David Pérez Rulfo
ÉXITO
VALORES MORALES Y PRACTICA ÉTICA
CAUSAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
Centralización de toda la información que describe:
Las metas
La causa
instalaciones
planes
finanzas
presupuesto
misión
necesidades
Los objetivos
estrategias
personal
Caso
Apoyo no etiquetado
para operación
Caso
Donativos no etiquetados
para operación
Caso
Donativosetiquetados
Para necesidadesespeciales
El caso de la organización
Valor para la comunidadPropósitoMisiónProgramasHistoria
Redacción de casos
Metas de obtención de fondosValor para la comunidadRelación con las metas y la misión de la organizaciónVisión para el futuroInvitación a dar
La redacción de casos y :◦ Problemas basados en el universo de donantes◦ Metas de desarrollo◦ Investigación de prospectos◦ Estrategias de cultivo◦ Estrategias de petición◦ Administración de donativos◦ Calendario de ruta crítica◦ Presupuesto de desarrollo◦ Revisión y evaluación
Organización/ Personal/Comunicaciones
Mercados ó filántroposmeta
Necesidades de laComunidad /
Caso para apoyo
Procurador de fondos
Planeados
Mayores
Anualescontacto
compromiso
crecimiento
inversión
identificación
información
Interés
involucramiento
C3 I 5
Donativosanuales
Donativosde capital
Donativosplaneados
Continuo durante todo el año
Tiene como meta una gran parte de la población dispersa
Atrae donativos menores (una gran cantidad)
el principal apoyo financiero de la organización
Construcción de instalaciones Remodelación o ampliación de lo existente Adquisición de equipo especial Fortalecimiento de activos patrimoniales y
de capital
Efectivo Activos (inmuebles, acciones, bonos) Herencias en testamentos Donativos anuales Fideicomisos Contratos de bienes inmuebles Beneficiario de seguros Fondos de ingresos acumulados
Una suma que se dona anualmente
Un programa de obtención de fondos que genera el apoyo basado en anualidades
Planeados
Mayores
Anualescontacto
compromiso
crecimiento
inversión
identificación
información
Interés
involucramiento
C3 I 5
Prospecto: Cualquier donante potencial cuyos vínculos, capacidad de dar e intereses han sido confirmados.
Posible donante: Una probable fuente de apoyo cuyos intereses filantrópicos pueden identificarse con los de una organización en particular, pero cuyos vínculos, capacidad de dar e intereses no han sido confirmados
La adquisición y registro sistemático de información sobre donantes y prospectos.
Es la base para crear, conservar y expandir la relación de largo plazo con el donante, con el fin elemental de convertir de convertir esta relación en una que resulte en la obtención de donativos mayores.
1. Identifica los proyectos que pueden financiarse2. Combina a los proyectos con los prospectos3. Lleva a cabo una investigación profunda y realista4. Lleva a cabo una investigación acumulativa y continua5. Organiza la información de los prospectos6. Maneja la información de manera ética, precisa y
confidencial7. Involucra a los prospectos
Donantes actuales Donantes anteriores
Listas externas:◦ De otras organizaciones◦ De comercio, profesionales o cívicas◦ Directorios telefónicos◦ Por referencias de los consejeros, empleados etc.◦ Listas comerciales
Donantes
mayores
personal administrativo
Consejo
1. Persona a persona2. Carta personal con seguimiento telefónico3. Llamada personal con carta de seguimiento4. Carta personal5. Llamada personal6. Beneficio relacionado7. Correo directo8. De puerta en puerta9. Telemercadeo10. Publicidad en medios
Componentes:◦ Declaración de la misión de la organización◦ Redacción de caso por cada proyecto◦ Metas de cada proyecto◦ Metas generales de desarrollo◦ Proyecciones financieras generales e individuales por
proyecto◦ Diagrama organizacional◦ Métodos y estrategias por cada proyecto
Determinar el potencial de contribución
Llevar a cabo revisiones de liderazgo de voluntarios y consejo
Ubicar adecuadamente al prospecto en la tabla de rango de donativos.
Conducta organizacional
Consecuencias en el donante
Llamadas, cartas, invitaciones e involucramiento frecuente en las actividades de los voluntarios e invitación a actividades
Donativo mayor o incremento del donativo
Poca o nada de comunicación, ninguna invitación a participar, ningún contacto con el consejo o los voluntarios
Disminución del donativo o cero donativo
Reuniones sociales exitosas
Orientación Envío de artículos y
publicidad Eventos especiales Pedirles su consejo Pedirles su trabajo
voluntario
Juntas con historias Invitación a formar
parte del consejo o algún comité
Invitarles a una ponencia
Invitarles como panelistas
Llamarles con frecuencia para actualizarlos
Para experimentar la dicha y satisfacción de dar
Porque el procurador de fondos no lo presiona sino que le ofrece una oportunidad para satisfacer necesidades
Porque se les pide Porque existe la relación entre ellos y la
organización Para ayudar a cambiar las cosas y crear un
mundo mejor
Herencias y legados Donativos filantrópicos anuales Fideicomisos para residuales filantrópicos Contratos de derecho vitalicio a inmuebles Pólizas de vida Fondos por ingresos acumulados
ÉXITO
VALORES MORALES Y PRACTICA ÉTICA
CAUSAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
1. Investigación2. Indagación / acercamiento/
involucramiento3. Desarrollar la petición4. Hacer la petición5. Dar seguimiento6. Reportar7. Repetir
¿Cuáles son los tipos de forma de apoyo? ¿Cuáles son sus posibles motivaciones para
brindar apoyo? ¿Cuáles son sus estrategias más efectivas?
Hacer la investigación de las empresas y corporaciones
Identificar su motivación para brindar apoyo financiero
Preparar su caso para pedir apoyo Involucrar a ejecutivos clave Redactar una propuesta
Investigación de las fundaciones Análisis de los lineamientos de las
fundaciones Hacer contactos personales Redactar una carta de indagación Redactar una propuesta
Diseño de programa adecuado a la política publica
Enumerar la asesoría y apoyo local Cabildeo Llenar formatos de solicitud de manera
oportuna y concienzuda Presentar reportes detallados y oportunos
Antes:◦ Establecer relaciones con los lideres de la organización◦ Redactar una carta de indagación
Redacción de la propuesta:◦ Resumen ejecutivo◦ Estado de necesidades◦ Objetivos del proyecto◦ Metodología del proyecto◦ Presupuesto◦ Materiales de apoyo
Muchas Gracias….
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