Trayectoria de Escalamiento en Cadenas de Valor: … · • Aprovechamiento de recursos naturales y...

Trayectoria de Escalamiento en

Cadenas de Valor: México y

Centroamérica en Perspectiva

México, D.F., 13 de marzo del 2014

1

Oferta y Demanda de Servicios según Región Económica

2

Fuente: Tomado de Gereffi y Fernández-Stark, 2010:31

3

Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS

País A País B

Consumidorde A

Modo 1: Comercio transfronterizo

ProveedorEl servicio cruza la frontera

Consumidorde A

Modo 2: Consumo en el exterior

Proveedor

El consumidor va alextranjero Consumidor

de AProvee servicio

Consumidorde A

Modo 3: Presencia comercial

CompañíaInversión directa en país AAfiliado

extranjeroProvee servicio

PersonaNatural

Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS

País A País B

Consumidorde A

Modo 4: Presencia de personasnaturales

Consumidorde A

Provee servicio

Afiliadoextranjero

Personajurídica

Empleado enviado por una firma desde el país B (empleo temporal)

Trabajador por cuentapropia va al país A

PersonaNatural

Provee servicio

¿Qué se entiende por servicios?(5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI)

Viajes

Transporte (marítimo,

aéreo y otros)

Otros servicios

Negocios

Personales

Fletes

Pasajeros

Otros

Servicios de ComunicacionesServicios de

ConstrucciónServicios de

Seguros

Servicios Financieros

Servicios de informática einformación

Regalías y derechos de licencia

Otros serviciosempresariales

Servicios personales,culturales y recreativos

Servicios deGobierno

• Contabilidad y auditoría• Publicidad• Servicios de agricultura• Servicios de procesamiento de datos y

computación• Construcción, arquitectura, y minería;• Servicios de información y de bases de datos• Ingeniería industrial• Instalación, mantenimiento y reparación de

equipo• Servicios legales• Arte comercial, correos, y reproducción• Cuidado de la salud• Servicios de gerencia, consultoría y relaciones

públicas,• Servicios médicos• Diversos desembolsos • Operational leasing• Servicios personales• Servicios de investigación, desarrollo y pruebas• Deportes y representación de arte• Servicios de entrenamiento• Otros servicios de negocios

Otros servicios

Educación

Otros servicios

Servicios financieros

Servicios de negocios,

Profesionalesy técnicos

Telecomunicaciones

Seguros

“Otros servicios” - Clasificación del BEA

¿Qué ha pasado en el sector industrial?

• Fragmentación de procesos productivos (incluso subcontratación)

• Deslocalización de partes del proceso productivo (producción transnacional)

• IED (aumento importante)

• Exportaciones (crecimiento del comercio internacional, especialmente el intra e inter firma)

¿Qué ha pasado en el sector servicios?

• TIC han colaborado en la “comercialización transfronteriza” de servicios

• Empresas han deslocalizado actividades “accesorias”, para concentrarse en sus procesos esenciales (core

business) • Actividades pueden ser rutinarias o bien actividades cada

vez más complejas: servicios de apoyo logístico, administración de personal, planillas, servicios al cliente o servicios postventa, diseño, investigación, etc.

• Deslocalización es tanto para mejorar calidad, consolidar actividades en busca de economías de escala y reducir costos, pero también para acceder a ciertas habilidades o mercados

Los procesos de deslocalización se dan de dos formas:

a) Producción de bienes y servicios en el extranjero pero dentro del mismo grupo de empresas:• Offshoring in-house outsourcing

• También llamada intra-firm offshoring o captive offshoring en UNCTAD, 2004

b) Producción de bienes y servicios en el extranjero pero en una empresa no filial: • La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los

estándares técnicos o comerciales de los productos o servicios de la empresa compradora

• Offshoring outsourcing

Deslocalización de servicios Grados de especialización y complejidad

- +

Servicios rutinarios•Centros de llamadas•Recopilación y tratamiento de datos•Centros de reservas

Servicios técnicos•Administración de reclamos•Centros de llamadas especializados•Verificación y reparación de datos

Servicios especializados•Diseño y administración de sitios Web•BPO•Transcripciones técnicas

Servicios profesionales•Financieros•Administrativos (jurídicos, nóminas, mantenimiento, etc.)•Soporte de IT•Diseño industrial

Valor agregado y grado de especializaciónFuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)

Centroamérica: Valor de las exportaciones de Servicios, 2000-10

(Miles de millones de dólares)

11

0

5

10

15

20

25

30

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010a/

Valor de las exportaciones de servicios

Porcentaje respecto al total de exportaciones

Fuente: Trade Map

Caribe: Valor de las exportaciones de Servicios, 2000-10(Miles de millones de dólares)

12

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010a/

Valor de las exportaciones de servicios

Porcentaje respecto al total de exportaciones

Fuente: Trade Mapa/ No se tienen datos de Trinidad y Tabago para 2010

la composición de las exportaciones de servicios se concentra en los servicios de contacto, pero con

mayores tasas de crecimiento en servicioscompartidos…

13

EXPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicios de Contacto 4,675.6 4,681.0 4,923.2 5,496.9 6,126.5 6,915.7 7,790.6 9,135.6 10,282.1 9,750.5 10,773.7

Servicios Compartidos 1,458.8 1,714.4 1,919.9 1,920.8 2,029.5 2,198.9 2,805.3 3,398.7 3,865.9 3,599.0 4,184.4

Servicios para el desarrollo de

competencias0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 6,134.5 6,395.4 6,843.1 7,417.7 8,156.0 9,114.7 10,595.9 12,534.3 14,148.0 13,349.5 14,958.1

EXPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicios de Contacto 8,165.2 7,801.7 7,895.1 8,739.6 9,314.5 10,133.4 11,024.8 11,610.0 11,803.2 11,156.5 10,916.8

Servicios Compartidos 1,451.6 1,272.1 1,426.7 1,375.2 1,644.6 1,748.1 1,794.2 2,020.3 2,175.8 1,961.3 1,720.8

Servicios para el desarrollo de

competencias0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 9,616.8 9,073.8 9,321.8 10,114.8 10,959.1 11,881.5 12,819.0 13,630.4 13,979.0 13,117.8 12,637.6

Centroamérica

El Caribe

Naturaleza de los Servicios

14

Segmento

Agroindustriales

Transporte Viajes Servicios Personales Empresaria

les

Computació

n

Sub Empacado

y Procesamie

nto

Carga Pasajeros

Negocio

Personales

Audiovisual

es

Culturales

Salud Educativos

CallCente

rs

Redes y

aplicaciones

Segmento

Construcción

Comunicación

Financieros

Seguros Licencia y

franquicias

Computación ServiciosEmpresariales

Aplicación de Software

I´S&

X´S

Contabilidad

Legales Arquitectura

Servicios de Contacto

Servicios Compartidos


• Son de menor valor agregado, bajos niveles de calificación e integración productiva limitada con empresas locales.

• Aprovechamiento de recursos naturales y la existenciade costos bajos de operación

• El factor de cambio es que la mano de obra tenga habilidades: i) análisis lógico para el diagnóstico eficiente de problemas, ii) conocimiento básico relacionado con la aplicación de software y hardware; y, en una etapa posterior, iii) que exista mano de obra certificada con estándares internacionales en el uso del idioma inglés y tecnologías de información.

15

Especialización en Servicios de Contacto

• A excepción de Panamá, en los servicios de contacto se observa una marcada concentración en la categoría de viajes, –que se refiere principalmente a turismo-, destacandolos casos de Costa Rica y Guatemala en Centroamérica, y República Dominicana, Bahamas y Jamaica en el Caribe

• En Centroamérica los viajes personales se producenmayormente por motivos de salud (Costa Rica y El Salvador) respecto al Caribe (Dominicana y Jamaica); mientras que en el Caribe se relacionan con la educación, rubro que creció al 90,9% contra 5,7% promedio en Centroamérica.

• El Transporte de carga y de pasajeros ha tenido un mayor crecimiento en Centroamérica (Panamá, Guatemala y Costa Rica) que en el Caribe (Dominicana, Jamaica y T&T)

16

Servicios Compartido

• Son de valor agregado y niveles de calificaciónmedio, con posibilidad limitada de integraciónproductiva con empresas locales

• Son unidades de costo mediante el acceso a manode obra calificada para hacer más eficiente la operatividad de la empresa contratante en su paísde origen.

• Factor de cambio: mano de obra tengaconocimientos a nivel técnico y profesional de contabilidad, finanzas y gestión de recursoshumanos.

17

Especialización de Servicios Compartidos

18

• La región centroamericana es la que más ha crecido respecto al Caribe en una proporción de 7 a 1 promedio anual para el período 2000-2010

• Los servicios de computación e informática estánmás concentrados en Centroamérica, mientrasque los relacionados con los empresariales y comunicación se agrupan en la región del Caribe

• En Servicios financieros Panamá y Jamaica ejercen una hegemonía casi absoluta respecto a susregiones; aunque la tasa de crecimiento anualpromedio del Caribe sea 4 veces mayor que en Centroamérica

Centroamérica: Balanza Comercial del Comercio de Servicios

(miles de millones de dólares)

19

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



TOTAL

Fuente: Trade Map

20

Caribe: Balanza Comercial del Comercio de Servicios

(miles de millones de dólares)

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



TOTAL

Fuente: Trade Map

Centroamérica y Caribe: Exportaciones de Servicios por país, 2010

(porcentajes del total)

21

27,9%

14,8%

40,7%

Costa Rica El Salvador

Guatemala Honduras

Nicaragua Panamá

40,3%

20,8%

19,0%

República Dominicana Jamaica

Bahamas Antigua y Barbudas

Santa Lucía Resto

Centroamérica y el Caribe: Exportaciones de Servicios como proporción del PIB, 2000-2010

(Porcentajes, promedio simple)

22

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Fuente: Trade Map

Centroamérica y el Caribe: Tasas de Crecimiento Anual Promedio de Exportaciones de Servicios

(Porcentajes, promedio simple)

23

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Trayectorias de Cambio en las exportaciones de servicios

• Cada flecha del esquema representa las trayectorias en los diferentes contextos bajo los cuales se han desarrollado, según su jerarquía en el monto promedio exportado de cada servicio.

• Un elemento que se considera clave en la presentación en el esquema tiene que ver con la manera en que las decisiones pasadas condicionanel desenvolvimiento de los servicios presentes, esdecir, las trayectorias de cambio son senderosdependientes (path dependence) de la experiencia(en términos de capacidades y competencias) de cada país en sus servicios ofertados. 24

Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional de los Servicios en Centroamérica y El Caribe

λ

S

(a)

λ5λ4λ3λ2λ1

S = Soluciones λ = Parámetro de Bifurcación: Desacoplamiento Estructural

λ

S

(a)(b´)

λ5λ4λ3λ2λ1



λ

S

(a) (c´)

(c)

λ5λ4λ3λ2λ1



λ

S

(a)

(b)

(b´)(c´)

(c)

λ5λ4λ3λ2λ1



Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional en el Escalamiento de los Servicios

λ

S

Momento Evolutivo

A

λ5λ4λ3λ2λ1


Transición

MomentoEvolutivo

B

PerturbacionesMecanismosReorganización

Trayectoria de Servicios de Contacto

30

VALOR AGREGADOBAJO

TIPO DE SERVICIO

INTENSIVOS EN MANO DE OBRA

SERVICIOS DE CONTACTO

SEGMENTOSERVICIOS DE

AGROINDUSTRIATRANSPORTE VIAJES SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO SERVICIOS DE TI

SubsegmentoEmpacado y

ProcesamientoCarga Pasajeros Negocio Personal

SERVICIOS PERSONALES Manejo de Relaciones

con el ClienteHardware

Recreativos y Audiovisuales

Culturales SaludProcesamiento de

datos y Call CentersInfraestructura manejo de redes y aplicaciones

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Costa Rica

México

A

B

Trayectoria de Servicios de Contacto

31

• Centroamérica: la vocación productiva ha oscilado desde la exportación de servicios agroindustriales, los viajes y los transportes hacia servicios de manejo de relaciones con el cliente (call centers) y la gestión de redes y aplicaciones

• México: Vocación productiva que va de los Viajes y Transportes a la exportación de servicios personales, principalmente en salud

El Caribe: Trayectoria A, construida a partir de la complementariedad entre los viajes personales y

de negocio con los servicios recreativos, culturales; y, Trayectoria B, basada en la evolución hacia servicios de tecnologías de información de

manejo de aplicaciones en call centers

VALOR AGREGADOBAJO

TIPO DE SERVICIO

INTENSIVOS EN MANO DE OBRA

CENTROS DE CONTACTO

SEGMENTOSERVICIOS DE AGROINDUST

RIATRANSPORTE VIAJES SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO

SERVICIOS DE TI

SubsegmentoEmpacado y

ProcesamientoCarga Pasajeros Negocio Personal

SERVICIOS PERSONALES Manejo de

Relaciones con el Cliente

Hardware

Recreativos y Audiovisuales

Culturales SaludProcesamiento de

datos y Call Centers

Infraestructura manejo de redes y aplicaciones

ANTIGUA Y BERMUDA

BAHAMAS

DOMINICA

SANTA LUCIA

DOMINICANA

GRANADAJAMAICA

ST KITTS AND NEWIS

SURINAMETRINIDAD Y TOBAGO

SAN VICENTEGUYANA

HAITI

32

Trayectoria A Trayectoria B

Trayectoria de Cambio en Servicios Compartidos

33

VALOR

AGREGADO

SEGMENTOSERVICIOS

DE TI

MANUFAC

TURA

Investigación de

Mercados

Servicios

FinancierosAseguradoras Contabilidad Legales

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Costa Rica

México

TIPO DE SERVICIO

Subsegmento

MEDIO ALTO

CENTROS DE SERVICIO COMPARTIDO CENTROS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Aplicación

de Software

Servicios

Legales

R & D en

Aplicación

de

Procesos

INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO

Gestión de Recursos Materiales de la Empresa

SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO

Consultoría

de TI

R & D de

Software

Consultoría

de Negocios

Análisis de

Negocio

Inteligencia

de Mercado

SERVICIOS DE TI SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO

SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN

SERVICIOS DE

CONSTRUCCION

Gestión de

Recursos

Humanos

C D

E

Trayectoria C

• Trayectoria C que va del cambio en servicios de construcción y comunicación hacia los relacionados con servicios de proceso de negocio (investigación de mercados y servicios financieros), aquí se ubican Panamá, Guatemala y Costa Rica

34

Trayectoria D

• La trayectoria D, que va de la especialización interna de servicios de proceso de negocio: de los servicios financieros hacia la venta de servicios de contabilidad y legales (Costa Rica, Panamá y Guatemala)

35

Trayectoria E

• La trayectoria E, que abarca la venta de servicios relacionados con la gestión de recursos humanos y la aplicación de software a la consultoría de tecnologías de información e investigación y desarrollo en el diseño de software por pedidos específicos.

• El único país de la región que ha transitado por este sendero es Costa Rica y México.

36

VALOR AGREGADO

MEDIO

TIPO DE SERVICIO

INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO

CENTROS DE SERVICIO COMPARTIDO

SEGMENTO

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

SERVICIOS DE COMUNICACIÓ

N

SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIOSERVICIOS DE

TI

Subsegmento

Gestión de Recursos Materiales de la EmpresaGestión de recursos

humanosAplicación de

software

Investigación de mercados

Servicios financieros

Aseguradoras Contabilidad Legales

Antigua y Barbuda

Bahamas

Dominica

Santa Lucía

República Dominicana

Granada

Jamaica

St. Kitts and Newis

Surinam

Trinidad y Tabago

San Vicente

Guyana

Haití37

Trayectoria C

TrayectoriaD

Trayectoria E

El Caribe: Trayectoria de Cambio en Servicios Compartidos

Trayectoria C

• La trayectoria C, que va del cambio en servicios de comunicación hacia los relacionados con servicios financieros (República Dominicana, Jamaica y Guyana),

38

Trayectoria D

• La trayectoria D que abarca de los servicios financieros hacia la venta de servicios de contabilidad y aplicación de software en call Centers (Jamaica, Guyana, República Dominicana).

39

Trayectoria E

• Trayectoria E, que se especializa en servicios de contabilidad, aseguradoras y servicios legales (Antigua y Barbuda, Bahamas y Dominica)

40

PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

Sector de actividadServicios que exporta

desde el paísFactores positivos

Acceso a recursos humanos calificados y con experienciaEficiencia Presencia de un gran número de universidades, ubicación geográfica, infraestructura en puertos y aeropuertos, y presencia de proveedores de servicios

Administración de la cadena de suministros

Estandarización y economías de escala

Experiencia y éxito en actividades de pruebas y validación

Posibles proveedores de servicios locales con alto valor agregado

Soporte Técnico Aprovechamiento de empleados de manufacturaCapital humano y bajos costosPosibilidades de interacción con universidades y centros de investigación locales

Manufactura dispositivos computación

BPO

Actividades de diseño

I+D

A pesar de Trayectoria de Escalamiento

• Los servicios de contacto han observado una tasa de crecimiento del 2.5%

• Los servicios compartidos han tenido un decrecimiento del 3.2%.

• Aunque los servicios de comunicación son los que han tenido una tendencia superavitaria, aunque con tasas negativas de crecimiento (16%) entre el 2000 y 2011

42

Recomendaciones de Política Pública

• ¿Qué acciones de política pública se pueden implementar para transitar de servicios de bajo valor agregado hacia servicios intensivos en conocimiento, basado en un esquema de mayor competencia económica?

• ¿Cuáles son los requerimientos a nivel de capacitación, de habilidades y de economías de escala-aglomeración necesarios para consolidar cada tipo de servicio según su ubicación en su cadena de valor? 43

Recomendaciones de Política

• Se pueden distribuir según las accionesnecesarias para la atracción de filiales(captive offshoring), o

• para la asociación con empresas locales (outsource offshoring), respecto a la política nacional, el ambiente de negocios y sus determinantes económicos

44

Primera Fase: Captive Offshoring

• La gestión de los gobiernos para que la oferta “limitada” de mano de obra calificada cuente con las acreditaciones profesionales a nivel internacional (en el idioma inglés, las tecnologías de la información, contabilidad, finanzas y gestión de recursos humanos) será un factor clave de atracción.

• Respecto al ambiente de negocios, la acción de política a nivel regional deberá ser el establecimiento de negociaciones con las empresas ya instaladas en Centroamérica y México, además de la creación de servicios de mantenimiento preventivo en el manejo de redes y aplicaciones de software.

• Será necesario potenciar la cooperación técnica que permita crear complementariedades según las capacidades de cada país en el escalamiento del sector servicios a nivel regional.

45

Segunda Fase: Outsource offshoring

• Establecer reglamentos claros sobre el régimen de impuestos en relación con los contratos internacionales (uso de licencias y patentes, franquicias y subcontratación);

• Igualar costos por acceso a infraestructura subregional;

• Crear leyes de protección intelectual, con criterios internacionales,

• Libre movilidad de mano de obra calificada subregional.

46

Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en México

Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

Sector Necesidades Esquemas de financiamiento Mayor financiamiento público (PROSOFT) Software

Apoyo para aprovechamiento de financiamiento externo – Sociedades Regulación Certificación con EE.UU. (en proceso) Arquitectura Prestación física: empresas extranjeras subcontratan solo por el sello Obstáculo: monto elevado de inversión inicial Dificultades de adecuación al marco legal de otros países Protección contra fraude y copia de ideas (derechos de propiedad) Empresas dependientes de proveedores específicos (Tizoncito y Maseca en China)

Franquicias

Escasez de apoyos crediticios públicos y privados

Sesgo de contratación a empresas extranjeras (sector público y privado) Competencia desventajosa - empresas extranjeras con inversión financiada No se exige el respeto de acuerdos internacionales que pueden favorecer al sector (Acuerdo - San José, sector petrolero)

Consultorías

Escasez de ingenieros (1 por cada 4 que se requieren) Apoyos para fianzas y garantías Homologación y certificación regional en América Latina Construcción Capacitación conjunta / habilidades técnicas similares a las de EUA

Trayectoria de Escalamiento en Cadenas de

Valor: México y Centroamérica en Perspectiva

Gracias por su atención

Humberto García-Jimé[email protected]

México, D.F. Marzo del 2014

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