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¿Competitividad y Cruceros?
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Sec. económ. con potencial en vigorosa competencia
Calificación Razones de cara al turismo
Activos medioambientales, clima, culturales y demás aptos
México tiene excelentes relaciones y posición estratégica
Buscan promover el turismo
El talón de aquiles principalmente en logística de pasajeros
Excelente relación costo servicio (demás temas no influyen)
Consciente del turismo y lo fomenta
Inversiones a largo plazo se justifican. Moneda estable
Poca preparación pero capacitable (ideal para turismo)
El medio ambiente es hoy un activo turístico importante
Poco problema para turista / Focos rojos identificados
Relaciones internacionales benignas
Gobiernos eficientes y eficaces
Sectores precursores de clase mundial
Mercados de factores eficientes
Sistema político estable y funcional
Macroeconomía estable
Sociedad incluyente preparada y sana
Manejo sustentable del medio ambiente
Sistema de derecho confiable y objetivo
México es potencialmente competitivo en turismo
No obstante, el potencial está todavía poco desarrollado. Debe buscar su nicho
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S.L.P
.
> 50
Sólo hay cinco entidades con más de 50 turistas por cada 1,000 habitantes¡Ojo! Escala logarítmica
Fuente: Inegi
El mercado del crucero crece al 10% y sus tendencias presentan oportunidades para México de, al menos,1.7 MM de viajeros adicionales al año
11.5 MM pasajeros/año creciendo al 10%
78% embarcan en los EUA
56% desde Florida
10% desde Puerto Rico
13% desde California
1% desde San Francisco
6% desde Nueva York
10% embarcan en Canadá
300 barcos en servicio con ocupación cercana al 100%
Promedio por barco 2,000 pasajeros (+trip) (+40% que hace 25 años)
Tienen a México como parada potencial en viajes de 3 a 7 días de duración (95% cruceros)
Hoy no llegan a México en viajes de 3 a 7 días de duración pero con las turbinas de gas de tercera generación si: potencialmente suman otros 1.7 MM/año
Algunos municipios quieren aprovechar o consolidar dicho potencial
Los Cabos
Mérida(Pto. Progreso)
Ensenada
Tapacula(Pto.Chiapas)Acapulco
Guaymas
José Azueta (Ixtapa)
La Paz
Mazanillo
Mazatlán
Cancún/Cozumel
Sta M° de HuatulcoPuerto Vallarta
Puerto Veracruz
Pasajeros Arribos Pasajero / Barco
Ensenada 465,432 171 2,717Los Cabos 466,149 199 2,346Puerto Vallarta 414,079 157 2,643Mazatlán 312,921 134 2,335Acapulco 216,502 82 2,640Ixtapa 94,866 37 2,587Manzanillo 64,760 25 2,625Huatulco 94,604 35 2,677La Paz 487 7 73Guaymas 438 6 73Tapachula 0 0
Golfo Pto. Veracruz 83 1 83Cancún / Cozumel 1,177,410 394 2,988Progreso 119,399 53 2,239
3,427,130 1,300 2,636Total
Pacífico
Caribe
(*) Principales líneas
A nivel destinos, Norteamérica es el mercado más importante del mundo para los cruceros
Mercado mundial de cruceros
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20%
40%
60%
80%
100%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
América del Norte Otros
4,168 4,385 4,728 4,800 4,721 4,970 5,380 5,868 6,337 7,214 7,499 8,648 9,526 10,460 11,180
Tasa anual
3,774 7.5%
11.9%
7.0%
Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only
México es el país que más pasajeros recibe… El Caribe crece y el Pacífico decrece
Mercado norteamericano de cruceros
20052001
Caribe Oeste
México CaribeBahamas
Caribe Este
Alaska
Caribe Sur
México (Pacífico)Hawaii
Bermuda
6%
19%
19%
15%
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2%
1%
1%
Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only
… como por barco
Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only
¿Más cruceros?
¿Puedo aumentar la productividad del sector?
¿Puedo lograr que las consecuencias buenas sean mayores a las malas?
¿Puedo canalizar los beneficios para neutralizar las desventajas?
NO SÍ
Depende de nosotros. No hay industria o sector que sea diferente a esto
Lo importante no es crecer sino aumentar productividad. Esto, no es exclusivo del crucero
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100
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2001 2002 2003 2004 2005
PIB turistico Empleo
Datos básicos y compuestos del sector turismo tradicional en la región noreste (índice)
Fuente: INEGI
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2001 2002 2003 2004 2005
PIB / Turista-noche PIB / Empleo
IlustrativoRegión N.O.
IlustrativoRegión N.O.
Otros destinos obtienen más recurso del viajero y barco que México
Recursos obtenidos por destino (directos e indirectos)
Por pasajero (US$)Incluye la derrama originada por el viajero
Por barco (000m US$)Incluye la derrama del buque y operación en puerto
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Hawaii cruceros San Francisco
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cruceros
México Cruceros0
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Hawaii cruceros San Franciscocruceros
Los Angelescruceros
México Cruceros
Fuente: Banco de México y Sectur; Hawaii Cruise Study 2005; San Francisco Port Representative, 2007 y BAE; The Port of Los Angeles
Para poder captar más recursos es importante conocer el cliente y lo que busca … y ofrecérselo
97% clientes: > 25 años - Ingreso familiar > 40,000 USD/año (1)
En EUA segmento: más de 127 MM de hab
39% ha tomado alguna vez un crucero, 22% en últimos 3 años (28 MM hab)
Encuesta (+50,000 pas) de 22 opciones votaron más (de 0 a 10)
Fuente: (1) CLIA Cruise Industry Study 2005
Un crucero es algo más que viajeros …El barco Práctico
Atraque
Canon por pasajero
Avituallamiento
…
La tripulación Comida
Alojamiento (cuando es home port)
Transporte
Compras
…
Entre 120,000 y 300,000 US$ por barco y día, dependiendo de los servicios ofertados y requeridos
Entre 25 y 40 US$ por día, dependiendo de los servicios ofertados y requeridos
… y excursiones
Derrama directa e indirecta de los arribos de crucero por sector/actividad en Hawaii
MM US$ Empleos
156, 3%3, 0%
143, 3%735, 16%
1057, 23%1095, 24%
643, 14%
130, 3%621, 14%
8.4, 2%0.3, 0%25.43, 7%
83.66, 21%
72.34, 19%
102.42, 25%
41.7, 11%17.74, 5%
38.25, 10%AgriculturaManufacturaTransporteComercioHotelRestaurant y barFinanzas, seguros ybienes raicesOtros
Fuente: Hawaii Cruise Study 2005
Ni siquiera éstas son las más productivas en términos de mano de obra
Productividad por empleado (000 US$) de la actividad relacionada con crucero en Hawaii
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Manufactura Finanzas,seguros y
bienes raíces
Transporte Construcción Hotel Comercio Restaurant ybar
Otros Agricultura
Fuente: Hawaii Cruise Study 2005
El medio ambiente que es frágil, es uno de los mayores atractivos turísticos
Polos de desarrollo turístico y zonas de máximo valor ecológicoÁreas desarrolladas turisticamente están cerca de los santuarios
Fuente: SEMARNAT
IlustrativoRegión N.O.
La consolidación turística impone cada vez mayor demanda de los destinos.
• Alta dependencia. Cancún y Los Cabos: 95% PIB• 5 turistas por habitante. Creciendo al 5%• Hoteles de 5 y 4* desplazan a los de categoría inferior
• Gran superficie urbanizada / depredada• Grandes masas de obreros (aumento importante de la población)• Consumo elevado de agua
• Por crecimiento turístico• Por crecimiento poblacional• Por proliferación de infraestructura (campos de golf)
• Generación de residuos sólidos y aguas grises• Contaminación
• Acústica• Del aire
• Arribo de turistas más gradual
Turismo terrestre• Aumento de cruceros (sólo 5% de flota mundial)• Mayor tamaño
• Hoy barcos 30% más grandes que 30 años atrás• Nueva construcción: 3,500 pasajeros/barco
• Contaminación del aire (poca)• Contaminación del agua (rela
• Aguas grises• Sustancias tóxicas o aceites
• Contaminación marina: Importación de especies exógenas vía el agua de lastre• Arribo de turistas más abrupto
CruceroEsto no es exclusivo del crucero
La consolidación turística impone cada vez mayor demanda de los destinos.
• Alta dependencia. Cancún y Los Cabos: 95% PIB• 5 turistas por habitante. Creciendo al 5%• Hoteles de 5 y 4* desplazan a los de categoría inferior
Turismo terrestre• Aumento de cruceros (sólo 5% de flota mundial)• Mayor tamaño
• Hoy barcos 30% más grandes que 30 años atrás• Nueva construcción: 3,500 pasajeros/barco
Crucero
Huella en terreno
Impacto social(obrerosnuevos)
Consumo de agua
Generación de residuos sólidos
Generación de aguas grises
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Impacto presencial de persona
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Contaminación marina
Aguas grises
Generación de residuos sólidos
Impacto presencial de persona
Salvo excepciones y zonas
Salvo que en el destino se dejen residuos
Esto no es exclusivo del crucero
Reducir las externalidades: vía impuestos de uso dirigido y/o vía la tecnología o prácticas
Impuestos
Por barco y día: Los Ángeles 8,000 US$ y Hawaii 17,000 US$
Esto sin contar el canon pagado por pasajero, ni gastos de pasajero ni tripulación
Tecnología / Prácticas (algunos ejemplos)
Contaminación del aire: A partir de motores con menores emisiones
Agua de lastre y especies no nativas:
Recoger en mar abierto donde hay menos riesgo de capturar especies Uso de filtros con ozono, ultravioleta, calor o desoxigenadores
Aguas grises:
Descarga cuando el barco mantega velocidades mayores a los 6 nudos y esté a más de 4 millasde la costa
Depuradoras orgánicas Aguas oleaginosas
Separadores de aceite Turbinas de gas o el uso de energía de plasma para tratar el agua
Riqueza: sólo a partir de esquemas virtuosos. Sólo así se es realmente competitivo
La capacidad de una región país para atraer y retener inversiones y talento
Prosperidad
Competitividad
Flujo de Capitales
Empleo ProductividadEmpleo Productividad
Bienestar
Salud Educación Estabilidad Menos corrupciónConsumo
Turis
mo
• Mejor tecnología• Ventaja competitiva• Educación Superior• Activos ú nicos• Responsabilidad Social• Efectividad fiscal• …
Flujo de Capitales
• Posibilidad para contaminar• Facilidad para evadir obligaciones
fiscales• Corrupci ón• No respeto a derechos laborales• …
Corto, medianoy largo plazo Corto Plazo
ConclusionesMéxico tiene la oportunidad de consolidarse aún más en un segmento turístico prominente y creciente
Con los esquemas financieros y prácticas indicados, México puede y debe dar la bienvenida a más cruceros
No obstante, en zonas como el Mar de Cortés el tamaño del barco y la intensidad deben ser reducidos por la fragilidad del entorno, tanto a nivel de recursos animales, como hídricos y sociales
No obstante, el principal problema radica en obtener una mayor derrama de los mismos y de sus pasajeros
Oferta diferenciada
Sinergias entre municipios
Posibilidad de establecerse como Home Port
…
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