Turismo de Salud Esp

8/10/2019 Turismo de Salud Esp

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Turismo de Salud


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2013, ProMxico

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. lvaro Obregn,

01900, Mxico D.F.

Primera edicin (no venal)

Ciudad de Mxico, Abril 2013

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el

diseo de la portada, puede ser reproducida,

almacenada o transmitida en manera alguna ni

por ningn medio sin permiso previo por escrito

de ProMxico.

ProMxico no se hace responsable de imprecisio-

nes que puedan existir en la informacin conteni-

da en esta edicin, derivadas de actualizaciones

posteriores a la fecha de publicacin.


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1. Caractersticas generales del sector1.1. Objetivo1.2. Principales indicadores de la industria1.3. Descripcin2. Panorama global

2.1. Gasto en salud2.2. Costos a nivel internacional2.3. Tendencias2.3.1. Servicios para la poblacin mayor2.3.2. Aseguradoras

2.4. Instituciones importantes de la industria a nivel global2.5. Normas y certi caciones internacionales2.5.1. Programa de Acreditacin Internacional de la ISQua (IAP)

2.5.2. Joint Commission International (JCI)2.5.3. Agencia Internacional de Acreditaciones de Canad2.5.4. Otras acreditaciones internacionales

3. Industrianacional3.1. Spas3.2.Turismo mdico3.3. Exportacin de servicios de salud3.4. Inversin Extranjera Directa (IED)3.5.Hospitales y clnicas importantes de la industria en Mxico3.5.1. Centros de servicios y clsteres en Mxico

3.6. Capacidad de proveedura en Mxico

3.6.1. Capital Humano3.6.2. Infraestructura3.7. Principales actores del sector3.7.1. Actores Gubernamentales relevantes para el sector3.7.2. Cmaras y Asociaciones

4. Oportunidades de exportacin4.1. Estados Unidos4.1.1. Gasto en Salud en EE. UU.4.1.2. Principales cirugas realizadas en EE. UU.4.1.3. Comparativo de costos (USD) Mxico-EUA 20124.1.4. Polticas que favorecen el turismo mdico

4.2. Canad4.2.1. Gasto en salud4.2.2. Lista de espera para consultar con un mdico

5. Marco Legal5.1. Programas Federales5.2. Certi caciones Mexicanas5.2.1. Sistema Nacional de Certi cacin de Establecimientos de Atencin Mdica (SiNaCEAM)

5.3. Normas Mexicanas

2234666777777

77799101010101013

1314151516181818181919

1919192121212122

ndice


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Tabla 1: Sistema de Clasi cacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN)Tabla 2: Gasto en Salud en pases seleccionados, 2010Tabla 3: Comparativo de ahorros en procedimientos mdicos por pas, 2013Tabla 4: Aseguradoras con plizas internacionalesTabla 5: Servicios e instalaciones de spas en Mxico (% de spas con el servicio)Tabla 6: Algunos servicios de turismo mdico en MxicoTabla 7: Turismo de salud: Valor 2006-2011 (millones de dlares)Tabla 8: IED en servicios de salud en MxicoTabla 9: Algunos hospitales y clnicas importantes de la industria de exportacin de servicios de salud en MxTabla 10: Principales estados por personal mdico en establecimientos particulares, 2011Tabla 11: Personal paramdico en establecimientos particulares, 2011Tabla 12: Personal por institucin de salud pblica, 2011Tabla 13: Personal en instituciones de salud pblica por estado , 2011Tabla 14: Personal mdico del SNS por especialidad (por cada 1,000 habitantes), 2011Tabla 15: Egresados de licenciaturas relacionadas con Ciencias de la Salud ciclo 2010-2011Tabla 16: Egresados de tcnico superior universitario (tsu) en ciencias de la salud. ciclo 2010-2011Tabla 17: Instituciones acreditadas por JCI en MxicoTabla 18: Hospitales Certi cados por Consejo de Salubridad General en Mxico y homologadosTabla 19: Principales cirugas realizadas en EE. UU.Tabla 20: Comparativo de costos (USD) Mxico-EUA, 2012Tabla 21: Gasto anual en salud para personas mayores a 65 aos (Canad, 2010).Tabla 22: Algunas NOMs mexicanas para la prestacin de servicios de salud y relacionados

ndice de Figuras

Figura 1. Espectro de servicios de saludFigura 2. Clsteres de salud en MxicoFigura 3: Personal Mdico segn tipo en establecimientos particulares, 2011Figura 4: Mdicos especialistas en Mxico, 2011

ndice de grficas

Gr ca 1: Principales destinos de turismo mdico en 2012, (Nmero de pacientes extranjeros)Gr ca 2: Gasto global en salud 2011Gr ca 3: Gasto nacional en salud EE. UU. 2009

466791010101113131313141414151518191922

9111313

91818

ndice de Tablas y figuras


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I CaractersticasGenerales delSector


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1. Caractersticas generales del sector

1.1 ObjetivoEste documento tiene como nalidadproporcionar la informacin necesa-ria para detectar y sustentar oportu-nidades de exportacin e inversin enla industria de servicios de salud.

El anlisis incluye indicadores na-cionales de temas relacionados conel mercado como monto de exporta-ciones, inversin extranjera directa,certi caciones, entre otros. Asimismoel documento permitir al promotortener una visin general de las capa-cidades de la industria para concretarposibles oportunidades de negocios.


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1.2 Principales indicadores de la industria en Mxico

Los ingresos por Turismo mdico en 2013alcanzarn un monto de2,847 mdd

TMCA 2013-20167.3%

Ahorros en servicios mdicos encomparacin con EUA de 36% a 89%

Principales especialidades mdicas:cardiologa, ciruga cosmtica yreconstructiva, salud reproductiva y fertilidad,oncologa, ortopedia, odontologa, ciruga decolumna y ciruga baritrica.

Estados con oferta de exportacin: NuevoLen, Baja California, Baja California Sur,Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco,Quintana Roo, Yucatn, entre otros.

Principales empresas en Mxico:Christus Muguerza, Grupo ngeles, CIMA,Galenia, Puerta de Hierro, San Javier, TecSalud, Ginequito, OCA, ABC, EXCEL, SIMNSA,Doctors Hospital, Star Mdica, Almater, Poli-plaza, Hispano Americano, entre otros.

Aseguradoras internacionales que hantrabajado con hospitales mexicanos: Aetna, BCBS, Conventry Health Care,Humana, Kaiser, Unicare, UnitedHealth, Allianz, RBC, AXA y Bupa

-Hospitales certi cados SS: 122-Hospitales certi cados SS (homologados):115-Instituciones certi cadas JCI: 10


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1.3 DescripcinLa Organizacin Mundial del Comercio (OMC) establece que laexportacin de un servicio existe cuando el pago por este es efec-tuado por un residente de otro pas.

Turismo de salud : es el proceso de salir del pas o esta-do de residencia para recibir tratamientos y cuidados en el

extranjero. Turismo mdico: procedimientos quirrgicos y trata-

mientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio(dentales, oftalmolgicos y algunos cosmticos).

Turismo de bienestar: actividades orientadas al rela- jamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espiritua-les, hogares de retiro y asistencia para personas de la terceraedad, entre otros.

Tabla 1: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN)

Cdigo Concepto Servicios que incluye

621Servicios mdicos deconsulta externa y ser-

vicios relacionados

Consultorios mdicos y denta-les, laboratorios mdicos y dediagnstico, servicios de enfer-

mera a domicilio, servicios de bancos (rganos y sangre),

622 HospitalesHospitales generales (pblicosy privados) y de especialidadesmdicas.

623Residencias de asis-tencia social y para elcuidado de la salud

Asilos y residencias para elcuidado de ancianos y discapa-citados

Los ejes principales dela industria son:

el turismo mdico Turismo de bienestar


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II Panoramaglobal


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Mejorar la salud es fundamental para el bienestar humano yesencial para el desarrollo econmico y social sostenible. Comoresultado de la globalizacin y el acceso a la informacin cadavez es ms comn que pacientes con necesidades de servicios desalud se trasladen a otros pases para realizarse procedimientosno disponibles en sus pases de origen o servicios de calidad amenores costos. Estos servicios de salud incluyen intervencionesquirrgicas, tratamientos preventivos, diagnsticos, rehabilita-cin, terapias, entre otros.

Debido al aumento de la esperanza de vida, entre 0.7% y 2.6% delPIB global se destina a costear la pensin universal para los ma-yores de 60, de stos pensionados, ms del 46% vive con disca-pacidades y ms de 250 millones de personas mayores presentancasos de discapacidad moderada a severa, sta poblacin puedeaprovechar la amplia gama de exportacin de servicios de saludque ofrece Mxico.

2.1. Gasto en SaludEn 2010 el gasto global en salud alcanz un monto de 6,458 milesde millones de dlares. EE. UU. particip con el 40% del gastototal de salud, Europa con el 29%, Asia Pac co con el 18%, Suda -mrica con el 5%, Canad y Mxico con el 4% y Oriente Medio yfrica con el 4%.1

2. Panorama global

Tabla 2: Gasto en Salud en pases seleccionados,2010

Posicin Pas % delPIBGasto en salud

(mmd)1 Estados Unidos 17.9% 2,5792 Japn 9.5% 5213 Alemania 11.6% 3824 Francia 11.9% 3035 China 5.1% 3016 Reino Unido 9.6% 2177 Italia 9.5% 1958 Brasil 9.0% 1939 Canad 11.3% 17810 Espaa 9.5% 132

Otros - 1,457Total 6,458

Fuente: Banco Mundial/ Emergo Group

Fuente: ProMxico con datos de Medical Tourism Association

Los pases con mayor gasto en salud son EE. UU., Japn, Alema-nia, Francia y China, estos pases representan el 62% del gastoglobal en salud.

2.2. Costos a nivel internacionalDesde principios de la dcada actual, se ha detonado un movi-miento global de pacientes que buscan obtener servicios de saluden lugares fuera de su pas de residencia. Con esto se comenz aformalizar la industria de exportacin de servicios de salud. Los

principales consumidores de dicha industria son estadounidses que buscan procedimientos y terapias no disponibles enpas o buscan ahorrar en gasto de salud a travs de alternatide alta calidad pero a menor precio en otros pases.

Entre los principales proveedores de exportacin de serviciosalud destacan Mxico, India, Colombia, Israel, entre otros. siguiente tabla se presenta un rango de ahorros en serviciossalud que pueden obtener un paciente estadounidense si viaa otro pas a recibir el servicio. Asimismo se presenta un rade horas de viaje en avin promedio que tendra que hacepaciente para llegar al pas en cuestin.

PasRango de

ahorros enprocedimientos

mdicos

Horas de viaje

Mnimo Mximo

Colombia 55%-92% 05:00 08:40Costa Rica 44%-89% 04:00 06:45India 50%-97% 14:10 19:40Israel 19%-86% 11:50 16:40 Jordania 14%-91% 12:00 18:10Corea del Sur 50%-85% 13:20 15:00 Mxico 36%-89% 02:40 05:20

Tailandia 30%-93% 19:40 21:40

2.3. Comercio internacional deservicios de saludDebido a la escasa informacin que hay sobre las exportacide servicios de salud, es difcil hacer una comparacin intecional para identi car a los principales proveedores de estosservicios. Algunos pases como Austria, Italia, Polonia, SuCorea del Sur, Rumania, Luxemburgo, Eslovaquia, RepubCheca, Hungra, Lituania, Eslovenia, Francia, Reino Unido, otros ya registran sus transacciones de exportacin de servide salud y utilizan las modalidades del Acuerdo General soel Comercio de Servicios (AGCS), suscrito por los miembrla Organizacin Mundial de Comercio (OMC).

En el caso de Mxico, como en otros de los principales desde turismo mdico en el mundo, no existen registros o ciales dela exportacin de servicios de salud. Tampoco existe un repdel monto de importacin de dichos servicios por parte de UU., pas que se considera como el principal consumidor derismo mdico de Mxico.

Considerando el ahorro en costos, eltiempo de traslado, la afinidad cultural,

disponibilidad de infraestructurahospitalaria de vanguardia y la calidaddel capital humano calificado, Mxico esla opcin para pacientes extranjeros sobre

todo de pases como Canad y EE. UU.

Tabla 3: Comparativo de ahorros enprocedimientos mdicos por pas, 2013

1. Fuente: Emergo Group


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2.3. Tendencias2.3.1. Servicios para la poblacin mayor

La mayora de los procedimientos quirrgicos se realizan paratratar enfermedades propias de la edad avanzada. Los destinosde turismo mdico estn preocupados por especializarse en estastcnicas para poder atraer la mayor cantidad de clientes de estegrupo de edad primeramente porque son los ms propensos anecesitar un tratamiento quirrgico y segundo porque tienen elpoder adquisitivo para trasladarse a otros lugares. Los pases im-portadores de servicios de salud tambin se bene cian al aliviarla presin en sus sistemas de salud al liberar recursos y reducirlos tiempos de espera.

Tabla 4: Aseguradoras con plizas internacionales

2.3.2. Aseguradoras

Algunas de las aseguradoras ms importantes de pases desarro-llados cuentan con plizas que permiten a sus clientes recibir tra-tamiento mdico en otros pases. Estas plizas estn desarrolla-das principalmente para personas que viven fuera de sus pasesde origen o expatriados.

Aseguradoras PasAetna Estados UnidosBlue Cross and Blue Shield Estados UnidosCoventry Health Care Estados UnidosHumana Estados UnidosKaiser Permanente Estados UnidosUnicare Estados UnidosUnitedHealth Group Estados UnidosAllianz Life Insurance Company of North America CanadRBC Life Insurance Company CanadAXA Reino UnidoBupa Reino Unido

Fuente: Pgina web de las empresas

2.4. Instituciones importantes dela industria a nivel globalOrganizacin mundial de la saludLa OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la accinsanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.

Organizacin mundial del comercioLa Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es la nica orga-

nizacin internacional que se ocupa de las normas que rigen elcomercio entre los pases. Los pilares sobre los que descansa sonlos Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y rmadospor la gran mayora de los pases que participan en el comerciomundial y rati cados por sus respectivos parlamentos.

ISQUA ISQua es la Sociedad Internacional por la Calidad de la AtencinMdica creada en 1985 con el objetivo de inspirar, promover yapoyar la mejora continua de seguridad y calidad de la atencinmdica a nivel mundial. Su red se extiende por 100 pases de 5continentes.

Adicionalmente, ISQua realiza la acreditacin de institucinacionales y regionales a nivel mundial a travs de su prograSon los responsables de la evaluacin de las normas de las onizaciones que establecen los puntos de referencia en materiseguridad y calidad de la asistencia sanitaria y son la nica onizacin que acredita a los acreditadores. ISQua es un recfundamental para los responsables polticos, los principalesganismos de seguridad de los pacientes, trabajadores de saluotros profesionales de la salud en todo el mundo. ISQua tiensede en Dubln, Irlanda.

2.5. Normas y certificacionesinternacionales2.5.1. Programa de Acreditacin Internacionalde la ISQua (IAP)

Programa Internacional de Acreditacin de ISQua (IAP) programa lder de evaluacin externa en cuidados de salud avel internacional. Es el Acreditador de los acreditadores avs de tres programas nicos:

Acreditacin de las normas de atencin de salud Acreditacin de entidades de evaluacin externa Acreditacin de los programas de formacin de inspecto

Las principales metodologas aplicadas a estos tres prograson: Auto-evaluacin, examen por homlogos externos y mecontinua de la calidad.

2.5.2. Joint Commission International (JCI)

La acreditacin es un proceso diseado para crear una culde seguridad y calidad dentro de la organizacin que se esfuecontinuamente a mejorar los procesos y resultados del cuiddel paciente.

Existen 610 instituciones de salud, distribuidas en 55 pasescuentan con una o ms de las certi caciones que otorga la JCI. Seexcluye Estados Unidos, cuyas organizaciones certi cadas por la Joint Commission nacional suman 19,000.

2.5.3. Agencia Internacional de Acreditacionesde Canad

La agencia de acreditaciones de Canad (Accreditation CanInternational, ACI) es la ms antigua del mundo, dado que de1967 existe el programa internacional. Al participar en una ditacin, las organizaciones se comprometen con la calidadlos servicios de salud para sus empleados, pacientes, clientescomunidad. La lista de organizaciones acreditadas se actua

trimestralmente.2.5.4. Otras acreditaciones internacionales

Otras organizaciones que ofrecen acreditaciones internacionson: Acreditacin QHA Trent de Reino Unido, el Consejo Auliano de Estndares Internacionales para el Cuidado de la S(ACHSI) y la Acreditacin Francia (La Haute Autorit de Sa


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Hospital Christus Muguerza

Hospispital San Jos

spital ngeles Cd. Jurez Star

Hospital San Jos

Doctors

III IndustriaNacional


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3. Industria en MxicoMxico es el segundo destino de Turismo Mdico en el mundo.De acuerdo a Patients Beyond Borders, Mxico atrae a ms de unmilln de pacientes extranjeros al ao, muchos de los cuales sonde origen hispano principalmente de los estados de California,Arizona y Texas.

Grfica 1: Principales destinos de turismomdico en 2012 (Miles de pacientes)

Fuente. Patients Beyond Borders

3.1. SpasEn un estudio que realiz GYA sobre los mejores spas de Mxicose encontr que existen alrededor de 20 servicios distintos que seofrecen en el pas. En Mxico existen importantes spas de desti-no como Rancho de la Puerta, spas boutique como Casa Velas,tambin hay spas que ofrecen la experiencia de los temazcales,terapias thalasso, regaderas vichy entre otras actividades.

Actualmente en Mxico existen cerca de diez entidades fedevas que cuentan con infraestructura y capital humano para pveer servicios de turismo mdico, adems el pas cuenta conamplia oferta de servicios de bienestar como los spas de desspa boutique, retiros para cambio de estilo de vida, retiros estuales, clnicas de belleza, entre otros.Mxico ha evolucionado de ser un destino famoso por sus vicios de odontologa, oftalmologa y ciruga cosmtica enciudades fronterizas a ser un centro mundial de cuidados dsalud que ofrece una gama completa de especialidades y prdimientos que compiten directamente con los ofrecidos en opases desarrollados.

Los pacientes que vienen de las ciudades vecinas de San DLos ngeles, Phoenix, etc., viajan entre una y seis horas parazar la frontera y visitar sus clnicas preferidas en Mxico, quese una o dos noches en un hotel y despus regresar, esto coobjetivo de ahorrar cientos o miles de dlares al ao en serv

de salud.

Gran parte de la oferta de turismo mdico en Mxico est formada por clcas y centros de especialidades mcas. Dichas clnicas tratan de a milesviajeros mdicos anualmente, y muchde sus pacientes regresan cada ao pahacerse exmenes generales, limpiezdentales, exmenes fsicos y otros tramientos que pueden obtener a precioms bajos que en los Estados UnidEuropa o hasta en algunos pases dAsia.

Figura 1. Espectro de servicios de salud

Servicios % Servicios %Vapor 90 Regadera sensaciones 31

Lounge de relajacin 87 Regadera vichy 31Gym 79 Temazcal 28Yoga 77 Laguna de contraste 21

Hidromasaje 72 Alberca de sensaciones 18Saln de bellaza 72 Pediluvio 15

Sauna 69 Cuarto de arcilla 13Alberca 51 Cuarto de hielo 8Pilates 44 Laberinto 5

Spa cuisine 44 Thalasso 5

Tabla 5. Servicios e instalaciones de spas en Mxi-co (% de spas con el servicio)

Fuente: Los mejores spa de Mxico 2011, GYA.

Fuente: Global Spa Summit 2011

Taiwn

Turqua

Brasil

India

Singapur

EE.UU.

Mexico

Tailandia

90

110

180

400

610

800

1,000

1,200


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Algunas de las especialidades de turismo mdico en que Mxicodestaca son: cardiociruga, ciruga plstica, oftalmologa, onco-loga, odontologa, gastrociruga, biologa de la reproduccin,traumatologa, ginecologa, entre otros.

3.3. Exportacin de servicios desaludSe estima que la industria de turismo mdico alcance un valor de

2,847 mdd en 2013, lo que signi car un crecimiento del 10% conrespecto al ao anterior. Se pronostica que el turismo mdico enMxico se incrementar a una tasa promedio anual de 7% en losprximos 3 aos.

Como parte de turismo de salud se incluye la industria de spas,que registrar un valor de 1,321 mdd en 2013 y presentar unatasa de crecimiento promedio anual de 4% en los prximos 3aos.

Entre los factores que han contribuido a este incremento se en-cuentran, la calidad del capital humano, las crecientes mejorasen la infraestructura mdica del pas, lo costos de servicios relati-vamente bajos, la tendencia creciente de los estadounidenses de buscar ahorros en servicios de salud, entre otros.

3.5.1 Centros de servicios y clsteres en Mxico

De acuerdo la Secretaria de Turismo, los principales destpara el turismo mdico son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rrito, Tecate, Ciudad Jurez, Navojoa, Hermosillo, Reynosa,tamoros, Nuevo Laredo, Cd. De Mxico, Monterrey, CanGuadalajara, San Luis Potos, Puebla, Quertaro. En estas cides, las instituciones de salud cuentan con las especialidademayor demanda.

3.4. Inversin ExtranjeraDirecta (IED)Los registros de la Secretara de Economa reportan que la acumulada en servicios mdicos de consulta externa y hospitalcanz un monto de 152.8 mdd acumulados en los ltimosaos.Tabla 8: IED en servicios de salud en Mxico

Subsector 2012 1999-2012Servicios mdicos y de consulta externa 7.7 93.1Laboratorios mdicos y de diagnstico 25.3 43Hospitales 0 16.7Total 33 152.8

Fuente: Secretaria de Economa

Procedimientos ProcedimientosBypass coronario Implantes mamariosAngioplastia RinoplastiaReemplazo de vlvula delcorazn

Lifting facial

Reemplazo de cadera HisterectomaAcondiciamiento de cadera Tratamientos para fertilidadReemplazo de rodilla Tratamientos oncolgicos

Fusin espinal Tratamientos para enefermedadesdegenerativasImplante dental Ciruga para ojosBanda gstrica Diagnsticos y examenes de salud

Tabla 6. Algunos servicios de turismo mdico en

Mxico

3.5. Hospitales y clnicasimportantes de la industria enMxicoAlrededor de diez estados del pas tienen clsteres mdicos agrupan aproximadamente sesenta hospitales que exportan svicios de salud. Adems, existen otros hospitales y clnicasaunque no estn agrupados en clsteres, proveen de serviciosalud a extranjeros.

3.2. Turismo mdico

Tabla 7. Turismo de salud: Valor 2006-2011(millones de dlares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Turismomdico 1,544 1,813 1,822 1,800 1,907 2,437 2,588 2,847 3,084 3,302 3,514

Spas 874 1,036 1,101 1,136 1,122 1,204 1,265 1,321 1,369 1,420 1,471

Otros 18 23 24 24 25 26 27 27 28 28 29

Total 2,436 2,872 2,947 2,960 3,054 3,667 3,880 4,196 4,480 4,751 5,014

Fuente: Euromonitor


15/2911

Sonora

Tamaulipas

Jalisco

Guanajuato

Nuevo Len

ChihuahuaBaja

California

Tabla 9: Algunos hospitales y clnicas importantes de la industria de exportacin de servicios desalud en Mxico

Figura 2. Clsteres de salud en Mxico

Estado Ciudad Unidades mdicas

Baja California

Tijuana

SIMNSACentro Mdico ExcelHospital ngeles de TijuanaCODET VISION INSTITUTEVita Spa TijuanaProtegencellCosmedSerena Senior CareHospital y Centro Mdico Del Prado

Mexicali

AlmaterHospital de la FamiliaHospital Hispano AmericanoHospital de la Mujer

ChihuahuaChihuahua

CIMA ChihuahuaClnica CumbresCentro Oncolgico de Chihuahua

Cd. JurezHospital Angeles Ciudad JurezStar Medica Ciudad Jurez

Mxico D.F

Mdica SurCentro Mdico ABCHospital ngeles del PedregalHospital Espaol

Estado Ciudad Unidades mdicas

Guanajuato Len

Clnica CerHospital SienaGrupo V.OHospital ngeles LenHospital Aranda de la ParraHospital de la LuzQuality DentMedica Campestre

Jalisco

Guadalajara

Hospital ngeles del Carmen GDLHospital Bernarde e GDL

Hospital Mxico Americano GDLHospital Silo GDLHospital San Javier GDLSanatorio San Francisco de AssHospital Lomas Providencia

ZapopanCentro Medico Puerta de HierroCentroHospital Real San Jose

Tlajomulco deZuiga

Centro Medico Puerta de HierroCentro Sur

Fuente. Consejo de Promocin Turstica de Mxico
http://www.simnsa.com/simnsa/index.htmlhttp://www.hospitalexcel.com/http://www.smhat.com/medicosentijuana/index.htmhttp://www.codetvision.com/http://www.vitaspatijuana.com/2011http://www.progencell.com/espanolhttp://www.cosmedclinic.com/http://serenaseniorcare.com/http://www.hospitaldelprado.com/http://www.almater.mx/http://www.hospitaldelafamilia.com.mx/espanol/index.htmlhttp://hospitalha.com/http://www.hospitalcima.com.mx/http://www.clinicacumbres.com.mx/http://www.cochihuahua.com/index.htmlhttp://hospitalesangeles.com/ciudadjuarez/http://www.starmedica.com/_ES/red-hospitales.aspx?Star-M%E9%A4%A9ca-Ciudad-Ju%E1%B2%A5z-_10http://www.medicasur.com/http://www.abchospital.com/http://hospitalesangeles.com/pedregal/http://www.hespanol.com/http://www.clinicacer.com/http://www.hospitalsiena.com/http://www.grupo-vo.com.mx/http://hospitalesangeles.com/leon/http://www.arandadelaparra.mx/http://www.hospitallaluz.com.mx/http://www.quality-dent.com/http://www.medicacampestre.com/http://hospitalesangeles.com/delcarmen/http://www.hospitalbernardette.com.mx/http://www.hma.com.mx/http://www.hospitalsiloe.com/2011/prin.htmlhttp://www.sanjavier.com.mx/03_Nosotros/01_hospitales_san_javier/01-hospital-san-javier-guadalajara.htmlhttp://www.sanatoriosanfranciscodeasis.com.mx/http://www.lomasprovidencia.com/http://www.cmpdh.com/item-hospitaleshttp://www.cmpdh.com/item-hospitaleshttp://www.hrsj.com.mx/es/http://www.cmpdh.com/http://www.cmpdh.com/http://www.cmpdh.com/http://www.cmpdh.com/http://www.hrsj.com.mx/es/http://www.cmpdh.com/item-hospitaleshttp://www.cmpdh.com/item-hospitaleshttp://www.lomasprovidencia.com/http://www.sanatoriosanfranciscodeasis.com.mx/http://www.sanjavier.com.mx/03_Nosotros/01_hospitales_san_javier/01-hospital-san-javier-guadalajara.htmlhttp://www.hospitalsiloe.com/2011/prin.htmlhttp://www.hma.com.mx/http://www.hospitalbernardette.com.mx/http://hospitalesangeles.com/delcarmen/http://www.medicacampestre.com/http://www.quality-dent.com/http://www.hospitallaluz.com.mx/http://www.arandadelaparra.mx/http://hospitalesangeles.com/leon/http://www.grupo-vo.com.mx/http://www.hospitalsiena.com/http://www.clinicacer.com/http://www.hespanol.com/http://hospitalesangeles.com/pedregal/http://www.abchospital.com/http://www.medicasur.com/http://www.starmedica.com/_ES/red-hospitales.aspx?Star-M%E9%A4%A9ca-Ciudad-Ju%E1%B2%A5z-_10http://hospitalesangeles.com/ciudadjuarez/http://www.cochihuahua.com/index.htmlhttp://www.clinicacumbres.com.mx/http://www.hospitalcima.com.mx/http://hospitalha.com/http://www.hospitaldelafamilia.com.mx/espanol/index.htmlhttp://www.almater.mx/http://www.hospitaldelprado.com/http://serenaseniorcare.com/http://www.cosmedclinic.com/http://www.progencell.com/espanolhttp://www.vitaspatijuana.com/2011http://www.codetvision.com/http://www.smhat.com/medicosentijuana/index.htmhttp://www.hospitalexcel.com/http://www.simnsa.com/simnsa/index.html


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La proporcin demdicos especialistas

entre mdicosgenerales en Mxico

es de 63.4% esto locoloca por encima

del promedio de lospases de la OCDE.

Estado Ciudad Unidades mdicasGuanajuato Len Clnica Cer

NuevoLen

Monterrey

CIMA MonterreyHospital San Jose Tec Salud MtyGrupo Christus Muguerza MtyHospital Ginequito Mty

OCA Hospital MtyHospital Universitario de NuevoLen MtyClnica Cuauhtmoc y Famosa(CCYF) (FEMSA)Doctors HospitalServicios Integrales Nova de Mon-terrey

San Pedro GarzaGarca Hospital Zambrano Hellion

Montemorelos Hospital La Carlota

QuintanaRoo Cancn

Hospital Galenia

HospitenCostamedAmerimed Hospital Cancn

Tamaulipas

Matamoros

Hospital San Charbel MatamorosHospital Cntro de EspecialidadesMdico Quirrgicas MatamorosHospital del Valle MatamorosCntro Mdico Internacional

Reynosa Hospital Regional del Rio

Nuevo Laredo

Hospital SantanderHospital de EspecialidadesSan ngel HospitalHospital Mxico AmericanoClnica Maternidad La FeHospital San Jose Nuevo Laredo
http://www.cimamonterrey.com/index.aspxhttp://hsj.com.mx/http://www.christusmuguerza.com.mx/http://www.ginequito.com.mx/public/Contactanos.aspxhttp://www.ocahospital.com.mx/ocanuke/http://www.medicina.uanl.mx/hu/telefonos-directos-y-extenciones/http://www.medicina.uanl.mx/hu/telefonos-directos-y-extenciones/http://www.doctorshospital.com.mx/https://www.novaservicios.com.mx/portal/https://www.novaservicios.com.mx/portal/http://www.cmzh.com.mx/http://hospitallacarlota.com/http://www.hospitalgalenia.com/http://www.hospiten.com.mx/http://www.costamed.com.mx/http://www.amerimedcancun.com/http://www.hospitalsancharbel.com/http://www.hospitalcemq.com/es/http://www.hospitalcemq.com/es/http://www.cmi-matamoros.com/http://www.hregionaldelrio.com/http://www.hospitalsantander.com.mx/http://www.hospitalespecialidades.com/http://sanangelhospital.com/http://www.hma.com.mx/nuevo-laredo/inicio.htmlhttp://www.hma.com.mx/nuevo-laredo/inicio.htmlhttp://sanangelhospital.com/http://www.hospitalespecialidades.com/http://www.hospitalsantander.com.mx/http://www.hregionaldelrio.com/http://www.cmi-matamoros.com/http://www.hospitalcemq.com/es/http://www.hospitalcemq.com/es/http://www.hospitalsancharbel.com/http://www.amerimedcancun.com/http://www.costamed.com.mx/http://www.hospiten.com.mx/http://www.hospitalgalenia.com/http://hospitallacarlota.com/http://www.cmzh.com.mx/https://www.novaservicios.com.mx/portal/https://www.novaservicios.com.mx/portal/http://www.doctorshospital.com.mx/http://www.medicina.uanl.mx/hu/telefonos-directos-y-extenciones/http://www.medicina.uanl.mx/hu/telefonos-directos-y-extenciones/http://www.ocahospital.com.mx/ocanuke/http://www.ginequito.com.mx/public/Contactanos.aspxhttp://www.christusmuguerza.com.mx/http://hsj.com.mx/http://www.cimamonterrey.com/index.aspx


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Fuente: Paginas de los clsteres

3.6. Capacidad de proveedura enMxico3.6.1. Capital Humano

En 2011 el pas contaba con un personal mdico conformado porun total de 71,717 personas y personal no mdico (auxiliares detratamientos, personal paramdico y administrativo) de 85,760personas, en establecimientos particulares.

Figura 3: Personal Mdico segn tipo enestablecimientos particulares, 2011

Tabla 11: personal paramdico enestablecimientos particulares, 2011

Tabla 12: Personal por institucin de saludpblica, 2011

Tabla 13: Personal en instituciones de saludpblica por estado , 2011

Tabla 10: Principales estados por personalmdico en establecimientos particulares, 2011

Figura 4: Mdicos especialistas en Mxico, 2011

Personalparamdico

Nmero depersonas Porcentaje

Enfermeras generales 19,814 46.0%

Auxiliares de enfermera 11,438 26.5%Enfermerasespecializadas 3,972 9.2%

Otro personalparamdico 3,718 8.6%

Pasantes de enfermera 2,417 5.6%Otras enfermeras 1,745 4.0%Total 43,104 100.0%

Institucin PersonalSecretara de Salud 346,340IMSS Oportunidades 23,788Universitarios 4,653IMSS 306,984ISSSTE 64,374PEMEX 11,760SEDENA 7,685

SEMAR 3,213STC METRO 356Estatales 16,861Total 786,014

Estado Nmero depersonasDistrito Federal* 145,134Mxico 76,932 Jalisco 49,016

Veracruz 44,617Nuevo Len 32,402Puebla 29,111Guanajuato** 28,731Tamaulipas** 26,495Chihuahua 23,751Resto del pas 329,825Total 786,014

Estado Nmero de personas PorcentajeNuevo Len 13,958 19.5%Edo de Mxico 8,394 11.7% Jalisco 7,356 10.3%Distrito Federal 7,089 9.9%Guanajuato 3,589 5.0%

Chihuahua 3,401 4.7%Sonora 2,794 3.9%Puebla 2,579 3.6%Michoacn 2,401 3.3%Resto del pas: 20,156 28.1%Total 71,717 100%

Fuente: INEGI

10,211 Mdicosgenerales

14.2%

9,676Gineco-obstetras

16.7%

8,385 Cirujanos

14.5%

8,315Anestesilogos

14.4%

7,591 Pediatras

13.1%

4,320 Internistas

7.5%

19,578Otros

especialistas33.8%

522 Pasantes

0.7%

762 Otras labores

1.1%

43,104 Personal

paramdico

995 Odontlogos

1.4%

57,865Mdicos

especialistas80.7%

1,362Residentes

1.9%

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Del total de personal no mdico, el 50% es personal paramdico,cuya estructura se muestra a continuacin.

El Sistema Nacional de Salud (SNS), que es parte del gobifederal, tiene tambin una amplia oferta de personal de la satanto general como de especialidad. En total se considera

existen 7.2 personas en el sistema por cada 1,000 habitantes.

Fuente: Secretara de Salud. Direccin General de Informacin en Salud. Mx

Fuente: Secretara de Salud. Direccin General de Informacin en Salud. Mx* Incluye Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia yServicios de Atencin Psiquitrica.** Incluye los Hospitales Federales de Referencia.


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Tabla 14: Personal mdico del SNS porespecialidad (por cada 1,000 habitantes), 2011

Tabla 15. Egresados de licenciaturas relacionadascon Ciencias de la Salud ciclo 2010-2011

Tabla 16. Egresados de tcnico superior universi-tario (tsu) en ciencias de la salud. ciclo 2010-2011

Indicador PersonalTotal 7.2Mdicos y enfermeras en contacto con el paciente 4.0Personal mdico 1.9Mdicos generales o familiares 0.5Mdicos especialistas 0.8Mdicos de especialidades bsicas 0.3Gineco-obstetras 0.3Pediatras 5.3Cirujanos 0.1Odontlogos 0.1Mdicos en formacin 0.4Personal paramdico 5.3Enfermeras 2.4Enfermeras en contacto con el paciente 2.3Enfermeras generales en contacto con el paciente 1.1Enfermeras especialistas en contacto con elpaciente 0.3

Personal en servicios auxiliares de diagnstico ytratamiento 0.6

Fuente: Secretara de Salud. Direccin General de Informacin en Salud. Mxico 2011.

Fuente: ANUIES

Fuente: ANUIES

Adicionalmente segn datos de la OCDE, Mxico es el dcimopas con ms porcentaje de especialistas del total de mdicos, con62.3%. En el continente americano solo es superado por EstadosUnidos, con 65%. El pas con mayor porcentaje de especialistases Eslovaquia.

En 2011 se registraron 35,451 egresados de licenciaturas relacio-nadas con Ciencias de la Salud y 1,508 tcnicos en Ciencias de laSalud. Las entidades federativas con el mayor nmero de egresa-dos fueron el D.F., Jalisco, Mxico, Puebla, Michoacn y NuevoLen.

Entidad Federativa Egresados % Part.Distrito Federal 6,530 18.42%

Jalisco 3,819 10.77%Mxico 2,602 7.34%

Puebla 2,211 6.24%Michoacn 2,193 6.19%Nuevo Len 1,804 5.09%Sinaloa 1,428 4.03%Veracruz 1,318 3.72%Tamaulipas 1,220 3.44%Guerrero 1,068 3.01%Otros 11,258 31.76%Total del pas 35,451 100%

Entidad Federativa Egresados % Part. Jalisco 413 27.39%Mxico 150 9.95%Sinaloa 142 9.42%Nuevo Len 124 8.22%Veracruz 100 6.63%Sonora 90 5.97%Distrito Federal 84 5.57%Puebla 77 5.11%Zacatecas 70 4.64%Tamaulipas 67 4.44%Otros 191Total del pas 1,508 100%

3.6.2. Infraestructura

En 2011, las instituciones de salud privadas en Mxico coron con casi 13.5 mil consultorios (62% son de especialidy 34,807 camas (18% de Ginecobstetricia, 15% de ciruga de medicina interna). Tambin se registraron 4,882 quirfa1,344 unidades de cuidados intensivos, 883 laboratorios de lisis clnicos, 225 laboratorios de anatoma patologa, 301 pos de dilisis y 276 equipos de tomografa axial computarizAsimismo, existen 91 hospitales privados y universitarios cuentan con ms de 40 camas que pueden ser utilizados parexportacin de servicios.

Mxico cuenta con instituciones acreditadas por la JCI, cuyovicios estn homologados a los estndares internacionales. de los bene cios de esta certi cacin es la certidumbre que le daal paciente internacional que confa en los criterios de validade la JCI.

Fortalezas: Conveniencia geogrfica.

Infraestructura decalidad Capital humano

capacitado


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La Secretara de Salud Federal ha certi cado a 122 hospitaleshasta 2012, de los cuales 115 estn homologados con estninternacionales.

Fuente: JCI

Tabla 18: Hospitales Certificados por el Consejode Salubridad General en Mxico y homologados

Estados Hospitales Homologados

Distrito Federal 35 34Estado de Mxico 11 10Nuevo Len 11 10 Jalisco 9 8Puebla 7 7Chihuahua 6 6Veracruz 5 5Baja California 4 4Guanajuato 4 4Coahuila 4 3Sonora 4 3

Tabasco 4 3Resto del pas 18 18Total 122 115

Fuente: Secretaria de Salud

Assisteo Mexico S.A. deC.V. Mxico, D.F.Programa Cuidadoscontinuos

Primera acreditacin:16 de marzo de 2012.

Clnica CumbresChihuahuaChihuahuaPrograma Cuidadosambulatorios

Primera acreditacin:23 de abril de 2008.Reacreditacin: 30 deagosto de 2011.

Hospital CIMAChihuahuaChihuahuaPrograma - Hospital

Primera acreditacin:31 de agosto de 2012.

Clnica CIMA HermosilloHermosillo, SonoraPrograma - Hospital

Primera acreditacin:11 de diciembre de2008.Expiracin: 10 dediciembre de 2011.Retiro voluntario de laacreditacin.

Hospital CIMA MonterreyMonterrey, Nuevo LenPrograma - Hospital

Primera acreditacin:19 de diciembre de2008

Hospital GaleniaCancn, Quintana RooPrograma - Hospital

Primera acreditacin:5 de octubre de 2012

Hospital MxicoAmericano, SCGuadalajara, JaliscoPrograma - Hospital

Primera acreditacin:20 de marzo de 2010

Hospital y Clnica OCA,SA de CVMonterrey, Nuevo LenPrograma - Hospital

Primera acreditacin:27 de septiembre de2008.Reacreditacin: 22 dediciembre de 2011.

The American BritishCowdray Medical CenterIAP - ObservatorioCiudad de MxicoPrograma - Hospital

Primera acreditacin:6 de diciembre de2008.Reacreditacin: 17 dediciembre de 2011.

The American BritishCowdray Medical CenterIAP - Santa FeCiudad de MxicoPrograma - Hospital

Primera acreditacin:12 de diciembre de2008Reacreditacin: 10 dediciembre de 2011

Tabla 17: Instituciones acreditadas por JCI enMxico

3.7. Principales actores del sector 3.7.1. Actores Gubernamentales relevantes parael sector

Secretara de Salud www.salud.gob.mx

Es la entidad del Gobierno Federal enfocada en los temas dlud del pas. El objetivo de la secretaria es conducir la ponacional respecto a la asistencia social, servicios mdicos, bridad en general. Asimismo, coordina los programas de secios de salud de la administracin pblica federal.

Comisin Federal para la Proteccincontra Riesgos Sanitarios www.cofepris.gob.mx La COFEPRIS es una dependencia federal del gobimexicano, que est vinculada al Departamento de RegulaciFomento Sanitario de la Secretara de Salud. La comisin elas atribuciones de regulacin, control y fomento sanitariofrmacos, dispositivos mdicos, rganos, productos biolgsustancias qumicas, entre otros.

Comisin Nacional de Arbitraje Mdico www.conamed.gob.mx

La CONAMED es una institucin pblica que ofrece medioternos para la solucin de controversias entre usuarios y presdores de servicios mdicos; promueve la prestacin de servide calidad y contribuye con la seguridad de los pacientes.
http://www.conamed.gob.mx/http://www.conamed.gob.mx/


20/2916

Consejo de salubridad general www.csg.salud.gob

El Sistema Nacional de Certi cacin de Establecimientos deAtencin Mdica tiene por objetivo de Coadyuvar en la mejoracontinua de la calidad de los servicios y de la seguridad que se brinda a los pacientes, de manera que le permita a las institucio-nes participantes, mantener ventajas competitivas para alcanzar,sostener y mejorar su posicin en el entorno

3.7.2. Cmaras y Asociaciones Asociacin Nacional de Hospitales Privados www.anhp.org.mx

La misin de la ANHP es fortalecer la relacin entre el sector deSalud Privado mediante la unin de sus hospitales asociados, a

n de mantener una presencia slida y uni cada, mediante laactualizacin de herramientas, conocimientos, indicadores, in-formacin y todos aquellos elementos que permitan este forta-lecimiento.

Los Objetivos principales de la Asociacin Nacional de Hospita-les Privados son:

Posicionar la imagen del sector hospitalario privado. Promover la calidad en los servicios de salud. Promover la certi cacin hospitalaria como un elemento di -

ferenciador. Contribuir a la formacin de profesionales en la administra-

cin hospitalaria. Realizar un intercambio genuino e innovador de herramien-

tas, experiencias y conocimientos cient co-administrativas.
http://www.anhp.org.mx/http://www.anhp.org.mx/


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Hospital Mdica Sur

entro mdico ABC HoAlm

Hospital Zambrano Hellion Centro Mdico Puerta

Hospital San Jos

IV Oportunidadesde exportacin


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Mxico es la opcin para que pacientes de EE. UU. y Canadobtengan servicios de salud de alta calidad fuera de sus pasesde origen. Las principales ventajas competitivas de la industriamexicana de servicios de salud de exportacin son: infraestruc-tura de vanguardia, amplia base de capital humano especia-lizado, variedad de procedimientos y tratamientos, precioscompetitivos, ubicacin geogr ca, relativa a nidad cultural,

entre otros.

4.1. Estados UnidosSe estima que la poblacin de Estados Unidos en 2012 fue de313.9 millones de personas, de los cuales aproximadamente el23.7 % son personas menores a 18 aos mientras que el 13.3% sonpersonas de 65 aos y ms. Adems es interesante resaltar que el16.7% de la poblacin es de origen latino.

4. Oportunidades de exportacin

4.1.1. Gasto en Salud en EE. UU.

Estados Unidos participa con alrededor del 40% del gasto en sa-lud global, en 2011 alcanz un monto de 2,579 mmd.

Tabla 19: Principales cirugas realizadas en EE. UU.Procedimiento 2009 2010 Tasa de Crecimiento

Remplazo de rodillatotal o parcial

628 660 5.10%

Remplazo de caderatotal o parcial

675 716 6.07%

Angioplastia corona-ria con baln

605 500 -17.36%

Histerectoma 483 484 0.21%Insercin de estent dearteria coronaria

528 454 -14.02%

Baips cardiaco 203 188 -7.39%

Ciruga baritrica 415 394 -5.06%Mastectoma 87 85 -2.30%

Fuente: Centro para el Control y Prevencin de Enfermedades

EE. UU. 40%

Europa 29%

Sudamrica 5%

Oriente Medio y frica 4%

Canad y Mxico 4%

Grfica 2: Gasto global en salud 2011

Grfica 3: Gasto nacional en salud EE. UU.2009

Fuente: Emergo Group

El 32% del gasto total en salud de EE. UU. se realiz a travs deseguros privados, el 20% del gasto fue por medio del Medicare,el 15% lo constituye el gasto asociado al programa Medicaid y el12% fue gasto de bolsillo.

Seguro privado 32%

Medicare 20%Medicaid 15%

Gasto de bolsillo 12%

Otros programas 8%

Inversiones 6%Otros seguros 4%Actividades de salud pbli

Fuente: US Census Bureau

4.1.2. Principales cirugas realizadas en EE. UU.

En el 2010, se realizaron ms de 49 millones de operacionesprocedimientos mdicos en Estados unidos. Algunas de las pcipales cirugas realizadas fueron:


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Edad Gasto anual en dlls65-69 6,22370-74 8,72175-79 12,05080 y ms 20,113

Tabla 20: Comparativo de costos (USD)Mxico-EUA, 2012

Procedimientomdico USA Mxico Ahorros

Bypass cardiaco $144,000 $27,000 81%Angioplastia $57,000 $12,500 78%Reemplazo de vlvulacardiaca $170,000 $18,000 89%

Reemplazo de cadera $50,000 $13,000 74%Resurfacing de cadera $50,000 $15,000 70%Reemplazo de rodilla $50,000 $12,000 76%Ciruga de columna $100,000 $12,000 88%Implante dental $2,800 $1,800 36%Implante de busto $10,000 $3,500 65%Rinoplastia $8,000 $3,500 56%Levantamiento facial $15,000 $4,900 67%Banda gstrica $30,000 $6,500 78%Manga gstrica $28,700 $9,995 65%Bypass gstrico $32,972 $10,950 67%Liposuccin $9,000 $2,800 69%Abdominoplastia $9,750 $4,025 59%

operacin con lserpara ambos ojos $4,400 $1,995 55%

Retina N/A $3,500Tratamiento invitro N/A $3,950Histerectoma $15,000 $5,800 61%

Fuente: Medical Tourism

Fuente: Canadian Institute for Health Information (CIHI)

4.1.3 Comparativo de costos (USD) Mxico-EUA2012

Dependiendo del procedimiento de salud que requiera el pacien-te estadounidense, Mxico ofrece ahorros de entre el 36% y el89% del costo en EE. UU.

El Bypass cardiaco en EE. UU. cuesta aproximadamente 144,000dolres mientras que el mismo procedimiento en Mxico cuesta27,000 dlares, lo que signi ca un ahorro de 117,000 dlares.

4.1.4 Polticas que favorecen el turismo mdico

Se estima que el A ordable Care Act de Obama aprobada en2010 incrementar el nmero de personas con seguro mdico en30 millones a partir de 2014.

Actualmente Obama propuso al Senado una reforma con la quese busca legalizar a 11 millones de personas (immigration re-form bill) de las cuales se estima que 6.5 millones son mexicanos.Algunos especialistas pronostican que parte de la poblacin in-migrante mexicana buscar regresar a Mxico tan pronto comopueda para visitar a sus familiares, lugares en los que crecierony realizarse algn procedimiento de salud que tengan pendiente.

4.2 Canad En 2012 la poblacin menor a 14 aos en Canad fue de 16.2total mientras que las personas de 65 aos y ms alcanzaron cdel 15% del total de la poblacin.

4.2.1 Gasto en salud

Se estima que el gasto en salud en Canad alcance un valoaproximadamente 201 miles de millones de dlares en 2012rubros con la mayor participacin del gasto fueron hospitcon el 29.2%, farmacuticos con e1 15.9% y servicios mdicel 14.4%.3 Cabe mencionar que por ms de una dcada el gapblico ha representado el 70% del gasto total, mientras qugasto privado ha sido el 30%.

Actualmente el gobierno de Canad tiene que encontrar la mra de balancear el acceso, la calidad y el costo de los servicisalud que requiere la poblacin mayor a 65 aos.

Tabla 21. Gasto anual en salud para personasmayores a 65 aos (Canad, 2010)

4.2.2 Lista de espera para consultar con unmdico

En un estudio sobre los servicios de salud en once pases secontr que Canad se encuentra entre los pases con mayo

tiempos de espera para consultar a un mdico. Entre los halgos ms relevantes se encuentran los siguientes:

El 33% de los encuestados esperaron ms de seis das ver a un doctor o enfermera.

El 41% de los entrevistados reportaron esperar dos mesms para ver a un especialista.

El 25% de los pacientes reportaron esperar cuatro mesms para obtener una ciruga electiva.4

3. Canadian Institute for Health Information4. The Commonwealth Fund 2010, International Health Policy Survey in Eleven Countries


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V Marco legal


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5. Marco Legal5.1. Programas FederalesFondo Sectorial de Investigacin en Salud ySeguridad Social (FOSISS)

Es un deicomiso con recursos concurrentes para apoyar proyec -tos de investigacin cient ca y tecnolgica que contribuyan agenerar el conocimiento requerido por el Sector Salud, a atenderlos problemas, necesidades u oportunidades en materia de sa-lud y seguridad social, a fortalecer la competitividad cient cay tecnolgica de las empresas relacionadas con el Sector Saludy a promover la creacin de nuevos negocios a partir de la apli-cacin de conocimientos y avances tecnolgicos. Se realiza unaconvocatoria al concurso cada ao donde se detallan los temas deinvestigacin que se apoyan.

5.2. Certificaciones Mexicanas5.2.1. Sistema Nacional de Certificacin de Esta-blecimientos de Atencin Mdica (SiNaCEAM)

Esta certi cacin es el proceso por el cual el Consejo de Salubri -dad General reconoce a los establecimientos de atencin mdica,que participan de manera voluntaria y cumplen los estndaresnecesarios para brindar servicios con buena calidad en la aten-cin mdica y seguridad a los pacientes. El objetivo del SiNa-CEAM es coadyuvar en la mejora continua de la calidad de losservicios de atencin mdica y de la seguridad que se brinda a lospacientes, adems de impulsar a las instituciones participantes amantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorarsu posicin en el entorno.

La metodologa es llamada Metodologa Rastreadora, debidoa que el auditor rastrea la experiencia del paciente a travs detodo el Hospital, as el proceso de auditora es llevado a nivel delos procesos y del personal de quienes depende directamente suseguridad y la calidad de la atencin.

Las ventajas de la certi cacin son:

Demuestra que los hospitales cumplen con estndares quetienen como referencia la seguridad de los pacientes, la ca-lidad de la atencin mdica, la seguridad hospitalaria, lanormatividad vigente (exceptuando aquella referente a las

nanzas) y las polticas nacionales prioritarias en salud.

Evidencia el compromiso con la mejora continua que se tie-ne con el paciente, su familia, el personal de la unidad y lasociedad.

Refuerza su imagen institucional de los hospitales, ya quela certi cacin al ser una evaluacin externa, demuestra alos pacientes, familiares y a la ciudadana, que la institucintrabaja con estndares de la ms alta calidad

Prueba que el Hospital es competitivo internacionalmente.

Ser considerado preferentemente para la asignacin de per-sonal en formacin.

El dictamen de HOSPITAL CERTIFICADO se otorga de acua los siguientes criterios:

Cumplimiento general de estndares entre 60 y 74% y 1de los estndares esenciales: Vigencia de la Certi cacin 2aos.

Si al trmino del perodo de vigencia no se logra alcanzar el inmediato superior, no se otorgar la Recerti cacin.

Cumplimiento de general estndares entre 75 y 84% y 1de los estndares esenciales: Vigencia de la certi cacin 2aos.

Si al trmino del periodo de vigencia no se logra alcanzar el inmediato superior, no se otorgar la Recerti cacin.

Cumplimiento de estndares por arriba del 84% y 100%los estndares esenciales: vigencia de la certi cacin 3 aos


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Tabla 22: Algunas NOMs mexicanas para la prestacin deservicios de salud y relacionados

NOM Tema

NOM-001-SSA2-1993

Norma O cial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece losrequisitos arquitectnicos para facilitar el acceso, trnsito y per-manencia de los discapacitados a los establecimientos de atencinmdica del Sistema Nacional de Salud

NOM-002-SSA1-1993

Norma O cial Mexicana NOM-002-SSA1-1993, Salud Ambiental,Bienes y Servicios. Envases metlicos para alimentos y bebidas. Es-peci caciones de la costura. Requisitos sanitarios

NOM-002-SSA2-1993

Norma O cial Mexicana NOM-002-SSA2-1993, para la organiza -cin, funcionamiento e ingeniera sanitaria del servicio de radio-terapia

NOM-003-SSA2-1993

Norma O cial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, para la disposicinde sangre humana y sus componentes con nes teraputicos

NOM-015-SSA1-1993

Norma O cial Mexicana NOM-015-SSA1-1993, que establece las es -peci caciones sanitarias de los equipos para transfusin con ltrosin aguja

NOM-017-SSA2-1994

Norma O cial Mexicana NOM-017-SSA2-1994. para la vigilanciaepidemiolgica

NOM-025-SSA2-1994

Norma O cial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestacinde servicios de salud en unidades de atencin integral hospitalariamdica-psiquitrica

NOM-166-SSA1-1997

Norma O cial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organiza -cin y funcionamiento de los laboratorios clnicos

NOM-168-SSA1-1998

Norma O cial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente cl -nico

NOM-170-SSA1-1998

Norma O cial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, para la prctica deanestesiologa

NOM-171-SSA1-1998

Norma O cial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, para la prctica dehemodilisis

NOM-178-SSA1-1998Norma O cial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, que establece losrequisitos mnimos de infraestructura y equipamiento de estableci-mientos para la atencin mdica de pacientes ambulatorios

NOM-197-SSA1-2000

Norma O cial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los re -quisitos mnimos de infraestructura y equipamiento de hospitalesgenerales y consultorios de atencin mdica especializada

NOM-205-SSA1-2002

Norma O cial Mexicana NOM-205-SSA1-2002, para la prctica dela ciruga mayor ambulatoria

NOM-206-SSA1-2002

Norma O cial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulacin de losservicios de salud. Que establece los criterios de funcionamientoy atencin en los servicios de urgencias de los establecimientos deatencin mdica

NOM-208-SSA1-2002

Norma O cial Mexicana NOM-208-SSA1-2002, regulacin de losservicios de salud. Para la prctica de la ultrasonografa diagnstica

NOM-209-SSA1-2002Norma O cial Mexicana NOM-209-SSA1-2002, Regulacin de losservicios de salud. Para la prctica de ciruga oftalmolgica con l-ser excimer

NOM-233-SSA1-2003

Norma O cial Mexicana NOM-233-SSA1-1993, que establece losrequisitos arquitectnicos para facilitar el acceso, trnsito, uso, per-manencia de las personas con discapacidad en establecimientos deatencin mdica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacionalde Salud

NOM-237-SSA1-2004

Norma O cial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulacin de losservicios de salud. Atencin pre hospitalaria de las urgencias m-dicas

5.3. Normas Mexicanas


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Anexos Anexo 1: Total de instituciones certificadas por la JCI en elmundo por pas, 2013

Pas Instituciones Pas InstitucionesAlemania 5 Irlanda 24Arabia Saudita 54 Israel 8Austria 4 Italia 26Bahamas 1 Japn 6Bahrin 1 Jordania 12Bangladesh 1 Kazajistn 1Barbados 1 Kuwait 2Blgica 1 Lbano 3Bermuda 1 Malasia 11Brasil 53 Mauricio 1Colombia 2 Mxico 12Corea 38 Nicaragua 1

Costa Rica 3 Nigeria 1Chile 2 Omn 2China 22 Panam 2Chipre 1 Paquistn 1Dinamarca 15 Portugal 12Ecuador 1 Qatar 11Egipto 3 Republica Checa 4Emiratos rabes Unidos 63 Rusia 1Eslovenia 2 Singapur 23Espaa 21 Suiza 1Etiopia 1 Tailandia 41Filipinas 5 Taiwn 23Grecia 1 Turqua 50Holanda 1 Vietnam 1India 21 Yemen 1Indonesia 5

Fuente: JCI


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Anexo 2: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios(AGCS)El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es un tratado internacional que entr en vigor en enero de 1

rmaron todos los miembros de la OMC. Este se rm para establecer un sistema de comercio multilateral para el sector de servicios(al igual que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) lo establece para el comercio de mercanobjetivo de liberar este mercado. Al mismo tiempo, los miembros pueden determinar los sectores que sern incluidos, la my el plazo. El tratado toma en cuenta cuatro modalidades de prestacin de servicios y se clasi can en doce categoras.

Modalidades de prestacin de servicios en el marco del AGCS

Clasificacin de los servicios en el marco del AGCS

Modalidad Definicin Ejemplos Localizacin delProveedor

Modalidad 1: Suministrotransfronterizo

Contempla el ujo de serviciosdel territorio de un Miembroal territorio de otro Miembro.

Los servicios bancarios olos servicios de arquitecturaprestados a travs del siste-ma de telecomunicaciones ode correo.

El proveedor del servicio noest presente en el territorio delmiembro cliente

Modalidad 2: Consumo en elextranjero

Se re ere a las situaciones enque un consumidor de servi-cios se desplaza al territorio deotro Miembro para obtener unservicio.

Un turista o un paciente

Modalidad 3: Presencia co-mercial

Implica que un proveedorde servicios de un Miembroestablece una presencia en elterritorio de otro Miembro,mediante la apertura de unao cina con el n de suminis -trar un servicio.

Filiales nacionales de com-paas de seguros o cadenashoteleras.

El proveedor del servicio tienepresencia en el territorio delmiembro cliente

Modalidad 4: Presencia de per-sonas fsicas

Consiste en el desplazamientode personas de un Miembroal territorio de otro Miembropara prestar un servicio.5

Contadores, mdicos oprofesores.

Fuente: OMC

Clasificacin Ejemplos

Servicios prestados a las empresas Servicios profesionales, investigacin y desarrollo, de informtica, in biliarios, publicidad, etc.Servicios de comunicaciones Servicios postales, de correos, de telecomunicaciones y audiovisuServicios de construccin y servicios de ingenieraconexos Servicios de construccin, ingeniera civil e instalaciones.

Servicios de distribucin Servicios de distribucin, comercio al por mayor y menor y de franqucias.Servicios de enseanza Servicios de enseanza en sus diferentes niveles.Servicios relacionados con el medio ambiente Servicios de alcantarillado, eliminacin de desperdicios y saneaServicios nancieros Servicios de seguros, bancarios y nancieros.

Servicios sociales y de salud Servicios de hospital y de salud humana (excepto los contemplados ela clasi cacin 1) y servicios sociales.Servicios de turismo y servicios relacionados con losviajes Hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guas de turismo

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Espectculos, agencias de noticias, bibliotecas, archivos, museos, detes y otros servicios de esparcimiento.

Servicios de transporte Servicios de transporte martimo, por vas navegables interiores, areespacial, ferrocarril, carretera, etc.OTROS SERVICIOS no clasi cados -

Fuente: OMC5. En el Anexo sobre el Movimiento de Personas Fsicas se especi ca, no obstante, que los Miembros siguen siendo libres de aplicar medidas relativas a la ciudadana, laresidencia o el acceso al mercado de trabajo con carcter permanente.


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Anexo 3. Otras NOMs para la prestacin de servicios desalud

NOM Tema

NOM-001-SSA1-1993Norma O cial Mexicana NOM-001-SSA1-1993, que instituye el procedimiento por el cual se revisar, actualizary editar la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos

NOM-004-SSA1-1993Modi cacin a la Norma O cial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, Salud Ambiental. Limitaciones y requisitossanitarios para el uso y comercializacin de monxido de plomo (litargirio), xido rojo de plomo (miniocarbonato bsico de plomo (albayalde)

NOM-006-SSA2-1993Modi cacin a la Norma O cial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevencin y control de la tuberculosisen la atencin primaria a la salud

NOM-007-SSA2-1993Norma O cial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, atencin de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio ydel recin nacido. Criterios y procedimientos para la prestacin del servicio

NOM-014-SSA2-1994Modi cacin a la Norma O cial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevencin, deteccin, diagnstico,tratamiento, control y vigilancia epidemiolgica del cncer crvico uterino

NOM-015-SSA2-1994Modi cacin a la Norma O cial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la prevencin, tratamiento y control de ladiabetes

NOM-016-SSA2-1994Norma O cial Mexicana NOM-016-SSA2-1994, para la vigilancia, prevencin, control, manejo y tratamiento delclera

NOM-017-SSA1-1993Norma O cial Mexicana NOM-017-SSA1-1993, que establece las especi caciones sanitarias de los reactivos he -moclasi cadores para determinar grupos de sistema ABO

NOM-018-SSA1-1993Norma O cial Mexicana NOM-018-SSA1-1993, que establece las especi caciones sanitarias del reactivo anti RHpara identi car el antgeno D

NOM-019-SSA1-1993Norma O cial Mexicana NOM-019-SSA1-1993, que establece las especi caciones sanitarias del reactivo antiglo - bulina humana para la prueba de coombs

NOM-021-SSA2-1994Modi cacin a la Norma O cial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, para la prevencin y control del complejo te -niosis/cisticercosis en el primer nivel de atencin mdica, para quedar como NOM-021-SSA2-1994, Parvencin y control del Binomio teniosis/cisticercosis en el primer nivel de atencin mdica

NOM-029-SSA2-1999Norma O cial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, para la vigilancia epidemiolgica, prevencin y control de laleptospirosis en el humano

NOM-030-SSA2-1999Norma O cial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, para la prevencin, tratamiento y control de la hipertensin ar -terialNOM-031-SSA2-1999Norma O cial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atencin a la salud del nio

NOM-032-SSA2-2002Norma O cial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiolgica, prevencin y control de enfer -medades transmitidas por vector

NOM-035-SSA2-2002Norma O cial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, prevencin y control de enfermedades en la perimenopausia ypostmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atencin mdica

NOM-036-SSA2-2002Norma O cial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, prevencin y control de enfermedades. Aplicacin de vacunas,toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humanoNOM-037-SSA2-2002Norma O cial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, para la prevencin, tratamiento y control de las dislipidemias

NOM-041-SSA2-2002Norma O cial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, prevencin, diagnstico, tratamiento, control y vigilancia epide -miolgica del cncer de la mamaNOM-090-SSA1-1994Norma O cial Mexicana NOM-090-SSA1-1994, para la organizacin y funcionamiento de residencias mdicas

NOM-112-SSA1-1994Norma O cial Mexicana NOM-112-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Determinacin de bacterias coliformes. Tc -nicas del nmero ms probable

NOM-113-SSA1-1994Norma O cial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Mtodos para la cuenta de microorganismoscoliformes totales en placa

NOM-167-SSA1-1997Norma O cial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestacin de servicios de asistencia social para menoresy adultos mayores

NOM-172-SSA1-1998Norma O cial Mexicana NOM-172-SSA1-1998, prestacin de servicios de salud. Actividades auxiliares. Criteriosde operacin para la prctica de la acupuntura humana y mtodos relacionadosNOM-173-SSA1-1998Norma O cial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atencin integral a personas con discapacidadNOM-174-SSA1-1998Norma O cial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad

NOM-234-SSA1-2003Norma O cial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, utilizacin de campos clnicos para ciclos clnicos e internado depregrado

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