Seminario “El sector arrocero Uruguayo.
Desafíos para la competitividad”
16 de junio de 2015
Ing. Agr. Hernán ZorrillaVicepresidente Asociación Cultivadores de Arroz
Producir y exportar arroz en Uruguay: fortalezas y obstáculos.
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Características de la producción
de arroz en Uruguay
Fortalezas sectoriales
Obstáculos A modo de conclusión
Producir y exportar arroz en Uruguay: fortalezas y obstáculos.
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Características de la producción
de arroz en Uruguay
SEMINARIO “EL SECTOR ARROCERO URUGUAYO. DESAFÍOS PARA LA COMPETITIVIDAD”
Zonas arroceras en Uruguay
fuente: ACA
PRODUCCIÓN características generales
PRODUCCIÓN características generales
• Chacra promedio entre 250 y 300 has• 70% de los productores arrendatarios de tierra y agua• 100% de arroz en sistema de riego• 97% de las variedades de arroz utilizadas son de grano largo• Rendimiento promedio por has: 8000 kg grano seco y limpio (últimos 5 años)• Cadena integrada• Rotación de cultivo arroz-pastura
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Fortalezas sectoriales
SEMINARIO “EL SECTOR ARROCERO URUGUAYO. DESAFÍOS PARA LA COMPETITIVIDAD”
• INSTITUCIONALIDAD
• RENDIMIENTO
• INNOVACIÓN
• SISTEMA PRODUCTIVO Y ROTACIÓN
• CALIDAD – UNIFORMIDAD – INOCUIDAD
FORTALEZASdel sector arrocero
• EXTERNALIDADES
aguacaminería
asentamiento
FORTALEZASdel sector arrocero • CALIDAD – UNIFORMIDAD – INOCUIDAD
• SISTEMA PRODUCTIVO Y ROTACIÓN
• Bajo uso de agroquímicos • Baja presencia de residuos monitoreado por proyectos (INIA-LATU
1993; FPTA 2005; ANII 2010-2011; ANII 2014-2017)• Mejor calidad de grano• Menores impactos medioambientales
FORTALEZASdel sector arrocero
• En promedio 8000 kg por has
• Rendimiento record mundial por aplicación de tecnología y manejo
• RENDIMIENTO
FORTALEZASdel sector arrocero
• Dimensiones a destacar:
1. Crecimiento del rendimiento promedio
2. Disminución de la brecha entre productores
3. Disminución de la brecha con el potencial de rendimiento experimental
4. Se mantienen las zonas más aptas para el cultivo
• RENDIMIENTO
Evolución del rendimiento en los últimos 26 años
y = 149,99x + 4547,8R² = 0,8278
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Ren
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g/h
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Año Cosecha
Fuente: INIA
Evolución del rendimiento en los últimos 46 años
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Re
nd
imie
nto
kg
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Año de cosecha
1970-2015:y=102.62x + 3215
R2 = 0.8372
1990-2015:y = 149.99x + 4547.8
R2 = 0.8278
Fuente: INIA
Evolución del rendimiento por has
Fuente:INIA
zafras 1989/1990 – 2002/2003 Zafras 2003/2004 - 2014/2015
1 DIC 2 DIC 1ENE 2ENE 1FEB 2FEB0.00
2.00
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Radiación PAR (Mj/m2/d)
Prom 72-14
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Radiaciónprefloración (20d) + llenado de granos (20d)
según fecha de floración
po
rce
nta
je
ZAFRA 2013/14
POCA RADIACIÓN O MUCHO RENDIMIENTO?
Fuente: INIA
Evolución del rendimiento, costo y resultado por has
fuentes: CSA y ACA
Logros en términos de rendimiento
• Fecha de siembra• Nivelación y drenaje• Manejo de riego• Control de malezas• Fertilización adecuada• Variedades por
ambiente• Manejo de
enfermedades• Rotación arroz-pastura
FORTALEZASdel sector arrocero
• Cadena Agroindustrial integrada
• Precio – Convenio
• Comisión Sectorial del Arroz
• Múltiples Programas y proyectos
• INSTITUCIONALIDAD
Red sectorial con participación tanto
privado como público
Visión interinstitucional
e integrada
Cadena agroindustrial del arroz
CULTIVO INDUSTRIA COMERCIALIZACIÓN
Productores remitentes
Cultivos realizados por
la industria
Recibo
Secado
Almacenaje en silos
Elaboración
Mercado interno + semillas 5%
Exportaciones 95%
Comisión Sectorial del ArrozEspacio Público Privado
Asociación Cultivadores de Arroz Gremial de Molinos ArrocerosOPP MGAP MEF MRREE MIEM MVOTMA BROU
Otros actores de relevancia I+D: INIA y LATU
Precio Convenio
Productores independientes
FORTALEZASdel sector arrocero
• Investigación aplicada a agregar valor al producto
• Múltiples proyectos y alianzas que se vienen reforzando
• INNOVACIÓN
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SEMINARIO “EL SECTOR ARROCERO URUGUAYO. DESAFÍOS PARA LA COMPETITIVIDAD”
Obstáculos
OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO
• CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
• COSTOS DE PRODUCCIÓN• TECHO DE RENDIMIENTO
• CONTEXTO ECONÓMICO
Crecimiento de los costos de producción en términos del producto
OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO COSTOS DE PRODUCCIÓN
fuente: ACA
Evolución de la superficie del cultivo en has 2010/2011-
2014/2015
Rendimiento COSTO/ha Resultado/
bolsas/ha USD ha USD
2006/07 145000 158 1.218 9,02 207,16
2007/08 172961 159 1.622 16,41 987,19
2008/09 167488 160 1.699 12,04 227,4
2009/10 160298 137 1.610 12,5 102,5
2010/11 195000 168 1.902 12,2 147,6
2011/12 181400 152 1.976 12,93 -10,64
2012/13 172772 160 2.124 13,3 4
2013/14 170214 161 2.150 13,34 -2,26
2014/15 160734 172 2.172
AÑO precio bolsa USD
Área cultivo en has
EVOLUCION DEL COSTO DE PRODUCCION DE ARROZ PARA EL PERÍODO 2006/2007 AL 2012/2013
precios
Barreras al comercio
internacionalMayores
niveles de competencia
Mayor incertidumbre
de los mercados internacionales
Caract. estructurales de
los mercados arroceros
OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO
CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
• Caída en los niveles de crecimiento• Cierre de mercados, se vienen acentuando las
medidas proteccionistas• Crisis en la región• Fortalecimiento del dólar que amortigua los
costos en pesos de producción no compensa la pérdida competitividad a pesar de no ser el único factor
OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO • CONTEXTO ECONÓMICO
• Estando en el rendimientos record en el mundo la posibilidad de mejorar los mismos lleva procesos de investigación que requieren tiempo (Proyecto Rompiendo Techo de Rendimiento)
• Evitar riesgos que puedan afectar los principales atributos del producto.
OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO
• TECHO DE RENDIMIENTO
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A modo de conclusión
“El sector arrocero Uruguayo. Desafíos para la competitividad”
FORTALEZAS DEBILIDADES
• CALIDAD – UNIFORMIDAD – INOCUIDAD
• SISTEMA PRODUCTIVO Y ROTACIÓN
• RENDIMIENTO
• INSTITUCIONALIDAD
• INNOVACIÓN
• CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
• COSTOS DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
• TECHO DE RENDIMIENTO
• CONTEXTO ECONÓMICO
Precios internacionales que se venían estacado y que caen en el último año
Costo de producción que ha tenido un fuerte incremento en los últimos años.
Techo en términos de productividad
Pérdida de rentabilidad
Descenso en el área de
cultivo
Menor cant. de
productores
Dificultades en financiamiento
• Búsqueda de alternativas que permitan:
1. Bajar costos
2. Mejorar las condiciones de acceso a mercados
3. Mejorar las condiciones de financiamiento para la coyuntura actual
Muchas gracias!
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