COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
1
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Agenda
2
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
Agenda
3
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
4
GLOBALIZACIOacuteN
ROBOacuteTICA
GENEacuteTICA
REVOLUCIOacuteN TECNOLOacuteGICA
NANO-TECNOLOGIacuteA
CRIPTOLOGIacuteA
BIOTECNOLOGIacuteAROL DE LA MUJER
NEW YORK
TOKIO SHANGHAI
EL CAIRO
SAO PAULO
DELHI
SEUacuteL
MEGACIUDADES
SEGMENTACIOacuteN
DEMOGRAacuteFICA
Megatendencias
5
Para alcanzar 50 millones de usuarioshellip
Radio
40 antildeos
Internet
5 antildeos
TV
15 antildeos
Cable
10 antildeos
Ipod
2 antildeos
18 meses
MegatendenciasRevolucioacuten Tecnoloacutegica
El costo de las llamadas telefoacutenicas internacionales Tecnoloacutegica
bull 82 veces menos entre 1950 y 2006
6
MegatendenciasMegaciudades
TOKIO
NEW YORK
SEUacuteL
BOMBAY
DELHI
MEacuteXICOSAO PAULO
SHANGHAI
LOS AacuteNGELES
EL CAIRO
BUENOS AIRES
hellip
7
MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
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12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
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Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Agenda
2
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
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Agenda
3
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
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GLOBALIZACIOacuteN
ROBOacuteTICA
GENEacuteTICA
REVOLUCIOacuteN TECNOLOacuteGICA
NANO-TECNOLOGIacuteA
CRIPTOLOGIacuteA
BIOTECNOLOGIacuteAROL DE LA MUJER
NEW YORK
TOKIO SHANGHAI
EL CAIRO
SAO PAULO
DELHI
SEUacuteL
MEGACIUDADES
SEGMENTACIOacuteN
DEMOGRAacuteFICA
Megatendencias
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Para alcanzar 50 millones de usuarioshellip
Radio
40 antildeos
Internet
5 antildeos
TV
15 antildeos
Cable
10 antildeos
Ipod
2 antildeos
18 meses
MegatendenciasRevolucioacuten Tecnoloacutegica
El costo de las llamadas telefoacutenicas internacionales Tecnoloacutegica
bull 82 veces menos entre 1950 y 2006
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MegatendenciasMegaciudades
TOKIO
NEW YORK
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BOMBAY
DELHI
MEacuteXICOSAO PAULO
SHANGHAI
LOS AacuteNGELES
EL CAIRO
BUENOS AIRES
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MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
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Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
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Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
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189 198 203
192 195207
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Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
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Fuente PROINVERSION - 2017
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Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
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Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
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Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Agenda
3
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
4
GLOBALIZACIOacuteN
ROBOacuteTICA
GENEacuteTICA
REVOLUCIOacuteN TECNOLOacuteGICA
NANO-TECNOLOGIacuteA
CRIPTOLOGIacuteA
BIOTECNOLOGIacuteAROL DE LA MUJER
NEW YORK
TOKIO SHANGHAI
EL CAIRO
SAO PAULO
DELHI
SEUacuteL
MEGACIUDADES
SEGMENTACIOacuteN
DEMOGRAacuteFICA
Megatendencias
5
Para alcanzar 50 millones de usuarioshellip
Radio
40 antildeos
Internet
5 antildeos
TV
15 antildeos
Cable
10 antildeos
Ipod
2 antildeos
18 meses
MegatendenciasRevolucioacuten Tecnoloacutegica
El costo de las llamadas telefoacutenicas internacionales Tecnoloacutegica
bull 82 veces menos entre 1950 y 2006
6
MegatendenciasMegaciudades
TOKIO
NEW YORK
SEUacuteL
BOMBAY
DELHI
MEacuteXICOSAO PAULO
SHANGHAI
LOS AacuteNGELES
EL CAIRO
BUENOS AIRES
hellip
7
MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
4
GLOBALIZACIOacuteN
ROBOacuteTICA
GENEacuteTICA
REVOLUCIOacuteN TECNOLOacuteGICA
NANO-TECNOLOGIacuteA
CRIPTOLOGIacuteA
BIOTECNOLOGIacuteAROL DE LA MUJER
NEW YORK
TOKIO SHANGHAI
EL CAIRO
SAO PAULO
DELHI
SEUacuteL
MEGACIUDADES
SEGMENTACIOacuteN
DEMOGRAacuteFICA
Megatendencias
5
Para alcanzar 50 millones de usuarioshellip
Radio
40 antildeos
Internet
5 antildeos
TV
15 antildeos
Cable
10 antildeos
Ipod
2 antildeos
18 meses
MegatendenciasRevolucioacuten Tecnoloacutegica
El costo de las llamadas telefoacutenicas internacionales Tecnoloacutegica
bull 82 veces menos entre 1950 y 2006
6
MegatendenciasMegaciudades
TOKIO
NEW YORK
SEUacuteL
BOMBAY
DELHI
MEacuteXICOSAO PAULO
SHANGHAI
LOS AacuteNGELES
EL CAIRO
BUENOS AIRES
hellip
7
MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
5
Para alcanzar 50 millones de usuarioshellip
Radio
40 antildeos
Internet
5 antildeos
TV
15 antildeos
Cable
10 antildeos
Ipod
2 antildeos
18 meses
MegatendenciasRevolucioacuten Tecnoloacutegica
El costo de las llamadas telefoacutenicas internacionales Tecnoloacutegica
bull 82 veces menos entre 1950 y 2006
6
MegatendenciasMegaciudades
TOKIO
NEW YORK
SEUacuteL
BOMBAY
DELHI
MEacuteXICOSAO PAULO
SHANGHAI
LOS AacuteNGELES
EL CAIRO
BUENOS AIRES
hellip
7
MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
6
MegatendenciasMegaciudades
TOKIO
NEW YORK
SEUacuteL
BOMBAY
DELHI
MEacuteXICOSAO PAULO
SHANGHAI
LOS AacuteNGELES
EL CAIRO
BUENOS AIRES
hellip
7
MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
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Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
7
MegatendenciasSegmentacioacuten Demograacutefica
Esperanza de Vida
Paiacutes 1950 2017
Paiacuteses Desarrollados 68 81
Paiacuteses en Desarrollo 53 77
Envejecimiento de la Poblacioacuten
1980 5 mayor de 65 antildeos
2000 7 mayor de 65 antildeos
2020 10 mayor de 65 antildeos
2050 16 mayor de 65 antildeos
Paiacutes 2012 ndash 16
Hombre 69
Mujer 74
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
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Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
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20
06
20
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Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
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10
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6560 58
24
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Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
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Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
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Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
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4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
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44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Agenda
8
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
9
Peruacute de cara al MundoEvolucioacuten Economiacutea Peruana
PBI Real 2005-2018(Variacioacuten )
Fuente Banco Central de Reserva del Peruacute
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
PBI 2005-2018(Miles de millones de US$)
7588
102
122 121
148
169
189 198 203
192 195207
219
20
05
20
06
20
07
20
08
200
9
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fuente Fondo Monetario Internacional
Cifras estimadas FMI (World Economic Outlook Database ndash abril 2017)
63
75
85
91
10
85
6560 58
24
3339
28
42
20
05
200
6
20
07
20
08
20
09
20
10
201
1
20
12
20
13
20
14
20
15
201
6
20
17
20
18
Fuente PROINVERSION - 2017
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
10
Peruacute de cara al MundoCrecimiento Regional
Fuente Latin American Consensus Forecast (mayo 2017) yBCRP
para Peruacute Reporte de inflacioacuten (junio2017)
PBI - Proyecciones para Latinoameacuterica 2017(Variacioacuten )
PBI promedio - 2000 - 2015(Variacioacuten con precios constantes en doacutelares)
24 25 25
3840
51
Argentina Meacutexico Brasil Chile Colombia Peruacute
Fuente CEPAL
-38
05
14
18
24
30
35
Venezuela
Brasil
Meacutexico
Chile
Colombia
Argentina
Peruacute
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
44
83
6961 61
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
20
15
20
16
20
17
20
18
hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
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Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Peruacute de cara al MundoInversioacuten Extranjera
Flujo de inversioacuten directa extranjera neta 2005-2018(Miles de millones de US$)
Inversioacuten directa extranjera - Latinoameacuterica 2015( del PBI)
Fuente CEPALFuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
84
4136 36
3326
Chile Colombia Peruacute Brasil LAC Meacutexico
2635
55
69 64
8573
118
98
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6961 61
20
05
20
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20
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4
20
15
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20
17
20
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hellipcerca a los 7000 millones en el 2016Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
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-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
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160
140
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80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
FuenteBCRP
Cifras estimadas BCRP (Reporte de Inflacioacuten junio 2017)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXPORTACIONES 17368 23830 28094 31019 27071 35803 46376 47411 42861 39533 34236 37020 42611 45409
IMPORTACIONES 12082 14844 19591 28449 21011 28815 37152 41018 42356 41042 37385 35132 37736 39209
BALANZA COMERCIAL 5286 8986 8503 2569 6060 6988 9224 6393 504 -1509 -3150 1888 4876 6199
Intercambio comercial 2005-2018(Millones de US$)
50000
Fuente PROINVERSION - 2017
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
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illlo
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de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Peruacute de cara al MundoPoliacuteticas Comerciales de Integracioacuten
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
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de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Acuerdos en vigor
Acuerdos por entrar en Vigor
Acuerdos en negociacioacuten
Un total de 61 paiacuteses
31 mil millones de
consumidores (45 de la
poblacioacuten mundial)
PIB conjunta superior a US
$ 58 mil millones (82 del
PIB mundial)
95 de nuestras
exportaciones (casi US $ 40
mil millones)
90 de nuestras
importaciones (maacutes de US $
38 millones de doacutelares)
Fuente MINCETUR Network Agreements
European Union
Turkey
SingaporeThailand
China
|South KoreaJapan
Canada
Chile
Venezuela
US
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamaacute
GuatemalaMexico
Costa Rica
Peruacute de cara al MundoApertura Comercial
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
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Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Peruacute de cara al MundoPoliacutetica de Apertura Comercial Sostenida en el Tiempo
Evolucioacuten del arancel nominal efectivo y la dispersioacuten 1993 ndash 2017
() A marzo de 2017
Fuente MEF
Notas
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacioacuten total Avaloren CIF Monto total de importacioacuten CIF)100
2)Dispersioacuten Arancelaria = Desviacioacuten Estaacutendar
163
22
123
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
00
Dispersioacuten arancelaria (DesvEstaacutendar)Arancel nominal promedio
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
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illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
16
Peruacute de cara al MundoMarca Paiacutes
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
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PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
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PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
17
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
Plan Estrateacutegico Nacional Exportador 2015 - 2025
PRODUCE Programa Nacional de Innovacioacuten para la Competitividad y
Productividad (Innoacutevate)
Peruacute de cara al Mundo
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
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de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
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09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
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4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
18
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo avanzadohellip
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
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PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
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Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
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Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
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Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
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77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
19
Fuente World Economic ForumFuente World Economic Forum
Paiacutes2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cambio
CHILE 33 34 33 35 -2
PANAMAacute 40 40 48 50 -2
BRASIL 48 56 57 75 -18
MEacuteXICO 53 55 61 57 +4
COSTA RICA 57 54 51 52 -1
URUGUAY 74 85 80 73 +7
PERUacute 61 61 65 69 -4
COLOMBIA 69 69 66 61 +5
GUATEMALA 83 86 78 78 -
ARGENTINA 94 104 104 106 -2
HONDURAS 90 111 100 88 +12
EL SALVADOR 101 97 84 95 -11
ECUADOR 86 71 - 76 -
BOLIVIA 104 98 105 117 -12
R DOMINICANA 105 105 101 98 +3
NICARAGUA 108 99 99 108 -9
PARAGUAY 116 119 120 118 +2
VENEZUELA 126 134 131 132 -1
Comparacioacuten en Latinoamerica
2012-2013Ranking (de 148)
2013-2014Ranking (de 148)
2014-2015Ranking (de 144)
2015-2016Ranking (de 140)
IGC 61 61 65 69
REQUERIMIENTOS BAacuteSICOS 69 72 74 76
INSTITUCIONES 105 109 118 116
INFRAESTRUCTURA 89 91 88 89
ESTABILIDAD MACROECONOacuteMICA 21 20 21 23
SALUD Y EDUCACIOacuteN PRIMARIA 91 95 94 100
POTENCIADORES DE EFICIENCIA 57 57 62 60
EDUCACIOacuteN SUPERIOR 80 86 83 82
EFICIENCIA DE MERCADO DE BIENES 53 52 53 60
EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL 45 48 51 64
DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO 45 40 40 30
PREPARACIOacuteN TECNOLOacuteGICA 83 86 92 88
TAMANtildeO DE MERCADO 45 43 43 48FACTORES DE INNOVACIOacuteN Y SOFISTICACIOacuteN
94 97 99 106
SOFISTIFICACIOacuteN DE NEGOCIOS 68 74 72 81
INNOVACIOacuteN 117 122 117 116
Iacutendice Global de Competitividad
Peruacute de cara al MundoIacutendice Global de Competitividad
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
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09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
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8
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21
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Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
20
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
Lo pendientehellip
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e m
illlo
nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
21
Peruacute de cara al MundoDesafiacuteos Paiacutes
InstitucionalidadInfraestructura
Educacioacuten Salud
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
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nes
de
S
PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
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53
52
38
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28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
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Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
Agenda
22
Entorno Peruacute
Entorno Global
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
II
I
III
23
PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
2000
3000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
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La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
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Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
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70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
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Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
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Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
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Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
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56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
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Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
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PBI Industria e Importaciones
478 528 574 535 593 643 653 685 660 649
2946 3197
3489 3526 3824
4071 4313
4564 4673 4826
246 318 416 327 413 519 535 545 579 601 -
1000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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PBI Nacional Produccioacuten Industrial e Importaciones para la industria 2006-2015
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
Importaciones para la Industria1 (MM de soles)
PBI Nacional (MM de soles de 2007)
PBI Manufactura (MM de soles de 2007)
Importaciones para la industria (MM de soles)
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La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
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Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
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Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
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77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
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Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
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Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
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Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
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La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
24
La Estructura Empresarial estaacute compuesta principalmente por microempresashellip
Empresas formales seguacuten estrato empresarial 2015
Estrato empresarial 1
Microempresa 950
Pequentildea Empresa 43
Mediana empresa 02
Total de Mipyme 995
Gran Empresa 05
Total de empresas 10001 El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2015
Elaboracioacuten PRODUCE -DEMI
1607305 micro
72664 pequentildeas
8781 grandes
2712 medianas
1691462 empresas formales
Las cuales representan aproximadamente el 995 del estrato empresarialEn contraste existen menos de 10 mil grandes empresas (aunque ellas explican la mayor parte de laproduccioacuten)
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
25
En 2015En 2008
Microempresa Pequentildea Mediana Grande Total
Microempresa 922 73 02 04 100
Pequentildea 378 535 29 58 100
Mediana 167 303 30 500 100
Grande 200 139 39 623 100
Nota El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley Ndeg 30056 Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT
Fuente Sunat Registro Uacutenico del Contribuyente 2007-2015
Elaboracioacuten PRODUCE-DEMI
Matriz de transicioacuten de empresas nacidas en 2007 2008-2015(En porcentajes)
Soacutelo el 04 de las firmas que iniciaron como microempresas en el antildeo 2007 han logrado convertirse en grandes empresas
Transicioacuten Crecimiento Empresarial
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
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09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
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21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
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global
La Informalidad en Peruacute y Ameacuterica Latina
26
Fuente OIT (2016)Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- PRODUCE
Honduras
Peruacute
Paraguay
Colombia
Meacutexico
Ecuador
Argentina
Chile
Brasil
710
688
660
637
539
522
460
395
369
Tasa de informalidad laboral 2013( de la PEA Ocupada no agropecuaria)
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
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Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
27
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 9 de las MYPEs tiene conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a MYPEs y ha participado alguna vez en un proceso de compras estataleshellip
Comercializacioacuten Empresas que han participado de compras estatales
375
433
Microempresa Pequentildea empresa
115143
Microempresa Pequentildea empresa
Porcentaje de empresas que tienen conocimiento sobre la ley que establece que el 40 de las compras estatales deben realizarse a
MYPEs
Porcentaje de empresas que han participado alguna vez en un proceso de compras estatales
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
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09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
46
56 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
Twitter mathews_jc
Blog httpsemanaeconomicacomescala-
global
28
70931
Empresas que realizaron ventas por internet 2014
Si No
207
77 71 60
Mediana empresa Gran empresa Pequentildea empresa Microempresa
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por internet 2014
()
Promedio de la participacioacuten de las ventas por internet sobre el total de ventas de las empresas seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tamantildeo empresarial
Promedio()
Nuacutemero de empresas
Microempresa 39 7430
Pequentildea empresa 30 3848
Mediana empresa 10 1557
Gran empresa 24 518
44
337
645
Productos digitalizadospara descargar oacceder en liacutenea
Servicios pedidos enliacutenea pero que no se
enviacutean en liacutenea
Productos fiacutesicos(pedidos en liacutenea pero
enviadosmaterialmente)
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
En el 2014 solo el 7 de empresas vendieron sus productos por internet siendo los porcentajes mayores en los estratos de mediana y gran empresa
Comercializacioacuten Empresas que realizaron ventas por Internet
Productos que vendieron las empresas por internet 2014
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
iquestDemanda limitada
iquestDificultad de financiamiento
iquestExcesiva regulacioacuten tributaria
iquestExceso de cargas tributarias
131
iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
iquestCorrupcioacuten de funcionarios puacuteblicos
iquestFalta de mano de obra calificada
iquestExcesiva regulacioacuten laboral
iquestContrabando
iquestProceso productivo poco automatizado
iquestOtro
iquestExcesiva regulacioacuten de Defensa Civil
iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
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38
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34
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19
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Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
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Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
31
Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
32
Desafiacuteos para la Empresa Internacional
Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
Desafiacuteos para
la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
XXIX CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES
DE COLOMBIA
Medelliacuten Setiembre 2017
Expositor Juan Carlos Mathews S
Contacto juancarlosmathewssgmailcom
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global
29
Fuente Encuesta Nacional de Empresas ndash Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de Mype e Industria- DEMI
Principales Limitantes al Crecimiento
iquestInformalidad
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iquestDificultad de financiamiento
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iquestFalta de informacioacuten de mercados
Ninguno
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iquestProceso productivo poco automatizado
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iquestFalta de informacioacuten tecnoloacutegica
iquestFalta de insumos nacionales
iquestFalta de repuestos servicio teacutecnico para maquinaria
iquestExcesiva regulacioacuten para traacutemites sectoriales y autorizaciones
iquestFalta de energiacutea eleacutectrica
iquestExcesiva regulacioacuten en licencias de funcionamiento y construccioacuten
iquestFalta de insumos importados
iquestExcesiva regulacioacuten ambiental
395
367
348
306
217
161
149
143
88
64
53
52
38
36
34
28
25
21
19
18
09
Porcentaje de empresas que indican cuales son sus principales limitantes al crecimiento de su empresa 2014
30
45
1
3
4
4
6
6
8
12
15
21
25
Ninguna
La corrupcioacuten en las fronteras
Las barreras arancelarias en el extranjero
El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
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Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
Empresas que realizaron exportaciones seguacuten tamantildeo empresarial 2014
Tasa de Mortandad 2007-2015
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Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
41 35
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente SUNAT 2007-2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria (DEMI)-PRODUCENota La fecha de baja depende del estado del contribuyente el cual puede tener diversas categoriacuteas como baja definitiva
En el 2015 se crearon 206394 nuevas empresas y se dieron de baja 85188
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Permanente
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siempre primero
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Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
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Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
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Francis Fukuyama
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4
4
6
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El cumplimiento con requisitos de cantidad de loshellip
El acceso al financiamiento de las operaciones dehellip
El cumplimiento de normas o requisitos de calidad
Falta de informacioacuten sobre los procesos de exportacioacuten
La identificacion de mercados y compradoreshellip
Costos logiacutesticos
Retrasos causados por el transporte internacional
Retrasos en aduanas
Procedimientos aduaneros
Porcentaje de empresas seguacuten principales dificultades que han enfrentado para exportar
()
241 632 573 2146
9759 9368 9427 7854
Microempresa Pequentildeaempresa
Medianaempresa
Gran empresa
Si No
Fuente Encuesta Nacional de Empresas 2015Elaboracioacuten Direccioacuten de Estudios Econoacutemicos de MYPE e Industria
El 4 de empresas realizaron actividades de exportacioacuten Entre las principales dificultades que han enfrentado las empresas para exportar se encuentran
los ldquoProcedimiento aduanerosrdquo y ldquoRetrasos en aduanasrdquo entre otros
Nota No suma 100 debido a que una empresa puede tener diversas dificultades para exportar
Exportaciones Dificultades de las empresas para exportar
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Empresas formales Tasa de mortandad 2007-2015
33 34 38 37
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Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
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Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES
35
Juan Carlos Mathews Salazar
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Expositor Juan Carlos Mathews S
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Permanente
InnovacioacutenEl mercado
siempre primero
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la Empresa
Desarrollo de
Marcas
Marco
Institucional
Alianzas
Estrateacutegicas
Estrategia Mdo por
Mdo
El Recurso Humano
ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
34
Francis Fukuyama
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ldquoA veces uno no logra todo lo que se proponerdquo
33
Mark Spitz
ldquoUn paiacutes que no tiene confianza es un paiacutes que
no tiene futurordquo
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