Un modeloenergéticoparael sigloXXI - camara-ovi.es · (1) el impacto de la sustitución de ciclos...

La dirección del progreso…energético

Un modelo energético para el siglo XXI

Palacio de la Granda

Avilés, 12 de Julio de 2007

15 de noviembre de 2006 2

•• El modelo energEl modelo energéético del siglo XXItico del siglo XXI

• El papel de la eólica

• Gamesa

• Conclusiones

Agenda


En el siglo pasado, el modelo energético tenía como principal objetivo responder al crecimiento económico…

El modelo energético del siglo XX

Fuente: IEA, World Energy Outlook, 2004; Shell; elaboración Gamesa

Consumo energético mundial y PIB 1971-2002

Crecimiento Consumo energético mundial y PIB 1966-2005e

El modelo no respondEl modelo no respondíía a ninga a ningúún otro requerimiento porque no se n otro requerimiento porque no se planteaban otros objetivos adicionalesplanteaban otros objetivos adicionales

Existe una clara correlación entre el PIB y el consumo

energético…

…aunque con distinta intensidad energética en diferentes

períodos


… dando lugar en la actualidad a una fuerte dependencia de determinadas fuentes de energía primarias …


Fuente: IEA Energy Statistics, elaboración Gamesa

Evolución del mix del Consumo energético primario mundial

1971-2004 (MM tep)Mix del Consumo energético primario mundial

1973 y 2004 (MM tep)

Aunque se observa la aparición de nuevas fuentes de energía en

los últimos años..

…carbón, gas y petróleo siguen suponiendo más del 80% de la

energía primaria mundial


… que pone en duda la eficiencia y sostenibilidad del modelo.


¿ Eficiencia económica? ¿Eficiencia medioambiental?

El crecimiento de emisiones de CO2- fuertemente ligadas al consumo de energía primaria-es cada vez más importante

En los últimos años el precio de los combustibles se ha duplicado, sin posibilidades de control por parte de los países no productores

Relación entre precios combustibles y precios pool(€/MWh)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006

-Carbón ($/ton)

-Precio Mercado (€/MWh)

-Brent ($/bbl)

-Gas (€/MWh)

Relación entre crecimiento emisiones de CO2 y variación de temperatura

Fuente: OMEL, REE, World Business Council for Sustainable Development; elaboración Gamesa

Aunque no parece que exista un problema de disponibilidad cuantiAunque no parece que exista un problema de disponibilidad cuantitativa del tativa del mixmix actual, la Edad de Piedra no se acabactual, la Edad de Piedra no se acabóó porque se terminaran las piedrasporque se terminaran las piedras


El modelo energético del siglo XXI debe ser capaz de dar una nueva respuesta al crecimiento…

Fuente: PwC, IEA; elaboración Gamesa

El modelo energético del siglo XXI

El consumo energético se

multiplicará por 4 en menos de

50 años…

El consumo energético se

multiplicará por 4 en menos de

50 años…

..siendo sus principales

motores “países en vías

de desarrollo”…

..siendo sus principales

motores “países en vías

de desarrollo”…

G7: USA, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, CanadáE7: China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México, Turquía

Consumo energético primario2004-50 (‘000 MM tep / %)

..y creciendo la demanda de generación eléctrica y transporte

..y creciendo la demanda de generación eléctrica y transporte

• Modificación del mix hacia uno capaz de seguir el crecimiento y asegurar la seguridad energética, eficiencia económica y medioambiental

Energía primaria

• Incluir criterios / soluciones energéticas que permitan:

- Continuar crecimiento- Disminuir el consumo

de energía primaria

Demanda

Crecimiento acumulado consumo energético primario

2004-50 (%)

Distribución demanda energía 1971-30 (%)


…y hacerlo de una forma sostenible, logrando todos los objetivos de forma simultánea.


Un modelo energUn modelo energéético sostenible debe permitir satisfacer las necesidades tico sostenible debe permitir satisfacer las necesidades energenergééticas presentes sin comprometer la capacidad de las futuras ticas presentes sin comprometer la capacidad de las futuras

generaciones para satisfacer las suyas propiasgeneraciones para satisfacer las suyas propias

MODELO ENERGÉTICO

SIGLO XX

Seguridadenergética

• Cambio mix energías primarias• Incorporación gestión demanda

Objetivo alcanzado

Eficienciaeconómica

MODELO ENERGÉTICO

SIGLO XXI

Eficienciamedioambiental

• Uso sostenible de recursos naturales

• Incorporación de externalidades (impacto económico protocolo Kyoto,…)

• Precio de la energía e impacto competitividad

• Dependencia del exterior

Objetivo no alcanzado



Mix de energía primaria

Mix de energía primaria

• Incuestionable incremento de las energías renovables

• Incremento eficiencia tecnologías de generación:

- Gasificación- Captura y almacenaje

CO2• …

Fuente:PwC, World Business Council for Sustainable Development; elaboración Gamesa

Aunque es evidente que cualquier alternativa pasa por una modificación del mix energético y una mejora de la eficiencia…

Mejora de la eficiencia

Mejora de la eficiencia

• Diseño adecuado de tarifas

• Diseño de soluciones energéticas

• …

Crecimiento acumulado de fuentes de energía primaria 2004-2050 (%)

Ejemplo de solución energética para una vivienda


…los mecanismos para lograrlo están en el centro de las actuales discusiones.


Fuente: PwC, Socolow; elaboración Gamesa

¿ Eficiencia económica? ¿Eficiencia medioambiental?

Mercado con

incorporación obligada de

energías limpias

DESARROLLOSOSTENIBLE

Marco legal sin restricciones a tecnologías de generación

de menor coste

Impacto medioambiental

Sostenibilidad

medioambiental

Sostenibilidad

económica

Precios dela energía

La definición de los mecanismos regulatorios / de mercado han de soportar el modelo energético

Emisiones de carbono anuales2004-2050 (´000 MM ton. carbono)

Propuesta de palancas de reducciónemisiones CO2 en USA

15 de noviembre de 2006 10Fuente: Shell, BTM

En cualquiera de los modelos considerados, la incorporación de las fuentes de energía renovables es incuestionable.

El modelo energético del siglo XXI: papel de las renovables

…la eólica presenta un gran potencial de crecimiento

En cualquiera de los escenarios considerados…

Annual Global Wind Power DevelopmentActual 1990-2006 Forecast 2007-2011 Prediction 2012-2016

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1990 2006 2011 2016

MW

Prediction Offshore (Forecast) Forecast Existing capacitySource: BTM Consult ApS - March 2007


• El modelo energético del siglo XXI

•• El papel de la eEl papel de la eóólicalica

• Gamesa

• Conclusiones

Agenda


Los retos que no hace demasiado tiempo restringían el crecimiento de la energía eólica…

El modelo energético del siglo XXI: papel de la eólica

ProgramaciProgramacióónn y y regulaciregulacióónn

DensidadDensidad energenergééticatica

ImpactoImpacto medioambientalmedioambiental

EnergEnergííaa DistribuidaDistribuida

EnergEnergííaa RenovableRenovable




PPrediccirediccióónn limitada limitada y y bajabaja

densidaddensidad

CalidadCalidad kWhkWh

InfrautilizaciInfrautilizacióónn de de infraestructurasinfraestructuras

Energías convencionales Energía eólica

CaracterísticasTécnicas

CaracterísticasEconómicas

CosteCoste de de generacigeneracióónn asumidoasumido

ExternalidadesExternalidades no no

incorporadadasincorporadadas

Valor Valor aaññadidoadido medioambientalmedioambiental

GeneraciGeneracióónn de valor localde valor local

DependenciaDependencia polpolííticatica del del

esquemaesquema retributivoretributivo

CosteCoste de de generacigeneracióónn directadirecta

mayor mayor queque el el asumibleasumible porpor el el

mercadomercado

FortalezasFortalezasDebilidadesDebilidades

ProgramaciProgramacióónn y y regulaciregulacióónn

DensidadDensidad energenergééticatica







PPrediccirediccióónn limitada limitada y y bajabaja

densidaddensidad

CalidadCalidad kWhkWh

InfrautilizaciInfrautilizacióónn de de infraestructurasinfraestructuras

Energías convencionales Energía eólica

CaracterísticasTécnicas

CaracterísticasEconómicas

CosteCoste de de generacigeneracióónn asumidoasumido

ExternalidadesExternalidades no no

incorporadadasincorporadadas

Valor Valor aaññadidoadido medioambientalmedioambiental

GeneraciGeneracióónn de valor localde valor local

DependenciaDependencia polpolííticatica del del

esquemaesquema retributivoretributivo

CosteCoste de de generacigeneracióónn directadirecta

mayor mayor queque el el asumibleasumible porpor el el

mercadomercado

FortalezasFortalezasDebilidadesDebilidades

Fuente: elaboración Gamesa


…se han superado, tanto en términos energéticos (calidad y coste) como de creación de valor adicional.

Solución energética eólica

AHORRO DE COSTES TOTALES PARA EL

SISTEMA ELÉCTRICO

CALIDAD DE ENERGÍASIMILAR A LA

CONVENCIONAL

ESPAÑA,LÍDER

MUNDIAL

EÓLICA

Atributos no energéticos

Atributos energéticos

SOLAR

HIDRAÚLICA

MINI-HIDRAULICA

BIOMASA

GAS NATURAL

NUCLEAR

FUEL

CARBÓN

+-

-

+

Fuente: elaboración Gamesa

15 de noviembre de 2006 14Fuente: REE; CNE, elaboración Gamesa

Ahorro de costes totales para el sistema

Si los 23,1 TWh eólicos del año 2006 hubieran sido sustituidos por

producción de ciclos combinados…

…los costes del sistema se hubieran incrementado

considerablemente

Hidraulica Nuclear Carbon

Fuel/gas Ciclo Combinado Eolica

Resto Régimen Especial Intercambios Internacionales

Mixenergético 2006 con

eólica

Mixenergético 2006 con

eólica

Mixenergético

2006 sin eólica

Mixenergético

2006 sin eólica

primas e incentivos (38.3€/MWh en 2006)

• 3.5 BCM adicionales (10% del consumo total en España)(1)

• 8,1 MtCO2(1)

884,7 MM €884,7 MM €

1.668 MM €1.668 MM €

La energía eólica ha ahorrado a cada español 17,5 € en su factura energética del año 2006.

(1)el impacto de la sustitución de ciclos combinados por eólica se estima en 6,6€/MWh en 2006


Los desarrollos tecnológicos y de gestión han permitido apenas exista diferencia entre el MWh eólico y el convencional.

Calidad de la energía

0 0.5s 1s 15s Time (s)

Un= nominal (rated)100%

20%

95%

Faultclearance

Fault duration(**)

NO DISCONNECTION

drop∆U=80% Un

20%

Faultstarting

VoltageU/Un

80%

0 0.5s 1s 15s Time (s)

Un= nominal (rated)100%

20%

95%

Faultclearance

Fault duration(**)

NO DISCONNECTION

drop∆U=80% Un

20%

Faultstarting

VoltageU/Un

80%

Control de huecos de tensión

P/Pn (%)Active Power

(1)

100 % / 2.5 Hz

f (Hz)

100 % / 2.5 Hz

49.99

52.5

Statism: 5% (100 % / 2.5 Hz)5% x 50 Hz = 2.5 Hz

50.01 Hz (ramp-down)

50

0 %

100 %

47.5

(2)

P/Pn (%)Active Power

(1)

100 % / 2.5 Hz

f (Hz)

100 % / 2.5 Hz

49.99

52.5

Statism: 5% (100 % / 2.5 Hz)5% x 50 Hz = 2.5 Hz


50

0 %

100 %

47.5

(2)

(1)

100 % / 2.5 Hz

f (Hz)

100 % / 2.5 Hz

49.99

52.5

Statism: 5% (100 % / 2.5 Hz)5% x 50 Hz = 2.5 Hz


50

0 %

100 %

47.5

(2)

100 kW/s(5% Pn/s)(4)

P(power)

75 kW/s(3.75% Pn/s)

Pn

time

100 kW/s(5% Pn/s)(4)

P(power)

75 kW/s(3.75% Pn/s)

Pn

time

Control de potencia activa/reactiva

Energíadesviada

Predicciónmeteorológica

27%-65%

Prediccióncorto plazo 21%-60%

Agregación

20%

10%

+

5%Proce. operación

+

Año2001 2002 2003 2004 2005

ESTUDIOS ACADÉMICOS

O&M PARQUES

MERCADO

Herramienta

Herramienta & Negocio

Negocio

ALTERNATIVAS

Fomentando mecanismos para permitir gestionabi-

lidad

Fomentando mecanismos para permitir gestionabi-

lidad

Invirtiendo en

desarrollo tecnológico

Invirtiendo en

desarrollo tecnológico

Predicción y participación en mercado

Centros de control


La apuesta y voluntad común de todos los stakeholderseólicos han situado a España en una posición inmejorable, en términos “energéticos”...

España, líder mundial

• El 99% de la energía eólica acude al mercado como cualquier otra tecnología

• El 100% de los parques eólicos predicen su producción con diferentes horizontes

• El 100% de los parques se están adaptando para integrarse en un centro de control conectado a REE (obligatorio 2007)

Potencia eólica instalada MW (2006) Cobertura de la demanda España 2006 (%)

En potencia instalada y

contribución a la cobertura de

la demanda

En potencia instalada y

contribución a la cobertura de

la demanda

En integración con el sistemaEn integración con el sistema

Eólica: 9 Ciclo combinado: 24

Fuel / Gas: 2

Carbón: 24Nuclear: 9

Resto RE: 10

Hidráulica: 9

0 5000 10000 15000 20000 25000

Alemania

USA

España

India

Dinamarca

China

Italia

UK


…y “empresariales”.

España, líder mundial

Liderazgo a nivel

mundial…

Liderazgo a nivel

mundial…

Evolución prevista del empleo derivado de la industria eólica

(2000-2011)

0

15

30

45

60

75'000

2000 2011

5

12

11

40

51

+34.000empleos+34.000empleos

Empleo directo

Empleo indirecto

17

…congeneración de valor en España

y desde España


y desde España

EuropaChina

Areas de Influencia

US&Canada

23.070

9.850 3.000

5.105

22%

Creación de empleo en zonas poco favorecidas

Empresas con vocación exportadora

Evolución prevista de las ventas de WTG de Gamesa(2006-2008)

Las empresas españolas, líderes mundiales

La tecnología española, líder mundial

Top-10 Suppliers in 2006% of the total market 15,016 MW

GAMESA (ES) 15.6%

GE WIND (US) 15.5% ENERCON (GE)

15.4%

SUZLON (Ind) 7.7%

SIEMENS (DK) 7.3%

Others 4.6% GOLDWIND (PRC)

2.8%

ACCIONA (ES) 2.8%

VESTAS (DK) 28.2%

REPOWER (GE) 3.2%

NORDEX (GE) 3.4%

Source: BTM Consult ApS - March 2007

Liderazgo a nivel

mundial…

Liderazgo a nivel

mundial…

Evolución prevista del empleo derivado de la industria eólica

(2000-2011)

0

15

30

45

60

75'000

2000 2011

5

12

11

40

51


Empleo directo

Empleo indirecto

17

0

15

30

45

60

75'000

2000 2011

5

12

11

40

51


Empleo directo

Empleo indirecto

17


y desde España


y desde España

EuropaChina

Areas de Influencia

US&Canada

23.070

9.850 3.000

5.105

22%

EuropaChina

Areas de Influencia

US&Canada

23.070

9.850 3.000

5.105

22%

Creación de empleo en zonas poco favorecidas

Empresas con vocación exportadora

Evolución prevista de las ventas de WTG de Gamesa(2006-2008)

Las empresas españolas, líderes mundiales

La tecnología española, líder mundial

Top-10 Suppliers in 2006% of the total market 15,016 MW

GAMESA (ES) 15.6%

GE WIND (US) 15.5% ENERCON (GE)

15.4%

SUZLON (Ind) 7.7%

SIEMENS (DK) 7.3%

Others 4.6% GOLDWIND (PRC)

2.8%

ACCIONA (ES) 2.8%

VESTAS (DK) 28.2%

REPOWER (GE) 3.2%

NORDEX (GE) 3.4%

Source: BTM Consult ApS - March 2007


Las decisiones de corto plazo no pueden poner en peligro los objetivos de largo plazo.

España, líder mundial…¿hasta cuándo?

La respuesta al problema del modelo econLa respuesta al problema del modelo econóómico del sistema elmico del sistema elééctrico ctrico espaespaññol debe abordarse de forma globalol debe abordarse de forma global

Plan de Fomento de las Energías Renovables

• Alcanzar 20.155 MW instalados en el año 2.010

• Introducción sistemas de predicción en los parques eólicos

• Imputación coste de desvíos• Introducción de Despachos

Delegados

• Mejora calidad energía producida

Eficiente imputación de

costes del sistema

Objetivos energéticos nacionales

• Eficiencia económica• Seguridad energética

• Medio ambiente

• En el propio 436 se establece la revisión de tarifas, primas, incentivos y complementos

• El escenario se ha modificado

sustancialmente- Funcionamiento del mercado español

- Precios energéticos- Recurso eólico disponible

- …• El reto consiste en definir unos niveles

retributivos que permitan alcanzar el objetivo fijado minimizando el coste para el

sistema, considerando los parques actuales y futuros

…ha de ser soportado por las decisiones regulatorias

a corto y medio plazo

El papel a largo plazo de la eólica en el modelo energético español…

La respuesta al problema del modelo econLa respuesta al problema del modelo econóómico del sistema elmico del sistema elééctrico ctrico espaespaññol debe abordarse de forma globalol debe abordarse de forma global

Plan de Fomento de las Energías Renovables

• Alcanzar 20.155 MW instalados en el año 2.010

• Introducción sistemas de predicción en los parques eólicos

• Imputación coste de desvíos• Introducción de Despachos

Delegados

• Mejora calidad energía producida

Eficiente imputación de

costes del sistema

Objetivos energéticos nacionales

• Eficiencia económica• Seguridad energética

• Medio ambiente

• En el propio 436 se establece la revisión de tarifas, primas, incentivos y complementos

• El escenario se ha modificado

sustancialmente- Funcionamiento del mercado español

- Precios energéticos- Recurso eólico disponible

- …• El reto consiste en definir unos niveles

retributivos que permitan alcanzar el objetivo fijado minimizando el coste para el

sistema, considerando los parques actuales y futuros

…ha de ser soportado por las decisiones regulatorias

a corto y medio plazo

El papel a largo plazo de la eólica en el modelo energético español…




•• GamesaGamesa

• Conclusiones

Agenda


Gamesa

En este contexto, GAMESA ha evolucionado desde diferentes actividades hasta centrarse totalmente en el sector de energías renovables

Nuevos Negocios

Solar / Logística

-Promoción

-Venta

-Predicción

-Diseño

-Fabricación

-Componentes

-O&M

-Térmico

-Fotovoltaico

Fabricación y Venta de Aerogeneradores

Desarrollo y Venta de Parques Eólicos

Nuevo Posicionamiento Estratégico

Focalización en la actividad en Energías Renovables

15 de noviembre de 2006 21Nota: las cifras no incluyen las actividades de Aeronáutica y Servicios

Esta apuesta le ha permitido crecer a un fuerte ritmo en los últimos años...

Gamesa

1.196 1.3261.764

2.401

2003 2004 2005 2006

Facturación(MM €)


PersonalPersonal

EBITDA (MM €)

EBITDA (MM €)

ROCE (%)

ROCE (%)

Crecimiento

Rentabilidad

411329287273

2003 2004 2005 2006

13%12%12%18%

2003 2004 2005 2006

5.4203.7533.2062.476

2003 2004 2005 2006

1.196 1.3261.764

2.401

2003 2004 2005 2006



PersonalPersonal

EBITDA (MM €)

EBITDA (MM €)

ROCE (%)

ROCE (%)

Crecimiento

Rentabilidad

411329287273

2003 2004 2005 2006

13%12%12%18%

2003 2004 2005 2006

5.4203.7533.2062.476

2003 2004 2005 2006



PersonalPersonal

EBITDA (MM €)

EBITDA (MM €)

ROCE (%)

ROCE (%)

Crecimiento

Rentabilidad

411329287273

2003 2004 2005 2006

13%12%12%18%

2003 2004 2005 2006

5.4203.7533.2062.476

2003 2004 2005 2006


Gamesa

…tanto en la actividad de venta de WTG como de desarrollo y venta de parques.

Fabricación y venta de WTGPromoción y venta de parques

eólicos

120 466

-152

1.474 1.316

2.402

2004 2005 2006

Instalados Var. GDA

Ventas y GDA en MW

1.105 1.3111.936

2004 2005 2006

Ventas (Mill. €)

69406

477

372243

106

2004 2005 2006

Instalados Var. GDA

Ventas y GDA en MW

442

516473

2004 2005 2006

Ventas (Mill. €)

441

649

1.5941.783

2.250 583


Gamesa

En este período se ha establecido la base industrial que articule su crecimiento internacional …

PalasTorresNacelles

MultiplicadorasEléctrico

4

Número plantas

Personal

27

2

705

2.679

535

PalasTorresNacelles


PalasTorresNacelles


4

Número plantas

Personal

27

2

705

2.679

535


…permitiendo diversificar el riesgo geográfico…

España y Gamesa

Fuente: BTM - World Market Update 2005 y estimaciones Gamesa

EuropaChina

Areas de Influencia

US&Canada

23.070

9.850 3.000

5.105

22%

Distribución geográfica de ventas de Gamesa 2006-08


Rentabilidad

Crecimiento

(1) TACC 2005-2008ENota: las cifras 2005 no incluyen las actividades de Aeronáutica y Servicios

EBITDA (MM EUR) 329 +15-20%(1)

ROCE (%) 12% >16%

Deuda neta/EBITDA 3,4x 1,5x

Objetivos Consolidados

2005

Solidez Financiera

La actividad de Aerogeneradores lidera el crecimiento y rentabilidad mientras que la actividad de Parques Eólicos genera más tesorería.

2008E Objetivo

> 15%

> 16%

< 2,5x

…y mirando al futuro con optimismo.

Gamesa




• Gamesa

•• ConclusionesConclusiones

Agenda


Conclusiones

•• El modelo energEl modelo energéético del siglo XX daba respuesta tico del siglo XX daba respuesta úúnicamente al nicamente al crecimiento econcrecimiento econóómicomico

•• El modelo del siglo XXI debe dar respuesta simultEl modelo del siglo XXI debe dar respuesta simultááneamente al neamente al crecimiento y a la sostenibilidad econcrecimiento y a la sostenibilidad econóómica y medioambiental mica y medioambiental

•• Este cambio de paradigma demanda el desarrollo de nuevas Este cambio de paradigma demanda el desarrollo de nuevas soluciones energsoluciones energééticasticas

•• EspaEspañña esta estáá ante una oportunidad histante una oportunidad históórica de continuar rica de continuar liderando la soluciliderando la solucióón energn energéética etica eóólicalica

•• Gamesa pretende continuar creciendo rentablemente aportando Gamesa pretende continuar creciendo rentablemente aportando soluciones energsoluciones energééticas globales y renovablesticas globales y renovables

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