TURÍSTICA URBANA BUENOS AIRES...Almagro 5.000 turistas nacionales 1.000 brasileros 60% de la...
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INTELIGENCIA TURÍSTICA URBANA: BUENOS AIRES
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
1
SEPTIEMBRE 2017
La diagramación de políticas públicas orientadas al
turismo deben entender e integrar todas las etapas de
un viaje ¿Cómo elegir mercados objetivo?
- Potencial económico
- Coyuntura turística
- Costumbres y lenguaje
- Infraestructura y conectividad
¿Cómo mejorar la experiencia del turista en la ciudad?
- ¿Qué hacen y por dónde pasean?
- Gustos y preferencias
- Valoración de alojamiento y atractivos
¿Cómo anticiparse a nuevos requerimientos y exigencias?
- Proyecciones
- Necesidades hoteleras
- Espacio de mejora urbana
2
TURISMO
¿CÓMO PRIORIZAR LOS MERCADOS
INTERNACIONALES?
Tomamos los 20 mayores mercados emisores de turistas
Medimos su potencialidad para 2016-2019
¿Cómo? Indicador que resume variables económicas,
turísticas y geográficas (incluida en economía)
Resultado: orden de prioridad según la potencialidad
turística de cada mercado para Buenos Aires
Separamos entre mercados de corto plazo y de mediano-
largo plazo
3
Inteligencia turística: ¿cómo empezamos?
INDICADOR DE POTENCIALIDAD
TURÍSTICA
TURISMO Fuente: Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en base a Amadeus
-0,3
7,8
29,8
30,0
32,3
32,4
32,8
50,7
57,9
62,2
82,5
93,9
106,8
118,9
Alemania
Estados Unidos
Francia
Italia
Reino Unido
España
Perú
Chile
Australia
Brasil
Nueva Zelanda
Colombia
México
Uruguay
VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS BÚSQUEDAS DE VUELOS A
BUENOS AIRES PARA VIAJAR EN I TRIM 2017 (EN %)
¿DESDE QUÉ CIUDADES NOS BUSCAN MÁS
PARA VIAJAR EN TODO 2017?
(EN MILLONES DE BÚSQUEDAS-M-)
Nueva York:
10,4 M
Madrid: 9,78 M
Sao Paulo: 6,46 M
Londres: 5,94 M
Los Ángeles: 4,68 M
Barcelona: 4,63 M
París: 4,6 M
Conocer cómo, cuándo y quiénes eligen a Buenos Aires
como destino turístico permite mejorar la calidad de
las políticas
4
TURISMO 5
TASA DE OCUPACIÓN DE VUELOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2016.
EN % DE ASIENTOS OCUPADOS
Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Migraciones y AA2000
18,4 21,4
36,6 38,2 34,5 34,8 30,4 30,3 40,3 41,1
32,0 20,1
67,5 63,5 31,3
50,1 52,6 46,3
44,7 41,8 21,6 18,3 25,1
31,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
México EstadosUnidos
Canadá Colombia Perú Ecuador Chile Brasil Bolivia Venezuela Paraguay Uruguay
América del Norte América del Sur
Nacionales
Extranjeros
% de asientos ocupados
85,
9
84,
9
67,
9
88,
3
87,
1 81,
1 75,
1 72,
1 61,
9 59,
4 57,
1 52,
0
Entender desde qué mercados podemos incrementar la
llegada de visitantes y cómo es la infraestructura
aérea…
TURISMO 6
TASA DE OCUPACIÓN DE VUELOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2016.
EN % DE ASIENTOS OCUPADOS
*Estimación de la tasa de ocupación mínima (lower bound)
Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Migraciones y AA2000
28,3
1,7 3,6
28,3 39,9
29,5
45,1 38,9
24,9 33,5 37,7
21,1
38,9
65,1
73,2
47,4
60,7 48,4
58,4 35,4
36,7
45,9 31,7
38,1
40,8
22,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Panama RepúblicaDominicana
Cuba Italia GranBretaña
España Alemania Francia* Turquía Holanda* Qatar EAU NuevaZelanda
América Central Europa Resto del mundo
Nacionales% de asientos ocupados
93,
4
74,
9
51,
0
89,
0
88,
3
87,
9 80,
5 75,
6 70,
8 65,
2
75,
8 61,
0
61,
9
…teniendo en cuenta que las rutas tienen diferentes
grados de receptividad de turistas internacionales
TURISMO 7
Integración de datos: patrones de comportamiento del
turismo
Fuente: Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en base a CATS y EOH
ALOJAMIENTO DE TURISTAS EN HOTELES, POR BARRIO (EN % DE TURISTAS EN
HOTELES)
Qué fuentes de información
nos permiten conocer:
Volumen de turistas en
zonas de Buenos Aires
Lugares de atracción
Perfiles socio-
demográficos
Comportamientos de
turistas en fines de
semana
Potencial económico de
una zona
Impacto de cambios en
infraestructura
TURISMO 8
Puerto Madero
2.000 turistas
brasileros
300 alemanes
500 colombianos
40% tiene entre 20-30
años
San Telmo:
1.000 turistas brasileros
900 franceses
600 británicos
65% son mujeres
Pocos llegan a la zona
sur
Palermo
3.000 turistas latinos
1.500 neozelandeses y
australianos
El 70% estuvo después de
6pm
Almagro
5.000 turistas
nacionales
1.000 brasileros
60% de la concurrencia
sábados y domingos
*Nota: datos ilustrativos
Fuente: elaboración propia en base a
Telefónica
Análisis de lugares de interés para el diseño de políticas
turísticas DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS EN BUENOS
AIRES DURANTE EL ÚLTIMO MES*
TURISMO Fuente: elaborado en base a Booking 9
CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS USUARIOS EN HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS, POR CIUDAD Y CATEGORÍA.
AGOSTO 2015 – AGOSTO 2017.
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
Calidad/
Precio
Personal
Confort
Ubicación
Wi-Fi
Desayuno
Limpieza
Instalaciones
y Servicios
Buenos Aires (8.26) Lima (8.46)
Valoración de los servicios ofrecidos en Buenos Aires ¿Cómo es el nivel de satisfacción de los turistas en
hoteles?
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
Calidad/
Precio
Personal
Confort
Ubicación
Wi-Fi
Desayuno
Limpieza
Instalacione
s yServicios
Buenos Aires (8.51) Lima (8.56)
4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS
TURISMO
8,8
8,6
8,3 8,3
8,1 8,1 8,0
7,7
8,33
7,0
7,4
7,8
8,2
8,6
9,0
Estados Unidos Brasil España Francia
Calificaci
8,8 8,8
8,6
8,4 8,3
8,2 8,1 8,1
8,31
7,0
7,4
7,8
8,2
8,6
9,0
Estados Unidos Australia Brasil Colombia
Calificac
Valoración de los servicios ofrecidos en Buenos Aires Satisfacción por mercado y potencialidad según estrategia
Fuente: elaborado en base a
Booking
4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS
10
CALIFICACIÓN GENERAL PROMEDIO DE TURISTAS INTERNACIONALES PARA HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS,
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN. AGOSTO 2015 – AGOSTO 2017
TURISMO
Redes sociales: valoración de los turistas
sobre BA
TWITTER - Análisis de
sentimientos
- ¿Cuáles son los
hashtags más
utilizados en Buenos
Aires?
INSTAGRAM - Lugares más
visitados
- Sitios más
fotografiados
- Palabras y
sentimientos
asociados con
la ciudad y sus
atractivos
11
TURISMO
2,693
3,148
2,080
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
En millones de turistas
12
PROYECCIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES, POR ESCENARIO. AÑOS 2016-
2022.
EN MILLONES DE TURISTAS, CON Y SIN EFECTO DE CONECTIVIDAD
Fuente: elaboración propia en base a ETI (INDEC), Dirección Nacional de Migraciones y AA2000
CONSERVADOR MODERADO OPTIMISTA
425
mil
425
mil
425
mil
Planeamiento de la oferta turística y proyecciones Cuantificar la cantidad de turistas que visitarán BA y sus
demandas
2,683
3,140
2,080
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2016201720182019202020212022
Con
conectividad
En millones de
turistas
2,726
3,324
2,080
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
En millones de
turistas
TURISMO
EXCESO DE DEMANDA DE HABITACIONES HACIA 2021, POR CATEGORÍA.
EN HABITACIONES (BAJO LA OFERTA ACTUAL)
586
1.115
741
253 327
735
1.328
870
323 374
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Hotel 5
estrellas
Hotel 4
estrellas
Hotel 3
estrellas
Apart
hotel
Hotel
boutique
Moderado
Optimista
Habitaciones
Fuente: elaboración propia en base a EOH (INDEC)
En tanto, hacia 2021 se
estima que el exceso de
demanda diaria de
habitaciones ante la actual
oferta y en un escenario
optimista sea tal que se
requieran nuevos
emprendimientos hoteleros de
diferentes categorías
13
Planeamiento de la oferta turística y proyecciones
Necesidad de habitaciones y objetivos de desarrollos
urbanos: ¿cómo potenciar inversiones en zonas en desarrollo
de BA?
TURISMO
Alvear Icon: hotel 5
estrellas, residencias y
centro de convenciones.
Inversión: US$100M.
Greenfield
SUTTON
Plaza Hotel: reducción de
habitaciones, inclusión
de residencias y
escritorios.
Inversión: US$50M.
Renovación
Madero Harbour:
viviendas, oficinas,
Viceroy Hotel
Inversión: US$160M.
Greenfield
Amerian Congreso: hotel
4 estrellas
Inversión: US$10M.
Renovación
AMERIAN
Inversiones privadas en hoteles de 5 estrellas en
BA Alvear Palace: nuevas
suites y espacios.
Inversión: US$10M.
Renovación
SLS LUX Puerto Madero:
viviendas y hotel
boutique*.
Inversión: US$250M.
Greenfield,
GNV
GROUP
THE
RELATED
GROUP
Fuente: Ente de Turismo de Ciudad
de Buenos Aires
en base a Ministerio de Hacienda
*No puede discriminarse la
inversión asignada
al hotel pero se estima que es una
proporción menor 14
Zonas a
desarroll
ar Zonas con
inversion
es
TURISMO
Integración de datos y Big Data: desafíos y
limitaciones - Gran volumen de datos
- Datos originales o difíciles de medir mediante diseños
muestrales
- Contribución al diseño de políticas públicas (transporte,
salud, turismo, etc.)
+ - ¿Diseño muestral?
- ¿Errores de medición de datos?
- ¿Sesgo de selección? - - Teoría: ¿qué estructura teórica respalda el análisis?
- Interpretación de datos: ¿cómo está medido el dato y cómo me
gustaría que esté medido?
- Conclusiones: ¿Qué conclusiones se pueden obtener sobre las
variables y sus efectos?
?
Importante: equipo de analistas + experiencia
en datos 15
ENTE DE TURISMO
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
ANDY FREIRE
Presidente
GONZALO ROBREDO
Director Ejecutivo
MARIANA MANGIAROTTI
Directora General de Inteligencia de Mercado y Observatorio
MATIAS BELACIN
Gerente Operativo Inteligencia de Mercado
HELENA BRAUNSTEIN, FLORENCIA ROCHA,
AILÍN SIMONELLI Y FEDERICO ZERBA
Análisis