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OBJETIVOS E INDICADORES DE PLANIFICACIONOBJETIVOS E INDICADORES DE PLANIFICACION
AREASDE
MEJORAOBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA RESPON-
SABLES
AREASMEJORA OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA
RESPON-SABLES
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Fundar y consolidar la empresa con facturación dentro del año
Comenzar las ventas paraEnero del 2001
Semestral J.R.
J.R.
J.R.
E.2.1.-Facturación en las tres Unidades de Negocio nuevas
E.2.2.-Facturación en la U.de Negocio Zuzenlan S.A. E.2.3.-Facturación en la tota- lidad del Grupo Zuzenlan
Total de las ventas desglosadas por cada Unidad de Negocio nueva
Total desglosado de las ventas deZuzenlan por clientes y productos
Total desglosado de las ventas delGrupo por cada Consultor
Venta anual de MVM:20 mmVenta anual de CIM:10 mm.Venta anual de DGO:5 mm.
A alcanzar un mínimo de150 mm.ptas.en el año 2001
Alcanzar en el año 2001 mas de 185 mm.ptas.
Trimestral
A.E.
A.E.
A.E.
E.3.1.-Vigilar la evolución delentorno y de la propia empresa
E.3.2.-Supervisar el nivel de competitividad de la organización
E.3.3.-Redactar el Plan(1 año) Operativo y Estratégico(3 años)
Análisis DAFO y parrilla de Estrate-gias Básicas y Factores Clave
Efectuar las correccionesque procedan
L.M.
Diseñar el Perfil Competitivo pormedio de un benchmarking con elcompetidor NOVOTEC
Mejorar los valores del Perfil Competitivo anterior
Semestral
J.R.
Seguir un plan de seguimiento y control de su progreso anual
Redactar los nuevos planesOperativo y Estratégicopara el siguiente año
J.R.
E.1.1.-Incorporar al grupo Zuzenlan la firma Marketing, Vending ,Managing(M.V.M.)E.1.2.-Incorporar al grupo Zuzenlan la firma Capital Intelectual ,Managing(C.I.M.)E.1.3.-Incorporar al grupo Zuzenlan la firma Diseño Gestión Ofimatica(D.G.O.)
Fundar y consolidar la empresa con facturación dentro del año
Fundar y consolidar la empresa con facturación dentro del año
Comenzar las ventas paraMarzo del 2001
Comenzar las ventas paraJunio del 2001
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Semestral
Anual
OBJETIVOS E INDICADORES DE RECURSOSOBJETIVOS E INDICADORES DE RECURSOS
AREASDE
MEJORAOBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA RESPON-
SABLES
AREASMEJORA OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA
RESPON-SABLES
A.1
A.2
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Análisis de Cuenta de Resultados:Perdidas o Beneficios
Alcanzar beneficios todos los meses
Mensual J.R.
J.R.
J.R.
A.2.1.-Mejorar los contactos con la cartera de clientes
A.2.2.-Incrementar contacto con los clientes potenciales A.2.3.-Controlar la eficacia de las visitas
Nº de Visitas a los clientes actualesmensuales y acumuladas
Nº de Visitas a los clientes poten-ciales al mes y acumulado
Porcentaje % del Nº de consultassobre el total de visitas realizadas
Efectuar por lo menos 4visitas mensuales
A alcanzar un mínimo de400 visitas al año
Conseguir un total anual de200 ofertas y presupuestos
Trimestral
A.E.
A.E.
A.E.
A.3.1.-Incrementar el numerode consultores del Grupo
A.3.3.-Aumentar en los consultores sus conocimientos
Nº de Consultores por cada Unidadde Negocios
En Zuzenlan:6 consultoresEn M.V.M.:2 consultoresEn C.I.M.:1 consultorEn D.G.O.:los 6 de Zuzenlan
J.R.
Nº de consultores que aprendannuevas herramientas de gestión
Un mínimo de tres al año
Semestral
J.R.
J.R.
A.1.1.-Controlar el Presu- puesto de Explotación
A.1.2.-Controlar el Presu- puesto de Tesorería
A.1.3.-Controlar el Balance General
Situación del Cash-Flow y Previsión de la Tesorería
Ratio financiero de Liquidez:Activo circulante/Pasivo circulante
Disponer de una liquidez enfondos al cierre mensual
Superar un mínimo del 0,8 Semestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Mensual
Semestral
A.3.1.-Controlar el nivel de conocimientos de los consultores
Establecer un Inventario de lasHerramientas de Gestión conocidaspor cada consultor
Mantener al día el Inventariode Conocimientos
OBJETIVOS E INDICADORES DE PROCESOSOBJETIVOS E INDICADORES DE PROCESOS
AREASDE
MEJORAOBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA RESPON-
SABLES
AREASMEJORA OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA
RESPON-SABLES
P.1
P.2
P.3
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Nº de Nuevos Clientes por cada Unidad de Negocio
Alcanzar un mínimo denuevos clientes de 50 alaño en el Grupo
Mensual A.E.
A.E.
J.R.
P.2.1.-Mantenerse al día en la Normativa de las Instituciones
P.2.2.-Disponer de un Manual de la Organización actualizado P.2.3.-Establecer Campañas de Ventas por Productos
Redacción de los Procedimientosadecuados para la solicitud desubvenciones a clientesRedacción de un Manual de laOrganización con organigramasy funciones el personalRedacción de un Procedimiento dela Gestión Comercial por U. de N. ypor zonas geográficas y sectores
Efectuar las modificacionesque se necesiten en losprocedimientos
Mantener el Manual en vigory actualizado Anual
M.X.
A.E.
M.X.
P.3.1.-Disponer de un archivode Metodologias de todas lasHerramientas de Gestión
P.3.3.-Controlar las nuevas Metodologias incorporadas
Redactar las Metodologias segúnsean sus Herramientas de Gestión
Mantener el archivo deMetodologias actualizado J.R.
Inspeccionar la aplicación de lasnuevas Herramientas de Gestiónen sus primeras implantaciones
Modificar, si procede, lasnuevas Metodologias
Semestral
A.E.
J.R.
P.1.1.-Conseguir nuevos clientes en todo el Grupo
P.1.2.-Aumentar la eficaciaen las ofertas y presupuestos
P.1.3.-Realizar Campaña de Imagen y Conocimientos
Porcentaje % del Nº de Pedidossobre el Nº total de ofertas por Unidad de NegocioNº de Artículos publicados por losconsultores sobre conocimientosy experiencias en la asesoría.
Lograr un 30% de resultadopositivo en pedidos
Superar un mínimo de unarticulo por consultor en elaño en curso
Anual
Semestral
Quincenal
Mensual
Trimestral
P.3.1.-Controlar los estudios e implantaciones realizadas
Establecer Sistema de Inspeccióndel progreso de los trabajos encurso
Reaccionar con solucionesy acciones a los problemas impidan el progreso de lostrabajos
SemestralCumplimentar todos los procedimientos de GestiónComercial estipulados
OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADOSOBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS
AREASDE
MEJORAOBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA RESPON-
SABLES
AREASMEJORA OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA
RESPON-SABLES
R.1
R.2
R.3
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Beneficio antes Impuestos(B.A.I.)sobre la facturación en % .
Incrementar el % de BAI enun 10% anual mínimo
J.R.
J.R.
J.R.
R.2.1.-Incrementar la Facturación por Empleado en cada Unidad de Negocio R.2.2.-Mejorar el Beneficio por empleado en cada U.de N.
R.2.3.-Mejorar el promedio dela Facturación por Implantaciónen cada Unidad de Negocio.
Porcentaje % del Volumen deVentas sobre el Nºtotal de personal
Porcentaje % del B.A.I.sobre el Nºtotal de empleados
Valor Promedio de las Ventas porcada Unidad de Negocio.
Lograr un mínimo de 2 mm.Ptas por cada empleado
Anual
A.E.
A.E.
J.R.
R.3.1.-Aumentar el numero de nuevas Metodologias
R.3.3.-Incrementar el Nº de Clientes cada año.
Porcentaje % del incremento ennuevas Herramientas de Gestiónsobre total de Metodologias en uso
Conseguir un incrementoanual del 5%.
J.R.
Porcentaje % de incremento del Nºde Clientes en cartera sobre el delaño anterior y por U. De Negocio.
Alcanzar un incremento del20% anual.
Anual
J.R.
J.R.
R.1.1.-Mejorar el Beneficio del Grupo y por U. de Negocio
R.1.2.-Controlar el ValorAñadido(V.A.)por consultor yen cada trabajo realizado.
R.1.3.-Aumentar el R.O.N.A.: Rendimiento del Activo Neto
V.A.:Diferencia entre el coste de loshonorarios del consultor y el cobrode la facturación al cliente.Porcentaje % de incremento delRONA:El BAI sobre el Activo Neto
Lograr un 70% de margenen el V.A. definido
Superar un mínimo de un5% al año en todo el Grupo Anual
Semestral
R.3.1.-Crecer en la totalidad de las implantaciones del año
Porcentaje % de incremento del Nºde implantaciones sobre el total delaño anterior en cada U. De Negocio.
Lograr un incremento anualdel 20% en el Grupo.
Semestral
En Zuzenlan:1,5 mm.ptas.En M.V.M.:2,5 mm. Ptas.En C.I.M.:5 mm.ptas.En D.G.O.:0,5 mm.ptas.
Trimestral
Anual
Alcanzar un mínimo de 15mm.ptas.por empleado.
Anual
Anual