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I N F O R M E2011
2 ª E D I C I Ó N
VALORACIÓN
DE
LA
LOGÍSTICA
DE VEHÍCULOS POR CARRETERA
A S O C I A C I Ó N E S P A Ñ O L A D E F A B R I C A N T E S D E A U T O M Ó V I L E S Y C A M I O N E S
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 2
Por segundo año consecutivo se realiza este informe que pretende recoger la percepción de los fabricantes de automóviles sobre la calidad de los servicios prestados por los transportistas de vehículos terminados, tanto de importación como de exportación.
El análisis parte de un cuestionario que es contestado por los 7 grupos fabricantes de vehículos en España que utilizan el transporte por carretera para distribuir sus vehículos tanto, los producidos en las 11 fábricas situadas en territorio español, como para la importación de los vehículos que su marca abastece en el mercado nacional. En concreto, en 2010 se han utilizado aproximadamente 231.000 camiones anuales para su distribución nacional e internacional, lo que supone un total de 1.964.018 vehículos transportados al año.
Como en el año anterior, en esta valoración se han incluido sólo aquellos transportistas que dan servicio a tres o más de los fabricantes de vehículos españoles, con el objetivo de tener la garantía de que existe una experimentada relación contractual con los transportistas evaluados, y una masa crítica suficiente para poder realizar una valoración. No aparecen valoradas, por lo tanto, otras empresas transportistas que sólo realizan dicha actividad con uno o dos de los fabricantes y que representan aproximadamente una cuota del 37%. En 2010, el total de camiones utilizados por el sector y valorados en este informe, asciende a 145.352, con un volumen de 1.235.490 vehículos transportados.
En comparación con el año anterior, se ha aumentado el número de empresas analizadas, con especial relevancia en el transporte internacional. Esto está indicando que se está produciendo una mayor diversificación de los transportistas utilizados por cada marca fabricante de vehículos.
Por otro lado, no se incluyen en las valoraciones de este cuestionario, los transportes JiT y shuttle al ser de muy corto recorrido y dar un servicio muy específico a cada fabricante.
La estructura del cuestionario es la que se sigue en el informe, abordando cuatro aspectos básicos sobre los cuales se les solicita que den su apreciación:
• Valoración de las relaciones entre cliente y proveedor
• Valoración de la recogida de la mercancía
• Valoración del transporte de la mercancía
• Valoración de la carga, descarga y entrega de la mercancía
• Valoración de otros aspectos de interés (medioambiente, formación, estado de la flota, etc.)
INTRODUCCIÓN
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 3
NÚMERO DE CAMIONES A LA SEMANA DE LOS TRANSPORTISTAS VALORADOS
NACIONAL
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA
165 166 445 299 348
1.423
INTERNACIONAL
C A P S A
C A T
G E F C O
H E L I C A R
M A N V E S T
A
M E R
‐
C U R I O
M E T R A
‐
T I R
R O D O
‐
C A R G O
S E T R A M
S I N T A X
T O Q U E
‐
R O T
R A D I S
A
T R A P I
‐
S E R
W A L L E
‐
N I U S
60 461161463382412981521478359532
1.809
32
Fuente:
elaboración
propia
en
base
a
la
información
facilitada
por
empresas
de
ANFAC
Promemoria: Transporte Nacional ‐ 64.035 camiones año
Transporte Internacional ‐ 81.317 camiones año
En lo que respecta al tráfico nacional han sido valoradas un total de cinco empresas transportistas que en el último año han realizado un volumen de 1.423 camiones a la semana, lo que aproxima un total de 64.035 camiones anuales.
Los resultados generales obtenidos para los transportistas, al igual que el año anterior, reflejan que a nivel nacional el servicio ofrecido por las empresas transportistas es adecuado, aunque no satisfactorio,
destacándose,
si
acaso,
la
valoración
obtenida
por
SETRAM,
algo
superior
al
resto
de
empresas.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 4
Este año, a nivel internacional se han valorado un mayor número de empresas, con un total de 15 que han transportado un volumen de 1.809 camiones semanales o lo que es lo mismo, aproximadamente, 81.317 camiones anuales. El movimiento total anual es de 691.193 vehículos que se distribuyen en España y en los principales países europeos.
En este caso, se obtienen dos grupos de transportistas con calificaciones bien diferenciadas. Aquellos que obtienen unos buenos resultados, como es el caso de CAPSA y CAT, e incluso como TRAPISER, que también se considera que sus servicios son aceptables. Frente a estos, se encuentra un grupo (MANVESTA, MERCURIO, METRATIR y RODOCARGO) para el que se señalan ámbitos de mejora prácticamente en todas las áreas analizadas. Estos, de momento mantienen unos volúmenes muy reducidos de carga en el conjunto del sector. Para el resto de transportistas, que tienen un peso de mayor relevancia, se estaría considerando un nivel de calidad aceptable en lo que se refiere a los servicios prestados.
A continuación se presenta la tabla con los resultados generales para cada uno de estos aspectos. Posteriormente se recoge el detalle de los resultados obtenidos para cada una de las preguntas incluidas
en
dichas
áreas.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 5
CLIENTE ‐ PROVEEDOR 2,8 3,9 3,5 3,4 3,6 3,5
RECOGIDA 2,8 3,8 3,5 3,6 3,5 3,5
TRANSPORTE 3,1 3,9 3,5 3,3 3,6 3,5
ENTREGA 3,1 3,7 3,4 3,7 3,6 3,5
OTROS 3,0 4,0 3,7 3,5 3,4 3,6
MEDIAS PONDERADAS 2,9 3,9 3,6 3,5 = 3,5 3,5
Valoración sobre 5
Síntesis de valoraciones
Variación sobre la valoración del informe 2009
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA MEDIA PONDERADA
VEHÍCULO NACIONAL
CLIENTE ‐ PROVEEDOR 3,6 4,1 3,9 3,4 3,4 2,7 2,4 2,6 2,8 3,9 3,7 3,0 3,5 4,0 3,8 3,7
RECOGIDA 3,7 4,6 4,4 3,5 3,8 2,9 2,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,7 3,5 4,2 3,8 3,8
TRANSPORTE 3,6 4,3 3,9 3,6 3,5 3,0 2,5 2,6 3,0 3,9 3,4 3,0 3,4 3,9 3,5 3,6
ENTREGA 3,7 4,2 4,0 3,6 3,1 2,9 2,6 3,3 2,9 3,6 3,8 3,3 3,2 4,1 3,7 3,7
OTROS 4,1 4,1 4,5 3,5 3,3 3,0 2,5 3,2 3,0 3,8 3,5 3,5 3,6 4,0 3,7 3,8
MEDIAS PONDERADAS 3,7 4,2 4,1 3,5 3,4 2,9 2,4 2,9 2,9 3,8 = 3,6 3,2 3,5 = 4,0 3,7 3,7
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Variación sobre la valoración del informe 2009
Suficiente
Satisfactorio
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
B E R G É
C A P S A
C A T
G E F C O
H E L I C A R
M A N V E S T A
B E R G É
M E R C U R I O
B E R G É
M E T R A T I R
R O D O C A R G O
S E T R A M
S I N T A X
T O Q U E R O
T R A D I S A
T R A P I S E R
W A L L E N I U S
M E D I A
P O N D E R A D A
VEHÍCULO INTERNACIONAL
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 6
1.1 Valoración de las relaciones entre cliente y proveedor
1. TRANSPORTE NACIONAL POR CARRETERA DE VEHÍCULOS
3,5 4,9 4,4 4,1 4,2 4,2
2,9 4,4 3,6 3,5 3,4 3,5
3,0 3,0 4,2 3,6 3,5 3,6
2,5 4,9 3,4 2,9 4,2 3,6
1,9 3,4 3,2 3,0 3,2 3,0
2,5 3,9 3,1 2,6 3,2 3,1
3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 3,1
3,0 3,6 3,4 3,7 4,2 3,6
2,6 4,2 3,5 3,8 3,5 3,5
2,8 3,9 3,5 3,4 3,6 3,5
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5 Satisfactorio
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
Suficiente
Trato que recibe del personal de la empresa
Asesoramiento del proveedor sobre los
servicios de transporte
Agilidad de respuesta comercial
Valoración de la situación
Información que recibe de la gestión de sus
pedidos haciendo uso de las tecnologías de
comunicación adecuadas
Información proactiva sobre incidencias y
sobre el impacto en la hora de llegada
Capacidad del transportista de identificar la
situación exacta del material y facilitar la hora
real de llegada en todo momento (24h día)
Capacidad de resolución de quejas y
prevención de la repetición de los problemas
Posibilidad de negociar tarifas con
transportista
Valoración del servicio integral de transporte,
según contrato
Valoración general sobre la relación cliente
y proveedor
Valoración sobre 5
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA MEDIA PONDERADA
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
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• Trato que recibe del personal de la empresa: Prácticamente todas las empresas transportistas obtienen una calificación de servicio satisfactorio, con una calificación elevada.
• Asesoramiento del proveedor sobre los servicios de transporte: En este caso BERGE obtiene una menor calificación que el resto de empresas, considerándose que este aspecto es mejorable. Destaca la puntuación de SETRAM, entendiéndose que las demás empresas dan también un buen servicio.
• Agilidad de respuesta comercial: En este caso, SINTAX es la que ofrece una mayor agilidad a la hora de responder a la petición de un transporte concreto calificándose como excelente. Sin embargo, se señala la necesidad de mejora en BERGE y SETRAM en este aspecto. El resto de empresas obtienen una calificación de aceptable.
• Información que recibe de la gestión de sus pedidos (tecnologías de la información): La
puntuación
general
es
buena,
aunque
se
destacan
que
éste
aspecto
es
mejorable
para
BERGE
y
TOQUERO, mientras que SETRAM y TRADISA destacan por su excelente servicio en cuanto a la utilización de las TIC para informar a sus clientes de los pedidos.
• Información proactiva sobre incidencias y sobre el impacto en la hora de llegada: Los fabricantes siguen considerando necesaria la mejora en la actitud de las empresas ante incidencias, especialmente en aquellas que suponen retrasos en la hora de llegada, para la búsqueda de soluciones satisfactorias para cliente y proveedor. Destaca por obtener una valoración insatisfactoria BERGE y mejorable la empresa TOQUERO. El resto de empresas obtiene una valoración considerada como aceptable.
• Capacidad del transportista de identificar la situación exacta del material y facilitar la hora
real
de
llegada
en
todo
momento:
Al
igual
que
el
año
anterior,
los
fabricantes
detectan
una
necesidad de mejora en este aspecto para BERGE y TOQUERO. El resto de empresas analizadas presentan una situación aceptable aunque no satisfactoria. Sería deseable para los fabricantes disponer de la trazabilidad del camión (GPS) online donde se pueda ver la situación de los vehículos.
• Capacidad de resolución de quejas y prevención de la repetición de los problemas: Este año la calificación ha empeorado de forma generalizada para el conjunto de empresas, presentando todas ellas, con la excepción de TOQUERO, la necesidad de mejora de este aspecto.
• Posibilidad de negociar tarifas con el transportista: Existe cierta disposición por parte de las empresas para que sea posible una negociación de las tarifas que satisfagan a ambas partes.
Especialmente
destacable
es
la
posición
de
TRADISA.
• Valoración del servicio integral del transporte, según contrato: En lo que se refiere a las relaciones cliente proveedor el servicio recibido parece aceptable con carácter general, destacándose el buen nivel de satisfacción de los fabricantes con el servicio prestado por SETRAM. La excepción entre las empresas analizadas la presenta BERGE para la que se apunta una necesidad de mejora.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 8
1.2 Valoración de la recogida de la mercancía
• Puntualidad en la recogida de la mercancía: Al igual que en el año anterior, en general, se considera aceptable la puntualidad en la hora de recogida de la mercancía y sólo se destaca que es necesaria una mejora para el caso de BERGE. Por otro lado, los fabricantes apuntan como posible punto a mejorar, el que el transportista con un día de antelación a la recogida de la mercancía, anticipe la matrícula de los camiones.
• Inspección realizada por los conductores a la mercancía: En este caso, consideran que los conductores están haciendo un trabajo aceptable a la hora de reconocer y detectar posibles errores de documentación en los vehículos, deterioros en los mismos, o faltas en general. En esta ocasión BERGE reduce su calificación apuntando a una necesidad de mejora.
2,6 3,6 3,1 3,5 3,4 3,3
3,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7
2,8 3,8 3,5 3,6 3,5 3,5
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Suficiente
Satisfactorio
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
Puntualidad en la recogida de la mercancía
Inspección realizada por los conductores a la
mercancía (para detectar posibles errores de
documentación, faltas y deterioros)
Valoración general sobre la recogida de
mercancía
Valoración sobre 5
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA MEDIA PONDERADA
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 9
1.3 Valoración del transporte de la mercancía
• Identificación proactiva de posibles mejoras: Este aspecto recoge, por ejemplo, la organización de los transportes para permitir combinar las entregas con las recogidas y así evitar retornos en vacío, a media carga o tiempos muertos. Esto se considera muy relevante ya que la optimización de las distancias y los tiempos redunda en un ahorro de costes importante y permite al transportista ser más competitivo. En general, se considera aceptable, aunque no plenamente satisfactorio, para todas las empresas transportistas, con la excepción de BERGE para el que los fabricantes señalan una necesidad de mejora.
3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
2,9 3,6 3,3 3,4 4,2 3,5
3,8 4,3 4,0 3,6 3,8 3,9
2,9 4,2 3,5 3,2 3,5 3,5
2,6 3,9 3,0 3,2 3,4 3,2
3,0 4,0 3,9 3,5 3,6 3,7
3,1 3,9 3,5 3,3 3,6 3,5
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Identificación proactiva de posibles mejoras
Nº y frecuencia de rutas nacionales del
transportista que permitan asegurar la
correcta ejecución de los tráficos asignados
Capacidad y disponibilidad de servicios y
medios de transporte
Nivel de adaptación de las fluctuaciones de la
demanda del cliente
Capacidad de reacción y flexibilidad:
planificados e imprevistos
Correcta manipulación de la documentación
de todo el material y adecuada generación de
documentación de uso interno y legal
Suficiente
Satisfactorio
Valoración general sobre el transporte de la
mercancía
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA MEDIA PONDERADA
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 10
• Disponibilidad de rutas que permitan asegurar la correcta ejecución de los tráficos asignados: De nuevo, con la excepción de BERGE, que obtiene una puntuación que señala la necesidad de mejora, las empresas transportistas estarían obteniendo una relativa sinergia entre tráficos, lo
que
permitiría
disponer
de
suficiente
variedad
de
rutas
y
de
frecuencias.
En
cualquier
caso,
debe tenerse en cuenta que siempre hay una posibilidad de mejora para conseguir un servicio totalmente satisfactorio para el cliente. En concreto, TRADISA presenta una buena valoración y se posiciona con una calificación satisfactoria, por delante de sus competidores.
• Capacidad y disponibilidad de servicios y medios de transporte: Se destaca SETRAM para el que se considera satisfactorio su servicio por delante del resto de empresas, aunque estas obtienen también, en este aspecto, una calificación adecuada.
• Nivel de adaptación de las fluctuaciones de la demanda: Se está valorando si la empresa está utilizando con éxito determinadas actuaciones, como la ejecución de rutas adicionales, la puesta en disposición del tipo de vehículo necesario en cada momento, realización de
consolidaciones
sobre
la
marcha,
etc.
En
este
sentido,
el
servicio
es
aceptable
para
todas
las empresas, con la excepción de BERGE y destacándose el buen trabajo de SETRAM.
• Capacidad de reacción y flexibilidad ante situaciones planificadas o imprevistas: En línea con la necesidad de la máxima flexibilidad en el servicio se analiza en este caso la agilidad para adaptarse a imprevistos, como huelgas o mal tiempo, o para enfrentarse a los fines de semana o festivos que causan problemas a la fluidez del transporte. En general, se considera adecuado aunque no satisfactorio. BERGE y SINTAX por su parte muestran una necesidad de mejora.
• Correcta manipulación de la documentación y generación de la que es necesaria para el transporte (CMR, carta de porte, ADR, etc.): Las empresas, con gran experiencia en este sentido, presentan una valoración aceptable. Ha empeorado ligeramente la calificación de
BERGE.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 11
1.4 Valoración de la entrega de la mercancía
• Puntualidad de las entregas de la mercancía: Este es un aspecto fundamental, que en muchos casos depende de los aspectos anteriormente analizados y del correcto funcionamiento de los mismos. Los fabricantes tienen plazos de entrega muy ajustados que deben cumplir para no perder cuota en un mercado muy competitivo. La valoración obtenida es para TOQUERO satisfactoria y para el resto aceptable, lo que demuestra la sensibilidad de los transportistas en este aspecto tan relevante para sus clientes.
• Compromiso de compensaciones por retrasos e incumplimiento de las entregas definidas en los
contratos:
Se
señalan
como
mejorables
los
compromisos
ante
retrasos
para
BERGE,
SINTAX
y TOQUERO, siendo aceptable su nivel de compromiso para el resto de transportistas.
• Control de acondicionamiento, sujeción y manipulación de los vehículos en las operaciones de carga y descarga: Los fabricantes consideran que todas las empresas tienen un nivel aceptable en esta actividad, especialmente importante para evitar el daño de los vehículos en el proceso de carga y descarga. De hecho, los fabricantes ponen de manifiesto que los porcentajes de siniestralidad en los vehículos son bajos. Destaca un ligero empeoramiento de esta valoración para BERGE.
• Calidad preventiva para eliminar los daños y faltas durante el transporte: En este año, se destaca el buen hacer de TRADISA frente al resto de fabricantes. BERGE aparece con una valoración que le indica una necesidad de mejora.
3,2 3,3 3,3 4,2 3,6 3,6
3,0 ‐‐ 3,0 3,0 3,1 3,1
3,0 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4
3,0 3,9 3,4 4,0 4,1 3,7
3,1 3,7 3,4 3,7 3,6 3,5
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
>
2 ‐ ≤
3> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Suficiente
Satisfactorio
Valoración general sobre la entrega de la
mercancía
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
Puntualidad de las entregas de la mercancía
Compromiso de compensaciones por retrasos
e incumplimiento de las entregas definidos
en el contrato
Control de acondicionamiento, sujeción y
manipulación, para evitar deterioros de la
mercancía, durante las operaciones de carga,
descarga y traslados
Calidad preventiva para eliminar los daños,
faltas durante la manipulación y transporte
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA MEDIA PONDERADA
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Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 12
1.5 Valoración de otros aspectos de interés
• Implantación de sistemas de gestión medioambiental: Según los fabricantes, destaca SETRAM en la implantación de este tipo de sistemas. La valoración es, en cualquier caso, buena para todos los transportistas.
• Formación del personal: Los indicadores presentan una situación aceptable para las empresas, las cuales estarían fomentando la formación de sus conductores para conocer las particularidades de este transporte y de los diferentes tipos de vehículos, al tener que realizar la manipulación de la carga. Para BERGE estaría señalándose una necesidad de mejora.
•
Imagen
de
la
empresa:
Todas
presentan
una
imagen
aceptable
para
los
fabricantes,
se
señala
BERGE con una calificación inferior.
• Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad: La valoración de este apartado ha resultado bastante favorable en el conjunto de los transportistas. Destaca SETRAM y SINTAX con una puntuación satisfactoria en la implantación de dichos sistemas.
• Estado y mantenimiento de la flota: Este punto es importante al condicionar los posibles daños de los vehículos al manipularlos sobre el camión portavehículo. El resultado es de un nivel aceptable para la flota existente en el conjunto de los transportistas, si bien este apartado no ha sufrido mejoras en la valoración con respecto al año anterior.
3,3 4,4 3,6 3,4 3,7 3,7
3,0 4,0 3,7 3,5 3,4 3,5
2,9 3,9 3,7 3,5 3,3 3,4
3,2 4,7 4,1 3,5 3,5 3,8
2,6 3,5 3,6 3,3 3,2 3,3
3,1 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
3,0 4,0 3,7 3,5 3,4 3,6
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Implantación de sistemas de gestión
medioambiental
Formación del personal
Imagen de la empresa
Implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad acorde a normas UNE‐EN‐ISO‐9001
Estado y mantenimiento de la flota
Respuesta ante cualquier percance de la
mercancía bajo su control
Suficiente
Satisfactorio
Valoración general de otros aspectos de
interés
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
BERGÉ SETRAM SINTAX TOQUERO TRADISA MEDIA PONDERADA
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13/25
Valoración de la logística de vehículos por carretera- Vehículo Nacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 13
• Respuesta ante cualquier percance de la mercancía bajo su control: Las calificaciones apuntan a una respuesta aceptable por parte de las empresas transportistas aunque siempre con posibilidad de mejora.
8/17/2019 Informe Carretera 2011
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Valoración de la logística de vehículos por carretera - Vehículos Internacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 14
2.1 Valoración de la relaciones entre cliente y proveedor
2. TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA DE VEHÍCULOS
4,0 4,6 5,0 3,6 3,5 3,2 3,3 3,1 3,2 4,4 4,4 4,0 4,2 4,3 4,3 4,4
3,9 4,5 3,0 3,6 3,0 3,0 2,3 1,9 2,1 3,7 4,0 3,3 3,6 4,0 4,3 3,4
3,1 3,8 4,0 3,7 3,4 3,0 2,3 2,9 3,3 4,5 4,5 3,0 3,8 4,0 4,0 4,0
3,2 3,6 4,0 2,8 3,0 3,0 1,4 2,4 2,2 3,8 3,6 2,3 3,6 4,0 3,9 3,6
3,9 3,6 1,1 3,5 3,0 2,3 2,1 1,9 2,0 3,3 3,5 2,6 2,5 3,5 3,5 3,1
3,0 4,2 3,9 3,0 3,4 2,3 2,1 1,9 2,9 3,7 3,2 2,3 3,7 4,5 3,5 3,5
3,4 4,0 3,9 3,6 3,5 2,1 2,3 2,9 2,5 3,7 3,2 3,4 3,2 3,7 3,5 3,6
4,0 4,0 3,1 2,4 3,4 2,0 3,0 3,2 3,4 4,0 3,2 2,1 3,3 3,5 3,5 3,3
3,9 4,7 4,0 3,5 3,9 3,2 2,3 3,1 3,3 3,7 3,6 3,4 3,6 4,3 3,7 3,8
3,6 4,1 3,9 3,4 3,4 2,7 2,4 2,6 2,8 3,9 3,7 3,0 3,5 4,0 3,8 3,7
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5 Satisfactorio
Posibilidad de negociar tarifas con
transportista
Valoración del servicio integral de
transporte, según contrato
Valoración general sobre la relación
cliente y proveedor
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
Información proactiva sobre
incidencias y sobre el impacto en la
hora de llegada
Capacidad del transportista de
identificar la situación exacta del
material y facilitar la hora real de
llegada en todo momento (24h día)
Capacidad de resolución de quejas y
prevención de la repetición de los
problemas
Suficiente
Trato que recibe del personal de la
empresa
Asesoramiento del proveedor sobre
los servicios de transporte
Agilidad de respuesta comercial
Información que recibe de la gestión
de sus pedidos haciendo uso de las
tecnologías de comunicación
adecuadas
B E R G É
C A P S A
C A T
G E F C O
H E L I C A R
M A N V E S T A
M E R C U R I O
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Valoración de la logística de vehículos por carretera - Vehículos Internacional
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 15
• Trato que recibe del personal de la empresa: Los fabricantes consideran que reciben un trato satisfactorio por parte de las empresas transportistas. La valoración general es satisfactoria, presentando
siete
empresas,
de
las
quince
analizadas,
una
valoración
destacable.
• Asesoramiento del proveedor sobre los servicios de transporte: CAPSA y WALLENIUS son las dos empresas cuya valoración sobresale en este aspecto respecto del resto, obteniendo una valoración muy satisfactoria. Como contraste METRATIR presenta una valoración que muestra la insatisfacción de los clientes. Otras empresas como CAT, HELICAR, MANVESTA, MERCURIO o RODOCARGO se considera que es necesaria una mejora en este aspecto.
• Agilidad de respuesta comercial: Destacan SETRAM y SINTAX por su excelente valoración en relación con la respuesta que ofrecen ante los clientes.
• Información que recibe de la gestión de sus pedidos (tecnologías de comunicación): En general, consideran
que
es
suficiente
la
respuesta
que
se
obtiene
de
las
empresas
sobre
la
solicitud
de
tráficos que realizan y cómo realizan su gestión. En cualquier caso, destaca por su baja valoración la empresa MERCURIO. Otras, como GEFCO, HELICAR, MANVESTA y RODOCARGO obtienen una puntuación que señala una necesidad de mejora en este aspecto.
• Información proactiva sobre incidencias y sobre el impacto en la hora de llegada: Se señala en el caso de CAT, METRATIR y RODOCARGO una baja valoración, considerándose insatisfactoria.
• Capacidad del transportista de identificar la situación exacta del material y facilitar la hora real de llegada en todo momento: Las empresas CAPSA y TRAPISER tienen una buena valoración, considerándose satisfactorios los medios técnicos que ponen a disposición las empresas de transporte para poder conocer la situación de la carga y su hora de llegada. Al igual que en el
recorrido
nacional,
los
fabricantes
consideran
deseable
el
disponer
de
la
trazabilidad
de
la
carga.
En este sentido, METRATIR obtiene una valoración escasa, poniéndose de manifiesto la necesidad de una clara mejora.
• Capacidad de resolución de quejas y prevención de la repetición de los problemas: Aunque algunos transportistas obtienen valoraciones que apuntan a una necesidad de mejora. En general, para este aspecto se ha obtenido una valoración aceptable.
• Posibilidad de negociar tarifas con el transportista: A la vista de los resultados, existe capacidad de negociación de las tarifas con el transportista, prácticamente con todas las empresas, señalándose la excepción para la empresa MANVESTA.
•
Valoración
del
servicio
integral
del
transporte,
según
contrato:
Los
transportistas
estarían
cubriendo el servicio en línea con lo establecido en el contrato, pareciéndole éste suficiente a los fabricantes. La excepción la presenta MERCURIO para el que se apunta una necesidad de mejora. Destacan con una excelente valoración CAPSA y TRAPISER.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera - Vehículos Internacional
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2.2 . Valoración de la recogida de la mercancía
• Puntualidad en la recogida de la mercancía: En este aspecto se señala que MERCURIO y MANVESTA deben mejorar su puntualidad a la hora de recoger la mercancía para su transporte. Este aspecto es importante para conseguir una puntualidad general en la finalización del mismo y, para la buena organización en fábrica. La empresa CAPSA destaca con una valoración muy favorable.
• Inspección realizada por los conductores a la mercancía: En este caso, hay cuatro empresas que
obtienen
una
valoración
destacada,
considerando
los
fabricantes
que
sus
conductores
realizan
una buena labor para la detección de faltas, deterioros, errores en documentación, etc. La valoración
general es, por lo tanto, de satisfactoria. Sólo se señala a MANVESTA y MERCURIO con necesidad de mejorar este aspecto.
3,4 4,9 4,0 3,4 3,5 3,0 2,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,4 3,6 4,0 4,0 3,6
3,9 4,3 4,9 3,6 4,1 2,7 2,7 3,3 3,2 3,3 3,7 4,0 3,4 4,3 3,5 4,1
3,7 4,6 4,4 3,5 3,8 2,9 2,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,7 3,5 4,2 3,8 3,8
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Puntualidad en la recogida de la
mercancía
Inspección realizada por los
conductores a la mercancía (para
detectar posibles errores de
documentación, faltas y deterioros)
Satisfactorio
Valoración general sobre la recogida
de la mercancía
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
Suficiente
B E R G É
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G E F C O
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2.3.Valoración
del
transporte
de
la
mercancía
3,4 4,5 1,7 3,5 3,2 2,7 2,7 2,9 3,1 3,7 3,6 2,8 3,2 4,0 3,2 3,4
3,9 4,7 2,4 3,5 3,3 3,3 2,4 3,1 3,0 4,0 3,5 2,8 3,6 4,0 3,9 3,5
2,1 3,8 2,0 3,7 3,0 2,0 2,4 2,8 2,9 4,0 3,1 1,7 3,5 4,0 3,4 3,0
3,9 4,0 4,0 3,7 4,3 3,2 2,7 2,3 3,4 3,7 3,6 3,4 3,6 4,3 3,7 3,8
3,4 4,3 3,9 3,5 3,5 2,7 2,3 2,1 2,2 3,7 3,3 3,4 2,6 3,3 3,5 3,5
3,4 4,6 3,0 3,4 3,1 3,2 2,1 2,3 3,0 4,4 3,2 2,8 3,3 4,0 3,4 3,3
4,0 4,2 5,0 3,6 3,7 3,2 2,7 3,1 3,4 4,0 3,6 4,0 3,6 3,7 3,8 4,1
3,6 4,3 3,9 3,6 3,5 3,0 2,5 2,6 3,0 3,9 3,4 3,0 3,4 3,9 3,4 3,6
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Suficiente
Satisfactorio
Nivel de adaptación de las
fluctuaciones de la demanda
del cliente
Capacidad de reacción y
flexibilidad: planificados e
imprevistos
Correcta manipulación de la
documentación de todo el
material y adecuada
generación de documentación
de uso interno y legal
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
Identificación proactiva de
posibles mejoras
Nº y frecuencia de rutas
internacionales del
transportista
que
permitan
asegurar la correcta ejecución
de los tráficos asignados
Disponibidad de una red de
agencias propias en el
exterior
Valoración sobre 5
Valoración general sobre el
transporte de la mercancía
Capacidad y disponibilidad de
servicios y medios de
transporte
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• Identificación proactiva de posibles mejoras: La búsqueda por parte de las propias empresas de
aspectos
mejorables
en
el
transporte
de
las
mercancías
es
relevante
para
conseguir
la
máxima calidad. En este sentido, destaca CAPSA con una calificación excelente. Con la excepción de CAT,
para la que consideran que sus actuaciones son insatisfactorias, en general, la puntuación señala a una situación aceptable.
• Disponibilidad de rutas que permitan asegurar la correcta ejecución de los tráficos asignados: La valoración es, en general, buena. Los fabricantes echan en falta, en el caso de cuatro empresas, una mayor frecuencia y número de rutas para cumplir con sus necesidades. El resto de trasportistas estaría en una situación aceptable, destacando, de nuevo, CAPSA.
• Disponibilidad de una red de agencias propias en el exterior: La valoración general apunta a una necesidad de mejora. Tres de las empresas, muestran una clara insuficiencia de redes en el exterior
como
son
CAT,
MANVESTA
y
TOQUERO.
• Capacidad y disponibilidad de servicios y medios de transporte: La valoración en relación con la disponibilidad de servicios y medios, es buena con carácter general, destacándose el caso de HELICAR y TRAPISER para las que se considera satisfactorio.
• Nivel de adaptación de las fluctuaciones de la demanda: CAPSA es la única empresa que ha obtenido la calificación de nivel satisfactorio, sabiéndose adaptar a las necesidades del cliente con gran agilidad. El resto en general muestra un nivel aceptable, aunque se detectan cinco empresas que deben mejorar en este aspecto.
• Capacidad de reacción y flexibilidad ante situaciones planificadas e imprevistas: Dos empresas
sobresalen
en
la
percepción
de
los
fabricantes
de
cómo
gestionan
los
posibles
imprevistos
en
el
transporte de la mercancías. Estas son CAPSA y SETRAM. Destacar que con necesidades de mejora se encuentran un tercio de las quince empresas analizadas.
• Correcta manipulación de la documentación y generación de la misma que es necesaria para el transporte (CMR, carta de porte, ADR, etc.): Se obtiene en general, una buena calificación para este tema, de gran relevancia para los fabricantes ya que la documentación se utiliza para la justificación fiscal ante la Agencia Tributaria. Destacan CAPSA y CAT.
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2.4. Valoración de la entrega de la mercancía
• Puntualidad de las entregas de la mercancía: Se destaca la obtención de una buena puntualidad, con carácter general. Un tercio de las empresas analizadas obtiene una puntuación muy buena, considerándose satisfactoria. En cualquier caso, siguen existiendo dos empresas, METRATIR y RODOCARGO, para las que se apunta la necesidad de mejora.
•
Compromiso
de
compensaciones
por
retrasos
e
incumplimiento
de
las
entregas
definido
en
los contratos: Este aspecto es uno de los peor valorados para todas las empresas transportistas. Los
fabricantes entienden que no hay un nivel de compromiso suficiente por parte de las empresas transportistas a la hora de establecer compensaciones por incumplimiento. Destaca, sin embargo, como única excepción CAPSA con una valoración excelente y GEFCO que se considera aceptable.
• Control de acondicionamiento, sujeción y manipulación de los vehículos en las operaciones de carga y descarga: Esta actividad que le corresponde al conductor es relevante para evitar daños y deterioros de la carga, algo que incide en mayores costes si no se realiza correctamente. Se señala que es mejorable para HELICAR, MANVESTA, MERCURIO y RODOCARGO.
3,5 4,6 4,0 3,7 3,5 3,4 3,1 2,5 3,0 4,4 4,4 3,4 3,2 4,3 4,2 4,0
3,0 4,3 3,0 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,3 3,0 3,0 2,9 3,0
4,0 4,0 3,9 3,3 2,7 2,7 2,1 4,0 2,5 3,3 3,6 4,0 3,1 4,3 3,5 3,6
4,0 4,0 4,0 3,6 3,2 2,7 2,3 3,8 3,0 3,3 4,0 3,4 3,4 4,0 3,7 3,7
3,7 4,2 4,0 3,6 3,1 2,9 2,6 3,3 2,9 3,6 3,8 3,3 3,2 4,1 3,7 3,7
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Puntualidad de las entregas de la
mercancía
Compromiso de compensaciones por
retrasos e incumplimiento de las
entregas definidos en el contrato
Control de acondicionamiento,
sujeción y manipulación, para evitar
deterioros de la mercancía, durante
las operaciones de carga, descarga y
traslados
Calidad preventiva para eliminar los
daños, faltas durante la
manipulación y transporte
Suficiente
Satisfactorio
Valoración general sobre la entrega
de la mercancía
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
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• Calidad preventiva para eliminar los daños y faltas durante el transporte: La empresa debe establecer programas de calidad que eviten el posible daño o falta en el transporte. No todas cumplen con las exigencias deseables por los fabricantes, aunque la mayoría estaría dentro de un nivel aceptable.
2.5 . Valoración de otros aspectos de interés
• Implantación de sistemas de gestión medioambiental: Los transportistas que realizan grandes volúmenes tienen implantados sistemas de gestión adecuados, destacando la empresa BERGE. La excepción corresponde a CAT con una puntuación baja.
• Formación del personal: Se destaca la implementación de programas de formación para el personal de la empresa CAPSA. El resto de empresas, a excepción de CAT, estarían ofreciendo, a juicio de los fabricantes, una formación suficiente a su personal.
• Imagen de la empresa: Se considera adecuada la imagen que presentan las empresas transportistas, destacando la de CAPSA y WALLENIUS.
Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad: Las empresas transportistas obtienen en su conjunto una valoración muy favorable en el establecimiento de Sistemas de Gestión de calidad, sobresaliendo en este apartado la puntuación de las marcas sobre el transportista CAT. Se destaca la utilización en mayor medida de estos Sistemas de Gestión en el tráfico internacional, a diferencia
del
nacional.
4,4 3,9 1,9 3,5 3,0 2,9 2,3 2,4 2,5 4,0 3,5 3,5 3,9 3,6 3,5 3,6
4,0 4,5 1,7 3,6 3,6 2,7 2,3 3,1 3,0 3,3 3,6 3,4 3,2 4,0 3,5 3,5
4,0 4,6 2,5 3,6 3,4 3,2 2,8 3,8 3,3 4,0 3,7 4,0 3,2 4,0 4,3 3,8
4,4 4,1 4,9 3,6 3,6 2,9 2,3 3,1 3,0 4,1 4,1 3,5 4,6 4,3 3,8 4,3
3,9 3,9 3,9 3,5 3,0 3,2 2,8 3,6 3,3 3,3 2,7 3,4 2,8 4,3 3,5 3,4
3,9 3,9 4,9 3,3 3,0 2,9 2,3 3,0 2,9 3,8 3,3 3,5 3,7 4,0 3,3 4,0
4,1 4,1 4,5 3,5 3,3 3,0 2,5 3,2 3,0 3,8 3,5 3,5 3,6 4,0 3,7 3,8
≤ 1
> 1‐ ≤ 2
> 2 ‐ ≤ 3
> 3 ‐ ≤ 4
> 4‐ ≤ 5
Implantación de sistemas de gestión
medioambiental
Formación del personal
Imagen de la empresa
Implantación de un Sistema de
Gestión de Calidad acorde a normas
UNE‐EN‐ISO‐9001
Estado y mantenimiento de la flota
Respuesta ante cualquier percance
de la mercancía bajo su control
Suficiente
Satisfactorio
Valoración general sobre la entrega
de la mercancía
Valoración sobre 5
Valoración de la situación
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Mejorable
B E R G É
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• Estado y mantenimiento de la flota: Este es un punto relevante, al condicionar la calidad del servicio ofrecido y los daños realizados a los vehículos. En este sentido, se obtiene para todos los transportistas una valoración de aceptable, con la excepción de HELICAR, MERCURIO, SINTAX Y TRADISA para los que indica una necesidad de mejora. Por el contrario, destaca TRAPISER con una excelente valoración.
• Respuesta ante cualquier percance de la mercancía bajo su control: CAT destaca por su adaptación y búsqueda de soluciones ante problemas específicos. Con la excepción de este transportista, en general los de grandes volúmenes obtienen una calificación que apunta a un trabajo aceptable, aunque con recorrido para su mejora. El resto necesitará mejorar para tener un nivel suficiente de respuesta.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 22
CONCLUSIONES:
• Las empresas analizadas han transportado en 2010 un total 544 mil vehículos para su distribución
nacional y de 691 mil a los mercados europeos. Esto ha supuesto la utilización de más de 64.000 y de
81.000 camiones respectivamente.
• De la valoración realizada para el transporte en territorio español se destaca que las empresas
fabricantes de vehículos, con carácter general, consideran aceptable la calidad de los transportistas de
vehículos.
• Como ya se pusiera de manifiesto en el informe anterior, se señala, sin embargo, para este mismo
transporte nacional, que es necesario impulsar una mayor actitud proactiva para la búsqueda y puesta
en marcha de soluciones que resuelvan las incidencias producidas en el transporte, las cuales pueden
condicionar la hora de llegada de las mercancías.
• Con carácter positivo, para el transporte nacional, se destaca el buen trato que reciben los clientes por
parte del personal de las empresas transportistas.
• En relación con el transporte internacional, se pone de manifiesto las grandes diferencias de calificación
entre unos y otros transportistas, obteniendo mejores puntuaciones aquellos que tradicionalmente han
transportado y están transportando una cuota de mercado mayor.
• Se apunta como positivo, al igual que en el transporte nacional, el trato que los fabricantes obtienen de
todas las empresas de transporte. Así mismo, destaca, con algunas excepciones de transportistas de
menores volúmenes, la correcta manipulación de la documentación y de las inspecciones, ambas
realizadas por los propios conductores.
• Como negativo en relación con el transporte internacional, los fabricantes destacan, con carácter
general, la falta de información tanto en la gestión de sus pedidos, como en las incidencias relacionadas
con el transporte de sus vehículos.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Departamento Económico- ANFAC Informe 2011 23
• De nuevo, se señala para este tipo de transporte la necesidad de mejorar la red de agencias propias que
las empresas tienen en el exterior y que podría favorecer el servicio recibido en la exportación.
• En línea con el resultado del informe del año anterior, tanto para el transporte nacional como para el
internacional los fabricantes señalan que no hay un nivel de compromiso suficiente por parte de las
empresas transportistas a la hora de establecer compensaciones por incumplimientos.
• Los resultados generales del informe ponen de manifiesto diferencias sustanciales entre transportistas.
Aquellos que realizan menores volúmenes tienen una puntuación más baja, en la que se señalan puntos
de mejora, como la necesidad de mayor formación para cumplir con los requisitos del fabricante en la
manipulación
o
el
estado
de
los
camiones.
• Debe seguirse avanzando para conseguir un sector de transporte por carretera competitivo,
permitiendo cubrir las necesidades de los fabricantes y potenciando el sector del transporte de carretera
que es fundamental para la distribución capilar en el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras.
• Las áreas fundamentales de mejora, son básicamente las mismas que ya se detectaran en el informe
anterior:
o Mejorar la calidad de información sobre el servicio apoyándose en la innovación y nuevas
tecnologías que permitan ganar eficiencia en el transporte al poder responder de forma más
eficaz ante posibles incidencias y permitiendo una mejor organización.
o Máximo seguimiento en el cumplimiento de los manuales de calidad propios de los
fabricantes, lo que debe suponer un esfuerzo en formación.
o
La
profesionalidad
de
los
conductores
está,
en
general,
reconocida
por
los
clientes,
pero
debe
seguir profundizándose en esta línea, incidiendo así en una minoración de los daños a los
vehículos. El mantenimiento de los camiones es fundamental para que la carga no sufra
incidencias en el transporte.
o Fomentar desde los propios transportistas la colaboración para conseguir consolidar carga, de
forma que se eviten al máximo los retornos a media carga o en vacío. Esto es especialmente
importante desde hace algunos años al agudizarse el desequilibrio entre la producción y el
mercado (exportación e importación). Esto permitiría avanzar en costes más competitivos.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
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o Seguir trabajando para conseguir un transporte rápido, seguro, fiable y ágil dada la creciente
importancia
de
los
plazos
de
entrega
de
los
vehículos
en
las
decisiones
de
compra
de
los
consumidores.
o Las empresas de transporte deben ser conscientes de que forman parte de la imagen de la
marca ante los consumidores, por lo que es fundamental la máxima profesionalidad.
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Valoración de la logística de vehículos por carretera
Relación
de
participantes
en
la
elaboración
del
Informe
de
la
“Valoración de la Logística de Vehículos por Carretera”
CHEVROLET
FORD ESPAÑA
GENERAL MOTORS ESPAÑA
MERCEDES – BENZ ESPAÑA
NISSAN MOTOR IBERICA
PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA
RENAULT ESPAÑA
SEAT
VOLKSWAGEN,
AUDI,
SKODA
(VAESA)
VOLKSWAGEN NAVARRA
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