VIII Seminario Litio en Sudamérica€¦ · con el litio es más que grande conside - La industria...

EDICIÓN 476 / JUNIO 2019 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Enfoques VIII Seminario Litio en Sudamérica14

El Seminario Internacional Litio en la Regiónde Sudamérica, una cita obligada para conocerel presente y futuro de la industria del litio deArgentina, y a nivel global.

Acto Inaugural

En materia de litio, Argentina deberá con-solidar su liderazgo para convertir en rea-lidad una oportunidad que desde haceaños se impulsa desde el noroeste argen-tino. Así lo clarificaron los referentes na-cionales en el marco de la apertura deloctavo Seminario Internacional: Litio en laRegión de Sudamérica ante una asistenciarécord y la participación de representantesy tomadores de decisiones de 15 países.

El presidente del comité del simposio ytambién presidente de Minera Exar, Lic.Franco Mignacco, señaló que el desafíocon el litio es más que grande conside-

La industria del litio,presente en la

provincia de Jujuy

El litio volvió a revolucionar al NOA argen-tino. A sala llena, la octava edición del Se-minario Internacional: Litio en la Regiónde Sudamérica revalidó su rol como puntode encuentro estratégico para la industriay convocó, el pasado 18 y 19 de junio, amás de 680 personas que se dieron cita enla provincia de Jujuy para conocer los últi-mos avances que presenta el sector tanto aescala nacional como internacional. Nuevecompañías mineras, el referente mundialdel mercado del litio, Joe Lowry; VivasKumar, especialista en baterías, ex miem-bro de Tesla y actualmente consultor enBenchmark Minerals, y la participación dela London Metal Exchange fueron los pun-tos más destacados del simposio, quecontó con 24 conferencias especializadas,tres salas de conferencias, y la participa-ción de altos ejecutivos de los principalespaíses ligados al desarrollo del litio.

15

EDICIÓN 476 / JUNIO 2019


www.panorama-minero.com

rando el panorama global y re-flexionó acerca de la importan-cia de reforzar los lazos entrepúblicos y privados: "En Argen-tina tenemos dos proyectos pro-duciendo y otros tantos queestán en etapas avanzadas, te-nemos que empezar a mirar a laempresa no como un competi-dor, sino como un ayudante paramejorar las oportunidades paratodos, un actor que está al ladoy no enfrente. Hay que generarmás interacción entre lo público

y lo privado, con acuerdos conlos trabajadores y comunidadeslocales para dar un salto de cali-dad con lo que hacemos. Desdeel punto de vista estratégico, te-nemos una gran oportunidad yhay que aprovecharla".

En sintonía, el presidente delConsejo Federal de Minería (CO-FEMIN) y secretario de Mineríade Catamarca, Ing. Rodolfo Mi-cone, volvió a enfatizar, como hasido frecuente en sus últimas

apariciones, en la apertura deldebate minero para definir lasproyecciones de Argentina másallá del corto plazo relacionadasa la activación de proyectos y eldesarrollo equilibrado de la ma-triz, un tema en agenda para elCOFEMIN que busca profundizarlas políticas estructurales y gene-rar consenso entre las miradasde las provincias. Así, Miconeafirmó que "tenemos que deba-tir, discernir y repensar nuestrofuturo con respecto a la mine-ría" y pidió definiciones a la parde dejar en claro las suyas: "Te-nemos que definir si en nuestropaís queremos ser líderes, si que-remos o no ser un país minero.En esa línea nos tenemos quemanejar todos para lograr sen-tar la base para el desarrollo denuestro país. Ser líderes implicatomar decisiones, desarrollar lainfraestructura, fomentar la in-versión, generar política de es-tado; de eso se trata elliderazgo. Les quiero llevar tran-quilidad a los empresarios quetienen temor en cuanto a lo quepase con la política. En las pro-vincias de Jujuy, Salta, Cata-marca, San Juan y muchas otras,los gobernadores decidieronque quieren desarrollar la activi-dad minera".

Desde el ámbito nacional, el sub-secretario de Desarrollo Minerode la Nación, Lic. Mariano Lamo-the, destacó el trabajo coordi-nado de las provincias mineras ylos avances de la Mesa de Com-petitividad y se refirió al litiocomo una oportunidad de de-sarrollo sustentable para el país,que quizás se extienda por tresaños más "para que Argentinase convierta en un actor estraté-gico en la cadena global de valorde los vehículos eléctricos y delas energías renovables dondeparticipa el litio". También, ma-nifestó que "hay que entendercómo funcionan estas cadenas,los sistemas en el mundo, y vercómo se ubica cada país o cadaregión”, en relación al posicio-namiento de Argentina como

“Tenemos que empezar a mirar a la empresa no como uncompetidor, sino como un ayudante para mejorar lasoportunidades para todos, un actor que está al lado y noenfrente” (Lic. Franco Mignacco, Presidente del 8°Seminario “Litio en la Región de Sudamérica” y presidentede Minera Exar)

“Les quiero llevar tranquilidad a los empresarios quetienen temor en cuanto a lo que pase con la política. Enlas provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan ymuchas otras, los gobernadores decidieron que quierendesarrollar la actividad minera" (Ing. Rodolfo Micone,Presidente del COFEMIN y Secretario de Minería deCatamarca)

Acto de inauguracióndel VIII Seminario

Internacional Litio enla Región de

Sudamerica. Deizquierda a derecha:

Dr. Miguel Soler(Secretario de Minería

e Hidrocarburos deJujuy), Lic. Mariano

Lamothe(subsecretario de

Desarrollo Minero dela Nación), CPN JuanCarlos Abud (Ministro

de DesarrolloEconómico y

Producción de Jujuy),Ing. Rodolfo Micone

(presidente delConsejo Federal de

Minería (COFEMIN) ySecretario de Mineríade Catamarca), y Lic.

Franco Mignacco(presidente del comité

del simposio yPresidente de Minera

Exar)



productor de carbonato de litioy el contexto internacional,donde se destaca el caso de Aus-tralia, que a través de la explo-tación de pegmatitas ha logradoconsolidarse como un productorde litio líder en el mundo en unplazo muy acotado.

Continuando con este análisis, elministro de Desarrollo Econó-mico y Producción de Jujuy, CPN.Juan Carlos Abud, en compañíadel secretario de Minería e Hi-drocarburos de la provincia, Dr.Miguel Soler, afirmó que tene-mos que pensar y desarrollaresta cadena global de valor dellitio: "Desde hace algunos añossomos protagonistas del iniciodel cambio de la matriz energé-tica en el mundo, debemos com-prometernos con el cambio de lamatriz, ese es el paraguas quenos envuelve. Hay que ver sitiene algunas diferencia el de-sarrollo del litio de salmuera o el

de espodumeno, ese es uno delos desafíos que tenemos quediscutir para ver cómo puedeacelerarse este proceso; y creoque tenemos que poner a dispo-sición todos nuestros recursospara acelerar todos estos proyec-tos y convertirnos en esto quedesde hace ya algunos años sehabla para que se convierta enuna realidad”.

“El litio es una oportunidad de desarrollosustentable para el país, que quizás seextienda por tres años más para queArgentina se convierta en un actorestratégico en la cadena global de valor delos vehículos eléctricos y de las energíasrenovables donde participa el litio" (Lic.Mariano Lamothe, Subsecretario deDesarrollo Minero de la Nación)

“Tenemos que poner a disposición todosnuestros recursos para acelerar todos estosproyectos y convertirnos en esto que desdehace ya algunos años se habla para que seconvierta en una realidad” (CPN JuanCarlos Abud ministro de DesarrolloEconómico y Producción de Jujuy)

Subsecretaría de Desarrollo MineroLa industria del litio enla República Argentina:actualidad del sector yestado de proyectos

A nivel nacional, la Subsecretaría deDesarrollo Minero y la Dirección Na-cional de Promoción Minera brinda-ron un panorama global de laindustria del litio y su implicancia enel país en lo relacionado a la de-manda, la competitividad y el des-arrollo de proyectos; conferenciaque estuvo presidida por el Geól.Daniel Jerez, la Lic. Geól. Tay Such,el Lic. Víctor Delbuono, el Geól.Emilio Toledo y el Ing. José Gómez.Allí, explicitaron que es "impor-tante tener en cuenta lo que estásucediendo en el mundo" ya quepese a que el país cuenta con im-portantes recursos y reservas certi-ficadas, hay casos como el deAustralia, que avanzó rápidamenteen la producción de litio a través deespodumeno y puso en marcha seisproyectos entre 2017 y 2018; oejemplos incluso menos reconoci-dos como el de México, que estáavanzando rápidamente en produ-cir litio a través de arcilla y quedeben ser tenidos en cuenta por suinjerencia en la competitividad delos proyectos desarrollados en sala-res.

Otro punto de interés remarcadopor los representantes nacionalesfue el de la demanda. En este sen-tido, el Lic. Víctor Delbuono señalóque "si bien el boom del litio seconsolidó con la electromovilidad,todavía es un mercado pequeño entransición a uno más grande, y hoyestamos viendo que los preciosestán volviendo a bajar. McKinseyafirmó que iríamos a US$7.000 latonelada, pero preferimos dejar unsigno de pregunta al 2020, aunqueprevemos que la demanda serámucho más fuerte y más de la mitadde ésta estará destinada al uso de

baterías". Además, extendió: "Valela aclaración que no tenemos unprecio único de referencia; y esta-mos observando que se puede daralgo parecido al caso del uraniodonde hay precios de largo plazoporque se requiere una seguridaden el abastecimiento. Los producto-res de cátodos necesitan tener ga-rantizados varios años decontrato".

En cuanto al potencial nacional enmateria de litio, los funcionariosafirmaron que Argentina poseeproyectos en 23 salares, de los cua-les dos se encuentran en produc-ción (Fénix, de Livent Corp. yOlaroz, un Joint Venture entre Oro-cobre, JEMSE y Toyota Tsusho), dosen construcción (Cauchari-Olaroz,una asociación entre Lithium Americas y Ganfeng; y Centenario-Ratones de Eramet), además de 15proyectos de factibilidad a explora-ción avanzada. A su vez, señalaronque "el carbonato tiene fundamen-tos fuertes para seguir siendo de-mandado y es un mercado seguropara que los proyectos argentinospuedan calzar con esta nueva de-manda que se presenta". Sin em-bargo, en este sentido hay quetener en cuenta que la producciónmundial en 2018 fue generada enun 70% a través de pegmatitas, yque como afirmó el Geól. Emilio To-ledo, "tener recursos no garantizaproducción": Argentina, con un12% de las reservas globales aca-rrea una producción del 7%; Chileposee el 58% de las reservas y aca-para el 19% del mercado, mientrasque Australia nuclea sólo un 17%de las reservas, pero se consagrócomo el mayor productor de litioenquistando el 61% de la produc-ción mundial.

Respecto a los montos de inversión,los presupuestos exploratorios enArgentina se duplicaron superandola tendencia global, a una cifra queescala los US$241 millones y quetiene como meta llegar a losUS$400 millones.

“Tener recursos no garantiza producción”

De izq. a der.: Geól. Daniel Jerez, Lic. Víctor Delbuono, Geól. Emilio Toledo,Lic. Geól. Tay Such, e Ing. José Gómez.



“En Catamarca nos preo-cupa el tiempo de des-arrollo de los proyectos”Ing. Rodolfo Micone (Secretariode Minería de Catamarca)

"Como provincia hemos llegado auna meseta en la cual están las re-servas, está la política de estadopara el desarrollo de proyectos yservicios, está presente la inten-ción de seguir trabajando con lanación y en acuerdos multiactorpara desarrollar la cadena devalor, pero también creo que enCatamarca nos preocupa eltiempo de desarrollo de los pro-yectos. Escuchamos hace untiempo los mismos proyectos, losmismos desarrollos; si queremosser competitivos a nivel mundialdeberíamos apuntar a una agendadonde se puedan tomar decisionesrápidas porque si bien a nivel in-ternacional hay países como Mé-xico, Perú, Estados Unidos o Brasilque están potenciando el tema dellitio, nosotros somos la primera re-serva, tenemos los recursos, másde 15 proyectos más los que estánen ampliación.

"Hemos hecho todo lo posiblepara ajustarnos y estar a la alturade las circunstancias. Hoy quere-mos ser productores de carbonatode litio y tenemos que aumentarde alguna forma el número quetenemos. Quiero saber qué nece-sitan las empresas para que estosproyectos se desarrollen, quere-mos ser líderes en el proceso decarbonato de litio y para ello ten-dremos que sentarnos en con-junto.

Actualidad de las provincias del litio“Avances de la mesa de la competitividad / Protocolo de Buenas Prácticas para la Explo-ración y Producción de Litio en salares de Jujuy, Salta y Catamarca”

“La minería tiene la mi-sión de ser un motor dedesarrollo estratégico deSalta”Ing. Daniel Blasco (Secretario deMinería de Salta)

"Todas las partes interesadas en eldesarrollo de la provincia se vie-nen reuniendo a través del ForoEconómico y Social y están refle-xionando y estudiando recomen-daciones para poder hacer undesarrollo a nivel político com-pleto y global. La minería tieneen este plan una misión de ser unmotor de desarrollo dentro depoco, a medida que los proyectosmineros se vayan concretando. Te-nemos riqueza geológica, y ade-más de litio tenemos recursoscomo oro, plata o cobre, pero porsobre todo tenemos la voluntaddel estado de dinamizar estas ac-tividades económicas y colaborarcon los proyectos que quieranconcretarse en la provincia. En elplan de desarrollo minero 2030tenemos ejes centrales como el dela infraestructura, la educación yla capacitación de la ciudadanía, ycreemos que el desarrollo tieneque ser sustentable en términoseconómicos, sociales y ambienta-les. En la provincia hay 11 proyec-tos avanzados, nueve son de litioy los otros dos están vinculados aotros metales (Lindero y TacaTaca). Contabilizando estos 11proyectos, la inversión asciende aUS$7.000 millones al 2025, de loscuales US$4.000 millones corres-ponderían a la producción de de-rivados de litio. ".

“Cuando hablamos delitio, hay que analizar eldesarrollo de la cadena devalor aguas abajo y aguasarriba”Dr. Miguel Soler (Secretario deMinería e Hidrocarburos deJujuy)

"En estos años se ha trabajadofuertemente en el desarrollo deinfraestructura interna conjunta-mente con la nación. En nuestrocaso se ha avanzado fuertementeen las reglamentaciones de zonasfrancas y parques industriales y elfortalecimiento de la parte educa-tiva y de investigación, ya que en-tendemos que contribuyen amejorar el ecosistema actual yconsolidan el potencial de la pro-vincia a la hora de hablar de undesarrollo minero competitivo.Jujuy es capital nacional de la mi-nería, tenemos muchos recursosminerales: desde minería metálicay también la minería del litio, ubi-cada hacia la zona sudoeste de laprovincia en la región de la puna.Somos una provincia que históri-camente ha sido productora deconcentrados de plomo, plata yzinc y desde 2015 comenzamoscon el tema del litio. En este sen-tido creo que estamos siendo unjugador muy importante, y toma-mos a esta industria como un pilarpara la provincia. Cuando habla-mos de litio, hay que analizar eldesarrollo de la cadena de valoraguas abajo y aguas arriba. No-sotros queremos afianzar esta ac-tividad en ambos sentidos".

Vivas Kumar (Battery SupplyChain Specialist, Benchmark Minerals Intelligence)

“Panorama evolutivo delas baterías: de la mina alproducto”

”En este momento hay más de80 fábricas de baterías queestán en construcción, lo queimplica nuevas compañías,nuevos países donde se cons-truyen, y las fábricas son másgrandes. Nuestra investigaciónsugiere que la métrica impor-tante para las compañías deautomóviles y de baterías es elcosto por kWh de produciruna batería, y en los dos próxi-mos años el precio bajará aUS$100 por Kwh. Para ello, lagestión de suministro de ca-dena de materiales para bate-ría es muy importante parallegar a los US$100 por Kwh.”

“La métrica de referencia esmuy especial para los materia-les de cátodos, de momentoque el cátodo compone cercadel 50% del costo total de pro-ducción de una batería. Y lostres elementos más importan-tes que contribuyen a la fabri-cación de cátodos son el litio,níquel y cobalto que, en forma

“Por causa de la importancia del litio, los patrones de compra de estemineral están cambiando”

conjunta, representan un50%-65% del costo total.”

“Ahora también se observa elcambio de cátodos: las compa-ñías que producen cátodos tie-nen un alto nivel de uso deníquel porque si la bateríatiene mayor intensidad de usode energía, y ello es impor-tante de momento que unabatería con alto nivel de usode níquel implica una mayordensidad de energía y ello im-plica que en un vehículo sepuede manejar una distanciamás larga.”

”A causa de la estructura quí-mica de los cátodos, los cáto-dos que son ricos en níquelusan hidróxido de litio, y espor eso que ahora la demandaestá aumentando tan rápida-mente, pero en 2025 tantocarbonato de litio como hidró-xido de litio serán muy impor-tantes de la industria. El usode cátodos en vehículos es im-portante: ahora empresas co-mo Tesla, Volkswagen estánusando la misma formulaciónde cátodos en todos sus auto-móviles en todos los países delmundo.”

“Por causa de la importanciadel litio los patrones de com-pra de este mineral están cam-biando. Los tres grandesdesafíos que se enfrentan sonla volatilidad de los precios -especialmente por causa delobjetivo de bajar el costo debaterías-; también el largoplazo para construir unanueva mina o proyecto de quí-micos en comparación con eltiempo para construir una fá-brica de baterías; y el riesgo desuministro y de precio de mer-cado que necesita controlarespecialmente por litio.”

“En nuestra opinión, el preciode los últimos cinco años fueuna anomalía. Pero la verdades que la demanda para vehí-culos eléctricos y almacena-miento de energía con bate-rías va a estar aumentando enla próxima década. Y las nue-vas fuentes de suministros nopodrán eliminar esta proble-mática: habrá un fuerte des-equilibrio entre oferta ydemanda.”

”Los grandes fabricantes devehículos y baterías están muynerviosos sobre esta realidad,y es así que ahora están fir-mando contratos para suminis-tro para la próxima década.También está cambiando elproceso de compra de quími-cos de litio: en el pasado em-presas de químicos de litiocomercializaban directamentecon empresas de cátodos, peroahora las automotrices estánfirmando contratos directa-mente con mineras y compa-ñías de químicos especial-mente por riesgo de precio yde suministro.”

“Existe un proceso complejoentre firmar un contrato y usarlos nuevos suministros para fa-bricar baterías: ese proceso esla clasificación, que sirve paraasegurar la calidad del pro-ducto y también la calidad deproceso de producir los quími-cos de litio. En un programade calificación todos tienensus propias metas en el pro-ceso. La calificación es algomuy importante para el pro-ductor de automóviles porquepodrían asegurar la calidad deproducto, asegurar el procesode producción, tiene impactosobre la calidad del cátodo, labatería y el automóvil, y en laexperiencia del consumidor”.




Víctor Rodríguez, Consultorprincipal, CRU Group

"En poco menos de 20 años, lademanda de litio por vehículoseléctricos era insignificante,pero ahora son el vector princi-pal detrás de la demanda delitio. La disponibilidad de EVssigue siendo una importante ba-rrera en el corto plazo debido alos largos plazos de espera paralos compradores. Asimismo, laperspectiva para los EV es alta-mente dependiente de China,

Mercado del litio – Riesgos y oportunidades para Argentina”

especialmente en el corto plazo:se espera que para 2040 un 40%de la producción mundial deEVs corresponda a China.”

“La gran mayoría del creci-miento de litio primario vendráde la mano de los cuatro gran-des productores: Chile, Argen-tina, Australia y China, pero laperspectiva demuestra que Ar-gentina será el país que más cre-cerá. La oferta nacional podríamás que duplicarse entre 2018 a2024: “al momento es de unas30.000 toneladas, y observandolas proyecciones, la mismapuede llegar a 65.000 toneladasen 2024.”

“El año pasado, por primeravez, la producción de litio deroca fue superior a la de salares.En carbonato sabemos que Ar-gentina es muy competitiva, yhay ventajas comparativas res-pecto al procesamiento víaroca.”

“Los productores de carbonato

de litio de Sudamérica son, ypermanecerán, siendo alta-mente competitivos. Los pro-ductores argentinos se localizanen el primer cuartil, y los chile-nos a la par. Si se apunta a 2024,los productores argentinos se-guirán en el primer cuartil. Lacadena de suministros sudame-ricana ya está altamente inte-grada, desde materias primashasta carbonato de litio, pero segenera mayor valor agregadofuera de la región.”

“Esperamos una demanda muyfuerte en los próximos años, conun crecimiento anual del 16%;hoy las automotrices crean cue-llos de botella porque no pue-den cumplir con las entregas; elcarbonato sigue siendo muy de-mandado, pero el hidróxidoestá comenzando a ganar másposiciones. La sobre ofertapuede ser la oportunidad paraaquellos que buscan valor másque volumen, y allí Argentinaestá bien posicionada. Las inno-vaciones tecnológicas serán cla-ves para ello.”

Tecnologías de secado en la industria del litio

Ing. Sebastián Balut Repetto(Enercom)

Durante la jornada vespertinadel primer día, cuyo enfoqueapuntó al debate sobre las nue-vas tecnologías aplicadas al litioy el tratamiento con las comuni-dades, la firma Enercom, espe-cializada en la fabricación desoluciones en el área de proce-sos térmicos, combustión y se-cado, fue encargada de revisarlas distintas tecnologías más uti-lizadas en la región tanto comopara carbonato e hidróxido delitio, centrando la disertación en

los distintos parámetros relevan-tes para la toma de decisionesen la selección de tecnologíacompetente al tratamiento delos compuestos. De la mano delIng. Sebastián Balut Repetto,Enercom analizó los equipos desecado térmico más efectivos enla producción actual a nivelmundial: en el caso del carbo-nato de litio, describió las dife-rencias y especificidades delsecado convectivo directo e in-directo, mientras que en el casodel hidróxido de litio se refirióal secador de lecho fluidizado(convectivo) y el secador de cuá-druple tornillo (conductivo).



Producción decarbonato delitio a escalaindustrialutilizandoresinas de litio

Gary Zhang (Overseas Director, Sunresin)

Sunresin estuvo presente en elVIII Seminario Litio en Sudamé-rica. Gary Zhang, Overseas Director de Sunresin presentóun perfil sobre esta compañía.Sintéticamente, es el mayor fa-bricante de resinas especiales deChina, generalmente impulsadopor investigación y desarrollo, einnovación; produce más de 200tipos de resinas, suministrandoestos productos a más de 25aplicaciones. Se trata de unaempresa de soluciones quecubre diseño, equipos, resinas,postventa para cada cliente, yque ocupa el 1° lugar en elmundo en cuanto a participa-ción de mercado.

Algunos de los hitos de la com-pañía incluyen la configuraciónde la primera línea de elimina-ción de calcio del sulfato de litiodesde 2013, y la configuraciónde alrededor de 15 líneas parala eliminación de calcio hastaabril de 2019 (para sulfato delitio, hidróxido de litio e hidrurode carbonato de litio) Sunresinproporcionó diseño y desarrollode procesos para cada cliente.Asimismo, las resinas están inte-gradas con el paquete de equi-pamiento Sunresin.

“Los principalesretos de la mineríadel litio son laoptimización delos procesosoperativos”

Ing. Felipe Cabrera (GeneralManager de Emerson – CentroMinero de Excelencia)Maximizando el rendi-miento y la continuidadoperacional en plantas delitio

Por parte de la compañía multi-nacional Emerson, el Ing. FelipeCabrera expuso sobre las distin-tas soluciones de automatizaciónclaves para industrias como la dellitio y presentó las innovacionestecnológicas desarrolladas por elCentro Minero de Excelencia dela compañía, orientadas a ayudara las productoras de litio a maxi-mizar el rendimiento de la ope-ración y la continuidad opera-cional. Cabrera afirmó que "losprincipales retos de la mineríadel litio son la optimización delos procesos operativos y asegu-rar la continuidad de la opera-ción", y para ello el monitoreode la confiabilidad de los activoscríticos es uno de los aspectos demayor injerencia en las empresasencargadas del desarrollo de losrecursos naturales. "Obtener au-mentos en la productividad, re-ducción de costos, mejorar laseguridad de los trabajadores yminimizar el riesgo medioam-biental son algunos de los gran-des beneficios de la automa-tización", señaló.

“Una planta quepueda ser monitore-ada mediante la utili-zación de tecnologíapodrá aumentar sucompetitividad consi-derablemente”

Ing. Rodrigo Díaz Lizana, EPCBusiness Developer (RockwellAutomation)Reducción de costos enel procesamiento delitio a través de la tec-nología

Otra de las compañías proveedoras detecnología presentes en Litio en Su-damérica 2019 fue Rockwell Automation,y el Ing. Rodrigo Díaz Lizana, EPC Busi-ness Developer, abarcó la temática dedisminución de costos en el procesa-miento de litio por medio del uso detecnologías. El ingeniero Díaz Lizanaexhibió las ventajas que la tecnologíapermite tener en el análisis de los dis-tintos procesos a la vez de poder detec-tar fallas y aplicar modelos predictivospara que todas las distintas áreas den-tro de una compañía de litio operen deuna manera óptima. Entre los benefi-cios, destacó que estas tecnologías brin-dan menores tiempos de integraciónentre las distintas áreas de proceso, me-nores costos de mantención, rápida tra-zabilidad a cambios de arquitectura siel proceso cambia, y mejoras en man-tenimiento con mediciones efectivas deOEE, MTTR y MTBF; a la par de brindarejemplos de casos reales sucedidos enplantas de litio chilenas. "Como conclu-sión, creemos que una planta quepueda ser monitoreada mediante lautilización de tecnología podrá aumen-tar su competitividad en un porcentajeconsiderable con respecto a sus compe-tidores, tendrá una mayor eficiencia ypermitirá que aumente la producción ycalidad de los productos y solucionesofrecidos", sintetizó.

Exploración geofísicade salares de litio enSudamérica

Dr. Juan Pablo Ensinck (Quantec Geoscience)

Quantec Geoscience es una em-presa líder en tecnología de ex-ploración profunda. Para ello, elDr. Juan Pablo Ensinck ofreciólos conocimientos y know howde la compañía, así como solu-ciones al mercado. En este sen-tido, Quantec Geoscience secaracteriza por ofrecer serviciosde diseño, planificación, adqui-sición, QA / QC, interpretación,integración de datos y serviciosde consultoría, sumado a unconjunto de estudios geofísicosterrestres convencionales que in-cluyen: gravedad, magnético, ra-diométrico, IP (superficie yperforación), TEM (superficie yperforación), Max-Min, CSAMT yVLF.

El Dr. Ensinck planteó los de-safíos que enfrenta la explora-ción geofísica por litio en sala-res. Algunos de ellos incluyencomplejidad geológica, recursodinámico, clima, y el ambientealtamente conductivo. Además,la exploración alrededor dezonas en producción o desarro-llo avanzado puede encontrarsecon ruido cultural. El represen-tante de Quantec Geoscienceprofundizó mostrando las bon-dades de los métodos geofísicos,entre los que se incluyen resisti-vidad eléctrica, TEM electromag-nética, magnetotelúrico CSAMT,AMT, MT; campos potenciales,gravedad y magnético; y refrac-ción y reflexión sísmica.

Panel: Aspectos jurídicos y Comunidades

Dr. Carlos Saravia Frías (SaraviaFrías Abogados)

En relación a las comunidades y lasposibilidades de mejora en el rela-cionamiento y los avances de tiposocial y económico, los doctoresCarlos Saravia Frías y María SolIriart disertaron respecto a las ex-periencias y desafíos en los proce-sos de consulta legal relacionadosal litio y las comunidades en Amé-rica Latina, y la adopción de enfo-ques participativos e inclusivoshacia una gestión más sosteniblede la industria.

El Dr. Carlos Saravia Frías hizo hin-capié en las discusiones vigentessobre la aplicación de la Conven-ción 169 sobre los pueblos indíge-nas de la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT) y la perti-nencia y amplitud de la consultapara realizar tareas mineras de ex-ploración en Argentina. Su análisisse circunscribió específicamente alos salares de Salta, Jujuy y Cata-marca, y cómo llevan adelanteestas provincias el tema, sus dife-rencias legislativas y los procesosparticulares que cada una suscribepara poder desarrollar la minería.Como conclusión, señaló que "lasprovincias con potencial en litiotienen un proceso de consulta im-plementado con diferentes carac-terísticas que incluye a todos losinteresados" y que así "la partici-pación le da a las comunidades unaposición de negociación para ne-gociar los beneficios de la explora-ción".

La Dra. María Sol Iriart, en tanto,partió su presentación desde laAgenda 2030 para el DesarrolloSostenible adoptada en septiem-bre de 2015 por Argentina junto a192 naciones. Puntualmente, se

centró en las SDG (Sustainable Development Goals) 16.7, que Ga-rantiza "la adopción en todos losniveles de decisiones inclusivas,participativas y representativas querespondan a las necesidades"; y elobjetivo 12.2 "para lograr a 2030la gestión sostenible y el uso efi-ciente de los recursos naturales" yrealizó una revisión tanto a nivelnacional como provincial -to-mando las provincias de Jujuy,Salta y Catamarca- de legislacionesy regulaciones aplicables a la parti-cipación ciudadana en el desarrollode proyectos mineros, buscandotraer una perspectiva actualizada eintegral. Introdujo, además, los dis-tintos programas e iniciativas (al-gunos ya implementándose), tra-bajando distintas formas de apro-ximar y desarrollar de manera máseficiente el diálogo a nivel territo-rial, con contribuciones de alcancetanto para el sector público comoprivado. También mencionó las re-gulaciones y propuestas de otrasprovincias de Argentina y algunospaíses de la región relacionados allitio como Chile, Bolivia y Perú.

Los miembros de este panel tam-bién se refirieron a la creación delforo de discusión de la Mesa delLitio orientado a generar un enfo-que conjunto para la exploración yel desarrollo de litio de las salinas;y debatieron sobre la preparacióncon las provincias del noroeste(Jujuy, Salta y Catamarca) del ma-nual de buenas prácticas para laexploración y explotación de sal-mueras en salares, principalmenteorientado a la explotación de litio,que fue presentado por los secre-tarios de minería del NOA en elmarco del simposio.

Dra. María Sol Iriart Alfaro Abogados)



“Queremos ser un proveedor mundial de químicos de litio; el mercadoya no sólo es carbonato de litio”

Ing. Martín Pérez de Solay, Direc-tor Ejecutivo y CEO de OrocobreLimitedOlaroz: productividad, ca-lidad y valores

Desde el ámbito privado la compañíaOrocobre Limited, actualmente pro-duciendo litio en el proyecto Olaroz,en Jujuy, expuso de la mano de su Di-

rector Ejecutivo y CEO, Ing. MartínPérez de Solay, su visión corpora-tiva respecto al mercado del litio,las tendencias que registra la in-dustria, los procesos aplicados y elposicionamiento de la empresa enun escenario ajustado y dinámico:"Quere- mos ser un proveedormundial de químicos de litio y loque vemos es que el mercado yano sólo es carbonato de litio, ha-blamos de cloruro de litio, de hi-dróxido de litio y de un montónde aplicaciones que van a depen-der del tipo de batería que utilice-mos. Nos estamos moviendo en unmercado donde la tecnologíacambia rápidamente y donde elfoco de los compradores de litioen la calidad es cada vez más im-portante. Estamos enfrentandoun desafío de calidad en la punaargentina donde tenemos quecompetir con los estándares de ca-lidad más altos del mundo e inte-grarnos a una de las cadenas devalor hoy en día más tecnificadasy de más amplio desarrollo como

lo es la de baterías para automóvi-les eléctricos.”

El máximo ejecutivo de Orocobre Limited remarcó: “Nuestra estrate-gia es mantener el liderazgo en cos-tos, continuar siendo el productorde litio a más bajo costo de la regióny mejorar la calidad integrada, pen-sando en la calidad desde el mo-mento que bombeamos la salmueradel salar al momento que entrega-mos el producto al cliente. Con estepensamiento alcanzaremos los de-safíos que nos plantean los clientesmediante una innovación de todoslos procesos. Los químicos de litioson cada vez más diversos, y no sóloya preocupa la pureza sino tambiénqué es lo que va en las impurezas. Elcontrol de todos estos puntos re-quiere una innovación constante ySales de Jujuy cuenta con un recursomuy bueno, con tecnología muybuena y gente capaz, que ha lo-grado poner un proyecto en produc-ción con un gran respaldo detrás denuestros accionistas".

Panel Tecnológico

“Cómo avanzar en el valoragregado en Argentina: alla-nando el camino para con-vertirlo en una realidad”

Ya en el final de la primera jornada, sellevó a cabo un panel multipartícipe res-pecto a cómo avanzar en la tecnología yel valor agregado en Argentina. Con lamoderación de Emily Hersh -ManagingPartner en DCDB Group- el Ing. Daniel Ji-ménez, Ex SQM y partner en Ili Markets,el Ing. Carlos Galli, ex LSC Lithium, la Ing.

María Inés Ulla, subsecretaria de Mi-nería de Catamarca, el Ing. Lucas Pi-zarro, subgerente de OperacionesNorte en Gasnor S.A y el Dr. ÁlvaroTesio, de CIDMEJu y CONICET. Allí,los especialistas coincidieron en queel litio es un producto "complejo ysofisticado" y que ya en sí mismoposee un gran valor agregado entérminos de upstream. "Lo que haceal litio tan bueno e interesantecomo para material para baterías eslo mismo que hace que sea tan difícilde extraer de las salmueras, dondeestá en una situación estable. Hay

que generar un sistema de produc-ción sostenible que busque maximi-zar la recuperación de ese recurso",señaló en esta línea el Ing. CarlosGalli, quien pidió diferenciar la ideade cadena de valor del valor agre-gado: "La cadena se define en fun-ción de necesidades y se manejadesde la demanda, desde el recursoo desde las tecnologías. El valor agre-gado, en tanto, es cómo vamos tran-sitando esa cadena de valor, y nosiempre el valor agregado va en lamisma dirección que la cadena devalor. Tenemos que ser los mejores entrabajar con el recurso litio porque eslo que nos va a diferenciar".

En esta línea, la Ing. María Inés Ullapidió involucrar a todos los sectorespara captar las necesidades que tienela industria a nivel local para poten-ciar sus productos: "Creo que el go-bierno tiene una gran respon-sabilidad en la comunicación y encómo se puede realmente agregarvalor -o no- y cómo no debemos ge-nerar expectativas que no sean reali-zables porque las comunidades estánsiempre atentas a todo lo que sedice. Estado, empresa y comunida-des: es muy importante esta uniónpara las iniciativas tecnológicas".

Los miembros del Panel Tecnológico. De izq. a der.: Ing. Carlos Galli (ex LSCLithium), Ing. Daniel Jiménez (ex SQM y partner en Ili Markets), Emily Hersh(Managing Partner en DCDB Group), Ing. María Inés Ulla (Subsecretaria deMinería de Catamarca), Dr. Álvaro Tesio (CIDMEJu y CONICET), e Ing. LucasPizarro (subgerente de Operaciones Norte en Gasnor S.A)




Panel Tecnológico (cont.)El Dr. Álvaro Tesio, por su parte, se refi-rió a la experiencia del CONICET en lo re-lacionado a la investigación del litio, yauguró una mayor cercanía entre el sec-tor científico y la actualidad público yprivada para poder motorizar los de-sarrollos del arco científico nacional ytener un contacto más directo con lospormenores de la industria. Además,afirmó que desde el CONICET "no van avender en ningún momento una bate-ría, ya que esa no es la función del orga-nismo", sino más bien investigar, llegara patentes, descubrir métodos y formarrecursos humanos; y se refirió a la difi-cultad de montar una fábrica de bateríasen la región, una temática recurrente-mente mencionada que no posee sus-tento empírico de sólo observar elpanorama global: "Las baterías depen-den de muchos insumos y si queremosdarle valor agregado al litio que esta-mos sacando de nuestra tierra hay queprocesarlo de diferentes maneras y esacapacidad no está instalada en el país.Hay sales complejas que no se sintetizanen el país, solventes orgánicos de alta ca-lidad que tampoco existen en el país agran escala, y a eso se le suma que sibien hay gente especializada y capaci-tada para producir el ánodo y el cátodo,tampoco se hace a escala industrial".

Continuando con el análisis del Dr. Tesio

y tomando en consideración el casode Chile, el especialista Daniel Jimé-nez afirmó que Chile ha generadouna serie de movimientos para agre-gar valor en el país en relación a lasbaterías, pero por cuestiones pro-pias del mercado y otros aspectos es-tratégicos como la ubicacióngeográfica, no se han generado aúnlos resultados esperados: "En Chilepodemos ver algunas iniciativas re-lacionadas a la tecnología y el valoragregado que las está tratandoCORFO. Recientemente, establecie-ron que tanto SQM como Albemarletienen que destinar un 25% de suproducción para ser vendida a ela-boradores de productos de valoragregado en Chile, con condicionesde venta a un 20% más bajas que lasdel mercado. Esto significa que unproductor de valor agregado enChile, probablemente va a comprarcarbonato al mismo precio que locompra un megaproductor de litioen el mundo, pero de todos modosaún no se ha materializado en nadaconcreto. Desde un punto de vistaeconómico, no hay ningún sentidoen producir cátodos en Chile porqueel valor del litio dentro del valortotal del cátodo es bajo, y más difícilque eso es que todos los insumoscomplementarios deben ser traídos

desde China. Así, todo el ahorro quepodría haber de tener el litio en Chilese pierde al momento de importarlos insumos restantes".

Por último, y en relación a la infraes-tructura energética, el Ing. Lucas Pi-zarro, representante de Gasnor S.A,quienes poseen las licencias en elNOA, afirmó que "en estos últimosdos años han interactuado con másde 20 empresas que solicitaron cau-dales de energía muy importantes.Esto es una dinámica que no era nor-mal en el país, y por lo tanto requierede un dimensionamiento y un estu-dio y calculo hidráulico permanentepara poder ir diseñando las mejoresalternativas en las obras". A su vez,remarcó la necesidad de trabajar enparalelo a las empresas para podermejorar los plazos de las obras, y en-fatizó en que en lo relacionado a in-fraestructura debe articularse unasinergia entre las partes interesadasya que el servicio de gas en la punaes complejo y cuando se decide ex-tender un gasoducto, no sólo se hacepensando en el proyecto sino tam-bién en las comunidades linderas, si-tuación que genera dificultades a lahora de lograr consenso y de demar-car los límites y responsabilidadesentre las partes.

“La minería es líder si comparamos los estándares que se utilizan enel sector en comparación con otras industrias, por ejemplo en eltema del agua”

El Ing. José de Castro se refirió al de-safío clima-energía que compete a lospaíses de cara al 2020 y el potencial dellitio para la acción climática y el medioambiente por su impacto en la electromovilidad. De Castro afirmó que "yano van a poder cumplirse las metas sig-nadas en el Acuerdo de París en 2015",a la vez de remarcar que la cuestióncon el clima es una temática urgente"que tenemos que resolver como hu-manidad" y que precisa de un trabajocolectivo más que importante: "Hacerelativamente poco el tema ambientalno estaba en agenda y tiene muchoque ver con el desarrollo del hombre ylas industrias, y que si bien nos permi-tió avanzar hacia una mejora en la ca-lidad de vida con la economía en elcentro -durante el siglo XX el PBI mun-dial se multiplico nada menos que 19veces-, también generó otros efectosque deben ser tenidos en cuenta,como el tema ambiental. Un tema quearranca en los años ‘70 donde se co-

Ing. José de Castro, Director deOperaciones Integra Resources“El desafío Clima-Ener-gía. Litio para la AcciónClimática y el Medio Am-biente”

mienza a generar una nueva corrienterespecto al impacto de las industrias yque se ha revolucionado hasta hoy convoces que cada vez vienen siendo mássofisticadas y que colaboran a la ges-tión general. El desarrollo ecológicosustentable siguió una línea de trabajoque a partir del 2000, con el Protocolode Kioto, y el Acuerdo de París luegoempezó a generar conciencia especial-mente sobre el calentamiento global.En este sentido, hay que destacar quela minería como tal fue siguiendo esaevolución social y logró convertirse enlíder. Hoy discutimos si la industria de-biera tener un desarrollo sustentable,cuando la minería en realidad es líderen este tema si comparamos los están-dares que se utilizan en el sector encomparación con otras industrias, porejemplo en el tema del agua. Los cam-bios reales relacionados con el manejodel ambiente han evolucionado enforma práctica desde dentro de la in-dustria y la ciencia.”




“Estamos avanzando en la factibilidad para producir 40.000 tonela-das anuales de LCE”

provincia de Jujuy. "En abril anun-ciamos una transacción con GanfengLithium donde estamos pasando atener un joint venture con participa-ción del 50% y 50%, lo que permiteun aporte de capital a Minera ExarS.A. de US$160 millones y nos da nosólo el capital para avanzar sinotambién la posibilidad de analizaren detalle el pasar el proyecto deuna producción de 25.000 toneladasanuales de LCE (carbonato de litioequivalente) a 40.000 toneladasanuales de LCE. Una vez cerrado elacuerdo, la estructura que va a que-dar es el aporte de US$160 millonesy a Lithium Americas le quedarán losaportes financieros que tenemospara el proyecto de cerca de US$290millones adicionales.”

“Estamos avanzando en la factibili-dad para las 40.000 toneladas anua-les de LCE y esperamos contar con lamisma durante el segundo semestre

Ing. Gabriel Rubacha, CEO de Minera Exar S.A.“Estado actual del pro-yecto Cauchari-Olaroz”

Por parte de Minera Exar S.A., el CEOde la compañía, Ing. Gabriel Rubachadio un panorama de actualidad del pro-yecto Cauchari-Olaroz, situado en la

de este año. Los costos operativosson bastante competitivos y delorden de US$2.500 por tonelada. Elproyecto cuenta con un CAPEX ini-cial de US$425 millones, y una vidaútil estimada en 40 años. En cuantoal recurso del proyecto, la mediciónprevia nos indicaba 12 MT de recur-sos, pero en la última evaluación pu-blicada a principios de año esta cifrase incrementó en un 50% a 18 MT,sin incluir 5 MT de recursos inferi-dos".

El llenado de piletas inició en octu-bre de 2018: a este momento exis-ten tres piletas con salmuera, yactualmente bombeando 9 pozos alas mismas. En función del avance enla construcción del proyecto, que almomento está empleando 600 em-pleados y contratistas, Minera ExarS.A. espera que Cauchari Olarozpueda entrar en producción en lasegunda mitad de 2020.

“El apoyo de la industria es necesario para construir un precio confiable”

metales, y plaza bursátil líder entodos los metales no ferrosos. Anto-nio Masiero, Business DevelopmentAnalyst de esta organización, señalóque la LME provee precios de refe-rencia para contratos futuros. Elconferencista puso de manifiestoque la LME se encuentra posicio-nada en forma exclusiva para ofre-cer herramientas de gerenciamientode riesgo eficientes y transparentespara el mercado de materiales debaterías.

Esta institución considera que sepondrá en vigencia un contrato delitio durante el primer semestre de2020, habiendo seleccionado a laconsultora Fastmarkets como enti-dad que otorga un precio de refe-rencia: esto es una práctica en lacual un tercero independiente des-cubre/identifica un precio utilizadoen acuerdos de suministros físicos.

Bajo este escenario, Masiero afirmó

Antonio Masiero (Business Development Analyst, LondonMetal Exchange)Identificación de preciosy hedging en la industriadel litio

La London Metal Exchange (LME) es elcentro global de comercialización de

que negociaciones infrecuentes re-flejan muy pobremente el valor dellitio de momento que las negocia-ciones con precios fijos no son fre-cuentes; existen cambios de preciosentre negociaciones. Además, lasdiscrepancias entre precios spot yfijos dañarán a una de las partes.

Los precios de referencia monito-rean los valores de los activos demejor manera: los movimientos delos precios son capturados más efec-tivamente, el incremento en la cer-teza de los precios minimiza lapercepción de injusticia, sumado aque los productores pueden sumaruna prima si el litio es mejor de loque se esperaba.

Para trasladarse a un precio de refe-rencia, se requiere de un mecanismode descubrimiento de precio de con-fianza. “El apoyo de la industria es ne-cesario para construir un precioconfiable”, señaló el analista de la LME.




Keynote Speaker: JoeLowry, “Mr. Lithium”(Global Lithium LLC)

El Keynote Speaker del SeminarioLitio en Sudamérica, Joe Lowry,inició su conferencia haciendo én-fasis en el mito de la sobreofertade litio, destacando que en algu-nas partes del mercado sí existe,pero la parte que será importantepara observar hacia dónde irá elmercado es el mercado de quími-cos de litio. “La parte del concen-trado de espodumeno es dondehay sobre oferta: la realidad esque no se puede fabricar ningunabatería con espodumeno.” Asi-mismo, analizó la situación enChile, indicando que CORFO habíainformado la expansión de la pro-ducción en el Salar de Atacamahasta 400 mil toneladas, peroSQM y Albemarle no han logradoalcanzar esos valores. “Esos anun-cios productivos fueron la base deun informe de Morgan Stanleyque alertaba sobre una sobreo-ferta, lo que llevó al retroceso dela cotización de las acciones paraempresas en producción y explo-radores. La otra parte de la fuentede este pensamiento de la sobre-oferta proviene de Western Australia que pasó de 1 a 5 minasque producen espodumeno.”

“Bajó fuertemente el precio delcarbonato de litio, pero los pre-cios de US$18.000/t y por encima

“La inclusión de regalías en Chile ha permitido que Livent y Orocobresean los productores de menor costo de la industria”

eran de pánico: nunca existió unalógica apoyada por los costos deproducción para los químicos delitio para llegar a un precio tanalto.”

”Los números varían un poco,pero en la industria existe un con-senso entre la mayoría de que lademanda llegará a 1 MT de LCE(carbonato de litio equivalente)en 2025, y la clave para ello es elfuturo con las baterías, así comoel impulso asociado a la electromovilidad. También los sistemasde almacenamiento de energíaestán creciendo más rápido de lopensado.”

“Lo que está creciendo en la de-manda es el concepto baterías: elaño pasado llegó al 60%, y para2025 será de un 85%. Ni los mejo-res productores de químicos dellitio pueden producir el 100% dela calidad que requiere una bate-ría. Ahora los productores tienenque mejorar la calidad del pro-ducto, y los nuevos jugadores delmercado tienen que entrar con unnivel de calidad superior a los pro-ductores actuales.” En este con-texto, señaló que la demanda dehidróxido de litio ha tenido el másrápido crecimiento, aunque para2025 tanto hidróxido de litiocomo carbonato de litio estaránmás o menos igualados, aunquecon una leve ventaja para la úl-tima.

Para reforzar aún más el mito dela amenaza de la sobreoferta, JoeLowry indicó que los cuatro prin-cipales productores –Albemarle,SQM, Tianqi y Ganfeng- no podránenfrentar la demanda a 2025 porsu propia cuenta; las organizacio-nes nombradas deberán invertirunos US$7.000 millones para man-tener su posición en el mercado.Albemarle, SQM, Tianqi y Ganfengrepresentaron un 68% de la ofertade 2018 con un total de 204 mil to-neladas de LCE; futuras expansio-nes llevarán a un total combinadode 674 mil toneladas de LCE en2025 para seguir en el 68%.

“En el campo del litio asomandos nuevos grandes producto-res: Livent y Orocobre, que en2018 su producción combinadallegó a 35 mil toneladas de LCE.Los productores de China -sinGanfeng y Tianqi- produjeron60 mil toneladas luego de con-vertir concentrado de espodu-meno de Australia, aunqueestos productos de China noestán aptos para la producciónde baterías porque se tiene quereprocesar.”

Joe Lowry también observó lafalta de financiamiento para elsector, el cual necesita más deUS$12.000 millones para lospróximos cinco años. De lamisma forma ha habido fracasosen la puesta en marcha de nue-vos proyectos, así como demo-ras y problemas de expansión(casos Olaroz de Orocobre, y LaNegra 2 de SQM)

Por cuanto a la representacióndel sector del litio, el Mercadodel mismo se triplicó en el perí-odo 2015-2017, alcanzando losUS$1.000 millones por primeravez en 2015.

A modo de conclusión, JoeLowry informó que la calidadpara batería no se define por elcontenido de litio, sino por elcontenido de las impurezas. Losmateriales para cátodos ofrecenpropiedades mecánicas y quími-cas diferentes: solo la NCA y 811NMC requieren de hidróxido delitio. “Muchos asumen unaadopción en masa del cátodo811 NMC, lo que es muy pocoprobable debido a cuestionesde fabricación y seguridad.”

“Chile hizo un gran favor con lainclusión de regalías, lo que hapermitido que Livent y Orocobreson los productores de menorcosto de la industria. Mi predic-ción es que la tonelada de car-bonato de litio de calidad gradobatería figure en el rango de lasUS$12.000 a US$14.000."

“Es probable que haya mucho más litio en salmuera en las cuencasexistentes”

“Las denominadas calderas son laclave para cada tipo de depósitode litio: modelos de depósitos delitio sedimentarios (Thacker Pass,Nevada); modelo de depósitos delitio en salmueras; y modelo de de-pósitos de litio en rocas duras.”

El expositor destacó que el Salarde Atacama, el Salar de Caucharí-Olaroz, y el Salar del HombreMuerto poseen significativos volú-menes de toba / ignimbrita en suscuencas hidrográficas. Otros sala-res y depósitos de salmuera máspequeños en el Triángulo de Litiocontienen volúmenes significativa-mente más pequeños de materialde toba.

“Para crear depósitos de litio declase mundial, no es solo la con-centración de litio en la ceniza,sino también: volumen de toba

Tom Benson (Lead Global ExplorationGeologist, Lithium Americas Corp.)“De los súper volcanes alos salares: el papel del vol-canismo en la formaciónde los depósitos de litiomás grandes del mundo”

erupcionada, proporción de latoba en la cuenca, y número detobas erupcionadas dentro de lacuenca. Esto requiere cálculos debalance de masa.”

“Los súper volcanes desempeñanun papel en todos los tipos de de-pósitos de litio. Los depósitos desalmuera de litio se formancuando los fluidos meteóricos fil-tran litio de las tobas cercanas y sedepositan en los salares. Los tressalares más grandes desarrolladosen el Triángulo de Litio (Atacama,Hombre Muerto y Cauchari-Ola-roz) contienen grandes volúmenesde ignimbritas en sus cuencas.”

“Es probable que haya mucho máslitio en salmuera en las cuencasexistentes; es probable que losprogramas de exploración sigandando resultados favorables.”

“China desempeñará un rol clave y será el mayor consumidor y pro-ductor de productos químicos de litio a nivel mundial”

Anthony Tse, (Presidente deGalaxy Lithium)“Las oportunidades decrecimiento en la ca-dena de valor del litio yel papel clave de Chinaen su desarrollo”

Desde Galaxy Lithium, compañíaque desarrolla en Catamarca el pro-yecto de litio Sal de Vida, AnthonyTse disertó sobre las oportunidadesde crecimiento en la cadena devalor del litio y el papel clave deChina en su desarrollo: "Con la ba-tería de litio cada vez más adop-tada como la tecnología preferidano sólo en la electrónica de con-sumo, sino también en los vehículoseléctricos, el almacenamiento de

energía y una gran cantidad deotras aplicaciones desarrolladas re-cientemente marcan que el creci-miento en la demanda será muyfuerte y abren grandes oportunida-des en esos mercados de usuarios fi-nales. En medio de una tendenciacreciente en relación a las tecnolo-gías de las baterías, en constanteevolución, China desempeñará unrol clave y será el mayor consumi-dor y productor de productos quí-micos de litio a nivel mundial, porlo que es preciso tener en conside-ración lo que sucede en estos mer-cados. El mercado chino es único, yen vista del creciente potencial decrecimiento en el sector durante lapróxima década, la oportunidad yel desafío que se avecina para la in-dustria del litio en general en Ar-gentina también será pronun-ciado".



“Millennial Lithium optó por instalar un sistema híbrido de genera-ción solar con batería solar de última generación para nuestro cam-pamento y parque de desarrollo de procesos"

En relación a las energías renovables, elChief Operating Officer de Millennial Li-thium, Iain Scarr, exhibió en compañía deBaltazar Sánchez, CEO de la firma ErgySolar, los avances en materia sustentabley energética que llevan adelante en elproyecto Pastos Grandes. Allí, el directivoexplicó cómo Millennial Lithium Corporationestá aprovechando esta energía abun-dante y gratuita que proviene del sol: "Elesfuerzo de Millennial Lithium y nuestroobjetivo es desarrollar la producción delitio con la huella de CO2 más baja por to-nelada de litio en el mundo. ¿Cómo esta-mos haciendo esto? Para empezar,estamos aprovechando el poder del solpara proporcionar energía a nuestro cam-pamento y parque de desarrollo, redu-ciendo cientos de toneladas de CO2 alreemplazar los generadores diésel. Nues-tro primer paso fue buscar la utilizaciónde energía total más baja. Desde el prin-cipio, elegimos nuestro recurso y una rutade desarrollo y procesamiento que re-quiere la menor cantidad de energía po-sible. Con la enorme expansión de laproducción en masa de paneles, la ener-gía fotovoltaica se ha vuelto muchomenos costosa de adquirir e instalar, loque hace que el costo de capital de la ad-quisición y la instalación sea similar a la

Iain Scarr (Chief Operating Officerde Millennial Lithium) y BaltazarSánchez (Presidente de Ergy Solar)“Ventajas del uso deenergías renovables enproyectos mineros delitio”

energía convencional. En la Puna, este re-curso solar está casi siempre presentecomo combustible y almacenaje energé-tico, y sus costos operativos son extrema-damente bajos. Planeamos aprovecharesa energía para potenciar gran parte denuestra operación comercial como seaposible".

Como otro punto de relevancia, Iain Scarrmencionó que el próximo paso de MillennialLithium en materia energética será el deavanzar hacia la energía solar térmica: "Sibien actualmente utilizamos energíaeléctrica generada por energía solar paracalentar el agua, esto se vuelve menospráctico a medida que avanzamos haciala escala de producción. Millennial estáestudiando y pronto implementará colec-tores solares térmicos y medios de alma-cenamiento e intercambio de calor paraprecalentar el agua e incluso generarvapor para las operaciones tanto en laplanta piloto como a escala comercial.Por supuesto, los inversores y los financis-tas requieren una prueba, y por esarazón, Millennial Lithium optó por insta-lar un sistema híbrido de generación solarcon batería solar de última generaciónpara nuestro campamento y parque dedesarrollo de procesos".

“Los resultados de la Prefactibilidad demuestran que 3Q podría estaren el extremo inferior de la curva de costos”

infraestructura de acceso.

En materia de permisos, De Pablos in-formó: "La compañía cuenta con el Per-miso ambiental otorgado para la etapade Exploración, y el Permiso ambientalpara la construcción presentado a la au-toridad minera Provincial, en proceso deaprobación.”

“El proyecto 3Q está compuesto por sala-res y lagunas, tiene una longitud de 30km y un ancho de 6 km, y las perforacio-nes y la geofísica demostraron que elsalar tiene más de 600 metros de profun-didad”, indicó De Pablos.

Entre los destacados en materia geofísica,De Pablos puso de manifiesto los trabajosrealizados, resaltando que esta es la pri-mera vez que se utiliza tecnología de pe-tróleo y gas para mapear un salar enprofundidad, además de que la conclu-sión es que la cuenca está inclinada haciael este y tiene más de 800 metros de pro-fundidad.

“Al momento, el programa de perfora-ción cuenta con más de 10.000 m perfo-rados en 3 temporadas -6.000 m condiamantina y 4.000 m con rotary-, con el

Dr. Tomás de Pablos, Presidentede Liex S.A (Neo Lithium Corp.)“3Q: la próxima mina delitio de Argentina”

El Dr. Tomás de Pablos presentó la actualidady los recientes avances desarrollados en elproyecto Tres Quebradas -3Q-, situado en laprovincia de Catamarca. Entre aspectos gene-rales, destacó que 3Q es el último Salar al surdel triángulo de litio, pudiéndose acceder fá-cilmente al proyecto gracias a la mejora de la

pozo más profundo alcanzando los 647metros.”

“La estimación de reservas indica que, enlas categorías probadas y probables,existe un total de 1.294 MT de carbonatode litio. A ello, hay que sumar que 3Qposee gran capacidad de procesamientoy / o capacidades de expansión de vidaútil, y las reservas solo descienden al acuífero superior en la profundidad de100 metros.”

También se realizó un análisis de los pun-tos más importantes del Estudio de Pre-factibilidad, del cual se desprende que elCAPEX inicial es de US$319 millones, elOPEX de US$2.914/t de LCE, producciónpromedio anual de 20.000 toneladasanuales de carbonato de litio, y una vidaútil de 35 años. Los resultados de la Pre-factibilidad demuestran que 3Q podríaestar en el extremo inferior de la curva decostos

“Al momento se han invertido un totalde US$40 millones en 3Q. A ello hay quesumar la instalación de planta piloto decarbonato de litio en Fiambalá: el ajustefino tardará de 3 a 6 meses para producircarbonato de litio de grado de batería.”



“El inicio de la producción en Cauchari JV ocurriría en el primer trimestre de 2022”

cursos refiere, con un total de 4.8 MtM&I @ 500mg/l Li + 1.5 mt g/ Infe-rido (bajo en impurezas, Mg: Li=2.5)”

“El proyecto ha avanzado muy rápi-damente en el corto plazo: luego dela Fase 3 del programa perforatorioque permitió duplicar el recurso in-ferido, ha comenzado un estudio dePrefactibilidad que se estima que fi-nalizará en agosto de 2019. Asi-mismo, existe un Modelo Dinámicoen marcha para convertir recursos areservas por cerca de 40 años, y asítener una producción anual de 25mil toneladas de litio.”

“Un dato de relevancia a favor deCauchari JV es que se sitúa estraté-gicamente: menos de 20 km al surde la planta Olaroz de Orocobre ybordeando el Proyecto Cauchari deMinera Exar; acceso a electricidad(Cauchari Solar), gas natural y rutaspavimentadas; y acceso rápido a lospuertos de Chile (500 km) En esteemprendimiento, Orocobre parti-cipa como socio estratégico con un

Lic. – Miguel Peral (Director & VPExploration de Advantage Lithium)“Creando el PróximoNuevo Productor de Litiode Jujuy”

“Cauchari JV es uno de los proyectos delitio en salares que más rápidamente seha desarrollado a nivel mundial; seubica en segundo lugar en Argentinadespués de Minera Exar en lo que a re-

25% del capital, mientras que el 75%restante corresponde a Advantage Lithium.”

“Las Perforaciones en el centro decuenca muestran que el salar deCauchari es una cuenca profunda: laperforación confirma arenas a másde 450 metros de profundidad, yque albergan un importante volu-men de salmueras.”

“Los próximos pasos para arribar ala producción incluyen la finaliza-ción del estudio de prefactibilidadpara agosto de 2019, y la del Estudiode Factibilidad final en el segundotrimestre de 2020. Sobre estos pla-zos, el inicio de producción ocurriríaen el primer trimestre de 2022.”

“El Estudio de Prefactibilidad eva-luará el procesamiento de mineralcon tres variables: 100% carbonatode litio con planta en Cauchari,100% hidróxido de litio con plantaen Cauchari, y 100% hidróxido delitio con ubicación de planta en sitiosque presenten ventajas estratégicas.”

“Se han determinado recursos de litio por 69 MT de LCE (carbonatode litio equivalente)”

SEGEMAR –Servicio Geológico Mi-nero Argentino-, el organismo cien-tífico minero argentino, estuvorepresentado por el Lic. Martín Go-zalvez, profesional que debatiósobre los Controles de la mineraliza-ción de litio en la Puna Argentina, ylas implicancias en la génesis, distri-bución y potencialidad de los depó-sitos.

Con la aclaración de que SEGEMARestá compuesto por dos unidades detrabajo: Intemin, a cargo del análisisquímico de salmueras y biomeneríaen el litio; y el IGRM con el Pro-grama “Salares y Salmueras” cuyoobjetivo es conocer el potencial in-tegral de los ambientes evaporíticosde Argentina, el Lic. Martín Gozal-vez destacó “los procesos y elemen-tos geológico de importancia en lametalogenia del litio, haciendo hin-capié en el límite de terrenos con-formado por los 27° de latitud Sur(Arco magmático al norte; cuenca

Martín Gozalvez, SEGEMARControles de la minerali-zación de litio en la PunaArgentina, y las implican-cias en la génesis, distri-bución y potencialidad delos depósitos.

de intra-arco al sur; y diferencias enla estructuración del orógeno y geo-química del magmatismo)”

“Los trabajos efectuados por SEGE-MAR a este momento han permitidola conformación de un mapa decuencas hidrogeológicas, determi-nación de recursos de litio por 69MT de LCE (recursos medidos, indi-cados e inferidos), magnetometríadel área, mapa de fallas, identifica-ción de emanaciones geotermales.Además de numerar los próximosdesafíos: confirmar si el límite oeste-este a los 27°S también es un límitepara los depósitos de litio; reconocernuevos corredores estructurales NSque hayan actuado de canales deaporte de litio; hacer el mapa hidro-geológico de la Puna; investigarcuanto control ejerce sobre la mine-ralización de litio el relleno de lascuencas; y definir la permeabilidadde los bloques que circundan lascuencas.”

“Está previsto que entremos en producción en julio o el segundo semestre del año 2021”

Eramet y su subsidiaria EramineSudamérica; se trata de uno delos proyectos de litio más avan-zados en el país. “Nuestro pro-yecto está diseñado paraproducir 24.000 toneladas decarbonato de litio con un CAPEXestimado de US$600 millones, yactualmente está en fase de eje-cución para la construcción de laplanta piloto y los trabajos tem-pranos que involucran a laplanta industrial", señaló Chá-vez Díaz, CEO y vicepresidentede Eramine, quien durante sudisertación se refirió ademássobre la diversificación estraté-gica a la que apunta la firma, ungrupo minero y metalúrgico, enla búsqueda por desarrollar pro-yectos que se alineen al escena-rio eléctrico del futuro.

Ing. Daniel Chávez Díaz (Eramet)Actualidad del proyecto delitio Centenario Ratones

El Ing. Daniel Chávez Díaz repasóla actualidad del proyecto de litioCentenario-Ratones, situado en laprovincia de Salta, y desarrollado por

“El 23 de mayo pasado Erametaprobó la primera parte de lainversión, que significa quevamos a ir adelante con el pro-yecto. Tiene prevista una se-gunda aprobación en diciem-bre, pero estamos en plenaetapa de construcción con loque se denominan “earlyworks”. Tenemos la DIA conce-dida en marzo de este año yocho pozos de agua, estamosmuy avanzados en términos depermisos y el certificado de es-tabilidad fiscal fue presentadoen febrero. En cuanto a los pla-zos estimados, la inversión defi-nitiva se aprueba por el grupo afin del último trimestre de 2019,y está previsto que entremos enproducción en julio o el se-gundo semestre del año 2021”

“La finalidad de JEMSE como empresa del estado es buscar promoverel crecimiento económico de la provincia per se o con alianzas público-privadas”

Ing. Carlos Oehler, Presidentede JEMSE (Jujuy Energía y Mi-nería Sociedad del Estado)“El rol de JEMSE en eldesarrollo del litio enJujuy”

En el marco de la última ponen-cia del simposio "Litio en la Re-gión de Sudamérica 2019", elDr. Carlos Oehler se refirió al rolde JEMSE y los objetivos quepersiguen en relación a la mine-ría del litio en una provinciaque ya ha signado al mineralcomo un recurso estratégicopara su desarrollo: "La finalidadde JEMSE como empresa del es-tado es buscar promover el cre-cimiento económico de laprovincia per se o con alianzas

público - privadas, impulsandosobre los territorios proyectosmineros con impactos positivosde innovación, integración ydesarrollo local. La empresatiene competencias para llevara cabo por si, o a través de ter-ceros, tareas de investigación,prospección y explotación mi-nera, instalación de plantas debeneficio e industrialización desustancias minerales y su comer-cialización; y creemos que sehan generado grandes avancesen el marco de la actividad mi-nera, como participaciones ac-cionarias con empresas queoperan en los salares, prioridaden la venta de lo producido,concursos de oferentes de pro-piedades mineras y nuevasalianzas".

VIII Seminario Litio en Sudamérica€¦ · con el litio es más que grande conside - La industria...

Documents

Transcript of VIII Seminario Litio en Sudamérica€¦ · con el litio es más que grande conside - La industria...