VISIÓN DEL ESPÁRRAGO PERUANO · calidad de suelos, limitada asistencia técnica y empresarial,...

VISIÓN DEL ESPÁRRAGO VISIÓN DEL ESPÁRRAGO PERUANO PERUANO

20052005

ResumenResumenResumenLa industria del espárrago es un mercado estable que constituye una oportunidad para el Perú permitiéndole ocupar una posición de liderazgo : la producción mundial de espárrago tuvo un crecimiento de 8% durante los últimos diez años alcanzando 6.5 millones de tm en el año 2004, de las cuales 4.05 millones de tm se destinaron a la industria del procesado. El comercio mundial del espárrago fresco ha crecido a un ritmo de 3.3% durante el mismo período alcanzando los US$ 585 millones (226 mil tm - 2003). Por otro lado, para el período 1997-2003, el comercio mundial del espárrago procesado ha mostrado un crecimiento de 6.2% alcanzando los US$342 millones (205 miles tm - 2003). A nivel país esta actividad agro exportadora se constituyó en el 2do rubro de agroexportación para el año 2004, con una participación del 20%, alcanzando la cifra de US$233 millones, de los cuales se exportaron 72 mil tm. de producto fresco por un valor de US$ 139 millones y 47 mil tm. de producto procesado por un valor de US$ 94 millones.Existen condiciones favorables para continuar con el posicionamiento del Perú en esta industria: el panorama mundial muestra un mercado estable, destacando la presencia del Perú como un proveedor líder de los mayores mercados del mundo, participando en el mercado de los EE.UU. con el 55.8% de las importaciones de espárrago fresco y con el 79.1% de las importaciones de espárrago procesado en el 2004 (el mercado de los EEUU representó en el 2003 el 25.4% del las importaciones mundiales frescas y 4.6% de las importaciones mundiales procesadas). Por otro lado, en el mercado de la Unión Europea, el Perú participó con 17.8% de las importaciones de espárrago fresco y con el 29.3% de las importaciones de espárrago procesado en el 2003 (el mercado de la Unión Europea representó en el 2003 el 45% de las importaciones mundiales frescas y 70% de las importaciones mundiales procesadas).El Perú presenta ventajas competitivas en relación a los principales productores y exportadores mundiales: cuenta

con condiciones edafoclimáticas ideales para la producción de espárragos principalmente en la costa, permitiendo el abastecimientodurante todo el año. Posee, además el rendimiento mundial más alto (10 tm/ha) lo cual ha permitido desarrollar una actividad competitiva.No obstante este potencial, la actividad debe enfrentar diversas limitantes, siendo las principales: escasez del recurso

hídrico, calidad de suelos, limitada asistencia técnica y empresarial, limitada infraestructura agroexportadora, limitado acceso al financiamiento, elevados costos de inversión y producción.El Peru deberá fortalecer los siguientes temas para mantener su liderazgo:

• Inteligencia comercial • Capacitación permanente (asistencia técnica y empresarial). • Gestión de la calidad e impacto ambiental.• Sanidad agrícola.• Manejo del recurso hídrico• Acceso a fuentes de financiamiento e inversión.• Desarrollo de la logística exportadora a lo largo de la cadena.

Importancia del Importancia del espárrago para espárrago para el Perúel Perú

Importancia del espárrago para el PerúImportancia del espárrago para el PerúImportancia del espárrago para el PerúEn el 2004, las exportaciones peruanas de la industria del espárrago alcanzaron un valor de US$ 234 millones (121 mil tm) representando el segundo rubro agroexportador...

N° Productos Valor exportado (en US$)

%Part.

1 Café sin descafeinar, sin tostar

289,872,656 25.83%

2 Espárragos frescos o refrigerados

139,437,727 12.42%

3 Espárragos Procesados*

94,810,364 8.45%

4 Páprika seco y molido 50,387,118 4.49%5 Mangos frescos 43,165,760 3.85%6 Leche evaporada 33,554,897 2.99%

7 Demás hortalizas en conserva

32,424,004 2.89%

8 Alcachofas en conserva

21,993,536 1.96%

9 Manteca de cacao 20,477,728 1.82%10 Uvas frescas 19,647,184 1.75%

11Preparaciones para alimentación de animales

18,879,881 1.68%

12 Paltas frescas 18,708,043 1.67%13 Galletas dulces 16,077,707 1.43%

Otros 322,924,218 28.77%Total 1,122,360,823 100.00%

* Los espárragos procesados incluyen congelados y en conserva

Espárrago procesado

Espárrago fresco

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50

100

150

200

250

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tasa de crecimiento: 23%

Tasa de crecimiento: 4%

20042004: Fresco: US$ 139 mill. (72.7 miles tm). Procesado: US 94mill. (47.9 miles tm).

US$

Perú: Evolución de las exportaciones dePerú: Evolución de las exportaciones de espárrago espárrago (1993(1993--2004) 2004)

millones de US$

Perú: Principales productos de Perú: Principales productos de agroexportaciónagroexportación20042004

1993: Fresco: US$ 14 mill. (8.7miles tm). Procesado: US$ 60 mill. (51.4 miles tm)

1993

...pasando de una participación de 15% en el año 1993 a 21% en el año 2004.

Fuente: ADEX, ADUANASElaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidad

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadLa tendencia de los hábitos de consumo a nivel mundial demandan que los productos sean:

Inocuos

Prácticos

Innovativos y competitivos

Que cuenten con bondades nutracéuticas

Estas condiciones hacen del espárrago un producto de gran aceptación por el consumidor final.

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad

La producción mundial de espárrago ha mostrado un crecimiento anual de 8% en los últimos diez años...

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1

2

3

4

5

6

7

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Producción (millones tm)Hectáreas (millones has)

Producción mundial de espárrago, 2004 Producción mundial de espárrago, 2004 Total mundial = 6.5 millones de Total mundial = 6.5 millones de tmtm

20042004: : 6.5 millones de 6.5 millones de tmtm

1.3 millones de has1.3 millones de has

19941994: : 2.93 millones de 2.93 millones de tmtm

720 mil has720 mil has

Asia89.1%

Europa3.7%

Africa y Oceanía

0.9%América6.3%

Evolución de la superficie cultivada y producción mundial de Evolución de la superficie cultivada y producción mundial de espárrago, 1994espárrago, 1994--20042004

...siendo Asia el continente con mayor producción...

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura de Perú (MINAG)Elaboración: TechnoServe Inc.


...donde China es el mayor productor con el 88% de la producción y asimismo, el mayor consumidor, con un consumo per cápita de 4 kilos por persona.

ProducciónProducción mundial de espárrago 2004 mundial de espárrago 2004 6.5 millones de tm

PaísesProducción (miles tm)

China 5,806Perú 190EE.UU 122México 67Alemania 62España 54Chile 20Otros Países 255

China88.29%

Otros Países4.17%

España0.82%

Alemania0.94% México

1.02%

EEUU1.86%

Perú2.89%

Por su parte, Perú es el segundo productor a nivel mundial representando el 3% del total y con un consumo per cápita de 80 grs/persona.

Fuente: FAO, MINAGElaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLaLa oportunidadoportunidadLos países Europeos no producen en la segunda mitad del año, mientras que EE.UU deja de producir en el último trimestre...

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

México EE.UU.Canadá

Argentina Chile Ecuador PERÚ

China Tailandia

España Francia Holanda Italia Portugal Alemania

N.Zelandia Australia

Norte América

Oceanía

Europa

Asia

Sudamérica

Perú y Tailandia son países con producción constante.

Sin embargo la producción de Tailandia es por el momento de 8600tm, en 2300 has con un rendimiento de 3.7 tm/ha.

Otros países competidores para el Perú son China, México y EE.UU.

Perú ingresa a la competencia internacional sólo en meses que no producen los países del hemisferio norte

...situación que es aprovechada por Perú.

Fuente: B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.


El 35% de la producción mundial de espárrago se destina al consumo fresco y el 63% se destina a la industria del espárrago procesado.

Producción mundial de espárrago 2004Producción mundial de espárrago 20046.5 millones 6.5 millones tmtm

Procesado Procesado 4.05 millones 4.05 millones tmtm

(63%)(63%)

MermasMermas0.1 millones 0.1 millones tmtm

(2%)(2%)

FrescoFresco2.35 millones 2.35 millones tmtm

(35%)(35%)

ConservaConserva2.9 millones 2.9 millones tmtm

45%45%

CongeladoCongelado1.15 millones 1.15 millones tmtm

18%18%

Fuente: FAO, MINAG, B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidadMercado del espárrago frescoMercado del espárrago fresco

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadLa producción de espárrago destinado a la industria del fresco registró un crecimiento de 13% durante los últimos 10 años...

China82.1%

Otros7.8%

España1.5%

Perú3.1%

EEUU2.9%

México2.7%

Países productores de la industria de Países productores de la industria de espárrago fresco espárrago fresco

2004 2004 2.4 millones de tm

Evolución de la producciónEvolución de la producción mundial de espárrago mundial de espárrago para la industria del fresco,1994para la industria del fresco,1994-- 2004 2004

millones tm

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500

1000

1500

2000

2500

3000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

19941994

0.68 millones 0.68 millones tmtm

20042004


...siendo China el mayor productor concentrando el 82% de la producción mundial. Por su parte, Perú participa con 3.1%.

Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT, B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadLa importación mundial de espárrago fresco muestra una tendencia estable con una tasa anual de 3 % desde el año 1993 a 2003...

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700

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de la importación de espárrago fresco Evolución de la importación de espárrago fresco 19931993--2003 2003

millones de dólaresmillones de dólares

19931993: : US$US$ 426 millones 426 millones

128 miles 128 miles tmtm



Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT.Elaboración: TechnoServe Inc.


...siendo EE.UU, Alemania, Japón, Suiza, Francia y Canadá los mayores importadores de espárrago fresco.

Principales países importadores mundiales de Principales países importadores mundiales de espárrago fresco, 2003 espárrago fresco, 2003

US$ 585 millones CIF – 226 miles tm

EEUU25.4%

Alemania17.0%

Japón13.0%

Suiza7.2% España

3.5%

Reino Unido3.4%Otros

19.6%

Países Bajos4.4%

Canadá6.2%

Francia7.3%

Otros países9.8%

Italia2.9%

Fuente: FAO, MINAG, EUROSTAT.Elaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadPor otro lado, la exportación mundial de espárrago fresco presentó un comportamiendo estable a un ritmo de 2.9% durante 1993 al año 2003...

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de la exportación de espárrago fresco Evolución de la exportación de espárrago fresco 19931993--2003 2003

millones de dólares





Fuente: FAO, EUROSTAT, ADUANAS.Elaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidad...siendo Perú el líder de las exportaciones mundiales de espárrrago fresco seguido de México, EE.UU. y España.

Principales países exportadores de espárrago fresco 2003 Principales países exportadores de espárrago fresco 2003 US$ 474 millones FOB – 212 miles tm

Perú23.0%

Mexico16.3%

USA14.6%

España13.3%

Otros Países16.8%

Otros21.7%

Francia5.8% Paises Bajos

5.4%

Chile0.4%

Grecia4.4%

Fuente: FAO, EUROSTAT, ADUANAS.Elaboración: TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidadMercado del espárrago Mercado del espárrago procesadoprocesado

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadCon relación a la industria del espárrago procesado, la producción mundial ha crecido a un ritmo de 6% para el período 1994-2004...

ProducciónProducción mundial de espárrago mundial de espárrago procesado, 2004 procesado, 2004

4.1 millones de tm

Evolución de la producciónEvolución de la producción mundial de espárrago mundial de espárrago procesado, 2004 procesado, 2004 millones de tm

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1994:1994:


2004:2004:


China92.1%

Otros2.7%

España0.4%

Alemania0.8%

EEUU1.3%

Perú2.8%

...en la actualidad, China, se constituye como el principal procesador (3.78 mill. tm) seguido de Perú (114 mil tm).

Fuente: - FAO- B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.

Elaboración: TechnoServe Inc.


España es el mayor importador de espárrago procesado seguido de Alemania, Francia y Países Bajos juntos representaron el 73% del total en el año 2003.

Principales países Importadores mundiales de Principales países Importadores mundiales de espárrago procesado, 2003 espárrago procesado, 2003


España 28.5%

Alemania 19.0%

Francia 16.2%

Australia 2.2%

Bélgica3.2%

Otros20.5%

Otros Países13.4%

Dinamarca 1.8%

Países Bajos 9.0% EEUU

4.6% Japón 2.2%

Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United States International Trade Comission)Elaboración. TechnoServe Inc.

La oportunidadLa oportunidadLa oportunidadCon relación a las exportaciones de espárrago procesado, China lidera ésta actividad con el 38.7% de participación seguido de Perú con el 32.4%.

Principales exportadores mundiales de Principales exportadores mundiales de espárrago procesado , 2003 espárrago procesado , 2003

US$ 303 millones FOB – 215 miles tm

China 38.7%

Perú 32.4%

Alemania 6.9%

Países Bajos 11.2%

Otros países3.0%

Dinamarca 2.0%España

5.8%

Fuente: TRADEMAP, EUROSTAT, USITC (United State international trade comission)Elaboración. TechnoServe Inc.

El mercado El mercado de EEUUde EEUU

Espárrago fresco y procesadoEspárrago fresco y procesado


La importación de esparrago fresco en EE.UU muestra una tendencia creciente de 15% anual para el período 1994-2004...

EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago fresco 1994fresco 1994--2004 millones de dólares

EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago EEUU: Evolución de las importaciones del espárrago

procesado 1994procesado 1994--2004 2004 millones de dólares

2004 millones de dólares millones de dólares

19941994: : Fresco: 29.4 miles Fresco: 29.4 miles tmtm. .

45.1 59.9 59.771.0

92.9110.4 114.7

116.9 135.3

148.7

176.2

0

50

100

150

200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2.7 3.5 5.2 4.0 5.4 5.7 8.1 7.08.0

15.6 16.9

05

101520

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

20042004: :

Fresco: 92.4 miles Fresco: 92.4 miles tmtm. . 2004: Procesado: 8.8 miles : 8.8 miles tm 2004:

Procesado tm

Fuente: USITCElaboración: TechnoServe Inc.

...mientras que la importación de espárrago procesado muestra un crecimiento anual de 20% durante el mismo período.

1994: Procesado: 1.6 miles : 1.6 miles tm

1994: Procesado tm

3.8% 3.9% 3.9% 2.6% 2.6% 2.3%

62.0% 56.5% 55.1% 62.5% 59.9% 59.2% 55.3% 54.5%44.5% 41.5%

28.0%31.3% 31.8%

27.8% 32.9% 35.5% 40.5% 43.0%53.0%

6.2% 8.3% 9.2% 7.1%

55.8%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

4.6% 3.0% 3.0% 1.7% 2.0% 2.2%

1.2% 0.8% 0.6% 0.5%

...logrando pasar de US$ 16.7 millones (35.8 miles tm) en 1995 a US$ 98.33 millones (55 miles tm) en el año 2004...

EEUU: Principales abastecedores de espárrago fresco EEUU: Principales abastecedores de espárrago fresco 19891989--2004 2004

US$ 176 millones CIF – 92.4 miles tm

EEUU: Evolución de la importación de espárrago fresco EEUU: Evolución de la importación de espárrago fresco 19951995--2004 2004

millones de dólares 92 miles 92 miles tmtmUS$ 176 millonesUS$ 176 millones35 miles 35 miles tmtm

US$ 59 millonesUS$ 59 millones

México41.5%

Perú55.8%

Otros países2.2%

Chile0.5%


..siendo el Perú el principal abastecedor de espárrago fresco a este mercado...


48.6%56.4% 58.5%

53.1% 49.5%

67.7% 69.7% 66.1%71.0%

15.5%

27.2%26.8%

34.8%36.3%

19.0%15.1%

16.4%

5.6%4.1%

19.5% 17.0% 13.9% 12.7% 10.1% 15.7% 11.6% 13.8% 14.8% 10.7%

79.1%

23.1% 22.6%

15.0%

7.4%0.5%1.7%1.5%

3.3%0.8%

1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EEUU: Principales abastecedores de espárrago EEUU: Principales abastecedores de espárrago procesado 2004 procesado 2004

US$ 16.9 millones CIF – 8.8 miles tm

EEUU: Evolución de la importación de espárrago EEUU: Evolución de la importación de espárrago procesado 1995procesado 1995--2004 2004 millones de dólares

Perú79.1%

Otros3.9%China

15.0%

Chile1.9%

1.7 miles 1.7 miles tmtmUS$ 3.6 millonesUS$ 3.6 millones

8.8 miles 8.8 miles tmtmUS$ 16.9 millonesUS$ 16.9 millones

México = 1.5%México = 1.5%


..asi también en las importaciones de espárrago procesado, Perú se convierte en el principal abastecedor...

...pasando de US$ 1.74 millones (0.82 miles tm) en 1995 a US$ 13.36 millones (6.9 miles tm) en el 2004.


El mercado de la El mercado de la Unión EuropeaUnión Europea


La oportunidad

Las importación de espárrago fresco en la Unión Europea muestra un incremento promedio anual de 6%( )...

La oportunidadLa oportunidad

212.64 215.72

286.06 279.58254.03

296.53 295.63

179.96 174.35209.12 189.53

215.95 214.98255.40

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200

250

300

350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PROCESADO

FRESCO20032003: :

Fresco: 79.4 miles Fresco: 79.4 miles tmtm. . Procesado: 176.7 miles Procesado: 176.7 miles tmtm

19971997: : Fresco: 77.0 miles Fresco: 77.0 miles tmtmProcesado: 140.8 miles Procesado: 140.8 miles tmtm

...mientras que la importación de espárrago procesado muestra un crecimiento promedio anual de 5%.( )

UE: Evolución de las importaciones del espárrago fresco y UE: Evolución de las importaciones del espárrago fresco y procesado 1997procesado 1997--2004 2004 millones de dólares

Fuente: EUROSTATElaboración :TechnoServe Inc.


Los principales importadores de espárrrago fresco en este mercado son Alemania, Francia, Países Bajos, España y Reino Unido captando el 81.5% del total.

UE: Principales importadores de espárrago fresco, UE: Principales importadores de espárrago fresco, 2003 2003

US$ 255 millones – 79.4 miles tm

UE: Principales importadores de espárrago UE: Principales importadores de espárrago procesado, 2003 procesado, 2003

US$ 295 millones – 176 miles tm

Otros Países3.3%

Reino Unido1.6%Dinamarca

2.1%Bélgica3.7%Italia5.0%

Países Bajos10.4%

Alemania22.0%

Francia19.0%

España33.0%

Austria3.1%

Dinamarca1.8%

Suecia1.1%

Otros8.1%

Otros Países2.1%

Francia16.7%

Paises Bajos10.1%

España8.1%

Reino Unido7.7% Italia

6.6%Belgica3.8%

Alemania38.9%

Con relación a la importación de espárrago procesado, los principales demandantes son España, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia con una participación de 89% del valor total...

Fuente: FAO, EUROSTATElaboración: TechnoServe Inc.

37.9%

27.0%

5.8%

17.0%

9.6%2.6%

32.4%

33.0%

6.4%

12.9%

9.2%6.1%

32.5%

29.6%

10.1%

14.9%

6.4%6.6%

31.4%

22.7%

12.0%

13.5%

5.5%

15.0%

31.2%

27.8%

11.8%

10.1%5.0%

14.0%

32.2%

22.4%

15.5%

10.2%3.1%

16.6%

34.4%

16.4%

17.8%

10.6%4.4%

16.3%

0%

10%

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30%

40%

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70%

80%

90%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Perú17.8%

Grecia16.4%

Otros Países8.8%

Alemania2.1%

Francia4.4%

Bélgica2.6%

Hungría2.7% España

34.4%

Países Bajos10.6%

UE: Principales abastecedores de espárrago fresco UE: Principales abastecedores de espárrago fresco 19971997--2003 2003


UE: Evolución de la importación de espárrago fresco UE: Evolución de la importación de espárrago fresco 19971997--2003 2003

millones de dólares77 miles 77 miles tmtmUS$ 179 millonesUS$ 179 millones

79.4 miles 79.4 miles tmtmUS$ 255 millonesUS$ 255 millones


..siendo el Perú el segundo abastecedor de espárrago fresco a este mercado, después de España...

...pasando de US$ 10.7 millones (3.5 miles tm) en 1997, a US$ 45.5 millones (13 mil tm) en el 2003.

Fuente: EUROSTATElaboración: TechnoServe Inc.


Asi también en las importaciones de espárrago procesado, Perú se convierte en el segundo abastecedor, después de China...

Perú29.3%

Otros Países2.6%

Chile2.1%

Alemania8.2% China

38.6%

Países Bajos13.8%

España5.4%

UE: Evolución de la importación de espárrago UE: Evolución de la importación de espárrago

procesado de los principales abastecedores 1997procesado de los principales abastecedores 1997--2003 2003 millones de dólares

30.3%

41.1%

15.9%4.8%4.8%3.0%

36.3%

31.6%

16.8%

6.3%5.2%3.8%

38.2%

33.8%

15.2%4.9%4.5%3.4%

36.5%

31.6%

15.6%

7.2%4.6%4.5%

37.3%

32.4%

12.5%7.5%5.6%4.7%

38.9%

31.9%

12.3%7.1%5.6%4.2%

38.6%

29.3%

13.8%

8.2%5.4%4.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



UE: Principales abastecedores de espárrago UE: Principales abastecedores de espárrago procesado 2003

US $295 millones CIF – 176 miles tmprocesado 2003

...pasando de US$ 87.3 millones (42.7 miles tm) en 1997, a US$ 86.7 millones (37.2 miles tm) en el 2003.

Fuente: EUROSTATElaboración: TechnoServe Inc.

Perú ante la Perú ante la oportunidadoportunidad


Perú ante la oportunidadPerú ante la oportunidadPerú ante la oportunidad

0

40

80

120

160

200

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Producción (miles tm)

Hectáreas (miles ha)

6.04 5.68

5.517.42

5.37 5.65

8.70

8.63

9.37

6.81

8.679.54

10.3210.25

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PERÚ: Evolución de la producción y área cultivada de PERÚ: Evolución de la producción y área cultivada de espárrago, 1991espárrago, 1991--2004 2004

en miles

PERÚ: Evolución del rendimiento por hectárea del PERÚ: Evolución del rendimiento por hectárea del espárrago, 1991espárrago, 1991--2004 2004

en tm/ha

1991:1991:

64.6 miles 64.6 miles tmtm11 mil has11 mil has

2004:2004:

190.1 miles 190.1 miles tmtm18 mil has18 mil has

Perú muestra una tasa de crecimiento anual de 8% en la producción de espárragos en el período comprendido entre 1991 y 2004...

...crecimiento que se explica por el incremento de la superficie destinada al cultivo y por las mejoras en el rendimiento por hectárea en los últimos años (4% anual).

Fuente: MINAGElaboración: TechnoServe Inc.

Fuente: Minag, B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración. TechnoServe Inc.

En los últimos diez años (1994-2004), la producción de espárrago destinado a la industria del fresco en el Perú ha crecido a un ritmo de 3% anual.

PERÚ: Evolución de la producción de espárrago fresco PERÚ: Evolución de la producción de espárrago fresco miles de tm

57.0

57.4

50.6 53.5

69.9

67.3

82.8

81.5

74.9 76.1

59.1

0102030405060708090

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nota: Producción total 2004, 190 mil tm


Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE), B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración. TechnoServe Inc.

PERÚ: Evolución de la producción de espárrago procesado PERÚ: Evolución de la producción de espárrago procesado miles de tm

72.3

104.9

59.570.2

94.0

89.7

101.0 101.2

99.6

112.3 114.1

0

20

40

60

80

100

120

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Asimismo, en los últimos diez años (1994-2004), la producción de espárrago destinado a la industria del procesado en el Perú ha crecido a un ritmo de 5% anual.

Nota: Producción total 2004, 190 mil tm


ICA 8964 has(48.7%)

LIMA 1907 has

(10.36%)

LA LIBERTAD 6461 Has(35.1%)

ANCASH 1020 Has(5.5%)

La superficie destinada al cultivo de espárrago en el 2004 fue de 18,400 has...

OTROS 62 has

(0.34%)

5.50 mil tm

78.9 mil tm

Producción 2004: 190.14 mil tm.Superficie: 18.4 mil has.Rendimiento: 10.32 tm/ha

Producción 2004: 190.14 mil tm.Superficie: 18.4 mil has.Rendimiento: 10.32 tm/ha

Producción % Part.

2.9 %

41.5%

Rend. (tm/ha)

5

9

93.05 mil tm 48.94 % 14

12.6 mil tm 6.66 % 6

0.09 mil tm 0.01 % 0.32

FrescoFresco

ConservaConserva

Congelado + Congelado + frescofresco

LEYENDALEYENDA

Fuente: -IPEH (Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas)-MINAG

Elaboración: - TechnoServe Inc.

...siendo las principales zonas de producción los departamentos de la La Libertad e Ica concentrando el 83.8% del área cultivada...

IcaIca

LimaLima

AncashAncash

La LibertadLa Libertad

OtrosOtros


Rendimientos mundiales de los principales productores Rendimientos mundiales de los principales productores y exportadores, 2004 y exportadores, 2004

tm/ha

...lo cual ubica al Perú en una posición de liderazgo que se explica básicamente por su mayor rendimiento a nivel mundial...

0 2 4 6 8 10 12

Promedio mundial

Alemania

España

México

EEUU

Chile

China

Perú 10.32

5.04

4.53

4.50

4.30

4.154.13

5.44

Fuente: FAO, MINAGElaboración: TechnoServe Inc.


EEUU

Perú

China

Rendimiento por Hectárea Rendimiento por Hectárea ((TmTm/ha)/ha)// == Costo por tonelada anual Costo por tonelada anual

((US$US$//TmTm))

36003600

16001600

27002700

55

1010

4.54.5

348348

317317

602602

...permitiendo al Perú obtener un costo por tonelada competitivo...

Costo por hectárea anual Costo por hectárea anual ((US$US$/ha)/ha)

Fuente: MINAG, USDA, Proyecto No ALA /93/53 del la Comisión de las Comunidades Europeas

Elaboración: TechnoServe Inc.



...lo que ha permitido la participación exportadora del Perú en los mercados de Estados Unidos,Canadá, México, Chile, Países Bajos, España, Bélgica y Japón en la industria del espárrago fresco.

Perú: destino de las exportaciones de Perú: destino de las exportaciones de espárrago fresco espárrago fresco

US$ 139 millones FOB – 72.7 miles tm

EEUU51.83%

Otros30.43%

Países Bajos5.89%

Reino Unido5.17%

México0.23%

Japón0.47%

España5.12%

Bélgica0.85%

Brasil0.01%

Chile0.06%

Otros Países30.22%

Canadá0.14%

Fuente: ADUANAS,ADEX

Elaboración: TechnoServe INC.


Asimismo las exportaciones de espárrago procesado del Perú tienen como principales destinos España, Francia, Alemania, Italia, EE.UU,Canadá, México, Chile, Australia y Japón.

Perú: destino de las exportaciones de Perú: destino de las exportaciones de espárrago procesado espárrago procesado

US$ 94 millones FOB – 47 mil tm

España49.6%

Otros8.2%

Chile0.2%

Otros países7.1%

Canadá1.1%

Italia1.9%

Alemania2.3%

Australia3.3%Francia

16.1%EE.UU17.5%

Japón0.7%

México0.2%

Fuente: ADUANAS,ADEX

Elaboración: TechnoServe INC.

Limitaciones y Limitaciones y líneas de acciónlíneas de acción

LimitacionesLimitacionesLimitaciones

En el Perú existen diversas limitaciones que restan competitividad a la actividad:

•• Respecto al financiamiento:Respecto al financiamiento:

Informalidad en la estructura de la propiedad (titulación y fraccionamiento)

Carencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras).

Carencia de líneas de crédito acordes con las necesidades del sector.

•• Respecto a la actividad productiva:Respecto a la actividad productiva:

Limitada inversión en capacitación, asistencia técnica y gestión empresarial.

Escasez del recurso hídrico.

Elevados costos de producción.

Limitada infraestructura exportadora.

Líneas de acción Líneas de acción Líneas de acción

En la perspectiva financieraEn la perspectiva financiera

• Formalización en la estructura de la propiedad.

• Generación de agronegocios rentables y sostenibles.

• Financiamiento acorde a la actividad productiva.

En la perspectiva del negocioEn la perspectiva del negocio

• Fortalecimiento de la inteligencia comercial y desarrollo de mercados.

• Asistencia gerencial y productiva con visión de mercado.

• Fortalecimiento de los sistemas de calidad e impacto ambiental.

• Adecuado manejo del recurso hídrico.

• Promoción de inversiones en infraestructura productiva y de servicios.

• Mejoras en la logística exportadora a lo largo de la cadena.

Para hacer frente a estas limitantes se requiere desarrollar esfuerzos en diversas líneas de acción:

PERÚ al 2010PERÚ al 2010

Perú al 2010Perú al 2010Perú al 2010Las exportaciones de espárrago fresco al 2010 con un crecimiento anual de 2% se proyectan en 96 mil tm por un valor de US$ 173 millones.

Proyección de la exportación peruana de espárrago fresco Proyección de la exportación peruana de espárrago fresco 20052005--2010 2010


168.7161.5152.0147.1143.8139.4

173.4

020406080

100120140160180200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004 2004 59 miles de 59 miles de tmtm

2010 2010 96 miles de 96 miles de tmtm

Elaboración: Análisis de TechnoServe Inc.

Perú al 2010Perú al 2010Perú al 2010

Por otro lado, las exportaciones de espárrago procesado al 2010 con un crecimiento anual de 3.5% se proyectan en 64 mil tm por un valor de US$ 125 millones, por lo tanto....

119.7114.0108.5103.398.394.8

125.8

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Proyección de la exportación peruana de espárrago procesado Proyección de la exportación peruana de espárrago procesado 20052005--2010 2010


2004 2004 48 mil 48 mil tmtm

2010 2010 64 mil 64 mil tmtm

...al 2010, la suma de la actividad exportadora de espárrago alcanzaría los US$ 300 millones.

Elaboración: Análisis de TechnoServe Inc.

1/ Crecimiento ponderado del mercado de EEUU y del mercado de la Unión Europea

ROL DE ROL DE TECHNOSERVETECHNOSERVE

Rol de TechnoServeRol de Rol de TechnoServeTechnoServe

Ello permitirá :Consolidar el liderazgo de los espárragos peruanos en los mercados Mejorar la competitividad de la cadena productivaIncrementar las fuentes de fiinanciamiento

TNS puede ayudar al empresario peruano en su propósito de ser un importante productor y comercia-lizador de espárragos de calidad

Facilitando la comercialización de espárragos en los mercados de Norteamérica y Europa, etc.

Brindando servicios de :

- Asistencia técnica- Consultoría geren-cial y financiera.

- Inteligencia de mercados

- Gestión de la ca-lidad (BPA’s, Eurepgap, HACCP,etc.)

Promoviendo el acceso de nuevos inversionistas al subsector


En el desarrollo de la competitividad se deberá considerar...

Rivalidad de las empresas• Tipos y tamaños.• Prácticas empresariales.• Nivel de competencia.• Cultura de la calidad.

Industrias conexas y de apoyo• Coordinaciones entre agentes.• Entidades de apoyo.• Conglomerados de servicios

Condiciones de la demanda• Tipos de mercados.• Exigencias.• Tendencias.• Estacionalidad

GOBIERNO- Promotor.- Facilitador.

Condiciones de los factores• Condiciones climáticas.• Nivel de capacitación y experiencia.• Costo y acceso al crédito.• Innovación tecnológica.• Infraestructura.


Prioridades de participación mejorando la competitividad:

Muy urgenteProductores

Urgente

Agro Industrias

Exportadores

Gremios

Nuevos inversionistas

Estado

ANEXOSANEXOS

Anexo 1Anexo 1Anexo 1

Origen:Asparragus Officinalis L. es una hortaliza originaria de las costas del mediterráneo entre España y Asia Menor. Siendo consumido en toda Europa, Asia y EE.UU.

Fresco

Tipos de consumo

Procesado

En el Perú se cultivan dos tipos de espárrago: verde y blancoEn el Perú se cultivan dos tipos de espárrago: verde y blanco


Es saludable por ser un producto 100% natural, permitiendo reducir el riesgo de contraer enfermedades.

Es un producto recomendado en las dietas de adelgazamiento

Su alto contenido de fibras facilita la digestión y reduce el nivel de grasas del organismo

Su bajo contenido en hidratos de carbono (3.5%) permite su consumo a los diabéticos y pacientes con problemas cardiovásculares

Cuenta con potasio que tiene un efecto diurético, con selenio que retarda el envejecimiento, con vitamina A que favorece la vista y el buen estado de la piel y vitamina B que mantiene el buen funcionamiento del sistema nervioso

Es uno de los alimentos más indicados para prevenir el cáncer de colón y leucemia

Es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumoy beneficios a la salud.

Anexo 3Anexo 3Anexo 3Tipos más comunes de espárrago

El espárrago verde:•Es un producto natural de textura carnosa y firme, un aroma intenso y un sabor ligeramente dulce.

•Requiere de una mayor exposición a la luz solar para obtener un color verdoso. El verde se comercializa principalmente en fresco.

El espárrago blanco:

•Se comercializa principalmente procesado(enlatado, congelado, deshidratado y encurtido, entre otros).

El espárrago morado:•Los turiones del espárrago morado son similares a los delverde, salvo que tienen contenido de antiocianinas,pigmento que le da su color púrpura.


Costos de producciónCostos de producciónItems Instalación Mantenimiento

US$ US$Mano de obra 400 250Insumos 1800 1300Maquinaria 500 100Equipo de riego 1500 0Riego 330 440Cosecha 0 700Envase, transporte y gastos varios 0 120Otros 250 200Total costos directos 4780 3110Costos indirectos 550 550Gran Total 5330 3660

Instalación: Año 0Mantenimiento: Del año 1 al 10

Fuente: MINAG

Anexo 5Conformación del precio

Exportación de espárrago fresco a Exportación de espárrago fresco a EE.UUEE.UU. (Miami)

Anexo 5Anexo 5

. (Miami) Construcción del precio de una caja de espárrago fresco de exportación : US$ / caja US$/ kilo

5 kg.netosMargen bruto mayorista en destino (aprox 8.5%) 1.3 14.95 2.99

US$/kg

Transporte aéreo 5.5 13.65 2.73 US$/kg

Logística exportadora 1.5 8.15 1.63 US$/kg

Alamacenamiento y embarque 0.2 6.65 1.33 US$/kg

Transporte terrestre 0.2 6.45 1.29 US$/kg

Servicio de Packing 2.5 6.25 1.25 US$/kg

Precio al productor 3.75 3.75 0.75 US$/kg

Fuente : USDA, APOYO

El precio mínimo en destino (Miami) de US$ 15 por caja de 5 Kgs., asegura al productor un retorno de US$ 0.75.

En la actualidad los precios en destino están por encima de los US$ 22 por caja.

Anexo 6Anexo 6Anexo 6Consumo Consumo perper CapitaCapita

0.07 0.25 0.360.12

0.910.380.40 0.51

3.24

0.130.51 0.72

0.39 0.160.51

3.9

0.560.08

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50

EE.UU.

China

Inglat

erra

Francia

Holand

aOtro

s Euro

pa

Kg

/ pe

rson

a / a

ño

2001 2002

China es el mayor consumidor de espárrago, consumiendo fundamentalmente espárrago blanco.La población China al 2004 se estima en 1300 millones de habitantes

Fuente: FAO, Trademap, World Bank


El desplazamiento que le origina Perú a México se sustenta gracias a que el precio peruano de espárrago fresco durante 1996 y el 2004 se mantuvo siempre por debajo del precio Mexicano.

Precio* del espárrago fresco en el mercado Precio* del espárrago fresco en el mercado americano 1996americano 1996--2004 2004

US$/kg

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MÉXICO

PERÚ

Fuente: USITCElaboración. TechnoServe Inc.

* Precio CIF Americano

Anexo 8Anexo 8Anexo 8Cuadro de producción y exportación Cuadro de producción y exportación principales exportadores mundialesprincipales exportadores mundiales

PaísesProducción

2004 (miles tm)

Exportación fresco 2004 (US$ mill.)

% exportación fresca/producción

Exportación proceada

2004 (US$ mill.)

% exportacion procesada/producción

China 5,806.20 2.19 0.03% 129.81 2.10%Perú 190.14 139.40 37.89% 94.80 25.23%EEUU 122.02 84.53 0.02% 1.53 39.06%México 67.25 86.21 70.87% 0.79 0.17%

Destino de la producción, 2003Destino de la producción, 2003Principales Productores

y Exportadores % Fresco % Conserva % Congelado

China 35 35 30Perú 40 50 10U.S.A. 58 29 13Mexico 95 3 2

Fuente: B L Benson, “Update of the world´s asparagus production areas, spear utilization and production periods”.Elaboración: TechnoServe Inc.

1

2 3

PERÚ

US$ 234 millones

MEXICO*

US$ 99 millones

CHINA*

US$ 132 millones

La actividad exportadora de espárrago del Perú al 2004 lo ubica como país líder siendo sus principales competidores China y México .


Líderes mundiales en la industria del Líderes mundiales en la industria del espárrago 2004espárrago 2004

Fuente: Análisis TechnoServe

*Estimación al 2004

Anexo 10Anexo 10Anexo 10El panorama exportador mundial del mercado fresco muestra al Perú como el principal exportador...

0

50

100

150

200

250

300

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Perú México EEUU España Francia Paises Bajos

Evolución de los principales exportadores de espárrago fresco a Evolución de los principales exportadores de espárrago fresco a nivel mundial (1997nivel mundial (1997--2003)2003)


...seguido de México y EEUU.

Fuente: FAO, USITC, EUROSTAT, ADEXElaboración: TechnoServe Inc.

Anexo 11 Anexo 11 Anexo 11

Por otro lado, el panorama exportador mundial del mercado procesado muestra a China y Perú como los primeros, por encima del resto.

Evolución de los principales abastecedores mundiales de espárragEvolución de los principales abastecedores mundiales de espárrago procesado (1997o procesado (1997--2003)2003)


0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

China Perú Chile España Paises Bajos Alemania

Fuente: USITC, EUROSTAT, ADEX, TRADEMAPElaboración: TechnoServe Inc.

Anexo 12 Anexo 12 Anexo 12

Empresas exportadoras de espárragoEmpresas exportadoras de espárrago

Fuente: ADUANAS, ADEX

Elaboración: TechnoServe Inc

Empresas exportadoras US$ miles TmSOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 18,574.88 9,515COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 10,979.86 5,623CAMPOSOL S.A. 9,805.97 4,773ATHOS SOCIEDAD ANONIMA 8,575.52 3,172AGRICOLA CHAPI S.A. 6,933.40 3,801AGRO PARACAS S.A. 6,578.15 3,772INAGRO SUR S.A. 5,626.24 2,405AGROINPER S.A. 4,734.79 2,351AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A. 4,231.10 2,443EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L. 3,995.25 1,722INKA TRAILS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,315.11 1,570ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C. 3,280.07 2,091ROBSONS S.A.C. 3,259.14 1,419AGRICOLA HUARMEY S.A. 3,224.31 2,396AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 3,072.52 1,916AGRICOLA YAURILLA S.A 2,786.36 1,627TAL S A 2,733.64 1,451SANTA SOFIA IMEX S.A.C. 2,505.26 1,156GREEN PERU S.A 2,451.79 1,337INCA FRUT SA 2,409.42 1,458MORAVA S.A.C. 2,222.29 1,059AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 2,185.45 1,368FRESH ASPARAGUS E.I.R.L. 1,782.09 797ANYCORP S.A.C. 1,673.89 698CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 1,667.17 1,043Otras empresas exportadoras 20,834.04 11,074

Espárrago ProcesadoEspárrago ProcesadoEspárrago FrescoEspárrago Fresco

Empresas exportadoras US$ miles TmCAMPOSOL S.A. 27,439.21 14,866TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. 19,576.03 9,117DANPER TRUJILLO S.A.C. 17,038.82 8,836I Q F DEL PERU SA 9,084.74 3,994AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 6,524.14 2,495TAL S A 5,069.64 2,251AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 3,072.22 1,951AGROEMPAQUES S.A. 1,007.52 599TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU 863.47 389AMERICAN ROUTE S.A.C. 670.24 283GREEN PERU S.A 651.32 463SUEMI S.A.C. 437.84 254PROCESADORA S.A.C. 392.27 318AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL 363.78 241AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL 339.73 181NUTREINA S.A. 297.35 229AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. 226.99 223BELLAVISTA TRADING S.A.C. 217.12 147AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 187.07 181AGRO-INVERSIONES CHAVIN S.A.C. 167.91 108AGRO VICTORIA S.A.C. 137.34 120ACUICOLA NAYLAMP SRL 114.28 72CORPORACION LATINA DEL SOL S.A.C. 105.89 68AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. 105.88 60MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. 100.69 50Otras empresas exportadoras 618.93 475

VISIÓN DEL ESPÁRRAGO PERUANO · calidad de suelos, limitada asistencia técnica y empresarial,...

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