Seminario DEL SUR AL MUNDO
MERCOUR-Alianza del Pacífico una RELACIÓN
estratégica
PABLO ELVERDIN
Buenos Aires, Abril de 2018
2
GPS Es una red de Instituciones agroindustriales privadas y especialistas del MERCOSUR que se propone contribuir a la integración regional y su proyección internacional
Desde 2013 GPS ha producido más de 40 documentos en
cuatro áreas principales: a. Geopolítica de los Alimentos b. Desarrollo Agroindustrial e Integración Regional del
MERCOSUR c. Inserción Internacional, Comercio e Inversiones d. Desarrollo Sustentable para la seguridad alimentaria Disponibles en https://grupogpps.org/category/publicaciones/
Permanentemente GPS participa de conferencias, eventos y
reuniones a nivel nacional, regional e internacional.
QUE ES EL GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR?
MCS-AP: CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN
3
I. Relación Comercial Actual
II. Relación Comercial Agroindustrial
III. Los modelos de integración existentes
IV. Promover la vinculación más allá del comercio
V. Reflexiones finales
MCS-AP: COMERCIO TOTAL POR PAÍS
4
Promedio 2015-2017. En millones de US$
* Evolución anual acumulada
Fuente: TradeMap
Monto Evolución* Monto Evolución*
Argentina 57.552 0,8% 60.690 3,7% -3.138
Brasil 198.034 4,4% 153.249 -4,2% 44.785
Paraguay 8.503 1,4% 10.640 4,9% -2.137
Uruguay 7.447 0,1% 8.660 -4,1% -1.213
MERCOSUR 271.535 3,6% 233.238 -1,8% 38.297
Chile 62.887 1,9% 60.262 -1,6% 2.625
Colombia 34.815 1,9% 48.341 -5,9% -13.526
México 388.002 2,4% 400.889 2,8% -12.886
Perú 35.915 -2,1% 38.828 -4,9% -2.913
ALIANZA del PACÍFICO 521.619 2,3% 548.319 0,5% -26.701
Exportaciones ImportacionesSaldo comercial
MCS-AP: COMERCIO INTRA-REGIONAL TOTAL
5
Promedio 2015-2017. En % del total
Fuente: TradeMap
MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto
Argentina 20,3 7,9 71,8 26,4 5 68,6
Brasil 9,9 6,4 83,7 7,8 6,4 85,8
Paraguay 45,9 9,5 44,6 41,8 4,3 53,9
Uruguay 23,4 6,2 70,4 32,4 4,8 62,8
MERCOSUR 13,6 6,7 79,7 15,1 5,8 79,1
Chile 7,5 5,8 86,7 14,1 6,6 79,3
Colombia 4,1 8,8 87,1 5,8 10,5 83,7
México 1,4 1,7 96,9 1,6 0,8 97,6
Perú 4,1 7,6 88,3 8,6 10,9 80,5
ALIANZA del PACÍFICO 2,5 3,1 94,4 3,8 3 93,2
Exportaciones Importaciones
MCS-AP: PRINCIPALES 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN
6
Promedio 2015-2017. En % del total
País % País % País %
Brasil 16,5 Chile 4,2 China 8,1
- - - - USA 7,2
- - - - Vietnam 3,8
Argentina 7,4 - - China 19,9
- - - - USA 12,6
- - - - Países Bajos 5
- - - - Alemania 2,5
Brasil 33 Chile 6,8 Rusia 7,7
Argentina 10,5 - - Italia 3,3
Brasil 16,6 - - China 16,2
Argentina 5,2 - - USA 6,4
- - - - Países Bajos 3
Brasil 5,2 - - China 27,3
- - - - USA 14
- - - - Japón 8,6
- - - - Corea del Sur 6,5
- - - - USA 29,8
- - - - Panamá 6,7
- - - - China 5,1
- - - - Países Bajos 4,1
- - - - Ecuador 3,9
- - - - USA 80,7
Canadá 2,8
China 1,5
Alemania 1,2
España 0,9
- - - - China 21,2
- - - - USA 16,2
- - - - Suiza 7,3
Canadá 6,1
- - - - Japón 3,7
Colombia
México
Perú
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Chile
MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto
39,8
61,3
47,4
61,6
49,6
54,5
Subtotal
47,3
87,1
MCS-AP: PRINCIPALES 5 ORÍGENES DE IMPORTACIÓN
7
Promedio 2015-2017. En % del total
País % País % País %
Brasil 24,4 México 3,1 China 19
- - - - USA 12,2
- - - - Alemania 5,2
Argentina 6,3 - - China 17,7
- - - - USA 16,5
- - - - Alemania 6,3
- - - - Corea del Sur 3,5
Brasil 24,2 Chile 2,5 China 22,4
Argentina 16,1 - - USA 10,5
Brasil 18,2 México 2,5 China 18,9
Argentina 13 - - USA 8,8
Brasil 8,4 - - China 23,3
Argentina 4,4 - - USA 18,2
- - - - Alemania 4
Brasil 4,4 México 7,3 USA 27,3
- - - - China 18,9
- - - - Alemania 4,1
- - - - USA 46,7
- - - - China 17,8
- - - - Japón 4,4
- - - - Alemania 3,7
- - - - Corea del Sur 3,7
Brasil 5,2 México 4,6 China 22,2
- - - - USA 20,4
- - - - Corea del Sur 3,4
Colombia
México
Perú
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Chile
55,8
MERCOSUR Alianza del Pacífico RestoSubtotal
63,9
50,2
75,8
61,4
58,2
62,1
76,3
8
Y QUE OCURRE CON EL COMERCIO AGROINDUSTRIAL?
MCS-AP: COMERCIO AGROINDUSTRIAL POR PAÍS
9
Promedio 2014-2016. En millones de US$
Fuente: Bianchi y Szpak, 2017.
Exportaciones Importaciones
Monto Monto
Argentina 35.714 1.770 33.944
Brasil 76.605 10.734 65.871
Paraguay 5.831 980 4.851
Uruguay 5.391 1.247 4.144
MERCOSUR 123.541 14.731 108.810
Chile 16.645 6.101 10.544
Colombia 7.062 5.967 1.095
México 26.004 25.696 308
Perú 7.694 4.525 3.169
ALIANZA del PACÍFICO 57.405 42.289 15.116
Saldo comercial
MCS-AP: COMERCIO AGROINDUSTRIAL INTRA-REGIONAL
10
Promedio 2014-2016. En % del total
Fuente: Bianchi y Szpak (2017)
MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto
Argentina 9,0 6,0 85,0 31,8 15,0 53,2
Brasil 1,6 1,6 96,8 39,3 11,0 49,7
Paraguay 17,3 15,0 67,7 73,0 8,1 18,9
Uruguay 13,4 5,5 81,1 70,7 6,2 23,1
MERCOSUR 5,0 3,7 91,3 43,3 10,9 45,8
Chile 7,8 8,2 84,0 44,6 9,3 46,1
Colombia 0,7 5,9 93,4 9,4 9,4 81,2
México 1,1 0,8 98,1 2,6 3,1 94,3
Perú 1,5 6,2 92,3 21,7 13,9 64,4
ALIANZA del PACÍFICO 3,1 4,3 92,6 11,6 6,1 82,3
Exportaciones Importaciones
MCS-AP: PRINCIPALES DESTINOS AGROINDUSTRIALES
11
Promedio 2014-2016. En % del total
Fuente: Bianchi y Szpak, 2017.
País % País % País %
Argentina Brasil 7,0 - - China 12,0 19,0
- - - - Países Bajos 6,0
- - - - USA 5,0
Paraguay Brasil 12,0 Chile 10,0 Rusia 15,0 37,0
Brasil 11,0 - - China 18,0
- - - - USA 6,0
- - - - Venezuela 5,0
Brasil 6,0 - - USA 25,0
- - - - Japón 10,0
- - - - China 9,0
- - - - USA 38,0
- - - - Bélgica 6,0
- - - - Alemania 6,0
- - - - Reino Unido 5,0
- - - - Japón 5,0
- - - - USA 23,0
- - - - Reino Unido 16,0
- - - - Ucrania 11,0
- - - - Macedonia 9,0
- - - - Turquía 6,0
- - - - USA 24,0
- - - - China 14,0
- - - - Países Bajos 9,0
- - - - Alemania 6,0
- - - - España 5,0
México
Perú
Brasil
Uruguay
Chile
Colombia
40,0
50,0
60,0
65,0
58,0
MERCOSUR Alianza del Pacífico RestoSubtotal
11,0
MCS-AP: PRINCIPALES ORÍGENES AGROINDUSTRIALES
12
Promedio 2014-2016. En % del total
Fuente: Bianchi y Szpak, 2017.
País % País % País %
Brasil 27,0 Chile 11,0 Ecuador 15,0
- - - - USA 7,0
Argentina 25,0 Chile 9,0 USA 11,0
Uruguay 8,0 - - China 6,0
Paraguay 6,0 - - - -
Brasil 42,0 Chile 7,0 USA 5,0
Argentina 27,0 - - - -
Argentina 35,0 Chile 5,0 - -
Brasil 29,0 - - - -
Paraguay 7,0 - - - -
Argentina 21,0 - - USA 14,0
Brasil 11,0 - - - -
Paraguay 11,0 - - - -
- - - - USA 21,0
- - - - Tailandia 11,0
- - - - Reino Unido 7,0
- - - - Bolivia 7,0
- - - - Canadá 6,0
- - - - USA 73,0
- - - - Canadá 7,0
Argentina 12,0 Chile 8,0 USA 25,0
- - - - Canadá 10,0
- - - - Bolivia 10,0
Perú 63,0
Chile 57,0
Colombia 52,0
México 80,0
Brasil 65,0
Paraguay 81,0
Uruguay 76,0
MERCOSUR Alianza del Pacífico RestoSubtotal
Argentina 60,0
MCS-AP: PRIMERAS OBSERVACIONES
13
Las exportaciones totales de la AP duplica el volumen del MCS. A la inversa en agroindustriales.
Relevancia del comercio intra-MERCOSUR. Contraste con la Alianza del Pacífico.
El comercio entre bloques es de baja intensidad. A excepción de Chile.
Principales destinos de exportación de MCS y AP están por fuera de la región.
USA principal destino y origen de productos agroindustrial de la AP. A excepción de importaciones de Chile.
Oportunidades de complementación e incrementar el intercambio.
MCS-AP: MODELOS DE INTEGRACIÓN
14
MERCOSUR:
I. Nació como Unión Aduanera y estableció un Arancel Externo Común (AEC)
II. Obligatoriedad de negociar conjuntamente con terceros países
ALIANZA DEL PACÍFICO:
I. Constituido como plataforma de vinculación política, económica y comercial.
II. Zona de libre comercio que mantiene políticas comerciales independientes.
El marco de integración entre los bloques es a través de la ALADI, pre-existente a ambos.
MCS-AP: ACUERDOS VIGENTES
15
Fuente: Campos y Carciofi, 2017
MCS-AP: PREFERENCIAS VIGENTES
16
Importaciones del MCS desde la AP Exportaciones del MCS a la AP
Fuente: Campos y Carciofi, 2017.
En el marco de los ACE, el 70% de las exportaciones del MCS a AP tiene
arancel cero.
El 60% de las exportaciones de AP a MCS también.
Adicionalmente, el 27% de las compras del MCS a la AP y el 17% de los envíos a ese destino están en proceso de desgravación o se benefician de preferencias.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina Brasil Paraguay Uruguay MERCOSUR
A definir
TRQ
100
80-99
50-79
1-49
0
MCS-AP: UTILIZACIÓN DE PREFERENCIAS
17
País otorgante de AP y beneficiario del MCS
País otorgante del MCS y beneficiario de la AP
Fuente: Campos y Carciofi, 2017.
Otorgante/Beneficiario Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Chile 33 36 1,4 3,9
Colombia 13,8 20,6 0,9 2,5
México 9,9 19,4 0,9 2,8
Perú 11,3 15,6 0,6 1,4
Otorgante/Beneficiario Chile Colombia México Perú
Argentina 8,4 3,1 5,8 4,4
Brasil 7 4,8 13,6 5,2
Paraguay 10 2,6 13,6 3,2
Uruguay 5,8 1,9 4,4 2,1
Porcentaje de ítems arancelarios, año 2012.
MCS-AP: EL ESTADO DE LA RELACIÓN
18
ALGUNOS AVANCES:
Argentina, Paraguay y Uruguay son observadores de la AP.
Chile, Colombia y Perú son Estados Asociados al MCS.
En Mayo de 2016, los cancilleres acordaron una agenda de convergencia.
PRINCIPALES ASUNTOS PENDIENTES:
Sólo una parte de los items desgravados son efectivamente utilizados.
Completar la negociación de los acuerdos vigentes.
Necesidad de avanzar en convergencia regulatoria.
MCS-AP: MÁS ALLÁ DEL COMERCIO
19
• Mayor incertidumbre política
• Debilitamiento de organismos de gobernanza global
• Incremento de barreras comerciales
• NECESIDAD DE ACERCAR POSICIONES EN DEFENSA DE MAYOR TRANSPARENCIA
MCS-AP: LA AGROINDUSTRIA COMO BASE PARA
ACERCAR POSICIONES
20
Latinoamérica posee el 28% de las tierras aptas para la expansión sustentable de la agricultura a nivel mundial (WB, 2012).
Cuenta con un tercio de los recursos de agua renovable del mundo (WB,2012).
La producción agrícola per cápita en la región creció un 80% más que el promedio mundial durante la primera década de este siglo.
En la mayoría de los casos, el crecimiento de la producción se da con técnicas más sustentables que las aplicadas en países desarrollados.
Latinoamérica se convirtió en el primer exportador neto de alimentos a nivel mundial.
Aprovechar ese protagonismo, requiere que los países involucrados sean percibidos como un polo de producción regional con grandes fortalezas.
Reducir las barreras injustificadas al comercio para poder colocar los superávits.
La actividad agroindustrial en la región tiene el potencial para generar riquezas en todas las cadenas involucradas y para la sociedad en su conjunto.
MCS-AP: REFLEXIONES FINALES
21
Regionalismo segmentado Poco aprovechamiento de oportunidades Oportunidad de aprovechar mayor dinamismo de
la agenda externa del MERCOSUR Necesidad de plantear un horizonte más amplio
del sistema de integración Mayor incertidumbre del contexto comercial y
político internacional, plantea necesidad de mejorar coordinación política regional.
Defensa común de órganos de gobernanza global y propuesta de nuevos temas de agenda
Top Related