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SANTIAGO- CHILEMARTES 24.04.2018

LA REVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE

Tecnología para una industria más eficiente

LOGÍSTICA Y BODEGAJE

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Las apuestas hacia el crecimiento del sector logístico

Este año comenzó con favorables perspectivas

para el segmento de los vehículos de alta gama,

cuyas ventas en el primer trimestre superaron en

20% a las de 2017. La industria ya está lista para

la largada.

Un sector en EXPANSIÓN

DIARIO FINANCIEROMARTES 24 DE ABRIL DE 20182 LOGÍSTICA Y BODEGAJE

Los expertos aseguran que será un año positivo, donde los desarrolladores más importantes se están enfocando en la construcción de bodegas clase A, la última tendencia en EEUU y Europa.

Inversiones, aumento de demanda y precios y disminución de vacancia, son los principales factores que marcan un esce-nario de oportunidades para la

industria de bodegas, consideran actores del sector.

“A comienzos de 2018 vemos signos claros de reactivación y una demanda activa del mercado, que hará que los precios rápidamente suban. Además, la confianza de los empresarios ha ido incrementán-dose”, dice el subgerente del área industrial de Colliers, Diego Castillo, señalando que el foco estará en futu-ros proyectos para sumar al positivo panorama, frente al incremento de la demanda que se avecina.

Durante el segundo semestre de 2017 se registró una producción de 54.777m2, cifra superior al semestre anterior, cuando ingresaron dos nuevos centros: uno en la zona sur y uno en la zona poniente, revela un informe de esa compañía. En ese sen-tido, y ante las amplias expectativas de crecimiento económico, las pro-yecciones para este año consideran que la producción de bodegas por lo menos duplique la construida en 2017, estima la research analyst de CBRE, Daniela Salazar.

Considerando tanto el aumento en la producción como una demanda más fuerte que el año pasado, la tasa de vacancia debiera mantenerse en los niveles actuales con un sesgo a la baja, en torno a 5,5%, explica Sala-zar, cifra menor a la experimentada en el sector en el primer semestre de 2017, cuando cerraba en 6,1%.

Aquí destaca el submercado poniente, que presentó “positivos niveles de actividad”, lo que se vio reflejado en la absorción de casi la totalidad de la nueva oferta semes-tral, explica la ejecutiva de CBRE, mientras agrega que en los valores ofrecidos de arriendo, los resultados del primer semestre de 2017 mostra-ron señales de recuperación, con un crecimiento de 3,4% desde 0,119 UF/m2 hasta 0,123 UF/m2, respecto al mismo período de 2016. A nivel de submercados, la zona sur es la que presentó una mayor alza, al crecer desde 0,117 UF/m2 a 0,124 UF/m2, mismo valor que la más consolidada zona norte, añade Salazar.

Clase A, bodegas a la medida Sobre las proyecciones del negocio

5,5%será la tasa de vacancia para este semestre, cifra menor a la experimentada en el mismo período de 2017, cuando cerraba en 6,1%.

Directora: Subdirectora: Editora de Desarrollo de Proyectos: Subeditora: Periodistas: Airam Fernández, María Director de Arte DF: Diseño: Jefe de Producción: Dirección:

Teléfono: e-mail:

del bodegaje en torno al arriendo y la realización de proyectos especiales, desde Colliers consideran que Chile ha sabido adaptarse a las modalida-des de países desarrollados.

Un claro ejemplo ha sido la imple-mentación del modelo Build to Suit, que ha tomado fuerza en el mercado local.

“Construir espacios para cada cliente, tal como si fuera un traje a la medida, y arrendárselo a largo plazo, es una práctica común en Estados Unidos y Europa, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una tendencia en Chile”, dice el subgerente del área industrial de la compañía, mientras califica este modelo como “algo muy conve-niente para ambas partes”, porque por un lado, el propietario se asegura un contrato de arriendo de 10 a 15 años, permitiéndole hacer frente de

mejor manera a los vaivenes de la economía y al aumento de las

tasas de vacancia. Mientras que por el otro, otorga comodidad al cliente y le permite arrendar un lugar construido especial-mente para sus necesidades, “con toda la infraestructura y habilitación para el fun-

cionamiento de su proceso

productivo”. En cuanto a tendencias, Castillo

señala que los desarrolladores más importantes se están enfocando en realizar bodegas de clase A, precisa-mente porque esos son los modelos de referencia que la industria está tomando de Estados Unidos y España, específicamente, que poseen entre 10 a 15 metros de altura al hom-bro. “Son bodegas muy modernas. De esta forma se logra optimizar al máximo los pocos m2 de terreno que van quedando en el Gran Santiago y operativamente la logística de los productos almacenados se hace mucho más eficiente”, observa el ejecutivo.

Inversión y desafíosMatías Quiroga, gerente comercial

de APL Logistics, señala que si bien el desarrollo del rubro se presenta en ámbitos como almacenaje, asesoría de diseño de instalaciones, operación logística y distribución, y pese a que las proyecciones son estables debido a la madurez del mercado, también se proyectan cambios importantes relacionados principalmente con las innovaciones tecnológicas y el comportamiento del consumidor. “Los cambios en el e-commerce son

claves”, advierte. A su juicio, esto es lo que garantizará el despegue de la industria. “Gigantes como Amazon o Walmart están invirtiendo hoy en logística y bodegaje. Es ahora cuando la industria local tiene que aprovechar de ponerse al nivel de los tiempos, crecer y profesionalizarse”, sostiene.

De manera más puntual, Jaime García-Pelayo, gerente general de la constructora Campos de Chile SpA, observa “cierto estancamiento” en el mercado de centros comerciales y de oficinas. “Se mueven algo más el habitacional y el industrial, después de un tiempo ralentizado”, recuerda. Por eso y dada la demanda, considera que son los más adecuados para invertir en este minuto.

Pese a las buenas expectativas, García-Pelayo admite que hay ciertas barreras. “Están situadas del lado de la puesta en funcionamiento de espacios adecuados a las necesidades actuales y con buenos estándares constructivos y de funcionalidad”, señala. Y también menciona el tema de los precios, pero desde otra óptica: “Todo esto debe ir acompañado de una política de precios adecuada”.

Desde el CBRE, Salazar suma a los obstáculos la complejidad y lon-gitud que existe en la obtención de permisos, “lo que alarga el proceso de puesta en marcha de un centro industrial”. Con esto resuelto, dice el gerente general de Campos Chile SpA, las oportunidades se darán en la capacidad para producir oferta a corto plazo, en buenas localiza-ciones, con buenos estándares y a precios ajustados.

EL REPUNTE DEL SECTOR DE BODEGAJE

6,25%

Participación de mercado

Zona PonienteZona Norponiente

Zona Sur

Zona Norte

Zona Centro

44,61%

22,33%

14,79%

12,02%

FUENTE: COLLIERS

54.777 m2 registró la producción de bodegas en el segundo semestre de 2017, cifra que debería duplicarse para este año.


POR IGNACIA MEDINA

La expansión del comercio exterior y de industrias que siguen tomando dinamismo, como el retail, está influ-yendo con fuerza en el desa-

rrollo de los centros de bodegaje o centros logísticos de bodegaje, cuyo crecimiento surge como respuesta a las mayores necesidades de almace-namiento y logística para dar soporte a su operación.

Este dinamismo permitió que el año pasado entraran al mercado nuevos actores y que muchos de los centros logísticos ya existentes comenzaran a crecer, según explica la gerente general de la Asociación Logística de Chile (ALOG), Cynthia Perišic. Esta decisión buscó estar preparados para el futuro, para las inversiones que ya se proyectan en el país y para los avances que la economía puede tener.

De hecho para el gremio, de aquí al año 2020 a 2022 habrá un crecimiento constante en el área, debido a la necesidad que tie-nen las empresas de agregar valor al almacenamiento que ofrecen.

Para ello, afirma la ejecu-tiva, los centros logísticos han implementado servicios en esta línea, incluyendo la posibilidad de hacer cross docking, logística reversa, poner etiquetas, reembalar, reetiquetar o almacenar parte de la carga y distribuirla a medida que

las empresas lo van pidiendo. Esto, dice, implica que se dé un servicio más completo que en las bodegas tradicionales.

En ese sentido, las exigencias del mercado han hecho que los centros logísticos no sólo concentren su fun-cionamiento en el almacenamiento, sino que también han debido inno-var, incorporar tecnología, especial-mente apuntando al manejo de data e, incluso, transformarse. Lograr llegar con éxito a la “última milla” y la aplicación del blockchain son parte de los desafíos que enfrenta el sector hoy.

Retail y economía al alzaEl retail es uno de los sectores

que han impulsado el crecimiento de los centros de bodegaje y centros logísticos. Las grandes tiendas, los supermercados y los negocios de

mejoramiento del hogar han sido los principales clientes, cuyo comporta-miento va en línea con el ritmo de la economía y el nivel de consumo de la población, complementa el gerente de Desarrollo de Bodegas San Francisco, Matías Peró.

Por eso, aunque el retail debió enfrentar períodos de contracción económica, el avance del e-com-merce y una mejor pespectiva económica actual, son factores que harán que se experimente un alza en el uso de las bodegas los próxi-mos años, dice el gerente general de Constructora Campos de Chile SpA, Jaime García-Pelayo.

“El crecimiento económico del país impulsará el desarrollo de nuevos negocios, como la industria minera, de alimentación y seguri-dad”, asevera.

Mismo análisis realiza el gerente comercial de APL Logistics, Matías Quiroga, para quien las oportuni-dades van de la mano con el creci-

miento. El ejecutivo explica que la reactivación de la economía

que se está observando, hará que crezca la demanda y, con ello, los ingresos eco-nómicos del mercado.

“La competencia está activa, más ahora que existe una mayor oportunidad de

precios, lugares y flexibili-dad”, sostiene, añadiendo que

la tecnología y el e-commerce son la gran oportunidad de creci-miento del rubro.

En esa línea, Peró apunta que el dinamismo que se advierte en el sector no es algo tan reciente, puesto que se había notado en el último tiempo. Hasta el año 2014 “esta industria era bien estable, estábamos siempre los mismos y de pronto entró más competencia, más desarrollo, distintos tipos de bodega y de encarar el negocio, puesto que hoy, por ejemplo, no sólo se puede encontrar la bodega en arriendo sino también en venta”.

Para García-Pelayo, el creci-miento ha sido sostenido en los últimos años, pese a la ralentización económica. En ello ha influido, dice, la puesta en marcha de espacios en venta situados en condominios cerrados. En su opinión, este hecho “ha roto con el mercado tradicional, que ha sido fundamentalmente el arriendo”, y que ha ampliado el mercado.

En este contexto, acota que el propietario ha interiorizado que el pago de una renta, en muchos casos puede ser casi equivalente al pago de una cuota de financiamiento, lo que ha impulsado que se hagan propietarios.

Con todo, la madurez del mer-cado es lo que está impulsando a la industria del bodegaje, dice Peró, puesto que tal madurez hace que se necesiten nuevas formas de servicios para sacar productos nuevos. “Las empresas se dieron cuenta de lo importante que es la logística para competir”, acota.

MÁS COMPETENCIA Y UN MERCADO MADURO EXPLICAN DINAMISMO DE CENTROS LOGÍSTICOS

Para la Asociación Logística de Chile (ALOG), en el corto plazo habrá un crecimiento constante en el área debido al valor agregado que hoy están entregando estos centros.

Retail, comercio exterior,

e-commerce y nuevas tecnologías están detrás

de la expansión de esta industria.


Aunque no hay cifras detalladas, operadores de este mercado estiman que la superficie de las minibodegas en Chile está entre los 160 mil m2 y 200 mil m2.

El gerente general de Blt Minibo-degas, Rafael Pérez, complementa que en Santiago, según estimacio-nes de la empresa, la superficie de minibodegas que hay actualmente si bien es inferior a la cantidad de centros de bodegaje, la ventaja es que la mayor parte está inserta en espacios urbanos o está cercana a ellos.

A su juicio, esta es una ventaja a la que se le puede sacar más provecho, pues aún no ha logrado expandirse para mostrar todo su potencial.

Para el fundador y gerente gene-ral de Aki KB Minibodegas, Arie Rezepka, este número está más cercano a los 160 mil m2 aproxima-damente, precisando que el 53% de quienes arriendan una minibodega corresponde a personas particulares o clientes residenciales que nece-sitan espacio para guardar ropa de temporadas opuestas, artículos de colecciones, muebles, objetos here-dados o con un valor emocional.

El 47% restante es ocupado por pymes, emprendedores e institucio-nes que necesitan espacio adicional para sus actividades, como impor-tadores de alimentos –la compañía tiene una resolución SESMA para alimentos no perecibles–, juguetes, vestuario, productoras de eventos,

empresas de minería y construcción, que son algunos de los clientes que particularmente posee esta empresa.

“Para muchos chilenos estos espa-cios son la extensión de sus casas y para las empresas constituyen una manera real de hacer crecer su negocio”, comenta Rezepka.

De hecho, para el director y gerente de Urban Storage, Juan Francisco Kojakovic, la creación y crecimiento de muchas pymes e importadores que requieren espa-cio para almacenar sus productos, herramientas, útiles y documentos, ha sido clave en la expansión de las minibodegas, las que han visto en quienes se van al extranjero por un período determinado, un segmento de clientes que ha ido al alza.

Seguridad es lo que entregan estas soluciones, dice el gerente de Desa-rrollo de Bodegas San Francisco, Matías Peró. Tanto para quienes hacen uso de ellas en períodos cortos como las vacaciones, cuando se deja el hogar o en el día a día.

De hecho, en opinión de Peró, hoy el foco del sector está en las pequeñas empresas que necesitan guardar cosas por mucho tiempo, cuando debiera apuntar más hacia el grupo de los clientes particulares.

“Por ejemplo, aquella persona que quiere guardar su bicicleta en una minibodega cerca de su casa. Ahí está el negocio”, sostiene.

Coincide Rezepka, apuntando que hoy el mercado ofrece soluciones de bajo costo –partiendo desde los

$ 9.800 en el caso de la empresa que dirige–, que resuelven los problemas de almacenamiento, aportando la seguridad que el cliente requiere.

E-commerce y centros urbanos

Pero el crecimiento natural de las ciudades y los cambios en las tendencias de construcción no son los únicos factores que han impul-sado el crecimiento de este sector.

Para Rezepka, el mayor número de transacciones por Internet y el aumento del e-commerce y del teletrabajo, también forman parte de la ecuación pues hoy las personas tienen menos oficinas particulares y trabajan más en coworks, cafés o diversos lugares físicos no deter-minados.

Tal tendencia, explica, se ve reflejada con mayor magnitud en los emprendendores y pymes que manejan mercadería y utilizan estrategias de ventas a través del mundo digital.

“El uso de las minibodegas ha tenido una excelente receptividad por parte de este mercado, ya que se convierte en un espacio de trabajo para quienes trabajan de forma remota. En los últimos años hemos tenido un crecimiento del 10% en dichos clientes, lo que refleja una tasa de ocupación de este segmento del 45% en nuestras minibodegas”, explica el gerente general de esta empresa que cuenta con 15 años en el mercado.

POR MARÍA IGNACIA MEDINA

Durante los ú l t imos años, el crecimiento de las ciudades -parti-cularmente Santiago- ha hecho que aumente el

valor del suelo y con ello, el de las viviendas, potenciando la cons-trucción de casas y departamentos con menos metros cuadrados (m2) y espacios de almacenamiento mucho menores, obligando a sus habitantes a mirar alternativas externas para guardar, almacenar y conservar sus pertenencias.

De esta manera, la disminución del espacio útil ha beneficiado al sector de las minibodegas que, si bien aún está lejos de mercados más maduros en esta materia, como EE.UU. o Canadá –donde en prácti-camente cada sector urbano hay este tipo de almacenaje–, ha mostrado un comportamiento expansivo en los últimos años al posicionarse como una solución para guardar pequeños bienes como muebles, ropa y artículos deportivos per-sonales en espacios que pueden estructurarse desde lockers de 2 m2 hasta bodegas de 600 m2 aproximadamente.

Viviendas más pequeñas, que han reducido los espacios de almacenaje, y el aumento del e-commerce son factores clave que han incidido en el crecimiento de este mercado.

160 mil m2 de

minibodegas habría en Chile, según

cálculos de Aki KB Minibodegas

$10 mil pesos mensuales

puede costar la minibodega más

pequeña

EL IMPULSO URBANO A LA INDUSTRIA

DE LAS MINIBODEGAS


Con optimismo está enfrentando el sector logístico la llegada de 2018. Ya a mediados del año pasado las

inversiones privadas retomaron dinamismo, especialmente en el área de los centros logísticos y, pese a que fue un año complejo, cerró con números azules.

Según la gerente general de la Asociación Logística de Chile (ALOG), Cynthia Perišic, el buen comportamiento de la segunda mitad del año tuvo que ver con que hubo un incremento “en el área de importaciones y exportaciones en Chile el año pasado, que creció alrededor de un 11% y que fue algo bastante bueno para un año en que no se tenían mayores expectativas. La idea general era crecer entre un 7% y un 8% y finalmente fue un 11%, así que 2017 cerró como un año bastante positivo”.

El precio del cobre, que permitió un aumento de 21% en las expor-taciones del metal rojo, fue uno de los principales factores, dice Perišic, empujando a que las industrias anexas, como la logística, también hayan crecido. La importación de automóviles, menciona la ejecutiva, también contribuyó a dar mayor dinamismo al sector logístico, ya que en 2017 se vendió un 18,1% más de vehículos nuevos en el país respecto al año anterior. “Los consumidores, si bien se mostraron cautos respecto al panorama general, también actua-ron con cierto riesgo en ese sentido, lo que ayudó a que llegáramos a este 11%”, comenta Perišic.

Este panorama favorable, sin

Mejorar la coordinación entre los actores de la industria, reforzar la seguridad y responder a los cambios tecnológicos son algunos de los retos que enfrenta un sector que vive cambios vertiginosos que lo han convertido en un actor central para la economía.

embargo, levanta una tarea impor-tante para un sector que, según el último Logistic Performance Index (LPI), medición realizada por el Banco Mundial para comparar dimensiones clave para el mundo logístico en 160 países, ha mostrado una “inmovilización” del país en esta materia, según la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

En la última edición del indicador, que evalúa hasta el año 2016, el país registró un puntaje de 3,25, leve-mente superior a los 3,26 obtenidos en 2014, pero bajando en el ranking de países del puesto 42 al 46.

“Si bien el LPI es un indicador que resume la percepción de los actores de la logística internacional sobre un país, observando algunas estadísticas clave, un hecho concreto es que las toneladas de carga de comercio

exterior disminuyeron en 3% entre el año 2014 y 2016. Por su parte, el valor de las exportaciones bajó en 11% entre 2014 y 2017”, explica.

En el caso del transporte ferrovia-rio, en tanto, agrega que es evidente que se requiere potenciar su desa-rrollo: la carga transportada por esa vía es de alrededor de 27 millones de toneladas anuales desde 2010, registrando 26,2 millones en 2017.

“Tenemos un desafío en estos cuatro años de retomar y reactivar el desarrollo logístico en Chile”, recalca Hutt, y rescata que, a nivel internacional, el país cuenta con una buena percepción de com-petitividad. De hecho, según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que evalúa instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, edu-cación, mercado y trabajo, sitúa al

país como líder en América Latina, con el puesto 37 entre 137 países.

Madurez y competitividad“El sector ha empezado a moverse

en los últimos años. El país y, sobre todo, la Región Metropolitana, tiene un nivel de consumo que hace necesario tener espacios adecuados para manejar la rotación de ese con-sumo”, comenta el gerente general de Constructora Campos de Chile SpA, Jaime García-Pelayo.

El ejecutivo afirma que, si bien antes los centros logísticos eran anticuados, han tenido que moverse para responder a la demanda de las empresas a la nueva realidad de la industria, especialmente presionada por las necesidades que está impo-niendo el e-commerce.

Y es que, según el gerente general de APL Logistics, Carlos Carmo, el

Sector logísticoapuesta por el crecimiento

Barómetro de logística de comercio exterior en Chile

Cantidad promedio de pedidos entregados en forma correcta y/o a tiempo

Operador logístico

Usuario de servicios FUENTE: ELABORADO POR STEER DAVIES GLEAVE

0

30

60

90

120

150

SITUACIÓN FUTURA

SITUACIÓN ACTUAL

0

20

40

60

80

100

EXPORTADORESIMPORTADORES

Entregas correctas y a tiempo

Entregas correctasEntregas a tiempo

105,867%

86%74%

96% 98% 95%145,3

118,3

145,1

DIARIO FINANCIEROMARTES 24 DE ABRIL DE 2018 LOGÍSTICA Y BODEGAJE 9

Chile es el principal productor de cobre del mundo y el mayor productor de frutas frescas del hemisferio sur. En paralelo, las importaciones están lideradas por combustibles como el petróleo, gas licuado y hulla, y por mercancías no combustibles como automóviles, celulares y carnes bovinas.“El sector exportador ha mos-trado un buen desempeño en términos de volumen, lo que impone retos cada vez más exigentes y complejos al sector logístico nacional. En particular los productos que requieren condiciones ambientales con-trolados y con trazabilidad. En este punto aún hay una brecha

muy importante que superar”, explica la gerente del Programa Transforma Logística de Corfo, Georgina Fabre, entidad que ha buscado reforzar el trabajo a nivel de logística exportadora en el país.La ejecutiva explica que los clientes son cada vez más exigentes en términos de tra-zabilidad, costos y tiempos de respuesta, lo que implica que la industria debe adaptarse, para lo cual la adopción tecnológica es un imperativo. “Por ejem-plo, la llegada de Amazon y su promesa de bajos tiempos de entrega supone desafíos para la industria del transporte de carga por carretera, que es uno de los

focos de nuestro Programa. Por tanto, mejorar el desempeño de este segmento a través de la incorporación de tecnologías debiese ser uno de los focos en el corto plazo”, acota.En este sentido, dice, se requie-re que los actores de la cadena, en todos los segmentos, incor-poren el uso de tecnologías que ya se encuentran en el merca-do, además de organizarse para integrar sus sistemas y compartir información.A nivel portuario se está traba-jando en el desarrollo de plata-formas de información, denomi-nadas Port Community Systems, para facilitar las operaciones de los clientes del puerto, las que deben estar integradas a la ventanilla única de comercio exterior, SICEX, permitiendo avanzar hacia una logística sin papeles. “Esto tendrá impacto en términos de tiempos y cos-tos”, recalca Fabre.Al mismo tiempo, la entidad gubernamental está trabajan-do para contrarrestar lo que considera como la barrera más importante para el sector: el ca-pital humano. Para la ejecutiva, se requiere profesionalizar esta área, para lo que el avance se está centrando en dos ámbitos: por una parte, la certificación de trabajadores, labor que se realiza en coordinación con Chilevalora y, por otra, el de-sarrollo de una oferta formativa acorde con las necesidades del sector.

COMERCIO INTERNACIONAL

LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA UN SECTOR AL ALZA

alto nivel de madurez del mercado chileno en general y, particular-mente en el sector de retail, se traduce a una demanda cada vez más exigente a las empresas de consumo masivo y, principalmente, a la industria de logística, que ejerce un rol fundamental de hacer el “link” entre estas dos industrias y, en última instancia, a los consumidores finales.

“El mercado nacional está evo-lucionando rápidamente, dadas las crecientes exigencias de los clientes y consumidores finales, impulsando a los actores logísticos a cambiar para enfrentar los nuevos requeri-mientos”, indica Carmo.

Los cambios que ha enfrentado el sector han sido rápidos y hoy están apuntando cada vez a un mayor nivel de digitalización, seguridad y rapidez. “La industria logística siempre ha sido bastante reactiva a seguir mejorando y avanzando”, dice Cynthia Perišic.

Para Carmo, se trata del momento más importante que ha tenido la industria en las últimas dos déca-das, donde la logística se ha puesto al centro de las empresas. “Es el momento de que la industria logís-tica se ponga al nivel de los tiempos, crezca, se profesionalice cada día más, profundice el uso eficiente de tecnología y, finalmente, aporte para el desarrollo del negocio en el mediano y largo plazo”, apunta.

A juicio de la ministra Hutt, para el impulso de la competitividad es clave iniciar la implementación de herramientas de coordinación entre los actores del sector, que permitan maximizar el uso de los recursos y disminuir los tiempos muertos en los procesos, el desarrollo de infraestructura que evite episodios de congestión y la disponibilidad de capital humano con las competen-cias requeridas para un desempeño eficiente de la industria.

En este sentido, la autoridad está impulsando el diseño e implemen-tación de herramientas tipo Port Community Systems (PCS) para el ámbito terrestre y Ventanilla Unica Marítima (VUMAR) para el marítimo. A su vez, se ha establecido un plan de accesibilidad vial portuaria, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, y está impulsando el desarrollo de nueva infraestructura portuaria.

Además, explica, se está traba-jando en conjunto con el Ministerio de Hacienda para fortalecer la ope-ración de SICEX, como ventanilla única de comercio exterior, mientras que el desarrollo de capital humano y el componente de sostenibilidad ambiental se han abordado con

Corfo, a través de su programa Transforma Logística (ver recuadro).

Temas por resolver

Las principales barreras para la industria, a juicio de la ministra, están asociadas a problemas de coordinación entre los actores del sector, lo que gatilla demoras en los eslabones de la cadena logística y dificultades en la operación de los sistemas de distribución en ciudades con mayores niveles de congestión y limitadas áreas que permitan una actividad logística rápida y poco disruptiva con el entorno.

Por ejemplo, para mejorar los tiempos de atención de camiones en puertos y operadores logísticos, se está desarrollando un Sistema de Identificación de Transporte de Comercio Exterior y conductores (SITCOMEX), que unifica la informa-ción válida, reduce las tramitaciones y elimina la presentación de papeles con que los terminales portuarios registran el ingreso a los recintos.

Con esto, además de mejorar la coordinación, se espera disminuir problemas documentales, bajar los tiempos totales de los procesos de comercio exterior y aumentar la seguridad y eficiencia en los proce-sos de accesibilidad en los puertos.

Para ALOG, en tanto, además de mejorar la coordinación con el sector público, área en la que ya se está trabajando en una mesa con distintos gremios, hay otros factores clave en los que hay que trabajar.

En infraestructura, explica Perišic, se requiere llegar a acuerdos sobre un avance orgánico respecto de temas referidos a puertos, aeropuer-tos y carreteras. “Hay que revisar cómo vamos a seguir avanzando

Los cambios que ha enfrentado el sector han sido rápidos y hoy están apuntando cada vez a un mayor nivel de digitalización, seguridad y rapidez.

6,3% es la importancia económica de la

logística en Chile, de acuerdo al Barómetro

Logístico.

orgánicamente para que el funcio-namiento sea mucho mejor”, dice la ejecutiva, para quien es relevante poner foco en el tema ferroviario, en cómo se va a abordar el megapuerto en San Antonio y el tema del termi-nal Yolanda en Valparaíso.

La seguridad es otro de los temas clave para la industria, ya que está afectando la operación en carre-teras y en las salidas de puertos y aeropuertos. En este sentido, Perišic explica que se requiere acordar qué políticas públicas tienen que incorporarse y cómo los privados pueden apoyar su implementación para bajar los niveles de delitos.

En términos de capacitación, en ALOG reconocen que el desafío hoy es que las empresas logren que el capital humano esté a la vanguardia y sea capaz de apoyar el crecimiento y desarrollo buscado por el sector.

Y a nivel regulatorio, la ejecutiva recalca que se requiere una serie de pequeñas modificaciones para “hacer un poco más fáciles las cosas”, con el objetivo de que el país tenga las normas que permitan a la industria proyectarse a lo que el país necesita para 2025.


La revolución del e-commerce

Más de 15 millones de personas en Chile son usuarias de Internet y, según datos de la Cámara de Comercio

de Santiago, el 30% de ellas ya rea-liza compras en línea. Un estudio de GfK Adimark y Mercado Libre, en tanto, señala que el 74% de los compradores digitales compró en 2017 más o significativamente más que el año anterior, en un perfil de consumidor que es liderado por jóvenes de 25 a 34 años, con el 46% de las compras, pero donde los mayores de 65 años ya superan el 25% de este tipo de comercio.

Este creciente interés por las compras en Internet ha generado una creciente exigencia a las cadenas logísticas encargadas de llevar los productos desde los centros de dis-tribución hasta los hogares de esos 5,5 millones de usuarios, creando desafíos nuevos para el sector.

De hecho, para el subgerente de Desarrollo de Bodegas San Fran-cisco, Matías Peró, aunque los últimos años fueron lentos en tér-minos de inversiones, el desarrollo del e-commerce ha implicado que se necesiten más metros cuadrados de bodegas.

“Hemos visto que en los últimos cuatro o cinco años han llegado clientes que se especializan sólo en e-commerce, como Dafiti, y que además han crecido bastante en el último período, pidiéndonos más metros y más metros, y van creciendo”, explica Peró.

“Por otra parte, retailers como La Polar, Hites y otros que son clientes nuestros, que no tenían su área de e-commerce, también la empezaron a desarrollar y uno nota que hoy van creciendo, entonces te van pidiendo ubicaciones específicas para desa-rrollar esta logística”, añade.

Para el gerente general de APL Logistics, Carlos Carmo, toda la evolución que ha tenido el e-com-merce ha tenido efectos importantes en los modelos logísticos. “Hay una inversión importante en ese sentido”, comenta, y recalca que muchas compañías están en este camino hace ya algunos años, desa-rrollando los canales, invirtiendo en soluciones, diseñando productos y desafiando a los operadores de servicios logísticos a ser flexibles, romper paradigmas y finalmente traer conocimiento de otras partes del mundo con tal de poder ayu-darlos en esta nueva transformación del mercado.

RevoluciónA juicio del gerente general de

Constructora Campos de Chile SpA, Jaime García-Pelayo, a nivel de infraestructura y regulación, sin embargo, falta todavía por avanzar ante estos desafíos.

“El mercado a veces es imparable y la regulación siempre va detrás de la realidad; poco a poco los planes urbanísticos tendrán que ir adap-tando la realidad actual de nuevas urbanizaciones y espacios con tipo-logías y modulaciones diferentes,

que requerirán desarrollos distintos de los entornos”, explica, y agrega que “la industria está afrontando con temor la irrupción del e-commerce, pero curiosamente ese temor no va acompañado de la capacidad de reacción necesaria para tomar las decisiones que se requieren en el orden de poder acceder a nuevos centros adaptados a esas necesida-des o de reformar los existentes para hacerlos competitivos”.

Mejorar la competitividad del sector frente a estos nuevos desafíos es, justamente, una de las respuestas frente a esta revolución.

“Sin duda la logística está cam-biando tanto en Chile como en el mundo”, dice Carlos Carmo, y agrega que “hace mucho que este rubro pasó a ser una industria que está en el centro del negocio. Sólo

hay que fijarse en cómo grandes compañías como Alibaba Group, Amazon, Falabella, Walmart, entre otros, están invirtiendo en sus depar-tamentos de logística o en sus pro-veedores estratégicos”.

El ejecutivo afirma que lo impor-tante es que el dinamismo, comple-jidad y rapidez que está trayendo esta nueva era de la digitalización, ha obligado a todos los actores de la cadena a ser más rápidos en cambiar, flexibles en sus soluciones y a pensar en nuevas formas de solucionar los problemas.

Matías Peró cuenta que reciente-mente estuvo en Estados Unidos para evaluar el avance de este tema, y su diagnóstico es que está teniendo un fuerte impacto, especialmente en términos de la operación logística de los retailers y operadores.

“Y va a ser cada vez más, van cambiando más las cosas, inclu-yendo todo este tema de automa-tización, robotización, incluso de ubicaciones, de la forma que llegas a la última milla, que es la más difícil, que en el fondo es llegar a la casa de la persona que te compró el producto”.

En Chile, en tanto, los requeri-mientos relacionados con el e-com-merce comenzaron hace unos seis años, según Peró, pero recién en los últimos tres notaron que era una tendencia y que estaba influyendo en este mercado.

“El año pasado ya fue mucho más masivo y ahora está en la etapa en la que ya penetró el mercado. Creo que las tasas de crecimiento van a ser cada vez mayores”, asegura el ejecutivo.

Se estima que 5,5 millones de personas compran por Internet, creando desafíos logísticos para que esos productos lleguen perfectos y a tiempo hasta su puerta.

“En términos de infraestructura es bien parecido. Una bodega tradicional es igual a una bodega para e-commerce”, dice el subgerente de Desarrollo de Bodegas San Francisco, Matías Peró, empresa que tiene entre sus clientes a retailers de la talla de Sodimac o Walmart, entre otros. Entre los requerimientos que ha traido el comercio electrónico enumera, por ejemplo, un mayor equipamiento en oficinas, porque hay empresas que necesitan tener su call center en el mismo lugar, lo que a la vez implica tener más gente dentro de la bodega. Otros necesitan un espacio para un laboratorio de fotos o andenes más bajos porque la distribución del

e-commerce, como es casa a casa, se hace a través de couriers que usan camionetas. “Lo que sí cambia es la logística”, dice, partiendo por la forma de almacenar los productos, porque ya no se requiere guardar pallets que van a la tienda completos, sino que se despachan los productos al detalle. También es diferente la forma en que el operario busca el producto, porque ya no va necesariamente en la grúa, sino que tiene que ir, sacar un producto y eso consolidarlo para optimizar su despacho. “Esto hace que haya más operación en la logística, hay más movimiento, y por lo mismo se necesitan más metros cuadrados”, afirma.

LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS PARA EL SECTOR BODEGAS

US$ 5 mil millones

alcanzarán las ventas de e-commerce en

2018.


TECNOLOGÍA PARA UNA INDUSTRIA MÁS EFICIENTE

POR AIRAM FERNÁNDEZ

La adopción de diferentes elementos tecnológicos en la cadena logística ha traído saltos incrementales y cambios significativos en

la industria. Los GPS han impactado positivamente al control de la flota, mientras que la reducción de costos logísticos ha sido posible gracias a las plataformas de optimización de rutas, opinan actores del sector.

Con la mirada puesta en el futuro crecimiento, desde Colliers señalan que el desafío de la industria para este año apunta a la modernización y mayor sofisticación. El subgerente del área industrial de la compañía, Diego Castillo, dice que para esto es fundamental invertir en mejoras a los accesos y caminos hacia parques industriales y centros de bodegaje, así como en tecnología de punta que optimice los recursos, haciendo más eficientes los procesos operacionales.

Para el gerente comercial de Citrix para Chile, Marcos Vieyra, los secto-res logísticos han logrado un “cambio digital real”, lo que se evidencia con el transporte de carga entrando “con fuerza” en el mundo virtual y en la nube, mientras que las grandes corporaciones se están enfocando en la movilidad, buscando tener métricas concretas que registren las deficiencias y puedan contabi-lizar los tiempos que se toman los procedimientos. “Por ejemplo, son indispensables las soluciones de virtualización para facilitar el uso de sistemas GPS para el control y gestión del transporte, monitoreo, así como para una gestión eficiente de los vehículos que al final se traduce en reducción de tiempos”, explica el ejecutivo.

Las tendencias del futuro

Según Logistics Trends Radar, el último informe de DHL, en el futuro inmediato todo apunta a

Para este año, el desafío apunta a la sofisticación, en un escenario donde las empresas están invirtiendo en tecnologías con foco en seguridad, rutas, flota y facilidades para conductores.

Drivetech es un emprendimiento tecnológico que nace en 2012 para ofrecer un sistema de seguridad, control, gestión de flotas y vehículos particulares, mediante hardware especializado, GPS y sensores específicos que entregan información en tiempo real a una plataforma online, permitiendo obtener un “control real” en todos los ámbitos, explica José Andrés Ayestarán, fundador y gerente general de la compañía. Una de las ventajas, cuenta el ejecutivo, es la opción de movilización remota, apertura a distancia de compartimientos de carga, sistemas para bloquear señal de GPS y activación de protocolos de seguridad. “Así aportamos en la continuidad operacional y optimización de recursos, además de dar confianza a los clientes”, asegura. Desde

sus inicios, este proyecto logró levantar capital privado y adjudicarse dos fondos de Corfo, los cuales han sido fundamentales para el crecimiento, explica Ayestarán. Actualmente, la compañía realiza alianzas estratégicas y comerciales para consolidarse en el mercado local, pero también busca abrirse a mercados internacionales.

Hace dos años, después de estudiar y analizar las diferentes problemáticas existentes en la industria, Rodrigo Valdés decidió emprender, junto a un equipo, en el sector de transporte de carga. La idea era crear una solución digital. Cuando estuvo listo el desarrollo tecnológico, diseñado como una app, subió el proyecto en Android para ponerlo a prueba. La versión para iPhone vino después. Al día de hoy, CamiónGo ofrece las condiciones necesarias para contactar “en forma oportuna, eficiente, segura y sustentable un transporte para carga”, explica Valdés, fundador de la plataforma. Tanto personas como empresas generadoras de carga y transportistas pueden descargar la app o registrarse en su página web (www.CamionGO.com) en unos pocos pasos. Luego, con la información entregada, el equipo realiza una evaluación de riesgos desde un punto de vista comercial y, en el caso de los transportistas, una validación adicional de la documentación de sus vehículos y conductores. Una vez que el usuario es habilitado en la red, las empresas pueden enviar sus requerimientos y ver la cantidad de camiones disponibles que están cercanos al retiro. Entonces llega una alerta al teléfono del transportista administrador, para que fije su precio y envíe la oferta directamente a la empresa solicitante, quien finalmente decide si acepta o no. Actualmente, en CamiónGo están registrados 380 transportistas, con cerca de 700 camiones que trabajan desde Arica a Punta Arenas, y más de 50 empresas solicitantes, que envían requerimientos todas las semanas. En pocas semanas lanzarán una nueva plataforma, señala Valdés. En paralelo, trabajan en ajustes sobre la versión para Apple, mientras siguen buscando financiamiento para acelerar sus procesos y entregar más prestaciones.

Safecard es una aplicación móvil que permite controlar el acceso de personas y vehículos y que nació a raíz de una situación de colapso: “Uno de nuestros socios se encontraba en el acceso principal de Marbella (V Región), cuando la entrada comenzó a colapsar de a poco. El guardia anotaba en un papel a cada persona que iba llegando, pero en un momento, cuando todos los autos empezaron a tocar la bocina, no pudo ante la presión, abrió la barrera y dejó ingresar a todos, sin controlarlos”, cuenta Claudio Juliá, director ejecutivo de la empresa. Con ese episodio, se plantearon varias preguntas con respecto a la seguridad real, el rol de un solo guardia en lugares como éste y, en general, cómo facilitar ingresos de una forma más expedita. La app funciona a través de una llave de acceso que los propietarios tienen en su teléfono, y por esa vía envían una invitación digital a las personas que quieren que ingresen. Luego definen el tiempo que tendrán, mediante un código QR o uno numérico. La cartera de clientes que han logrado hacerse es extensa, incluidas varias bodegas.“Actualmente, estamos en empresas corporativas, edificios, condominios, clubes deportivos, bodegas y colegios. El costo para el residente entra en los gastos comunes y va entre $ 1.000 y $ 3.000 adicionales dependiendo de las características de cada comunidad”, dice Juliá. A contar de mayo también en estarán en parking, para sumar a los 250.000 usuarios mensuales que mantienen en la plataforma.

UNA APP CON FOCO EN LA SEGURIDAD

LA PLATAFORMA QUE CONECTA TRANSPORTISTAS CON EMPRESAS

CONTROL DE ACCESOS CON EL CELULAR

incorporar inteligencia artificial para mejorar los modelos predictivos y hacer un mejor uso de la cantidad de información que actualmente existe sobre lo que pasa fuera de la bodega, sobre compras digitales,

información de tráfico en tiempo real y datos sobre el despacho. El uso de machine learning es algo que tam-bién menciona el documento, como una herramienta crucial para detectar patrones en la cadena logística. Los

algoritmos de lecturas de textos para reducir tiempos y digitalizar la información manual obtenida por los conductores al hacer entregas es otra tendencia fuerte a nivel mundial, así como la adopción de bodegas inteligentes, que con el uso de sus propios datos puedan lograr un mejor manejo de inventario, predicción de quiebres de stock que sean más

precisos e identificación de errores que usualmente son poco predecibles por los humanos.

Chile no están tan lejos de ello. La efectividad en los tiempos de entrega, automatización y mecani-zación de procesos y, por supuesto, la IA, son vistas como las mejores opciones para aplicar tecnología, dice el gerente comercial de APL Logistics, Matías Quiroga. “Existen muchas compa-ñías que hace ya algunos años están desarrollando los

canales, invirtiendo en soluciones, diseñando productos y finalmente creando desafíos para el rubro”, comenta.

Es el caso de Arrimaq, compañía que genera soluciones para la gestión de flotas, energía y automatización y que, en alianza con Toyota Material Handling, incorporó la solución

Toyota I_Site, que combina tecno-logía, información y asesoramiento continuo para monitorear en tiempo real la operación de los equipos en las bodegas y el rendimiento de los operadores, con sistema de arranque mediante PIN, checklist antes de poner en marcha la máquina, registro de datos de conducción tanto del operario como de la grúa, registro de datos de impactos para aumentar la seguridad de las instalaciones y el historial de carga de batería, entre otras aplicaciones, con acompa-ñamiento del sistema Navigation Solutions (NS), para evitar daños o accidentes, gracias a la posibilidad de indicar al equipo el lugar donde circulará y las limitaciones o riegos que existen.

También en maquinaria, Derco-maq destaca su apilador retractil Still FM-X14, tanto para el exterior como al interior de la bodega, que posee un mástil con capacidad hasta los 2.000 kg, con elevaciones de hasta 8.000 mm, aceleración combinada con velocidades de traslación de 14 km/h y dirección electrónica de 360°, una solución que “garantiza seguridad, durabilidad, eficiencia, confiabilidad, mayor resistencia estructural y además es amigable con el medio ambiente”, señala Cristóbal Cruz, gerente de DercoMaq Rental-Material Handling.

Un sector en EXPANSIÓN - df.cl · será la tasa de vacancia para este semestre, cifra menor a la...

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