ECON. CÉSAR BEDÓN ROCHA
GLP Automotor vs. GNV
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013MINERÍA 7.3 1.1 1.7 7.3 -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.2HIDROCARBUROS 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 6.2TOTAL 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Perú: Variación % Anualizada del PBI
El crecimiento del PBI de los hidrocarburos el año 2013 fue de 6.2%, frente al 5.0% que creció el PBI Global
PRODUCCIÓN MINERA Y DE HIDROCARBUROS
MINERÍA METÁLICA 7.3 1.1 1.7 7.3 -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.9
Cobre (T.M.) 790.2 818.5 952.8 1,036.7 1,042.0 1,023.9 1,024.7 1,120.7 1,203.5 7.4 Estaño (T.M.) 36.6 33.4 33.9 33.9 32.6 29.4 25.1 22.7 20.6 -9.3 Hierro (T.M.) 4,638.0 4,861.2 5,185.3 5,243.3 4,489.5 6,139.2 7,123.0 6,791.4 6,787.4 -0.1 Oro (Kg.) 201.9 197.0 165.4 174.7 178.7 159.3 161.3 156.8 147.1 -6.2 Plata (Kg.) 3,013.8 3,263.0 3,291.9 3,468.3 3,691.1 3,425.3 3,216.9 3,275.3 3,457.3 5.6 Plomo (T.M.) 294.0 288.4 303.0 317.7 278.4 241.2 211.9 229.4 245.3 6.9 Zinc (T.M.) 1,028.4 1,029.9 1,236.1 1,371.5 1,294.8 1,258.4 1,075.2 1,096.6 1,156.5 5.5 Molibdeno (T.M.) 16.6 16.5 16.1 16.1 11.8 16.3 18.4 16.1 17.4 8.0
HIDROCARBUROS 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 2.2
Hidrocarburos líquidos (miles de barriles) Gas natural (millones de pies cúbicos)
TOTAL 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.1 -0.2 2.2 6.2
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.
430,559 2.8255,609 401,169 418,795
61,143 9.2
53,567 63,234 94,485 122,230 125,300
55,741 55,99140,623 42,187 41,562 43,930 53,027 57,363
2013 % 2013 vs 20122009 2010 2011 2012PRODUCTOS 2005 2006 2007 2008
PERÚ: PBI - VARIACIÓN % ANUALIZADA
SECTORES ECONÓMICOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Minería e hidrocarburos 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.1 -0.2 2.2 2.9
Minería metálica 7.3 1.1 1.7 7.3 -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.2
Hidrocarburos 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 6.2
PBI 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción e Instituto Nacional de Estadística e Informática.Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.
El Parque Automotor crece en el Perú a un ritmo de 5.3% promedio anual 5.0 5.0
5.2 5.2 5.45.7
5.96.3
6.6
7.17.4
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
2003R/
2004R/
2005R/
2006R/
2007R/
2008R/
2009 2010 2011 2012 2013
Perú: Parque Automotor por cada 100 Habitantes
Estimado de 2´240,469 al
cierre de 2013
http://www.statisticbrain.com/gas-station-statistics/
• Cada ES vende en promedio 5,617 USD diarios.
• El mayor comprador consume un promedio de 12.3 USD diarios
http://www.crhoy.com/estas-son-las-estaciones-de-servicio-que-incumplen-con-la-cantidad-o-calidad-de-combustibles-segun-aresep-w3n5n6x/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP 16,189 65,305 99,139 129,232 126,332 145,547 166,279 184,425 209,872
GNV 62 5,424 23,129 57,298 81,034 103,674 126,586 151,781 170,526
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Fuente: INFOGAS COFIDE (GNV) Y CESAR BEDÓN (GLP)
Perú: Flota Vehicular a GLP y GNVAl cierre del período
GLP
GNV
Se estima que al cierre del año 2013 circulaban en el Perú un 23.1% más de vehículos a GLP sobre GNV, manteniendo una brecha que al parecer se mantendrá en términos semejantes (diferencial promedio de 38 mil
vehículos anuales en los últimos 4 años)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 447 1,475 2,489 2,336 1,887 1,909 2,100 1,562
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Fuente: INFOGAS - Diciembre 2013 COFIDE
Perú: Incorporación promedio mensual de vehículos a GNV
Durante el lapso 2005/2013 se han incorporado al parque automotor peruano un total de 170,526 vehículos a GNV.
Sin embargo el número incorporado el año 2013 ha sido un 37.2% menos que el año 2008
GNV: CADA VEZ SE CONVIERTEN MENOS VEHÍCULOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5,499 6,893 7,572 7,651 6,901 6,887 7,279 7,247
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Fuente: INFOGAS Diciembre 2013 COFIDE
Perú: Ventas de GNV DiaríasPor Gasocentro Promedio en M3
GNV: CADA VEZ LOS GASOCENTROS VENDEN UN MENOR VOLUMEN
Es decir que el costo del GNV y
sus servicios anexos subió y el precio al público, por el contrario,
disminuyó.
Mientras tanto, el Nuevo Sol se devalúo
8.5%.
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13
Fuente: OSINERGMIN
Lima: Precio Promedio Mensual en Gasocentros del GNVEn Nuevos Soles por Metro Cúbico
Durante el año 2013 el precio al consumidor bajó en 7.0% y se ubicó prácticamente al mismo
precio que hace 6 años
Combustibles Comercializados en Grifos y Estaciones de Servicio
Gasolina 98
Gasolina 97
Gasolina 95
Gasolina 90
Gasolina 84
Diesel B5 Diesel B5 (S50)
5 (CINCO) OCTANAJES DE GASOLINAS 2 (DOS) TIPOS DE DIESEL
El Gasohol es una mezcla de 92.2% de gasolinas y 7.8% de alcohol carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado)
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
LIMA PROVINCIAS TOTAL PERÚ
GLP AUTOMOTOR 240 281 522 10.9% 10.9%GASOHOL 98 35 2 37 0.8%GASOHOL 97 60 4 63 1.3%GASOHOL 95 155 36 191 4.0%GASOHOL 90 343 344 687 14.3%GASOHOL 84 58 331 389 8.1%GASOLINA 90 0 74 74 1.5%GASOLINA 84 0 156 156 3.3%DIESEL B5 0 1,153 1,153 24.0%DIESEL B5 (S50) 927 605 1,532 31.9%
TOTAL 1,818 2,986 4,804 100.0% 100.0%
% LIMA/PROVINCIAS 37.8% 62.2% 100.0%
GNV 1.6
33.2%
55.9%
PORCENTAJE
PERÚ: COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
Diciembre 2013 - En Miles de Galones Diarios
MILLONES M3/DC
2008 2009 2010 2011 2012 2013
DIESEL 61.6% 59.4% 59.6% 59.0% 57.4% 56.5%
GASOLINAS 30.3% 32.8% 32.9% 32.5% 32.7% 33.1%
GLP 8.1% 7.9% 7.5% 8.5% 9.9% 10.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Perú: Composición de las Ventas de Combustibles LíquidosEn Estaciones de Servicio en Diciembre
¿Pasó algo importante en la matriz energética?
EQUIVALENTE ENERGÉTICO M3 DE GAS NATURAL
m3/DC 01/12/2012
m3/DC 01/12/2013
VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN %
GNV 1.0000 1,637,065 1,782,290 145,226 8.9%
GLP AUTOMOTOR 2.5446 1,129,757 1,257,898 128,141 11.3%
GASOLINAS/GASOHOLES 3.0660 4,496,267 4,823,739 327,472 7.3%
DIESEL 2 3.3984 8,743,240 9,124,765 381,525 4.4%
TOTAL 16,006,329 16,988,692 982,363 6.1%
GNV 10.2% 10.5%GLP AUTOMOTOR 7.1% 7.4%GASOLINAS/GASOHOLES 28.1% 28.4%DIESEL 2 54.6% 53.7%TOTAL 100.0% 100.0%
PERÚ: VENTAS DE COMBUSTIBLES EN ESTABLECIMIENTOS AL PÚBLICO
(Factores de Equivalencia Energética para Combustibles Líquidos en m3 por Galón))
De acuerdo a mis cálculos, si bien es cierto el GNV y el GLP Automotor han ingresado a ser utilizados por el parque automotor su impacto en la
participación de las gasolinas y Diesel es apenas perceptible
Diferencias de producto destacadas por un productor
http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=443
GASOHOL 97
GASOHOL 95
GASOHOL 90
GASOHOL 84 No se proporciona simétricamente información al
consumidor
1089
729
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
*Diciembre 2006* *Septiembre 2013*
Perú: Promedio de Ventas de GLP AutomotorPor Punto de Ventas en Galones por Día Calendario
149
713
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2006 2013
Perú: Puntos de Venta de GLP AutomotorAl cierre del año
O sea que, según OSINERGMIN, los productores pueden modificar libremente sus precios, pero los operadores de grifos o estaciones de servicio podrían o no trasladarlo al consumidor final
INCREÍBLE
PETROPERÚ señala que sus precios no son para los grifos y que cada empresario decide elevar o disminuir el precio de venta final del combustible
5.78 PEN/Balón de 10 Kgs Incluido IGV de Subsidio al GLP, el mismo que no se
aplica al uso automotor.
Política ilegal de discriminación de
precios
El GLP Automotor tiene un Valor de venta PETROPERÚ (Antes de Impuestos y Contribuciones), superior en 40.6% al destinado a las envasadoras
GLP AUTO GAS98 GAS97 GAS95 GAS93 GAS90 DIESEL
SANTIAGO 3.69 5.96 5.92 5.70 4.56
LIMA 2.49 6.34 6.16 5.76 5.10 4.97
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Precios en Punto de Venta al 31-01-2014En USD/Galón
SANTIAGO
LIMA
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
Lima=4.91 USD/GlnLima = 5.33 USD/Gln
24.1%26.7%
Precios Promedio al ConsumidorSantiago de Chile y Lima - En USD/Galón
MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO ABSOLUTA %
GLP AUTO 3.46 3.69 3.90 2.00 2.49 2.98 -1.20 -32.6%GAS98 5.66 6.34 7.02GAS97 5.61 5.96 6.31 5.34 6.16 6.98 0.20 3.3%GAS95 5.40 5.92 6.69 5.08 5.76 6.43 -0.16 -2.8%GAS93 5.25 5.70 6.11GAS90 4.65 5.10 5.55DIESEL 4.31 4.56 5.10 4.54 4.97 5.40 0.40 8.9%
GNV - USD/M3 0.97 0.98 0.99 0.51 0.51 0.52 -0.46 -47.4%
http://www.bencinaenlinea.cl/web2/buscador.php?region=14OSINERGMIN
LIMA 31/01/2014SANTIAGO DE CHILE 31/01/14Promedio Lima vs
Santiago
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm
WTI USD/Bl -4.8%BRENT USD/Bl -3.6%GASOLINA USD/Gln -2.0%Diesel USD/Gln -2.3%
Variación % 2014
Muchas gracias
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