3T.17
Presentación de Resultados
2
Presentación de Resultados
3T17
Aviso Legal Grupo Financiero Santander México advierte que esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acuerdo con la interpretación
del Acto de Reforma de Litigio de 1995 de Títulos Privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas declaraciones a futuro podrán
encontrarse en varias partes a lo largo de esta presentación e incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a nuestras intenciones,
creencias, objetivos o expectativas actuales relativas al crecimiento de nuestros activos y fuentes de financiamiento; al crecimiento del
negocio con base en comisiones; a la expansión de nuestra red de distribución; a los planes de financiamiento; competencia; al impacto de
la legislación y su interpretación; a la acción de modificar o revocar la autorización de Grupo Financiero Santander México para actuar como
sociedad controladora de un grupo financiero o la licencia bancaria de Banco Santander México; a nuestra exposición a los riesgos de
mercado incluyendo los riesgos respecto a tasas de interés, tipo de cambio y precios de mercado; a nuestra exposición a riesgos crediticios
incluyendo riesgos por falta de pago; a la proyección de gastos de capital; a los requerimientos de capitalización y nivel de reservas y de
liquidez; a la inversión en nuestra plataforma de tecnología de la información; a las tendencias que afecten a la economía en general y a
nuestros resultados de operación y condición financiera. Mientras que estas declaraciones a futuro representan nuestro juicio y futuras
expectativas con relación al desarrollo del negocio, muchos otros factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran
sustancialmente de los previstos en nuestros pronósticos. Estos factores incluyen, entre otras cosas: cambios en los mercados de capitales
en general que puedan afectar las políticas o tendencias respecto del crédito a México o a compañías mexicanas; cambios en las
condiciones económicas tanto en México en lo particular, como globalmente; cambios en las políticas monetarias, de intercambio de divisas
y de tasas de interés que dicte el Banco de México; inflación; deflación; desempleo; turbulencia no anticipada en las tasas de interés;
movimientos en los tipos de cambio de divisas; movimientos en los precios de acciones u otras tasas o precios; cambios en las políticas,
legislaciones y regulaciones mexicanas o extranjeras; cambios en los requerimientos para realizar aportaciones o contribuciones adicionales
de capital, o para recibir apoyo derivado de programas que mantenga el gobierno mexicano; cambios en impuestos y en su legislación;
competencia, cambios en precios por el entorno competitivo; nuestra imposibilidad de contratar coberturas para ciertos riesgos económicos;
condiciones económicas que afecten el gasto del consumidor y que afecte la capacidad de nuestros clientes de cumplir con sus
obligaciones; adecuación de la estimación preventiva para riesgos crediticios; incremento en el incumplimiento de pago de los deudores;
nuestra incapacidad para integrar exitosa y efectivamente adquisiciones o para evaluar los riesgos derivados de la adquisición de activos;
cambios tecnológicos; cambios en los hábitos de gasto y de ahorro del consumidor; incremento de costos; incrementos no anticipados en
financiamiento y otros costos o la imposibilidad de obtener deuda adicional o financiación de capital en términos atractivos; cambios en
regulaciones bancarias o su interpretación, incumplimiento de estas; y otros factores de riesgo señalados en la sección de “Factores de
Riesgo” de nuestro reporte anual en la Forma 20-F. Los factores de riesgo y otros factores clave que hemos indicado o que indiquemos en
nuestros reportes o presentaciones pasadas o futuras, incluidas las del U.S. Securities and Exchange Commission, podrían afectar nuestro
desempeño financiero y de negocio.
Nota: La información que contiene esta presentación no está auditada. No obstante, las cuentas consolidadas están preparadas con base
en los principios y regulaciones contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Instituciones de Crédito.
Todas las cifras presentadas están en millones de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario. Las cifras históricas no están
ajustadas a la inflación.
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Presentación de Resultados
3T17
Ganando tracción en rentabilidad
Eficiencia1 42.69% +135 pb 41.67% -49 pb
ROAE2 14.22% +84 pb 15.38% +268 pb
Cartera total crece 2.4% AaA manteniendo enfoque en rentabilidad
Crecimiento en segmentos de alto margen +9.0% AaA
Crecimiento en segmentos de bajo margen -4.3% AaA
Calidad de activos sana
IMOR 2.26% -70 pb
Costo de Riesgo 3.72% +31 pb 3.54% +26 pb
Aumento del 15.5% AaA en depósitos
Depósitos Vista Individuos +12.1% AaA
Enfoque en Crecimiento Rentable y en la Ejecución de la Estrategia para ser el Banco Principal de Nuestros Clientes
3T17 AaA Var 9M17 AaA Var
Propuestas de reorganización corporativa Fusión de Grupo Financiero Santander México con Banco Santander México
Venta del negocio de custodia
Adquisición de compañía de IT, actualmente subsidiaria de Banco Santander, S.A. (Matriz)
Fuente: Estados financieros de la compañía criterio CNBV
Notas: 1) Trimestral: Gastos de administración como porcentaje de los ingresos antes de gastos y provisiones del trimestre anualizados
(3T17*4). Acumulado = Gastos de administración como porcentaje de los ingresos antes de gatos y provisiones acumulados
y anualizados (9M17/3*4). 2) Trimestral = Ingreso neto anualizado como porcentaje del capital promedio (4T16; 3T17).
Acumulado = Ingreso neto anualizado y acumulado como porcentaje del capital promedio (4T16;3T17)
4
Presentación de Resultados
3T17
Sano Crecimiento de la Cartera de Crédito y Depósitos del Sistema
Cartera Total Depósitos Totales
4,3874,4004,2464,2034,020
10.0%
2T17
10.9%
1T17
13.3%
3T16
13.7%
11.4%
4T16 Ago’17
4,5384,4624,3544,3394,168
Ago’17
10.9%
2T17
10.3%
1T17
12.0%
4T16
12.9%
3T16
13.7%
Crecimiento AaACrecimiento AaA
Consumo1 (Crecimiento AaA)
2T17
10.4%
1T17
11.6%
4T16
12.4%
3T16
13.1%
Ago’17
9.7%
Depósitos a la Vista (Crecimiento AaA)
1T17
10.9%
Ago’17
9.7%
2T17
11.7%
4T16
14.9%
3T16
14.3%
Fuente: CNBV Bancos a Agosto 2017 – Miles de millones de pesos
Notas: 1) Incluye cartera de crédito tarjetas de crédito, nómina, créditos personales y de auto
5
Presentación de Resultados
3T17
Cartera Total Distribución de la Cartera
Buen Desempeño en Segmentos de Mayor Rentabilidad a pesar de la
Desaceleración de la Cartera de Crédito Total
Empresas25%
Corporativos14%
Gob&Ent.Fin11%
Pymes11%
Hipotecas21%
TDC9%
Consumo9%613,262589,910584,711591,428598,829
1T17
+4.0%
3T16 3T172T174T16
+2.4%
3T17 Var AaA Contribución a:
Cartera de Crédito
Margen dela Cartera
Segmentos de mayor rentabilidad:
Empresas 154,630 11.9%
53.9% 69.7%
PyMEs 70,297 5.2%
Tarjeta de Crédito 53,220 5.0%
Consumo 52,376 10.1%
330,523 9.0%
Segmentos de menor rentabilidad:
Corporativos 85,954 -14.2%
46.1% 30.3%Gobierno + Ent. Fin 67,901 -1.0%
Hipotecas 128,884 1.7%
282,739 -4.3%
Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP, en millones de pesos nominales
Notas: 1) Individuos incluye: Cartera de crédito de hipotecas, tarjeta de crédito y consumo
6
Presentación de Resultados
3T17
234,480225,008
Consumo1Tarjeta de CréditoHipotecas
Individuos
53,22052,12850,84551,53750,702
3T16 4T16 1T17
+2.1%
+5.0%
2T17 3T17
128,836 127,565126,728
3T17
127,380
2T17
+1.2%
3T16 1T174T16
128,884
+1.7%
3T16 3T17+4.2%
48,528
+10.1%
3T173T16
47,578 49,06952,376
1T17 2T174T16
+3.0%50,869
Personal
Nómina
Continúa colocación de la tarjeta
Santander-Aeroméxico, alcanzando
+747 miles de clientes, 39% nuevos
Facturación de tarjeta de crédito
crece +17% AaA
3er jugador del mercado
3er jugador del mercado
Amortización del portafolio de
ING impacta el crecimiento de la
cartera total hipotecaria
Nueva originación hipotecaria
crece +8% AaA
Sólido crecimiento en créditos de
nómina +9% AaA
+2.5 millones de clientes inscritos en
Santander Plus; 51% nuevos
Atrayendo nuevas cuentas de
nómina, apalancándonos de nuestra
fuerte posición en empresas
Buen Crecimiento en Préstamos a Individuos Afectado por Debilidad en
Hipotecas
Fuente: Estados financieros con criterio CNBV, en millones de pesos nominales
Participación de mercado calculada con datos CNBV a Agosto 2017
Notas: 1) Incluye cartera de crédito de personales, nómina y auto
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Presentación de Resultados
3T17
… A Medida que Continúa Mejorando la Calidad de Nuestra Base de
Clientes
Clientes DigitalesClientes Leales1
Entradas1
Clientes Nuevos (neto)1
Salidas1 Neto
Clientes de Banca Móvil
Un cliente
leal es 4x más
rentable
1,3271,187
1,041901
743
3T16 4T16
+78.7%
1T17 3T172T17
1,507
1,832
2T171T17
1,906
1,670
4T163T16
1,623
+26.5%
3T17
1,8211,698
1,5301,370
1,203
1T17
+51.4%
3T172T174T163T16
2,969
+0.4%
Sep16
2,979
Sep17
2,201
-48.5%
Sep16
1,134
Sep17
768
+140.2%
Sep16
1,845
Sep17
Miles de clientes
1 De Octubre a Septiembre de cada año
Las cifras pueden variar respecto a las cifras reportadas previamente debido a restateos
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Presentación de Resultados
3T17
Expansión de los Portafolios de Empresas y PyMEs Reflejan Enfoque en Rentabilidad
PyMEs Empresas
Corporativos
11.9%
154,630+1.5%
1T173T16 4T16 3T17
144,290138,192
2T17
152,303145,38470,29769,61468,57167,64066,843
2T171T174T163T16
+5.2%
3T17
+1.0%
85,95476,94979,23480,788
100,216
4T163T16 1T17
-14.2%
+11.7%
3T172T17
Créditos Comerciales
378,782373,8213T16 3T171.3%
Gobierno & Ent. Financieras
67,90160,66764,043
69,80968,570
3T171T17 2T174T163T16
-1.0%
+11.9%
Fuente: Estados Financieros de la compañía criterio CNBV, en millones de pesos nominales
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Presentación de Resultados
3T17
… Respaldados por Oferta Especializada y Modelo Centrado en el
Cliente
Contribución al
Margen
75% del total
de las
cuentas de
nómina que
atraemos…
…con 1/3 de
clientes
leales
+2 nuevas
zonas
+13 nuevos
equipos
127 mil clientes
digitales1
170 mil clientes
activos
• Expansión de la cobertura geográfica
• Desarrollo de soluciones de servicios
transaccionales
• Oferta de productos de banca de inversión
• Experiencia especializada en distintos
sectores
• Iniciativas transfronterizas
• Modelo diferenciado de acuerdo a las necesidades
de los clientes
• Sucursales especializadas
• Soluciones para mercados financieros
• Procesos digitales integrales
• Alianzas estratégicas para atracción de clientes
Empresas
PyMEs
14.59%
9M179M16
11.76%
Contribución al
Margen
9.88%
9M179M16
9.80%
Notas: Los clientes digitales incluyen clientes transaccionales
10
Presentación de Resultados
3T17
Enfoque en Individuos y PyMEs Contribuye a Crecimiento de 16% AaA en Depósitos Totales
Depósitos Totales
+14.2%
430,276
3T173T16
376,859
+18.6%
3T17
165,332
3T16
196,100
Vis
taP
lazo
*
30%
69%
+15.5%
3T171T17
Plazo
69%
617,467594,270
70%
31%30%
593,485
69%
31%
3T16 4T16
+1.4%
Vista
626,376
31%
2T17
542,191
70%
Depósitos de particulares y PyMEs crecen 24.5% y
13.1%, respectivamente
Continuamos expandiendo la base de clientes Select y
de Nómina
Santander Plus, lanzado en Mayo’16, contribuye al
incremento en los depósitos a la vista de particulares a
través de cuentas de nómina
Tasas de interés más altas favorecen crecimiento de
depósitos a plazo
+12.1%Individuos
Otros +14.9%
Fuente: Estados Financieros de la compañía con criterio CNBV, en millones de pesos nominales
Nota: * Incluye Mercado de dinero
11
Presentación de Resultados
3T17
Sano Perfil de Liquidez y Fuerte Posición de Capital
4T16
96.30% 92.27%
3T16
95.04%
2T171T17
106.73%94.64%
3T17
Fuentes de fondeo diversificadas y cómodo
perfil de vencimientos
Fuerte índice de cartera neta a depósitos
soporta futuras oportunidades de
crecimiento
LCR* = 149.26%, mayor al 80% establecido
como requerimiento regulatorio por Banxico
Vencimientos de Deuda
Cartera Neta a Depósitos1
3,000
23,607
18,159
6,409
2,2461,083
10,952
119
2019
9,0802
2024 2026 2029+2020 202220212017 2018
CET1 y Capitalización
11.5511.37 CET1
AT1
10.30
15.74%16.01%
12.40
3T16 3T17**2T17
16.19%16.17%
11.53
4T16
Tier 2
1T17
16.73%
Fuente: Estados Financieros de la Compañía con criterio CNBV, en millones de pesos nominales
Notas: 1) Créditos netos de provisiones entre el total de depósitos (Vista + Plazo)
2) Incluye las notas de capital Tier1 emitidas en Diciembre 2016
* LCR = Índice de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio) **3T17 es preliminar
12
Presentación de Resultados
3T17
+14.8%
9M17
41,245
35,928
4.92
9M16
5.46
Enfoque en Rentabilidad y Mayores Tasas de Interés Contribuyen al Crecimiento del 15% AaA del Margen Financiero
Margen Financiero y MIN1
14,264
13,54713,43412,950
12,411
5.275.12
3T16 3T17
+5.3%
5.01
+14.9%
5.81
2T17
5.31
1T174T16
Margen financiero se incrementó 5.3%
secuencialmente
Margen financiero creció 14.9% interanual,
debido principalmente a:
Sólidos intereses cobrados de:
Cartera de crédito: +23.1%
Inversiones en valores: +33.1%
Impacto positivo por incrementos en tasas
de interés
NIM mejora 80 pb AaA y se sitúa en 5.81%
Fuente: Estados Financieros de la Compañía con criterio CNBV, en millones de pesos nominales
Notas: 1) Trimestral = Margen financiero anualizado (3T17x4) dividido entre el promedio diario de los activos productivos
(3T17). 2) Acumulado = Margen Financiero anualizado (9M17/3*4) dividido entre el promedio diario de los
activos productivos (9M17)
13
Presentación de Resultados
3T17
Banca de Inversión y Tarjetas de Crédito Contribuyen al Crecimiento de las Comisiones Netas
Comisiones Netas
4,0354,1013,9263,9173,739 -1.6%
3T17
+7.9%
2T171T174T163T16
+6.5%
12,062
9M16 9M17
11,330
Var AaA Var AaA
3T16 2T17 3QT7 $$ % 9M16 9M17 $$ %Seguros 1,023 1,133 1,067 44 4.3% 3,188 3,215 27 0.8%
Banca Transaccional* 1,050 1,080 1,031 -19 -1.8% 3,200 3,215 15 0.5%
Tarjeta de Crédito 790 901 985 195 24.7% 2,386 2,697 311 13.0%
Fondos de Inversión 449 391 394 -55 -12.2% 1,205 1,189 -16 -1.3%
Asesoría técnica y ofertas públicas 232 397 372 140 60.3% 751 1,098 347 46.2%
Compra -venta de valores y operaciones de mercado de dinero
195 199 186 -9 -4.6% 600 648 48 8.0%
Comisiones netas 3,739 4,101 4,035 296 7.9% 11,330 12,062 732 6.5%
26%
26%24%
10%
9%5%
Seguros
Banca Transaccional*
Tarjeta de Crédito
Fondos de Inversión
Asesoría técnica y ofertaspúblicas
Compra-venta de valores yoperaciones de Mercado dedinero
Fuente: Estados Financieros de la Compañía con criterio CNBV, en millones de pesos nominales
Notas: *Incluye comisiones de cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otras
14
Presentación de Resultados
3T17
Fuerte Crecimiento en Ingresos Recurrentes, Parcialmente Afectados porun Decremento en Resultados por Intermediación
18,59918,73718,40017,97616,871
3T16 1T17
-0.7%
3T17
+10.2%
2T174T16
Fuente: Estados financieros de la compañía criterio CNBV
Notas: *Ingresos brutos de operación no incluyen otros ingresos
Ingresos Brutos de Operación*
+13.1%
9M16 9M17
49,276
55,736
Var AaA Var AaA
3T16 2T17 3T17 Var $$ Var % 9M16 9M17 Var $$ Var %
Margen financiero 12,411 13,547 14,264 1,853 14.9% 35,928 41,245 5,317 14.8%
Comisiones netas 3,739 4,101 4,035 296 7.9% 11,330 12,062 732 6.5%
Resultado por intermediación 721 1,089 300 -421 -58.4% 2,018 2,429 411 20.4%
Ingresos Brutos de Operación* 16,871 18,737 18,599 1,728 10.2% 49,276 55,736 6,460 13.1%
77%
22%
1%
Margen financiero neto
Comisiones y tarifas (Neto)
Resultado por intermediación
15
Presentación de Resultados
3T17
Costo de Riesgo1Provisiones
4T163T16
3.49%3.35%3.41%3.72%3.55%
+31pb
3T17
+17pb
2T171T17
5,6035,2415,134
4,7684,889
1T17
+6.9%
2T17
+14.6%
4T16 3T173T16
Fuente: Estados financieros de la compañía criterio CNBV
Notas: 1) Trimestral = Provisiones anualizadas (3T17x4) divididas entre el promedio de la cartera (4T16;3T17)
Acumulado = Provisiones anualizadas (9M17/3*4) divididas entre el promedio de la cartera (4T16;3T17)
* Cartera comercial incluye: empresas, PyMEs, corporativo, gobierno y entidades financieras
* IMOR de cartera comercial refleja la exposición a vivienderas
Sana Calidad de Cartera a pesar de la Desaceleración de la Cartera de
Crédito
15,97814,109
9M16
+13.2%
9M17
3.28%
9M16
3.54%
9M17
+26pb
IMOR 3T16 2T17 3T17 Var AaA (pb) Var TaT (pb)
Consumo 3.92% 4.05% 4.28% 36 23
Tarjeta de crédito 4.13% 4.38% 4.71% 58 33
Otros Consumo 3.71% 3.71% 3.84% 13 13
Hipotecas 4.27% 3.75% 4.00% -27 25
Comercial* 2.04% 1.26% 1.11% -93 -15
PyMEs 2.50% 1.95% 2.23% -27 28
Cartera Total 2.82% 2.29% 2.26% -56 -3
16
Presentación de Resultados
3T17
-49pb
9M179M16
42.16% 41.67%
Avance en la Ejecución de la Estrategia y Disminución en Resultados por
Intermediación Afectan Eficiencia
Distribución y Evolución del Gasto
Gastos Administrativos y Promocionales Eficiencia1
Fuente: Estados Financieros de la compañía criterio CNBV
Notas: 1) Trimestral = Gastos admon. anualizados (3T17x4) entre resultado anualizado antes de gastos (netos de provisiones) (3T17x4)
Acumulado = Gastos admon. anualizados (9M17/3*4) entre resultado anualizado antes de gastos
(netos de provisiones) (9M17/3*4)
8,0397,9517,4817,2837,048
2T171T17 3T174T163T16
+1.1%
+14.1% +135pb
42.69%41.67%
1T17
40.62% +102pb
3T16 4T16 3T172T17
40.37%41.34%
+12.0%
23,471
9M16 9M17
20,952
Var AaA Var AaA3T16 2T17 3T17 $$ % 9M16 9M17 $$ %
Personal 3,178 3,435 3,502 324 10.2% 9,541 10,258 717 7.5%Gastos Administrativos 2,698 3,172 3,200 502 18.6% 7,916 9,216 1,300 16.4%IPAB 672 709 705 33 4.9% 1,918 2,147 229 11.9%Amortizaciones y depreciaciones 500 635 632 132 26.4% 1,577 1,850 273 17.3%Gastos de Administración y
Promoción7,048 7,951 8,039 991 14.1% 20,952 23,471 2,519 12.0%
Gastos de Admón. y Prom (sin IPAB) 6,376 7,242 7,334 958 15.0% 19,034 21,324 2,290 12.0%
17
Presentación de Resultados
3T17
Tasa Efectiva de Impuestos
Utilidad Neta
Utilidad antes de Impuestos
Fuente: Estados financieros de la compañía criterio CNBV
Notas: 1) Trimestral = Resultado neto anualizado (3T17x4) entre el capital promedio (4T16;3T17)
Acumulado = Resultado neto anualizado (9M17/3*4) entre el capital promedio (4T16;3T17)
14.22% -222pb
+84pb
3T172T17
16.14%
13.38%
16.30%
1T174T163T16
16.44%
4,0664,6094,5204,542
3,926
4T16
-11.8%
3T171T17
+3.6%
2T173T16
+18.1%
11,173
9M179M16
13,19512.70%
15.38%
+268pb
9M179M16
ROAE1
3T16 1T17
-153pb
22.12%23.19%21.71% 21.66%
-5pb
2T17
24.20%
3T174T16 9M17
-180pb
23.64%21.84%
9M16
5,190
5,8875,8045,991
5,111
3T171T174T163T16 2T17
-11.8%
+1.5%
9M16
14,633
9M17
+15.4%
16,881
Sólido Crecimiento en Margen Financiero, Parcialmente Compensado por
Débiles Resultados por Intermediación y Mayores Provisiones
18
Presentación de Resultados
3T17
Santander México Confirma Guía 2017
Métricas2017
Objetivo
* No incluye las aporytaciones al IPAB
Cartera Total Δ 7%-9%
Depósitos Totales Δ 9%-11%
Costo de Riesgo 3.4%-3.6%
Gastos Δ 10%-12%*
Tasa Fiscal 21%-22%
Utilidad Neta Δ 17%-20%
19
Presentación de Resultados
3T17
Consejo de Administración Convocara a Asamblea Extraordinaria de
Accionistas para Aprobar Tres Iniciativas Corporativas Independientes
A. Reorganización Corporativa llevando a cabo la fusión de Grupo Financiero Santander México con
Banco Santander México, siendo esta última la entidad que subsiste, cotizando en México y E.U.A.
Permite que Casa Matriz mantenga 100% del capital invertido en BSMX, dando cumplimiento a las
disposiciones del BCE
Cumple con las regulación local con respecto a la estructura de bancos y grupos financieros
Mantiene derechos economicos de todos los accionistas minoritarios
Estructura Actual
Grupo Santander
(Casa Matriz)
Accionistas
Minoritarios
74.97% 25.03%
AGrupo Financiero
Santander México
99.99%99.99%
Casa de Bolsa
Santander
Banco Santander
México B
Santander
ViviendaSantander
ConsumoOtras
Inclusión
Financiera
99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
Nueva Estructura
Grupo Santander
(Casa Matriz)Accionistas
Monoritarios
25.03%
Nuevo Grupo Financiero
74.97%99.99%
Casa de Bolsa
Santander
Nuevo Banco
Santander México
Santander
ViviendaSantander
ConsumoOtras
Inclusión
Financiera
99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
99.99%
A B+ =
Reorganización Corporativa de Grupo Financiero Santander México
20
Presentación de Resultados
3T17
Consejo de Administración Convocara a Asamblea Extraordinaria de
Accionistas para Aprobar Tres Iniciativas Corporativas Independientes
* Does not include the deposit insurance fee (or IPAB)
A. Reorganización Corporativa llevando a cabo la fusión de Grupo Financiero Santander México
con Banco Santander México, siendo esta última la entidad que subsiste, cotizando en México y
E.U.A.
Pasos:
• Accionistas aprueben la fusión y el pago de un dividendo en efectivo a todos los accionistas de GFSM.
• Fusión de GFSM con BSM, siendo esta última la entidad que subsiste. Accionistas de GFSM recibirán
acciones de BSM en una proporción de una a una.
• Constitución de un Nuevo Grupo Financiero, del cual Casa Matriz sera el nico accionista. Este Nuevo
Grupo Financiero tendra 74.96% de las acciones del nuevo Banco fusionado (BSM).
• Casa de Bolsa Santander (CBS) se enajenara al Nuevo Grupo Financiero. Se establecera un acuerdo
con BSM para mantener los productos y servicios a los clientes de BSM.
B. Venta del negocio de custodia
C. Adquisición de compañía de IT, actualmente subsidiaria de Banco Santander, S.A. (Matriz) para
proporcionar servicios de soporte local
21
Presentación de Resultados
3T17
Preguntas y Respuestas
22
Presentación de Resultados
3T17
Anexos
23
Presentación de Resultados
3T17
Enfrentando Niveles Más Altos de Incertidumbre y Volatilidad
PIB (% Crecimiento)
Tasa de Referencia Banxico (%, final del año)Inflación (% Anual)
2.3
2.7
2017E 2019E2018E2015
2.4*2.1*
2016
2.1*
7.00
3.25
2017E2015 2019E2018E
6.50*5.75
2016
6.25*
3.4
2.1
2016 2019E2015 2017E
3.6*4.0*
6.1*
2018EFuente: INEGI, Banxico y Santander
*Revisado respecto al trimestre anterior
1.9
Tipo de Cambio (MxP/USD)
18.715.9
2017E 2019E
18.7*18.5* 18.4*
20162015 2018E
18.3
6.0
2.018.4
7.25
1.9 18.3
4.13.9
7.00
24
Presentación de Resultados
3T17
Estado de Resultados Consolidado
3T17 2T17 3T16% Variación
Secuencial Interanual
Ingresos por intereses 24,888 24,180 19,597 2.9 27.0
Gastos por intereses (10,624) (10,633) (7,186) (0.1) 47.8
Margen financiero 14,264 13,547 12,411 5.3 14.9
Estimación preventiva para riesgos crediticios (5,603) (5,241) (4,889) 6.9 14.6
Margen financiero ajustado por riesgoscrediticios
8,661 8,306 7,522 4.3 15.1
Comisiones y tarifas cobradas 5,356 5,456 4,955 (1.8) 8.1
Comisiones y tarifas pagadas (1,321) (1,355) (1,216) (2.5) 8.6
Comisiones netas 4,035 4,101 3,739 (1.6) 7.9Resultado por intermediación 300 1,089 721 (72.5) (58.4)Otros ingresos (egresos) de la operación 233 342 177 (31.9) 31.6
Gastos de administración y promoción (8,039) (7,951) (7,048) 1.1 14.1
Resultado antes de impuestos a la utilidad 5,190 5,887 5,111 (11.8) 1.5
Impuestos a la utilidad (1,124) (1,278) (1,185) (12.1) (5.1)
Utilidad neta 4,066 4,609 3,926 (11.8) 3.6
25
Presentación de Resultados
3T17
Balance Consolidado
3T17 2T17 3T16% Variación
Trim Anterior InteranualDisponibilidades 92,316 82,197 78,892 12.3 17.0Cuentas margen 3,036 3,603 2,150 (15.7) 41.2Inversiones en valores 303,118 286,415 283,680 5.8 6.9Deudores por reporto 5,535 24,316 4,505 (77.2) 22.9Derivados 138,851 140,887 184,999 (1.4) (24.9)Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros 0 3 36 (100.0) (100.0)Total cartera de crédito 613,262 589,910 598,829 4.0 2.4Estimación preventiva para riesgos crediticios (20,441) (20,194) (20,142) 1.2 1.5Cartera de crédito neta 592,821 569,716 578,687 4.1 2.4Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización 119 117 112 1.7 6.3Otras cuentas por cobrar (neto) 68,386 69,437 79,125 (1.5) (13.6)Bienes adjudicados 520 464 462 12.1 12.6Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 5,686 5,606 5,417 1.4 5.0Inversiones permanentes en acciones 91 91 124 0.0 (26.6)Impuestos y PTU diferidos 18,006 19,085 17,532 (5.7) 2.7Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 7,009 6,903 6,326 1.5 10.8Otros activos 223 219 211 1.8 5.7Total Activo 1,235,717 1,209,059 1,242,258 2.2 (0.5)
Captación tradicional 670,416 662,736 589,803 1.2 13.7Préstamos interbancarios 49,510 79,599 76,120 (37.8) (35.0)Acreedores por reporto 120,003 74,466 111,218 61.2 7.9Colaterales vendidos o dados en garantía 16,767 18,276 28,910 (8.3) (42.0)Derivados 135,138 139,043 194,058 (2.8) (30.4)Otras cuentas por pagar 91,270 86,430 95,197 5.6 (4.1)Obligaciones subordinadas en circulacion 32,706 32,871 25,251 (0.5) 29.5Créditos diferidos 487 668 593 (27.1) (17.9)Total Pasivo 1,116,297 1,094,090 1,121,151 2.0 (0.4)
Capital Contable 119,420 114,969 121,107 3.9 (1.4)
Nuestra mission es contribuir al progreso de
las personas y de las empresas.
Nuestra cultura se basa en la creencia de
que todo lo que hacemos debe ser:
Gracias
Sencillo Personal Justo
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