8/20/2019 Sistema Agroindustrial Tabaco en el Estado de Nayarit, México.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
SISTEMAS AGROINDUSTRIALESSISTEMA AGROINDUSTRIAL TABACO EN EL
ESTADO DE NAYARIT(REPORTE FINAL-FASE DE CAMPO)
GRADO: 6° GRUPO: 2
PRESENTAN:
Angulo Vázquez José EdwinCandelario Martínez IsraelFlores de Jesús IsmaelHerrera García María MonserratHortigoza Salgado Diana MonserratJerónimo Jiménez RosalbaLópez Vásquez Víctor ManuelMarmolejo Juárez Erik EduardoMendoza Cruz Alan Josué Olvera Ortiz Azucena
COORDINADOR:
M.C. Víctor Rivera Salvador
Chapingo, México. Febrero 2016
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CONTENIDOI. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1
II. MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 2
Antecedentes .......................................................................................................... 2
Principales países productores ............................................................................ 2
Importancia económica y social del producto a nivel nacional y por regiones ..... 2
Producción agrícola y agroindustrial ....................................................................... 6
Producción agrícola nacional: .............................................................................. 6
Producción estatal................................................................................................ 7
Tipo de producción agrícola en Nayarit ............................................................ 8
Industria tabacalera en México ............................................................................ 8 Tecnología............................................................................................................. 10
Tecnología y desarrollo tecnológico de la agroindustria del tabaco .................. 10
Procesos agrícolas............................................................................................. 11
Producción de semillas .................................................................................. 11
Instalación del vivero ...................................................................................... 11
Preparación de suelos para tabaco ................................................................ 13
Trasplante ...................................................................................................... 14
Particularidades del cultivo ............................................................................. 14
Recolección .................................................................................................... 16
Alzada, encujada o ensarte ............................................................................ 17
Curación ......................................................................................................... 17
Fermentación ................................................................................................. 18
Clasificación ................................................................................................... 18
Enfardado ....................................................................................................... 18
Acondicionado ................................................................................................ 18
Procesos industriales ......................................................................................... 19
Comercialización ................................................................................................... 20
El comercio internacional y su evolución histórica: ............................................ 20
Principales países exportadores e importadores y ubicación de México ........... 20
Precios ............................................................................................................... 25
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Costos de producción ........................................................................................ 25
Costos de comercialización ............................................................................... 28
Comparación por tipo de productores y regiones. ............................................. 30
Precios, canales y márgenes de comercialización: productor, intermediario,
comisionista, bodeguero, consumidor ................................................................ 31 Canales de comercialización ............................................................................. 32
Márgenes de comercialización ........................................................................... 32
Políticas agrícolas de tenencia de la tierra ......................................................... 33
Política de comercio exterior .............................................................................. 34
Contrabando y piratería del tabaco .................................................................... 36
III. OBJETIVOS ................................................................................................ 39
IV. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 39
V. HIPÓTESIS .................................................................................................... 42
VI. METODOLOGÍA .......................................................................................... 43
VII. EVIDENCIA EMPÍRICA ............................................................................... 44
Asociación Rural de Intereses Colectivos Regional de Productores de TabacoConstituyente General Esteban Baca (ARIC) .................................................... 44
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) ........................... 49
British American Tobacco (BAT) ........................................................................ 50
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) ....................................................................................................... 55
Procesadora de Tabacos de México (PROTAMEX) .......................................... 58
Tabacos del Pacífico Norte (TPN)...................................................................... 61
Producción de plántula de tabaco ...................................................................... 63
Recopilación de información de las entrevistas realizadas a los productores detabacos de los municipios visitados ................................................................... 66
VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 68
IX. CONCLUSIONES ........................................................................................ 71
X. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 73
XI. ANEXOS ..................................................................................................... 75
Anexo 1. Diagrama de control de temperaturas en la curación de hoja de tabacoen hornos. .......................................................................................................... 75
Anexo 2. Directorio de visitas realizadas durante la fase de campo. ................. 76
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ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Producción de Tabaco por mes a nivel nacional .................................... 4
Cuadro 2. Superficie y producción de tabaco por estado ........................................ 5 Cuadro 3. Producción en los diferentes distritos de Nayarit durante el año 2014. .. 7 Cuadro 4. Comercio mundial de tabaco (miles de toneladas, peso seco, y tasasporcentuales de crecimiento) ................................................................................ 22 Cuadro 5. Costo promediado para una ha de tabaco rubio en el año 2003. ......... 27 Cuadro 6. Tipos de productores ............................................................................ 30 Cuadro 7. Precio de tabaco de diferentes variedades en Nayarit ($)/ (kg). ........... 31 Cuadro 8. Compra de tabaco por empresa en Nayarit durante el ciclo 1999-2000(toneladas). ........................................................................................................... 31 Cuadro 9. Exportaciones mexicanas de tabaco y sus derivados. ......................... 32
Cuadro 10. Importaciones Mexicanas de tabaco y derivados. .............................. 33 Cuadro 11. Distribución de producción de tabaco ................................................. 50 Cuadro 12. Ciclo de producción de tabaco ........................................................... 53 Cuadro 13. Programación de la Temporada 2015-2016 del cultivo de tabaco en elestado de Nayarit. ................................................................................................. 55
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ÍNDICE DE FIGURASFigura 1. Producción, superficie sembrada y superficie cosechada de tabaco enMéxico de 1995-2014. ............................................................................................. 6 Figura 2. Producción nacional de tabaco. ............................................................... 6 Figura 3. Principales países exportadores de tabaco sin manufacturar. ............... 23 Figura 4. Principales importadores de tabaco sin manufactura ............................. 24 Figura 5. Comparación del volumen de exportación de cigarrillos de las mayoresnaciones exportadoras .......................................................................................... 24 Figura 6. Comparación del volumen de exportación de hojas de tabaco de lasmayores naciones exportadoras. .......................................................................... 25
Figura 7. Costo tabaco rubio Virginia .................................................................... 26 Figura 8. Costo tabaco rubio Burley ...................................................................... 26 Figura 9. Costo económico total del tabaco como porcentaje de PIB para paísesde alto y mediano ingreso 2005 datos disponibles más recientes. ........................ 29 Figura 10. Expansión del tráfico de tabaco, consumo por región. ......................... 37 Figura 11. Rutas de ingreso del contrabando a México. ....................................... 38 Figura 12: Diagrama de Ishikawa para la caída de la producción en tabaco enMéxico. .................................................................................................................. 40 Figura 13. Diagrama de Ishikawa (espina de pescado) para las causas delcontrabando y piratería del tabaco en México. ...................................................... 41
Figura 14. Curado al sol en galera (izquierda) y curado en hornos (derecha). ..... 50 Figura 15. Hornos de secado de tabaco de manufactura canadiense. ................. 52 Figura 16. Acomodo de rack con tabaco dentro del horno. ................................... 52 Figura 17. Termómetro de bulbo húmedo y bulbo seco ocupados para el curado detabaco. .................................................................................................................. 52 Figura 18. Tabaco variedad Virginia durante el proceso de curado. .................... 52 Figura 19. Platica en SAGARPA. .......................................................................... 56 Figura 20. Almacén de fardos de tabaco recibido en PROTAMEX. ...................... 60 Figura 21. Líneas de desvenado de tabaco en empresa PROTAMEX. ............... 60 Figura 22. Diagrama de árbol de problemas de la caída de la producción de tabaco
en Nayarit. ............................................................................................................. 68 Figura 23. Diagrama de árbol de problemas del contrabando y piratería en Nayarit. .............................................................................................................................. 70 Figura 24. Esquematización del SAI tabaco en Nayarit. ....................................... 72 Figura 25. Guía de curado tabaco. ........................................................................ 75
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I. INTRODUCCIÓN
La evolución de la producción y el consumo del tabaco en México nos permitió a
investigar y enfocar nuestro estudio en este tipo de Sistema Agroindustrial (SAI),
conocer los agentes del sistema y agentes de soporte que interactúan para laproducción del tabaco en la actualidad, en un espacio determinado para llevar a
cabo dicha investigación.
El curso de Sistemas Agroindustriales (SAI) comprende dos fases: la primera fase
es de conceptos teóricos y la segunda es práctico, la segunda fase abarca una
visita al SAI para investigar, conocer, determinar el sistema de manera socio-
técnica y de esta forma complementar la asignatura.
El viaje comprendió visitar la región tabacalera en el estado de Nayarit, la cualestuvo conformada por los municipios productores de tabaco como: Santiago
Ixcuintla, Acaponeta, Rosamorada y Ruíz, también se visitó Tepic para conocer los
agentes de soporte (SAGARPA y FIRA) para el sistema, de igual manera se visitó
la industria (PROTAMEX) dedicada a desvenar las láminas de hojas del tabaco,
además se entrevistó a las comercializadoras del tabaco (TPN y BAT).
Al recabar información en campo, conocimos que se cultivan dos variedades de
tabaco en la región antes mencionada, de las cuales son Virginia y Burley, siendo
la variedad Virginia la más cultivada en la región, de acuerdo a la variedad varia eltipo de curado, para el tabaco Virginia el curado es en sarta y en hornos, para el
tabaco Burley solo es curado en mata-sombra.
Para la producción de tabaco se realiza la agricultura por contrato, por parte de
dos grandes cigarreras: British American Tobacco (BAT) y Tabaco del Pacífico
Norte (TPN). Donde la única desvenadora de tabaco en México es PROTAMEX
localizado en Tepic.
En esta investigación se identificó que la caída de la producción del tabaco en la
región y en todo el país, se debió a la desaparición del TABAMEX, que provoco la
entrada de las empresas trasnacionales directamente con los productores,
reduciendo el precio del tabaco, controlando el tamaño de la producción y otro
factor para este problemática fueron las Políticas Publicas decretadas en la
década pasada sobre el consumo del tabaco, como el incremento del impuesto del
cigarrillo. También aunado a estos factores favorecieron la entrada de
contrabando y piratería del tabaco en el país.
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II. MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
El tabaco se cultiva comercialmente en más de 120 países en los cincocontinentes y en la mayoría de los climas, excepto en los más fríos. La
producción mundial de tabaco en 1997 fue de 7.3 millones de toneladas
métricas (peso en seco), siendo los principales países productores: China,
Estados Unidos, India, Brasil, Turquía, Zimbabue, Indonesia, Italia, Grecia y
Malawi (Gómez-Cerda, 2009).
La República Popular China es el principal productor con 3.2 millones de
toneladas en 1997, lo que representó el 43.8% de la producción mundial. En
ese año, México ocupó el 14º lugar a nivel mundial con una producción de 34.9mil toneladas, exportando el 40% de su producción. La industria del tabaco se
ha visto afectada por las campañas en contra de su consumo debido a los
efectos nocivos para la salud, lo que se ha reflejado en una caída tanto de la
producción como de las exportaciones de hoja de tabaco. En 2001, la
producción mundial fue de 6.8 millones de toneladas, 5.7% menor que en 2000
(Gómez-Cerda, 2009).
IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PRODUCTO A NIVEL NACIONAL Y PORREGIONES
La industria tabacalera mexicana incluye tres actividades económicas: el
beneficio del tabaco, que comprende actividades como secado, fermentación y
añejamiento de las hojas; la producción manufacturera de cigarros; y la de
puros, que se clasifican como actividades distintas. De esas tres actividades, la
fabricación de cigarros es la que aporta mayor porcentaje al Producto Interno
Bruto (PIB) alrededor del 90% del valor agregado, en segundo lugar está el
beneficio de tabaco con una participación que ha fluctuado entre el 4 y el 11%entre 1990 y 2000; le sigue, de manera marginal, la fabricación de puros, la
cual aporta únicamente el 0.7% al valor agregado de la industria (La industria
del tabaco, 2009). Entre 1990 y 2000 la industria tabacalera ha participado de
manera constante con el 0.2% al PIB total. En 1990, la industria tabacalera
contribuyó con el 1.1% del PIB manufacturero, cifra que disminuyó a 0.7% en
2000 (Herrada-Delgado, Espinoza-Zaragoza, & Hernández-Contreras, 2012).
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Esta industria se clasifica en el sector de alimentos procesados y bebidas, a la
cual aportó el 4.3% de su PIB en 1990, mientras que en 2000 su aportación
descendió a 3%. Entre 1990 y 2000 se observa una tendencia a la baja del PIB
de la industria tabacalera y un comportamiento cíclico que se asocia
principalmente a la volatilidad de los precios, ya que éstos se establecen conbase en precios de referencia internacional (Herrada-Delgado, Espinoza-
Zaragoza, & Hernández-Contreras, 2012).
En 2001, México produjo 44 toneladas de tabaco. Los Estados productores de
este cultivo son Nayarit, Chiapas y Veracruz. Nayarit es el principal productor
de tabaco gracias a su tipo de suelo, destacando en la producción de tabacos
rubios, ese estado concentra el 90% de la producción de tabaco en todo el
país, mientras que Chiapas cultiva el 8%y el restante 2% se produce en
Veracruz (Herrada-Delgado, Espinoza-Zaragoza, & Hernández-Contreras,2012).
En la segunda década del siglo XX se establecieron en el país las primeras
filiales de empresas transnacionales, ya que México fue considerado como una
fuente importante de materia prima, además de contar con un mercado
potencial para el consumo de productos tabacaleros. Con ello dio inicio un
proceso de producción y comercialización del producto terminado bajo una
integración vertical (Herrada-Delgado, Espinoza-Zaragoza, & Hernández-
Contreras, 2012).
A partir de 1997 las alianzas estratégicas y los “ joint-ventures” (acción de
juntarse o asociarse dos o más empresas para la consecución de un proyecto
común) propiciaron la compra-venta de las empresas tabacaleras mexicanas,
por lo que actualmente, la industria se concentra prácticamente en tres
empresas: Cigarrera La Moderna (Cigamod), Cigarrera La Tabacalera
Mexicana (Cigatam) y la Libertad. Las dos primeras tienen el control del 99 por
ciento del mercado, por lo que se puede calificar a la industria nacional como
un duopolio. Asimismo, ambas empresas cuentan con capital extranjero de las
dos principales empresas tabacaleras a nivel mundial: British AmericanTobacco (BAT) es propietaria del 100% del capital accionario de Cigamod y
Cigatam, subsidiaria de Grupo Carso, cuenta con el 49.9 por ciento del capital
de la primer cigarrera mundial: Philip Morris (PM) (Herrada-Delgado, Espinoza-
Zaragoza, & Hernández-Contreras, 2012).
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Cigatam-PM es líder del mercado mexicano en la producción y
comercialización de cigarros con una participación en el mercado de más de
58.3% al cierre de 2001. El comercio exterior de tabaco ha registrado un
balance positivo para México desde 1993. El valor de las exportaciones totales
de tabaco, en rama y procesado, pasó de 28.9 millones de dólares (mdd) en1990 a 62.5 mdd en 2001, en términos nominales; mientras que las
importaciones mostraron una tendencia inversa, en 1990 ascendieron a 39.4
mdd y se ubicaron en 37.1 mdd en 2001 (Herrada-Delgado, Espinoza-
Zaragoza, & Hernández-Contreras, 2012).
De acuerdo a los datos obtenidos de la base de datos del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2015) la producción de Tabaco
a nivel nacional tiene una marcada estacionalidad, en los meses de marzo-
agosto donde se obtiene la cosecha, siendo abril el mes con mayor producciónde tabaco.
Cuadro 1. Producción de Tabaco por mes a nivel nacional
MESMENSUAL
(Ton)% MENSUAL
Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 1,225 13,51
Abril 2,115 23,32
Mayo 1,946 21,46
Junio 1,752 19,32
Julio 1,287 14,19
Agosto 743 8,19
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2014.
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Cuadro 2. Superficie y producción de tabaco por estado
UBICACIÓN
SUP.
SEMBRADA
(Ha)
SUP.
COSECHADA
(Ha)
PRODUCCIÓN
(Ton)
RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
VALOR
PRODUCCIÓN
(Miles de
pesos)
Nayarit 6, 773.44 6,076.94 13,436.51 2.21 410,033.13
Veracruz 1,007.00 1,007.00 1,365.00 1.36 67,454.10
Chiapas 138.00 138.00 227.75 1.65 4,365.18
Guerrero 80.00 80.00 81.18 1.02 2,994.42
Tabasco 10.00 10.00 9.00 0.90 360.00
Total 8,008.44 7,311.94 15,119.44 2.07 485,206.83Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2014.
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL:
En la figura 2, se muestra la producción de tabaco en México así como la
superficie sembrada y cosechada en el periodo comprendido de 1995-2014. Enel periodo de 1995-1998 se observa una tendencia a la alta en cuanto a nivel
de producción, superficie sembrada y cosechada, siendo en 1999 cuando se
registra la mayor cantidad de producción, 50, 566 toneladas. A partir de 2000 y
hasta 2010, el nivel de producción del tabaco muestra un gran descenso, la
superficie para la siembra del producto en el país cayó un poco más del 81%
en esos 10 años; sin embargo durante 2011 a 2014, se observa una ligera
recuperación en la producción y superficie sembrada y cosechada.
Figura 1. Producción, superficie sembrada y superficie cosechada de tabaco en Méxicode 1995-2014.
Fuente: elaboración propia con datos de SIAP, 2015.
La figura 2, muestra la producción de tabaco en México durante el año 2014,
con un total registrado de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera SIAP de 15, 119.44 toneladas.
Figura 2. Producción nacional de tabaco.Fuente: elaboración propia con datos de SIAP, 2015.
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
50,000.0055,000.00
1 9 9
5
1 9 9
6
1 9 9
7
1 9 9
8
1 9 9
9
2 0 0
0
2 0 0
1
2 0 0
2
2 0 0
3
2 0 0
4
2 0 0
5
2 0 0
6
2 0 0
7
2 0 0
8
2 0 0
9
2 0 1
0
2 0 1
1
2 0 1
2
2 0 1
3
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Tabaco en México
Sup. Sembrada
(Ha)
Sup. Cosechada
(Ha)
Producción (Ton)
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PRODUCCIÓN ESTATAL
La producción de tabaco es una de las actividades más importantes en la
economía de Nayarit. De los veinte municipios que conforman el estado, once
son los productores de tabaco, los cuales concentran alrededor del 90% de lasuperficie cultivada. Se cultiva fundamentalmente tabaco fino, tabaco curado al
calor y tabaco oscuro curado al aire. Este es un cultivo que, al menos con fines
industriales, viene desarrollándose en la entidad desde 1927 hasta la fecha
(Pacheco, 2003)
Durante la temporada 2000-2001 en el cultivo de tabaco participaron 5 985
productores, destinándose para ello un total de 15 281 hectáreas, distribuidas
en diez de los veinte municipios que integran el estado de Nayarit. Estas cifras
reflejan una reducción respecto del ciclo anterior (1999-2000): 49.8% delnúmero de productores y 29.2% en lo que se refiere al número de hectáreas; lo
que implica también una disminución en el número de municipios y de
localidades al interior de éstos cuya economía gira alrededor de dicho cultivo.
Lo anterior manifiesta la incertidumbre no sólo para los productores de tabaco
sino para quienes directa o indirectamente se encuentran relacionados con
esta actividad (Pacheco, 2003).
Cuadro 3. Producción en los dif erentes distritos de Nayarit durante el año 2014.
DISTRITO
SUP.
SEMBRADA
(Ha)
SUP.
COSECHADA
(Ha)
PRODUCCIÓN
(Ton)
Acaponeta 552 512 1,104.00
Ahuacatlán 111 111 222.66
Compostela 191 191 376.32
Santiago Ixcuintla 5,716.44 5,059.94 11,307.79
Tepic 203 203 425.74
Total Estatal 6,773.44 6,076.94 13,436.51
Fuente: SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, México, 2015
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Tipo de producción agrícola en Nayarit
Desde sus orígenes en Nayarit, la producción de tabaco se ha venido
desarrollando bajo un esquema de agricultura por contrato, determinante en las
condiciones de vida de los productores y sus familias. Así, por ejemplo, esta
modalidad existía ya mucho antes de que se creara Tabamex, se continúadurante el tiempo que dura en funciones dicha paraestatal y sigue vigente
hasta la fecha. Este tipo de agricultura de contrato consiste en el financiamiento
de una parte o la totalidad del costo del proceso productivo; donde a cambio de
dicho apoyo, los productores se obligan a vender la totalidad de su producción
a la empresa que lo habilitó a un precio que se ha fijado previamente. Así,
además de recuperar su inversión al descontarla de las utilidades generadas
por los productores al final del ciclo productivo, las empresas habilitadoras
aseguran el abasto de materia prima con la calidad que necesitan (Pacheco,2003).
De acuerdo con Mackinlay (2012), este tipo de esquemas son propicios en
actividades que requieren asegurar el abastecimiento de una materia prima con
características definidas y que utilizan un paquete tecnológico sumamente
costoso que no puede ser sufragado por pequeños agricultores. Sin embargo,
habría que agregar a lo anterior otro tipo de elementos que también favorecen
el funcionamiento de modalidades de esta naturaleza. Por ejemplo, para el
caso del tabaco en Nayarit la configuración del mercado que compra la
producción es un elemento vital, puesto que nadie puede cultivar tabaco deforma independiente, es decir, a nadie le compran su producción de tabaco si
antes no existe la firma de un contrato entre la empresa y el productor. Por otro
lado, y de acuerdo con Pacheco (2003), habría de resaltarse el hecho de que la
forma como se ha venido desarrollando la agricultura de contrato, se ha
caracterizado por hacer énfasis en la aportación de la tierra de parte de los
productores a cambio del suministro de insumos por parte de las empresas, en
función de las características requeridas por la materia prima que necesitan.
INDUSTRIA TABACALERA EN MÉXICO
Según Tos (2012), en México, el mercado creado para el consumo de tabaco
tiene sus antecedentes hacía finales del siglo XIX, con la generación y
expansión de un buen número de fábricas de forja de cigarrillos, en la mayoría
de los casos familiares; tan sólo en 1900 se tenía registro de 743 fábricas de
producción de cigarrillos. Estas fábricas, con el paso del tiempo y bajo un
esquema de concentración de capitales, se redujeron a seis. Para los años
noventa y bajo un esquema de monopolización industrial, quedaron sólo tres
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fábricas cigarreras, La Moderna (Cigamod), la Tabacalera Mexicana (Cigatam)
y La Libertad, de las que en los hechos, únicamente las dos primeras marcaron
el ritmo del mercado del consumo de tabaco. Tan sólo en 1998 las ventas
superaron los 6 000 millones de pesos, y la participación de esas dos
empresas aglutinó el 99% de las ventas.Esta estructura industrial tabacalera y la forma de operar en el mercado, en un
esquema monopólico, caracteriza a la industria tabacalera mexicana como un
duopolio. Los mecanismos de control de mercado propios de la industria
tabacalera mexicana tienen su antecedente primario en ese patrón monopólico
que le permite establecer el control de precios en las diversas marcas de
cigarrillos; así mismo, ejercer el control de los precios en las cosechas de
tabaco y desarrollar estrategias de comercialización que le permitan, además
de obtener ganancias en tiempo real por la venta del producto, generar gruposde consumidores que en el futuro impulsen la reproducción de la industria y
permitan influir en los mecanismos que regulan la comercialización.
A partir del último quinquenio del siglo XX y como resultado de los procesos
económicos recesivos que vivió el país desde la década de los setenta, la
industria tabacalera mexicana se caracterizó por ser una industria de empresas
endeudadas con un mercado interno deprimido.
Las grandes empresas transnacionales, como British American Tobacco
(BAT), Phillip Morris (PM), y R.J. Reynolds (RJR Nabisco), contaban conacciones en las industrias tabacaleras mexicanas antes mencionadas, pero no
eran sus propietarias. Sin embargo, esta posesión de acciones aunada a la
renta de las marcas de cigarrillos, les permitía participar en los planes de
comercialización de los mismos. Hacia la década de los noventa, la industria
tabacalera mexicana aún podía llamarse orgullosamente industria nacional.
Esta industria, además de vender marcas propias, tenía las concesiones de
marca de empresas monopólicas transnacionales como la PM o la BAT. La
aparente baja rentabilidad que para ese momento tenía la industria mexicana
permitió que en 1997 cediera el control accionario a dos de las empresas másimportantes en la producción de cigarrillos en el ámbito mundial: PM y BAT, y
que pasara de ser industria nacional a ser subsidiaria de esas dos grandes
industrias.
Ambas transnacionales conocían el funcionamiento del mercado del consumo
de tabaco en México y, por ende, contaban con una excelente ventaja al tomar
el control del mismo, tanto en el posicionamiento comercial de sus marcas
como en las ganancias presentes y futuras (Tos, 2012).
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TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA AGROINDUSTRIA DEL
TABACO
Pacheco-Ladrón & Cayeros-López (2011) mencionan que Nayarit ha sido elproductor principal de tabaco a nivel nacional con la mayor superficie cultivable
de todo el país. Para la obtención de tabaco rubio, se utilizan semillas de las
variedades norteamericanas híbridas Burley y Virginia. Ello significa:
• Incapacidad de conservar el material para sucesivas plantaciones ya
que se deteriora el potencial de la semilla. Por lo tanto, el productor
carece de posibilidades de manejar el material genético ya que su saber,
basado en la observación y experimentación in situ es suplido por el
conocimiento técnico de expertos.• Mayor vulnerabilidad de la semilla a plagas y enfermedades.
• Mayor utilización de fertilizantes, plaguicidas y fungicidas.
El plantero tradicional está siendo sustituido rápidamente por el plantero de
cepellón. El plantero de cepellón requiere una inversión inicial, pero ahorra el
uso de agroquímicos destinados a limpiar la tierra de las impurezas. Su
carácter aeróbico permite un mejor manejo de las enfermedades y plagas.
También permite mantener la planta en su hábitat hasta el momento en que es
definitivamente trasladada a la parcela (Pacheco - Ladrón & Cayeros - López,
2011).
Pacheco-Ladrón & Cayeros-López (2011) mencionan que en el caso del
trasplante, tradicionalmente han sido cuadrillas de mujeres y niños quienes han
realizado el trasplante de las plántulas a las parcelas de tabaco. Actualmente,
la tendencia es hacia la mecanización de esta parte del cultivo, ya que la
trasplantadora ofrece las siguientes ventajas:
•
Homogeneiza la distancia entre planta y planta logrando plantíos conmayor grado de homogeneidad.
• Disminuye los tiempos de la plantación porque la máquina trabaja a un
ritmo determinado, de tal manera de permitir calcular el tiempo de
trasplante de cada hectárea.
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PROCESOS AGRÍCOLAS
Producción de semillas
Se debe utilizar la semilla de mejor calidad que se pueda obtener,
preferiblemente certificada, proporcionada por una institución o compañíaproductora de semillas reconocida, con un alto porcentaje de germinación
(preferiblemente, no menor del 90 %), libre de semillas extrañas o de malezas y
de la variedad o cultivar adecuado, según las condiciones locales de
producción (Ferwerda, 1987).
En los campos destinados a la producción de semilla se suele usar para la
fertilización mucho más nitrógeno del utilizado normalmente (se llega a aplicar
hasta el doble o más). En cuanto al fósforo y el potasio, su incremento no tiene,
al parecer, efecto sobre la producción de semilla. La producción de semillas
puede hacerse por polinización abierta o por polinización cerrada. Esta última
garantiza mejor que no ocurran cruzamientos indeseados; en tabaco se estima
normalmente un 1% de posibilidades de polinización cruzada. En todo caso, es
preferible separar los campos para la producción de semilla al menos 400
metros de la siembra de tabaco más cercana, para desfavorecer el cruzamiento
natural con polen proveniente de plantas de otros campos (Ferwerda, 1987).
Instalación del vivero
El suelo debe ser bien suelto, rico en materia orgánica y buen drenaje. Puede
variar entre el franco-arenoso y franco-arcilloso. Debe localizarse los semilleros
en la parte más alta del terreno y debe tener muy cerca un abastecimiento de
agua, ya sea un riachuelo o pozo con agua de buena calidad. El suelo debe
prepararse con anticipación. Debe ararse a una profundidad de 20 centímetros
y darse pases de rastra hasta que quede completamente mullido, con
superficie lisa, libre de malas hierbas u otras materias extrañas (Ferwerda,
1987).
El tamaño del vivero depende de la superficie a cultivar y de acuerdo al tipo o
variedad de tabaco en el que se calcula la población por hectárea. Se debeconstruir las platabandas angostas, de 1 m, a 1.20 de ancho es adecuado para
dar facilidades en las labores de riego, deshierbas, arranque, etc. El largo
puede ser de 10 a 25 metros. La platabanda debe construirse a 20 centímetros
sobre nivel del suelo para dar facilidad al drenaje del exceso de agua de riego o
de lluvia. Debe protegerse los contornos con cañas o maderas (Ferwerda,
1987).
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Luego de estar preparadas las platabandas se procede a aplicar un insecticida
para controlar hormigas u otros insectos que puedan causar daños a las
semillas. Se puede usar Aldrín 5%, que se espolvorea sobre la platabanda.
(Ferwerda, 1987).
La aplicación al suelo de Bromuro de metilo u otro nematicida es necesaria,además que controla el crecimiento de malas hierbas (Ferwerda, 1987).
El tabaco es una planta muy exigente en nutrientes y debe fertilizarse desde el
semillero, en fórmula y cantidad adecuada. Se recomienda la fórmula 4- 8- 4 en
dosis de una libra por metro cuadrado, para lo cual pueden emplearse los
siguientes elementos: nitrato potasio (KNO3) 25 libras, superfosfato 20%, 40
libras y sulfato de potasio (K2SO4) 50% ocho libras, mezclándose muy bien con
27 libras de arena fina y limpia, y se obtienen 100 libras de fertilizante
(Ferwerda, 1987).Listas las camas para sembrar, las semillas se mezclan con una cantidad de
arena fina, ceniza o fertilizante no granulado, con la finalidad de efectuar una
mejor distribución manual (voleo). Luego se procede a regar con una regadera
de pomo muy fino para evitar enterrar las semillas, puede utilizarse también
una manguera con terminal graduable, lo que depende de la superficie de las
camas; se coloca posteriormente una protección de paja de arroz, gramalote o
tela, que luego de la germinación se procede a ralear o alzar para ir
aclimatando las plántulas a las influencias ambiéntales (Ferwerda, 1987).Los semilleros se deben regar muy en la mañana y en el atardecer, hasta la
completa germinación y después un riego diario de acuerdo a las necesidades
de las plántulas. En los semilleros la etapa más crítica es la que corresponde a
los primeros 15 días posteriores a la siembra, en esta etapa deben efectuarse
riegos diarios con dosis pequeñas, pues la superficie del suelo debe estar lo
suficientemente húmeda para lograr una buena germinación de las semillas
(Ferwerda, 1987).
A partir de los 35 días ya existen posturas o "lechuguín" adecuados paraempezar el arranque, éstas deben ser robustas y saludables, con buena raíz
(bien formada) con un tamaño de 15 a 20 centímetros y con 4 o 6 hojitas. Dos
días antes del señalado para el arranque es necesario suspender el riego para
que de esta manera las posturas no sufran el trasplante al campo. Antes de
proceder al arranque propiamente se da un riego abundante, para que las
raíces no se estropeen (Ferwerda, 1987).
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Preparación de suelos para tabaco
El suelo es uno de los factores que junto al clima constituyen la parte primordial
para el buen éxito del cultivo en sus tipos y calidades, igualmente en la
producción. El tabaco necesita de un suelo suelto y un subsuelo con buen
drenaje. En otoño es conveniente dar una labor profunda con la que se airea yablanda la tierra en la que se va a trasplantar el tabaco en la primavera
siguiente, cuyos objetivos son los siguientes: aportar el abono, evitar la
acumulación de humedad en la capa arable durante el invierno y la eliminación
de malas hierbas y larvas de insectos (Ochse, Soule Jr., Dijkman, & Wehlburg,
1985).
El suelo para tabaco depende de tipo o variedad que se vaya a cultivar: es
decir, si es tabaco negro u oscuro para capa y tripa de cigarros o cigarrillos, y
tipos rubios Virginia (Flue cure), Burley, y Oriental o Aromático. Cada una deestas clases exige de un suelo ideal para su mejor desarrollo (Ochse, Soule Jr.,
Dijkman, & Wehlburg, 1985)
Una vez seleccionado el suelo de acuerdo a la clase de tabaco, se debe
preparar por lo menos con un mes de anticipación. El objeto de preparación del
suelo es remover y desmenuzar la tierra, de esta manera la absorción del agua
es más fácil al igual que la extracción de los elementos nutritivos. El agua
puede depositarse en las capas aprovechables por el cultivo haciendo lento el
proceso de evaporación y además hay mejor aireación (Ferwerda, 1987).Una vez arado el terreno y habiendo permanecido en estas condiciones un
lapso corto, se procede a pasar la rastra, siendo necesario dar algunos pases o
cruzas con el objeto de dejar el suelo muy mullido y se presente bien nivelado
en condiciones de efectuar la surcada. La distancia entre surcos depende de la
clase de tabaco que se vaya a trasplantar. Al usar riego es necesario que el
terreno tenga una pendiente hasta de 3% para que de esta manera el agua
pueda correr por los surcos fácilmente. La preparación profunda del suelo es
muy necesaria para el desarrollo de un buen sistema radicular permita a la
planta absorber los nutrientes; anticipándose que el tabaco es un cultivo muy
exigente (Ferwerda, 1987).
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Trasplante
El trasplante puede efectuarse a mano o con herramientas, pudiéndose
emplear azada. Debe efectuarse esta labor muy en la mañana o al atardecer,
para que las posturas no sufran por condiciones ambientales adversas
(Ferwerda, 1987).
El primer sistema se efectúa tomando la "postura " de manera que la raíz
principal concuerde con el dedo índice, que ayudará a enterrarla en el suelo; el
tallo y las hojas estarán en contacto con la palma de la mano. Se emplea este
sistema en plantaciones en las que se usa riego al trasplante (Ochse, Soule Jr.,
Dijkman, & Wehlburg, 1985).
Otro sistema de trasplante es el que se usa un palo aguzado en un extremo
(espeque), adelante va un hombre "espequeando", luego le sigue el que coloca
la plántula en dirección del hueco y finalmente el que realiza el trasplantepropiamente dicho, instante en el cual usa el primer sistema indicado. Cuando
se usa la labor del surcado, la colocación de la planta varía. Algunas veces se
coloca la planta al fondo del surco, al costado o sobre él mismo; depende de la
forma de riego que se practique; es decir, antes o después del trasplante
(Ochse, Soule Jr., Dijkman, & Wehlburg, 1985).
A partir del 5º día, es necesario recorrer la plantación para observar las
posturas pérdidas para reponerlas inmediatamente; en otro caso la plantación
es desigual. El trasplante con máquinas trasplantadoras son de dos o máshileras. Las pinzas de las trasplantadoras van recubiertas de un material
blando. El operario va colocando desde una bandeja las respectivas plantas en
las pinzas en posición invertida, con las raíces al exterior y la parte aérea hacia
el centro del disco. Al girar el disco, son colocadas correctamente e inclinadas
ligeramente hacia atrás en un surco que va abriendo la máquina al frente,
encargándose las ruedas compresoras de que queden derechas (Ochse, Soule
Jr., Dijkman, & Wehlburg, 1985).
Particularidades del cultivo
• Supresión de las hojas
Las dos o tres hojas que se desarrollan en la parte más baja del tallo suelen
quedar vacías y deterioradas por el contacto con las aguas de riego y con el
suelo. Y a la hora de cosechar no van a dar ningún rendimiento apreciable,
pero si contribuyen para albergar y alimentar parásitos y enfermedades. Por
tanto resulta conveniente suprimirlas y destruirlas en la primera parte del ciclo
vegetativo que sigue al trasplante (Ferwerda, 1987).
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• Despunte y desbrote
A los dos meses de trasplante llegará el momento del despunte. La
inflorescencia es la culminación del ciclo de la mayoría de las plantas. En ese
case debe procederse al despunte para que las hojas inicien los cambios físico-
químicos necesarios. Estos cambios son fundamentales para obtener unproducto final de calidad. Cada día que se retrase el despunte supone la
pérdida de 25 kg por hectárea en la producción. Cuando las plantas están
próximas a alcanzar su máximo desarrollo en altura se inicia la formación de la
inflorescencia en el extremo superior del tallo, esta función reproductora tiene
lugar a expensas de la calidad y del rendimiento de sus hojas. Por tanto se
debe eliminar la inflorescencia mucho antes de la recolección (Ferwerda,
1987).
Con el despunte se suprimen varias hojas que salen justo debajo de lainflorescencia. De la altura a que se despunta depende el rendimiento en peso
y la calidad de la cosecha. Después del despuntado la planta reacciona
produciendo yemas o brotes laterales. Para evitar que el desarrollo de los
brotes florales laterales perjudique el rendimiento de la cosecha, después de
despuntar, se procederá a la eliminación cuando se inicia su crecimiento o
inhibir su desarrollo (Ferwerda, 1987).
• Deshije
Luego de realizado el despunte, las yemas axilares empiezan a brotar ydesarrollan rápidamente los hijuelos aprovechándose de los nutrientes de las
hojas formadas impidiéndoles de esta manera su buen crecimiento y pérdida
de calidad. El deshije es beneficioso cuando se lo efectúa a tiempo, es decir,
cuando su desarrollo llega hasta 10 centímetros, pero en algunas variedades
se lo efectúa en cuanto aparece el brote. Esta labor se lo efectúa a mano,
aunque actualmente se están empleando químicos que inhiben su desarrollo
(Ferwerda, 1987).
• RiegoEl tabaco como planta de gran desarrollo vegetativo y corto ciclo de crecimiento
es exigente tanto en agua como en elementos nutritivos. En el cultivo del
tabaco se puede notar la exuberancia foliar que tienen las plantas indicándose
que el 90% de ella está constituida por agua. Una deficiencia en el suministro
del agua necesaria para la plantación ocasiona una baja en el rendimiento y un
producto poco combustible y basto, y por tanto de escaso valor para la industria
(Ochse, Soule Jr., Dijkman, & Wehlburg, 1985).
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• Fertilización
La absorción de nutrientes por el tabaco es inmediata, siendo más notable en
el nitrógeno y potasio, que al partir del vigésimo hasta los 50 días forma una
curva ascendente, que declina a los 60 días, es decir, al entrar la planta en el
período de la madurez. Además de los grandes elementos nitrógeno y potasio,otros de la misma categoría es el fósforo que interviene en menor escala. En el
cultivo de tabaco hay que considerar también al calcio, magnesio, cloro y
azufre, que son micro elementos indispensables (Ochse, et al., 1985).
Recolección
A partir de 90 a 120 días después del trasplante, y dependiendo de las
condiciones de crecimiento y variedad, la planta empieza a entrar en madurezpor la parte inferior o sea por las hojas bajas o bajeras, luego las medias y
superiores y coronas. Esta descripción va de acuerdo a la posición de las hojas
en la planta (Ochse, et al., 1985).
Las hojas poseen un color verde intenso en su crecimiento, luego por las
transformaciones que sufren sus constituyentes químicos, físicos y biológicos
adquieren otras coloraciones indicativas del estado de cosecha. Los primeros
cambios se notan en las hojas más viejas o bajas en que se observan
pequeñas puntuaciones amarillentas que se van agrandando a medida que se
concentra una gran cantidad de almidones, hasta que la lámina foliar cambia
completamente de color dando una apariencia más clara con tintes
amarillentos. Asimismo se puede notar la madurez observando que las hojas
en su ápice y bordes caen hacia el suelo; igualmente cuando se toma una hoja
y se parte por la vena, emite un sonido muy especial y característico de la hoja
madura (Ochse, et al., 1985).
Ochse, et al. (1985) menciona que la recolección debe hacerse de acuerdo al
tipo, variedad o uso que se va a dar a la hoja, la cosecha puede efectuarse en
los sistemas de corte de planta entera, corte en mancuernas y corte por hojas.
• La cosecha por planta, consiste en cortarla a una altura de 15
centímetros sobre el suelo y se las deja en el campo hasta que por
incidencia de la radiación solar presente un estado de marchitez.
Con este sistema se obtienen los siguientes resultados: las hojas
inferiores o bajas se presentan pasadas de madurez con un porcentaje
de deterioro y pérdida de materia seca; las hojas de posición medias y
superiores en estado óptimo, y las coronas inmaduras. Además con este
sistema se continúa el intercambio de la hoja al tallo que sigue en suproceso hasta su completo marchitamiento, como consecuencia hay
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pérdida de peso que se considera en un 25% y de calidad por pérdida
de cuerpo, elasticidad, gomosidad, etc.
• La cosecha por mancuernas, es un sistema que consiste en el corte del
tallo en trozos que tienen dos o tres hojas, con idéntico resultado de
pérdida de peso y calidad.• El sistema de cosecha por hojas, consiste en recolectar las hojas a
medida que van entrando al estado óptimo; en este sistema las hojas se
arrancan del tallo suprimiéndose inmediatamente el intercambio hoja-
tallo y por lo tanto tienen concentradas las características de calidad y
bajo porcentaje de pérdida de materia seca.
Alzada, encujada o ensarte
Una vez efectuada la cosecha, se procede a exponer las hojas al proceso de
secado o curación. Si la cosecha se hizo por plantas, éstas son colocadasamarradas en cadeneta de dos en dos en la base de las plantas, tomando en
cuenta que las hojas coronas no estén en contacto con el suelo, para lo cual la
altura de los caballetes debe ser de por lo menos 2 metros. Si la cosecha ha
sido por mancuernas, éstas se van colocando en pares sobre varas de
cañaveral o madera, las mismas que se colocan sobre caballetes bajos (Ochse,
et al., 1985).
En la recolección por hojas se puede usar el amarre o encujada o el ensarte
con piola con ayuda de una agujeta grande. En la encujada con piola se usa elsistema de cadeneta tomando las hojas de dos en dos colocadas sobre cujes
pequeños; cuando se usa el ensarte, se colocan las hojas haz con haz (cara a
cara) y se las ensarta de dos en dos en cadeneta y van colocadas sobre cujes
o cañaverales (Ochse, et al., 1985).
Curación
Ochse, et al. (1985) menciona que la curación depende del tipo, variedad o uso
que se va a dar a la hoja comercial pero, en general, las transformaciones
internas que sufre son las siguientes:• La hoja en estado óptimo de madurez acumula reservas principalmente
almidón, existiendo pocas materias proteicas e hidrocarbonadas.
• Al presentarse las coloraciones amarillas en total de la lámina, empieza
la destrucción de la clorofila, se disminuye su contenido de substancias
proteicas, azúcares, aumento de ácido cítrico, eliminación de almidón;
igualmente disminuye el contenido de ácido málico.
• Cuando aparece el color café y que luego invade el total de la hoja, se
inician las transformaciones químicas oxidantes y enzimáticas.
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• Finalmente empieza la desecación de la vena principal que se va
tornando café oscura y continúan las transformaciones químicas, que
siguen hasta el proceso de fermentación.
Según el mecanismo de extracción del agua de la hoja, se pueden distinguir las
siguientes modalidades de curado:
• Curado al aire.
• Curado al sol.
• Curado al suelo.
• Curado por calor artificial.
Al terminar este proceso la hoja únicamente posee, entre 20 a 25% de agua,
dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Fermentación
Ochse, et al. (1985) mencionan que es el proceso que sigue a la curación o
secado, está constituido por las diversas transformaciones que sufren las hojaspara fijar las condiciones que da como resultado la calidad constituida por las
características de aroma, combustibilidad, cuerpo, elasticidad, sabor y
disminución de contenido de nicotina. Hay diversas teorías sobre el origen de
las causas que produce la fermentación en el tabaco.
Clasificación
La clasificación de la hoja comercial depende del tipo, variedad, pero siempre
tomando en consideración las siguientes características: posición de la hoja en
el tallo, tamaño, coloración, textura, elasticidad, grosor de la vena principal,aroma, porcentaje de daños por roturas debido a manipuleo (Ochse, et al.,
1985).
Enfardado
Una vez clasificado el tabaco, por clase, color y posición; se procede al
enfardado. El tabaco es colocado en cajones, haciendo fardos que no deben
superar los 50 Kg, con las siguientes medidas, 0.35 m de ancho, 0.45 m de alto
y 0.90 m de largo. Se pone buen cuidado en no excederse en el prensado y en
no superar un 16 % de humedad para evitar su rechazo durante lacomercialización (Ochse, et al., 1985).
Acondicionado
El tabaco enfardado debe ser colocado sobre algún tipo de aislante.
Normalmente se utiliza cartón para evitar el contacto directo con la humedad
del piso hasta ser comercializado (Ochse, et al., 1985).
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PROCESOS INDUSTRIALES
En la primera, se limpia la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva y por
último se la vuelve a secar. El secado es determinante para la calidad del
tabaco. El calor debe ser controlado, al igual que la humedad, durante todo el
proceso, dado que ambos factores dan a las hojas características de tersuraque permiten desnervarla con la menor rotura posible. Además, si el calor fuera
excesivo, quemaría la hoja con lo que pierde calidad y en consecuencia valor.
Culminado este proceso se reclasifica el tabaco, se elabora el “blend” -mezcla
de distintos tipos y calidades de tabaco utilizados para diferenciar los gustos y
marcas de cigarrillos- y finalmente es empacado en fardos de 200 kg. Luego de
la primera industrialización, parte de la producción pasa a la elaboración local
de cigarrillos y otros productos de consumo final, en tanto que el resto se
destina a la exportación (Intabaco, 2015).
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COMERCIALIZACIÓN
EL COMERCIO INTERNACIONAL Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA:
Según la FAO (1990), en la década de 1980-1990 se observó en la economía
mundial de tabaco varias tendencias que tiene repercusiones a más largo plazoen la evolución de la producción, el consumo y el comercio de tabaco en rama
y productos del tabaco. Como consecuencia del continuo aumento de la
producción en muchos países en desarrollo y de un crecimiento especialmente
rápido en otros, el cultivo del tabaco se ha ido concentrando cada vez más en
estos países.
El consumo de tabaco ha seguido creciendo en la mayoría de los países en
desarrollo, mientras que el conjunto de los países de altos ingresos se ha
producido un descenso. En cuanto al comercio, en los países en desarrollo el
saldo neto de la balanza comercial ha disminuido debido a que las
importaciones han crecido a un ritmo mayor que las exportaciones
(Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
1990).
El incremento global del consumo de tabaco ha coincidido con un aumento de
la población mundial de adultos. El crecimiento global del consumo per cápita
fue solo de 0.1% al año durante el periodo examinado. La disminución del
consumo (total y per cápita) en los países desarrollados ha sido apenas
compensado por el incremento del consumo en los países en desarrollo. Elconsumo global aumentó a razón de 2.4% al año, y pasó de una media de 4.7
millones de toneladas en 1974-1976 a una media de 6.0 millones de toneladas
en 1984-1986 (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 1990).
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES Y UBICACIÓN DEMÉXICO
Como puede apreciarse en el cuadro 4, (Organización de la Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, 1990), las exportaciones mundiales de
tabaco en rama crecieron a un ritmo lento (0.3% al año), con escasas
diferencias entre las tasas de aumento correspondientes a los países en
desarrollo u a las naciones desarrolladas. En cambio, las importaciones de
tabaco en rama realizadas por las naciones desarrolladas aumentaron a una
tasa considerablemente más rápida.
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Las exportaciones mundiales alcanzaron un máximo en 1981 con 1 468 000
toneladas y después disminuyeron desde a 982 a 1986. Los daños causados
por las malas condiciones atmosféricas y las enfermedades a los cultivos y el
déficit de producción dieron lugar a que China y los Estados Unidos en 1981 y
1982, y la URSS en los primeros años ochenta, realizaran grandesimportaciones (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.1990)
La mitad del tabaco exportado en 1986 provenía de cinco productores (Estados
Unidos, Grecia, Italia, Brasil y Zimbabwe). Tan sólo diez productores realizaron
más del 70% de las exportaciones mundiales. (Organización de la Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1990)
Diez países desarrollados absorbieron alrededor de dos tercios de las
importaciones en 1984-86, y los países en desarrollo en conjunto realizaron un17% de ellas. Egipto, Marruecos y China eran los únicos países en desarrollo
que estaban entre los 15 mayores importadores. El crecimiento de las
importaciones totales de tabaco de los países en desarrollo fue mayor que el
de sus exportaciones. El resultado neto es que su balanza comercial en función
del volumen se redujo en 50 000 toneladas, es decir un 10%, entre 1974-76 y
1984-86 (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 1990).
Según la FAO (1990), los cigarrillos representan cerca del 75% de volumentotal de productos del tabaco que son objeto de comercio internacional. El
grueso de las exportaciones proviene de las naciones desarrolladas, con
alrededor de 90% a mediados del decenio 1980. Casi tres cuartas partes de los
cigarrillos exportados provenían de cinco países que, en orden de importancia
como exportadores, eran Bulgaria, los Estados Unidos, la República Federal de
hoy Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. Se calcula que las
exportaciones de cigarrillos en 1986 ascendieron a casi 350 000 toneladas,
habiendo subido considerablemente desde 1970. Los países desarrollados
importaron más del 70% del total.
La exportación de cigarrillos de EE.UU. ha disminuido en más del 50 por ciento
desde 1996, estimada en 1.2 mil millones USD en 2006 (principalmente en
ventas a Japón). Los Países Bajos y Alemania exportan anualmente más de 3
mil millones USD en cigarros cada uno. Muchos países de bajos y medianos
ingresos, tales como China, Malasia, Polonia e Indonesia, están aumentando la
capacidad de producción y exportación de cigarrillos, compitiendo de forma
agresiva con las principales naciones exportadoras de cigarrillos (Shafey, Ross,
Ericksen, & Mackay, 2009)
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Cuadro 4. Comercio mundial de tabaco (miles de toneladas, peso seco, y t asasporcentuales de crecimiento)
TODO
EL
MUNDO
PAÍSES
EN DESA-
RROLLO
PAÍSES
DESARRO-
LLADOSTABACO EN RAMA
IMPORTACIONES
Promedio en 1974-76 1 298.9 185.5 1 104.5
Promedio en 1984-86 1 395.0 241.3 1 153.7
Tasa de crecimiento entre 1974.76 y 1984-86 0.8 2.7 0.4
EXPORTACIONES
Promedio en 1974-76 1 311.1 717.8 593.3Promedio en 1984-86 1 357.3 746.9 610.4
Tasa de crecimiento entre 1974.76 y 1984-86 0.3 0.4 0.3
Importaciones netas (+)
Exportaciones netas (-)
Promedio en 1974-76 -12.2 -532.3 511.2
Promedio en 1984-86 37.7 -505.6 543.3
PRODUCTOS DEL TABACO
IMPORTACIONES
Promedio en 1974-76 231.8 52.2 179.6
Promedio en 1984-86 409.4 102.2 307.2
Tasa de crecimiento entre 1974.76 y 1984-86 5.9 6.9 5.5
EXPORTACIONES
Promedio en 1974-76 298.5 19.5 279.1
Promedio en 1984-86 472.9 45.4 427.5
Tasa de crecimiento entre 1974.76 y 1984-86 4.7 8.8 4.4
Importaciones netas (+)
Exportaciones netas (-)
Promedio en 1974-76 -66.7 32.7 -99.5
Promedio en 1984-86 -63.5 56.8 -120.3
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Cuadro 4. Comercio mundial de tabaco (miles de toneladas, peso seco, y t asas
porcentuales de crec imiento) (CONTINUACIÓN).
TODO
ELMUNDO
PAÍSES
EN DESA-RROLLO
PAÍSES
DESARRO-LLADOS
TOTAL
IMPORTACIONES
Promedio en 1974-76 1 521.7 237.7 1 284.1
Promedio en 1984-86 1 804.4 343.5 1 460.9
Tasa de crecimiento entre 1974.76 y 1984-86 1.7 3.8 1.3
EXPORTACIONESPromedio en 1974-76 1 609.6 737.3 872.4
Promedio en 1984-86 1 830.2 792.3 1 037.9
Tasa de crecimiento entre 1974.76 y 1984-86 1.3 0.7 1.8
Importaciones netas (+)
Exportaciones netas (-)
Promedio en 1974-76 -87.9 -499.6 411.7
Promedio en 1984-86 -25.8 -448.8 423.0Fuente: FAO, 1990.
Figura 3. Principales países exportadores de tabaco sin manufacturar.
Fuente: El Atlas del Tabaco, 2009
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Figura 4. Principales impor tadores de tabaco sin manufactura
Fuente: Extraído del lib ro El Atlas del Tabaco, 2009
Figura 5. Comparación del volumen de exportación de cigarril los de las mayores
naciones exportadoras
Fuente: Extraído del lib ro El Atlas del Tabaco, 2009
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Figura 6. Comparación del volumen de exportación de hojas de tabaco de las mayores
naciones exportadoras.
Fuente: Extraído del lib ro El Atlas del Tabaco, 2009
PRECIOS
El mercado global de tabaco, valuado en 378 mil millones USD, creció en un
4.6 por ciento en 2007. Para el año 2012, se proyecta que el valor del mercadoglobal de tabaco se incremente otro 23 por ciento, alcanzando 464.4 mil
millones USD (Shafey et al., 2009).
COSTOS DE PRODUCCIÓN
La mayoría de los cultivadores de hojas de tabaco en México son pequeños
agricultores que cultivan un promedio de dos a tres hectáreas. La mayoría de
los cultivadores pertenece a la Asociación Rural de Interés Colectivo de
Productores de Tabaco (ARIC). Los agricultores de tabaco entregan su
producción directamente a compañías multinacionales que controlan el
mercado de la hoja: British American Tobacco (BAT) a través de Agroindustrias
La Moderna, Cigarros La Tabacalera Mexicana (Cigatam) a través de Tabacos
Desvenados (Tadesa), Universal Leaf Tobacco a través de Tabacos del
Pacífico Norte y Dimon. Estas compañías proveen asistencia técnica a los
productores además de financiamiento para cubrir salarios, insumos,
maquinaria y equipos (Waters, Saenz de Miera, Ross, & Reynales Shigematsu,
2010)
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Figura 7. Costo tabaco rubio Virginia
Fuente: CCI
Figura 8. Costo tabaco rubio Burley
Fuente: CCI
El valor de la producción de hojas de tabaco representa apenas el 0.07% del
valor de la producción total del sector primario y el 0.1% del valor de la
producción agrícola total. El empleo en la producción de hojas de tabaco es
principalmente estacional. El cultivo de la hoja de tabaco en México requiere
entre 150 y 238 jornales de trabajo por hectárea, por ciclo (Waters et al.,2010).
Mano de obra,
45%
Interes, 2%Arriendo, 6%
Maquinaria y
Transporte, 21%
Insumos, 26%
Mano de obra,
52%
Interes, 4%
Arriendo, 30%
Maquinaria y
Transporte, 1%
Insumos , 13%
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De acuerdo a la figuras 8 y 9 mostradas en la parte superior, se puede apreciar
que en todos los casos la mano de obra ha venido ganando participación en la
estructura de costos, debido a que los ajustes anuales se hacen de acuerdo al
salario mínimo y este tradicionalmente aumenta por encima de la inflación. Los
pagos por el arrendamiento de la tierra constituyen la segunda cuenta enimportancia dentro de los costos totales. Los costos por hectárea cosechada
son más altos para el tabaco rubio tipo Virginia, en comparación con los otros
tipos de tabaco rubio (Burley y VICA) y tabaco negro, debido a que su cultivo
es más intensivo en el uso de insumos, maquinaria, al utilizar un horno para el
curado de la hoja, y transporte (Waters et al., 2010).
Cuadro 5. Costo promediado para una ha de tabaco rubio en el año 2003.
ACTIVIDADPESOS POR
HAPARTICIPACIÓN
Semillero 452 620 5,8 %
Construcción
de piscinas293 000 3,8 %
Mano de obra
semillero
132 600 1,7 %
Preparación del
lote604 000
Siembra 1 749 667 22,5 %
Fumigación 356 526 4,6 %
Acti vidades
culturales154 000 2,0 %
Recolección 2 577 750 33,2 %
Costos
indirectos1 861 519 24,0 %
Total costos 7 770 481 100%
Costo Unitario
(ton)3 885 240
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En cuanto al tabaco rubio tipo Burley para el 2003 se encontró que la actividad
de mayor participación es mano de obra no calificada, que en promedio
equivale al 49.4% de los costos totales. Las labores que más consumen mano
de obra no calificada son la recolección de la cosecha y la clasificación de las
hojas secas, que utilizan en conjunto el 58% de la mano de obra, aportando el30% de los costos totales. El costo de la tierra se ubica en el segundo lugar de
importancia dentro de la estructura de costos, siendo el 17.4%. El rubro de
agroquímicos representa el 14.4%, dentro de los cuales las tres cuartas partes
corresponden a fertilizantes químicos y el resto a plaguicidas; la fertilización
química se complementa con el uso de abonos orgánicos y en especial de
gallinaza. El rubro otros, participa con un 5.3% de los costos totales, en este se
incluyen costos de insumos como cubetas para el semillero, plásticos, cabuya,
guadua, tiras de fiques entre otros, necesarios para el cultivo (Waters, Saenz
de Miera, Ross, & Reynales Shigematsu, 2010).
El tabaco “Es un cultivo que te genera mucha mano de obra, empleos y
reactivación de la economía de la zona, cada hectárea tiene una costo de
producción de 50 mil pesos en promedio pero al final la utilidad es de entre 25 y
30 mil pesos lo que habla de la rentabilidad del cultivo” (Chávez, 2014).
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
El comercio exterior de tabaco ha registrado un balance positivo para Méxicodesde 1993. El valor de las exportaciones totales de tabaco, en rama y
procesado, pasó de 28.9 millones de dólares (mdd) en 1990 a 62.5 mdd en
2001, en términos nominales; mientras que las importaciones mostraron una
tendencia inversa, en 1990 ascendieron a 39.4 mdd y se ubicaron en 37.1 mdd
en 2001. La balanza comercial de esta industria pasó de un déficit de 10.5 mdd
en 1990 a un superávit de 39.2 mdd en 1993, alcanzando un máximo de 85.0
mdd en 1996, a partir de ese año el saldo favorable muestra una tendencia
descendente ya que las importaciones comenzaron a crecer más
aceleradamente que las exportaciones durante 1997 y 1998 (Centro de Estudio
de las Finanzas Públicas, 2012) .
A partir de 1999 se registró una contracción en las exportaciones debido a los
menores volúmenes exportados por la reducción de las áreas de cultivo,
mostrando un comportamiento inestable entre 1999 y 2001. Así, el superávit de
la balanza comercial alcanzó solamente 25.5 mdd en 2001, a pesar de ser un
saldo favorable es el menor registrado en los últimos nueve años (Centro de
Estudio de las Finanzas Públicas, 2012).
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Los costos económicos del tabaco se extienden más allá de los costos directos
de las muertes relacionadas con el tabaco y las pérdidas afines de la
productividad. Otros costos incluyen los gastos de atención médica para
fumadores activos y pasivos , ausentismo de empleados y disminución de la
productividad laboral, daños por incendios debidos a fumadores descuidados,incremento en los costos de limpieza, daño ambiental generalizado por
deforestación en gran escala, contaminación por pesticidas y fertilizantes, y
basura desechada. Los costos económicos totales del tabaco reducen la
riqueza nacional en términos de producto interno bruto (PIB) hasta en un 3.6
por ciento (Shafey, Ross, Ericksen, & Mackay, 2009).
Las políticas públicas progresivas estimulan a los cultivadores de tabaco y a
los trabajadores involucrados en la fabricación y distribución de cigarrillos, a
realizar una transición hacia otras industrias que mejoren el bienestar y la saluden general sin sacrificar el sustento o crear privaciones indebidas (Shafey,
Ross, Ericksen, & Mackay, 2009).
Figura 9. Costo económico total del tabaco como porcentaje de PIB para países de alto y
mediano ingreso 2005 datos disponib les más recientes.
El comercio internacional de tabaco es un gran negocio, con un valor estimadoanual de 22 mil millones USD: 7 mil millones USD en materia prima (hojas de
tabaco) y 15 mil millones USD de producto terminado (cigarrillos
manufacturados). Incluso con restricciones cada vez mayores a la
comercialización, las compañías de tabaco continúan una competencia feroz
por la participación en el mercado de los cigarrillos. Mientras los gastos totales
de mercadeo han disminuido en los Estados Unidos, las compañías aún gastan
más de 13 mil millones USD por año para estimular a los no fumadores a que
comiencen a fumar y para influenciar a los fumadores existentes a que cambiende marcas y fumen más (Shafey, Ross, Ericksen, & Mackay, 2009).
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
Estados Unidos Japón Francia Australia Polonia Egipto Sudáfrica China
Países con alto ingreso Países con ingreso medio
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COMPARACIÓN POR TIPO DE PRODUCTORES Y REGIONES.
Según Fundación Produce (2015), la producción de tabaco es una de las
actividades más importantes en la economía de Nayarit. De los veinte
municipios que conforman el estado, once son los productores de tabaco.
Si esquematizamos la aportación de las partes en la agricultura por contrato en
el tabaco, tenemos lo siguiente:
Cuadro 6. Tipos de productores
P
R
O
DU
C
T
O
R
E
S
FORMALES INFORMALES
• Tienen grandes extensiones
de tierra.
• El total de su producción es
vendida a las empresas
transformadoras por medio de
un contrato.
• Estos productores ofrecen
empleo formal a los
trabajadores.
• Tienen tecnología en el
desarrollo del cultivo del
tabaco.
• Tienen pequeñas extensiones de
cultivo de tabaco.
• Existe poca tecnología sobre el
cultivo de tabaco.
• Los pequeños productores
empleaban fuerza de trabajo
familiar.
• la producción obtenida es vendida
a los intermediarios a bajo costo.
Fuente: SAGARPA indicadores de producción en el estado de Nayarit por municipio
1997-2000.
La forma como se ha venido desarrollando la agricultura de contrato, se hacaracterizado por hacer énfasis en la aportación de la tierra de parte de losproductores a cambio del suministro de insumos por parte de las empresas, enfunción de las características requeridas por la materia prima que necesitan;dejando de lado factores de igual o mayor importancia pero que no pueden ser
expresados en términos físicos; tal es el caso del conocimiento acumulado dela actividad a través de los años por parte del productor. (Pacheco, 1999)
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PRECIOS, CANALES Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN: PRODUCTOR,
INTERMEDIARIO, COMISIONISTA, BODEGUERO, CONSUMIDOR
Cuadro 7. Precio de tabaco de diferentes variedades en Nayarit ($)/ (kg).
VARIEDAD/AÑO 90-
91
91-
92
92-
93
93-
94
94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00
Burley
semisombra
5.116 5.730 6.131 6.131 6.131 8.500 10.804 12.628 14.282 16.007
Burley sombra
mata
5.249 5.879 6.131 6.131 6.131 8.500 10.804 12.628 14.282 16.007
Virginia Hornos
seco (1)
0.665 0.739 0.771 7.300 7.300 10.117 13.264 15.600 17.659 19.792
Virginia Sarta sol 3.525 4.124 4.495 4.495 4.4995 6.230 7.918 9.260 10.468 11.732
Tlapacoyan --- --- --- --- --- 8.500 --- --- --- ---
(1) El precio del tabaco Virginia Hornos de las cosechas 1990-1991,1991-1992 y 1992-1993,
corresponde a tabaco en verde.
Fuente: Asociación Rural de interés Colectivo de Productores de Tabaco de Nayarit,
Sinaloa y Jalisco, México.
Cuadro 8. Compra de tabaco por empresa en Nayarit durante el ciclo 1999-2000
(toneladas).
EMPRESA
VIRGINIA BURLEYGRAN
TOTALSarta sol Hornos
seco
Semi
sombra
Sombra
mata
La Moderna S.A. de C.V. 6,801.204 3,959.488 4,090.612 2,344.881 17,207
Tabacos Desvenados S.A.
de C.V.
5,941.235 814.212 2,668.138 9,423.585
Tabacos del Pacífico NorteS.A de C.V.
6,639.068 6,639.068
Dimon de México S.A. de
C.V.
3,399.103 3,399.103
TOTAL 6,801.204 9,900.723 14,942.995 5,024.019 36,668.941
Fuente: Asociación Rural de interés Colectivo de Produc tores de Tabaco de Nayarit,
Sinaloa y Jalisco.
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C ANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Según Pacheco (2003), los usos finales del tabaco en sus diferentes clases,
generalmente están definidos desde su plantación, porque el esquema cómo
se maneja esta cadena es muy similar en todo el mundo.
Existen 4 grandes empresas transnacionales que controlan el 80 % del tabaco
y sus productos finales en el mercado mundial.
• Universal Leaf Tobacco
• Dimon
• British American Tobacco (BAT)
• Phillips Morris (PM)
Según Pacheco (2003), las dos primeras, BAT Y PM, son las más grandes
corporaciones de producción y comercialización del tabaco desvenado en el
mundo. Estas compañías habilitan y asesoran técnicamente al productor,
compran el tabaco, lo desvenan y lo comercializan a las compañías fabricantesde cigarros.
Las otras dos compañías también habilitan, asesoran, compran, desvenan
tabaco para su autoconsumo sin embargo; compran sus faltantes a las 2
primeras ya que entre ambas compañías British American Tobacco y Phillips
Morris producen y comercializan alrededor del 65 % de los cigarrillos del
mundo con sus marcas: Marlboro, Raleigh, Benson, Winston, Salem, Viceroy,
Camells, etc. (Pacheco, 2003).
M ÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN
Cuadro 9. Exportaciones mexicanas de tabaco y sus derivados.
PRODUCTO
FRACCIÓN
ARANCELAR
ÍA
VOLUMEN (TON)
1997 1998 1999
Cigarros puros 2402 9831.950 10654.000 8200.047
Tabaco en rama 2401 11954.788 12946.000 10518.398
Los demás tabacos 2403 22.649 10.627 0.010
Total 24 21809.387 23610.627 18718.455
Fuente: SECOFI
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Cuadro 10. Importaciones Mexicanas de tabaco y derivados.
PRODUCTO
FRACCIÓN
ARANCELAR
ÍA
VOLUMEN (TON)
1997 1998 1999 2000*
1, Cigarros puros 2402 251.923 208.834 216.994 174.125
2, Tabaco en rama 2401 7,869.986 10,349.71
4
8,622.71
0
2,372.911
3, Los demás
tabacos
2403 90.049 77.627 296.144 27.878
Total 24 8211.958 10636.17
5
9135.848 2,574.914
1, Cigarros-puros-, incluso despuntados, puritos y cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco.
2, Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios de tabaco.3, Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco, elaborados
*Comprende hasta junio de 2000.
Fuente: SECOFI
POLÍTICAS AGRÍCOLAS DE TENENCIA DE LA TIERRA
De acuerdo al Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (2012) en el caso de
la política de tierras los objetivos generales de la política agrícola (equidad y
eficiencia) se traducen en los siguientes objetivos operacionales: acceso
equitativo a la tierra; seguridad de los derechos sobre la tierra; y mercados de
tierras y otros mecanismos de asignación del recurso que funcionen ágilmente.
El último permite la redistribución flexible y rápida a los productores capaces de
obtener mayores ingresos de la tierra, acrecentando así la eficiencia de la
asignación a lo largo del tiempo. La gran variedad de formas de poseer la tierra
en el mundo actual puede simplificarse en los seis tipos básicos siguientes:• Tierras de acceso abierto. En esta clase de tenencia nadie puede
reclamar la propiedad de la tierra o el recurso, y nadie puede ser
excluido de su acceso. A veces se aplica a terrenos forestales o pastos.
Los recursos marinos normalmente son de este tipo.
• Tierras comunales. Son tierras comunitarias poseídas conjuntamente en
sistemas de tierras tradicionales. Están abiertos a todos los miembros,
pero hay restricciones comunitarias sobre el uso y el acceso a ellas.
Frecuentemente son tierras de pastoreo.
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• Tierras colectivas, usadas para producción conjunta por un grupo de
familias y establecidas por decisión de las autoridades centrales de la
reforma agraria. Su uso no es controlado por autoridades tradicionales
sino más bien por estructuras administrativas de reciente creación.
La política agrícola mexicana contempla tres aspectos fundamentales a travésde tres programas principales:
• Apoyo a los ingresos de los agricultores afectados por el TLC, a través
de PROCAMPO, el cual hace parte del Programa de Apoyos a la
Comercialización, ASERCA.
• Transferencias directas a productores agrícolas para compensar la
diferencia entre los costos de producción y los precios de mercado, a
través del Programa de Ingreso Objetivo, el cual hace parte del
Programa de Apoyos a la Comercialización, ASERCA.
• Fomento integral al desarrollo rural, a través de Alianza para el Campo,
hoy denominada Alianza Contigo.
Durante el periodo 1995-2004, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA) destinó 3,334
millones de dólares anuales en promedio, al funcionamiento de los diferentes
programas que se encuentran bajo su competencia. De los tres mencionados
anteriormente, el gasto de PROCAMPO es el que tiene una mayor
representación dentro de la secretaría, 36 %, correspondiente a 1,216 millones
dólares aproximadamente. El 43% del presupuesto está destinado a otros
programas complementarios.
POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR
La política de comercio exterior puede otorgar poderosos incentivos o
desincentivos a la producción, por medio de su influencia en los precios y las
cantidades de los productos competidores que se importan en el país y a travésde sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Se
dice que las políticas que encarecen los precios de las importaciones en el
mercado interno proporcionan protección económica. Los instrumentos
principales de la política comercial son los aranceles y las cuotas por el lado de
las importaciones, y varios tipos de incentivos cuando se trata de las
exportaciones. En algunos casos se usa una combinación de cuotas y
aranceles (conocidas como “cuotas arancelarias”), según la cual se aumentan
los aranceles cuando las importaciones exceden una cantidad establecida
(Norton, 2004).
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México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países
(TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance
limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance
Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración(Secretaria de Economía, 2015) .
El comercio exterior de tabaco ha registrado un balance positivo para México
desde 1993. El valor de las exportaciones totales de tabaco, en rama y
procesado, pasó de 28.9 millones de dólares (mdd) en 1990 a 62.5 mdd en
2001, en términos nominales; mientras que las importaciones mostraron una
tendencia inversa, en 1990 ascendieron a 39.4 mdd y se ubicaron en 37.1 mdd
en 2001. La balanza comercial de esta industria pasó de un déficit de 10.5 mdd
en 1990 a un superávit de 39.2 mdd en 1993, alcanzando un máximo de 85.0mdd en 1996, a partir de ese año el saldo favorable muestra una tendencia
descendente ya que las importaciones comenzaron a crecer más
aceleradamente que las exportaciones durante 1997 y 1998.
En dicho comportamiento influyó, en parte, la desgravación arancelaria en la
importación de cigarros originarios de países con los que se tiene suscritos
tratados de libre comercio. A partir de 1999 se registró una contracción en las
exportaciones debido a los menores volúmenes exportados por la reducción de
las áreas de cultivo, mostrando un comportamiento inestable entre 1999 y2001. Así, el superávit de la balanza comercial alcanzó solamente 25.5 mdd en
2001, a pesar de ser un saldo favorable es el menor