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Impacto de la movilidad en el futuro de las comunicaciones empresariales

El primer estudio sobre movilidad hecho en España

Barcelona 07 febrero 2013

Índice

Introducción 2 1

La movilidad en la empresa 5 2

General 5 2.1

España 13 2.2

Estudio del Mercado español

001 IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES

Contexto del estudio:

Este documento presenta una selección de las conclusiones del estudio que Frost & Sullivan realizó en colaboración con Unitronics en abril / mayo 2012. Nuestro objetivo era obtener un conocimiento preciso sobre las tendencias de la movilidad empresarial en España, especialmente en las comunicaciones empresariales.

La investigación se basó principalmente en entrevistas, especialmente telefónicas, con redes españolas / integradores de sistemas, consultores expertos en movilidad y usuarios finales.

Los datos de nuestro programa de investigación mundial permanente y de estudios secundarios, se han utilizado como complemento y para realizar una validación cruzada.

002

Factores tenidos en cuenta


IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES

Índice

Introducción 2 1


General 4 2.1

España 13 2.2

003



Índice

Introducción 2 1


General 5 2.1

España 13 2.2

004



Evolución de la movilidad

005

La movilidad ha aumentado en la última década…

Evo

luci

ón

dis

po

siti

vo

C

ara

cter

ísti

cas

de

la a

plic

aci

ón

2004 SMS y navegadores

móviles

SMS fácil de usar, alertas. Servicios bancarios básicos. Impulsado por la tecnología.

2006 Cliente inteligente

Uso de servicios en línea y fuera de línea. Almacenaje local de información. Gráficos. Disponibilidad firma digital.

2008 Integración canal móvil

Servicios móviles con diferentes tecnologías. Combinar mensajería móvil y navegación con aplicaciones locales. Entornos seguros. Integrar herramientas de productividad y aplicaciones empresariales

2010 Servicios multimodales

Experiencia de usuario flexible basada en preferencias de ubicación, conexión y tiempo. Servicios cercanos. Plataforma móvil estándar con grandes oportunidades de ventas. Más pagos por móvil.

2012+ “Vida móvil”

Aplicaciones intercomunicadas e integradas. Apoyo a otros servicios NFC, e-wallet, bancos. Modelos empresariales nuevos y más avanzados que satisfacen las necesidades móviles de los clientes

Movilidad: “Información A LA CARTA” Movilidad: “UNA COMUNIDAD, un estilo de vida, por conveniencia, a la carta

Teléfonos básicos Conexión 3G

Smartphone Un nuevo estilo de vida móvil

1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación 4ª-5ª Generación



Movilidad para las empresas

006

…y ha invadido las empresas en todos sus niveles

Smartphone



Tiene un gran impacto sobre el personal de oficina de todo el mundo, unos 400 millones de trabajadores…y la cifra va en aumento.

007

La movilidad es una tendencia dominante.

Smartphone

Los trabajadores móviles



Ya supone alrededor de 1/3 de los trabajadores

008

La generación “Y” demanda y conoce la tecnología

Smartphone

Los trabajadores móviles

400 millones de empleados de oficina: Edad El 50% de los Millennials considera la tecnología punta un criterio importante a la hora de elegir empleo.

El 40% de los Millennials utiliza teléfonos móviles no autorizados, mensajería instantánea y redes sociales en su actividad profesionales.

Las empresas deben apostar por la movilidad para no quedarse atrás



Las principales prioridades de los CIOs

009

La globalidad, movilidad y soluciones UC

Smartphone

A nivel mundial tres de cada cuatro CIOs consideran las soluciones para la movilidad un elemento principal de sus estrategias actuales y futuras. El 80 por ciento de las empresas en Norteamérica esperan implementar o integrar soluciones UC en los próximos 3 años.

66%

71%

33%

64%

75%

68%

83%

57%

58%

60%

60%

68%

74%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Self-service portals

Risk management and compliance

Cloud computing

Business process management

Virtualization

Mobility solutions

Business intelligence and analytics

2011

2009

30%

29%

16%

5%

18%

2% Already deployed

Currently deploying

Evaluating to deployin the next 12 months

Planning to deploy inthe next 2-3 years

Not planning todeploy

Don't know

Implementación de UC Los elementos más importantes del plan visionario



El coste y no ser consideradas necesarias

010

Las razones principales por las que PYMES no adoptan aplicaciones móviles:

Smartphone

Barreras principales

2011 Opinión de las PYMES norteamericanas sobre las aplicaciones móviles empresariales



Fuente: Frost & Sullivan

011

Otros estudios también señalan el coste como una de las razones principales

Smartphone

Criterios para la selección de aplicaciones móviles

2011 Opinión de las PYMES norteamericanas sobre las aplicaciones móviles empresariales

Fuente: SAP, Kelton Research, 2011

Fuente: VCD Research 2010



012

Los beneficios de la movilidad muestran que este fenómeno se centra en el individuo

Smartphone

Los beneficios de la movilidad

El aumento de la productividad es la clave…

Respecto a la empresa Respecto al cliente

• Mejorar la satisfacción del cliente. • Mayor compromiso y lealtad del cliente. • Aumentar las ventas a través de ofertas

personalizadas. • Servicio de atención al cliente. • Diferenciación competitiva. • Mejorar imagen de la marca. • Mejor conocimiento de los patrones de

compra de los clientes para las ventas mejoradas y cruzadas.

• Mejorar la experiencia en tienda mediante servicios móviles de asistencia personal.

• Mejorar productividad del personal. • Mejorar tramitación reclamaciones. • Aumentar beneficios a través de ventas. • Proporcionar las aplicaciones existentes. • A los trabajadores móviles y clientes. • Reducir los gastos de combustible, gas y

mantenimiento de flotas, especialmente relevante para ciertas industrias.

• Aumentar la velocidad de la receptividad y toma de decisiones.

• Resolver asuntos internos TIC con mayor rapidez.

• Reducir los costes de personal (utilizando dispositivos propios en vez de la empresa ) .

Aumento de la productividad personal móvil +31%

Mejora en la toma de decisiones en tiempo real +27%

Mayor exactitud en inventariado +27%

Mayor lealtad del cliente y repetición de servicios +25%

Reducción de fallos de activos +23%

Fuente: VDC research, 2010

Fuente: SAP, Forrester, 2010



Índice

Introducción 2 1


General 5 2.1

España 14 2.2

013



014

La penetración móvil en España es de media a alta

Smartphone

Índice de penetración de SIMs activos en los países del EEE. H1-2011

Fuente: Wireless Intelligence y EIU en GSMA



0

5

10

15

20

25

30

35

40

Other Fibre/LAN Cable DSL

OECD average

015

La penetración de banda ancha fija es de media a baja, inferior al 25% y justo por debajo de la media de los países de la OECD

Smartphone

Abono a banda ancha por cada 100 habitantes, Por tecnología (países de la OECD-junio 2011)



Fuente: OECD 2011

016

Respecto a la banda ancha inalámbrica, la situación es parecida

Smartphone

Abono a banda ancha inalámbrica por cada 100 habitantes, Por tecnología (países de la OECD, junio 2011)

Comparada con otros países, España muestra una penetración media

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dedicated mobile data subscriptions

Standard mobile broadbandsubscriptions

Terrestrial fixed wireless

Satellite

Fuente: OECD 2011



017

Los españoles utilizan más dispositivos inteligentes y servicios de alto valor que coetáneos suyos de otros países de la UE

Smartphone

Penetración (%) de suscripciones móviles a servicios seleccionados·

Servicio UE-5 Francia Alemania Italia España Reino Unido

Uso Smartphone 45,20% 41,40% 38,20% 44,40% 52,50% 52,60%

Uso aplicación (salvo las preinstaladas)

39,20% 35,20% 34,70% 34,80% 43,00% 49,80%

Uso navegador 39,20% 37,70% 32,20% 35,10% 42,00% 50,60%

Uso juegos 28,10% 16,50% 25,90% 32,30% 31,30% 35,40%

Envío mensaje de texto 84,50% 86,50% 80,20% 82,10% 81,80% 91,80%

Escuchar música 27,50% 24,10% 27,30% 24,70% 36,20% 27,40%

Acceso a redes sociales o blogs

26,40% 23,80% 19,90% 23,30% 28,90% 38,00%

Fuente: Comscore, January 2012

3 = Orden * Media en un periodo de tres meses que finalizó en enero 2012 Clave Más bajo Más alto



018

La crisis no parece haber afectado la disposición de los clientes a la tecnología móvil

Smartphone

Porcentaje de las audiencia móvil total que utiliza el Smartphone, para el cuarto trimestre 2010 y cuarto trimestre 2011


+13.4 +14.8% +13% +17.1% +8.7% +14.2% +12%



019

Los servicios bancarios por móvil demuestran la tendencia de los consumidores españoles hacia la movilidad

Smartphone Usuarios de Internet que utilizan la banca en línea*


La banca a través de móvil está menos desarrollada

Uso de servicios financieros en línea a través de teléfonos móviles**

* Edad 16 – 74, usuarios de Internet que utilizaron el servicio en el último año, **Edad 13+, trimestre que finaliza marzo 2011



020

Los encuestados opinan que España está un poco atrás en movilidad empresarial, tanto a nivel de Europa como del mundo.

Mercado español


Smartphone

Percepción de la madurez de los mercados de movilidad empresarial

“Creo que las empresas no están tan avanzadas en movilidad debido a la historia de España … Las empresas se han concentrado en tres sectores: Finanzas & afines (Madrid), industrial & biomedicina (Cataluña) y el País Vasco (industrial). Es difícil romper el “status quo” debido a la cultura española”. (Trabajador móvil, organización de usuarios)

“El mercado español no está todavía maduro para las soluciones móviles. Una de las razones es cultural. En muchas empresas los directores tienen más de 50 años. Creen que si los trabajadores no están en la oficina no son productivos. Los CIOs suelen tener entre 50 y 55 años”. (Especialista en movilidad)

“¿Por qué se ha quedado España atrás? Porque su infraestructura está obsoleta – hay que renovarla para que pueda manejar la movilidad. Nosotros (los proveedores) tenemos que demostrar que supone un beneficio para las empresas, enseñar cómo llevar a cabo la migración y que es asequible”. (Especialista en movilidad)

España

Mundo

Europa occidental

3,4

3,4

Madurez

Paí

s

2,6

Leyenda: La puntuación refleja la percepción de los entrevistados en una escala del 1 al 6, donde 1 es naciente y 6 es maduro.

021

Los encuestados consideran que BYOD es el tema más candente y el que mayor potencial tiene para generar ingresos

Smartphone

Temas más candentes Temas con mayor potencial para generar ingresos

1 BYOD 1 BYOD

2 Comunicaciones unificadas móviles* * 1 Virtualización

3 Virtualización 3 Comunicaciones unificadas móviles

3 Seguridad 3 Aplicaciones que interactúen con el cliente

3 Comunicaciones unificadas 3 Gestión de inventario / aplicaciones para el equipo de ventas

6 Aplicaciones para el área de servicios 3 Comunicaciones unificadas

6 Integrar el correo con otros proveedores de servicios en la nube

3 4G

6 Aplicaciones para el equipo de ventas

*Se debe tener en cuenta como indicativo dada la limitación de la metodología **Aúna referencias a las comunicaciones unificadas móviles en general y comunicaciones unificadas como servicio

Mercado español


022

Los encuestados del estudio en España confirman que la clave es el aumento de la productividad

Smartphone

Criterio Clasificación por

frecuencia

Productividad / aumento eficiencia 1

Coste total de propiedad 2

Seguridad 2

Escalabilidad 4

Potencial para generar ingresos 4

Reputación proveedor de soluciones 6

Reducción gastos de explotación 6

Reputación del integrador 8

Reducción gastos de capital 8

Interoperabilidad 8

Motivación de los empleados / beneficios intangibles 11

La razón que más mencionaron los encuestados españoles para invertir en movilidad fue la mejora de la productividad

* Solo se debe tener en cuenta como indicativo dadas las limitaciones de la metodología

Mercado español


023

Se considera a la industria aeroespacial, defensa, las TIC/tecnología, sanidad y los medios de comunicación, los más punteros. Tienen potencial a medio plazo

Madurez hoy Potencial 2015-17

* Multimedia interactiva se utiliza en un amplio sentido-“cualquier cosa que muestre algo más que imágenes estáticas” **Se debe tener en cuenta como indicativo dada la limitación de la metodología

Mercado español


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