ZONA SUR - mapasin.org · Desempeño económico de la región 1.3.2. Desempeño económico de los...

ZONA SUR

Grupo de trabajo

Colaboradores

Agradecimientos

Enrique Maytorena GarcíaThania Karina Parra y Parra

Aiko Mitzue Tanamachi IbarraIrma Arely Felix Carrillote

Adriana Orozco MayerAraceli Tirado Sánchez

Dave Henry Martínez HurtadoPedro Osvaldo Ahumada Martínez

Carolina Amarillas RomeroEzequiel Avilés Ochoa

Gerardo López CervantesMagdalena Sotelo Uribe

Al equipo administrativo de los Comités Regionales por su invaluable apoyo en el proceso de convocatoria para las sesiones: Angélica María Zatarain Hernández, Mireya Herrera Avena, Rafael Padilla Beltrán, Blaivy Yali Chacón Soto, Dulce María Álvarez Silvas y Martín Cecilia Reyna, así como a Alejandra Maytorena Güemez por sus aportaciones en la revisión estadística del diagnóstico

socieconómico-territorial.

Luz Gabriela Escoto González

Pleno CODESIN

Lic. Mario López ValdezPresidente

C.P. Javier Lizárraga MercadoPresidente Ejecutivo

Lic. Francisco Labastida Gómez de la TorrePropietario GES Vocal Ejecutivo

M.C. José Santos Maradiaga CeceñaSuplente

C.P. Armando Villarreal IbarraPropietario GES

Lic. Gildardo Amarillas LópezSuplente

Lic. Rafael Lizárraga FavelaPropietario GES

Lic. Jesús Enrique Hernández GuerreroSuplente

Lic. Juan Nicasio Guerra OchoaPropietario GES

Ing. Francisco Javier Castillo HernSuplente

Lic. Antonio Velarde SicairoPropietario GES

Ing. Sergio Escutia ZúñigaPropietario Presidente CRPE Zona Sur

Lic. Fernando Medrano FreemanSuplente CRPE Zona Sur

Lic. Javier Montaño Iruretagoyena Propietario Presidente CRPE Zona Centro

Dr. Miguel Ángel Ley PinedaSuplente CRPE Zona Centro

Ing. Florencio Angulo GálvezPropietario Presidente CRPE Zona Centro Norte

C.P. Humberto Andrade GámezSuplente CRPE Zona Centro Norte

Ing. Martín Guadalupe López MendívilPropietario Presidente CRPE Zona Norte

Lic. Rolando Mendívil RascónSuplente CRPE Zona Norte

Ing. Rodolfo Madero RodríguezPropietario CSE

Lic. Alejandro Sánchez ChávezPropietario CSE

Ing. Javier Pineda MendiSuplente CSE

Ing. Sebastián Arana EscobarPropietario CSE

Ing. Guillermo Elizondo MacíasSuplente CSE

Lic. Sergio Esquer PeiroPropietario CSE

C.P. Javier Lizárraga MercadoSuplente CSE (Actual Presidente Ejecutivo CODESIN)

GES: Gobierno del Estado de Sinaloa

CSE: Consejo Sinaloense de Empresarios (antes Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios)

CRPE: Comité Regional de Promoción Económica

Ing. Enrique Maytorena GarcíaDirector General del CODESIN

Aunque somos un estado primario por vocación, requerimos explotar muchas de nuestras riquezas potenciales en otros sectores de la economía para alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo.

La Agenda Regional Estratégica (ARE) surge como una contribución para cambiar este escenario que nos impide alcanzar un nivel de desarrollo más incluyente y sostenible. Una guía para responder a las inquietudes expresadas por los distintos actores de la sociedad sobre las desigualdades intra e interregionales, creando varios Sinaloas en un mismo territorio. En Sinaloa, alrededor de 85% del PIB es generado por tan solo 4 municipios: Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, lo cual nos enfrenta a una disparidad, en algunos casos alarmante, entre los municipios colindantes.

Para generar inversión y crear empleos de calidad se requiere de ventajas competitivas que no podemos encontrar por igual a lo largo de todo el territorio, y no será posible crearlas sin la intervención pública, la colaboración de los municipios más atractivos de cada región, y de la que pueda darse a su vez entre estos, para el desarrollo de acciones estratégicas conjuntas que apoyen a los municipios hermanos con condiciones menos favorables.

La Agenda Regional Estratégica (ARE) ha significado un gran un trabajo conjunto de los actores locales para identificar los mejores caminos para detonar el desarrollo económico de sus regiones, alineado a una visión del estado. Su modelo de largo plazo se ha basado, para su construcción, en un conocimiento informado de la situación socioeconómica y los anhelos de su gente.

Invitamos a aprovechar, hoy más que nunca, la oportunidad y urgencia de voltear a ver a nuestros vecinos como hermanos y trabajar en beneficio común para lograr un mejor Sinaloa, como una sola unidad, más fuerte, justa y próspera.

Zona Sur

Una ruta hacia el desarrollo

Índice

Agenda Regional Estratégica

Introducción

1. Diagnóstico socioeconómico-territorial 1.1. Localización y Delimitación Regional 1.2. Dinámica Demográfica Tendencial

1.2.1. Proyección Demográfica 1.2.2. Expansión del área urbana en localidades urbanas conpoblación igual o mayor a 2,500 habitantes

1.3. Desempeño Económico 1.3.1. Desempeño económico de la región 1.3.2. Desempeño económico de los subsectores

1.4. Análisis de la infraestructura 1.4.1. Infraestructura de apoyo a los negocios

2. Encuesta sobre factores de competitividad y atractividad

2.1. Condiciones del mercado 2.2. Fortaleza de los sectores productivos de la región 2.3. Internacionalización 2.4. Gestión gubernamental 2.5. Administración de las empresas 2.6. Calidad de Vida 2.7. Infraestructura 2.8. Capital humano 2.9. Recursos financieros 2.10. Desarrollo tecnológico 2.11. Capital social 2.12. Sistemas de innovación 2.13. Infraestructura de información, comunicación y tecnología 2.14. Leyes, normas y estado de derecho 2.15. Sustentabilidad y medio ambiente

3. Agenda Regional Estratégica Zona Sur 3.1. Visión3.2. Líneas estratégicas 3.3. Acciones estratégicas 3.4. Instrumentación de la ARE

3.4.1. Etapas

Reflexión final

8

1011131316

2020245454

56565758596061636465666768697071

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Zona Sur

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120

Anexo 1. Metodología • Objetivo • Objetivos específicos • Componentes de la metodología • Etapas del proceso • Descripción de cada etapa del proceso

• Diagnóstico socioeconómico-territorial (información secundaria) • Encuesta sobre factores de competitividad y atractividad • Sesiones para definir la Visión y líneas estratégicas • Sesiones para definir los proyectos prioritarios y su mapa conceptual • Sesiones para elaborar el plan detallado de cada proyecto prioritario • Esquema de evaluación y seguimiento de la Agenda Regional Estratégica

Anexo 2. Relación de la Agenda Regional Estratégica con la Alianza por la Competitividad

Anexo 3. Resumen comparativo de las regiones 1. Datos sociodemográficos del territorio 2. Análisis económico 3. Análisis económico sectorial 4. Encuesta sobre factores de competitividad y atractividad

a. Sector primario b. Sector secundario c. Sector terciario d. Calidad de vida e. Infraestructura f. Capital humano y recursos financieros g. Desarrollo tecnológico y sistemas de innovación h. Capital social i. Infraestructura de información, comunicación y tecnología y leyes, normas y Estado de Derecho j. Sustentabilidad y medio ambiente

Anexo 4. Matriz de líneas y acciones estratégicas

Referencias

Colaboradores de la Agenda Regional Estratégica Zona Sur

8 Agenda Regional Estratégica

Introducción

1Presentada por el CODESIN el 21 de septiembre de 2011. Se define como la agenda de los sinaloenses para el crecimiento y desarrollo de largo plazo, que propone la generación de políticas públicas para mejorar la competitividad y la creación de proyectos de valor agregado a las actividades económicas del estado.

La Agenda Regional Estratégica es un mapa de ruta para definir, priorizar y dar seguimiento a los proyectos detonadores en los municipios, que contribuyan a mejorar la competitividad, atraer más inversión y generar mayor riqueza.

CODESIN presenta la Agenda Regional Estratégica Zona Sur como un mapa de

A partir del establecimiento de una visión planeada de futuro de la región, con un enfoque a corto, mediano y largo plazos, se pretende vincular y alinear los esfuerzos del gobierno, empresarios, académicos y sociedad civil —es decir, la cuádruple hélice—, en torno a la realización de acciones y proyectos que logren detonar el desarrollo de la región.

Esta agenda está alineada a una visión de estado y a la agenda integral para el crecimiento y el desarrollo de Sinaloa denominada Alianza por la Competitividad.1

Bajo ese mismo modelo y conservando los objetivos estratégicos para mejorar la posición competitiva del estado, incrementar la inversión y elevar el PIB per cápita, se busca que la Agenda Regional Estratégica despliegue en las regiones las acciones estratégicas necesarias para aterrizar la visión del estado, potencializando las vocaciones y las capacidades endógenas de los dieciocho municipios, al tiempo que contribuye a cerrar las brechas de desigualdad y pobreza que provocan la disparidad interregional e intrarregional.

La Agenda Regional Estratégica que aquí se presenta es la conclusión del trabajo realizado a través de 41 sesiones iniciadas en septiembre de 2015, en las que participaron 506 actores locales, representativos de la zona norte (Ahome, Choix, El Fuerte), centro norte (Angostura, Salvador Alvarado, Guasave, Mocorito, Sinaloa), centro (Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Navolato y Elota) y sur (San Ignacio, Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán). A través de estas 41 sesiones se definió el estatuto de visión y se identificaron las líneas y acciones estratégicas.

La elaboración de esta Agenda Regional Estratégica implicó, además, una exhaustiva revisión y análisis de información de diferentes ejercicios de planeación en los que se plasmaron las aportaciones de cientos de sinaloenses, a lo largo de 20 años. Esto permitió identificar acciones estratégicas propuestas previamente para ser analizadas por la red de actores de cada una de las sesiones de trabajo: Sinaloa, Una Visión de Futuro (1995), Visión Común (2005), Plan Avante (2006), Mazatlán 2030: Plan Estratégico de Desarrollo (2009), Agenda para la Competitividad (2010), Plan Ahome 2020 (2010), Plan Integral de Salud del Estado de Sinaloa –PISES– (2012), Plan Estratégico de Infraestructura y Logística –PEIL– (2014), Agenda de Innovación (2015) y Plan Conecta (2016).

ruta que define, prioriza y propone un esquema de seguimiento a las acciones estratégicas y los proyectos detonadores de los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa para contribuir a mejorar su competitividad, atraer más inversión y generar mayor riqueza en las regiones y el estado.

9Zona Sur

La Agenda Regional Estratégica se compone de

La Agenda Regional Estratégica Zona Sur tiene como reto principal implementar el proceso de instrumentación que garantice la participación de la cuádruple hélice para la elaboración y seguimiento de los proyectos detonadores, en los que existan un liderazgo ciudadano y el compromiso del Gobierno en sus tres niveles para que puedan asegurarse la continuidad y la ejecución.

Su principal aportación radica en la articulación de los esfuerzos de la cuádruple hélice y la precisión de las intervenciones alineadas a una visión regional, que por primera vez se construye en el estado y se presenta de manera pública para que los actores locales, empoderados por el anhelo de mejorar su calidad de vida y por la responsabilidad de participar activamente, logren convertir a la Agenda Regional Estratégica en un sistema de intercambio y búsqueda de soluciones a los problemas comunes, desde un enfoque regional, para el crecimiento y desarrollo incluyente y sostenible.

La Agenda Regional Estratégica Zona Sur no es una agenda inamovible ni acabada, sino un mapa de ruta hacia dónde dirigir los esfuerzos colectivos, sistematizándolos, midiéndolos y dándoles la seguridad de una permanencia respaldada por sus ciudadanos.

Con el mismo método, también se incorporaron los proyectos contemplados por los Comités Regionales de Promoción Económica del CODESIN y las aportaciones específicas de los equipos de trabajo de los alcaldes electos. Como resultado, se logró identificar un total de 498 acciones estratégicas (ver cuadro 1).

cuatro agendas regionales y una metropolitana (Culiacán-Navolato). Cada una contiene un diagnóstico, una visión y su explicativo detallado, líneas y acciones estratégicas consensuadas, así como la propuesta de instrumentación para asegurar el seguimiento de las acciones y la concretización de proyectos detonadores para el desarrollo de cada región, en un espacio de tiempo que tiene como meta el año 2040. Como información complementaria para el reconocimiento de cada región con respecto a las otras regiones, se anexan cuadros comparativos con información resumida de las cuatro zonas.


Este estudio socio-económico fue elaborado como un elemento de apoyo, a partir de las sesiones para definir la visión de la Zona Sur en la que participaron actores de la sociedad civil, gobierno, empresarios y academia. El objetivo del presente estudio es informar sobre el contexto social y económico de la región. Para ello, se presenta de forma estructurada información secundaria disponible en los censos de población y vivienda, los censos económicos y de información geográfica para explicar la dinámica del desarrollo económico, social y el crecimiento urbano de la región en los últimos 10 años.

El diagnóstico tiene cuatro secciones. La primera se refiere a la localización y delimitación geográfica de la región con sus áreas urbanas, usos de suelo, vegetación y extensión medida en hectáreas. Los cuadros, gráficos y mapas se obtuvieron de la información geográfica publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el Marco Geoestadístico 2014 y la Carta de Usos de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000, Serie V.

La segunda sección contiene información de la dinámica demográfica, la cual consiste en el crecimiento de la población y las localidades urbanas en el periodo 2010- 2015. La información proviene de las cifras oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el Marco Geoestadístico 2014 y la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000, Serie V. Además presenta la situación actual de los siguientes indicadores:

1. Población total. 2.Población en situación de pobreza.3. Población no derechohabiente.4.Población de 15 años y más analfabeta.5.Viviendas con piso de tierra.6.Viviendas con agua fuera del hogar.

7.Superficie urbana en localidades urbanas con

población igual o mayor a 2,500 habitantes.

8. Superficie urbana con población marginada en localidades con población igual o mayor a 2,500 habitantes.

La tercera sección contiene el análisis del desempeño de los subsectores económicos de la región en los últimos 10 años, con datos publicados por el INEGI en los censos económicos 2004, 2009 y 2014. Las cantidades monetarias de los censos 2009 y 2014 se deflactaron a precios de 2004 para mostrar la evolución real de la región en términos de seis indicadores:

1. Empleo.2. Número de empresas.3.Productividad del trabajo.4.Productividad de las empresas.5.Tamaño medio de las empresas.6.Porcentaje de valor agregado.

La cuarta sección consiste en un análisis de la infraestructura de la región a partir del inventario del valor de los activos fijos publicado por el INEGI en los censos económicos 2004, 2009 y 2014. Las cantidades monetarias se deflactaron a precios de 2004 para mostrar el desempeño real del valor de este indicador. Las actividades que se incluyen son transporte aéreo, autotransporte de carga, transporte terrestre de pasajeros, servicios relacionados con el transporte, servicios de mensajería y paquetería y servicios de almacenamiento.

Para conocer los criterios utilizados en el diagnóstico socioeconómico-territorial se invita al lector a consultar el Anexo Metodológico que describe el proceso de definición de la Agenda Regional Estratégica.

1. Diagnóstico socioeconómico-territorial

11Zona Sur

1.1. Localización y delimitación regional

La Zona Sur se localiza en el extremo sur del estado de Sinaloa y comprende los municipios de Mazatlán, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa. La región colinda al norte con los municipios de Elota y Cosalá (Zona Centro), al este con el estado de Durango, al sur con el estado de Nayarit y al oeste con el Océano Pacífico. Sus características geográficas le ofrecen una gran diversidad y abundancia de recursos naturales.

La Zona Sur tiene una superficie total de 13,808.48 km2. El municipio de San Ignacio es el más extenso con 5,015.32 km2 (36%), seguido por Rosario con 2,606.26 km2 (19%), Mazatlán con 2,505.1 km2 (18%), Concordia con 2,143.75 km2 (16%) y Escuinapa con 1,538.06 km2 (11%) (ver gráfica 1-1).

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Cartografía Geoestadística Urbana, Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V, Marco Geoestadístico Municipal, Censo de Población y Vivienda 2010, principales resultados por AGEB y manzana urbana.*Las cifras pueden no coincidir con otras publicadas debido a la fórmula empleada.

En cuanto a la distribución de la superficie de la región por uso de suelo y vegetación, el cuadro 1-1 muestra que la selva baja o media es preponderante, con 4,508.42 km2 equivalentes a 32.6% de la superficie total. La Zona Sur cuenta con una superficie importante de bosques con 3,004.73 km2 (21.7%), la superficie agrícola representa 21.7% de la superficie total con 2,999.81 km2, los manglares

En los territorios agrícolas de la Zona Sur se desarrolla una agricultura intensiva y altamente productiva, que ha contribuido al desarrollo económico regional con impacto en la actividad agroindustrial. La diversidad de usos del suelo y el frente marítimo de la región favorecen el desarrollo de actividades económicas como agricultura, ganadería, acuacultura y turismo.

cubren 149.20 km2 (32.6%), los asentamientos humanos y zonas urbanas representan 0.7% de la superficie total regional con 90.83 km2, y finalmente la vegetación secundaria cubre una superficie de 2,705.93 km2 (19%).


Fuente: INEGI, Cartografía Geoestadística Urbana, Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V, Marco Geoestadístico Municipal.

SIMBOLOGÍAHidrología

Corriente intermitenteCorriente perenneCuerpo de agua

LímitesCorriente intermitenteCorriente perenne

VialidadesCorriente intermitenteCorriente perenne

Uso de Suelo y Vegetación

PARÁMETROS

BosqueSelva Baja o MediaManglarVegetación SecundariaAgriculturaAcuiculturaÁrea Urbana del año 2000Área Urbana del año 2010Asentamientos Humanos

ProyecciónMeridiano o CentralParalelo Estándar 1Paralelo Estándar 2Falso EsteFalso NorteLatitud de OrigenUnidadesDatumFuente:

Cónica Conforme de Lambert-102.0017.529.52,500,000.00012MetrosITRF92INEGI, CartografíaGeoestadística Urbana, Cartade Uso de Suelo y VegetaciónSerie 5, Marco Geo-estadísticoMunicipal.

0 10 20 40Km

Mapa 1. Delimitación de la Zona Sur.

13Zona Sur

1.2. Dinámica demográfica

1.2.1. Información demográfica

La información demográfica se recabó a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Los datos de población muestran que la región presentó un aumento significativo en el número de habitantes, con un crecimiento de 12 puntos porcentuales al pasar de 592,965 habitantes en 2010 a 664,355 en 2015 (ver cuadro 1-2).

El municipio de Mazatlán concentra la mayor población y es el de mayor crecimiento demográfico. Su población pasó de 438,434 habitantes en el año 2010 a 502,547 en 2015, lo que representa 64,113 nuevos habitantes.

La población del municipio de Escuinapa pasó de 54,131 habitantes en 2010 a 59,436 en 2015, lo que representa un crecimiento de 5,305 habitantes en el periodo señalado. Por su parte, el municipio de Rosario creció de 49,380 habitantes en 2010 a 53,773 en 2015, el municipio de Concordia disminuyó su número de habitantes de 28,493 a 27,157, y finalmente el municipio de San Ignacio pasó de 22,527 a 21,442 habitantes. En estos dos últimos municipios la reducción se explica por la dinámica migratoria de la región.

La información sobre el crecimiento poblacional es útil porque permite definir metas en creación de empleos, aumento de la capacidad de los municipios y el estado para prestar servicios públicos y cuantificar las necesidades de inversión en infraestructura básica. La implementación de nuevas políticas y la definición de proyectos requieren de la definición de un perfil deseable de la población futura para orientar las políticas en materia de desarrollo social, educación básica, salud y capacitación para el empleo.

A continuación se presenta los datos de la población en términos de los indicadores que presionan el desarrollo equilibrado de la Zona Sur, como son la población no derechohabiente, la población de 15 años y más analfabeta, el número de viviendas particulares habitadas con piso de tierra y el número de viviendas particulares habitadas con agua fuera de la vivienda. Estos datos deberán ayudar a las mesas de trabajo a reflexionar sobre las acciones y proyectos más pertinentes para atender la problemática relacionada con la pobreza.

1. Población en situación de pobrezaEl análisis de la población en situación de pobreza permite entender los problemas que enfrentan y seguirán enfrentando los municipios de la región. El análisis de la situación de pobreza se deriva de la medición de varios factores que incluyen la falta de acceso de la población a servicios de educación, salud, empleo bien remunerado y un entorno de calidad dentro de un contexto territorial ordenado (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 2010). En el cuadro 1-3 se señala la población en situación de pobreza (moderada y extrema) de los municipios de la zona.


Según los datos del CONEVAL, el porcentaje de población en situación de pobreza en la región para 2010 era de 35.2%, una tercera parte de la población. El municipio de San Ignacio registra el mayor porcentaje de pobreza con 61.3% que representa a 13,814 habitantes, seguido por Rosario con 29,388 habitantes (59.5%), Concordia con 14,973 (52.6%), Escuinapa con 27,246 (50.3%) y Mazatlán, con 123,356 habitantes (28.1%). De los municipios de la Zona Sur, solamente Mazatlán tiene un porcentaje de pobreza menor que el estatal (36.5%).

En cuanto a la pobreza extrema, en 2010 el municipio de Rosario registró el mayor porcentaje de población en esta situación con 13% (6,405 habitantes), seguido por Concordia con 12.2% (3,463 personas). Ambos están por encima del doble que el porcentaje estatal (5.4%) y por arriba de la media nacional (11.4%). Enseguida está San Ignacio con 2,240 habitantes (9.9%), Escuinapa con 4,703 (8.7%), y finalmente Mazatlán con 12,913 personas que representan 2.9% de su población. De los cinco municipios que conforman la Zona Sur, solo Mazatlán tiene un porcentaje de pobreza extrema menor que la media estatal (5.4%). En esta región se registraron 29,724 habitantes en pobreza extrema en 2010, lo que representó 5% de su población para ese año.

2. Población no derechohabienteEl acceso al sistema de salud es un indicador importante del nivel de desarrollo de una región y su población. El Censo de Población y Vivienda 2010 registró 142,835 habitantes no derechohabientes en la Zona Sur. El municipio de Mazatlán concentró el mayor número de habitantes no derechohabientes con 110,274, seguido por Escuinapa con 11,469, Rosario con 10,809, Concordia con 5,882 y San Ignacio con 4,401 habitantes.

La información recabada y el comparativo de los habitantes que no cuentan con afiliación a algún tipo de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular u otros reportados) demuestran una disminución significativa de 33%. Esto significa que cada año es mayor el número de habitantes que cuenta con servicios de salud en una o más de las instituciones que existen en México (cuadro 1-4).

Sin embargo, la población no derechohabiente en la zona sigue siendo elevada, con 95,573 habitantes sin afiliación a servicios de salud: 77,315 habitantes en Mazatlán, 8,359 en Escuinapa, 6,693 en Rosario, 1,762 en Concordia y 1,444 en San Ignacio.

Sur

15Zona Sur

3. Población de 15 años y más analfabetaEn cuanto a la población de 15 años y más analfabeta, el Censo de Población y Vivienda 2010 registró 15,972 habitantes de la Zona Sur en esta condición, distribuidos de la siguiente manera: 8,450 en Mazatlán, 2,396 en Rosario, 2,158 en Escuinapa, 1,544 en Concordia y 1,424 en San Ignacio. Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 para este indicador señalan que la población de 15 años y más analfabeta en la región disminuyó 8% para ese año.

A nivel regional, en 2015 los municipios con mayor porcentaje de población de 15 años y más analfabeta fueron San Ignacio, Escuinapa y Concordia. Sin embargo, Mazatlán concentró la mayor parte de la población de 15 años y más analfabeta con 7,268 habitantes, seguido por Escuinapa con 2,819, Rosario con 2,133, Concordia con 1,316 y San Ignacio con 1,096 habitantes analfabetas de 15 años y más en 2015.

La falta de educación trae consigo problemas sociales, económicos (empleo) y de desarrollo. Dotar de infraestructura educativa y aplicar programas para erradicar el analfabetismo es una prioridad en la Zona Sur para prevenir problemas y conflictos sociales, fortalecer el potencial de

desarrollo económico regional equilibrado y lograr una disminución sustancial en el número de habitantes en situación de marginación.

4. Viviendas con piso de tierraEn 2010 se registraron 4,422 viviendas con piso de tierra en el municipio de Mazatlán, 1,038 en Concordia, 872 en Rosario, 756 en Escuinapa y 696 en San Ignacio, lo que dio un total regional de 7,784 viviendas con piso de tierra en ese año. La cifra de este indicador en 2015 indica que en la Zona Sur hubo una reducción de 46% en el número de viviendas con piso de tierra registradas, respecto del censo de 2010. Se trata de 4,266 viviendas con piso de tierra distribuidas de la siguiente manera: 1,966 en Mazatlán, 776 en Rosario, 560 en Escuinapa, 525 en Concordia y 399 en San Ignacio.

La reducción en el número de de viviendas con piso de tierra contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, disminuir el grado de marginación y evitar problemas de salud pública causados por humedad, bacterias y polvo en los hogares.


5. Viviendas con agua potable fuera del hogarEl número de vivienda con servicio de agua fuera del hogar en la Zona Sur, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, fue de 15,090. De estas, 5,129 se ubicaron en Mazatlán, 4,720 en Escuinapa, 3,690 en Rosario, 1,029 en Concordia y 522 en San Ignacio.

Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 señalan que la reducción en este rubro fue significativa, con 74% menos viviendas con agua fuera del hogar registradas, esto es, con acceso al agua por acarreo. Esto implica, por lo tanto, un aumento en el número de casas con acceso a agua dentro de su terreno, ya sea dentro o fuera del hogar.

La carencia de agua potable dentro del hogar es también un factor de riesgo para la salud de la población. Si a esta situación se asocia la carencia de drenaje, el agua residual se evacua directamente al espacio público o los cauces más cercanos a las viviendas, el resultado es un entorno de insalubridad para los habitantes, que impacta fuertemente en la calidad del medio ambiente. El aumento de las viviendas sin acceso a servicios básicos incrementa la marginación y la pobreza de la población, y hace cada vez más difícil la implementación de un desarrollo equilibrado y de calidad.

1.2.2. Expansión del área urbana en localidades urba-nas con población igual o mayor a 2,500 habitantes

En 2010 el INEGI registró 13 polígonos de localidades urbanas con población de 2,500 habitantes o más la Zona Sur. En el municipio de Mazatlán se registraron las localidades de Mazatlán, Villa Unión, El Walamo y El Roble.

En Escuinapa se registraron Escuinapa de Hidalgo, Isla del Bosque, Ojo de Agua de Palmillas y Teacapán.

En Rosario se registraron Rosario y Agua Verde.

En Concordia se registró únicamente a la cabecera municipal del mismo nombre.

En San Ignacio se registró la cabecera municipal del mismo nombre y Estación Dimas.

La superficie de las localidades urbanas de la Zona Sur en 2010 fue de 10,373 hectáreas (ha). El municipio de Mazatlán representó la mayor proporción de esa superficie con 8,023 ha, seguido por Escuinapa con 1,181 ha, Rosario con 558 ha, San Ignacio con 312 ha y Concordia con 299 ha (ver gráfica 1-4).

17Zona Sur

La gráfica 1-6 muestra que el crecimiento de la superficie de las localidades urbanas con población igual o mayor a 2,500 habitantes, entre 2000 y 2010, se dio únicamente en los municipios de Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. Mazatlán representó la mayor parte de ese crecimiento con 1,352 hectáreas, seguido por Escuinapa con 97 ha y San Ignacio con 45 ha adicionales en el periodo señalado.

La gráfica 1-6 muestra el crecimiento del área urbana entre 2000 y 2010, en las localidades ubicadas a una distancia máxima de 25 km de Mazatlán. Dentro de ese radio, las de mayor crecimiento en su área urbana fueron El Roble (15.2 ha), Villa Unión (9.9 ha) y El Walamo (4 ha).


14

Cuadro 1-‐8. Crecimiento del área urbana de localidades con población igual o mayor a 2,500 habitantes en el periodo 2000-‐2010.

2000 2010

Crecimiento AU 2000-‐2010

Localidad Población

Área Urbana

Hab/ Ha Población

Área Urbana

Hab/ Ha Absoluto

% Abs

% de la Región

Concordia 7,260 299.29 24 8,328 299.29 28 0.00 0% 0%

Escuinapa de Hidalgo 27,914 643.55 43 30,790 717.23 43 73.68 11% 5%

Isla del Bosque 4,951 195.73 25 5,820 216.59 27 20.86 11% 1%

Ojo de Agua de Palmillas 2,746 99.26 28 2,833 99.26 29 0.00 0% 0%

Teacapán 4,246 145.28 29 4,252 147.77 29 2.48 2% 0%

Mazatlán 327,989 6,227.88 53 381,583 7,551.02 51 1,323.13 21% 89%

El Roble 2,851 83.90 34 2,627 99.12 27 15.22 18% 1%

Villa Unión 13,140 259.56 51 13,404 269.50 50 9.94 4% 1%

El Walamo 3,077 99.06 31 3,085 103.07 30 4.01 4% 0%

Rosario 13,998 461.31 30 16,001 461.31 35 0.00 0% 0%

Agua Verde 4,026 96.88 42 4,053 96.88 42 0.00 0% 0%

San Ignacio 4,123 160.99 26 4,543 160.99 28 0.00 0% 0%

Dimas (Estación Dimas) 3,228 105.44 31 3,550 150.68 24 45.24 43% 3%

TOTAL 419,549 8,878 47 480,869 10,373 46 1,494.57 17% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Cartografía Geoestadística Urbana 2000, 2010, Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V, Censo de Población y Vivienda 2010, principales resultados por AGEB y manzana urbana y CONAPO. Proyecciones de población 2010-‐2030 por municipio y localidades.

La densidad de población, medida en términos del número habitantes por hectárea, es el indicador clave para la dotación de servicios, vialidades, parques, escuelas y seguridad. Un crecimiento urbano con baja densidad trae consigo una serie de problemas que derivan en conflictos sociales relacionados con la disponibilidad de vivienda y la marginación, y tiene también efectos fuertes en el ambiente. Grandes extensiones urbanas con bajas concentraciones de población se asocian a una mala distribución de la población sobre el territorio y conducen al incremento exponencial en la demanda de servicios públicos (infraestructura hidráulica, drenaje, transporte público y seguridad social), a la sobreexplotación del recurso hídrico y el aumento en la dotación de redes de agua, drenaje, energía eléctrica y movilidad.

La expansión urbana tiene un fuerte impacto en el ambiente, la actividad económica primaria y en el gasto en infraestructura de los tres órdenes de gobierno, debido a que aumentan las distancias de desplazamiento, principalmente motorizado, y crece la demanda de una mayor cobertura de redes de

electricidad, agua potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos y movilidad.

La previsión de que la extensión de las localidades continuará aumentando permite a las autoridades evaluar y planear los servicios que se requerirán a mediano y largo plazos, en función de un crecimiento demográfico y urbano ordenado. La proyección también invita a los gobiernos locales y el sector privado a adoptar un modelo de ciudad con mayor densidad de población, como medida que en largo plazo inhiba el crecimiento descontrolado de las localidades urbanas. Si no se aplican las medidas adecuadas, se tendrá una urbanización descontrolada que aumentará la división social y complicará las acciones de los tres órdenes de gobierno encaminadas a equipar las nuevas zonas de crecimiento con todos los servicios básicos necesarios y desarrollar una economía prospera para que todos los habitantes tengan empleo.

La densidad de población, medida en términos del número habitantes por hectárea, es el indicador clave para la dotación de servicios, vialidades, parques, escuelas y seguridad. Un crecimiento urbano con baja densidad trae consigo una serie de problemas que derivan en conflictos sociales relacionados con la disponibilidad de vivienda y la marginación, y tiene también efectos fuertes en el ambiente. Grandes extensiones urbanas con bajas concentraciones de población se asocian a una mala distribución de la población sobre el territorio y conducen al incremento exponencial en la demanda de servicios públicos (infraestructura hidráulica, drenaje, transporte público y seguridad social), a la sobreexplotación del recurso hídrico y el aumento en la dotación de redes de agua, drenaje, energía eléctrica y movilidad.

La expansión urbana tiene un fuerte impacto en el ambiente, la actividad económica primaria y en el gasto en infraestructura de los tres órdenes de gobierno, debido a que aumentan las distancias de desplazamiento, principalmente motorizado, y crece la demanda de una mayor cobertura de redes de electricidad, agua potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos y movilidad.

La previsión de que la extensión de las localidades continuará aumentando permite a las autoridades evaluar y planear los servicios que se requerirán a mediano y largo plazos, en función de un crecimiento demográfico y urbano ordenado. La proyección también invita a los gobiernos locales y el sector privado a adoptar un modelo de ciudad con mayor densidad de población, como medida que en largo plazo inhiba el crecimiento descontrolado de las localidades urbanas. Si no se aplican las medidas adecuadas, se tendrá una urbanización descontrolada que aumentará la división social y complicará las acciones de los tres órdenes de gobierno encaminadas a equipar las nuevas zonas de crecimiento con todos los servicios básicos necesarios y desarrollar una economía prospera para que todos los habitantes tengan empleo.

19Zona Sur

SIMBOLOGÍAHidrología

Corriente intermitenteCorriente perenneCuerpo de agua

LímitesLímite RegionalLímite Municipal

VialidadesVialidad PrincipalVialidad Secundaria

Uso de Suelo y Vegetación

PARÁMETROS

BosqueSelva Baja o MediaManglarVegetación SecundariaAgriculturaAcuiculturaÁrea Urbana del año 2000Área Urbana del año 2010Asentamientos Humanos

ProyecciónMeridiano o CentralParalelo Estándar 1Paralelo Estándar 2Falso EsteFalso NorteLatitud de OrigenUnidadesDatumFuente:

Cónica Conforme de Lambert-102.0017.529.52,500,000.00012MetrosITRF92INEGI, CartografíaGeoestadística Urbana, Cartade Uso de Suelo y VegetaciónSerie 5, Marco Geo-estadísticoMunicipal.

0 10 20 40Km

Fuente: INEGI, Cartografía Geoestadística Urbana, Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V, Marco Geoestadístico Municipal.

Mapa 2. Crecimiento de las localidades urbanas de la Zona Norte.

15

Mapa 2. Crecimiento de las localidades urbanas de la Zona Sur.



Sur


1.3. Desempeño económico1.3.1. Desempeño económico de la región

El desempeño económico de la Zona Sur se elaboró a partir de seis indicadores construidos con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los censos económicos 2004, 2009 y 2014. En el caso de los indicadores expresados en pesos, se deflactaron con el índice de inflación acumulada al productor en los periodos 2004-2009 y 2004-2014. Lo anterior con el fin de hacer las cantidades comparables, llevándolas a precios de 2004. La tendencia observada en cada uno de los indicadores es la siguiente:

1. Empleo. Entre 2004 y 2014 la población ocupada de la Zona Sur aumentó de 94,121 a cerca de 120,116 personas empleadas en los diferentes sectores. En ese periodo el municipio de Mazatlán concentró y generó la mayor parte del empleo regional. Los municipios de Concordia, Rosario, Escuinapa y San Ignacio también incrementaron el empleo, pero menos que Mazatlán. En cuanto a los empleos formales reportados por el IMSS, la cifra es significativamente menor, con 110,583 trabajadores en 2015, de los cuales 36,087 fueron nuevos respecto al número de empleados registrados en 2004. El municipio que más aportó a esta cifra fue Mazatlán con 88%, lo que representa 31,824 nuevos empleos formales en la zona, seguido por Rosario con 1,798, Escuinapa con 1,553, San Ignacio 727 y Concordia con 185. Los sectores que más aportaron a la generación de nuevos empleos formales en la zona fueron: servicios con 16,158 e industrial con 7,514. Lo anterior se explica por la vocación turística de la región, encabezada por Mazatlán, lo cual requiere una oferta amplia y creciente de servicios.

2. Número de establecimientos. El ritmo de creación de nuevos establecimientos permaneció constante desde 2004 hasta 2014, periodo en el que la Zona Sur pasó de 15,156 a 22,822 unidades económicas. Sin embargo, ese dinamismo se concentra principalmente en Mazatlán, mientras que Concordia, Escuinapa, Rosario y San Ignacio tuvieron una contribución menor. En cuanto a las cifras del IMSS sobre patrones registrados, estas señalan una diferencia de solo 526 nuevos patrones en el periodo 2004-2015, al pasar de 6,292 a 7,818. Los resultados discrepantes entre los datos de los censos económicos y el registro del IMSS evidencian un número elevado de establecimientos que no están debidamente registrados ante el Seguro Social, y que probablemente están en el sector informal.

3. Productividad del trabajo. El indicador de productividad del trabajo es la relación valor agregado a personal ocupado, deflactando los valores monetarios de 2009 y 2014 a precios de 2004, con el índice de precios al productor para hacerlos comparables. La gráfica del indicador de la región muestra una ligera disminución del indicador regional entre 2004 y 2014 pasando de 96.79 mil pesos por trabajador a 85.25 mil, y también se aprecia que la productividad laboral de la Zona Sur es menor que el promedio nacional.

4. Productividad de las empresas. El indicador de productividad de las empresas es la relación valor agregado a número de establecimientos. La productividad promedio de las empresas de la Zona Sur en 2014 fue de 448.66 miles de pesos por empresa con lo que se ubicó por debajo del promedio nacional (925.45 mil pesos por empresa). Los establecimientos de la región mostraron una tendencia a ser menos productivos, con una pérdida constante entre 2004 y 2014.

21Zona Sur

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de la Zona Sur emplean en promedio el mismo número de trabajadores que la media nacional con cinco trabajadores por empresa. A nivel regional el municipio de Mazatlán es el único que superó el promedio nacional en este indicador, mientras que San Ignacio, Concordia y Escuinapa registraron establecimientos con menos empleados.

6. Porcentaje de valor agregado. El porcentaje de valor agregado es la relación valor agregado a producción bruta total. Este indicador mide la capacidad de los establecimientos de la región para generar utilidad: a mayor porcentaje de valor agregado se tiene una mayor capacidad de generar utilidades. El comportamiento de este indicador en la región es a la baja, siguiendo la misma tendencia que el promedio nacional.

En conclusión, se observa una gran capacidad de la Zona Sur para generar empleos y empresas; sin embargo, tiene el reto de que estos establecimientos logren incrementar su productividad en el mediano plazo. La disminución del porcentaje de valor agregado muestra que las empresas de la Zona Sur dependen de una mayor proporción de insumos no producidos por ellas mismas. Un menor porcentaje de valor agregado no es un problema en sí, siempre y cuando la productividad de las empresas mejore. Sin embargo, la gráfica de este indicador muestra un porcentaje de valor agregado a la baja, al mismo tiempo que la productividad de las empresas disminuye.

18

Principales Indicadores económicos de la Zona Sur

Gráfica 2-‐1. Personal ocupado

Gráfica 2-‐2. Unidades económicas

Gráfica 2-‐3. Productividad del trabajo

Gráfica 2-‐4. Productividad de las empresas

Gráfica 2-‐5. Tamaño de las unidades económicas

Gráfica 2-‐6. % Valor agregado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, Censos Económicos 2014, 2009, 2004, Índice de Precios al Productor 2004-‐2014.

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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, Censos Económicos 2014, 2009, 2004, Índice de Precios al Productor 2004-2014.

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El subsector 46 comercio al por menor es el principal empleador de la Zona Sur, con 31,378 empleos registrados en 2014. Le siguen los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos con 18,494 y las industrias manufactureras con 13,827 empleos. Las empresas del subsector agrícola aparecen en el quinto sitio, al lado de servicios inmobiliarios, esparcimiento, cultura y deportes, e información en medios masivos.

En cuanto a la productividad de los trabajadores, los servicios financieros y seguros aparecen como la actividad más productiva de la Zona Sur. En este indicador también sobresalen el comercio al por mayor, los servicios inmobiliarios y de alquiler, así como las industrias manufactureras que se ubican entre las actividades más productivas de la región. Es interesante notar que los servicios de alojamiento y preparación de alimentos, que se encuentran en el segundo lugar de empleo a nivel regional, tienen la menor productividad por trabajador junto con otros servicios y servicios de salud.

La gráfica de productividad por subsector de actividad también muestra que los servicios científicos y técnicos especializados aparecen entre los menos productivos. La situación de este subsector aparece como una debilidad regional, ya que este grupo de actividades asociadas permite mejorar la productividad y el desempeño global de las empresas.

El sector agricultura, ganadería, pesca y silvicultura aparece entre el grupo de subsectores más productivos de la Zona Sur. El subsector agrícola tiene un rol importante en la competitividad y el desarrollo de la región.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, Censos Económicos 2014, 2009, 2004, Índice de Precios al Productor 2004-2014.

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1.3.2. Desempeño económico de los subsectores

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal y pescaEl subsector agrícola incluye todas las actividades de cría y explotación acuícola, beneficio de granos, pesca y servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales. El comportamiento de los indicadores es el siguiente:

1. Empleo. El subsector de la Zona Sur perdió población ocupada entre 2009 y 2014, al pasar de 11,022 empleos a 8,763 en ese periodo. El municipio de Mazatlán concentra la mayor parte del empleo en la región con 6,142 trabajadores registrados en 2014, seguido por Rosario con 1,263, Escuinapa con 1,057 y San Ignacio con 301 empleos registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos del subsector se incrementó de manera continua entre 2004 y 2014, periodo en el que pasó de 426 a 693 establecimientos. En el municipio de Mazatlán se registraron 316 establecimientos en 2014, en Escuinapa 195, en Rosario 116 y en San Ignacio 66 establecimientos en el mismo año.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral del subsector en la Zona Sur en 2014 fue de 170 mil pesos/trabajador, que superó ampliamente el promedio nacional de 44 mil pesos/trabajador en el mismo año. Mazatlán fue el municipio más productivo de la región con 170 mil pesos/trabajador, seguido por Escuinapa con 23 mil pesos/trabajador, San Ignacio con 7 mil pesos/trabajador y Rosario con 6 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. La productividad por establecimiento de la Zona Sur en 2014 fue de 1.5 millones de pesos/unidad económica, cifra que superó ampliamente el promedio nacional, que en el mismo año fue de 407 mil pesos/unidad económica. Mazatlán registró el mejor desempeño con 3.3 millones de pesos/unidad económica, seguido por Escuinapa con 129 mil pesos/unidad económica, Rosario con 70 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 33 mil pesos/unidad económica.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán emplearon en promedio el mayor número de trabajadores en 2014 con 19 empleados/unidad económica, cifra que superó el promedio nacional, que en el mismo año fue de 9 trabajadores/unidad económica. Le siguen Rosario con 11 trabajadores/unidad económica, y Escuinapa y San Ignacio con 5 trabajadores/unidad económica cada uno, registrados en 2014.

6. Porcentaje de valor agregado. El promedio nacional de porcentaje de valor agregado en 2014 fue de 52%, mientras en la Zona Sur fue de 38% en el mismo año. A nivel regional, el mejor desempeño lo tuvo Escuinapa con 59%, seguido por Rosario con 45%, Mazatlán con 37% y San Ignacio con 21%.

El subsector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal y pesca en la Zona Sur perdió empleo de manera importante entre 2009 y 2014, pero logró incrementar el número de establecimientos entre 2004 y 2014. La productividad laboral y por empresa de Mazatlán fue mejor que el promedio nacional de 2014, aunque en el resto de los municipios la productividad fue menor que la media nacional.

25Zona Sur

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MineríaEl subsector minería incluye todas las actividades de extracción de petróleo y gas, minería de minerales metálicos y no metálicos (excepto petróleo y gas) y servicios relacionados con la minería. Los indicadores de desempeño económico se exponen a continuación:

1. Empleo. Entre 2009 y 2014 la población ocupada del subsector en la Zona Sur pasó de 439 empleos a 251, que se localizaron principalmente en Mazatlán con 139 empleos registrados en 2014, seguido por Rosario con 85.

2. Número de establecimientos. Entre 2004 y 2014 los establecimientos del subsector pasaron de 11 a 6 unidades económicas. Los municipios de Mazatlán, Rosario y Escuinapa registraron aproximadamente 2 establecimientos cada uno en 2014.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral de la Zona Sur fue de 105 mil pesos/trabajador en 2014, cifra menor que el promedio nacional de 3.9 millones de pesos/trabajador en el mismo año. El municipio de Rosario logró el mejor desempeño regional con 128 mil pesos/trabajador, seguido por Mazatlán con 108 mil pesos/trabajador y Escuinapa con 17 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. El promedio nacional del subsector en 2014 fue de 216 millones de pesos/unidad económica, cifra muy superior a la de la Zona Sur, que en el mismo año registró 4.4 millones de pesos/unidad económica. El municipio de Mazatlán tuvo el mejor desempeño de la región con 7.5 millones de pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 5.4 millones de pesos/unidad económica y Escuinapa con 236 mil pesos/unidad económica en 2014.

5. Tamaño de los establecimientos. El empleo promedio por establecimiento en la Zona Sur en 2014 fue de 42 trabajadores/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional de 55 trabajadores/unidad económica en el mismo año. Los establecimientos de Mazatlán fueron los de mayor tamaño con 70 trabajadores/unidad económica, seguidos por Rosario con 43trabajadores/unidad económica y Escuinapa con 14 trabajadores/unidad económica registrados en 2014.

6. Porcentaje de valor agregado. El indicador de la Zona Sur fue de 19% del valor agregado en 2014, inferior al promedio nacional que en el mismo año fue de 82%. El porcentaje de valor agregado de la Zona Sur tuvo una fuerte disminución entre 2009 y 2014, al pasar de 57% a 19%. El municipio de Rosario tuvo el mejor desempeño regional con 30%, seguido por Escuinapa con 24% y Mazatlán con 15%.

El subsector de la minería tiene una baja contribución a la generación de empleo en la región y el número de trabajadores registrados disminuyó fuertemente entre 2009 y 2014. La productividad laboral y por establecimiento se ubicó por debajo del promedio nacional y el porcentaje de valor agregado del subsector disminuyó entre 2009 y 2014.

27Zona Sur

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Gráfica 2-18.

Gráfica 2-20.

Gráfica 2-16.


ConstrucciónEl subsector de la construcción incluye todo lo relacionado con edificación, construcción de obras de ingeniería civil y trabajos técnicos especializados para la construcción. El comportamiento de los indicadores es el siguiente:

1. Empleo. Este subsector tuvo una caída en la población ocupada entre 2009 y 2014, al pasar de 4,023 a 2,732 trabajadores registrados en ese periodo. El subsector construcción se desarrolla principalmente en el Municipio de Mazatlán, que en 2014 registró a 2,691 de los 2,732 empleos del subsector en la Zona Sur. Por su parte, los Municipios de Rosario y Escuinapa registraron 22 y 19 empleos respectivamente en 2014.

2. Número de establecimientos. Los establecimientos del subsector en la Zona Sur disminuyeron entre 2009 y 2014, al pasar de 144 unidades económicas a 94 en ese periodo. El municipio de Mazatlán registró la mayor parte de los establecimientos en 2014 con 90 unidades económicas, seguido por Rosario y Escuinapa con 2 cada uno en el mismo año.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral dela Zona Sur en 2014 fue de 52 mil pesos/trabajador, cifra menor al promedio nacional de 123 mil pesos/trabajador. En 2014 el municipio de Escuinapa tuvo el mejor desempeño regional con 71 mil pesos/trabajador, seguido por Mazatlán con 52 mil pesos/trabajador y Rosario con 34 mil pesos/trabajador.

4. Productividad de las empresas. La productividad por establecimiento de la Zona Sur en 2014 fue de 1.5 millones de pesos/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional de 4.1 millones de pesos/unidad económica en el mismo año. El municipio de Mazatlán logró la mejor productividad por establecimiento con 1.5 millones de pesos/unidad económica en 2014,

seguido por Escuinapa con 674 mil pesos/unidad económica y Rosario con 375 mil pesos/unidad económica en el mismo año.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán dedicados a la construcción son los de mayor tamaño en la Zona Sur, con 30 trabajadores/unidad económica registrados en 2014, cifra menor que el promedio nacional de 33 trabajadores/unidad. Por su parte, los establecimientos de Rosario registraron 11 trabajadores/unidad económica y los de Escuinapa 10 trabajadores/unidad económica en 2014.

6. Porcentaje de valor agregado. El indicador de la Zona Sur en 2014 fue de 30’% de valor agregado, cifra muy cercana al promedio nacional de 31%. El mejor desempeño lo tuvo el municipio de Rosario que registró 58% en 2014, seguido por Escuinapa con 41% y Mazatlán con 30% en el mismo año.

El subsector de la construcción sufrió una fuerte contracción en términos de empleo y número de establecimientos entre 2009 y 2014. La productividad laboral y por empresa también tuvo una caída importante en el mismo periodo, mientras el porcentaje de valor agregado del subsector se mantuvo en un nivel muy similar al promedio nacional.

29Zona Sur

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Industrias manufacturerasEl subsector de las manufacturas es muy diverso. Incluye la industria alimentaria, de bebidas y tabaco, fabricación de insumos y acabados textiles, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, industria de la madera, industria del papel, impresiones, fabricación de productos derivados del petróleo, industria química, industria del plástico y del hule, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, industrias metálicas básicas, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de equipo de cómputo, medición y componentes electrónicos, fabricación de accesorios y aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica, fabricación de equipo de transporte, y fabricación de muebles, colchones y persianas. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. La población ocupada del subsector en la Zona Sur tuvo un crecimiento discreto entre 2004 y 2014, al pasar de 12,909 a 13,827 empleos en ese periodo. El municipio de Mazatlán concentró la mayor parte del empleo con 12,269 trabajadores registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 758, Rosario con 407, Concordia con 297 y San Ignacio con 96 empleos registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. Entre 2009 y 2014 el número de establecimientos de la Zona Sur pasó de 1,810 a 1,915 unidades económicas. La mayor parte de los establecimientos se concentran en Mazatlán que registró 1,455 unidades económicas en 2014, seguido por Escuinapa con 226 establecimientos, Concordia con, Rosario con 86 y San Ignacio con 46 establecimientos.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral de la Zona Sur en 2014 fue de 144 mil pesos/trabajador, cifra menor que el promedio

nacional de 223 mil pesos/trabajador en el mismo año. Mazatlán logró el mejor desempeño a nivel regional con 151 mil pesos/trabajador, seguido por Concordia con 130 mil pesos/trabajador, Rosario con 125 mil pesos/trabajador, San Ignacio con 86 mil pesos/trabajador y Escuinapa con 59 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. La Zona Sur registró 1 millón de pesos/unidad económica en 2014, cifra menor que el promedio nacional de 2.3 millones de pesos/unidad económica en el mismo año. Mazatlán logró la mayor productividad por establecimiento en 2014 con 1.2 millones de pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 593 mil pesos/unidad económica, Concordia con 379 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 199 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 179 mil pesos/unidad económica en el mismo año.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán son los de mayor tamaño en la región con un promedio de 8 empleos/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional que fue de 10 empleos/unidad económica en 2014. Por su parte, Rosario registró 5 empleos/unidad económica, los municipios de Concordia y Escuinapa registraron 3 empleos/unidad económica cada uno y San Ignacio registró 2 empleos/unidad económica en el mismo año.

6. Porcentaje de valor agregado. El porcentaje de valor agregado de las empresas manufactureras de la Zona sur disminuyó entre 2004 y 2014, al pasar de 36% a 23% y ubicándose por debajo del promedio nacional que en 2014 fue de 26%. San Ignacio tuvo el mejor desempeño regional con 63%, seguido por Escuinapa con 31%, Concordia con 30%, Mazatlán con 23% y Rosario con 11%.

31Zona Sur

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El subsector manufacturero es un empleador importante en la Zona Sur, pero tuvo crecimientos discretos en términos del empleo y número de establecimientos entre 2009 y 2014.

La productividad laboral y por establecimiento se ubicó por debajo del promedio nacional y el porcentaje de valor agregado de la región disminuyó de manera importante entre 2009 y 2014.

Gráfica 2-27.

Gráfica 2-29.

Gráfica 2-31.

Gráfica 2-28.

Gráfica 2-30.

Gráfica 2-32.


Comercio al por mayorEl subsector de comercio al por mayor incluye compra- venta al por mayor de abarrotes, bebidas, hielo y tabaco, productos textiles y calzado, productos farmacéuticos, perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos y aparatos de línea blanca, materias primas agropecuarias y forestales, maquinaria, equipo y mobiliario para la actividad agropecuaria, industrial, camiones, autopartes y refacciones para automóviles, camiones y camionetas. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. En la Zona Sur la población ocupada del subsector creció de manera importante entre 2004 y 2014, al pasar de 4,843 empleos a 7,460 empleos en ese periodo. La mayor parte del empleo se concentra en el municipio de Mazatlán, que registró 6,413 trabajadores en 2014, seguido por Escuinapa con 589, Rosario con 340, Concordia con 104 y San Ignacio con 14 trabajadores registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos del subsector en la Zona Sur pasó de 769 en 2009 a 772 en 2014. La mayor parte de los establecimientos se localizan en el municipio de Mazatlán, que registró 634 unidades económicas en 2014, seguido por Escuinapa con 61, Rosario con 48, Concordia con 21 y San Ignacio con 8 establecimientos registrados en el mismo año.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral de la Zona Sur en 2014 fue de 167 mil pesos/trabajador, cifra menor que el promedio nacional de 195 mil pesos/trabajador en el mismo año. A nivel regional, Mazatlán logró el mejor desempeño con 181 mil pesos/trabajador, seguido por San Ignacio con 143 mil pesos/trabajador, Rosario con 139 mil pesos/trabajador, Concordia con 83 mil pesos/trabajador y Escuinapa con 41 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. La productividad por establecimiento de la Zona Sur en 2014 fue de 1.6 millones de pesos/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional de 1.9 millones de pesos/unidad económica. Mazatlán logró la mayor productividad por establecimiento en 2014 con 1.8 millones de pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 987 mil pesos/unidad económica, Concordia con 413 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 399 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 251 mil pesos/unidad económica.

5. Tamaño de los establecimientos. En términos de empleo, los establecimientos de Mazatlán y Escuinapa son los de mayor tamaño, ya que registraron 10 trabajadores/unidad económica cada uno en 2014. Por su parte, Rosario registró 7 trabajadores/unidad económica, Concordia 5 trabajadores/unidad económica y San Ignacio 2 trabajadores/unidad económica en el mismo año. El promedio nacional del subsector en 2014 fue de 10 trabajadores/unidad económica.

6. Porcentaje de valor agregado. El indicador de la Zona Sur en 2014 fue de 55% de valor agregado, cifra menor que el promedio nacional de 60% en el mismo año. San Ignacio logró el mejor desempeño regional con 91%, seguido por Rosario con 80%, Concordia con 72%, Escuinapa con 53% y Mazatlán con 54% en el mismo año.

El subsector comercio al por mayor fue un importante generador de empleos en la Zona Sur entre 2004 y 2014; sin embargo, el número de establecimientos tuvo un crecimiento muy discreto entre 2009 y 2014. Asimismo, la productividad laboral y por establecimiento se ubicó por debajo de la media nacional.

33Zona Sur

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Gráfica 2-38.


Comercio al por menorEl subsector comercio al por menor incluye comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas, en tiendas de autoservicio y departamentales, de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, artículos para el cuidado de la salud, artículos de papelería, esparcimiento y uso personal, venta de enseres domésticos, computadoras, decoración de interiores, ferretería, tlapalería y vidrios, vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, venta a través de Internet, catálogos impresos, televisión y similares. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. La población ocupada del subsector en la Zona Sur creció de manera continua entre 2004 y 2014, al pasar de 21,955 a 31,378 empleos en ese periodo. El municipio de Mazatlán concentró la mayor parte del empleo con 27,042 trabajadores registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 2,154, Rosario con 1,270, Concordia con 553 y San Ignacio con 359 trabajadores registrados en ese año.

2. Número de establecimientos. Los establecimientos del subsector en la Zona Sur aumentaron de 6,822 en 2004 a 9,328 en 2014. La mayor parte de los establecimientos se ubicaron en Mazatlán, que registró 7,394 en 2014. Le siguieron los municipios de Escuinapa con 1,015 establecimientos, Rosario con 502, Concordia con 233 y San Ignacio con 184 establecimientos registrados en 2014.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral del subsector en la Zona Sur fue de 76 mil pesos/trabajador en 2014, lo que superó el promedio nacional de 69 mil pesos/trabajador en el mismo año. A nivel regional, Mazatlán logró el mejor desempeño con 79 mil pesos/trabajador, seguido por Rosario con 78 mil pesos/trabajador, Escuinapa con 48 mil pesos/trabajador, Concordia

con 47 mil pesos/trabajador y San Ignacio con 28 mil pesos/trabajador.

4. Productividad de las empresas. En 2014 la Zona Sur alcanzó una productividad por establecimiento de 257 mil pesos/unidad económica, que supera el promedio nacional de 186 mil pesos/unidad económica. Mazatlán logró el mejor desempeño regional en 2014 con 291 mil pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 197 mil 990 pesos/unidad económica, Concordia con 113 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 103 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 54 mil pesos/unidad económica en ese año.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán son los de mayor tamaño, al registrar 4 empleos/unidad económica en 2014, cifra mayor que el promedio nacional de 3 empleos/unidad económica en el mismo año. Por su parte, Rosario registró 3 empleos/unidad económica, y Concordia, Escuinapa y San Ignacio registraron 2 empleos/unidad económica en 2014.

6. Porcentaje de valor agregado. En 2014 el indicador de la Zona Sur fue de 61% de valor agregado, porcentaje menor que el promedio nacional de 64% en el mismo año. El municipio de Rosario logró el mayor porcentaje de valor agregado de la región con 75%, seguido por Concordia con 67%, Mazatlán con 61%, Escuinapa con 56% y San Ignacio con 50%

El subsector de comercio al por menor fue un importante generador de empleos y establecimientos en la Zona Sur entre 2004 y 2014; sin embargo, se trata de un subsector altamente concentrado en el municipio de Mazatlán. La productividad laboral y por establecimiento de la Zona Sur superó el promedio nacional y el porcentaje de valor agregado de la región se incrementó entre 2009 y 2014.

35Zona Sur

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Gráfica 2-41.

Gráfica 2-43.

Gráfica 2-40.

Gráfica 2-42.

Gráfica 2-44.


Transportes, correos y almacenamientosEl subsector de servicios relacionados con logística incluye los servicios de transporte aéreo de carga, transporte terrestre de pasajeros, servicios relacionados con el transporte, servicios de mensajería y paquetería y servicios de almacenamiento. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. La población ocupada del subsector en la Zona Sur se incrementó entre 2009 y 2014, al pasar de 4,227 a 4,840 trabajadores registrados en ese periodo. La mayor parte del empleo se concentra en Mazatlán que registró 3,461 trabajadores en 2014, seguido por Rosario con 876, Escuinapa con 184, Concordia con 79 y San Ignacio con 60 trabajadores registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos del subsector en la Zona Sur decreció entre 2004 y 2014, al pasar de 200 a 115 en ese periodo. Mazatlán registró 90 establecimientos en 2014, seguido por Escuinapa con 11, Rosario con 8, Concordia con 4 y San Ignacio con 2 establecimientos registrados en ese año.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral del subsector en la Zona Sur en 2014 fue de 80 mil pesos/trabajador, cifra menor que el promedio nacional de 163 mil pesos/trabajador en el mismo año. Mazatlán logró el mejor desempeño de la región con 84 mil pesos/trabajador, seguido por Rosario con 74 mil pesos/trabajador, San Ignacio con 68 mil pesos/trabajador, Escuinapa con 60 mil pesos/trabajador y Concordia con 29 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. La productividad por establecimiento de la Zona Sur fue menor que el promedio nacional

en 2014, con 3.3 millones de pesos/unidad económica en la región contra 7 millones de pesos/unidad económica en el país. En 2014 los establecimientos del municipio Rosario lograron el mejor desempeño regional con 8.2 millones de pesos/unidad económica, seguidos por Mazatlán con 3.4 millones de pesos/unidad económica, San Ignacio con 2 millones de pesos/unidad económica, Escuinapa con 1 millón de peso/unidad económica y Concordia con 586 mil pesos/unidad económica en el mismo año.

5. Tamaño de los establecimientos. En la región, los establecimientos de Rosario son los de mayor tamaño con un promedio de 110 trabajadores/unidad económica registrados en 2014, cifra mayor que el promedio nacional de 43 trabajadores/unidad económica en el mismo año. Mazatlán registró 40 trabajadores/unidad económica, San Ignacio 30 trabajadores/unidad económica, Concordia 20 trabajadores/unidad económica y Escuinapa 17 trabajadores/unidad económica en 2014.

6. Porcentaje de valor agregado. La Zona Sur alcanzó 35% de valor agregado en este subsector en 2014, porcentaje menor que el promedio nacional de 39% en el mismo año. El municipio de Rosario logró el mayor porcentaje con 43%, seguido por Mazatlán con 34%, San Ignacio con 32%, Escuinapa con 27% y Concordia con 24% en ese año.

El subsector de transportes, correos y almacenamientos logró incrementar el nivel de empleo en la Zona Sur entre 2009 y 2014, gracias al buen desempeño del municipio Rosario. El número de establecimientos decreció entre 2004 y 2014 y la productividad laboral y por establecimiento del subsector se ubicó por debajo de la media nacional.

37Zona Sur

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Gráfica 2-46.

Gráfica 2-48.

Gráfica 2-50.


Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangiblesEl subsector de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles incluye el alquiler de vivienda y otros bienes raíces, corredores de bienes inmuebles, servicios de administración de inmuebles, alquiler de automóviles y camiones, alquiler de camiones de carga y remolques, alquiler de maquinaria y equipo industrial, alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. Entre 2009 y 2014 el subsector perdió población ocupada en la Zona Sur, al pasar de 1,787 a 1,657 trabajadores. La mayor concentración del empleo del subsector se dio en Mazatlán, que registró 1,518 trabajadores en 2014, seguido por Escuinapa con 84, Rosario con 29, San Ignacio con 16 y Concordia con 10 trabajadores registrados en ese año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos de este subsector en la Zona Sur creció de 294 en 2004 a 488 en 2014. El municipio de Mazatlán concentró la mayor proporción de los establecimientos con 410 registrados en 2014, seguido por el municipio de Escuinapa con 48, Rosario con 19, Concordia con 6 y San Ignacio con 5 establecimientos registrados en 2014.

3. Productividad del trabajo. En 2014 el municipio de Mazatlán registró una productividad laboral de 149 mil pesos/trabajador, que superó el promedio nacional de 104 mil pesos/trabajador en ese año. La productividad laboral de Rosario fue de 92 mil pesos/trabajador, en San Ignacio de 59 mil pesos/trabajador, en Escuinapa de 25 mil pesos/trabajador y en Concordia de 4 mil pesos/trabajador.

4. Productividad de las empresas. En 2014 el valor agregado por establecimiento en la Zona Sur fue de 508 mil pesos/unidad económica, cifra mayor que el promedio nacional de 419 mil pesos/unidad económica en el mismo año. Mazatlán tuvo el mejor desempeño regional con 590 mil pesos/unidad económica, seguido por San Ignacio con 191 mil pesos/unidad económica, Rosario con 140 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 43 mil pesos/unidad económica y Concordia con 7 mil pesos/unidad económica en 2014.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán son los de mayor tamaño en la Zona Sur con un promedio de 4 empleos/unidad económica en 2014. Por su parte, San Ignacio registró 3 empleos/unidad económica y los municipios de Concordia, Escuinapa y Rosario registraron 2 empleos/unidad económica cada uno en el mismo año. El promedio nacional del subsector en 2014 fue de 4 empleos/unidad económica.

6. Porcentaje de valor agregado. En 2014 la Zona Sur registró 57% de valor agregado, superando el promedio nacional de 44%. El mejor desempeño regional lo tuvo Rosario con 77%, seguido por San Ignacio con 63%, Mazatlán y Escuinapa con 56%, respectivamente, y Concordia con 22% de valor agregado en 2014.

El subsector de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles perdió empleos entre 2009 y 2014. No obstante, también se incrementó el número de establecimientos en la Zona Sur. Se trata, sin embargo, de un subsector altamente concentrado en el municipio de Mazatlán, que tuvo mejores niveles de productividad que el promedio nacional, mientras en el resto de los municipios la productividad se ubicó por debajo de la media nacional en 2014.

39Zona Sur

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Gráfica 2-53.

Gráfica 2-55.

Gráfica 2-52.

Gráfica 2-54.

Gráfica 2-56.


Servicios profesionales, científicos y técnicosEl subsector de servicios profesionales, científicos y técnicos incluye a bufetes jurídicos, notarías, servicios de contabilidad y auditoría, servicios de arquitectura e ingeniería, laboratorios de pruebas, diseño industrial, diseño gráfico, servicios de consultoría en computación, servicios de consultoría administrativa, científica y técnica, y servicios de publicidad e investigación de mercados. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. El número de población ocupada en este subsector pasó de 2,481 en 2009 a 2,457 personas en 2014. El empleo de este subsector se concentró casi exclusivamente en el municipio de Mazatlán, que registró 2,435 trabajadores en 2014. Por su parte, Rosario registró 59 empleos, Escuinapa 42, Concordia 9 y San Ignacio 2 en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos dedicados a servicios profesionales, científicos y técnicos en la Zona Sur tuvo un crecimiento discreto entre 2009 y 2014, al pasar de 520 a 546 unidades económicas. La mayor concentración se dio en Mazatlán, que en 2014 registró 502 establecimientos. Por su parte, Escuinapa registró 22, Rosario 15, Concordia 5 y San Ignacio 2 establecimientos en ese año.

3. Productividad del trabajo. La productividad del subsector en la Zona Sur disminuyó entre 2009 y 2014, al pasar de 94 mil pesos/trabajador a 55 mil pesos/trabajador, ubicándose por debajo del promedio nacional de 85 mil pesos/trabajador en ese año. El mejor desempeño regional lo tuvo Mazatlán con 56 mil pesos/trabajador, seguido por Rosario con 41 mil pesos/trabajador, Escuinapa con 37 mil pesos/trabajador, Concordia con 30 mil pesos/trabajador y San Ignacio con 11 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. La productividad de los establecimientos de la Zona Sur en este subsector disminuyó de 448 mil pesos/unidad económica en 2009 a 249 mil pesos/unidad económica en 2014, ubicándose por debajo del promedio nacional de 579 mil pesos/unidad económica. Mazatlán tuvo el mejor desempeño regional con 263 mil pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 162 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 71 mil pesos/unidad económica, Concordia con 55 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 11 mil pesos/unidad económica en 2014.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán y Rosario son los que mayor empleo generaron en 2014 con 5 y 4 empleos/unidad económica registrados, respectivamente. Por su parte, los establecimientos de Escuinapa y Concordia registraron 2 empleos/unidad económica y San Ignacio registró un empleo/unidad económica en 2014. El promedio nacional para este indicador fue de 7 empleos/unidad económica en el mismo año.

6. Porcentaje de valor agregado. El promedio de la Zona Sur para este indicador fue de 54% de valor agregado en 2014, lo que superó el promedio nacional que en el mismo año fue de 48%. Rosario logró el mejor desempeño con 67%, seguido por Escuinapa con 60%, Mazatlán con 54%, Concordia con 48% y San Ignacio con 42% en 2014.

El subsector de servicios profesionales, científicos y técnicos no logró incrementar el número de empleos entre 2009 y 2014, mientras que el número de establecimientos tuvo un crecimiento discreto en ese periodo. La productividad laboral y por establecimiento del subsector se ubicó por debajo de la media nacional y tuvo una disminución importante entre 2009 y 2014. Se trata de un subsector altamente concentrado en el municipio de Mazatlán.

41Zona Sur

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Gráfica 2-61.

Gráfica 2-58.

Gráfica 2-60.

Gráfica 2-62.


Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediaciónEl subsector de servicios de apoyo a los negocios incluye las agencias de contratación de personal, servicios de apoyo secretarial, cobranza, investigaciones crediticias, agencias de viajes, servicios de protección y seguridad, servicios de limpieza y servicios de manejo de desechos peligrosos. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. Entre 2004 y 2014 la población ocupada del subsector tuvo un crecimiento importante en la Zona Sur, al pasar de 2,793 a 8,229 empleos. El municipio de Mazatlán concentró la mayor parte del empleo con 8,108 trabajadores registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 76, Rosario con 19, Concordia con 14 y San Ignacio con 12 empleos registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos del subsector en la Zona Sur tuvo un crecimiento discreto entre 2009 y 2014, al pasar de 451 a 514 establecimientos en ese periodo. Mazatlán concentró el mayor número de unidades económicas con 443 registradas en 2014, siguido por Escuinapa con 44, Rosario con 15, San Ignacio con 7 y Concordia con 5 establecimientos registrados en el mismo año.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral del subsector en la Zona Sur fue de 53 mil pesos/trabajador en 2014, ubicándose por debajo del promedio nacional que en ese año fue de 91 mil pesos/trabajador. El mejor desempeño en la región lo tuvo San Ignacio con 78 mil pesos/trabajador, seguido por Mazatlán con 53 mil pesos/trabajador, Escuinapa con 26 mil pesos/trabajador, Concordia con 22 mil pesos/trabajador y Rosario con 17 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. En 2014 la productividad de los establecimientos en la Zona Sur fue de 856 mil pesos/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional de 1.7 millones de pesos/unidad económica en el mismo año. Mazatlán tuvo el mejor desempeño en 2014 con 985 mil pesos/unidad económica, seguido por San Ignacio con 134 mil pesos/unidad económica, Concordia con 62 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 46 mil pesos/unidad económica y Rosario con 22 mil pesos/unidad económica.

5. Tamaño de los establecimientos. En términos de empleo, Mazatlán tiene los establecimientos de mayor tamaño con un promedio de 18 trabajadores/unidad económica registrados en 2014, seguido por Concordia con 3 empleos/unidad económica, Escuinapa y San Ignacio con 2 empleos/unidad económica cada uno y Rosario con un empleo/unidad económica en ese año. El promedio nacional de este indicador en 2014 fue de 19 empleos/unidad económica.

6. Porcentaje de valor agregado. En 2014 la Zona Sur registró 71% de valor agregado, superando el promedio nacional de 69%. El mejor desempeño regional lo tuvo el municipio de Mazatlán con 71%, seguido por Concordia con 52%, San Ignacio con 49%, Escuinapa con 44% y Rosario con 40%.

El subsector de servicios de apoyo a los negocios ha sido un importante generador de empleo en la Zona Sur, al mostrar un crecimiento constante entre 2004 y 2014. Sin embargo, la productividad laboral y por establecimiento se ubicó por debajo del promedio nacional. El subsector se encuentra altamente concentrado en Mazatlán.

43Zona Sur

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Gráfica 2-65.

Gráfica 2-67.

Gráfica 2-64.

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Gráfica 2-68.


Servicios educativosEl subsector de servicios educativos incluye las escuelas de educación básica, media y especial, escuelas de educación pos-bachillerato no universitario, educación superior, escuelas comerciales, de computación y de capacitación para ejecutivos, escuelas de oficios, arte, idiomas y servicios de profesores particulares. Este subsector es la piedra angular del sistema de educación y la capacitación regional. La calidad del sistema educativo en gran medida determina la calidad y cantidad del capital humano. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. La población ocupada de los servicios educativos en la Zona Sur se localiza principalmente en Mazatlán, que en 2014 registró 3,549 de los 3,693 empleos del subsector en la región. Los municipios de Rosario y Escuinapa tienen una participación baja en términos de personal con 96 y 48 empleos, respectivamente, registrados en 2014.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos del subsector en la Zona Sur creció de 141 en 2004 a 263 en 2014. El municipio de Mazatlán concentró la mayor parte de las unidades económicas con 241 registradas en 2014, seguido por Rosario con 6 s y Escuinapa con 16 establecimientos registrados en el mismo año.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral de la Zona Sur en 2014 fue de 75 mil pesos/trabajador, que superó el promedio nacional de 74 mil pesos/trabajador en el mismo año. A nivel regional, Mazatlán tuvo el mejor desempeño con 76 mil pesos/trabajador, seguido por Rosario con 50 mil pesos/trabajador y Escuinapa con 29 mil pesos/trabajador en el mismo año.

4. Productividad de las empresas. La productividad por establecimiento de la Zona

Sur en 2014 fue de 1 millón de pesos/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional de 1.2 millones de pesos/unidad económica en el mismo año. A nivel regional, Mazatlán logró el mejor desempeño en 2014 con 1.13 millones de pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 403 mil pesos/unidad económica y Escuinapa con 177 mil pesos/unidad económica.

5. Tamaño de los establecimientos. El promedionacional del subsector en 2014 fue de 16 empleos/unidad económica, mientras en la Zona Sur fue de 14 empleos/unida económica. Por su parte, Mazatlán registró 15 empleos/unidad económica, Rosario 8 empleos/unidad económica y Escuinapa 6 empleos/unidad económica en 2014.

6. Porcentaje de valor agregado. El indicador de la Zona Sur en 2014 fue de 59% de valor agregado, cifra menor que el promedio nacional, que en ese año fue de 61%. Rosario logró el mejor desempeño con 90%, seguido por Escuinapa con 75% y Mazatlán con 58% de valor agregado en 2014.

El subsector de servicios educativos fue un importante generador de empleos y creación de establecimientos en la Zona Sur entre 2004 y 2014. Se trata de un subsector altamente concentrado en Mazatlán, que logró los mejores desempeños de la región, mientras el resto de los municipios se ubicaron por debajo del promedio nacional y regional en los indicadores evaluados.

45Zona Sur

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Gráfica 2-71.

Gráfica 2-73.

Gráfica 2-70.

Gráfica 2-72.

Gráfica 2-74.


Servicios de saludEl subsector de servicios educativos fue un importante generador de empleos y creación de establecimientos en la Zona Sur entre 2004 y 2014. Se trata de un subsector altamente concentrado en Mazatlán, que logró los mejores desempeños de la región, mientras el resto de los municipios se ubicaron por debajo del promedio nacional y regional en los indicadores evaluados.

1. Empleo. El subsector incrementó el número de población ocupada en la Zona Sur entre 2004 y 2014, al pasar de 2,583 a 4,237 trabajadores registrados en ese periodo. El crecimiento se dio principalmente en Mazatlán, que registró 3,883 empleos en 2014, seguido por Escuinapa con 188, Rosario con 82, Concordia con 67 y San Ignacio con 17 empleos registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. La Zona Sur incrementó el número de establecimientos del subsector de 756 en 2004 a 1,221 en 2014. La mayor parte se concentró en Mazatlán con 1,080 registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 75, Rosario con 34, Concordia con 22 y San Ignacio con 10 establecimientos en 2014.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral del subsector en la Zona Sur fue de 37 mil pesos/trabajador en 2014, cifra menor que el promedio nacional de ese año que fue de 52 mil 990 pesos/trabajador. A nivel regional, Mazatlán logró el mejor desempeño con 37 mil pesos/trabajador, seguido por Escuinapa con 33 mil pesos/trabajador, San Ignacio con 30 mil pesos/trabajador, Concordia con 20 mil pesos/trabajador y Rosario con 18 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. El valor agregado por establecimiento de la Zona Sur en 2014 fue de 128 mil pesos/unidad económica, cifra menor que el promedio nacional de 190 mil

pesos/unidad económica. El mejor desempeño lo tuvo Mazatlán con 136 mil pesos/unidad económica en 2014, seguido por Escuinapa con 84 mil pesos/unidad económica, Concordia con 62 mil pesos/unidad económica, San Ignacio con 52 mil pesos/unidad económica y Rosario con 45 mil pesos/unidad económica en 2014.

5. Tamaño de los establecimientos. A nivel regional, los establecimientos de Mazatlán fueron los de mayor tamaño con 4 empleos/unidad económica en el año 2014, seguidos de Concordia y Escuinapa con 3 empleos/unidad económica, y Rosario y San Ignacio con 2 empleos/unidad económica cada uno. El promedio nacional de este indicador en 2014 fue de 4 empleos/unidad económica.

6. Porcentaje de valor agregado. El valor de este indicador en la Zona Sur fue de 45% de valor agregado en 2014. El municipio de San Ignacio logró el mayor porcentaje de valor agregado en 2014 con 58%, seguido por Escuinapa con 55%, Concordia con 52%, Mazatlán con 45% y Rosario con 43%.

El subsector de servicios de salud y de asistencia social se encuentra altamente concentrado en Mazatlán. En este municipio se dio el mayor incremento de empleo y creación de establecimientos entre 2004 y 2014. Los demás municipios de la región tuvieron una baja contribución en términos de empleo y sus niveles de productividad se ubicaron por debajo del promedio nacional.

47Zona Sur

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Servicios de esparcimiento, culturales y otros servicios recreativosEl subsector de servicios de esparcimiento, culturales y recreativos incluye compañías de espectáculos artísticos, de danza, grupos musicales y cantantes, deportistas y equipos deportivos profesionales, promotores de espectáculos artísticos y deportivos, museos, sitios históricos, parques recreativos, casinos, loterías, campos de golf, marinas turísticas, clubes deportivos y boliches, entre otros. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. El número de población ocupada de este subsector disminuyó en la Zona Sur de 1,663 en 2004 a 1,460 en 2014. La mayor parte del empleo se concentró en Mazatlán, que registró 1,291 trabajadores en 2014. Escuinapa registró 114 empleos, Rosario 50 y San Ignacio 5 en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos de este subsector en la Zona Sur se incrementó entre 2004 y 2014, al pasar de 172 a 302 establecimientos. La mayor parte de las unidades económicas se concentraron en Mazatlán, que registró 250 establecimientos en 2014, seguido por Escuinapa con 32, Rosario con 15 y San Ignacio con 5 establecimientos registrados en 2014.

3. Productividad del trabajo. La productividad del subsector en la Zona Sur fue de 71 mil pesos/trabajador en 2014, cifra menor que el promedio nacional de 75 mil pesos/trabajador en el mismo año. El municipio de Mazatlán logró la mejor productividad laboral de la región en 2014 con 78 mil pesos/trabajador, seguido por Rosario con 41 mil pesos/trabajador, Escuinapa con 15 mil pesos/trabajador y San Ignacio con 9 mil pesos/trabajador.

4. Productividad de las empresas. En 2014 Mazatlán logró una productividad de 403 mil pesos/unidad económica, superando el promedio nacional, que ese año fue de 348 mil pesos/unidad económica. Por su parte, Rosario tuvo una productividad de 138 mil pesos/unidad económica, seguido por Escuinapa con 56 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 9 mil pesos/unidad económica. El promedio nacional de este indicador en 2014 fue de 348 mil pesos/unidad económica.

5. Tamaño de los establecimientos. A nivel regional, los establecimientos de Mazatlán fueron los de mayor tamaño con 5 empleos/unidad económica registrados en 2014. Le siguieron Escuinapa con 4 empleos/unidad económica, Rosario con 3 empleos/unidad económica y San Ignacio con 1 empleo/unidad económica. El promedio nacional de este indicador en 2014 fue de 5 empleos/unidad económica.

6. Porcentaje de valor agregado. En 2014 la Zona Sur registró 47% de valor agregado, superando el promedio nacional de 41% en ese año. El municipio de Rosario tuvo el mejor desempeño con 86%, seguido por San Ignacio con 75%, Mazatlán con 46% y Escuinapa con 43% en el mismo año.

El subsector de servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos en la Zona Sur tuvo una disminución importante del empleo entre 2009 y 2014. Sin embargo, el número de establecimientos continuó creciendo en el mismo periodo. El subsector está altamente concentrado en Mazatlán, que ha logrado niveles de productividad similares a la media nacional, mientras el resto de los municipios tuvo un desempeño menor que el promedio nacional en sus niveles de productividad.

49Zona Sur

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Gráfica 2-85.

Gráfica 2-82.

Gráfica 2-84.

Gráfica 2-86.


Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidasEste subsector incluye hoteles, cabañas, villas y campamentos, restaurantes con servicio de meseros, restaurante de autoservicio y comida para llevar, centros nocturnos, bares, cantinas y similares. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. En la Zona Sur el subsector tuvo un crecimiento importante en su población ocupada, al pasar de 12,856 empleos en 2004 a 18,494 en 2014. Mazatlán concentra la mayor parte de los empleos con 17,115 registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 631, Rosario con 400, Concordia con 201 y San Ignacio con 147 en 2014.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos de este subsector tuvo un crecimiento continuo entre 2004 y 2014, al pasar de 1,341 a 2,803 en ese periodo. Mazatlán concentró la mayor parte de los establecimientos con 2,260 registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 264, Rosario con 137, Concordia con 73 y San Ignacio con 69 establecimientos registrados en 2014.

3. Productividad del trabajo. La Zona Sur alcanzó una productividad laboral de 41 mil pesos/trabajador en 2014, menor que el promedio nacional de 45 mil pesos/trabajador en el mismo año. Mazatlán logró el mejor desempeño regional con 43 pesos/trabajador, seguido por Rosario con 34 pesos/trabajador, Concordia con 28 mil pesos/trabajador, Escuinapa con 25 mil pesos/trabajador y San Ignacio con 15 mil pesos/trabajador en el año 2014.

4. Productividad de las empresas. El promedio nacional de valor agregado por establecimiento en 2014 fue de 176 mil pesos/unidad económica, mientras en la Zona Sur fue de 276 mil pesos/

unidad económica. Mazatlán tuvo el mejor desempeño en 2014 con 325 mil pesos/unidad económica, seguido por Rosario con 100 mil pesos/unidad económica, Concordia con 77 mil pesos/unidad económica, Escuinapa con 59 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 32 mil pesos/unidad económica en el mismo año.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán fueron los de mayor tamaño con un promedio de 8 empleos/unidad económica en 2014, superando el promedio nacional de 4 empleos/unidad económica. Por su parte, los municipios de Concordia y Rosario tuvieron un promedio de 3 empleos/unida económica cada uno, y Escuinapa y San Ignacio de 2 empleos/unidad económica en promedio en el mismo año.

6. Porcentaje de valor agregado. El indicador de la zona sur en 2014 fue de 32% de valor agregado, cifra menor que el promedio nacional de 37% en el mismo año. Rosario tuvo el mejor desempeño regional con 42%, seguido por Concordia con 40%, Escuinapa con 39%, Mazatlán y San Ignacio con 32%, respectivamente, en 2014.

El subsector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas fue un generador importante de empleos y establecimientos en la Zona Sur entre 2004 y 2014. El municipio de Mazatlán logró una productividad superior al promedio nacional, mientras el resto de los municipios se ubicó por debajo de la media nacional.

51Zona Sur

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Gráfica 2-87.

Gráfica 2-89.

Gráfica 2-91.

Gráfica 2-88.

Gráfica 2-90.

Gráfica 2-92.


Otros serviciosEn este subsector se incluyen los servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones, servicios de hojalatería, tapicería y reparación de carrocería, reparación de equipo electrónico y de precisión, reparación de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios, servicios personales tales como lavanderías, tintorerías, clínicas de belleza y peluquerías, estacionamientos y pensiones, y asociaciones sindicales, religiosas, políticas y civiles. El comportamiento de los indicadores del subsector es el siguiente:

1. Empleo. El número de población ocupada del subsector se incrementó de manera constante desde 2004 con 6,690 empleos hasta 2014 con 7,783. Mazatlán es el municipio que mayor participación tuvo en este subsector con 6,768 empleos registrados en 2014, seguido por Escuinapa con 543, Rosario con 280, Concordia con 133 y San Ignacio con 59 empleos registrados en el mismo año.

2. Número de establecimientos. El número de establecimientos en la Zona Sur tuvo un crecimiento importante entre 2004 y 2014, al pasar de 2,239 a 3,544 establecimientos en ese periodo. El subsector se localizó principalmente en Mazatlán, que registró 2,973 establecimientos en 2014, seguido por Escuinapa con 301, Rosario con 156, Concordia con 70 y San Ignacio con 44 establecimientos registrados en 2014.

3. Productividad del trabajo. La productividad laboral de la Zona Sur en 2014 fue de 41 mil pesos/trabajador, cifra menor que el promedio nacional de 49 mil pesos/unidad económica. A nivel regional, Mazatlán logró la mayor productividad laboral con 42 mil pesos/trabajador, seguido por Escuinapa con 35 mil pesos/trabajador, Rosario con 30 mil pesos/trabajador, San Ignacio con 22 mil pesos/trabajador y Concordia con 19 mil pesos/trabajador en 2014.

4. Productividad de las empresas. El promedio nacional de este indicador en 2014 fue de 106 mil pesos/unidad económica, mientras en la Zona Sur fue de 90 mil pesos/unidad económica. El municipio de Mazatlán tuvo el mejor desempeño regional en 2014 con 97 mil pesos/unidad económica, seguido por Escuinapa con 64 mil pesos/unidad económica, Rosario con 53 mil pesos/unidad económica, Concordia con 36 mil pesos/unidad económica y San Ignacio con 29 mil pesos/unidad económica en el mismo año.

5. Tamaño de los establecimientos. Los establecimientos de Mazatlán, Concordia, Escuinapa y Rosario promediaron 2 empleos/unidad económica en 2014, igual que el promedio nacional de ese año. Por su parte, San Ignacio registró un empleo/unidad económica en el mismo año.

12. Porcentaje de valor agregado. El valor de este indicador en la Zona Sur en 2014 fue de 52%, porcentaje mayor que el promedio nacional de 51% en el mismo año. Escuinapa tuvo el mejor desempeño regional con 54%, seguido por Mazatlán y Rosario con 52%, San Ignacio con 49% y Concordia con 39% de valor agregado en 2014.

El subsector otros servicios representa una alternativa de autoempleo para un sector importante de la población. Este subsector incrementó el número de empleos y establecimientos entre 2004 y 2014 pero la productividad laboral y por establecimiento se ubicó por debajo del promedio nacional.

53Zona Sur

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1.4. Análisis de la infraestructura1.4.1. Infraestructura de apoyo a los negocios

La infraestructura de apoyo a los negocios es un factor determinante en las regiones para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. La función principal de la infraestructura de apoyo es incidir en los costos de producción y distribución de bienes y servicios en cada eslabón de la cadena de valor.

La infraestructura de apoyo a los negocios en la región se midió en términos del valor total de los activos fijos por empleado, registrado en los censos económicos 2004, 2009 y 2014, de seis actividades económicas. Los valores monetarios se deflactaron a precios de 2004 utilizando la inflación acumulada promedio al productor para así estimar su crecimiento real (gracias a inversiones sucesivas) o disminución (cuando el gasto se orienta exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura). Las seis actividades económicas estrechamente relacionadas con la infraestructura de apoyo a los negocios en la Zona Sur son:

1. Transporte aéreo.2. Autotransporte de carga.3. Transporte terrestre de pasajeros.4. Servicios relacionados con el transporte.5. Servicios de mensajería y paquetería.6. Servicios de almacenamiento.

La gráfica 3-1 muestra el comportamiento del valor de los activos del subsector de transportes y almacenamiento de mercancías de la zona Sur, dividido entre el empleo total de la Zona Sur en el periodo 2004-2014, y deflactado a precios de 2004. La curva de la Zona Sur muestra una relación activo fijos/trabajador mayor que la media nacional, lo cual indica que en promedio cada trabajador de los distintos subsectores económicos de la región tiene acceso a un mayor número de activos de infraestructura de apoyo a los negocios que el promedio nacional. La curva también muestra que en el periodo 2004-2014 disminuyó el valor de los activos fijos por trabajador de este subsector, siguiendo una trayectoria similar a la curva del

promedio nacional. El reto para esta región está en revertir esta tendencia a niveles similares a los que se observan en las otras regiones del estado.

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55Zona Sur

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2. Encuesta sobre factores de competitividad y atractividad Para complementar la información estadística del diagnóstico, se consultó a los líderes de opinión de la región sobre su percepción acerca de la situación de los factores de atractividad y competitividad.

2.1. Condiciones del mercado Gráfica n. Resultados de la encuesta de percepción sobre las condiciones del mercado de la región.

Fuente: Elaboración propia.

Destaca la confianza de todos los actores en el impacto del gasto gubernamental en la economía local. Sin embargo, la opinión de la sociedad civil sobre la fuerza del impacto es sobresaliente, sobre todo en el sector primario. El empresariado tiene una opinión similar, pero en el sector terciario de la economía.

De igual manera, tanto los empresarios como la sociedad civil opinan que el cambio en el poder adquisitivo de la población favorece al sector primario, pero no tanto a los sectores secundario y terciario.

Asimismo se observa una marcada opinión convergente de todos los actores respecto de la alta competitividad que presenta en sector secundario de la zona, pero no es tan favorable para los sectores primario y terciario.

Finalmente, existe una coincidencia acerca de la baja contribución de los proveedores a la economía regional del sector primario, y al mismo tiempo una percepción de una pequeña mejoría en los otros dos sectores, sobre todo en opinión del gobierno y los empresarios.

Commented [c1]: Necesita título. ¿Qué numeración debe llevar?

2. Encuesta sobre factores de competitividad y atractividad

Para complementar la información estadística del diagnóstico, se consultó a los epresentantes de los diferentes sectores de la región que asistieron a

Destaca la confianza de todos los actores en el impacto del gasto gubernamental en la economía local. Sin embargo, la opinión de la sociedad civil sobre la fuerza del impacto es sobresaliente, sobre todo en el sector primario. El empresariado tiene una opinión similar, pero en el sector terciario de la economía.

De igual manera, tanto los empresarios como la sociedad civil opinan que el cambio en el poder adquisitivo de la población favorece al sector primario, pero no tanto a los sectores secundario y terciario.

Gráfica 4-1. Resultados de la encuesta de percepción sobre las condiciones del mercado de la región.

los diversos talleres realizados sobre su percepción acerca de la situación de los factores de atractividad y competitividad.

2.1. Condiciones del mercado

Asimismo se observa una marcada opinión convergente de todos los actores respecto de la alta competitividad que presenta en sector secundario de la zona, pero no es tan favorable para los sectores primario y terciario.

Finalmente, existe una coincidencia acerca de la baja contribución de los proveedores a la economía regional del sector primario, y al mismo tiempo una percepción de una pequeña mejoría en los otros dos sectores, sobre todo en opinión del gobierno y los empresarios.

57Zona Sur

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2.2. Fortaleza de los sectores productivos de la región

En cuanto a la fortaleza de los sectores económicos, la mayoría tiene una alta opinión sobre su desempeño, principalmente en la capacidad de los tres sectores de generar valor. Sobresale la confianza que otorga la sociedad civil en la generación de valor de los sectores primario y terciario. Al respecto coinciden las opiniones del gobierno y los empresarios, aunque no dan tanto énfasis al sector secundario.

Gráfica 4-2. Resultados de la encuesta de percepción sobre la fortaleza de los sectores productivos de la región.

También se logra identificar un enfoque muy marcado en la capacidad de adaptación al cambio del sector secundario, apoyado por prácticamente todos los grupos de opinión.

De igual manera sobresale la opinión favorable de la academia sobre la capacidad del sector terciario para adaptarse y/o generar nuevos modelos de negocio, lo que contrasta con la calificación que otorgan otros segmentos de opinión.


2.3. Internacionalización

El proceso de internacionalización de la región, en general, proyecta un desarrollo de bajo a medio-bajo. Existe la percepción por parte de los empresarios y la sociedad civil de que se tiene una buena capacidad para desarrollar estrategias de mercado e incursión en el extranjero, y esta opinión es más clara respecto del sector primario.

De igual manera, prácticamente todos los grupos de opinión convergen en el impacto medio bajo de la inversión extranjera en la economía local, y la opinión negativa se acentúa hacia el sector terciario.

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59Zona Sur

2.4. Gestión gubernamental

La identificación de factores para desarrollar negocios con mayor facilidad presenta opiniones muy diversas e incluso encontradas, sobre todo en el sector primario, donde destaca la opinión desfavorable de la academia. Sin embargo, esta opinión no la comparte el resto de los grupos, aunque sí prevalece el pesimismo en este rubro.

Por otro lado, tanto la academia como el gobierno opinan que el ambiente sindical y laboral se percibe favorable, sobre todo en los sectores secundario y terciario. Sin embargo, el sector empresarial expresa claramente sus dudas con una opinión más desfavorable, principalmente respecto del sector terciario.

Aun bajo estas circunstancias, la capacidad para impulsar la productividad está activa.

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1-22(&'(3$4+756$DE#F!%#:$-*./0%!4$+$!))$=*-G!Gráfica 4-4. Resultados de la encuesta de percepción sobre la gestión gubernamental de la región.


2.5. Administración de las empresas

Dado que las empresas del sector terciario tienen un mayor enfoque de administración moderna, recurren en mayor medida a la capacitación y el asesoramiento, lo cual se ve reflejado en la apertura a nuevas ideas y procesos. Las opiniones de todos los grupos claramente son favorables hacia este sector y en menor medida hacia los sectores primario y secundario. Sin embargo, son muy consistentes.Por otro lado, la opinión sobre la gestión de empresa es más elevada en el sector terciario que en el primario, incluso por arriba de la media, y solo un poco por encima del sector secundario. Esto como reflejo de la capacidad que han desarrollado las empresas del sector terciario al tener grupos gerenciales y administradores con niveles de educación más altos y con un rango de edad menor que en los otros sectores.

Existen también fuertes motivadores para encontrar modelos de negocio que soporten la asociación, específicamente bajo esquemas que faciliten y fortalezcan la incursión en nuevos mercados, la defensa de la actividad y/o sector, crecimiento conjunto de la planta productiva y/u oferta de servicios o productos. En este sentido, no se encontraron grandes diferencias entre los sectores productivos.

El fortalecimiento de la Zona Sur se basa principalmente en los procesos de distribución y comercialización, una manufactura eficiente, y un buen diseño de nuevos productos y servicios.

Por otro lado se encontraron áreas de oportunidad muy fuertes en el desarrollo de nuevas tecnologías, de procesos de investigación, la prestación de un servicio pos-venta y el desarrollo de procesos eficientes.

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61Zona Sur

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Gráfica 4-6. Resultados de la encuesta de percepción sobre la calidad de vida de la región.


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La percepción general indica que el rubro más sobresaliente y bien valorado por los grupos de opinión es la oferta educativa en primaria y secundaria, acompañándose de una percepción media en seguridad. La percepción sobre los conflictos que genera el Uso del Suelo indica que tienden a no existir. Esto sobre todo entre los grupos de opinión de gobierno y empresarios.

Donde se agudiza una percepción desfavorable es en el rubro de asentamientos marginados, pues su presencia es considerada como alta, y por lo tanto con implicaciones negativas sobre la calidad de vida en la región, impactando a la baja la percepción de la imagen urbana.

Si bien el costo de la comida es percibido como bajo, la opinión general es que los costos de saludos sí son elevados. Los costos de transporte y educación, y en general los costos de vida, tienden a ser bajos, excepto en la opinión de la sociedad civil, que percibe los costos de entretenimiento como altos.

La red vial en general es percibida como suficiente, no así el servicio de transporte público. El equipamiento de banquetas, andadores y ciclovías, así como los servicios públicos y la recolección de residuos domésticos, son percibidos como bajos, y se considera que hay una carencia importante en el número de cajones de estacionamiento en zonas céntricas. En general, los servicios son percibidos como medio bajos, aunque en algunos casos el grupo de opinión gobierno los percibe como medios.

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2.7. InfraestructuraGráfica 4-7. Resultados de la encuesta de percepción sobre la infraestructura de la región.

En la infraestructura de apoyo para la actividad productiva se destaca la oferta de terrenos, siendo más relevante en los sectores primario y terciario. Al mismo tiempo, la calidad de la infraestructura de negocios se percibe como escasa.

De igual manera, en la opinión de todos los grupos se destacan positivamente la infraestructura para el suministro de energía eléctrica y la infraestructura y servicios de transporte terrestre. Sin embargo, el resto de la infraestructura disponible se destaca por ser baja o muy baja. Esto incluye el suministro de agua, almacenamiento seco y frío, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario, recolección de residuos, y conducción y tratamiento de aguas residuales.


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2.8. Capital humano

Se destaca la opinión, aunque no uniforme y sí preponderantemente positiva, de todos los grupos de opinión acerca de la disponibilidad de profesionales egresados en la región, lo cual contrasta con la disponibilidad, capacidades y conocimientos de la mano de obra técnica, la cual se percibe como insuficiente en su experiencia laboral, mientras los periodos de entrenamiento o capacitación para puestos específicos tienden a ser largos.

Por otro lado, las capacidades y conocimientos de los egresados universitarios se considera que tienen posibilidades de mejorar, así como el rubro de capacitación a los trabajadores de empresas en la región.

Gráfica 4-8. Resultados de la encuesta de percepción sobre el capital humano de la región.

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2.9. Recursos financieros

En general se distingue una percepción media baja del acceso a los recursos financieros, y al respecto son muy estables las opiniones. Además las opiniones a la baja coinciden en cuanto a la existencia de proyectos de infraestructura de largo plazo en la región.

Respecto de la disponibilidad de capital de riesgo y/o de fuentes de financiamiento, se percibe como media, pero no se considera suficiente y destaca la opinión positiva que tiene la sociedad civil. De igual manera, se observa una opinión menos favorable en el acceso a recursos de largo plazo para financiamiento de infraestructura.

Gráfica 4-9. Resultados de la encuesta de percepción sobre los recursos financieros de la región.


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2.10. Desarrollo tecnológico

Para el tema de investigación y desarrollo se observan opiniones diferentes, sobre todo respecto del sector terciario. La opinión sobre la adopción de nuevas tecnologías resulta ser muy baja respecto del sector primario, y entre la academia es más evidente esta percepción baja, aunque mejora al evaluar al sector terciario con un claro apoyo del grupo de opinión del gobierno. Sin embargo, sigue siendo en general baja. Para el sector terciario la opinión general mejora, tomando una posición media en la que destaca la opinión gubernamental y de la academia.

En concordancia con la percepción acerca de la adopción de nuevas tecnologías, la capacidad de innovar por parte de las empresas de la región también se observa como poco desarrollada, en opinión de los participantes. Es más evidente esta opinión en el caso del sector primario, donde destaca la percepción de baja capacidad de innovación. Mejora un poco hacia el sector secundario, donde la opinión general es más convergente, pero sigue siendo muy baja. Finalmente, se destaca la percepción de mejora hacia el sector terciario, principalmente de la academia, aunque nuevamente, en general, tiende a la baja.

Al ser cuestionados sobre las fortalezas de la región, aun con sus limitaciones, se observa una marcada opinión hacia las tecnologías de distribución y/o comercialización, de procesos y productos, mientras se percibe una debilidad en las tecnologías de gestión y de modelos de negocio.

Gráfica 4-10. Resultados de la encuesta de percepción sobre el desarrollo tecnológico de la región.

67Zona Sur

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2.11. Capital social

Aunque el gráfico muestra opiniones demasiado diversas con tendencia a la baja, destacan en lo general la poca o nula participación que tienen las asociaciones de vecinos, los sindicatos y la banca de desarrollo en los proyectos estratégicos de la región. Esto contrasta con la participación de los tres niveles de gobierno, de empresas tanto locales como nacionales y de asociaciones no gubernamentales.

Se observa también que la percepción en la actuación de las instituciones de nivel superior, los fondos de inversión y la inversión extranjera no ha sido muy activa en el desarrollo de proyectos estratégicos en la región.

Gráfica 4-11. Resultados de la encuesta de percepción sobre el capital social de la región.


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2.12. Sistemas de innovación

La vinculación entre las instituciones de nivel superior y los centros de investigación con las empresas se ha enfocado principalmente en la capacitación, sin tener una vinculación sólida que promueva fuertemente la investigación y el desarrollo. Al respecto, la opinión de los actores de la sociedad tiende a la baja. Esta opinión mejora un poco en la percepción del gobierno y la academia, pero específicamente para los sectores secundario y terciario. Sin embargo, es más distanciada con respecto a la opinión expresada por el empresariado y la sociedad civil.

En el caso de iniciativas para el impulso de la investigación y el desarrollo, la percepción es baja en general, destacado la opinión desfavorable de los empresarios. Nuevamente el sector primario es el que presenta la mayor percepción hacia la baja. La principal razón de esto se asocia a las pocas propuestas integrales y esfuerzos muy aislados.

La colaboración entre las empresas con las instituciones de nivel superior y/o los centros de investigación se ha enfocado principalmente en compartir información, lo cual ha generado poca o nula investigación aplicada, lo cual se proyecta claramente entre los actores sociales que tienen opiniones a la baja.

Gráfica 4-12. Resultados de la encuesta de percepción sobre los sistemas de innovación de la región.

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2.13. Infraestructura de información, comunicación y tecnología

La aplicación de las tecnologías de información en los sectores económicos genera percepciones con tendencias muy constantes entre los grupos de opinión, al pasar de una calificación baja en el sector primario a una mejor en el sector terciario. Aun así, la situación se presenta como un área de mejora relevante, sobre todo porque el uso de las tecnologías de información se ha enfocado en la automatización.

En cuanto a la infraestructura de acceso a información por medios digitales, se tiene una percepción favorable desde la perspectiva de todos los grupos de opinión, pero reconociendo que es insuficiente y en algunos casos deficiente. Las zonas que presentan mejor cobertura son las zonas urbanas.

Gráfica 4-13. Resultados de la encuesta de percepción sobre la infraestructura de información, comunicación y tecnología.


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2.14. Leyes, normas y Estado de Derecho

Para el factor de leyes, normas y Estado de Derecho, se identifican tres diferentes niveles de percepción. En primer lugar, una más favorable del gobierno. En segundo lugar, la percepción media-baja de los empresarios y la academia, y finalmente una opinión marcadamente a la baja de la sociedad civil.

En particular, la percepción de incentivos para la actividad emprendedora se considera poco satisfactoria, al igual que la labor que ha desempeñado el Congreso estatal y el Cabildo municipal. La misma percepción se presenta en cuanto a la actualización de las normas, licencias y permisos para crear u operar nuevos negocios en los ámbitos municipal y estatal.

Por otro lado, en el tema de justicia la percepción general es que esta es medianamente imparcial, aunque no suele ser muy expedita. Ambas características aplican para la justicia mercantil, penal, laboral y civil.

Gráfica 4-14. Resultados de la encuesta de percepción sobre las leyes, normas y Estado de Derecho de la región.

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2.15. Sustentabilidad y medio ambiente

Las opiniones en el factor de sustentabilidad y medio ambiente presentan un comportamiento muy constante en cada grupo de opinión, aunque difiere su percepción respecto del grado de bienestar.

La percepción más favorable es la del sector gobierno en cuanto a la contaminación de cauces, cuerpos de agua, suelo y mantos freáticos así como su impacto en la profundidad de los mismos. Su opinión es similar con respecto a la erosión del suelo y la contaminación derivada de quemas, incendios y emisiones vehiculares.

Sin embargo, la sociedad civil y la academia presentan percepciones más bajas con respecto a los mismos elementos, incluida también la percepción de todos los grupos respecto del agotamiento de la flora y la fauna.

Gráfica 4-15. Resultados de la encuesta de percepción sobre sustentabilidad y medio ambiente en la región.


3. Agenda Regional Estratégica Zona Sur

3.1. Visión

Ser una región atractiva para el desarrollo sustentable del turismo y los bionegocios2.

Una región atractiva para invertir y operar negocios sustentables asociados al turismo de alto valor, así como para el desarrollo de bionegocios. Lo anterior estará basado en una infraestructura y ordenamiento territorial con estándares internacionales, un sistema logístico de clase mundial y una comunidad participativa, caracterizada por su cultura de trabajo, hospitalidad e innovación.

3.2. Líneas estratégicas

Línea estratégica 1. Integrar las cadenas de valor de la actividad turística de la región.Significa que la región tendrá una oferta turística organizada bajo un modelo de cadena de valor para atender a los diferentes segmentos con normas y estándares internacionales. Estos estándares de clase mundial estarán definidos en la infraestructura y espacios, servicios gastronómicos, transporte, servicios de entretenimiento, hospedaje, etc. Además, este modelo tendrá como elemento prioritario la sustentabilidad.

Línea estratégica 2. Impulsar el desarrollo de bioproductos a partir de la horticultura, fruticultura, pesca, ganadería y acuacultura.Significa que la región desarrollará un ecosistema de innovación para mejorar y/o desarrollar productos de alto valor agregado agropecuarios, acuícolas y pesqueros, a partir del uso de la biotecnología.

Línea estratégica 3. Desarrollar un sistema logístico multimodal sustentable de apoyo al turismo, comercio, agroindustria y las actividades del sector primario. Significa que la región contará con un sistema de servicios de logística integrado tipo 4L. Es decir, será multimodal, especializado para la cadena de frío (comercio, agroindustria y sector primario) y para transporte de pasajeros (turismo).

Línea estratégica 4. Asegurar un ordenamiento urbano y territorial ambientalmente sustentable. Significa que las actividades económicas, sociales y ambientales deberán convivir armónicamente para garantizar la sustentabilidad ambiental de la región. Lo anterior estará basado en un modelo de ordenamiento urbano que garantice y facilite la dotación de servicios públicos (agua, luz, transporte, manejo de desechos y su equipamiento) a los habitantes y visitantes; así como en un ordenamiento del territorio que aproveche y administre las riquezas naturales y culturales de la región, minimizando el impacto ambiental y que garantice la sustentabilidad del mismo.

Línea estratégica 5. Incrementar la calidad y cobertura de la conectividad digital para habitantes, visitantes y actividades productivas.Significa que se integrarán los servicios e infraestructura de conectividad digital para todo usuario que busca actividades turísticas en general. Las empresas y prestadores de servicios que atienden este segmento tendrán un enfoque acorde al tipo de servicio solicitado.

2 Es el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad regional, bajo criterios de sustentabilidad ambiental, social, económica y ética. Incluye agregar valor a los productos/servicios tradicionales, así como el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio.

73Zona Sur

3.3. Acciones estratégicas

Las acciones estratégicas son el insumo básico para el logro de las estrategias y la visión de la región. Para lograrlo, deberán transformarse en proyectos con el apoyo de las mesas estratégicas establecidas con este fin.

Línea estratégica 1. Integrar las cadenas de valor de la actividad turística de la región

Línea estratégica 2. Impulsar el desarrollo de bioproductos a partir de la horticultura, fruticultura, pesca, ganadería y acuacultura

1. Contribuir en el desarrollo del proyecto del CIP’s Playa Espíritu y a su integración con el desarrollo económico de los municipios de Escuinapa y Rosario.2. Crear la oficina de congresos y convenciones.3. Desarrollar el parque central, con la construcción de un museo interactivo, nuevo acuario y bosque de la ciudad.4. Rehabilitar y convertir en sitio turístico el Faro Mazatlán.

1. Articular la clusterización del sector pesquero. 2. Construir un rastro TIF en Mazatlán.3. Promover un programa de transferencia de tecnología para los sectores productivos clave de la región.4. Crear una oficina de atracción de fondos para la I+D+i y vinculación de proyectos estratégicos de la región con fondos federales.5. Integrar la industria mueblera de Concordia a las cadenas de comercialización nacionales e internacionales.6. Reactivar la industria de la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones a través del clúster naval.7. Integrar a los actores clave de la

Línea estratégica 6. Promover la participación y co-responsabilidad de las instituciones, empresas, gobierno, habitantes y visitantes en el desarrollo de la región. Significa que se promoverá la participación activa de los habitantes en los asuntos relacionados con el desarrollo económico y social de la región, caracterizado por el respeto a las personas, las leyes, las instituciones y el medio ambiente. Además, se fortalecerán las características distintivas de los habitantes de la región: hospitalarios, solidarios, pacíficos, alegres, respetuosos del medio ambiente y con sólidos valores familiares.

Línea estratégica 7. Construir, renovar e integrar la infraestructura hídrica de la región.Significa que la región desarrollaráinfraestructura hídrica (obras y proyectos de presas, acueductos y distritos de riego) para garantizar la cobertura, calidad y confiabilidad del suministro de agua para las actividades productivas. También significa que se rehabilitará y/o construirá la infraestructura necesaria para la conducción y saneamiento de aguas residuales urbanas, así como una red de infraestructura pluvial que proteja a las personas y su patrimonio ante la eventualidad de fenómenos naturales (lluvias, derrames, accidentes).

5. Desarrollar el modelo de negocio para los pueblos mágicos (Rosario y Concordia).6. Desarrollar el corredor turístico competitivo y sustentable del sur (incluye el organismo de gestión de destino, desarrollar el plan de manejo y operación de las zonas turísticas, el plan estratégico integral del sector turístico, distintivos y certificaciones, y la continuación y ampliación del proyecto de hotelería sustentable).7. Obtener el distintivo como Destino Señorial para San Ignacio.8. Plan de uso y rescate turístico del Malecón.9. Instrumentar la figura operadora de playas. 10. Desarrollar y habilitar productos turísticos complementarios a Mazatlán de los otros municipios del sur.

cadena productiva del clúster de mango para ampliar la ventana de producción e incrementar la exportación de productos con valor agregado.8. Desarrollar el programa de certificación para la producción orgánica en el sector primario.9. Modelo de negocios para el manejo de subproductos.


Línea estratégica 4. Asegurar un ordenamiento urbano y territorial ambientalmente sustentable

Línea estratégica 6. Promover la participación y co-responsabilidad de las instituciones, empresas, gobierno, habitantes y visitantes en el desarrollo de la región

Línea estratégica 5. Incrementar la calidad y cobertura de la conectividad digital para habitantes, visitantes y actividades productivas

1. Crear el Centro de Innovación Microsoft que atienda las necesidades de sistematización de procesos de los sectores empresarial y productivo.2. Desarrollar el capital intelectual para el sector de telecomunicaciones en la región.3. Desarrollar el plan de infraestructura digital y de telecomunicaciones de la región a un nivel de clase mundial.4. Crear un marco de incentivos para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones en la región.

Línea estratégica 3. Desarrollar un sistema logístico multimodal sustentable de apoyo al turismo, comercio, agroindustria y las actividades del sector primario

1. Ampliar y modernizar el Puerto de Mazatlán.2. Implementar el proyecto de modernización vial de Mazatlán con la conexión del puerto con la ciudad y el corredor logístico. 2. Desarrollar la infraestructura y capacidades para ofrecer servicios de cadena de suministro (flexible) en el corredor Villa Unión–Concordia.3. Desarrollar patio de espera transfer Mazatllán.

10. Regular la explotación de minerales en la región sur, procurando que los procedimientos sean acordes con el principio de sustentabilidad ambiental.

8. Proyecto de prevención de la erosión de playas en la zona costera. 9. Relleno sanitario Rosario-Escuinapa.

1. Promover la red de observatorios ciudadanos de seguridad, transparencia, Estado de Derecho y sustentabilidad en el sur del estado o en la región.2. Establecer políticas públicas para el fomento de valores en la sociedad.3. Promover la creación de programas educativos enfocados al desarrollo económico, social y sustentable de la región.4. Promover un presupuesto participativo con nuevos esquemas de financiamiento.5. Revisar y actualizar el marco legal vigente en materia de desarrollo económico y social.6. Crear e implantar un consejo ciudadano para el desarrollo económico y social en cada municipio.7. Programa de vinculación y proximidad social de los policías con los ciudadanos.

4. Crear una reserva inmobiliaria público–privada para el desarrollo industrial y logístico en el parque industrial de Mazatlán.5. Crear el centro de acopio tanques fríos para industria lechera (red en frío) en San Ignacio.6. Crear el centro de transporte y frío en la región de Rosario–Escuinapa.7. Gestionar el establecimiento de tarifas y fletes competitivos para estimular el movimiento de carga en el corredor económico del norte.

1. Establecer los IMPLAN ciudadanos, autónomos y con capacidades suficientes en los cinco municipios del sur.2. Actualizar y armonizar el marco jurídico (penal y desarrollo urbano).3. Crear y desarrollar el programa permanente de planificación y ejecución de infraestructura estratégica.4. Instrumentar los proyectos para la conservación del centro histórico de Mazatlán y su relación con el puerto y la ciudad.5. Desarrollar el plan de ordenamiento estratégico–ecológico territorial de las zonas urbana y costera de los municipios del sur.6. Desarrollar e implementar el plan integral de movilidad urbana sustentable en la zona sur. 7. Desarrollar el proyecto de aplicación en carta urbana y reglamento de construcción y equipamiento urbano.

75Zona Sur

Línea estratégica 7. Construir, renovar e integrar la infraestructura hídrica de la región

8. Promover la implementación de la figura de administrador municipal y el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEMSI) en los cinco municipios.

1. Gestionar la construcción de la presa Santa María y su distrito de riego para la región de Rosario y Escuinapa.2. Gestionar los proyectos y construcción del acueducto y sistema de riego de la presa Picachos en Mazatlán. 3. Gestionar la asignación de recursos para la construcción de las presas Coyotes y Naranjos en Concordia.4. Promover la realización del estudio de factibilidad y construcción de la presa El Quelite.5. Promover la realización de la 2a. etapa del proyecto hidroagrícola Elota–Piaxtla.6. Promover el proyecto de regeneración del sistema integral de alcantarillado, drenaje y pluvial en la zona sur.


3.4. Instrumentación de la ARE

La Agenda Regional Estratégica (ARE) es un instrumento que debe operacionalizarse, siguiendo un proceso de gestión y toma de decisiones caracterizado por la diversidad de sus actores, su proceso metodológico y su evolución parsimónica. Es decir, debe implementarse siguiendo las etapas de un proceso claro, lógico e informado. Como lo muestra el documento, el resultado de las sesiones realizadas en cada una de las regiones es un mapa de ruta para los miembros de la cuádruple hélice del desarrollo: gobierno, empresas, academia y sociedad.

Como punto de partida, en cada región la ARE establece un estatuto de Visión que modela el futuro deseado, un conjunto de líneas estratégicas que enfoca la manera en la cual se deberá lograr la Visión, y las acciones estratégicas sugeridas que servirán para orientar la instrumentación de cada estrategia y la gestión de sus proyectos específicos. Para lograrlo, el primer paso consiste en identificar a los actores relevantes y adecuados para cada línea estratégica, con el fin de conformar un conjunto de Mesas Estratégicas (ME) de la región (ver figura 1).

77Zona Sur

El propósito de las mesas es convertir las acciones estratégicas identificadas en la Agenda Regional Estratégica, en proyectos concretos para la región. En esta labor, cada uno de los actores cumplirá una función particular: el sector academia proporcionará el conocimiento de prácticas de éxito, procesos y aspectos metodológicos; la sociedad dotará de legitimidad a la mesa, determinará la aceptación y soporte que pudieran tener los proyectos y garantizará la continuidad de las acciones y proyectos por parte de los habitantes de la región, independientemente de los tiempos administrativos de gobierno; las empresas

participarán con la experiencia que cuentan sus líderes en desarrollo de proyectos y análisis costo-beneficio, y el gobierno será la piedra angular encargada de la ejecución de la mayor parte de los proyectos. La intervención de los tres diferentes niveles de gobierno estará determinada por los recursos y capacidades implicados en la elaboración y ejecución de los proyectos específicos.

La Agenda Regional Estratégica Zona Sur quedará conformada por siete mesas estratégicas, como se muestra en la figura 2.

Sur


El proceso de trabajo sugerido para las ME está estructurado en cuatro etapas fundamentales (ver figura 3) que conforman un ciclo completo de gestión basado en la toma de decisiones informada y enfocada por la visión regional. Tendrá como insumos fundamentales la información relevante de la región, plasmada en diversos ejercicios de planeación y recabada en la ARE, y un grupo de actores que se caracterizan por su conocimiento y experiencia en los temas relacionados con cada línea estratégica, que además sea representativo de la cuádruple hélice.


79Zona Sur

3.4.1. Etapas

La primera etapa del proceso es el análisis y servirá a la mesa estratégica para realizar un proceso de inteligencia estratégico cuyo objetivo es homologar su conocimiento sobre la información contenida en los diferentes estudios y la ARE, con el propósito de agregar, adecuar y/o complementar las ideas del mapa de ruta.

Posteriormente, en la etapa de priorización cada ME deberá seleccionar aquellas ideas sugeridas que consideren más importantes y posiblemente urgentes para el desarrollo de la región. Para realizar este proceso, la mesa estratégica tendrá que definir y priorizar criterios basados en el impacto social, económico y ambiental de las acciones de cada estrategia.

Una vez priorizadas las acciones, la ME deberá tomar la decisión de la forma, el responsable, la viabilidad económica y social, así como la temporalidad de la ejecución de las acciones de cada línea estratégica. Este proceso se denomina selección, puesto que en esta etapa se realiza el proceso de toma de decisiones por parte de la mesa.

En el paso siguiente cada ME deberá establecer un plan de trabajo para cada acción seleccionada, en el cual se establezcan las actividades, los participantes, el cronograma, el presupuesto y su origen, el objetivo tangible que se quiere lograr y los indicadores de medición asociados a dicho objetivo, a las estrategias y la visión de la región. Lo anterior será una herramienta fundamental para la gestión, el monitoreo y el control de la ARE, lo cual se recomienda que sea en periodos previamente establecidos (mensual o bimestralmente).

En conclusión, siguiendo cada una de las etapas detalladas, se garantiza el proceso completo de gestión, necesario para que las acciones estratégicas sugeridas por las mesas estratégicas para el logro de la Visión se conviertan en proyectos elaborados y puedan ser ejecutados, según sea el caso, por las autoridades o los actores privados involucrados, contribuyendo al desarrollo de la región.


El desarrollo exitoso de las regiones y sus comunidades, a lo largo de la historia, consta de dos elementos fundamentales: una sociedad organizada y un plan concreto, claro y ambicioso. Por lo tanto, en la Agenda Regional Estratégica (ARE) las autoridades y los ciudadanos de cada una de las cuatro regiones tienen un mapa de ruta para potenciar sus esfuerzos, cultura y comportamientos hacia acciones estratégicas con una visión consensuada. El camino aquí delineado no es un plan rígido, sino una directriz flexible para orientar el futuro deseado.

Pasar de un documento a la acción que construye y transforma requiere de la participación de los actores clave de la cuádruple hélice del desarrollo (gobierno, empresas, academia y sociedad). Para cumplir con esta característica fundamental, el reciente proceso de participación generado para la construcción de la ARE demuestra, una vez más, que en Sinaloa hay una sociedad con una capacidad de cooperación y colaboración para dar continuidad a un esfuerzo colectivo que ya ha mostrado resultados y muchos beneficios para los sinaloenses.

La instrumentación de la Agenda Regional Estratégica es la bisagra técnica-conceptual que unirá las acciones estratégicas con la visión de región y estado, convirtiéndolas en proyectos elaborados y ejecutados con la colaboración público-privada para contribuir a detonar el desarrollo regional.

Reflexión final

Hasta ahora, sin embargo, solo se cuenta con una pequeña pero valiosa parte de la tarea concluida: el Plan, que incrementará sus probabilidades de éxito si se logran conjuntar cinco condiciones básicas:

1. Líderes comprometidos de la sociedad (autoridades, empresarios, académicos y sociales).2. Recursos económicos, físicos y humanos (públicos y privados).3. Una estructura mixta (público-privada) que coordine, gestione y facilite el proceso de instrumentación de las acciones estratégicas y proyectos.4. Un proceso de instrumentación (método) homologado y sistemático.5. Una toma de decisiones informada y oportuna como base del seguimiento.

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Anexo 1. Metodología

Objetivo

Apoyar a la comunidad en la generación de una visión de desarrollo de la región, con un enfoque a corto, mediano y largo plazos, involucrando los diversos puntos de vista, experiencias y conocimientos de los líderes de opinión (sociales y económicos), a fin de enfocar esfuerzos y acciones hacia una misma dirección, definiendo acciones estratégicas para el desarrollo de proyectos que logren detonar la economía y, como consecuencia, elevar la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo así a la disminución de las brechas intra e interregionales.

Componentes de la metodología

Objetivos específicos

• Elaborar un estudio cuantitativo del entorno socioeconómico de la región.

• Elaborar el análisis del entorno de la región (encuesta electrónica).

• Facilitar sesiones de trabajo para la definición de la visión, líneas y acciones estratégicas en la región.

• Habilitar a los equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos y el seguimiento de la instrumentación del plan estratégico de su región.


Etapas del proceso

83Zona Sur

Descripción de cada etapa del proceso

ETAPA 1

Formación de la red social (grupos de consulta)Utilizando la metodología SNA (Social Network Analysis), se desarrolló el mapeo de la red social de la comunidad para obtener una mejor representatividad de los sectores involucrados en el proceso de planeación, identificando aquellos actores con prominencia en la ciudad, buena reputación, conocimiento y poder de decisión (actores clave). Por lo tanto, se tomó como fuente inicial un grupo semilla de actores y se identificó un listado de personas a consultar en los diferentes municipios de la región. Para definir dicho listado se sugirió tener un equilibrio entre lo regional (los diferentes municipios) y la experiencia (provenientes de actividades de gobierno, empresariales, educativas y/o sociales).

Sensibilización de la red social (seminario de sensibilización para los actores clave de la región)Tomando como base los estudios recientes, los temas de actualidad y las tendencias más relevantes asociados al desarrollo económico y social de la región, se realizaron sesiones de información para sensibilizar a los miembros de la red social identificados.

ETAPA 2

El propósito de la segunda etapa del proceso fue visualizar la situación de la región desde la perspectiva de los datos recabados por agencias oficiales, así como desde el punto de vista de los actores clave de la región. Los resultados de ambos análisis sirvieron para determinar las fortalezas y las debilidades de la región, así como las discrepancias y coincidencias entre la información oficial y la percepción de los actores de la comunidad.

Diagnóstico socioeconómico-territorial (información secundaria)El primer elemento de información situacional utilizado en la metodología fue la revisión de información secundaria recopilada por organismos tales como el INEGI, CONEVAL y CONAPO. El concepto fundamental del análisis de la información secundaria consistió en determinar el comportamiento de las variables económicas, sociales y territoriales de la región. Dicho análisis se basa en los “Términos de referencia para la implementación del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenación de Zona Metropolitana” y en la “Guía metodológica para la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano” publicados por SEDESOL en el año 2011. Para la elaboración del diagnóstico socioeconómico-territorial regional se utilizó un modelo simplificado de las guías con los siguientes criterios:

Para la localización y delimitación del área de estudio (límite regional) se tomó como insumos principales la Cartografía Geoestadística Urbana de los Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, la Carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000 Serie 5 y el Marco Geoestadístico 2014. El cálculo de las áreas se realizó utilizando la proyección Cónica Conforme de Lambert, DATUM ITRF92, meridiano central -102.00, primer paralelo estándar 17.5, segundo paralelo estándar 29.5, falso este 2,500,000, falso norte 0, latitud de origen 12, unidades metros.

La información demográfica se realizó con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, elaborados por el INEGI. Asimismo, en cuanto a la población en situación de pobreza, se utilizaron los datos del CONEVAL por municipio de 2010. Las variables censales tomadas son las siguientes:

a. Población total b. Población en situación de pobrezac. Población no derechohabiented. Población de 15 años y más analfabetae. Viviendas con piso de tierraf. Viviendas con agua fuera del hogarg. Superficie urbana en localidades urbanas con población igual o mayor a 2,500 habitantes


El desempeño económico de la región se elaboró con los datos publicados en los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, deflactando los valores monetarios de 2009 y 2014 a precios de 2004 con la calculadora de inflación acumulada para el productor en los meses agosto-agosto. La base de datos inicial de los tres censos incluye las siguientes variables:

a. UE = Unidades económicasb. POT = Personal ocupado totalc. RT = Total de remuneracionesd. PBT= Producción bruta totale. CI = Consumo intermediof. VACB = Valor agregado censal brutog. IT = Inversión totalh. TI = total de ingresos

El análisis de datos de esta sección se realizó por subsector de actividad económica del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013. Los subsectores que se incluyen son los siguientes:

a. Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal y pescab. Mineríac. Construcciónd. Industrias manufacturerase. Comercio al por mayorf. Comercio al por menorg. Transportes, correos y almacenamientosh. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangiblesi. Servicios profesionales, científicos y técnicosj. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediaciónk. Servicios educativosl. Servicios de saludm. Servicios de esparcimiento, culturales y otros servicios recreativos n. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidaso. Otros servicios

Finalmente, se calcularon los indicadores utilizados en la sección “Desempeño económico”. La lista de indicadores analizados es la siguiente:

a. Unidades económicas = UEb. Personal ocupado total = POTc. Tamaño medio de los establecimientos = POT / UEd. Productividad del trabajador = VACB / POTe. Productividad de las empresas = VACB / UEf. Porcentaje de valor agregado = VACB / PBT

El análisis de la infraestructura se hizo midiendo el comportamiento de la infraestructura de apoyo a los negocios, utilizando como indicador el valor deflactado del acervo total de activos fijos publicado por el INEGI en los censos económicos de 2004, 2009 y 2014 para las siguientes actividades:

a. Transporte aéreob. Autotransporte de cargac. Transporte terrestre de pasajerosd. Servicios relacionados con el transportee. Servicios de mensajería y paqueteríaf. Servicios de almacenamiento

Encuesta sobre factores de competitividad y atractividadEl segundo elemento utilizado para diagnosticar la situación de la región se basó en la percepción que tienen los actores de la comunidad, partiendo de la premisa de que los actores (instituciones y personas) de una comunidad generalmente comparten ciertos valores que modelan su percepción de la situación del desarrollo de una región (Šabič, Z. & A. Bojinović, 2007). Se invitó entonces a la red social a contestar la encuesta “Análisis del entorno”, compuesta por 15 factores asociados a los modelos competitividad y atractividad de las regiones o localidades (Campos, M., 2007; Robles, H., Molina, A. & Fuentes, R., 2005; Serrano, A. & Sandoval, A., 1997). Como se muestra en la figura 4, estas dos perspectivas son conceptualmente diferentes, sin embargo, ambas comparten un gran número de variables que se utilizan para evaluar las ciudades o regiones en el proceso de análisis, diagnóstico y toma de decisiones (Choi, 1999; Karakaya y Canel, 1998; Blair & Premus, 1987).

85Zona Sur

Grafica 1. Factores determinantes de la competitividad y atractividad.

Fuente: Encuesta sobre factores de la competitividad y atractividad de regiones y localidades, Molina Ortiz, A.

La encuesta electrónica consideró diferentes reactivos para cada uno de los factores y en cada momento se explicó a los actores consultados el significado de cada factor, con el objeto de contextualizar su respuesta. En la tabla 5-1 se describe cada factor y se presenta una serie de referencia bibliográficas que sustentaron los diferentes reactivos.


Cuadro 5-1. Explicación de los factores determinantes de la competitividad y atractividad.

Factor Descripción Referencias relevantes

I. Condiciones del mercado

Dinámica económica regional, es decir, la participación de los proveedores locales en la economía regional y el poder adquisitivo de la población. Es decir, cuál es el nivel de dependencia de las importaciones de productos y servicios que tiene la región.

IMD (1998); Campos et al. (2007); Serrano & Sandoval (1997); Budd & Hirmis (2004); Horton (1968); Blair & Premus (1987); Karakaya & Canel (1998).

II. Fortaleza de los sectores económicos de la región

Capacidad de las empresas para adaptarse a la dinámica macroeconómica del mundo actual, así como para crear nueva riqueza. Es decir, cuál es su capacidad de adaptación a los cambios del entorno, de agregar valor, generar niveles de rentabilidad aceptables y crear y/o desarrollar nuevos modelos de negocios, productos o procesos.

IMD (1998); Campos et al. (2007).

III. Internacionalización de la región Integración a la actividad económica internacional, es decir, el grado de internacionalización de la economía regional en función de la capacidad para entrar en los mercados internacionales, la experiencia en negocios

IMD (1998); Campos et al. (2007); Serrano & S&oval (1997); Robles et al.

internacionales de sus empresas, su nivel de exportaciones, la inversión extranjera y la capacidad de la comunidad de interactuar globalmente.

(2005); Molina Ortiz, A. & Hernández Rodríguez, C. 2010.

IV. Gestión del gobierno

Efectividad de los tres niveles de gobierno (principalmente el local) para crear o establecer condiciones favorables para desarrollar una economía y empresas competitivas. Es decir, que exista un ambiente propicio para los negocios en los aspectos de trámites y regulaciones, funcionarios públicos competentes, plan de incentivos a la actividad empresarial, ambiente político y social favorable, por mencionar algunos.

Blair & Premus (1987); IMD (1998); Campos et al. (2007); Karakaya & Canel (1998).

V. Administración de las empresas

Profesionalización y competencias existentes en la región para la gestión de las empresas, caracterizada por el nivel de institucionalización, experiencia en negocios internacionales y buenas prácticas en la gestión de negocios, así como la asimilación y/o desarrollo de nuevas formas de gestión de los negocios.

IMD (1998); Campos et al. (2007).

VI. Calidad de vida

Elementos que ofrece la región a sus habitantes, en cuanto a disponibilidad, acceso, cobertura y suficiencia de bienes y servicios básicos (salud, educación, entretenimiento, etc.), que satisfagan sus necesidades personales, familiares y profesionales con un alto estándar de calidad. Incluye el costo de vida de la región.

Heald (1972); Hamilton (1971); Karkayaet al. (1998); Serrano & S&oval (1997); Karakaya & Canel (1998); Horton (1968).

VII. Infraestructura de apoyo a la actividad productiva

Disponibilidad de infraestructura física y de servicios competitivos que apoyen el desarrollo y operación de la actividad productiva y empresarial a un costo aceptable.

Heckman (1982); IMD (1998); Campos et al. (2007); Serrano & S&oval (1997); Robles et al. (2005); Karakaya & Canel (1998); Budd & Hirmis (2004); Tornqvist (1977); Blair & Premus (1987).

VIII. Capital humano Disponibilidad y posibilidad de desarrollo de recursos humanos capacitados en áreas relevantes, asociadas a la actividad productiva.

Molina Ortiz, A. & Hernández Rodríguez, C. 2010; Nolan (2005); Blair & Premus (1987); Karakaya & Canel (1998); Campos et al. (2007); Serrano & S&oval (1997); Robles et al. (2005); Budd & Hirmis (2004); Horton (1968).

IX. Acceso a recursos financieros

Accesibilidad de las empresas y organizaciones de la región a mecanismos de financiamiento para las actividades productivas. Incluye las posibilidades para emprendedores.

Campos et al. (2007); Karakaya & Canel (1998); Budd & Hirmis (2004).

X. Investigación y desarrollo

Estatus tecnológico de los sectores, así como la capacidad de las empresas de la región para absorber o desarrollar tecnología e integrarla a sus procesos productivos. Asimismo, cuáles son las capacidades públicas y privadas para realizar actividades de I+D.

Molina Ortiz, A. & Hernández Rodríguez, C. 2010; Campos et al. (2007); Robles et al. (2005); Serrano & S&oval (1997).

XI. Capital social

Cultura de asociacionismo entre los miembros de la comunidad. Nivel de confianza y solidaridad entre los miembros de una sociedad. En otras palabras, el nivel de asociación entre las empresas y/o productores de la región, la actitud de la comunidad hacia la actividad empresarial y el trabajo, las relaciones obrero-patronales y en general la cultura social.

IMD (1998); Campos et al. (2007); Serrano & S&oval (1997); Robles et al. (2005).

XII. Sistemas de innovación

Grado y nivel de desempeño de la vinculación entre universidades-empresas-gobierno con el objetivo de crear valor, desarrollar y fortalecer a las actividades económicas de la región. Es decir, realizar actividades conjuntas para desarrollar y/o mejorar de procesos productivos, desarrollar y/o mejorar productos, crear nuevos de modelos de negocio, incrementar invenciones y patentes, invertir en investigación y desarrollo, y promover la transferencia de know-how entre empresas.

Etzkowitz, H. and L. Leydesdorff (2000); Molina Ortiz, A. & Hernández Rodríguez, C. 2010; Robles et al. (2005).

XIII. Infraestructura de acceso a las tecnologías de información y comunicación

Disponibilidad y uso difundido de tecnologías de información y comunicación en las actividades productivas de la región tales como sistemas de información para la gestión empresarial, Internet, telefonía celular,

Molina Ortiz, A. & Hernández Rodríguez, C. 2010; Robles et al. (2005).

conectividad con clientes y proveedores, procesos sistematizados con apoyo de aditamentos electrónicos y la existencia de e-gobierno.

XIV. Leyes, normas y Estado de Derecho

Condiciones jurídicas promotoras de la inversión productiva, la operación de las empresas, y que ofrecen condiciones de seguridad personal y patrimonial. Adicionalmente se contempla la efectividad de las autoridades para aplicar la ley.

Pull (2002); Campos et al. (2007); Robles et al. (2005); Karakaya & Canel (1998).

XV. Sustentabilidad y medio ambiente Condiciones de contaminación del medioambiente y su regulación. Rugman, A. M. and A. Verbeke (1998).

87Zona Sur







IMD (1998); Campos et al. (2007).










IMD (1998); Campos et al. (2007).

VI. Calidad de vida














XI. Capital social




















IMD (1998); Campos et al. (2007).










IMD (1998); Campos et al. (2007).

VI. Calidad de vida














XI. Capital social















ETAPA 3

La tercera etapa del proceso se enfocó en la definición de la Visión de la región desde la perspectiva de los actores regionales.

Sesiones para definir la Visión y líneas estratégicasComo primer paso para definir la Visión de la región, se realizaron sesiones participativas con los actores regionales, donde se analizaron los resultados de la segunda etapa y se determinaron las características futuras deseables para la región en un listado de ideas. Posteriormente, se clasificaron las ideas utilizando criterios de afinidad para definir un conjunto de categorías de aspectos deseables para la región.

Con base en las categorías, se propusieron enunciados de líneas estratégicas que sugirieran enfoques de acciones, proyectos o iniciativas para lograr las características clasificadas. Dichos enunciados fueron revisados y modificados por los actores participantes. Posteriormente, se les solicitó a los actores elaborar una definición (en prosa) que describiera el significado de cada una de las líneas estratégicas. Finalmente, con base en las ideas modificadas de las líneas estratégicas y sus definiciones, en grupos pequeños se solicitó a los actores la elaboración de un estatuto de Visión (uno por grupo) y se seleccionó aquel que se adaptaba mejor a la idea de las líneas estratégicas.

ETAPA 4

La etapa final del proceso de planeación sirvió para establecer las acciones estratégicas prioritarias, requeridas para operacionalizar las líneas estratégicas definidas. Para este trabajo se analizaron 10 documentos, resultado de diferentes ejercicios de planeación estratégica realizados por el CODESIN o en colaboración con otros organismos, para identificar las ideas, programas y proyectos propuestos, y se convocó a los actores con base en su experiencia y conocimiento relacionado con la temática de cada línea estratégica, es decir, se organizó una sesión de trabajo para cada línea estratégica, y en la mayoría de los casos fueron actores diferentes.

Sesiones para definir las acciones estratégicas y su mapa conceptual

En esta última etapa de planeación, en cada una de las sesiones se solicitó a los participantes que identificaran los recursos y capacidades necesarios (“deber ser”) para lograr el objetivo definido de la línea estratégica en turno. Una vez identificados los recursos y capacidades, se les solicitó evaluarlos en el contexto de la situación de la región, utilizando dos criterios: a) el nivel de importancia que representa dicho recurso o la capacidad para instrumentar con éxito la estrategia analizada, y b) el nivel de desarrollo actual de dicho recurso o la capacidad en la región. Como resultado de dicha evaluación, se obtuvieron dos grandes grupos de recursos y capacidades: los que se deberían de fortalecer y/o consolidar (muy importantes y con un buen nivel de desarrollo en la región), y los que deberían de desarrollarse (muy importantes, pero poco desarrollados en la región). Tomando como insumo estos grupos, los participantes definieron ideas de proyectos, acciones y/o iniciativas para desarrollar dichas capacidades o recursos.

Una vez definidas las acciones estratégicas resultantes de las sesiones con la red social conformada por la cuádruple hélice –academia, empresa, sociedad y gobierno– para la Agenda Regional Estratégica (ARE), se incorporaron propuestas de las diferentes herramientas de planeación elaboradas por el CODESIN: Plan Estatal de Infraestructura y Logística del Estado (PEIL), Agenda de Innovación, Plan Conecta, planes estratégicos de las zonas Sur, Centro, Centro-Norte y Norte, así como el instrumento elaborado para el tema de salud: el Plan Integral de Salud del Estado de Sinaloa (PISES), alineándose todas estas estrategias y estudios para conformar un documento único de agenda para marcar una ruta a seguir, conforme a las visiones establecidas para las regiones del estado.

89Zona Sur

En el proceso de revisión y priorización de acciones estratégicas por línea, se involucró también al Consejo Ciudadano de cada Comité Regional de Promoción Económica, así como a los directores de los Comités Regionales de Promoción Económica de las cuatro zonas. Dentro de las etapas de priorización y validación, se realizó un consenso y análisis por región, liderado por expertos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, apoyados por el grupo de trabajo.

Como una última etapa de revisión, se mostró la Agenda Regional Estratégica a los alcaldes electos durante los Talleres Regionales de Autoridades Electas realizados en octubre. En un ejercicio de retroalimentación de la Agenda sobre las principales acciones propuestas, alineadas por línea estratégica, se les solicitó a los alcaldes electos y a su equipo de trabajo que propusieran aquellas acciones que consideraran importantes para su municipio y región.

La siguiente etapa fue identificar los integrantes de las Mesas Estratégicas (ME) en las regiones para el desarrollo de los proyectos concretos que contribuyan al logro de la Visión, y la capacitación para la elaboración del plan detallado, con el propósito de dar seguimiento a los proyectos prioritarios por región. Debido a que esta etapa coincide con el cambio de administraciones estatal y en los municipios, y resulta fundamental el involucramiento de estos actores del sector público para el aterrizaje de los proyectos, se postergó la integración y capacitación de estas mesas estratégicas para el primer trimestre de 2016.

ETAPA 5 (Por realizarse)

La última etapa del proceso es la que se define como la planeación operativa, cuyo objetivo es determinar los equipos de trabajo, su plan detallado, y los indicadores de seguimiento del mismo. Esta etapa significa la concreción de la Agenda Regional Estratégica, ya que una vez establecidos los equipos de trabajo se podrá comenzar a trabajar en proyectos concretos.

Sesiones para elaborar el plan detallado de cada proyecto prioritarioUna vez definidos los líderes de cada proyecto, acción o iniciativa, cada líder responsable se abocará a conformar un equipo de trabajo con el apoyo de las sugerencias hechas por CODESIN y las autoridades electas. Cada uno de los equipos será responsable de la operacionalización de una parte de la planeación estratégica (Agenda Regional Estratégica) y, por lo tanto, definirán un plan de trabajo detallado que incluya objetivo del proyecto, equipo de apoyo, equipo responsable, actividades calendarizadas, presupuesto e indicadores de seguimiento. Lo anterior se logrará capacitando a cada equipo de trabajo en una metodología simple de gestión de proyectos.

Esquema de evaluación y seguimiento de la Agenda Regional Estratégica Para conocer los avances de la Agenda Regional Estratégica, se capacitará a los diferentes equipos en un proceso de seguimiento y rendición de cuentas de cada proyecto, iniciativa o acción bajo su responsabilidad. El esquema de seguimiento estará basado en los indicadores definidos en el plan detallado de trabajo y en un método ejecutivo de presentación y registro de los logros.


Anexo 2. Relación de la Agenda Regional Estratégicacon la Alianza por la Competitividad

La Agenda por la Competitividad es una agenda diseñada por el CODESIN en 2011, como resultado de una consulta con actores clave del desarrollo económico a nivel mundial, nacional y local, que impulsa el crecimiento y el desarrollo de Sinaloa a largo plazo para mejorar la comp etitividad del territorio a través de políticas públicas y la generación de proyectos de valor agregado a las actividades económica s en el estado.

La Alianza responde a una visión de futuro para los próximos 25 años, que propone agregar valor a las vocaciones económicas d e Sinaloa, integrar la bioeconomía, economía digital, turismo y logística como pilares estratégicos de la economía, e impulsar políticas públicas en los temas de sustentabilidad ambiental, sistema de derecho, educación, Investigación+Desarrollo+innovación y salud, como ejes transversale s del desarrollo. La visión para el estado es ser un Sinaloa próspero, con calidad de vida, a través de la competitividad y el desarrollo sustentable.

Figura 5. Esquema de desarrollo de la Alianza por la Competitividad.

Fuente: CODESIN.

91Zona Sur

La Alianza por la Competitividad y la Agenda Regional Estratégica son instrumentos de planeación a largo plazo con participación de la cuádruple hélice. La primera atiende una visión estatal, mientras la segunda se centra en lo regional. La Alianza plantea pilares estratégicos y ejes transversales, mientras la Agenda Regional plantea líneas estratégicas. Ambas operan a través de mesas estratégicas.

En este sentido las mesas estratégicas de la Agenda Regional Estratégica Zona Sur y de la Alianza por la Competitividad se relacionan de la siguiente manera:

Operativamente, la relación de las ME de la Agenda Regional Estratégica y las de la Alianza por la competitividad será de manera directa con el eje transversal o pilar con el que tenga mayor relación, tal como se ejemplifica en la figura 6. Sin embargo,

para algunos casos, la relación de las ME de la ARE tendrá que establecerse con más de una ME de la Alianza por la competitividad.

Cuadro 6-1. Relación de la Agenda Regional Estratégica Zona Sur con la

Alianza por la Competitividad.


Figura 6. Relación de las ME de la Agenda Regional Estratégica y la Alianza por la Competitividad.


1. Datos sociodemográficos del territorio

Anexo 3. Resumen comparativo de las regiones

93Zona Sur

2 Productividad promedio del trabajador a nivel nacional: 181.46 miles de pesos/trabajador.3 Productividad promedio de las empresas a nivel nacional: 925.45 miles de pesos/unidad económica.4 Número de empleados promedio por establecimiento en México: 5 empleados.5 Porcentaje de valor agregado nacional: 43%.

2. Análisis económico

94Agenda Regional Estratégica

3. Análisis económico sectorial

95Zona Sur

6 Análisis comparativo de los resultados de la encuesta sobre los factores de condiciones del mercado, fortaleza de los secto res productivos de la región, internacionalización, gestión gubernamental y administración de las empresas del sector primario.

4. Encuesta sobre factores de competitividad y atractividada. Sector primario6

Agenda Regional Estratégica 96

7 Análisis comparativo de los resultados de la encuesta sobre los factores de condiciones del mercado, fortaleza de los sectore s productivos de la región, internacionalización, gestión gubernamental y administración de las empresas del sector secundario.

b. Sector secundario7

97Zona Sur

8 Análisis comparativo de los resultados de la encuesta sobre los factores de condiciones del mercado, fortaleza de los sectore s productivos de la región, internacionalización, gestión gubernamental y administración de las empresas del sector terciario.

c. Sector terciario8


d. Calidad de vida

99Zona Sur

e. Infraestructura


f. Capital humano y recursos financieros

101Zona Sur

g. Desarrollo tecnológico y sistemas de innovación



h. Capital social

103Zona Sur

i. Infraestructura de información, comunicación y tecnología y leyes, normas y Estado de Derecho


j. Sustentabilidad y medio ambiente

105Zona Centro 105Zona Sur


Anexo 4. Matriz de líneas y acciones estratégicas!

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Proyectos Referencia

para la realización de la Agenda Regional Estratégica, y los distintos instrumentos de planeación que elCODESIN ha elaborado durante años con el apoyo de la red ciudadana que colabora con él. La columnaizquierda señala el título de proyecto sugerido de una forma descriptiva (algunos cambian en suimplementación) y la columna derecha hace referencia al documento del que emana, que puede seruno o más de los siguientes, referidos en su forma abreviada:

En este anexo está el total de las acciones estratégicas recabadas a partir de las sesiones coordinadas

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Texto tecleado

Acciones estratégicas

107Zona Sur

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Colaboradores de la Agenda Regional Estratégica Zona Sur

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Colaboradores de la Agenda Regional Estratégica Zona Sur Abril Montijo CIAD

Alberto Torrero Tolosa Helados del Pueblo

Álvaro Gutiérrez Grupo ARHE

Ángel Hernández Noris Instituto del Deporte

Angela María Velarde Turismo-‐H. Ayuntamiento de Concordia

Ángeles Cruz Morales Acuario Mazatlán

Antonio Díaz Agroproductos Diazteca

Antonio Mora Barrón Asociación Ganadera de Rosario

Araceli Rodríguez Maestra UAS Rosario

Arnulfo Palacios Polanco A.A.R.C.

Balbina Medrano Patronato Pro-‐Faro Mazatlán

Carlos Ávila Villagómez Desarrollo Económico-‐ H. Ayuntamiento de Escuinapa

Carlos Piña Cruz Turismo-‐H. Ayuntamiento de San Ignacio

Carlos Salazar Aquasport

Carlos Simental Redes, A.C.

Carmen Millán Vista Tours

Dagoberto Lara Bustamante Bienestar Social-‐H. Ayuntamiento de San Ignacio

Dania Ocegueda CANACINTRA

Daniela Bodart Rodríguez IMPLAN Mazatlán

Daniela Niebla Paredes Turismo-‐H. Ayuntamiento de Rosario

David Escobar Reynoso Planeación H. Ayuntamiento de Mazatlán

David Martínez Leyva Desarrollo Económico-‐H. Ayuntamiento de Mazatlán

Dulce del Carmen Castro García

URGE San Ignacio

Enrique Lizárraga Rancho Las Palomas

Ericka Bernal Chío Consulado de Francia

Ernesto Rivera Productos Rivera

Fernando Alaniz Asociación de Clubes Vacacionales

Fernando Gabriel Medrano Freeman

CONAPESCA

Fernando Haro Rochín Promotor Turístico

Fernando Pucheta Sánchez Alcalde electo de Mazatlán Fernando Valdez Solano Mueblerías Valdez

Francisca Elena Manjarrez Patronato Cristo de la Mesa

Francisco Lizárraga Sánchez CANIRAC

Francisco Villegas Ontiveros Cultivares

German Osuna Síndico de Coyotitán

Gracia Jiménez Rancho Las Palomas

Graciela Sifuentes Desarrollo Económico H. Ayuntamiento de Concordia

Guadalupe Romero Sandoval IMMUJER

Guillermo Vega Aguilar Ayuntamiento de San Ignacio

Guillermo Zerecero PROYECTA

Héctor Guillermo Lizárraga Mazatlán Interactivo

Héctor Rojas Osuna Consultor Económico

Hilda Inukai Sashida Secretaria de Desarrollo Económico-‐H. Ayuntamiento de Mazatlán

Hiram Hernández Dueñas Desarrollo económico -‐H. Ayuntamiento de Rosario

Hugo Ávila Restaurante la Casona

Hugo Enrique Moreno Guzmán Alcalde electo de Escuinapa Ignacio Barros Cebreros ACTINVER

Ignacio Manjarrez Loaiza Rancho Aguacaliente

Ildefonso Flores López Subdirector de Servicios Públicos-‐H. Ayuntamiento de San Ignacio

Ismael Díaz Murillo COBALPRE

Ismaylia Saucedo Ugalde UPSIN

Israel Victoria Lona IMPLAN Mazatlán

Iván Pico Clúster Naval

Javier Blancarte Gasolinera Blancarte

Jesús Daniel López Tirado AMPI

Jesús Manuel Espinoza Vizcarra Comité Municipal Campesino de Concordia

Jorge García Casas COCI

Jorge Gomezllanos Acuario Mazatlán

Jorge Nava Burgueño Museo de Chametla

José Alfredo Castañeda Motta Regidor-‐Concordia

José Felipe Garzón López Alcalde electo de Concordia José Leoncio Loaiza Peraza Mesa de Cacaxtla

José Loaiza Valverde Caja Solidaria San Ignacio

José Luis Barba Martin ADIM

José Luis Camacho Avilés FIRA

José Luis Carballo UNAM -‐Unidad Mazatlán

José Luis González Pintura arco iris

José Luis Hernández Magallón Consultor

José Luis Simental Crespo ICATSIN Escuinapa

José Luis Villanueva OMA

José Martín Larrañaga Zúñiga Planeación Urbana-‐H. Ayuntamiento de San Ignacio

José Rolando Contreras Valdez ICATSIN San Ignacio

Juan Ernesto Osorio Rojas Agencia Aduanal Osorio

121Zona Sur

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