1 Panorama del mercado e industria de jugos de fruta de Chile Karl Huber C. Director Chilealimentos...
-
Upload
nicolas-de-la-cruz-blanco -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of 1 Panorama del mercado e industria de jugos de fruta de Chile Karl Huber C. Director Chilealimentos...
1
Panorama del mercado e
industria de jugos de fruta de Chile
Karl Huber C.Director Chilealimentos A.G.
Gerente General Patagoniafresh
2
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
3
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
4
Mercado de bebidas en Chile
Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros y
US$ 5.000 millones
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
5
Evolución ventas bebidas en relación al PIB
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crecimiento anual PIB
Crecimiento ventas bebidas
Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central
6
Mercado de bebidas en Chile
Ventas año 2010: 2.687 millones de litros
Tasa crecimiento anual promedio
Total bebidas: 6,4%Gaseosas: 5,0 %Aguas: 10,8 %Jugos/néctar: 13,8%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Gaseosas Aguas Jugos y Néctares Otros
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
7
Año 2000• US$ 4.897/per/año • 8,3 lt/per/año
Año 2010• US$ 11.929/per/año • 16,9 lt/per/año
9,3%
7,4%
Mercado de jugos y néctares en Chile
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
lt/per/año US$/per/año
Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral
8
Avance mercado interno año 2011
Fuente: SOFOFA
Producción y ventas industrialesEnero a junio 2011/10
AgrupaciónProducción Industrial
Ventas Totales
Ventas Internas
Total País 10,70% 10,20% 7,90%
Alimentos, bebidas y tabaco 4,60% 4,60% 1,50%
Bebidas -0,70% 2,40% 3,60%
9
Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile
Entre 76 sabores
Fuente: Nielsen
Sabor %
Naranja 28,8
88%
Durazno 17,7
Piña 15,5
Damasco 8,6
Manzana 8,0
Frutilla 4,3
Mango 2,5
Frutas tropicales 1,3
Tutti Frutti - Frutilla 1,2
10
Hechos relevantes del mercado doméstico
La industria de las bebidas ha experimentado un importante dinamismo, de la mano del crecimiento económico interno.
Las categorías más nuevas muestran sólidas tasas de crecimiento.
La industria ha enfrentado importantes presiones alcistas sobre sus costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de las materias primas como azúcar y resina plástica PET.
Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido a las altas tasas de crecimiento de los volúmenes de venta.
En 2011 la tasa de crecimiento de las ventas internas de bebidas se ha moderado, pero siguen creciendo.
Fuente: BCI Estudios
11
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
12
Importaciones de jugos de frutas
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas. No incluye jugo de uva
Año 2007• US$M 17.008 • 8.729 ton
Año 2010• US$M 20.335 • 9.910 ton
6,1%
4,3%
0
7.000
14.000
21.000
0
4.000
8.000
12.000
2007 2008 2009 2010
Ton US$ CIF M
13
Naranja54,1%
Piña25,8%
Otros agrios3,7%
Los demas16,4%
Principales jugos de fruta importados, Años 2007-2010
8.989 ton
(US$ 16.657 M)
Naranja + Piña:78% del volumen
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
14
Principales jugos de frutas importados
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s Naranja
Piña
Otros agrios
Los demas
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton
15
Principales orígenes de las importaciones
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s Brasil
Sud Africa
Argentina
Estados Unidos
Otros
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton
16
Tendencia de importaciones
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
Fuerte dinamismo
Indicador Unidad2010 Real
Variación 1°
Semestre 2011
Valor Miles US$ 20.335 63%
Volumen Ton 9.910 24%
17
Hechos relevantes del mercado doméstico
Las importaciones se concentran en aquellos productos en los que Chile no posee condiciones naturales para su producción y aquellos en los que no es competitivo en su producción, como es el caso de jugos concentrados de:
Cítricos Piña
18
Agenda
Mercado doméstico
Importaciones
1
2
Exportaciones3
19
Hechos relevantes
La industria chilena de jugos concentrados de exportación se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta fresca destinada a la exportación.
Chile es el 4° exportados mundial de jugo de uva y el 8° de jugo de manzana.
Fuente: Comtrade
Exportadores jugo de manzana País RankingChina 1Poland 2Austria 3Germany 4Italy 5Hungary 6Argentina 7Chile 8
Exportadores jugo de uva País RankingItaly 1Argentina 2Spain 3Chile 4USA 5South Africa 6Brazil 7Canada 8
20
Exportaciones de Chile
Fuente: Chilealimentos
Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cobre 18.965 32.710 37.778 32.894 27.454 39.290
Alimentos 8.226 9.340 10.533 12.355 11.208 11.701
Frutas y Hort. Procesadas
844 957 1.109 1.555 1.242 1.368
Jugos 122 154 155 231 182 158
Forestal 3.495 3.890 4.952 5.452 4.162 4.926
Otros 10.582 12.740 14.709 15.764 10.911 13.705
Total 41.268 58.680 67.972 66.465 53.735 69.622
Cifras en millones de USD
21
Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca
Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos.
Año 1996• 168.924 há• 1.393 M ton
Año 2010• 197.492 há• 2.302 M ton
1,6%
5,2%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hectáreas
Ton (mil)
22
Exportaciones de jugos de frutas concentrados
Fuente: Chilealimentos
Año 2000• US$M 72.445 • 57.249 ton
Año 2010• US$M 156.938 • 89.258 ton
8,0%
4,5%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ton US$ M
23
Evolución principales jugos de frutas
Año 2010Años 2000 - 2009
85.457 ton
(US$ 120.514 M)
88.271 ton
(US$ 151.072 M)
Fuente: Chilealimentos
Manzana43,1%
Uva42,0%
Ciruela7,8%
Berries3,7%
Otros3,3%
Manzana55,9%Uva
28,2%
Ciruela4,9%
Berries 6,4%
Otros4,7%
24
Evolución principales jugos de frutas
Año 2010Años 2000 - 2009
85.457 ton
(US$ 120.514 M)
88.271 ton
(US$ 151.072 M)
Fuente: Chilealimentos
EE.UU.38,8%
Japón14,8%
Canadá10,1%
Corea del Sur9,4%
Europa8,9%
México8,3%
Venezuela3,1%
Otros6,6%
EE.UU.60,4%Japón
13,1%
Canadá7,6%
Corea del Sur1,3%
Europa3,8%
México5,4%
Venezuela2,0%
Otros6,4%
25
0
20
40
60
80
100
120
2010 E-Jun 10 E-Jun 11 2011
Volumen: avance de temporada y tendencia
Fuente: Chilealimentos
89
Miles de toneladas
3544
112
26%
26
Valor: avance de temporada y tendencia
Fuente: Chilealimentos
0
50
100
150
200
250
300
2010 E-Jun 10 E-Jun 11 2011
Millones de dólares
157
60
95
248
58%
27
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportación de jugo de manzana
Fuente: Chilealimentos
Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año:
Aumento de 107% en volumen y de 275% en valor
Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem
2011
Valor Miles US$ 45.733 45.763 31.339 50.773 55.273 50.981 67.416 41.808 68.170 40.318 40.209 275%
Volumen Ton 35.307 53.743 38.570 56.792 54.424 59.802 66.210 35.824 38.667 38.146 38.089 107%
Precio US$/Ton 1.295 852 813 894 1.016 852 1.018 1.167 1.763 1.057 1.056 82%
28
05
1015202530354045
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportación de jugo de uva
Fuente: Chilealimentos
Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año
Baja de 32% en volumen y de 15% en valor
Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem
2011
Valor Miles US$ 7.740 12.199 10.164 13.725 24.548 24.808 33.352 47.504 65.244 68.116 71.880 -15%
Volumen Ton 10.653 15.049 13.729 17.746 22.183 19.121 26.708 34.862 38.239 42.307 37.118 -32%Precio US$/Ton 727 811 740 773 1.107 1.297 1.249 1.363 1.706 1.610 1.937 25%
29
0
2
4
6
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportación de jugo de ciruela
Fuente: Chilealimentos
Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año:
Disminución de 3% en volumen y aumento de 6% en valor
Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem
2011Valor Miles US$ 1.497 1.240 2.690 4.497 4.625 6.271 10.129 12.855 14.050 12.225 10.155 6%Volumen Ton 1.122 1.181 2.376 3.731 3.536 3.497 5.151 7.015 7.063 6.863 6.484 -3%Precio US$/Ton 1.334 1.050 1.132 1.205 1.308 1.793 1.966 1.833 1.989 1.781 1.566 10%
30
Exportación de jugo de frambuesa
Fuente: Chilealimentos
Toneladas (miles)Tendencia del primer semestre del año:
Aumento de 102% en volumen y de 94% en valor
0
1
2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indicador Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101er. Sem
2011Valor Miles US$ 4.276 5.035 7.108 8.124 9.371 14.443 12.491 12.268 11.591 10.166 9.154 94%Volumen Ton 535 947 1.223 1.769 1.008 1.830 1.900 1.766 575 528 814 102%Precio US$/Ton 7.993 5.317 5.812 4.592 9.297 7.892 6.574 6.947 20.158 19.254 11.246 -4%
31
Comentarios finales
Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades que afectan a las especies frutales, lo que se traduce en un bajo uso de agroquímicos y, consecuentemente, en jugos de alta calidad.
Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de procesamiento y cuentan con profesionales de muchas experiencia, enfocados en las necesidades de clientes de los 5 continentes.
El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la disponibilidad de materia prima para proceso.
El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado que la industria se concentre en nichos de mercados, logrando colocar sus productos a valores superiores al promedio mundial.
La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable.
32
Comentarios finales
En 2011 la industria muestra una alta dinámica, tanto en importaciones como en exportaciones. Las ventas internas crecen a menores tasas, pero la tendencia en los últimos años ha sido de expansión.
La alta dinámica de las exportaciones en 2011 se debe al incremento en los envío de jugo de manzana, que atraviesa por una situación coyuntural de menor oferta a nivel global.
Los precios internacionales se caracterizan por fuertes oscilaciones por lo que la eficiencia de costos es una condición necesaria, pero no suficiente, para progresar en el largo plazo.
Pensando en el mediano y largo plazo, clave para la toma de decisiones es “la dinámica de la demanda mundial por jugos”.
Esta se activa o desactiva con el crecimiento económicoY requiere calidad y diversidad creciente en los productos
33
Panorama del mercado e
industria de jugos de fruta de Chile