Trabajo final de graduación. Manuscrito científico Carrera
31
Trabajo final de graduación. Manuscrito científico Carrera Licenciatura en Comercio Internacional El rol de los negocios internacionales argentinos en las cadenas globales de valor Autor: Carolina Conti Legajo: VCIN02724 Córdoba, 2020
Transcript of Trabajo final de graduación. Manuscrito científico Carrera
Trabajo final de graduacioacuten Manuscrito cientiacutefico
Carrera
Licenciatura en Comercio Internacional
El rol de los negocios internacionales argentinos en las
cadenas globales de valor
Autor Carolina Conti
Legajo VCIN02724
Coacuterdoba 2020
P aacute g i n a | 1
Iacutendice
Resumen 2
Abstract 3
Introduccioacuten 4
Planteamiento del problema 8
Objetivos 8
Meacutetodos 8
Disentildeo de investigacioacuten 9
Participantes 9
Instrumentos de recoleccioacuten de datos 10
Anaacutelisis de datos 10
Resultados 11
Matriz multicriterio 12
Valor agregado a la miel 16
Potenciales mercados 19
Discusioacuten 23
Referencias 27
P aacute g i n a | 2
Resumen
En este trabajo se analizaron los productos agroindustriales argentinos que tienen
la posibilidad de integrarse verticalmente en cadenas globales de valor Tambieacuten se
identificaron potenciales mercados internacionales para productos con mayor nivel de
especializacioacuten
El modelo agroexportador de Argentina fue vital para el progreso econoacutemico del
paiacutes no obstante el escaso grado de valor agregado a los productos agriacutecolas limitan al
territorio argentino y lo colocan en una situacioacuten de inferioridad frente a las cadenas
globales de valor
A traveacutes de la recoleccioacuten de datos secundarios se realizoacute una matriz multicriterio
arrojando como resultado que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en cadenas globales de valor
Diferentes estrategias se presentaron para logar diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel Se pueden mencionar el fraccionamiento y etiquetado liofilizacioacuten infusioacuten
tipificacioacuten trazabilidad y elaboracioacuten orgaacutenica
Argentina tiene potencial para elaborar miel con alto grado de especializacioacuten e
integrarse verticalmente en cadenas globales de valor solo necesita colaboracioacuten en
poliacuteticas puacuteblicas ayuda financiera capacitacioacuten asistencia teacutecnica entre otros
Palabras clave cadena global de valor integracioacuten vertical especializacioacuten
mercados potenciales
P aacute g i n a | 3
Abstract
In this practical work were analysed the Argentine agro-industrial products that
have the possibility of integrating vertically into global value chains Potential
international markets were also identified for products with a higher level of expertise
Argentinas agro-export model was vital to the countrys economic progress
notwithstanding the low degree of value added to agricultural products limits Argentinas
territory and puts it in a position of inferiority compared to global value chains Through
the collection of secondary data a multicriteria array was performed resulting in honey
being the most suitable product to integrate vertically into global value chains Different
strategies were presented to achieve differentiation and added value to honey This can
include fractionation and labelling freeze-dried infusion typification traceability and
organic processing
Argentina has the potential to develop honey with a high degree of specialization
and integrate vertically into global value chains it only needs collaboration in public
policies financial assistance training technical assistance among others
Keywords global value chain vertical integration specialization potential markets
P aacute g i n a | 4
Introduccioacuten
El presente manuscrito cientiacutefico pretende la buacutesqueda de integracioacuten vertical de
Argentina a la dinaacutemica de las cadenas globales de valor (CGV) por medio del agregado
de valor a los productos agroindustriales
Tradicionalmente Argentina es un paiacutes orientado al sector primario Las
caracteriacutesticas del clima y el suelo hacen posible la abundancia de tierras feacutertiles y
posicionan al paiacutes como uno de los principales productores y exportadores de materia
prima Sin embargo esta situacioacuten lo condiciona por no generar valor agregado a sus
productos y perfila sus exportaciones con escasa participacioacuten en los procesos de CGV
Las CGV son un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o
servicio desde su concepcioacuten hasta la venta final incluyendo tambieacuten el reciclaje de los
residuos despueacutes de su uso Del mismo modo pueden ser consideras como eslabones
consecutivos de actividades econoacutemicas en diferentes paiacuteses o regiones que interactuacutean
en una dinaacutemica continua (Ferrando 2013)
Seguacuten Romero Luna (2009) las cadenas globales de valor se centran en dos
conceptos el de gobernanza y el de mejora El primero hace referencia a la coordinacioacuten
de los diferentes participantes que forman parte de la cadena con la finalidad de
garantizar la eficiencia en todo el proceso Y la segunda nocioacuten de mejora otorga un
crecimiento maacutes sostenible de valor agregado al producto final
El principio de mejora se basa en las siguientes actividades
En los procesos mediante cambios en la produccioacuten con el objetivo de
hacerla maacutes eficiente Esto puede implicar la automatizacioacuten de
actividades mediante la adopcioacuten de nuevas tecnologiacuteas
P aacute g i n a | 5
En el producto a traveacutes de la introduccioacuten de productos con una
sofisticacioacuten y calidad superior
En el funcionamiento las mejoras se logran cuando las empresas pueden
proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades
asociadas con un mayor valor agregado Implica el desarrollo de nuevas
habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de
produccioacuten
En la cadena la mejora viene acompantildeada cuando las empresas pueden
participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor
valor agregado aprovechando el conocimiento y las habilidades
adquiridas en la cadena actual (OCDE 2017)
El patroacuten del comercio internacional ha cambiado durante los uacuteltimos tiempos
Actualmente las compantildeiacuteas distribuyen su operacioacuten en todo el mundo dando lugar a
nuevos modelos comerciales de produccioacuten entrelazada Buscan especializarse en lo que
saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena De esta manera los productores
de bienes y servicios de diferentes paiacuteses aportan su trabajo (o valor) para la generacioacuten
de un producto final
La globalizacioacuten hizo posible la fragmentacioacuten y deslocalizacioacuten de la
produccioacuten Eacutesta ha sido una de las transformaciones maacutes importantes en la economiacutea
mundial modificaacutendose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta
Santarcaacutengelo y Schteingart 2019)
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 1
Iacutendice
Resumen 2
Abstract 3
Introduccioacuten 4
Planteamiento del problema 8
Objetivos 8
Meacutetodos 8
Disentildeo de investigacioacuten 9
Participantes 9
Instrumentos de recoleccioacuten de datos 10
Anaacutelisis de datos 10
Resultados 11
Matriz multicriterio 12
Valor agregado a la miel 16
Potenciales mercados 19
Discusioacuten 23
Referencias 27
P aacute g i n a | 2
Resumen
En este trabajo se analizaron los productos agroindustriales argentinos que tienen
la posibilidad de integrarse verticalmente en cadenas globales de valor Tambieacuten se
identificaron potenciales mercados internacionales para productos con mayor nivel de
especializacioacuten
El modelo agroexportador de Argentina fue vital para el progreso econoacutemico del
paiacutes no obstante el escaso grado de valor agregado a los productos agriacutecolas limitan al
territorio argentino y lo colocan en una situacioacuten de inferioridad frente a las cadenas
globales de valor
A traveacutes de la recoleccioacuten de datos secundarios se realizoacute una matriz multicriterio
arrojando como resultado que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en cadenas globales de valor
Diferentes estrategias se presentaron para logar diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel Se pueden mencionar el fraccionamiento y etiquetado liofilizacioacuten infusioacuten
tipificacioacuten trazabilidad y elaboracioacuten orgaacutenica
Argentina tiene potencial para elaborar miel con alto grado de especializacioacuten e
integrarse verticalmente en cadenas globales de valor solo necesita colaboracioacuten en
poliacuteticas puacuteblicas ayuda financiera capacitacioacuten asistencia teacutecnica entre otros
Palabras clave cadena global de valor integracioacuten vertical especializacioacuten
mercados potenciales
P aacute g i n a | 3
Abstract
In this practical work were analysed the Argentine agro-industrial products that
have the possibility of integrating vertically into global value chains Potential
international markets were also identified for products with a higher level of expertise
Argentinas agro-export model was vital to the countrys economic progress
notwithstanding the low degree of value added to agricultural products limits Argentinas
territory and puts it in a position of inferiority compared to global value chains Through
the collection of secondary data a multicriteria array was performed resulting in honey
being the most suitable product to integrate vertically into global value chains Different
strategies were presented to achieve differentiation and added value to honey This can
include fractionation and labelling freeze-dried infusion typification traceability and
organic processing
Argentina has the potential to develop honey with a high degree of specialization
and integrate vertically into global value chains it only needs collaboration in public
policies financial assistance training technical assistance among others
Keywords global value chain vertical integration specialization potential markets
P aacute g i n a | 4
Introduccioacuten
El presente manuscrito cientiacutefico pretende la buacutesqueda de integracioacuten vertical de
Argentina a la dinaacutemica de las cadenas globales de valor (CGV) por medio del agregado
de valor a los productos agroindustriales
Tradicionalmente Argentina es un paiacutes orientado al sector primario Las
caracteriacutesticas del clima y el suelo hacen posible la abundancia de tierras feacutertiles y
posicionan al paiacutes como uno de los principales productores y exportadores de materia
prima Sin embargo esta situacioacuten lo condiciona por no generar valor agregado a sus
productos y perfila sus exportaciones con escasa participacioacuten en los procesos de CGV
Las CGV son un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o
servicio desde su concepcioacuten hasta la venta final incluyendo tambieacuten el reciclaje de los
residuos despueacutes de su uso Del mismo modo pueden ser consideras como eslabones
consecutivos de actividades econoacutemicas en diferentes paiacuteses o regiones que interactuacutean
en una dinaacutemica continua (Ferrando 2013)
Seguacuten Romero Luna (2009) las cadenas globales de valor se centran en dos
conceptos el de gobernanza y el de mejora El primero hace referencia a la coordinacioacuten
de los diferentes participantes que forman parte de la cadena con la finalidad de
garantizar la eficiencia en todo el proceso Y la segunda nocioacuten de mejora otorga un
crecimiento maacutes sostenible de valor agregado al producto final
El principio de mejora se basa en las siguientes actividades
En los procesos mediante cambios en la produccioacuten con el objetivo de
hacerla maacutes eficiente Esto puede implicar la automatizacioacuten de
actividades mediante la adopcioacuten de nuevas tecnologiacuteas
P aacute g i n a | 5
En el producto a traveacutes de la introduccioacuten de productos con una
sofisticacioacuten y calidad superior
En el funcionamiento las mejoras se logran cuando las empresas pueden
proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades
asociadas con un mayor valor agregado Implica el desarrollo de nuevas
habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de
produccioacuten
En la cadena la mejora viene acompantildeada cuando las empresas pueden
participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor
valor agregado aprovechando el conocimiento y las habilidades
adquiridas en la cadena actual (OCDE 2017)
El patroacuten del comercio internacional ha cambiado durante los uacuteltimos tiempos
Actualmente las compantildeiacuteas distribuyen su operacioacuten en todo el mundo dando lugar a
nuevos modelos comerciales de produccioacuten entrelazada Buscan especializarse en lo que
saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena De esta manera los productores
de bienes y servicios de diferentes paiacuteses aportan su trabajo (o valor) para la generacioacuten
de un producto final
La globalizacioacuten hizo posible la fragmentacioacuten y deslocalizacioacuten de la
produccioacuten Eacutesta ha sido una de las transformaciones maacutes importantes en la economiacutea
mundial modificaacutendose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta
Santarcaacutengelo y Schteingart 2019)
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 2
Resumen
En este trabajo se analizaron los productos agroindustriales argentinos que tienen
la posibilidad de integrarse verticalmente en cadenas globales de valor Tambieacuten se
identificaron potenciales mercados internacionales para productos con mayor nivel de
especializacioacuten
El modelo agroexportador de Argentina fue vital para el progreso econoacutemico del
paiacutes no obstante el escaso grado de valor agregado a los productos agriacutecolas limitan al
territorio argentino y lo colocan en una situacioacuten de inferioridad frente a las cadenas
globales de valor
A traveacutes de la recoleccioacuten de datos secundarios se realizoacute una matriz multicriterio
arrojando como resultado que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en cadenas globales de valor
Diferentes estrategias se presentaron para logar diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel Se pueden mencionar el fraccionamiento y etiquetado liofilizacioacuten infusioacuten
tipificacioacuten trazabilidad y elaboracioacuten orgaacutenica
Argentina tiene potencial para elaborar miel con alto grado de especializacioacuten e
integrarse verticalmente en cadenas globales de valor solo necesita colaboracioacuten en
poliacuteticas puacuteblicas ayuda financiera capacitacioacuten asistencia teacutecnica entre otros
Palabras clave cadena global de valor integracioacuten vertical especializacioacuten
mercados potenciales
P aacute g i n a | 3
Abstract
In this practical work were analysed the Argentine agro-industrial products that
have the possibility of integrating vertically into global value chains Potential
international markets were also identified for products with a higher level of expertise
Argentinas agro-export model was vital to the countrys economic progress
notwithstanding the low degree of value added to agricultural products limits Argentinas
territory and puts it in a position of inferiority compared to global value chains Through
the collection of secondary data a multicriteria array was performed resulting in honey
being the most suitable product to integrate vertically into global value chains Different
strategies were presented to achieve differentiation and added value to honey This can
include fractionation and labelling freeze-dried infusion typification traceability and
organic processing
Argentina has the potential to develop honey with a high degree of specialization
and integrate vertically into global value chains it only needs collaboration in public
policies financial assistance training technical assistance among others
Keywords global value chain vertical integration specialization potential markets
P aacute g i n a | 4
Introduccioacuten
El presente manuscrito cientiacutefico pretende la buacutesqueda de integracioacuten vertical de
Argentina a la dinaacutemica de las cadenas globales de valor (CGV) por medio del agregado
de valor a los productos agroindustriales
Tradicionalmente Argentina es un paiacutes orientado al sector primario Las
caracteriacutesticas del clima y el suelo hacen posible la abundancia de tierras feacutertiles y
posicionan al paiacutes como uno de los principales productores y exportadores de materia
prima Sin embargo esta situacioacuten lo condiciona por no generar valor agregado a sus
productos y perfila sus exportaciones con escasa participacioacuten en los procesos de CGV
Las CGV son un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o
servicio desde su concepcioacuten hasta la venta final incluyendo tambieacuten el reciclaje de los
residuos despueacutes de su uso Del mismo modo pueden ser consideras como eslabones
consecutivos de actividades econoacutemicas en diferentes paiacuteses o regiones que interactuacutean
en una dinaacutemica continua (Ferrando 2013)
Seguacuten Romero Luna (2009) las cadenas globales de valor se centran en dos
conceptos el de gobernanza y el de mejora El primero hace referencia a la coordinacioacuten
de los diferentes participantes que forman parte de la cadena con la finalidad de
garantizar la eficiencia en todo el proceso Y la segunda nocioacuten de mejora otorga un
crecimiento maacutes sostenible de valor agregado al producto final
El principio de mejora se basa en las siguientes actividades
En los procesos mediante cambios en la produccioacuten con el objetivo de
hacerla maacutes eficiente Esto puede implicar la automatizacioacuten de
actividades mediante la adopcioacuten de nuevas tecnologiacuteas
P aacute g i n a | 5
En el producto a traveacutes de la introduccioacuten de productos con una
sofisticacioacuten y calidad superior
En el funcionamiento las mejoras se logran cuando las empresas pueden
proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades
asociadas con un mayor valor agregado Implica el desarrollo de nuevas
habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de
produccioacuten
En la cadena la mejora viene acompantildeada cuando las empresas pueden
participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor
valor agregado aprovechando el conocimiento y las habilidades
adquiridas en la cadena actual (OCDE 2017)
El patroacuten del comercio internacional ha cambiado durante los uacuteltimos tiempos
Actualmente las compantildeiacuteas distribuyen su operacioacuten en todo el mundo dando lugar a
nuevos modelos comerciales de produccioacuten entrelazada Buscan especializarse en lo que
saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena De esta manera los productores
de bienes y servicios de diferentes paiacuteses aportan su trabajo (o valor) para la generacioacuten
de un producto final
La globalizacioacuten hizo posible la fragmentacioacuten y deslocalizacioacuten de la
produccioacuten Eacutesta ha sido una de las transformaciones maacutes importantes en la economiacutea
mundial modificaacutendose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta
Santarcaacutengelo y Schteingart 2019)
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 3
Abstract
In this practical work were analysed the Argentine agro-industrial products that
have the possibility of integrating vertically into global value chains Potential
international markets were also identified for products with a higher level of expertise
Argentinas agro-export model was vital to the countrys economic progress
notwithstanding the low degree of value added to agricultural products limits Argentinas
territory and puts it in a position of inferiority compared to global value chains Through
the collection of secondary data a multicriteria array was performed resulting in honey
being the most suitable product to integrate vertically into global value chains Different
strategies were presented to achieve differentiation and added value to honey This can
include fractionation and labelling freeze-dried infusion typification traceability and
organic processing
Argentina has the potential to develop honey with a high degree of specialization
and integrate vertically into global value chains it only needs collaboration in public
policies financial assistance training technical assistance among others
Keywords global value chain vertical integration specialization potential markets
P aacute g i n a | 4
Introduccioacuten
El presente manuscrito cientiacutefico pretende la buacutesqueda de integracioacuten vertical de
Argentina a la dinaacutemica de las cadenas globales de valor (CGV) por medio del agregado
de valor a los productos agroindustriales
Tradicionalmente Argentina es un paiacutes orientado al sector primario Las
caracteriacutesticas del clima y el suelo hacen posible la abundancia de tierras feacutertiles y
posicionan al paiacutes como uno de los principales productores y exportadores de materia
prima Sin embargo esta situacioacuten lo condiciona por no generar valor agregado a sus
productos y perfila sus exportaciones con escasa participacioacuten en los procesos de CGV
Las CGV son un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o
servicio desde su concepcioacuten hasta la venta final incluyendo tambieacuten el reciclaje de los
residuos despueacutes de su uso Del mismo modo pueden ser consideras como eslabones
consecutivos de actividades econoacutemicas en diferentes paiacuteses o regiones que interactuacutean
en una dinaacutemica continua (Ferrando 2013)
Seguacuten Romero Luna (2009) las cadenas globales de valor se centran en dos
conceptos el de gobernanza y el de mejora El primero hace referencia a la coordinacioacuten
de los diferentes participantes que forman parte de la cadena con la finalidad de
garantizar la eficiencia en todo el proceso Y la segunda nocioacuten de mejora otorga un
crecimiento maacutes sostenible de valor agregado al producto final
El principio de mejora se basa en las siguientes actividades
En los procesos mediante cambios en la produccioacuten con el objetivo de
hacerla maacutes eficiente Esto puede implicar la automatizacioacuten de
actividades mediante la adopcioacuten de nuevas tecnologiacuteas
P aacute g i n a | 5
En el producto a traveacutes de la introduccioacuten de productos con una
sofisticacioacuten y calidad superior
En el funcionamiento las mejoras se logran cuando las empresas pueden
proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades
asociadas con un mayor valor agregado Implica el desarrollo de nuevas
habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de
produccioacuten
En la cadena la mejora viene acompantildeada cuando las empresas pueden
participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor
valor agregado aprovechando el conocimiento y las habilidades
adquiridas en la cadena actual (OCDE 2017)
El patroacuten del comercio internacional ha cambiado durante los uacuteltimos tiempos
Actualmente las compantildeiacuteas distribuyen su operacioacuten en todo el mundo dando lugar a
nuevos modelos comerciales de produccioacuten entrelazada Buscan especializarse en lo que
saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena De esta manera los productores
de bienes y servicios de diferentes paiacuteses aportan su trabajo (o valor) para la generacioacuten
de un producto final
La globalizacioacuten hizo posible la fragmentacioacuten y deslocalizacioacuten de la
produccioacuten Eacutesta ha sido una de las transformaciones maacutes importantes en la economiacutea
mundial modificaacutendose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta
Santarcaacutengelo y Schteingart 2019)
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 4
Introduccioacuten
El presente manuscrito cientiacutefico pretende la buacutesqueda de integracioacuten vertical de
Argentina a la dinaacutemica de las cadenas globales de valor (CGV) por medio del agregado
de valor a los productos agroindustriales
Tradicionalmente Argentina es un paiacutes orientado al sector primario Las
caracteriacutesticas del clima y el suelo hacen posible la abundancia de tierras feacutertiles y
posicionan al paiacutes como uno de los principales productores y exportadores de materia
prima Sin embargo esta situacioacuten lo condiciona por no generar valor agregado a sus
productos y perfila sus exportaciones con escasa participacioacuten en los procesos de CGV
Las CGV son un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o
servicio desde su concepcioacuten hasta la venta final incluyendo tambieacuten el reciclaje de los
residuos despueacutes de su uso Del mismo modo pueden ser consideras como eslabones
consecutivos de actividades econoacutemicas en diferentes paiacuteses o regiones que interactuacutean
en una dinaacutemica continua (Ferrando 2013)
Seguacuten Romero Luna (2009) las cadenas globales de valor se centran en dos
conceptos el de gobernanza y el de mejora El primero hace referencia a la coordinacioacuten
de los diferentes participantes que forman parte de la cadena con la finalidad de
garantizar la eficiencia en todo el proceso Y la segunda nocioacuten de mejora otorga un
crecimiento maacutes sostenible de valor agregado al producto final
El principio de mejora se basa en las siguientes actividades
En los procesos mediante cambios en la produccioacuten con el objetivo de
hacerla maacutes eficiente Esto puede implicar la automatizacioacuten de
actividades mediante la adopcioacuten de nuevas tecnologiacuteas
P aacute g i n a | 5
En el producto a traveacutes de la introduccioacuten de productos con una
sofisticacioacuten y calidad superior
En el funcionamiento las mejoras se logran cuando las empresas pueden
proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades
asociadas con un mayor valor agregado Implica el desarrollo de nuevas
habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de
produccioacuten
En la cadena la mejora viene acompantildeada cuando las empresas pueden
participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor
valor agregado aprovechando el conocimiento y las habilidades
adquiridas en la cadena actual (OCDE 2017)
El patroacuten del comercio internacional ha cambiado durante los uacuteltimos tiempos
Actualmente las compantildeiacuteas distribuyen su operacioacuten en todo el mundo dando lugar a
nuevos modelos comerciales de produccioacuten entrelazada Buscan especializarse en lo que
saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena De esta manera los productores
de bienes y servicios de diferentes paiacuteses aportan su trabajo (o valor) para la generacioacuten
de un producto final
La globalizacioacuten hizo posible la fragmentacioacuten y deslocalizacioacuten de la
produccioacuten Eacutesta ha sido una de las transformaciones maacutes importantes en la economiacutea
mundial modificaacutendose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta
Santarcaacutengelo y Schteingart 2019)
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 5
En el producto a traveacutes de la introduccioacuten de productos con una
sofisticacioacuten y calidad superior
En el funcionamiento las mejoras se logran cuando las empresas pueden
proporcionar productos o servicios en nuevos segmentos o actividades
asociadas con un mayor valor agregado Implica el desarrollo de nuevas
habilidades para ser competitivos en nuevos segmentos del proceso de
produccioacuten
En la cadena la mejora viene acompantildeada cuando las empresas pueden
participar en nuevas CGV que producen productos o servicios de mayor
valor agregado aprovechando el conocimiento y las habilidades
adquiridas en la cadena actual (OCDE 2017)
El patroacuten del comercio internacional ha cambiado durante los uacuteltimos tiempos
Actualmente las compantildeiacuteas distribuyen su operacioacuten en todo el mundo dando lugar a
nuevos modelos comerciales de produccioacuten entrelazada Buscan especializarse en lo que
saben y tercerizan parte de los eslabones de la cadena De esta manera los productores
de bienes y servicios de diferentes paiacuteses aportan su trabajo (o valor) para la generacioacuten
de un producto final
La globalizacioacuten hizo posible la fragmentacioacuten y deslocalizacioacuten de la
produccioacuten Eacutesta ha sido una de las transformaciones maacutes importantes en la economiacutea
mundial modificaacutendose la forma de producir los bienes y los servicios (Porta
Santarcaacutengelo y Schteingart 2019)
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 6
Los intercambios de bienes intermedios tienen lugar en un aacuterea geograacutefica
delimitada por tres regiones importantes Ameacuterica del Norte Europa y Asia Los flujos
intrarregionales de Aacutefrica y Ameacuterica del Sur se encuentran marginados
Cada una de las tres zonas de mayor influencia en el intercambio de bienes
intermedios posee sus propias especializaciones Por ejemplo Ameacuterica del Norte se
concentra en los automoacuteviles Asia en oacuteptica instrumentos de precisioacuten y
telecomunicaciones y Europa se inclina por bienes generales
Seguacuten la Organizacioacuten Mundial de Comercio alrededor de un 30 de las
exportaciones argentinas ingresan en CGV (gran parte de ellas vinculadas a granos frutas
o automotores) mientras que maacutes del 35 en el caso de Brasil aproximadamente el 40
en Colombia maacutes del 40 en Peruacute casi 45 en Costa Rica por encima de 45 en
Meacutexico y maacutes del 50 en Chile (Elizondo 2016)
La estructura econoacutemica Argentina se desarrolla sobre la base de actividades
relacionadas al agro Desde deacutecadas anteriores la agricultura ha sido vital para el progreso
y crecimiento econoacutemico del paiacutes
El comercio exterior logroacute su apogeo con la expansioacuten de la produccioacuten agriacutecola
(especialmente cereales) a mercados extranjeros industrializados Con este modelo
agroexportador Argentina fue reconocida internacionalmente como el granero del
mundo
Este peculiar patroacuten econoacutemico entroacute en vigencia alrededor de 1880 y durante
varios antildeos se especializoacute en la produccioacuten y exportacioacuten no solo de granos sino tambieacuten
de carne Sus fluctuaciones econoacutemicas estaban asociadas a las condiciones climaacuteticas
que afectaban el nivel de las cosechas y al ciclo econoacutemico de Gran Bretantildea que era su
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 7
principal articulador con el escenario internacional Con la crisis de 1930 el modelo
agroexportador se derrumboacute (CEPAL 2013)
Con el paso del tiempo la actividad agropecuaria fue sufriendo importantes
cambios y ha evolucionado hacia el sector agroindustrial Esto trae aparejado la
combinacioacuten de dos procesos productivos el agrario y el industrial Actualmente el
complejo agroindustrial es la rama de mayor participacioacuten en las exportaciones de
Argentina y que mayor aporte realizoacute al crecimiento del paiacutes en los uacuteltimos antildeos
La participacioacuten en las CGV es importante porque presenta oportunidades de
crecimiento econoacutemico mayor productividad desarrollo comercial y bienestar social
Permite aprovechar las ventajas comparativas entre los distintos paiacuteses que integran la
cadena aumenta la renta de los paiacuteses menos desarrollados y reduce costos de produccioacuten
Argentina exporta productos con bajo grado de elaboracioacuten o transformacioacuten su
escasa vinculacioacuten con las CGV pone al paiacutes al margen de los aspectos maacutes dinaacutemicos de
la globalizacioacuten (Carciofi 2019)
Seguacuten el informe presentado por Bisang Brigo Loacutedola y Morra (2018) sobre las
cadenas de valor agroalimentarias durante los 15 antildeos transcurridos entre 2001 y 2015
se identificaron 31 CAA (cadenas agroalimentarias) sobre las que en primer lugar se
cuantificaron ocho eslabones principales produccioacuten primaria (54 del valor agregado)
procesamiento industrial (31) transporte de carga (5) servicios agropecuarios (4)
empaque (2) semillas (3) agroquiacutemicos (1) y servicios veterinarios (02)
Siguiendo a Bisang et al (2018) para lograr cambios estructurales en los
encadenamientos agropecuarios es fundamental la incorporacioacuten y el desarrollo de
tecnologiacutea readaptacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas y un mayor grado de industrializacioacuten
Todo ello en sintoniacutea con las oportunidades del contexto internacional la demanda actual
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 8
y futura de alimentos De esta manera Argentina estaacute en condiciones de fortalecer su
competitividad internacional y su insercioacuten en las cadenas de valores alimenticios
globales biomateriales y bioenergiacutea
Planteamiento del problema
Esta investigacioacuten pretende responder a los siguientes interrogantes iquestcuaacuteles son
los productos argentinos de origen agroindustrial que potencialmente tienen mayor
posibilidad de integracioacuten vertical iquesten queacute estado deberiacutean exportarse los productos
iquestcuaacuteles son los insumos que podriacutean ser importados iquestcuaacuteles son los posibles mercados
para insertar esos productos
Objetivos
Objetivo general
Determinar los productos argentinos con potencial de integracioacuten vertical en
cadenas globales de valor para insertarse en posibles mercados internacionales
Objetivos especiacuteficos
Determinar aquellos productos que se exportan con bajo nivel de especializacioacuten
pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en la cadena global de
valor
Identificar potenciales mercados de productos argentinos con mayor nivel de
especializacioacuten
Meacutetodos
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 9
Disentildeo de investigacioacuten
El plan para la recoleccioacuten de datos del presente trabajo se encuentra esbozado de
la siguiente manera El disentildeo de la investigacioacuten es no experimental de tipo transversal
El anaacutelisis se plantea considerando los antildeos 2017 y 2018
El alcance de esta investigacioacuten es de tipo exploratorio y descriptivo Seguacuten
Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) los estudios exploratorios son aquellos
que investigan problemas poco estudiados de los cuales se tienen dudas o no han sido
abordados se indaga desde una perspectiva maacutes innovadora o bien se prepara el terreno
para estudios maacutes amplios y profundos Desde el alcance descriptivo de la investigacioacuten
la considera con la finalidad de especificar las caracteriacutesticas de los fenoacutemenos o variables
estudiadas es decir se recolectan datos sobre ciertas cuestiones especiacuteficas del fenoacutemeno
y luego se reporta la informacioacuten para representar lo que se ha investigado
El estudio se basa en un enfoque mixto esta interaccioacuten permite obtener y
analizar datos cualitativos y cuantitativos
Participantes
En esta investigacioacuten la poblacioacuten se refiere a los productos que puedan escalar
verticalmente en la cadena global de valor y a los mercados internacionales donde se
puedan posicionar dichos productos
La muestra se delimitoacute a los sectores de productos agroindustriales El muestreo
es no probabiliacutestico de tipo accidental En este tipo de muestreo los elementos que
componen la poblacioacuten no tienen la misma posibilidad de ser seleccionados no es
aleatorio y se desconoce la probabilidad de seleccioacuten de cada unidad de la poblacioacuten Al
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 10
ser un muestreo accidental el investigador acomoda su investigacioacuten de acuerdo a los
criterios que tiene para su investigacioacuten (Loacutepez 2004)
Los criterios de seleccioacuten para determinar el tamantildeo de la muestra se basaron en
aquellos productos agroindustriales que destinan a la Argentina a ocupar puestos de
privilegios en la exportacioacuten Se tomoacute una muestra de diez productos y en una primera
etapa se eliminaron aquellos que poseen mayor valor agregado a su cadena productiva
Luego con los cinco productos restantes se realizoacute una matriz multicriterio y se eligioacute
aquel que presentaba mayores beneficios para integrarse verticalmente a cadenas globales
de valor
Instrumentos de recoleccioacuten de datos
Para la recoleccioacuten de datos se utilizoacute buacutesqueda de informacioacuten secundaria
Siguiendo a Sabino (1992) los datos secundarios han sido recolectados en otras
investigaciones y son conocidos mediante informes cientiacuteficos Estos datos bibliograacuteficos
tienen la ventaja de poder acceder a ellos de modo directo y obtener una amplia gama de
fenoacutemenos
Para ello se recurrioacute al aporte de datos publicados por otros investigadores al
anaacutelisis de documentos y registros estadiacutesticos tanto de organismos puacuteblicos como
privados
Anaacutelisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigacioacuten fueron analizados de manera cualitativa
y cuantitativa
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 11
Siguiendo a Monje Aacutelvarez (2011) el anaacutelisis de datos es cualitativo cuando se
aplica la estadiacutestica en la interpretacioacuten de los mismos Son numeacutericos y se representan a
traveacutes de tablas graacuteficos cuadros
A diferencia de la investigacioacuten cuantitativa en los estudios cualitativos los datos
son descriptivos y se reuacutene un gran volumen de informacioacuten de iacutendole textual como
resultado de la buacutesqueda de trabajos bibliograacuteficos entrevistas y material audiovisual o
graacutefico recolectado en el trabajo de campo
Resultados
Como punto de partida se analizaron los diez productos agroindustriales que
posicionan a Argentina como principal exportadora Para tal fin se consideraron como
variables la cantidad exportada (expresada en toneladas) el valor FOB y el porcentaje de
participacioacuten de las exportaciones a nivel mundial
Tabla 1
Posicioacuten de Argentina en las exportaciones de productos agroindustriales Antildeo 2018
Fuente elaboracioacuten propia a partir de la Bolsa de Cereales (2018) Ministerio de Produccioacuten y Trabajo
(2019) INDEC (2019) y Trade Map (2018)
Posicioacuten Producto Cantidad exportada
(toneladas)
Valor FOB (USD) Participacioacuten en
las exportaciones
mundiales ()
1 Aceite de soja 394532500 274417100000 404
2 Maiacutez 2316572700 41765300000 135
3 Miel natural 6869200 16974800000 75
4 Harina de Trigo 59955000 19298300000 39
5 Maniacute crudo 12506400 14924400000 69
6 Aceitunas 5386000 7154000000 35
7 Trigo 1172165000 241828000000 64
8 Aceite de oliva 1959500 7435200000 1 1
9 Duraznos en conserva 1255000 1389700000 17
10 Vino 18106100 73394600000 28
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 12
Inicialmente los cinco productos eliminados por presentar mayor grado de
especializacioacuten en su cadena productiva fueron aceite de soja aceitunas aceite de oliva
duraznos en conserva y vino
Los productos de origen oliviacutecola (aceite de oliva y aceitunas) exigen valor
agregado y se comercializan en mercados muy competitivos Las zonas productivas del
paiacutes mejoran la cadena industrial mediante la aplicacioacuten de nuevas tecnologiacuteas envasado
en origen y la jerarquizacioacuten del producto mediante marca propia y certificacioacuten
orgaacutenica
En el caso del vino las bodegas argentinas han concretado grandes inversiones
para mejorar la geneacutetica de la uva y hacer maacutes eficientes los procesos de vinificacioacuten Se
utiliza mucha tecnologiacutea para alcanzar la calidad necesaria para brindar productos
competitivos a consumidores exigentes
Los duraznos en conserva tienen un esquema industrial maacutes amplio Su
elaboracioacuten posee mayor labor haciendo la cadena maacutes larga El uso de maquinarias y
herramientas se ha modernizado brindando productos de mejor calidad
El aceite de soja argentino es preferencial Existe un alto grado de adopcioacuten de
tecnologiacutea industrial asiacute como inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo para mejorar la
produccioacuten de este producto
Matriz multicriterio
Seguacuten Olaacutez Capitaacuten (2018) la matriz multicriterio es una herramienta empleada
para la toma de decisiones Esta teacutecnica utiliza y combina diferentes factores los cuales
poseen un sistema de puntuacioacuten que permite ponderar el peso de cada factor y obtener
los resultados
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 13
Los productos analizados fueron maiacutez miel trigo harina de trigo y maniacute crudo
Los indicadores considerados para formular la matriz multicriterio se describen a
continuacioacuten
Porcentaje de crecimiento (en cuanto a cantidades exportadas) a nivel mundial de
cada uno de los productos analizados entre el antildeo 2017 y 2018
Propiedades o beneficios de los productos tales como antioxidante
antiinflamatorias antiseacuteptica energizante endulzante expectorante
multivitamiacutenico laxante
Aplicacioacuten o uso de los alimentos como consumo directo industrial (alimentaria
cosmeacutetica farmaceacuteutica) biocombustible y forrajeariacutea
Acuerdos firmados que tiene Argentina con paiacuteses o bloques econoacutemicos Para el
maiacutez existen convenios con Egipto Israel Chile y Bolivia Siguiendo con la miel
los acuerdos son SACU-MERCOSUR Egipto-MERCOSUR Israel-
MERCOSUR Bolivia y Chile Con el trigo actualmente existe acuerdo con
Bolivia Para la harina de trigo se establecieron tratados con Egipto e Israel Para
el caso del maniacute Chile y Bolivia son los paiacuteses que poseen acuerdos comerciales
con Argentina
Las oportunidades que el mercado ofrece se encuentran ligadas al incremento del
consumo mundial tendencia a consumir alimentos saludables preocupacioacuten y
cuidado por la diversidad apertura de nuevos mercados creciente demanda en
mercados existentes
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 14
Tabla 2
Matriz multicriterio de productos agroindustriales
Fuente elaboracioacuten propia
Cada factor analizado tiene un peso ponderado Luego sobre cada producto se
describe el valor que toma la variable y la calificacioacuten (C) otorgada La letra P significa
ponderacioacuten y es el resultado de multiplicar el peso de la variable por la calificacioacuten del
producto La sumatoria de las ponderaciones arroja como resultado un puntaje por cada
producto y aqueacutel que obtenga el mayor puntaje es el elegido Como resultado de lo
analizado en la matriz se obtuvo que la miel es el producto maacutes adecuado para integrarse
verticalmente en las CGV
La miel de abejas posee propiedades terapeacuteuticas y puede ser utilizada como
antiseacuteptica y antimicrobiana ayudando a cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o
quemaduras superficiales Tambieacuten tiene efecto expectorante y antitusiacutegeno estimula la
irrigacioacuten coronaria es beneficiosa para el metabolismo hepaacutetico es antioxidante
Ademaacutes debido a sus cualidades astringentes y suavizantes la miel desde la industria de
la cosmeacutetica es manipulada para elaborar cremas mascarillas de limpieza facial
shampoo jabones entre otros productos (INTI 2011)
El 95 de la produccioacuten de miel Argentina se exporta sin mayor grado de
diferenciacioacuten (commodity) el 99 se comercializa a granel en tambores de 300 kilos
Factor Peso Maiacutez Miel Trigo Harina de
trigo
Maniacute crudo
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Tasa de crecimiento
mundial entre
2017-2018
01 19 4 04 5 2 02 42 5 05 4 1 01 8 3 03
Propiedades 02 4 3 1 7 5 1 3 2 04 3 2 04 4 3 06
Aplicaciones 04 4 4 2 4 4 16 4 4 16 2 2 08 5 5 2
Acuerdos
comerciales
01 4 4 0 5 5 05 1 1 01 2 2 02 2 2 02
Oportunidades 02 4 5 1 4 5 1 2 3 06 1 2 04 2 3 06
Total 1 4 43 320 19 370
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 15
y solo un 1 se fracciona El mayor porcentaje de ventas es realizado por grupos
asociativos de productores (Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica 2018)
Figura 1
Esquema de cadena apiacutecola
Fuente Subsecretariacutea de Programacioacuten Microeconoacutemica (2018)
Los principales paiacuteses compradores de miel argentina la importan a granel en
tambores de 300 kilos Los mercados se detallan a continuacioacuten
Tabla 3
Principales importadores de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Forbes Argentina (2019) y Trade Map (2018)
Principales
importadores Finalidad de consumo
Cantidad
importada
(toneladas)
Valor exportado
FOB (USD)
Participacioacuten de
las exportaciones
para Argentina
()
Estados
Unidos Industrial 3778100 8820400 52
Alemania
Directo (fraccionadores
mezclan la miel con otras de
inferior calidad para
comercializarlas como
producto estaacutendar y
envasado)
1295700 3514400 207
Japoacuten Directo 398100 1103200 65
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 16
A finales de noviembre del 2018 Gran Bretantildea emitioacute una alerta sanitaria en
contra de Argentina por la miel almacenada en tambores no aptos para contener
alimentos por su estado de oxidacioacuten y grasientos (Portal Apiacutecola 2019)
La falta de valor agregado por no contener envase y etiquetado condiciona al
producto a no poseer marca ni identificacioacuten de origen Esto es un factor que incide
negativamente en la comercializacioacuten de la miel
Valor agregado a la miel
Existen varios beneficios que pueden ser adicionados a la miel para lograr un alimento
altamente diferenciado en el mercado y valorado por el cliente
A continuacioacuten se describen las herramientas de diferenciacioacuten y valor agregado a
la miel
Fraccionamiento y etiquetado a traveacutes de la Resolucioacuten 1532017 el Ministerio
de Agroindustria de la Nacioacuten creoacute la Comisioacuten Nacional de Promocioacuten de la
Exportacioacuten de Miel Fraccionada Esta institucioacuten tiene como objetivo reunir a
las industrias apiacutecolas del paiacutes para trabajar en conjunto sobre las prioridades de
la cadena apiacutecola y aumentar la calidad y competitividad de la misma
(Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas 2017)
La miel fraccionada puede envasarse en frascos de vidrio con tapa de rosca en
envases plaacutesticos con tapa de rosca y en envases de plaacutestico con tapa termosellada
El rotulado debe presentar una serie de informacioacuten obligatoria como la
denominacioacuten y marca del alimento contenido neto identificacioacuten de origen y
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 17
lote fecha de elaboracioacuten y vencimiento designacioacuten de calidad e informacioacuten
nutricional (Secretariacutea de Agroindustria 2019)
Liofilizacioacuten consiste en la incorporacioacuten de tecnologiacutea a la produccioacuten para
obtener miel deshidratada mediante esta teacutecnica Este meacutetodo se basa en el
desecado de determinados materiales por medio de la sublimacioacuten del agua
contenida en estos es decir de la extraccioacuten de agua de los alimentos El proceso
comienza congelando el producto para luego desecarlo aplicando calor en
condiciones de vaciacuteo y de esta forma el hielo sublima evitando el paso por la fase
liacutequida Lo maacutes importante del meacutetodo es que no altera la estructura fisicoquiacutemica
del producto y preserva sus caracteriacutesticas nutritivas y organoleacutepticas (Parzanese
2013)
El proceso de liofilizacioacuten en alimentos se ha considerado como el mejor meacutetodo
de deshidratacioacuten que ademaacutes de conservar las caracteriacutesticas nutritivas de los
alimentos le otorga un valor agregado del 1200 aproximadamente (Ramiacuterez
Navas 2006) Los equipos de liofilizacioacuten son fabricados por muchas empresas
proveedoras de esta tecnologiacutea tanto en Argentina como en el resto del mundo
El correcto envasado de la miel en polvo debe realizarse al vaciacuteo para mantenerla
en una atmosfera libre de humedad Para el consumo directo se puede envasar y
comercializar en sticks o sobres pequentildeos Tambieacuten es oportuno el envasado en
frascos de vidrio recipientes de hojalata y en bolsas de aluminio Para la demanda
industrial en bolsas de mayor contenido neto
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 18
Infusioacuten la miel infusionada posee el agregado de otros ingredientes que otorgan
un sabor peculiar al producto Para lograr saborizantes sin modificaciones
quiacutemicas o fiacutesicas deben ser de origen natural
Los aceites esenciales son componentes volaacutetiles extraiacutedos de las plantas que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son
importantes en la industria alimentaria por brindar sabor y condimentar
(Avendantildeo Arenales 2002)
Existe un amplio abanico de sabores para lograr una miel infusionada Se puede
incorporar frutas semillas hierbas aromaacuteticas Algunos ejemplos de saborizantes
son vainilla lavanda aniacutes naranja ralladura de limoacuten canela menta frambuesas
Produccioacuten Orgaacutenica se basa en el respeto de los ciclos naturales haciendo uso
racional de la energiacutea y de los recursos naturales preservando y mejorando la
salud de los agroecosistemas y contribuye a alcanzar un alto grado de
biodiversidad
La produccioacuten elaboracioacuten transporte rotulado comercializacioacuten control y
certificacioacuten de miel ademaacutes de cumplir con los requisitos aplicables a la
produccioacuten apiacutecola convencional deben cumplir con las normas orgaacutenicas
generales establecidas en la Resolucioacuten Nordm 3742016 y con las normas especiacuteficas
establecidas en los artiacuteculos 45 a 63 del Anexo I (Ministerio de Agroindustria
2016)
Tipificacioacuten la tipificacioacuten por origen botaacutenico representa el origen del neacutectar que
utilizoacute la abeja para producir la miel Las diferentes variedades de miel son mono
o multiflorales de pradera o de monte de eucalyptus naranjos o limoneros Se
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 19
estima que en Argentina existen maacutes de 80 variedades de miel Eacutestas se
diferencias por caracteriacutesticas de color olor aroma y gusto La determinacioacuten
floral sensorial y las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas permiten agregado de valor y
una venta diferenciada (INTA 2018)
Trazabilidad la Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA] (2003) establece el
sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel cuya finalidad es asegurar la
calidad de la miel mediante el control higieacutenico-sanitario a traveacutes de una adecuada
identificacioacuten de la produccioacuten primaria en sus etapas de extraccioacuten
procesamiento yo fraccionamiento A su vez permite la aplicacioacuten de medidas
correctivas en caso de observarse falta de conformidad entre los distintos
procedimientos
El adecuado funcionamiento de este sistema suministra el conocimiento del origen
y las secuencias de los procedimientos de obtencioacuten de miel a fin de facilitar la
trazabilidad de dicho producto en toda su cadena productiva hasta su embarque
para exportacioacuten en un puesto fronterizo
Considerando el valor agregado a la produccioacuten de miel cabe destacar que ciertos
insumos podraacuten ser importados como por ejemplo los envases y el equipo de liofilizacioacuten
Potenciales mercados
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 20
Con valor agregado la miel ofrece mayor grado de diferenciacioacuten y con ello la
coyuntura de explorar y desarrollar nuevos mercados
En base a los importadores mundiales de miel y considerando aquellos mercados
que no demandan este producto de origen argentino se detallan a continuacioacuten los paiacuteses
potenciales para que Argentina considere como oportunidad ser oferente de la miel
Tabla 4
Mercados potenciales para la exportacioacuten de miel argentina
Fuente elaboracioacuten propia a partir de Trade Map (2018) INDEC (2019) y Argentina Trade Net (2019)
A traveacutes de la matriz multicriterio se analizaron los cinco paiacuteses propuestos en la
tabla antepuesta Se consideraron como variables la tasa de crecimiento anual cantidad
importada (en toneladas) distancia desde Buenos Aires hasta las ciudades portuarias de
cada paiacutes distancia media de los paiacuteses proveedores acuerdos comerciales derechos de
importacioacuten inflacioacuten clasificacioacuten en facilidad de hacer negocios riesgo paiacutes y
crecimiento del PBI
Tabla 5 Matriz multicriterio de potenciales mercados importadores
Factor Peso Grecia Suecia China Rumania Sudaacutefrica
Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P Valor C P
Paiacuteses
potenciales
Cantidad
importada
(toneladas)
Principal
exportador
Grecia 827400 Bulgaria
Suecia 489500 Dinamarca
Sudaacutefrica 440700 China
China 382400 Nueva Zelanda
Rumania 301200 Polonia
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 21
Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad
entre 2014-
2018 ()
01 30 5 06 4 2 024 -9 1 012 7 3 036 19 4 048
Cantidad
importada
en 2018
(toneladas)
01 827400 5 045 489500 4 036 382400 2 018 301200 1 009 440700 3 027
Distancia
desde
Bs As (km)
01 Pireo
1317397 3 03
Gotemburgo
1315198 3 03
Shaacutengai
2008647 1 01
Constanza
1411363 2 02
Durban
857027 5 05
Distancia
media de los
paiacuteses
proveedores
(km)
01 1098 2 02 983 1 01 9321 4 04 1554 3 03 9426 5 05
Acuerdos
comerciales 03 No 0 0 No 0 0 No 0 0 No 0 0 SACU 5 125
Derecho de
importacioacuten
()
01 58 5 05 58 5 05 177 2 02 58 5 05 183 1 01
Inflacioacuten
2019 () 01 1 5 025 16 4 02 38 2 01 34 3 015 45 1 005
Clasificacioacuten
en facilidad
para hacer
negocios
01 72 2 01 12 5 025 46 4 02 52 3 015 82 1 005
Riesgo paiacutes 01 B 1 01 A2 4 04 B 1 01 A4 2 02 B 1 01
Crecimiento
PBI 2018
()
0 19 2 008 24 3 012 66 5 02 41 4 016 08 1 004
Total 1 258 247 16 211 334
Fuente elaboracioacuten propia
Como resultado de lo analizado Sudaacutefrica es un potencial mercado para exportar
miel argentina con valor agregado Las variables influyentes en esta decisioacuten fueron el
aumento del consumo en el uacuteltimo antildeo el acuerdo comercial firmado con el
MERCOSUR y la menor distancia entre el puerto de Buenos Aires y Durban lo que
provoca un costo de flete mariacutetimo menor En comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses
analizados existe mayor kilometraje con Argentina por lo tanto el flete se encarece y
los competidores se encuentran a pocos kiloacutemetros de sus principales compradores
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 22
Este paiacutes es uno de los mercados emergentes maacutes sofisticados y prometedores a
nivel global Se encuentra estrateacutegicamente ubicado en el extremo del continente
africano y es una de las fuerzas motoras econoacutemicas de Aacutefrica Forma parte del grupo
BRICS de paiacuteses junto a Brasil Rusia India y China (Embajada de la Repuacuteblica de
Sudaacutefrica en Argentina 2019)
China es su principal exportadora El documental ldquoRotten abogados armas y
mielrdquo producido por Netflix (2018) se expone que la calidad de miel de China no es
oacuteptima debido a su adulteracioacuten con jarabe de arroz La demanda es mayor a la oferta y
con sustitutos moacutedicos rebajan la miel aumentando su elaboracioacuten y obteniendo un
excedente de produccioacuten A raiacutez de ello la comercializacioacuten es a muy bajo precio
Los sudafricanos tienen especial intereacutes en productos que involucren beneficios
para la salud por ello han empezado a apostar por productos de mejores caracteriacutesticas
(Diario del Exportador 2017)
Bajo el acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unioacuten Aduanera de Aacutefrica
del Sur (SACU) suscribieron negociaciones de comercio preferencial Se otorgaron
preferencias a varias posiciones arancelarias entre ellas a la miel natural con el 10
(Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior 2019)
Como potenciales clientes en la CGV se puede mencionar a Adriatic Ship
Supply amp Trading Company y Patleys (PTY) Ltd Estas empresas se dedican a la
importacioacuten y distribucioacuten de productos alimenticios ambas radicas en Johannesburgo
(Aacutefrica Advice 2019)
Como estrategia de penetracioacuten al mercado sudafricano la exportacioacuten indirecta
es una considerada alternativa utilizando como herramienta la creacioacuten de consorcio
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 23
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Fundacioacuten
ICBC bridan gerenciamiento exportador asociativo Este programa busca facilitar y
potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos (Fundacioacuten ICBC 2019)
Mediante la composicioacuten de consorcios conformados por cooperativas apiacutecolas
los pequentildeos productores pueden exportar sin intermediarios (acopiadores) Esta opcioacuten
les permite a las empresas afrontar de manera conjunta los gastos de abrir canales de
comercializacioacuten en el exterior a los cuales no podriacutean acceder de manera independiente
debido al insuficiente volumen de produccioacuten y falta de solvencia econoacutemica
Discusioacuten
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 24
El objetivo del presente trabajo fue determinar los productos argentinos con
potencial de integracioacuten vertical en cadenas globales de valor para insertarse en posibles
mercados internacionales
Tras el anaacutelisis de los diez productos agroindustriales que posicionan a Argentina
como mayor exportadora se detectaron aquellos productos que se exportan con bajo nivel
de especializacioacuten pero que tienen potencial para integrarse verticalmente en cadenas
globales de valor Los resultados arrojaron que la miel fue considerada la oacuteptima para
someterse a praacutecticas de agregado de valor Este producto es un commodity que se exporta
a granel y el valor agregado a la cadena es miacutenimo
En funcioacuten de lo inferido se identificoacute a Sudaacutefrica como potencial mercado de
miel argentina con mayor nivel de especializacioacuten
Los resultados de esta investigacioacuten indicaron que la participacioacuten de la miel en
cadenas globales de valor podriacutea mejorar e incrementar valor agregado con cambios en
los procesos de produccioacuten Ello implica la trazabilidad asegurando que la calidad de la
miel producida llegue a los consumidores con mayores garantiacuteas sanitarias y ademaacutes es
requisito para poder ingresar a los mercados maacutes exigentes llegando a pagar un valor
diferencial y la incorporacioacuten de nuevas tecnologiacuteas como la liofilizacioacuten para obtener
miel deshidratada En lo que respecta a la elaboracioacuten de un producto maacutes sofisticado y
de mayor calidad la miel se puede mejorar con el manejo racional de los recursos naturales
en la produccioacuten sustentable y sin utilizacioacuten de productos quiacutemicos para la obtencioacuten de
miel orgaacutenica el agregado de ingredientes aromaacuteticos para lograr un producto saborizado
o infusionado la definicioacuten de los paraacutemetros fiacutesico-quiacutemicos melisopalinoloacutegicos y
sensoriales que caracterizan a mieles de distintos oriacutegenes botaacutenicos y geograacuteficos para
obtener lo que se conoce como tipificacioacuten y por uacuteltimo el fraccionamiento y etiquetado
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 25
El aporte del presente trabajo de investigacioacuten es revalorizar la cadena apiacutecola
Esta actividad posee riqueza de oportunidades y al mismo tiempo ayuda al desarrollo de
las economiacuteas regionales Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento de valor
agregado a la produccioacuten de miel Se necesita estar atentos para aprovechar las
oportunidades que el mercado presenta y trabajar en armoniacutea con el Estado para afrontar
las limitaciones que los productores padecen
Brindar valor agregado es dejar de lado el viacutenculo con un producto commodity
para pasar a ser un iacutecono de la diferenciacioacuten y calidad Argentina es uno de los
protagonistas de la produccioacuten mundial miel y tiene todas las herramientas para
posicionarse como liacuteder en la produccioacuten diferenciada de miel
Las recomendaciones que el presente trabajo brinda para mejorar la produccioacuten
de miel implican la certificacioacuten de calidad y diferenciacioacuten Esto consiste en un sistema
de gestioacuten de calidad representado por marcas o sellos que distinguen a los productos
elaborados en Argentina que cumplen con protocolos de calidad especiacuteficos y que
permite a los consumidores identificarlos por su calidad diferenciada
Se sugiere otorgar financiamiento a traveacutes de liacuteneas de creacutedito para la
modernizacioacuten de la apicultura mediante la incorporacioacuten de nuevas maacutequinas teacutecnicas
tecnologiacutea mejoras en las salas de extraccioacuten lograr sinergia entre actores puacuteblicos y
privados desarrollando poliacuteticas nacionales para ayudar a la industria de la miel en su
desarrollo y crecimiento crear acuerdos sanitarios para ingresar a nuevos mercados
implementar estrategias para el manejo sanitario de las enfermedades de la abeja que
afectan a la actividad apiacutecola como las plagas y los contaminantes agriacutecolas y tambieacuten
lograr colmenas saludables y productibles
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 26
Otro tipo de recomendaciones es llevar a cabo capacitaciones generar
informacioacuten permanente y asistir a los apicultores Mediante la capacitacioacuten se logra
mayor competitividad se mejoran los aspectos teacutecnicos productivos se incorporan
sistemas de gestioacuten de calidad
Incentivar la certificacioacuten del comercio justo impulsando la participacioacuten en redes
o asociaciones que fomentan la comercializacioacuten mediante mejores precios condiciones
laborales y un acuerdo maacutes justo para los agricultores y trabajadores
Construir un corredor floral debido a que existen varios factores que afectan la
vida de las abejas como el calentamiento global los pesticidas paraacutesitos sequiacuteas
monocultivo A largo plazo la apicultura se veraacute en peligro por falta de abejas El
corredor de flores permite aumentar la biodiversidad y proteger a las abejas de las
amenazas naturales y los factores condicionados por el hombre
Fomentar las buenas praacutecticas apiacutecolas para obtener la miel pura y sin
contaminantes mediante el buen manejo de la actividad apiacutecola y tomando las debidas
precauciones Estos cuidados pueden contribuir a abrir nuevos mercados donde la miel
sea reconocida por sus caracteriacutesticas diferenciales
Llevar a cabo el asociativismo entre productores formar parte de cooperativas
consorcios clusters o conglomerados ofrece la ventaja de producir a gran escala e
impulsar las ventas a mercados externos Este tipo de integracioacuten horizontal permite el
intercambio de ideas experiencias conocimiento mejor poder de negociacioacuten tener
mejor financiamiento menores costos de transaccioacuten acceso a tecnologiacutea y es de gran
ayuda para identificar nuevos nichos de mercado y buscar clientes maacutes sofisticados o
ampliar el espectro hacia la poblacioacuten infantil especialmente para ofrecer miel
infusionada o saborizada
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 27
Como futuras liacuteneas para continuar con la investigacioacuten del presente trabajo seriacutea
interesante abordar aquellos temas relacionados con la recomendacioacuten de este manuscrito
cientiacutefico Entre ellos investigar sobre la conformacioacuten de consorcios de exportacioacuten
agrupando a productores de una determinada regioacuten identificar las identidades
financieras que proporcionen liacuteneas de creacuteditos para la produccioacuten y exportacioacuten de miel
proporcionar datos estadiacutesticos sobre los nuevos mercados o nichos de mercado de la
miel investigar sobre posibles alianzas estrateacutegicas entre productores empresas y entes
puacuteblicos
Otra posible e interesante liacutenea de trabajo para continuar agregando valor a la
cadena apiacutecola consiste en desarrollar nuevos productos derivados de la colmena o
mejorar los existentes y consecuentemente la buacutesqueda de nuevos mercados Puede ser
atractivo extender la investigacioacuten hacia la prestacioacuten de servicios de polinizacioacuten y
estudiar la posibilidad de formar nuevos clusters apiacutecolas para conquistar nuevos
mercados En este uacuteltimo caso en el paiacutes solo existe el cluster apiacutecola de la Cuenca del
Salado que concentra a grupos de productores proveedores de insumos empresas
universidades municipios y fundaciones de la regioacuten este de Buenos Aires
Referencias
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 28
Aacutefrica Advice (2019) Recuperado de
httpswwwafricanadvicecom1270021Food_Importers_And_DistributorsMa
uritiusPatleys_(PTY)_Ltd
Argentina Trade Net (2019) Oportunidades comerciales Recuperado de
httpswwwcancilleriagobaresargentinatradenetoportunidades-comerciales Avendantildeo Arenales P L (2002) Estudio teacutecnico de mercado y financiero del nuevo
producto miel saborizada en pajillas Proyecto de Graduacioacuten del Programa de
Ingenieriacutea en Agroindustria Zamorano Honduras Recuperado de
httpsbdigitalzamoranoedubitstream1103623041AGI-2002-T004pdf
Banco Mundial (2018) Recuperado de
httpsdatosbancomundialorgindicadorNYGDPMKTPKDZG Bisang R Brigo R Loacutedola A y Morra F (2018) Cadenas de valor agroalimentarias
evolucioacuten y cambios estructurales en el siglo XXI Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfCade
nasAgroalimentarias-v29-01-19pdf
Bolsa de Cereales (2018) Argentina rumbo a lograr 200 millones de toneladas de
produccioacuten de granos Recuperado de httpwwwbolsadecerealescommostrar-
argentina-rumbo-a-lograr-200-millones-de-toneladas-de-produccion-de-granos-
13071
Carciofi R (2019) Insercioacuten internacional de Argentina el desempentildeo exportador
como liacutemite al crecimiento econoacutemico Documento de Trabajo Ndeg180 Buenos
Aires CIPPEC
CEPAL (2013) La industria Argentina Un proceso de reestructuracioacuten desarticulada
Recuperado de
httpsrepositoriocepalorgbitstreamhandle1136227471LCbueL135_espdf
COFACE (2019) Recuperado de httpswwwcofacecomarNoticias-y-
PublicacionesPublicacionesMapa-evaluacion-Riesgo-Pais-Tercer-trimestre-
2019
Datos Macro (2019) Recuperado de httpsdatosmacroexpansioncomipc
Direccioacuten Nacional de Fiscalizacioacuten Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (2003) Miel Resolucioacuten 1862003 Recuperado de
httpserviciosinfoleggobarinfolegInternetanexos80000-
8499984761texacthtm
Elizondo M (21 de Enero de 2016) Argentina con escaso acceso a las cadenas globales
de valor Desarrollo de Negocios Internacionales Recuperado de
httpwwwconsultoradnicomargentina-con-escaso-acceso-a-las-cadenas-
globales-de-valor
Embajada de la Repuacuteblica de Sudaacutefrica en Argentina (2019) Recuperado de
httpwwwembajadasudafricaorgar
FAO (2018) Recuperado de wwwfaoorg
Ferrando A (2013) Las Cadenas Globales de Valor y la medicioacuten del comercio
internacional en valor agregado Recuperado de
fileDUsuariosCarolina20ContiDownloadsLas20Cadenas20Globales
0de20Valor20y20la20MediciC3B3n20del20Comerciopdf
Hernandez Sampieri R y Mendoza Torres C (2018) Metodologiacutea de la Investigacioacuten
Las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Recuperado de
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 29
httpsbooksgooglecomarbooksid=5A2QDwAAQBAJampprintsec=frontcover
amp
=metodologia+de+la+investigacion+sampieriamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiGr
u xr5rlAhUhDrkGHc1ZCjMQ6AEIUTAFv=onepageampqampf=false
INDEC (2019) Recuperado de wwwindecgobar
INTA (2018) Noticias-Apicultura En Argentina se pueden obtener maacutes de 80 mieles
Recuperado de httpsintainformaintagobaren-la-argentina-se-pueden-
obtener-mas-de-80-mieles
INTI (2011) iquestPor queacute consumir miel Recuperado de httpwww-
bibliointigobartrabintiConcepcionMielpdf
Lopardo L (2019) Maniacute miel y dos frutas que ayudan a sobrevivir a las economiacuteas
regionales [Versioacuten electroacutenica] Forbes Argentina Recuperado de
httpwwwforbesargentinacomregionales-y-resilientes
Loacutepez P (2004) Poblacioacuten muestra y muestreo Recuperado de
httpwwwscieloorgboscielophppid=S1815
02762004000100012ampscript=sci_arttext
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2018) Recuperado de
wwwalimentosargentinosgobar
Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Pesca (2019) La miel argentina ingresaraacute al
mercado chino Recuperado de httpswwwargentinagobarnoticiasla-miel-
argentina-ingresara-al-mercado-chino
Ministerio de Agroindustria (2016) Manual de buenas praacutecticas apiacutecolas con manejo
orgaacutenico Recuperado de
httpsagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidas_pdfManual20
de20Buenas20Practicas20Apicolas20con20Manejo20Organicopdf
Ministerio de Produccioacuten y Trabajo (2019) Argentina Exporta Recuperado de
httpswwwargentinagobarsitesdefaultfiles4_libro_final_argentina_exporta
Mondragoacuten V (2017) Tendencias en los paiacuteses BRICS [Versioacuten electroacutenica] Diario
del Exportador Recuperado de
httpswwwdiariodelexportadorcom201704tendencias-en-los-paises-
bricshtml
Monje Aacutelvarez C A (2011) Metodologiacutea de la investigacioacuten cuantitativa y cualitativa
Guiacutea didaacutectica Recuperado de httpswwwuvmxrmipefiles201702Guia-
didactica-metodologia-de-la-investigacionpdf
Netflix (2018) Documental Rotten abogados armas y abejas
OCDE (2017) Skills and Global Value Chains Recuperado de httpswwwoecd
ilibraryorgsites9789264273351-5
enindexhtmlitemId=contentcomponent9789264273351-5-en
Olaz Capitaacuten A J (2018) Guiacutea para el anaacutelisis de problemas y toma de decisiones
Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=t8BKDwAAQBAJamppg=PA125ampdq=matr
iz+multicriterioamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwjP9N7ek_LlAhWSA9QKHW4D
BZIQ6AEIPjADv=onepageampq=matriz20multicriterioampf=false
Parzanese M (2013) Tecnologiacuteas para la Industria Alimentaria Liofilizacioacuten de
alimentos Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarcontenidosectorestecnologiaFicha_03_
Liofilizadospdf
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
P aacute g i n a | 30
Porta F Santarcaacutengelo J y Schteingart D (2019) Cadenas globales de valor y
desarrollo econoacutemico Recuperado de
httpwwwunsameduarescuelaseconomiarevistaeddcadenas-globales-de-
valor y-desarrollo-economico-2
Portal Apiacutecola (2019) Recuperado de httpapi-culturacomla-exportacion-de-miel
rondaria-las-70-mil-toneladas
Racefood (2019) Recuperado de httpswwwracefoodcozaaboutcompany-profile
Ramiacuterez Navas J S (2006) Liofilizacioacuten de alimentos Recuperado de
httpsbooksgooglecomarbooksid=hNCkTLfmPl4Camppg=PA2ampdq=liofilizac
ion+de+alimentosamphl=esampsa=Xampved=0ahUKEwiP4-
aF3qPlAhVEA9QKHYRSD90Q6AEIKTAAv=onepageampq=liofilizacion20de
0alimentosampf=false
Romero Luna I (2009) Pymes y cadenas de valor globales Implicaciones para la
poliacutetica industrial en las economiacuteas en desarrollo Recuperado de
httpswwwredalycorgpdf41341312227010pdf
Sabino C (1992) El proceso de Investigacioacuten Caracas Ed Panapo
Searates (2019) Recuperado de httpswwwsearatescomesservicesdistances-time
Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior (2019) Recuperado de
httpwwwsiceoasorgTPDMER_SACUEntryintoforceMER-
SACU_entry_into_force_spdf
Subsecretaria de Agroindustria (2019) Guiacutea de buenas praacutecticas apiacutecolas y de
manufactura Recomendaciones Recuperado de
httpwwwalimentosargentinosgobarHomeAlimentosApiculturadocumentos
G ia_Apicola_2016pdf
Subsecretariacutea de Alimentos y Bebidas (2017) Recuperado de
httpswwwagroindustriagobarsitioareasss_alimentos_y_bebidasaccion=no
ticiaampid _info=170621135033
Subsecretariacutea de Mercados Agropecuarios (2017) Recuperado de
wwwagroindustriagobar
Subsecretaria de Programacioacuten Econoacutemica (2018) Informes de cadena de valor Apiacutecola
Recuperado de
httpswwweconomiagobarpeconomicadocs2018SSPMicro_Cadenas_de_v
alor_Apicolapdf
Tarifar (2019) Recuperado de wwwtarifarcom
Trade Map (2018) Recuperado de wwwtrademaporg
