Impacto de la movilidad en el futuro de las comunicaciones empresariales
El primer estudio sobre movilidad hecho en España
Barcelona 07 febrero 2013
Índice
Introducción 2 1
La movilidad en la empresa 5 2
General 5 2.1
España 13 2.2
Estudio del Mercado español
001 IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES
Contexto del estudio:
Este documento presenta una selección de las conclusiones del estudio que Frost & Sullivan realizó en colaboración con Unitronics en abril / mayo 2012. Nuestro objetivo era obtener un conocimiento preciso sobre las tendencias de la movilidad empresarial en España, especialmente en las comunicaciones empresariales.
La investigación se basó principalmente en entrevistas, especialmente telefónicas, con redes españolas / integradores de sistemas, consultores expertos en movilidad y usuarios finales.
Los datos de nuestro programa de investigación mundial permanente y de estudios secundarios, se han utilizado como complemento y para realizar una validación cruzada.
002
Factores tenidos en cuenta
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IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES
Índice
Introducción 2 1
La movilidad en la empresa 4 2
General 4 2.1
España 13 2.2
003
Estudio del Mercado español
IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES
Índice
Introducción 2 1
La movilidad en la empresa 5 2
General 5 2.1
España 13 2.2
004
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IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES
Evolución de la movilidad
005
La movilidad ha aumentado en la última década…
Evo
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2004 SMS y navegadores
móviles
SMS fácil de usar, alertas. Servicios bancarios básicos. Impulsado por la tecnología.
2006 Cliente inteligente
Uso de servicios en línea y fuera de línea. Almacenaje local de información. Gráficos. Disponibilidad firma digital.
2008 Integración canal móvil
Servicios móviles con diferentes tecnologías. Combinar mensajería móvil y navegación con aplicaciones locales. Entornos seguros. Integrar herramientas de productividad y aplicaciones empresariales
2010 Servicios multimodales
Experiencia de usuario flexible basada en preferencias de ubicación, conexión y tiempo. Servicios cercanos. Plataforma móvil estándar con grandes oportunidades de ventas. Más pagos por móvil.
2012+ “Vida móvil”
Aplicaciones intercomunicadas e integradas. Apoyo a otros servicios NFC, e-wallet, bancos. Modelos empresariales nuevos y más avanzados que satisfacen las necesidades móviles de los clientes
Movilidad: “Información A LA CARTA” Movilidad: “UNA COMUNIDAD, un estilo de vida, por conveniencia, a la carta
Teléfonos básicos Conexión 3G
Smartphone Un nuevo estilo de vida móvil
1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación 4ª-5ª Generación
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Movilidad para las empresas
006
…y ha invadido las empresas en todos sus niveles
Smartphone
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Tiene un gran impacto sobre el personal de oficina de todo el mundo, unos 400 millones de trabajadores…y la cifra va en aumento.
007
La movilidad es una tendencia dominante.
Smartphone
Los trabajadores móviles
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Ya supone alrededor de 1/3 de los trabajadores
008
La generación “Y” demanda y conoce la tecnología
Smartphone
Los trabajadores móviles
400 millones de empleados de oficina: Edad El 50% de los Millennials considera la tecnología punta un criterio importante a la hora de elegir empleo.
El 40% de los Millennials utiliza teléfonos móviles no autorizados, mensajería instantánea y redes sociales en su actividad profesionales.
Las empresas deben apostar por la movilidad para no quedarse atrás
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Las principales prioridades de los CIOs
009
La globalidad, movilidad y soluciones UC
Smartphone
A nivel mundial tres de cada cuatro CIOs consideran las soluciones para la movilidad un elemento principal de sus estrategias actuales y futuras. El 80 por ciento de las empresas en Norteamérica esperan implementar o integrar soluciones UC en los próximos 3 años.
66%
71%
33%
64%
75%
68%
83%
57%
58%
60%
60%
68%
74%
83%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Self-service portals
Risk management and compliance
Cloud computing
Business process management
Virtualization
Mobility solutions
Business intelligence and analytics
2011
2009
30%
29%
16%
5%
18%
2% Already deployed
Currently deploying
Evaluating to deployin the next 12 months
Planning to deploy inthe next 2-3 years
Not planning todeploy
Don't know
Implementación de UC Los elementos más importantes del plan visionario
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El coste y no ser consideradas necesarias
010
Las razones principales por las que PYMES no adoptan aplicaciones móviles:
Smartphone
Barreras principales
2011 Opinión de las PYMES norteamericanas sobre las aplicaciones móviles empresariales
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Fuente: Frost & Sullivan
011
Otros estudios también señalan el coste como una de las razones principales
Smartphone
Criterios para la selección de aplicaciones móviles
2011 Opinión de las PYMES norteamericanas sobre las aplicaciones móviles empresariales
Fuente: SAP, Kelton Research, 2011
Fuente: VCD Research 2010
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012
Los beneficios de la movilidad muestran que este fenómeno se centra en el individuo
Smartphone
Los beneficios de la movilidad
El aumento de la productividad es la clave…
Respecto a la empresa Respecto al cliente
• Mejorar la satisfacción del cliente. • Mayor compromiso y lealtad del cliente. • Aumentar las ventas a través de ofertas
personalizadas. • Servicio de atención al cliente. • Diferenciación competitiva. • Mejorar imagen de la marca. • Mejor conocimiento de los patrones de
compra de los clientes para las ventas mejoradas y cruzadas.
• Mejorar la experiencia en tienda mediante servicios móviles de asistencia personal.
• Mejorar productividad del personal. • Mejorar tramitación reclamaciones. • Aumentar beneficios a través de ventas. • Proporcionar las aplicaciones existentes. • A los trabajadores móviles y clientes. • Reducir los gastos de combustible, gas y
mantenimiento de flotas, especialmente relevante para ciertas industrias.
• Aumentar la velocidad de la receptividad y toma de decisiones.
• Resolver asuntos internos TIC con mayor rapidez.
• Reducir los costes de personal (utilizando dispositivos propios en vez de la empresa ) .
Aumento de la productividad personal móvil +31%
Mejora en la toma de decisiones en tiempo real +27%
Mayor exactitud en inventariado +27%
Mayor lealtad del cliente y repetición de servicios +25%
Reducción de fallos de activos +23%
Fuente: VDC research, 2010
Fuente: SAP, Forrester, 2010
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Índice
Introducción 2 1
La movilidad en la empresa 5 2
General 5 2.1
España 14 2.2
013
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014
La penetración móvil en España es de media a alta
Smartphone
Índice de penetración de SIMs activos en los países del EEE. H1-2011
Fuente: Wireless Intelligence y EIU en GSMA
Estudio del Mercado español
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35
40
Other Fibre/LAN Cable DSL
OECD average
015
La penetración de banda ancha fija es de media a baja, inferior al 25% y justo por debajo de la media de los países de la OECD
Smartphone
Abono a banda ancha por cada 100 habitantes, Por tecnología (países de la OECD-junio 2011)
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Fuente: OECD 2011
016
Respecto a la banda ancha inalámbrica, la situación es parecida
Smartphone
Abono a banda ancha inalámbrica por cada 100 habitantes, Por tecnología (países de la OECD, junio 2011)
Comparada con otros países, España muestra una penetración media
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Dedicated mobile data subscriptions
Standard mobile broadbandsubscriptions
Terrestrial fixed wireless
Satellite
Fuente: OECD 2011
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017
Los españoles utilizan más dispositivos inteligentes y servicios de alto valor que coetáneos suyos de otros países de la UE
Smartphone
Penetración (%) de suscripciones móviles a servicios seleccionados·
Servicio UE-5 Francia Alemania Italia España Reino Unido
Uso Smartphone 45,20% 41,40% 38,20% 44,40% 52,50% 52,60%
Uso aplicación (salvo las preinstaladas)
39,20% 35,20% 34,70% 34,80% 43,00% 49,80%
Uso navegador 39,20% 37,70% 32,20% 35,10% 42,00% 50,60%
Uso juegos 28,10% 16,50% 25,90% 32,30% 31,30% 35,40%
Envío mensaje de texto 84,50% 86,50% 80,20% 82,10% 81,80% 91,80%
Escuchar música 27,50% 24,10% 27,30% 24,70% 36,20% 27,40%
Acceso a redes sociales o blogs
26,40% 23,80% 19,90% 23,30% 28,90% 38,00%
Fuente: Comscore, January 2012
3 = Orden * Media en un periodo de tres meses que finalizó en enero 2012 Clave Más bajo Más alto
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018
La crisis no parece haber afectado la disposición de los clientes a la tecnología móvil
Smartphone
Porcentaje de las audiencia móvil total que utiliza el Smartphone, para el cuarto trimestre 2010 y cuarto trimestre 2011
Fuente: Comscore, January 2012
+13.4 +14.8% +13% +17.1% +8.7% +14.2% +12%
Estudio del Mercado español
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019
Los servicios bancarios por móvil demuestran la tendencia de los consumidores españoles hacia la movilidad
Smartphone Usuarios de Internet que utilizan la banca en línea*
Fuente: Comscore, January 2012
La banca a través de móvil está menos desarrollada
Uso de servicios financieros en línea a través de teléfonos móviles**
* Edad 16 – 74, usuarios de Internet que utilizaron el servicio en el último año, **Edad 13+, trimestre que finaliza marzo 2011
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020
Los encuestados opinan que España está un poco atrás en movilidad empresarial, tanto a nivel de Europa como del mundo.
Mercado español
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Smartphone
Percepción de la madurez de los mercados de movilidad empresarial
“Creo que las empresas no están tan avanzadas en movilidad debido a la historia de España … Las empresas se han concentrado en tres sectores: Finanzas & afines (Madrid), industrial & biomedicina (Cataluña) y el País Vasco (industrial). Es difícil romper el “status quo” debido a la cultura española”. (Trabajador móvil, organización de usuarios)
“El mercado español no está todavía maduro para las soluciones móviles. Una de las razones es cultural. En muchas empresas los directores tienen más de 50 años. Creen que si los trabajadores no están en la oficina no son productivos. Los CIOs suelen tener entre 50 y 55 años”. (Especialista en movilidad)
“¿Por qué se ha quedado España atrás? Porque su infraestructura está obsoleta – hay que renovarla para que pueda manejar la movilidad. Nosotros (los proveedores) tenemos que demostrar que supone un beneficio para las empresas, enseñar cómo llevar a cabo la migración y que es asequible”. (Especialista en movilidad)
España
Mundo
Europa occidental
3,4
3,4
Madurez
Paí
s
2,6
Leyenda: La puntuación refleja la percepción de los entrevistados en una escala del 1 al 6, donde 1 es naciente y 6 es maduro.
021
Los encuestados consideran que BYOD es el tema más candente y el que mayor potencial tiene para generar ingresos
Smartphone
Temas más candentes Temas con mayor potencial para generar ingresos
1 BYOD 1 BYOD
2 Comunicaciones unificadas móviles* * 1 Virtualización
3 Virtualización 3 Comunicaciones unificadas móviles
3 Seguridad 3 Aplicaciones que interactúen con el cliente
3 Comunicaciones unificadas 3 Gestión de inventario / aplicaciones para el equipo de ventas
6 Aplicaciones para el área de servicios 3 Comunicaciones unificadas
6 Integrar el correo con otros proveedores de servicios en la nube
3 4G
6 Aplicaciones para el equipo de ventas
*Se debe tener en cuenta como indicativo dada la limitación de la metodología **Aúna referencias a las comunicaciones unificadas móviles en general y comunicaciones unificadas como servicio
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022
Los encuestados del estudio en España confirman que la clave es el aumento de la productividad
Smartphone
Criterio Clasificación por
frecuencia
Productividad / aumento eficiencia 1
Coste total de propiedad 2
Seguridad 2
Escalabilidad 4
Potencial para generar ingresos 4
Reputación proveedor de soluciones 6
Reducción gastos de explotación 6
Reputación del integrador 8
Reducción gastos de capital 8
Interoperabilidad 8
Motivación de los empleados / beneficios intangibles 11
La razón que más mencionaron los encuestados españoles para invertir en movilidad fue la mejora de la productividad
* Solo se debe tener en cuenta como indicativo dadas las limitaciones de la metodología
Mercado español
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023
Se considera a la industria aeroespacial, defensa, las TIC/tecnología, sanidad y los medios de comunicación, los más punteros. Tienen potencial a medio plazo
Madurez hoy Potencial 2015-17
* Multimedia interactiva se utiliza en un amplio sentido-“cualquier cosa que muestre algo más que imágenes estáticas” **Se debe tener en cuenta como indicativo dada la limitación de la metodología
Mercado español
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Gracias por su atención