Visión estratégica dolor venezuela 2014

Visión Estratégica Dolor - Venezuela 2014

Diciembre 2009

*Fuente: Proyecciones internas basadas en el IMS 09/2009 M01A(P)+N02B(P)+N02C(P)+M02A(P)+Buscapina,

a precios de Farmacia

Estrategia 2014 – Sumario Ejecutivo

Esta estrategia documenta nuestra visión de convertir a Grupo Farma en el Laboratorio #1 del mercado Analgésico OTC en Venezuela para el 2014 y crear un negocio de $70.0 millones/año*.

Este plan está fundamentado en el crecimiento agresivo de las 3 marcas que Grupo Farma tiene actualmente en el mercado: Adolen (16.0% CAGR) Femmex (26.2% CAGR) Fricsol (-3.2% CAGR)

También contempla crear el segmento de tratamientos de la OsteoArtritis con el lanzamiento de una marca específica para este posicionamiento.

Grupo Farma competirá en las categorías claves de este mercado: Dolor de Cabeza, Migrañas, Dolor Corporal y Dolor Menstrual.

Aparte de OsteoArtritis, Grupo Farma creará la categoría de Noche (coadyuvante del sueño).

Grupo Farma no entrará en el mercado de Fiebre a través de esta propuesta.

Los elementos claves de esta propuesta son:a. Expandir ADOLEN en los segmentos cercanos a su posicionamiento medular.

b. Acelerar el crecimiento de FEMMEX en su mercado medualr y reforzarla con extensiones de línea.

c. Relanzar FRICSOL y convertirla en la marca de opción pra los dolores corporales.

d. Conseguir activos que sirvan como coadyuvantes en la terapía de dolores artríticos y expandir su uso en consumidores medulares.

e. Apalancarse en los Equities de ADOLEN y FEMEX para impulsar las expansiones.

f. Apalancar el liderazgo de Grupo Farma en el trade para adueñarse delPunto de Ventas.

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Ofrece a Grupo Farma una interesante opción para continuar en la senda del liderazgo en el mercado OTC venezolano al posicionar 3 de sus marcas en el Top 10 de Analgésicos y construir una marca adicional posicionada en el Top 15.

Impulsa la innovación y los lanzamientos de nuevos productos como los principales generadores de la demanda

Disminuye la dependencia del Grupo Farma en el crecimiento orgánico y reduce su exposición a ajustes macroeconómicos o shocks externos.

A Septiembre 09, la Categoría de Dolor factura $178.6 millones de $*, con un crecimiento interanual compuesto (CAGR) de 29.1%, y del 28.6% vs. ’08, movidos por el lanzamiento agresivo de Adviil (130.7 CAGR), la expansión de Voltaren OTC (63.9%) y el reforzamiento de Buscapina (37.0%CAGR).

Adolen obtuvo el puesto #9 y crece +16.0% CAGR, +3.4% vs. 08 (no incluye Adolen SA)

TV sigue siendo el principal medio de construcción de Equity en la categoría. El ruido publicitario se ha mantenido con pocas fluctuaciones contra el 08. Advil sigue liderando SOV de la categoría (27%SOV) seguido de Buscapina (19,5%SOV). Femmex tiene 6%SOV y Adolen 4%SOV.

La categoría presenta alta concentración con el Top 15 monopolizando el 75% de la demanda; Grupo Farma posee el 5.0% del mercado (18.5% CAGR)

Los segmentos de Dolor Corporal Sistémico (35.7% CAGR), PMS (35.6% CAGR), y Dolor Corporal Tópico (34.8% CAGR) lideran el crecimiento de la Categoría.

No se han desarrollados los segmentos de Osteoartritis ni de Tratamiento Nocturno.

55,369,7

85,1

114

149,1

8,9

12,8

18,3

24,9

29,5

USD 05 USD 06 USD 07 USD 08 USD 09

Top.

Sist.

64.3 82.5 103.4 138.9 178.6

Categoría Dolor

+28 +25 +34 +29

Top 15 Brands

Fuente: IMS 09/2009 M01A(P)+N02B(P)+N02C(P)+M02A(P)+Buscapina

*A precios de Farmacia

# Marca Laboratorio Sub-Categoría MAT sep/09 09/08 % CAGR 09-05 MS 05 MS 091 Buscapina Boeringher Sistémico 33.694.465 30,4% 37,0% 14,9% 18,9%2 Atamel Pfizer Sistémico 27.506.593 40,0% 27,4% 16,3% 15,4%3 Dol Calox Sistémico 14.708.479 33,3% 28,4% 8,4% 8,2%4 Voltaren Novartis Sistémico+Tópico 11.206.837 19,1% 63,9% 2,4% 6,3%5 Tachipirin Elmor Sistémico 7.453.429 26,1% 23,7% 5,0% 4,2%6 Advil Wyeth Sistémico 7.252.193 48,1% 130,7% 0,4% 4,1%7 Parsel Novartis Sistémico 7.073.333 31,0% 19,0% 5,5% 4,0%8 Dencorub Ponce Benzo Tópico 6.543.265 28,0% 33,9% 3,2% 3,7%9 Adolen Konsuma Venezuela Sistémico 4.516.737 3,4% 16,0% 3,9% 2,5%

10 Ivagan Arex Sistémico 4.277.789 43,8% 34,3% 2,0% 2,4%11 Femmex Konsuma Venezuela Sistémico 4.086.438 63,5% 26,2% 2,5% 2,3%12 Apronax Bayer Sistémico+Tópico 2.633.451 16,0% 31,3% 1,4% 1,5%13 Ben-Gay Ponce Benzo Tópico 1.352.332 0,1% 44,8% 0,5% 0,8%14 Balsamo AlesidaPfizer Tópico 1.329.767 62,7% 25,2% 0,8% 0,7%15 Tempra BMS Sistémico 640.149 -55,4% -29,9% 4,1% 0,4%

Categoría Dolor Venezuela

DOLORUSD$ 178.6Mio* CAGR 29.1%

Chest10%

4%

Headache$24.4Mio*13.6% MS

Caplets / Pearls

80%

18%

Lozenges100%

Gr. Farma $9.0Mio, 5.0 $ Share, CAGR 18.5%

Sistémicos84%

USD$ 149.1* CAGR 28.1%

Tópicos16%

USD$ 29.5* CAGR 34.8%

Migraine$15.2Mio*8.5% MS

PM$0

0% MS

Body$12.1Mio*6.8% MS

OA$0

0% MS

PMS$37.8Mio*21.2% MS

Fever (Paed)$59.6Mio*33.4% MS

Body$29.5Mio*100% MS

OA$0

0% MS

Gr. Farma $8.6Mio, 5.8 $ Share, CAGR 20.3%

Gr. Farma $0.4Mio, 1.3 $ Share, CAGR -3.2%

Fuente: IMS 09/2009 M01A(P)+N02B(P)+N02C(P)+M02A(P)+Buscapina


Propuesta Estratégica Dolor

Visión

• Grupo Farma será el Líder absoluto (#1) de la categoría Dolor (Sist+Tóp) al ofrecerle al consumidor soluciones especializadas para cada tipo de Dolor

Objetivo

Cuadruplicar el negocio de Dolor de US$9.2 Mio a US$70.0 Mio* para el 2014, (CAGR 47.3%).

Estratégias

Expansión ADOLEN• Incremento del Equity: “Alivio efectivo/Un mundo sin Dolor de Cabeza”:

1. Liderazgo del SOV2. Brand Advocacy Plan

• Construcción de imagen de “Amplitud analgésica bajo una misma Marca” para impulsar el consumo de Extensiones de Línea

1. Desarrollo “ADOLEN ON_THE_GO”2. Desarrollo “ADOLEN Tensión”3. Desarrollo “ADOLEN Noche”4. Desarrollo “ADOLEN Alergia”5. Desarrollo “ADOLEN Sinus”6. Desarrollo “ADOLEN Parches Dolor de Cabeza”7. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas

• Expansión en Piso de Ventas

Reforzamiento FEMMEX• Incremento del Equity: “Alivio efectivo del Dolor Menstrual/Que ningún Dolor

te detenga”:1. Liderazgo del SOV2. Brand Advocacy Plan

• Reforzar el portafolio al impulsar el consumo de Extensiones de Línea1. Desarrollo “FEMMEX +AESP”2. Desarrollo “FEMMEX FORTE”3. Desarrollo “FEMMEX PLUS NOCHE”4. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas


Redefinir el Mercado Tópico y Sistémico al transformar FRICSOL en mega marca para ambos segmentos

• Construir el Equity: “El Experto en Dolores del Cuerpo”1. Reformulación FRICSOL2. Liderazgo del SOV3. Brand Advocacy Plan

• Incrementar la preferencia de los consumidores al impulsar el consumo de Extensiones de Línea

1. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra pequeñas 2. Desarrollo “FRICSOL AEROSOL”3. Desarrollo “FRICSOL PARCHES”4. Desarrollo “FRICSOL BACK TOPICO”5. Desarrollo “FRICSOL BACK SISTEMICO”6. Desarrollo “FRICSOL BACK AEROSOL”7. Desarrollo “FRICSOL BACK PARCHES”8. Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas


Expandir el uso al apelar a los consumidores Artríticos• Construir Equity de la Marca “Especialista en cuidado Artrítico”

- Lanzamiento de “ARTCARE SISTEMICO”- Brand Advocacy Plan

1. Incrementar la preferencia de los consumidores al impulsar el consumo de Extensiones de Línea

- Desarrollo “ARTCARE TOPICO” - Desarrollo de presentaciones Extra Grandes y Extra Pequeñas

2. Expansión en Piso de Ventas

9.201

21.681

10.808

20.857

7.495 70.042

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2009

Est

Expan

sión

ADOLEN

Refor

zam

iento

FEM

MEX

Trans

form

ación

FRIC

SOL

Const

rucc

ión A

rtritis

Base

'2013


Fases de Crecimiento Dolor

Back & Muscle

Relaxant

Thin Strips

Incremento del Equity: “Alivio Efectivo/Un mundo sin

DolordeCabeza”

“Amplitud analgésica bajo una misma

marca”

Reforzamiento FEMMEX

OA

CU

ER

PO

CA

BE

ZA

2011 20122010 2013 2014

PM

S

Liderazgo en SOV ADOLEN GO

ADOLEN TENSION

ADOLEN NOCHE

FEMMEX+AESP

Reformulación FRICSOL

FRICSOL REF

FRICSOL REF AEROSOL

Proveer la solución completa a OA’s-

Lanzamiento ARTCARE

TOPICO

ARTCARE

ARTCARE

SISTEMICO

ADOLEN dueño de Analgésicos

Sistémicos OTC

ADOLEN PARCHES

ADOLEN SINUS

FEMMEX FORTE

Expansión FEMMEX impulsando

extensiones de línea

FEMMEX PLUS NOCHE

Transformación FRICSOL en

megamarca dolor corporal

FRICSOL BACK

FRICSOL PARCHES TERMICOS

SISTÉMICO

TÓPICO

Construcción Equity “Especialista Cuidado Artrítis”

Liderazgo SOV/POS

Extra Grandes

Pequeñas

Expansión dominio de ADOLEN

incrementando alcance y frecuencia

Expansión dominio de ADOLEN

incrementando alcance y frecuencia

Extra Grandes

Pequeñas

Incremento preferencia FRICSOL a través de extensiones de líneaFRICSOL BACK

PARCHES MEDICADOS

Extra Grandes

Pequeñas

Expansión ARTCARE

Extra Grandes

Pequeñas

FRICSOL BACK SIST

Brand Advocacy Plan

Expansión Piso de Venta

Incremento del Equity: “Alivio Efectivo del Dolor

Menstrual/Que ningún Dolorte detenga”

Liderazgo en SOV

Brand Advocacy Plan


Construcción del Equity: “El Experto en Dolores del

Cuerpo”

Liderazgo en SOV

Brand Advocacy Plan


Incremento del Equity: “Alivio Efectivo/Un

mundo sin DolordeCabeza”

Liderazgo en SOV

Brand Advocacy Plan


Incremento del Equity: “Alivio Efectivo del

Dolor Menstrual/Que ningún Dolorte

detenga”Liderazgo en SOV

Brand Advocacy Plan


Expansión FRICSOL impulsando

extensiones de líneaFRICSOL BACK

PARCHES GRANDES

FRICSOL BACK TOP-GRANDE

YPEQ

Dominio de “Cuidado Artrítis”

Liderazgo SOV/POS

De ser positiva la apreciación de esta Propuesta Estratégica, se sugiere el siguiente plan de acción:

1ra Revisión de la Propuesta Estratégica, aclaración de dudas y alineación de expectativas. (Fecha a convenir)

Desarrollo de un deck completo de recomendaciones y explicación detallada de cada una de las estrategias y acciones tácticas. (3er día siguiente a 1ra revisión)

Presentación a un comité ampliado y conseguir una aprobación preliminar. (Fecha a convenir)

Implementación de la propuesta con sus consiguientes planes de acción por cada iniciativa . (Fecha a convenir)

Recomendaciones

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