El cambio digital en los seguros
Fernando Casanova Aizpún, Swiss Re Institute, Nov 2018
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Swiss Re Institute | Nov 2018
1990
s
Propiedad intelectual 20
00s
Redes 2010
s
Datos(almacenados & curados)
Los propulsores de valor en la esfera de la tecnologíaLos datos son el nuevo petróleo
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Swiss Re Institute | Nov 2018
Los datos son el nuevo chicharrón de cerdo
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Swiss Re Institute | Nov 2018
• Aproximadamente, el 90% de los datos disponibles son cualitativos y carecen de estructura (p. ej.: artículos, blogs, correos electrónicos, documentos regulatorios, presentaciones, redes sociales, etc.)
Encontrar datos nuevos
• Transformar los datos cualitativos en indicadores, y combinarlos con los datos cuantitativos puede que sea el camino para mejorar los modelos existentes
Asegurar la accesibilidad a los datos de forma fiable en el futuro
Entrelazando los datos cuantitativos y cualitativos
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Swiss Re Institute | Nov 2018 5Fuente: Psychological Language on Twitter Predicts County-Level Heart Disease Mortality. Psychol Sci. 2015 February ; 26(2): 159–169. doi:10.1177/0956797614557867
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Cualquier herramienta que use la tecnología de forma innovadora dentro de la industria de seguros.
Tiene la capacidad de:
1) Satisfacer a los clientes
2) Minimizar los costos
3) Generar mayor crecimiento
InsurTech
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Inversionistas han colocado $102 mil millones en start-ups relacionadas al FinTech en los últimos seis años, $ 8 mil millones fueron de InsurTech
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$23.3b
$10.3b
$8.4b$8.4b
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Crecimiento en el financiamiento (2012-2016)
Cre
cim
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o en
el #
de
acue
rdos
(20
12-2
017)
Cybersecurity
$35.3bDigital Health
$102.1b FinTech
AutoTech
InsurTech
Industrial IoT
Evolución en el financiamiento global en la industria de la tecnología (2012-2017)El tamaño del circulo representa el tamaño del financiamiento en miles de millones de USD
Source: CB-Insights, Tech Review Report 2016, Swiss Re Institute
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Las aseguradoras están invirtiendo o asociándose con la start-ups de InsurTech
8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Acuerdos sin re/aseguradoras
Acuerdos con re/aseguradoras
Porcentaje de las inversiones en InsurTech con el involucramiento de una re/aseguradora
Nota: Basado en una muestra de aproximadamente 500 acuerdos en el espacio de InsurTech y compilado por CB Insights.
Incremento en el valor de las acciones de las aseguradoras, clasificado por estrategia de InsurTech, 2013-2018 (cumulativa)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Jan-13 to Feb-18
Jan-14 to Feb-18
Jan-15 to Feb-18
Jan-16 to Feb-18
Jan-17 to Feb-18
Poco sabido de inversión en start-upsCierta inversión en start-ups
Adquirente activo de start-ups
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Opinión de las aseguradoras en cuanto a posibles competidores
El BigTech está listo para ser parte de la disrupción
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• El BigTech se percibe como una de las posibles mayores amenazas
• Avances en la conectividad de los vehículos podría resultar en que los productores de automóviles se conviertan en competidores
• Los agentes no tradicionales puede que se conviertan en canales de distribución mas que en aseguradoras
• Travelers, la 6ta suscriptora mas grande de seguro para viviendas en EEUU, tiene la primera presencia de la industria en Amazon.
81.0%
59.5%
59.9%
54.4%
35.4%
25.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Amazon
Other Big Tech (e.g. Alibaba)
Manufacturers
Alphabet (Google)
Retail firms
Apple
Fuente: Capgemini, World Insurtech Report, 2018
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La tecnología está afectando la cadena de valor del seguro completa
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• Seguro basado en el uso• Nuevos modelos de
negocio; la economía colaborativa• Riesgos emergentes,
como el cibernético• Los grupos de seguro
tipo red social
• Uso de la analítica y Big Data para identificar nuevos propulsores de siniestros• Técnicas de
suscripción predictivas y prescriptivas• Inteligencia artificial
para refinar el asesoramiento de riesgo
• Posicionamiento del seguro centrado en el cliente• Experiencia orientada
al cliente• Incrementar la
frecuencia de la interacción• Segmentación y
personalización del micro mercado
• Los clientes prefieren la interacción a través de mas de un canal• Dispositivos inteligentes• Menos interacción de
cara a cara• Ganancias en eficiencia
en canales de fuera de línea• Robots consejeros
basados en inteligencia artificial
• Uso de Big Data para reducir el fraude y mejorar el manejo de siniestros• Aplicaciones de
autoservicio para mejorar la experiencia posterior a la venta• Aplicaciones de blockchain
para contratos inteligentes y administración de siniestros
Análisis y captura de información
Cadena de valor tradicional
Dig
itiz
ació
n
Cadena de valor virtual
Desarrollo de producto Suscripción Mercadeo Distribución Manejo de pólizas
y siniestros
Fuente: Swiss Re Institute.
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Las inversiones se han concentrado en los ámbitos de distribución
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Distribution37%
Pricing14%
Services14%
New Risks14%
Claims13%
Operations8%
Aggregators
Lead generation
Customer engagement, social media ecommerce platforms
Workplace benefits platforms
Auto telematics and connected car data
Data consolidation and visualization
Underwriting algorithms
Early warning systems
Damage and loss estimation
Rent protection, smart home
Cyber risk
Niches, eg, 3D printing, sensors, wearable robots,
Online or sharing economy
Home services
Lifestyle services
Niche wellness services
Auto services
AutomationThreat intel
Robo-advisors
Small business tools for brokers
Risk and security ratings
Concentración de las inversiones en InsurTech (% porcentaje por numero de inversiones en start-ups), 2014-2016
Nota: Basado en una muestra de 300 de las mas conocidas y mejor financiadas start-ups en InsurTech. Fuente: Swiss Re Institute, basado en información proveniente de los portales web de compañías y reportes en la prensa.
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¿En qué se enfocan las insurtechs?
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3% 2% 9% 5% 2%
5% 3% 11% 8% 6%
8% 4% 17% 10% 7%No vida
Salud
Vida
Número de innovaciones como % del total1
[1] ~ 500 casos comerciales registrados en la base de datos Panorama Insurtech de McKinsey[2] Incluye la emisión de póliza. Fuente: McKinsey, "Digital disruption in insurance: Cutting through the noise", 2017
Desarrollo de productos Mercadeo Distribución Suscripción2 Siniestros
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Clientes en canales múltiples: mayor NPS, mayor penetración… …. y las interacciones digitales importan!
Las interacciones digitales impulsan el NPS y la penetración del producto
13Fuente: Bain & Company (2014) Customer Loyalty in Retail Banking – Global Edition 2014
2.4 2.6 3.0 3.2 3.2Penetración de producto*
# interacciones digitales
0%
10%
20%
30%
22
1011
2731
Un solo canal
Solo digital altomediobajo
Multicanal
Puntuación NPS Score en bancos tradicionales de los EEUU2014, puntuación NPS en porcentaje
Sucursal Teléfono ATM En linea Móvil
ᴓ Número de interaccionesNumero promedio de interacciones en el ultimo trimestreEncuestados en la banca tradicional de EEUU, 2014
0
20
40
60
9
24
68
26
13
Sucursal solamente
Digitalsolamente altomediobajo
Multicanal
digital
* numero promedio de productos poseídosNPS = Net Promotor Score
Evidencia del sector bancario
# interacciones digitales
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El autoservicio en línea no ha prosperado para los productos de vida… aún…
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agent costs 492 agent costs 574
lead costs2000 lead costs
579 lead costs 83
Online Call center MGA Agent
$20 per lead for paid search40% lead to application yield60% placement rate70% agent commission
$20 per lead for paid search7% lead to application yield50% placement rate60% agent commission
$20 per lead for paid search2% lead to application yield50% placement rate0% agent commission
• El costo por adquisición es significativamente mayor en los canales de venta de autoservicio online, a pesar del ahorro en comisiones
• El canal MGA /centro de llamadas se desempeña mejor que el digital porque maneja el rendimiento de manera activa en cada paso
Nota: costo de distribución efectivo usando los tres modelos de mayor uso y sus costos promedio.
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… lo que va en linea con las preferencias de los consumidores de seguros de vida
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0%
10%
20%
30%
40%
18-36 37-52 53-64 65+Interacted with carrier, agent, or advisor onlineSought information about life insurance onlineUsed the internet to find an agent or advisorPurchased/attempted to purchase online
28% 33% 33%22%
54% 42% 37%40%
14%14%
12%13%
4% 11% 18% 26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
18-36 37-52 53-64 65+Wouldn't use the internet at all Research online, buy directly via phone or mail Research online, buy from agentResearch and complete the purchase online
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• Liderazgo tecnológico e innovación: las compañías tendrán que ir más allá que el simple seguir las tendencias tecnológicas y la innovación; existe un alto ritmo de obsolescencia.
• Propiedad sobre el cliente: acceso a los clientes y “propiedad” sobre los mismos son clave para la rentabilidad; el éxito depende de una mejor oferta (en productos, servicios y experiencia) al consumidor; depender en la destreza en la técnica de suscripción no será suficiente.
• Eficiencia (menores costos) y la efectividad (mejores productos): la tecnología digital pone presión sobre los márgenes; es necesario hacer las operaciones más eficientes y los productos mas relevantes para los clientes.
• Escala y los efectos de las redes: las plataformas digitales proveen el potencial para economías de escala; los efectos de las redes permiten dar un mejor acceso a clientes, datos, talentos, etc.
• Velocidad y agilidad: las aseguradoras tradicionales tienen que moverse rápidamente para poder competir con las que son de naturaleza digital.
Perspectivas a futuro: los nuevos propulsores de valor
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• Los datos son el nuevo petróleo – extraer, refinar y distribuir
• Los startups en InsurTech están madurando; la innovación impulsada por el espacio digital está creciendo desde dentro, pero el BigTech está listo para ser parte de la disrupción
• Los cambios más visibles dentro de la cadena de valor del seguro están en la distribución; hay mucho potencial en la suscripción, los siniestros y fraude, la eficiencia operacional y los nuevos productos
• La disrupción va mas rápido en el sector no vida, es mas difícil para el sector vida sobretodo en el corto plazo
• La valoración de mercado de aquellas compañías con estrategias claras y activas de InsurTech ha sido mayor en los últimos años.
Resumen
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Legal notice
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