23 de Mayo del 2006

SUBSECRETARSUBSECRETARA DE PLANEACIA DE PLANEACIN TURN TURSTICASTICA

Impacto de las TecnologImpacto de las Tecnologas de Informacias de Informacin en n en las Pequelas Pequeas y Medianas Empresas Turas y Medianas Empresas Tursticassticas

2

ndicendice

I. Antecedentes

II. Definiciones

III. Grado de Adopcin de Tecnologas de Informacin

IV. Comercializacin por Internet

V. Resultados del Estudio

VI. Conclusiones

VII.Recomendaciones

VIII.Anexos

3

ANTECEDENTESANTECEDENTES

4

AntecedentesAntecedentes

Estudio Impacto de las Nuevas Tecnologa en el Turismo Mexicano (CESTUR 2001)

Anlisis sobre la industria turstica en general (aerolneas, cadenas hoteleras, agencias de viaje, etc.)

Principales resultados

Marcada brecha digital en el pas

Importante rezago tecnolgico especialmente en PyMEs atribuido a:

Falta de solvencia econmica, poco financiamiento, altas tasas de inters

Desconocimiento de las tecnologas y su aplicacin

5

Marco de referenciaMarco de referencia

Las Pequeas y Medianas Empresas PyMEs Mexicanas

Fuente: Observatorio PYME, SEFuente: Observatorio PYME, SE

La gran mayora de las empresas mexicanas son PyMEs

95.7 97.4

3.1 1.6 0.9 0.5 0.3 0.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

TAMAO DE LAS EMPRESAS EN MXICO

GENERAL 95.7 3.1 0.9 0.3

SERVICIOS 97.4 1.6 0.5 0.4

Micro Pequea Mediana Grandes

6

Marco de referenciaMarco de referencia

y las PyMEs Tursticas

Fuente: EstadFuente: Estadsticas tursticas tursticas derivadas de los censos econsticas derivadas de los censos econmicos, INEGI/SECTUR, 2004micos, INEGI/SECTUR, 2004

Categora No. de empresas Porcentaje

Micro empresa 261,253 93.80%

Pequea y mediana empresa 15,470 5.60%

Gran empresa 1,716 0.60%

Total 278,439 100%

7

Objetivo General del Estudio Objetivo General del Estudio

Conocer el grado de avance en el uso de

tecnologas de informacin y comunicaciones

por las PyMEs tursticas, identificando

soluciones tecnolgicas para apoyar los

principales procesos del negocio, alternativas

de capacitacin y financiamiento para su

adopcin y aprovechamiento.

Impacto de las TecnologImpacto de las Tecnologas de Informacias de Informacinnen las Pequeen las Pequeas y Medianas Empresas Turas y Medianas Empresas Tursticassticas

8

MetodologMetodologa del estudioa del estudio

INVESTIGACINCUALITATIVA

INVESTIGACINDOCUMENTAL

ESTUDIO

INVESTIGACINCUANTITATIVA

Contexto

53

Entrevistas a Profundidad 543

Encuestas

9

Criterios:

Con base en el nmero de empleados (definicin de la Secretara de

Economa)

Se excluyeron franquicias (excepto arrendadoras) y cadenas

63% de las empresas estudiadas cuentan con no ms de 60 empleados

MuestraMuestra: Peque: Pequeas y Medianas as y Medianas Empresas TurEmpresas Tursticassticas

10

CoberturaCobertura

PILOTAJEPILOTAJEPILOTAJE

11

DEFINICIONESDEFINICIONES

12

TICs ms utilizadas por las PyMEs

SoftwareSoftware

Linux, Linux, Windows, Windows, OSMacOSMac

ContpaqContpaq, , checkpaqcheckpaq, , nomipaqnomipaq

Office Office MicrosoftMicrosoft

AAsasoftAAsasoft

SistemasSistemas

GDSGDS

Chapas Chapas electrelectrnicasnicas

Terminal punto Terminal punto de ventade venta

Web TVWeb TV

HardwareHardware

ComputadoraComputadora

ImpresoraImpresora

EscEscnerner

ModemModem

ServidoresServidores

Estaciones de Estaciones de TrabajoTrabajo

TelecomunicacionesTelecomunicaciones

TelTelfonofono

FaxFax

CelularCelular

InternetInternet

RadioRadio

TelevisiTelevisinn

TICs = TecnologTICs = Tecnologas de Informacias de Informacinny Comunicaciones y Comunicaciones

13

GRADO DE ADOPCIGRADO DE ADOPCIN DE N DE TECNOLOGTECNOLOGAS DE AS DE INFORMACIINFORMACINN

14

Marco de referencia Marco de referencia --InternacionalInternacional

Grado de penetracin de las TICs (Capacidad de adopcin tecnolgica e-readiness)

*Cada calificacin de las regiones se basa en la calificacin de cada pas segn el e-readiness

FUENTE: Economist Intelligence Unit, 2005

4.42Medio Oriente y frica6

4.74Mxico y Latinoamrica 5

4.85Europa Central y del Este4

5.60Asia-Pacfico3

7.87Europa occidental2

8.38Norteamrica1

Capacidad de adopcin tecnolgica (e-readiness)

calificacin (0-10)*Regin2005

15

Capacidad de adopcin tecnolgica e-readiness

FUENTE: Economist Intelligence Unit, 2005

101010Ecuador

999Per

888Venezuela

777Colombia

655Argentina

546Brasil

464Mxico

333Chile

222Canad

111EUA

200520042003Pas

Marco de referencia Marco de referencia Continente AmericanoContinente Americano

16

Marco de referencia Marco de referencia -- MMxicoxico

19% de los mexicanos cuentan con computadora y 9% utilizan el internet

en su hogar (la penetracin de la TV es de 93%)

La proporcin de hogares que cuentan con conexin a Internet en Mxico

representa un 25% del promedio de los pases de la OCDE

1.6% de los usuarios de Internet declararon haber realizado servicios

bancarios o financieros por la red

Fuente : INGEI,2005

17

COMERCIALIZACICOMERCIALIZACIN N POR INTERNETPOR INTERNET

18

ComercializaciComercializacin por Internetn por Internet

El principal producto comercializado por Internet en Mxico: boletos de avin.

Expresado en millones de pesos

AMIPCI, 2005

*

FUENTE: AMIPCI

441Otros

13Deportes y fitness

17Paquetes

18Noches de hotel

18Libros y revistas

24Msica y pelculas

25Foto y cmaras digitales

29Animales y mascotas

29Celulares y telefona

30Hogar y electrodomsticos

37Coleccionables

45Electrnica, audio y video

125Accesorios para vehculos

171Boletos de espectculos

209Consejos y video juegos

286Alimentos

288Computacin

753Boletos de avin

Monto*Servicios y Productos

19

RESULTADOS DEL RESULTADOS DEL ESTUDIOESTUDIO

20

72

28

73

27

40

60

47

53 53

47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

E - mail Internet MSN Pgina Web Puntos de venta

S No

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

TIC'S DE USO GENERAL EN LAS EMPRESAS 2005

El Internet est presente en el 73% de las empresas y el correo electrnico (72%) es empleado esencialmente para mantener comunicacin con clientes y proveedores

Los sistemas ms utilizados (41%), son aplicaciones para administrar bases de datos de proveedores y programas comerciales especficos por giro

An se observan casos de empresas que no cuentan con equipo de cmputo (13%)

Las TICs y sus usos mLas TICs y sus usos ms s representativosrepresentativos

21

Grado de adopciGrado de adopcin y n y actualizaciactualizacin tecnoln tecnolgicagica El principal motivo por el que no se adquieren tecnologas, es porque las consideran innecesarias

Quienes ya las han adoptado, las actualizan con una frecuencia que va desde seis meses hasta dos aos, aunque aproximadamente el 9% nunca las ha actualizado

Si bien se ha dado la adopcin de equipo de cmputo y han proliferado las pginas Web, el aprovechamiento del software y aplicaciones es limitado

22

11

3639

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%

Muy alta Alta Accesible Baja

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

CMO PERCIBE LA INVERSIN EN TIC'S PARA SU EMPRESA?2005

El desconocimiento de las tecnologas existentes y la percepcin de que la inversin es alta o muy alta (47%), son motivos que inhiben la adopcin

Quienes invierten en tecnologas, dicen hacerlo con el propsito de ser ms competitivos (55%) y reducir costos (22%)

Destaca que en el 83% de las empresas, el personal muestra una actitud abierta o muy abierta para introducirse a las tecnologas

Principales inhibidores y motivadores Principales inhibidores y motivadores

para la adopcipara la adopcin de TICs por las PyMEsn de TICs por las PyMEs

23

51

7 1

0

10

20

30

40

50

60

%

Muy abierta Abierta Cerrada Muy cerrada

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

ACTITUD DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS FRENTE A LAS TIC'S2005

22

2

56

0

10

20

30

40

50

60

%

Reducir costos Oferta de proveedores Ser ms competitivo

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

MOTIVO QUE LO LLEV A INVERTIR EN TIC'S PARA SU EMPRESA2005

23

4041

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

Muy benfica Benfica Poco benfica Nada benfica

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

CONSIDERA QUE LA INVERSIN QUE REALIZ EN TIC'S RESULT2005

20

25

21

0

5

10

15

20

25

30

%

En los prximos 6 meses Entre 6 meses y un ao Dentro de ms de un ao

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

PLANEA INVERTIR EN TIC'S PARA SU EMPRESA?2005

62

15

0

10

20

30

40

50

60

70

%

S No

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

LA ADOPCIN DE TIC'S PERMITI A SU EMPRESA REDUCIR COSTOS? 2005

Principales beneficios con Principales beneficios con relacirelacin a la inversin a la inversin en TICsn en TICs Quienes han invertido en tecnologas (81%) consideran que ha sido benfico o muy benfico.

El 62% percibe que les ha permitido reducir costos y el 45% planea hacer una reinversin en los prximos 12 meses.

24

CaracterizaciCaracterizacin de las PyMEs n de las PyMEs turtursticassticas

Mejora de procesos internos de la empresa

Implementacin de estrategias y tecnologas

Estrategias para adquisicin de TICs

Proveedores de tecnologa

Conocimientos de tecnologa

Actitud de la empresa hacia la tecnologa

Incremento de su presencia en canales de distribucin

Reduccin de costos

Satisfaccin de expectativas y necesidades del cliente

Posesin de un sitio web: comercializacin, publicidad

Permanencia en el mercado (aos)

Criterios para establecer los niveles de adopcin de TICs

Desde el punto de vista de adopcin tecnolgica:

25

22

76

20

25

3935

1

22

76

20

1622

55

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porcentaje de PyMEs

Hospedaje Alimentos y

Bebidas

Agencias Viaje Arrendadoras

Nivel de Adopcin de TICs en las PyMEs Tursticas

Incipiente Bsico Intermedio Avanzado

En general, las empresas se encuentran en un nivel bsico de adopcin, especialmente los segmentos de hospedaje y agencias de viaje.

En contraste, las arrendadoras se ubican en un nivel intermedio, por arriba del resto de los segmentos.

CaracterizaciCaracterizacin de las PyMEs n de las PyMEs turtursticassticasDesde el punto de vista de adopcin tecnolgica:

26

Principales fuentes y alternativas Principales fuentes y alternativas de capacitacide capacitacin en TICsn en TICs La instruccin, principalmente se obtiene al interior de la empresa con un bajo nivel en calidad y eficacia, pues repercute en un deficiente aprovechamiento de las capacidades de las tecnologas.

En segundo trmino, la capacitacin se obtiene en instituciones educativas y con los mismos proveedores de tecnologa.

41

62

67

15

107

3 0 1

41

28

24

0

10

20

30

40

50

60

70

%

De la misma empresa Proveedores de TIC Autoridades del ramo Instituciones educativas

IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES

NIVEL DE DOMINIO Y APRENDIZAJE DE TIC'S DEL PERSONAL2005

Nivel alto Nivel medio Nivel bajo

27

53

35

3

6

3

0

10

20

30

40

50

60

%

Internet Proveedores Revistas Colegas/amigos Ferias/Exposiciones

FUENTES DE INFORMACIN SOBRE TIC'S EMPRESAS DE VIAJES

2005

Principales fuentes de Principales fuentes de informaciinformacin sobre TICsn sobre TICs A decir de las empresas, el Internet (53%) y los proveedores (35%), son la principal fuente para informarse acerca de las tecnologas.

El empresario en general no invierte en publicaciones ni participa en eventos de divulgacin (foros/ferias/exposiciones).

28

Existe una marcada preferencia por emplear los recursos propios para invertir (75%).

Slo un 6% recurri a algn tipo de financiamiento.

Ms de la mitad de los empresarios (54%) dicen desconocer programas de apoyo para la adopcin de tecnologa como el fondo PyME de Secretara de Economa.

Principales fuentes de financiamiento Principales fuentes de financiamiento

para la adquisicipara la adquisicin o actualizacin o actualizacin de TICsn de TICs

29

La mayora de los empresarios (56%) considera que en ellos mismos recae la responsabilidad de adoptar e introducir tecnologas.

Evocan la intervencin del gobierno principalmente para tomar acciones de desregulacin, promocin y difusin y capacitacin.

Iniciativa para promover la introducciIniciativa para promover la introduccin n

de TICs en las empresasde TICs en las empresas

30

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

31

ConclusionesConclusiones El nivel de adopcin de tecnologas de informacin en las PyMEs tursticas estudiadas, muestra grandes diferencias entre los distintos segmentos estudiados, as como entre los diversos destinos; se puede afirmar que hay una gran desigualdad en este mbito.

Se advierte que las PyMEs s han invertido en tecnologas, sin embargo, el aprovechamiento que obtienen de las mismas se considera limitado.

La adquisicin de TICs no garantiza el xito de la empresa, ni asegura que se aproveche todo su potencial. La falta de conocimiento y dominio de las tecnologas, provoca una inadecuada eleccin y aplicacin en procesos sustantivos.

El principal inhibidor para la adopcin de TICs es la falta de inters de los mismos empresarios, derivado del desconocimiento de lo que la tecnologa puede hacer por la empresa.

32

ConclusionesConclusiones

Existe suficiente oferta de financiamiento para la adquisicin y uso de TICs, sin embargo, a falta de conocimiento claro de las opciones y la percepcin de trmites mltiples, los empresarios prefieren adquirirlas con recursos propios.

Los trabajadores de las PyMEs muestran una actitud abierta hacia las TICs y aceptan positivamente la capacitacin para su uso.

La labor de capacitacin y el involucramiento de los proveedores de TICs en los procesos de negocios de las PyMEs juegan un papel crucial para su adopcin.

Los empresarios de las PyMEs consideran que es su propia responsabilidad la iniciativa de introducir TICs en sus empresas.

33

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

34

RecomendacionesRecomendaciones

Como solucin a mediano y largo plazo, formar profesionales, empresarios y directivos del turismo, que conozcan y sepan hacer uso de la informacin y la tecnologa.

Fortaleciendo la incorporacin del conocimiento y dominio de tecnologas de informacin, en los planes de estudio de instituciones educativas que impartan carreras y estudios de postgrado, relacionados con el turismo.

Campaa de concientizacin a PyMEs tursticas y sectores gubernamentales y sociales relacionados con el turismo, para entender la adopcin de TICs como criterio fundamental para alcanzar la competitividad en aspectos como:

Reduccin de costos Calidad en el Servicio Eficiencia administrativa Enfoque a segmentos y nichos de mercado

35

RecomendacionesRecomendaciones

Promover iniciativas de fomento a la adopcin de TICs, en un esfuerzo integrado por SECTUR con Gobiernos Estatales, Municipales, instituciones acadmicas, empresarios y proveedores de tecnologa.

Estableciendo convenios con proveedores de tecnologa, organismos del sector e instituciones financieras, para el armado de paquetes de solucin, que ofrezcan equipo, aplicaciones y capacitacin, bajo esquemas de financiamiento realmente accesibles para las PyMEs tursticas.

Insertar el tema tecnolgico en los cursos de cultura empresarial otorgados/impartidos por la SECTUR, o bien, desarrollar (con Universidades) cursos especficos de tecnologas de informacin para las PyMEs tursticas. Los cursos estaran orientados a capacitar en el uso de los productos integrados en los paquetes de solucin mencionados y estaran ligados a su compra.

36

Incorporar a SECTUR, las funciones de asesora y orientacin en materia de adopcin de TICs para las PyMEs tursticas y de establecer mecanismos de certificacin de proveedores.

Profundizar (SECTUR) en la evaluacin y promocin de la efectividad y accesibilidad de programas de financiamiento.

Concientizar a los proveedores de TICs para que se involucren ms con sus clientes, adecuando sus productos y servicios, a los procesos esenciales de negocio y a las necesidades reales de las PyMEs.

Orientar a las PyMEs para establecer un modelo de negocio que sebase en el establecimiento de estrategias, considere la estructura de la organizacin (personal capacitado con las habilidades necesarias para su puesto) y la cultura (capacitacin empresarial y tecnolgica) de su personal.

RecomendacionesRecomendaciones

37

ANEXOSANEXOS

38

Entrevistas a profundidadEntrevistas a profundidad

CIUDADES HOSPEDAJE ALIMENTOS EMPRESAS TOTAL POR Y BEBIDAS DE VIAJES ARRENDADORAS CIUDAD

Mxico, D. F. 3 3 3 1 10Monterrey, N. L. 2 2 2 1 7Cancun, Q. Roo 3 3 3 1 10Estado de Colima 3 3 3 1 10Acapulco, Gro. 2 2 2 1 7Guadalajara, Jal. 2 2 2 1 7Puerto Vallarta, Jal. 2 2 2 1 7Len, Gto. 1 1 1 1 4TOTAL POR SEGMENTO 15 15 15 8 53

DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADSEGMENTO

Empresas de Viaje: AV minoristas, AV mayoristas, DMCEmpresas de Viaje: AV minoristas, AV mayoristas, DMCs (receptivas y transportadoras)s (receptivas y transportadoras)

39

Entrevistas a profundidadEntrevistas a profundidad

Base para diseo del cuestionario para encuestas

Identificacin de casos de xito:

- PyMEs tursticas que han incorporado con xito tecnologas de informacin y comunicaciones en sus prcticas de negocio.

Identificacin de proveedores lderes de tecnologa para los diversos tipos de PyMEs tursticas

40

Entrevistas en profundidadEntrevistas en profundidad a empresas a empresas proveedores de TICs para proveedores de TICs para PyMESPyMES

Se identificaron proveedores lderes de tecnologa para los diversos tipos de PyMEs tursticas

NOMBRE DE LA EMPRESA

CLASIFICACIN DEL TIPO DE TECNOLOGA DE LA EMPRESA

RAMO DE EMPRESAS TURSTICAS QUE

ATIENDE

Worldspan MexicoSoftware, sistema, hardware,

telecomunicacionesEmpresas de viajes

Sabre Travel

Network de Mxico Software, sistema, hardwareEmpresas de viajes

Sistemas Mig Software Empresas de viajes

SerPrhotelSoftware

Hoteles

Navarro y

Asociados, S. A. SoftwareHoteles

AasasoftSoftware

Alimentos y bebidas

Sistemas Sierra, S.

A. de C. V. Software, sistema, hardwareAlimentos y bebidas

41

Muestra para aplicaciMuestra para aplicacin de n de encuestasencuestas