1
Panorama del
mercado e
industria de jugos
de fruta de Chile
Karl Huber C.Director Chilealimentos A.G.
Gerente General Patagoniafresh
2
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
3Fuente: Banco Central de Chile, (*) Proyección FMI
Indicador 2009 2010
2010 2011
2011* 2012*
I II III IV I
PIB (%) -1.7 5.2 1,7 6,4 6,9 5,8 9,8 5.9 4.9
IPC (%) -1.4 3.0 0,9 1,7 2,7 3,0 1,3 4.5 3.2
PIB per cápita
(US$)9.579 11.929
PIB per cápita
PPP (US$, FMI)14.341
Algunos indicadores de la economía chilena
"la economía chilena se ha recuperado con fuerza de la recesión del 2009 y las distintas
variables comienzan a converger a niveles estimados como de equilibrio" ….”las cifras del
primer trimestre estuvieron por sobre lo anticipado, hecho explicado principalmente por una
aceleración de la demanda interna y en especial del consumo privado“….José de Gregorio,
Presidente Banco Central de Chile.
4
Relevancia de los alimentos en el gasto de los chilenos
El principal gasto de los hogares chilenos corresponde a
“transporte y comunicación” con 22,3%. A continuación le
siguen los “alimentos y bebidas” con el 22,1%.
Dentro de la canasta de alimentos y bebidas la mayor
relevancia corresponde a “bebidas en casa y gastos en
restaurantes” (incluida las alcoholicas) con el 28,4% del
gasto. Luego se ubican el “pan, cereales, pastas” con 17,2%
y “carnes” con 16,7%, entre otros.
Los tres alimentos más importantes en los hogares
chilenos, en términos de gasto, son: pan, carne de vacuno y
bebidas gaseosas.
Fuente: INE
5Fuente: Chilealimentos, con información de INE y Anber
Mercado de alimentos de Chile
Ventas alimentos año 2010: US$ 18.113 millones
13.063(72,1%)
4.500(89,1%) 292 (5,8%)
169 (3,3%)
84 (1,7%)
5 (0,1%)
5.050(27,9)
Otros alimentos Bebidas Gaseosas Jugos Agua Deportistas Té
6
Mercado de bebidas en Chile
Volumen año 2010: 2.700 millones de litros
Ventas año 2010: US$ 5.000 millones
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
Nota: Incluye bebidas gaseosas; aguas; jugos y néctares, bebidas para deportistas; té
7
Evolución ventas bebidas en relación al PIB
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crecimiento anual PIB
Crecimiento ventas bebidas
Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central
8
Mercado de bebidas en Chile
Participación ventas año 2010
Nota: Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
9
Mercado de bebidas en Chile
Ventas año 2010: 2.687 millones de litros
Tasa crecimiento
anual promedio
Total bebidas: 6,4%
Gaseosas: 5,0 %
Aguas: 10,8 %
Jugos/néctar: 13,8%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Gaseosas Aguas Jugos y Néctares Otros
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
10
Mercado de bebidas en Chile
Consumo percapita año 2010: 157,2 lt
Nota: Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros
Población: 17.094.270 personas
Bebidas gaseosas
120,3
Aguas18,6
Jugos y Néctar16,9
Otros1,3
Fuente: Chilealimentos con información de Anber e INE
11
Mercado de bebidas en Chile
Consumo percapita: 157 lt/año
Tas crecimiento
anual promedio
Total bebidas: 5,4%
Gaseosas: 4,0 %
Aguas: 9,5 %
Jugos/néctar: 12,5%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Gaseosas Aguas Jugos y Néctares Otros
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
12
Año 2000• US$ 4.897/per/año • 8,3 lt/per/año
Año 2010• US$ 11.929/per/año • 16,9 lt/per/año
9,3%
12,5%
Mercado de jugos y néctares en Chile
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
lt/per/año US$/per/año
Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral
13
Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile
Entre 76 sabores
Fuente: Nielsen
Sabor %
Naranja 28,8
88%
Durazno 17,7
Piña 15,5
Damasco 8,6
Manzana 8,0
Frutilla 4,3
Mango 2,5
Frutas tropicales 1,3
Tutti Frutti - Frutilla 1,2
14
Hechos relevantes del mercado doméstico
La industria de las bebidas ha experimentado un importante dinamismo,
de la mano de una región cuyo consumo es el motor principal de una
marcada recuperación económica.
Las categorías más nuevas continuaron mostrando sólidas tasas de
crecimiento.
Los precios promedio, también han continuado con una positiva
tendencia de alzas moderadas, aunque relativamente estables.
Sin embargo, la industria ha enfrentado importantes presiones alcistas
sobre sus costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de
las materias primas como azúcar y resina plástica PET.
Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido a
las altas tasas de crecimiento que mantienen los volúmenes de
venta.
Fuente: BCI Estudios
15
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
16
Hechos relevantes del mercado doméstico
Las importaciones se concentran en aquellos productos en los que Chile
no posee condiciones naturales para su producción y aquellos en los que
no es competitivo en su producción, como es el caso de jugos
concentrados de piña y cítricos, respectivamente.
17
Importaciones de jugos de frutas
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
Año 2007• US$M 17.008 • 8.729 ton
Año 2010• US$M 10.335 • 9.910 ton
6,1%
4,3%
0
7.000
14.000
21.000
0
4.000
8.000
12.000
2007 2008 2009 2010
Ton US$ CIF M
18
Naranja54,1%
Piña25,8%
Otros agrios3,7%
Los demas16,4%
Principales jugos de fruta importados, Años 2007-2010
8.989 ton
(US$ 16.657 M)
Naranja + Piña:
78% del volumen
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
19
Principales jugos de frutas importados
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010
Ton
ela
das Naranja
Piña
Otros agrios
Los demas
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton
20
Principales orígenes de las importaciones
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010
Ton
ela
das
Brasil
Sud Africa
Argentina
Estados Unidos
Otros
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton
21
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
22
Hechos relevantes de las exportaciones chilenas de jugos
La industria chilena de jugos concentrados de exportación
se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta fresca
destinada a la exportación.
Chile es el 4° exportados mundial de jugo de uva y el 8° de
jugo de manzana.
Fuente: Comtrade
Exportadores jugo de manzana
País RankingChina 1Poland 2
Austria 3Germany 4Italy 5Hungary 6Argentina 7Chile 8
Exportadores jugo de uva
País RankingItaly 1Argentina 2
Spain 3Chile 4USA 5South Africa 6Brazil 7Canada 8
23
Exportaciones de Chile
Fuente: Chilealimentos
Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cobre 18.965 32.710 37.778 32.894 27.454 39.290
Alimentos 8.226 9.340 10.533 12.355 11.208 11.701
Frutas y Hort.
Procesadas844 957 1.109 1.555 1.242 1.368
Jugos 122 154 155 231 182 158
Forestal 3.495 3.890 4.952 5.452 4.162 4.926
Otros 10.582 12.740 14.709 15.764 10.911 13.705
Total 41.268 58.680 67.972 66.465 53.735 69.622
Cifras en millones de USD
24
Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca
Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos.
Año 1996• 168.924 há• 1.393 M ton
Año 2010• 197.492 há• 2.302 M ton
1,6%
5,1%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hectáreas
Ton (mil)
25
Exportaciones de jugos de frutas concentrados
Fuente: Chilealimentos
Año 2000• US$M 72.445 • 57.249 ton
Año 2010• US$M 156.938 • 89.258 ton
8,0%
4,5%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ton US$ M
26
Evolución principales jugos de frutas
Año 2010 Años 2000 - 2009
85.457 ton
(US$ 120.514 M)
88.271 ton
(US$ 151.072 M)
Fuente: Chilealimentos
Manzana43,1%
Uva42,0%
Ciruela7,8%
Berries3,7%
Otros3,3%
Manzana55,9%Uva
28,2%
Ciruela4,9%
Berries 6,4%
Otros4,7%
27
Evolución principales jugos de frutas
Año 2010 Años 2000 - 2009
85.457 ton
(US$ 120.514 M)
88.271 ton
(US$ 151.072 M)
Fuente: Chilealimentos
EE.UU.38,8%
Japón14,8%
Canadá10,1%
Corea del Sur9,4%
Europa8,9%
México8,3%
Venezuela3,1%
Otros6,6%
EE.UU.60,4%Japón
13,1%
Canadá7,6%
Corea del Sur1,3%
Europa3,8%
México5,4%
Venezuela2,0%
Otros6,4%
28
Comentarios finales
Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades
que afectan a las especies frutales, lo que resulta en el bajo uso de
agroquímicos y consecuentemente en jugos de la más alta calidad.
Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de
procesamiento y cuentan con profesionales experimentados enfocados en
satisfacer las necesidades de los clientes de los 5 continentes.
El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la
disponibilidad de materia prima para proceso y, además, a un precio
relativamente razonable.
El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado
que la industria se concentre en nichos de mercados, logrando colocar
sus productos a valores superiores al promedio mundial.
La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable.
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