IV GAMA EN EL REINO UNIDO
OPORTUNIDADES PARA LAS FRUTAS PERUANAS
AGENDA
1 Bakkavör
2 IV Gama
3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido
4 Principales Frutas Procesadas
5 Preguntas
UK
84%
Europa
12%
Resto del mundo
4%
Venta de platos preparados,
ensaladas de hoja y de fruta,
sopas, postres, pan, pizas…
Trabajamos con los principales
cadenas de supermercado
57 empresas en 10 paises
Suministramos 6.000 productos
divididos en 18 diferentes
categorias de producto
Facturación de £1.68 billones en
2011
BAKKAVOR GROUP
Our Core Categories UK
Cont.
Europe
Rest of
World
Ready Meals
Ready to cook meals
Pizza
Soups
Sauces
Stir fries
Speciality bread
Pasta
Prepared vegetables
Ethnic snacks
Leafy salads
Convenience salads
Dips
Dressings
Sandwiches & wraps
Prepared fruit
Desserts & pastries
Smoothies
UK 84% de la facturación
Europa 12% de la facturación
Resto del mundo 4% de la facturación
NUESTROS CLIENTES
South Africa
Spring Valley Foods
Creative Food Group
Gastro Primo
La Rose Noire
China & Hong Kong
Two Chefs on a Roll
US
UK Belgium Italy France Spain Czech
Republic
Anglia Crown
Bakkavör Logistics
Bakkavör Meals
Bakkavör Pizza
Bakkavör Spalding
Caledonian Produce
Cucina Sano
Fresh Cut Produce
Freshcook
Hitchen Foods
Isleport Foods
Laurens Patisseries
Melrow Salads
New Primebake
Tilmanstone Salads
Welcome Foods
Wingland Foods
Yorkshire Fresh Fruit
Vaco Italpizza Cinquieme Saison
Crudi
Sogesol Heli Food Fresh
Bakkavor Foods
Canada
Canada
PAISES DONDE OPERAMOS
250 millones Comidas
preparadas
165 millones
postres
217 millones
ensaladas
135 millones
pizzas
Producimos en un año…
DATOS DE INTERES
AGENDA
1 Bakkavör
2 IV Gama
3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido
4 Principales Frutas Procesadas
5 Preguntas
IV Gama
Definición IV Gama
“Productos vegetales, frutas y hortalizas frescos sin tratamiento térmico preparados, lavados y envasados que han podido ser objeto de troceado, corte o cualquier otra operación relativa a la integridad del producto, listos para consumir, o cocinar y destinados al consumo humano”.
El producto mantiene sus propiedades naturales y frescas, sin incorporar ningún tipo de aditivo ni conservante, exigiendo como requisito imprescindible el mantenimiento de la cadena de frío, teniendo una fecha de caducidad en torno a los 7 días.
IV Gama radica en la calidad de la materia prima que se mantiene fresca y natural.
IV Gama
Definición de I Gama
Frutas y hortalizas frecas en estado natural, cosechadas y consumidas sin ningún otro proceso de conservación. Posee todas las características de frescor.
Definición de II Gama
Hortalizas en conserva o enlatadas. Sometidos a cocción y luego conservados en un entorno húmedo o graso para posteriormente ser envasados en latas o cristal, perdurando largos periodos de tiempo.
Definición de III Gama
Hortalizas congeladas. Larga conservación especialmente utilizando sistema IQF para su proceso.
Definición de V Gama
Hortalizas elaboradas, cocidas y envasadas comunmente ultracongeladas para su distribución. Necesitan una simple regeneración para ser consumidos. conservadas
IV Gama
2. Compras productos en kg. 3. Procesado 1.Pedidos provisionales de clientes
– Tamaño, rendimiento, stock 2-3 días En tarrinas-bolsas
o Pelado manual o con máquina
IV Gama
Materia Prima
Recepción Producto
Lavado /
Desinfección
Pelado & corte
Mexcla productos
Envasado
Paletización
Distribución
Bajo Riesgo
Alto Riesgo
Bajo riesgo
IV Gama
3 modelos posibles de localización de la fábrica de procesado. Ejemplos;
– Cerca del cliente y la producción Crudi (Francia).
– Cerca de la producción Spring Valley (Sudáfrica).
– Cerca del cliente Bourne (UK).
AGENDA
1 Bakkavör
2 IV Gama
3 VI Gama de Fruta en el Reino Unido
4 Principales Frutas Procesadas
5 Preguntas
IV Gama de fruta en el Reino Unido
Peso medio de las tarrinas de 80 - 400g. en los diferentes formatos de venta “Produce” and “Food to Go”.
IV Gama de fruta en el Reino Unido
Producto Fresco (vida útil corta 6 días)
Minimamente procesado (pelado, cortado, lavado y desinfectado)
Listo para consumir
La tarrina contiene más del 50% de su contenido con frutas
Venta en ‘Produce’ (75%) y ‘Food to go’ (25%)
Consumo para comidas en el trabajo y en casa
Rango de consumidores amplio
El consumo está potenciado por :
– Mezcla de frutas en un solo recipiente
– Sin desperdicio de fruta, todo se consume
– Valor añadido de ser listo para consumir
– Aseguramiento de la calidad del producto
Definición específica
IV Gama de fruta en el Reino Unido
79 75
4438 41
35 3531 29 30
26 19 17
20
7
25
21 1721
41
31
19 19
17 19
43
1
6
11
14 1411
16
10
11 13
1616
17
1220
27 2833
8
28
41 38
6146
23
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dips Bread Meal
Salads
Dressed
Salads
Pizza Fresh Cut
Salads
Stir Fry Sauces Fresh Cut
Fruit
Desserts Prep Veg Ready
Meals
Soups
Mark
et
share
%
Bakkavör Largest Competitor to Bakkavör Second Largest Competitor to Bakkavör Other
£177m £139m £249m £304m £509m £472m £97m £103m £278m £696m £352m £1.9bn £147m
IV Gama de fruta en el Reino Unido
82,666,152
100,378,618
138,298,563
176,363,006
243,980,603
273,890,461264,091,716
288,047,964
315,627,191
349,044,161
376,416,448
408,864,792
439,512,790
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
500,000,000
2003 act 2004act 2005act 2006act 2007act 2008act 2009act 2010act 2011act 2012F 2013F 2014F 2015F
IV Gama de fruta en el Reino Unido
UK Retailer Shares and Growth Prepared Fruit market £326.5m +8.4%
Retailer Share (Last 52 Wks)
Morrisons
6.9%
M&S
21.0%
Tesco
27.7%
Others
3.7%
Co-Op
3.7%
Asda
19.6%
JS
13.5%
Waitrose
3.9%
Retailer Growth (Last 52 Wks)
5.7%
28.0%
3.9%
-9.2%
18.2%
8.4%
7.5%
3.9%
12.1%
-20% -10% 0% 10% 20% 30%
Asda
Co-Op
JS
M&S
Morrisons
Tesco
Waitrose
Others
Market
Source: BV Market Intelligence 52we May 2012
Porcentaje Mercado ; Tesco, M&S, Asda
%Crecimiento; Co-op, JS, Asda
IV Gama de fruta en el Reino Unido
Market Segmentation
0 5 10 15 20 25 30
Standard Mix
Melon and Grape
Melon
Mango
Pineapple
Exotic
Pomegranate
Other
Other
Pomegranate
Exotic
Pineapple
Mango
Melon
Melon and Grape
Standard Mix
IV Gama de fruta en el Reino Unido
AGENDA
1 Bakkavör
2 IV Gama
3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido
4 Principales Frutas Procesadas
5 Preguntas
Principales Frutas Procesadas
Calidad
Eficiencia
Servicio
Valor añadido
Inovación
Seguridad Alimentaria
Colaboración de toda la cadena de suministro Casa de semillas – Productor – Procesador - Supermercado
Product Sensitivity
Pineapple
Orange Melon
White melon
Watermelon
Red Grape
Mango
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-2000000 -1000000 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000
volume Kg
No
Sk
u
Strategic Security
Low Volume/ High
Risk
Tactical Acquisition
Low Volume/ Low Risk
Strategic Critical
High Volume/ High
Risk
Tactical Profit
High Volume/ Low
Risk
Raw matrerial
Difficulty 1-
5 No SKU
Orange Melon 3.8 31
Pineapple 4.1 23
Red Grape 3.4 21
Watermelon 4.3 18
Mango 5.0 17
White melon 3.1 12
Orange (citrus) 1.4 5
Galia 2.9 4
Red Appple 1.6 4
Kiwi 2.2 4
PL/ Cripps Pink 2.6 3
Strawberries 3.5 3
Blueberry 2.8 3
Green Apple 2.3 3
Small Orange Melon 4.0 1
Small honeydew Melon 2.7 1
Black Grape 3.0 1
Pommegranate 3.7 1
Raspberry 3.0 1
Golden Kiwi 4.3 1
Fairtrade Pineapple 4.5 1
Yellow Watermelon 4.3 1
Pear 2.0 1
Principales Frutas Procesadas
Melons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Brazil Cantaloupe
Honduras Cantaloupe
Spain (Almeria) Cantaloupe
Spain (Murcia) Cantaloupe
Morocco Cantaloupe
Italy Cantaloupe
Brazil Galia
Honduras Galia
Panama Galia
Spain (Almeria) Galia
Spain (Murcia) Galia
Brazil Yellow Honeydew
Honduras Yellow Honeydew
Costa Rica Yellow Honeydew
Panama Yellow Honeydew
Spain (almeria) Yellow Honeydew
Spain (Murica) Yellow Honeydew
Morocco Yellow Honeydew
Piel De Sapo
Spain Piel De Sapo
Brazil Piel De Sapo
Panama Piel De Sapo
Costa Rica Sancho
Brazil Seedless Watermelon
Brazil Seeded
Costa Rica Seeded
Costa Rica Seedless
Panama Seeded
Peru Seeded
Spain (Almeria) Seedless
Spain (Murica) Seedless
Greece Seedless
Seeded
Watermelon
December
Cantaloupe
Galia
Yellow Honeydew
August September October November
Month
Country Variety January February March April May June July
Principales Frutas Procesadas
Melón y Sandia
Sandia producida en Sullana (Piura). Nuevos ensayos en Piura para cantaloupe, white honeydew, honeydew & sandia. Producción en Ica.
Piña
Suministro estable desde Costa Rica a excepción de la NDF y post NDF (w.20-37).
Uva
Posición de excelencia de Octubre-Enero para la uva Crimson en las diferentes áreas; Piura, Ica, Arequipa.
Mango y Aguacate
Producto manejado desde importadores en UK debido a la complejidad del estado de madurez a alcanzar
Arándanos, Fresas, Frambuesas y Granadas
Producto manejado por importadores por el volumen menor a utilizar, junto con los requerimientos de vida útil en la fábrica (entregas diarias).
Otros; Manzanas, peras, kiwi, nectarinas…
Principales Frutas Procesadas
AGENDA
1 Bakkavör
2 IV Gama
3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido
4 Principales Frutas Procesadas
5 Preguntas
Pedro Sastre
Procurement Category Manager Fruit & Veg.
Preguntas