TLC Perú – Canadá y oportunidades comerciales

TLC Perú – Canadá y oportunidades comerciales

Javier Rosas del PortalViceministerio de Comercio Exterior

23 de setiembre de 2009

Perfil de MercadoCANADA

• Capital: Ottawa

• Población: 33 millones(densidad: 3.5 hab. Km2)

• PBI per cápita US$ 38,600

• Segundo país más grande del mundo. (9.976.140 km2). 8 horas de viaje en avión de una costa a otra.

• 80% de habitantes viven en franja contigua a frontera estadounidense.

• Idiomas oficiales:• inglés (60%) y francés (23%).

Vestido7%

Cuidado Personal

2%

Muebles Decoración

5%

Recreación9%

Educación2%

Vivienda34%

Transportes22%

Alimentación19%

• El ingreso neto promedio anual de una familia de dos o más personas es de $64,800 anual (aprox).

• Alimentación ocupa el tercer lugar en la distribución de gastos.

• Los factores que influyen en la decisión de compra son salud (66%), sabor (38%), seguridad (30%) y medio ambiente (26%).

• Tendencia: demanda por productos sanos, innovadores y de calidad.

• Se está incrementando la demanda por los “convenience foods”

Familia CanadienseDistribución de Gastos

Fuente: Canadian Grocer Magazine

Perfil del Consumidor enCANADA

• Preocupado por: el medio ambiente (eco-

etiquetado, orgánicos). salud (dieta equilibrada). Comercio Justo

• Informado y exigente: Presentación del producto. Información nutricional y

formas de utilización.

• Relación precio - calidad.

• Dispuesto a probar nuevos sabores y productos de otros países, buscando siempre la variedad y la innovación (étnicos).

CANADÁPerfil del Consumidor Canadiense

Edad Personas (millones)

% de la población

Ingreso promedio

15-24 9.8 31 $16,364 25-44 8.8 28 $36,586 45-64 8.7 27 $37,375 65+ 4.3 14 $29,660 Dólares canadienses

Fuente: TFO Canada

Importaciones de CANADA

Productos Importados por Canadá 2006/2007Valores en Miles de Millones de US$

Rubro 2007 2008 % Var.

Importaciones Totales 369.72 380.14 2.8

Maquinarias y Equipos 104.77 106.69 1.8

Productos e Insumos Industriales 76.79 77.8 1.3

Automotores 72.95 73.14 0.2

Otros Productos de Consumo 47.56 50.1 5.3

Aceites Crudos de Petróleo o Minerales Bituminosos 31.63 33.46 5.8

Productos Alimentarios 21.44 23.31 8.7

Productos Forestales 2.81 2.74 -2.7

Fuente: International Annual Review Merchandise Trade

Otros Productos de Consumo comprende principalmente los productos farmacéuticos, ropa, zapatillas y mobiliario,

Mercado de CANADA

Productos Agrícolas con Potencial Exportador a Canadá

Producto PartidaImportaciones

Totales millones US$ 2008

Importaciones desde el Perúmillones US$

2008

Part. % de Perú

Uvas de mesa 080610 357.1 0.9 0.25Mango 080450 53.4 2.6 4.87Paltas 080440 63.5 0.9 1.42

Clementinas 080520 156.4 4.2 2.69Espárragos

Conservados 200560 2.5 1.5 60

Otras frutas Conservadas 081190 79.1 1.4 1.77

Café

090111 365.6 15.9 4.35090112 9.4 0 0090121 383.5 0 0090122 29.4 0 0

Cacao 180100 158.7 1.9 1.2180500 28 0 0

CANADAMercado de Frutas y Vegetales

• Largos y fuertes inviernos canadienses sólo permiten agricultura estacional.

• Mercados concentrados en zonas de comercialización: Toronto, Montreal y Vancouver.

• Alimentos étnicos han desarrollado un fuerte crecimiento, especialmente congelados.

• La presencia de productos agroalimentario peruanos en el mercado de Quebec se han incrementado en los últimos años, encontrándose espárragos, mangos, paltas, café, aceitunas, ají y rocoto en diferentes presentaciones

Canadian Food Inspection Agency- Normativa Etiquetado Procesados -

Requisitos Básicos

Etiqueta debe estar en inglés y francés.

Debe aparecer el nombre genérico del producto.

Nombre y razón social de la empresa importadora

Lista de ingredientes

Tabla de contenidos nutricionales

Fecha de caducidad.

País de Origen

www.inspection.gc.cawww.inspection.gc.ca//englishenglish//fssafssa//labetilabeti//guideguide//toce.shtmltoce.shtml

CANADÁ: Orgánicos

• Entre el 70% y 80% de los productos orgánicos en Canadá son importados.

• Consumidores: Clásico: medio ambienteEmergente: salud / exigente

• Precios: superiores a los convencionales.

• Organic Products Regulation: establece condiciones y requisitos para utilizar el logo “Canada Organic” o “Biologique Canadá”

Dis tribuc ión de las ventas de produc tos org ánic os

Alimentos preparados

y envasados

Lácteos y Huevos

Pan y granos 12%

Bebidas 18%

Carnes 1%

Frutas y vegetales

41%

Fuente: Organic Agriculture Center of Canada

• Variedad de productos en diversas presentaciones.

• Preferencia por porciones pequeñas, productos listos para consumo.

• Preferencia por pescado de carne blanca.

• Exigen calidad de los productos.

• Buscan productos conocidos. Se requiere invertir en difusión para productos nuevos.

CANADASector Pesca: Preferencias de Consumidor

• Requisitos

Cumplir con licencias de importación

Los importadores notifican a CFIA todas sus importaciones y todos los productos están sujetos a inspección

Conocer los estándares y regulaciones canadienses

CANADASector Pesca: Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Fish Import Inspection Program

http://www.inspection.gc.ca

Fish and Seafoodhttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/fispoie.shtml

SECTOR CONFECCIONES

• Interés creciente en fibras naturales por preocupaciones medioambientales: algodón orgánico.

• Actuales abastecedores son principalmente países asiáticos.

• Los productos de confecciones con mayor demanda son la ropa de punto y los sweaters

• Canales de distribución: cadenas de tiendas especializadas: (Tristan &

America, Marie-Claire, La Senza, etc.) Grandes tiendas (Holt Renfrew, Sears, La Baie) Tiendas de rebajas (Wal-Mart, Zellers, Costco,

Winner’s) Tiendas independientes.

• Importadores participan en las ferias de Estados Unidos y Europa

Preferencias del Consumidor Canadiense- Sector Madera y Muebles -

• Interesado en maderas exóticas como caoba y otras tropicales.

• Consumidor interesado en: Precio Diseño Funcionalidad Estilo

• Muebles ecológicos y que no dañen al medio ambiente

• Muebles que enfatizan ergonomía y confort.

• Inclusión de materiales nuevos (fibras naturales, telas, entre otros)

• Utilización de diferentes tipos de madera

• Tendencias: Preferencia por estilos europeos. Creciente presencia de diseños africanos y asiáticos. Multifuncionalidad: flexibilidad para sentarse, reclinar y dormir.

• La percepción del mueble peruano es que la mayoría de los fabricantes de muebles realizan un producto terminado de gran acabado pero en pequeñas cantidades, no estando preparados para un mercado de volumen estandarizado.

• Es fundamental que el exportador deba conocer el mercado americano de primera mano, y adaptarse a las necesidades del mercado objetivo, sin poner barreras a la utilización de nuevos materiales o técnicas que sean capaces de abaratar costos de producción o gestión.

• Uno de los problemas críticos es la falta de cultura exportadora, esto se refleja en una percepción de falta de confianza del comprador, esto es, para realizar una operación a largo plazo el comprador generalmente desea saber donde esta ubicado el exportador, que volúmenes puede manejar, con que frecuencia puede despachar y si es que cuenta con una capacidad de proveer de manera sostenida.

• En algunos casos el comprador realiza visitas a la planta de producción con el fin de conocer en vivo la real capacidad de producción y situación de la empresa.

Fuente: DIAGNOSTICO DEL MERCADO DE MUEBLES DE MADERA EN ESTADOS UNIDOShttp://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/27493.PDF

Como se percibe el mueble peruano en el mercado norteamericano

• Cítricos• Uvas • Mangos• Espárragos en conserva• Confecciones de tejido de punto de

algodón para damas• Confección de punto para caballero• Servicios de salud: turismo médico• Ropa de alpaca y vicuña• Salsas• Cerveza de malta• Uvas frescas:• Habas, haba caballar y haba menor• Frutos de los géneros capsicum o

pimienta secos• Gastronomía peruana• Alimentos gourmet en conserva• Conservas de fruta

Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos

farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado

de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera

aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales

Aceite vegetal. Aguacates (paltas)

Mercado de CANADA: Planes de Acción

• Barreras de entrada al mercado• Facilitación

• Canales de distribución en la actualidad

• Canales de distribución en el 2010

• Promoción comercial de las exportaciones• Prácticas comerciales

• Recursos de información útiles

• Calidad y adecuación de productos

• Plan de acción

Plan Operativo de Mercado: Canadá

Desafíos para el sector Falta de infraestructura vial Inversión perjudicada por leyes

complicadas en el sector agricultural

Proteccionismo norteamericano Falta de marcas peruanas (valor

agregado)

Oportunidades del mercado Agro-Pesquero

Bases de la competitividad

• Condiciones naturales de cultivos muy productivos

• Mano de obra barata y calificada

• Cosecha continua por todo el año

• Inversión extranjera creciente

Líneas de Productos

Frutas Cítricas A - Inmediato

Filetes de pescado cultivado y congelado

Conservas de frutas

PáprikaEspárragos, frescos o refrigerados

Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigeradosUvas frescasHabasAlimentos gourmet en conserva

Especias

Plazo de Oportunidad

Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de bellezaFlores y capullos frescosAceites esenciales de limónJugos y extractos de frutas y vegetalesAceite vegetalAguacates (paltas), frescos o secos

A - Inmediato

A - Inmediato

A - Inmediato

B - CortoB - Corto

B - CortoB - Corto

B - Corto

B - Corto

B - Corto

C - MedianoC - Mediano

C - MedianoC - MedianoC - Mediano

Oportunidades del mercado Textiles y Confección


• Integración vertical en Perú

• Materia prima competitiva y única

• Penetración del mercado estadounidense

• Inversión extranjera

Desafíos para el sector Apreciación del Sol Peruano Vencimiento de las cuotas en

EE.UU. Competitividad de China, India,

Bangladesh e Indonesia Dispersión de inversión

extranjera hacia América Central


Confección femenina de punto

B - Corto

Plazo de OportunidadSubproductos

Camisas y camisolas para mujeres

Conjuntos para mujeres de algodón

Confección masculinade punto

B - CortoCamisas de punto para hombres de algodón y otros materiales

T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón

Ropa de alpaca y Vicuña

B - CortoAbrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas

Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino

C - Mediano

C - Mediano

Pisco Pisco

Ropa Infantil Ropa Infantil


Ropa de alpaca y Vicuña B - Corto

Jugos y extractos frutales y vegetales C - Mediano

Joyería de Plata C - Mediano

Cerveza de malta B - CortoSalsas B - Corto

Suplementos naturales (Maca y otros) B - CortoMaíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado B - CortoProductos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

B - CortoCarmín de cochinilla y otras lacas colorantes B - Corto

Pisco C - Mediano

Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú


• Productos sin competencia, únicamente peruanos

• Aprovechan el crecimiento del turismo

• Mercado nacional grande

• Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU.

Desafíos para el sector Falta de inversión y

modernización Costos logísticos muy altos Falta de promoción de marca

país y marca nacional



Cementos A -Inmediato

Puertas y marcos de madera

A -Inmediato

Mármol, travertinos y alabastro

A -Inmediato

Madera aserrada (especias exóticas)

C - Mediano

Oportunidades del Mercado Materiales de Construcción


• Costo bajo de insumos

• Materiales cotizados y únicos

• Mano de obra barata y calificada

Desafíos para el sector Falta de inversión y

modernización Costos logísticos muy altos Falta de marcas peruanas (valor

agregado)


Servicios

Turismo A -Inmediato

Servicios de Salud A -Inmediato

Gastronomía Peruana B - Corto

Oportunidades del Mercado Servicios


• Marca de país establecida

• Posicionamiento exótico/caro

• Un millón de Peruanos en EEUU

Desafíos para el sector Poco conocimiento de la

variedad de la oferta Competencia fuerte Ubicación lejana de los

mercados objetivo


¿Por donde comenzar?

COMPITENDO EN EL MERCADO CANADIENSE

www.siicex.gob.pe

Tratamiento arancelario

www.sunat.gob.pe

Descripción y código

• El TLC se firmó el 29.05.08 y entro en vigencia a inicios de agosto de 2009.

• Canadá ofrece acceso inmediato al 100% de las exportaciones peruanas y97% de partidas arancelarias. Resto de productos se desgrava en plazos entre 3 y 7 años.

• Perú ofrece acceso inmediato al 93.5% de las exportaciones canadienses y 76% de líneas arancelarias. Resto de productos se desgrava en plazos entre 5 y 17 años, de acuerdo a su grado de sensibilidad.

• Productos con Oportunidades: Productos Decorativos / Muebles/Joyería.

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_canada/index.html

TLC Perú – Canadá: Resultados

www.mincetur.gob.pe(Opción Comercio Exterior; opcion Acuerdos Comerciales)

http://www.tfocanada/docs.php

¿Como contactarse con clientes en Canadá?

http://www.tfocanada.ca/docs.php?page=2_6

Estudios sobre el Mercado Canadiense

Oportunidades en el Mercado Canadiense

Canada Border Services Agency (Aduanas)www.cbsa-asfc.gc.ca

• Aranceleshttp://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2009/01-99/tblmod-1-eng.html

• Documentos de importaciónhttp://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html

Canadian Food Inspection Agency (Reglamentación para alimentos)www.inspection.gc.ca

• Etiquetadohttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

• Requisitos fitosanitarioshttp://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Default.aspx

• Requisitos de embalaje http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c285/index.html

Paginas web de interés

Consultas: PROMPERU: 222-1222

Javier Rosas del [email protected]

Viceministerio de Comercio Exterior

TLC Perú – Canadá y oportunidades comerciales

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