La reorganización de la industria automotriz mundial
Álvaro Calderón, CEPALCiudad de México, 14 de septiembre de 2017
Un complejo panorama competitivo
• Ciclos de vida del producto cada vez más cortos:número de modelos aumenta 50% entre 2000 y2015
• Procesos productivos extremadamente complejosy una creciente paridad tecnológica, para lo querequieren de una amplia gama de capacidades.
• Rápida convergencia entre la manufacturatradicional y la economía digital esta alterandolas relaciones de poder en la cadena productiva.
El sector es un catalizador de grandes cambios productivos y tecnológicos
• Localización geográfica de la producción• Formas de producir• Relaciones al interior de la cadena productiva• Mecanismos de colaboración• Características de los productos
La industria se traslada desde sus países de origen a economías en desarrollo: reducir costos y acercarse a
mercados de alto potencial de crecimiento
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2016
América del Norte América del Sur Unión Europea
Fed. De Rusia y Turquía China Japón-República de Corea
Otros Asia Otros Producción total
Mundo: producción de vehículos, por países y regiones seleccionadas, 1960-2016(En porcentaje y millones de unidades)
Fuente: OICA
La concentración de la producción se refuerza con flujos comerciales con un fuerte sesgo
intraempresarial e intraregional
Fuente: COMTRADE
Principales países exportadores de productos automotores, por tipo de bien, 2000-2015(En porcentajes)
Nuevos destinos productivos, mismas empresas
Mayores países productores de vehículos, 2016(En millones de unidades)
Mayores empresas fabricantes de vehículos, 2015(En millones de unidades)
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Brasil
Canadá
España
México
Corea del Sur
India
Alemania
Japón
Estados Unidos
China
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Renault
Suzuki
Honda
FCA
Nissan
Ford
General Motors
Hyundai
Volkswagen
Toyota
Fuente: OICA
Nuevas plataformas permiten combinar escala con crecientes niveles de
flexibilidad
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2014 2022 Número de plataformas responsables del 80% de la producción en 2022
Producción promedio por plataforma, por empresa, 2014-2022(En millones de unidades y número de plataformas)
Fuente: CEPAL
Los proveedores adquieren una relevancia creciente en la cadena productiva,
impulsando el desarrollo tecnológico
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Chasis Sistema detransmisión
Motores decombustión
interna
Sistemaseléctricos depropulsión
Estructurade la
carrocería
Carrocería-exterior
Interior Sistemaseléctricos yelectrónicos
Fabricantes de vehículos Proveedores
Participación de los fabricantes de vehículos en el valor agregado, por módulos, 2002-2025(En porcentajes)
Fuente: GTAI
La I+D es clave para mantener posición en el mercado
Intensidad de I+D, por fabricantes(En porcentaje)
Intensidad de I+D, por proveedores(En porcentaje)
0.0 5.0 10.0 15.0
Nissan Motor
Daimler AG
Ford Motor
General Motors
Honda Motor
Renault
BMW
Tata Motors
Volkswagen…
Tesla Motors
2015
2010
2005
0.0 5.0 10.0 15.0
Autoliv Inc.
Gentex Corp.
Nexteer Automotive
Continental AG
Valeo SA
Robert Bosch GmbH
Delphi Automotive
Denso Corp.
Visteon Corp.
HELLA KGaA Hueck &Co
2015
2010
2005
Fuente: European Union (2016), The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
Incorporación de la electrónica, el software y la IA está modificando las características
de los vehículos
Fuente: CEPAL
Masificación de los vehículos conectados
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Conexión a un dispositivo móvil Módulo de comunicaciones incorporado
% del total de vehiculos producidos
Producción mundial de automóviles conectados, por modo de conexión, y porcentaje del total, 2015-2020(En miles de unidades y porcentajes)
Fuente: Gartner
Movilidad, conectividad y nuevos patrones de consumo
• La movilidad compartida, los vehículos eléctricos y la conducción autónoma adquieren mayor visibilidad en el mercado.
• Nuevas tecnologías podrían ayudar a mitigar la congestión y la contaminación en las grandes ciudades
• La propiedad de un vehículo es cada vez menos atractiva.– Nuevos modelos de negocio (Uber, Lyft. Cabify)– Los OEM comienzan a evolucionar hacia empresas de
movilidad
El avance tecnológico, principalmente en baterías, esta impulsando la
electromovilidad
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2012 2013 2014 2015 2016
China Estados Unidos Noruega Unión Europea (b) Japón Resto del mundo
Fuente: CEPAL
Evolución del número total de vehículos eléctricos en el mundo, por países y regiones seleccionadas, 2012-2016(En miles de unidades)
Medioambiente y eficiencia energética: los nuevos focos del esfuerzo innovador
de las OEM y sus proveedores
Fuente: PwC
Unión Europea, América del Norte y China: participación de los sistemas de propulsión en las ventas de vehículos, 2014 -2030(En porcentajes)
Se producirán cambios importantes en la distribución de la renta
Fuente: PwC
Ingresos y utilidades de la industria automotriz mundial, 2015-2030(En porcentajes)
Seguirán cambiando las fronteras, los participantes y la estructura de la industria
• Entrada de nuevos actores tecnológicos: Apple, Google, Uber y Intel
• Cambios en los patrones de consumo, presiona a las empresas a ampliar las fronteras de la industria, incursionando en movilidad compartida y transporte privado (propiedad ya no es prioridad)
• Se comienzan a superar algunos de los principales temores de los consumidores respecto a los vehículos eléctricos: autonomía, altos precios y escasa infraestructura de recarga
• Producción concentrada en grandes plantas (flexibles y tecnificadas) y en pocos países
Muchas gracias
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42023-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2017-documento-informativo
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