Tendencias globales en el sector editorial 2014Una visioacuten general de la actual evolucioacuten y de las fuerzas impulsoras de la transformacioacuten de la industria editorial internacional

Un documento elaborado por Ruumldiger Wischenbart con motivo de la Feria del Libro de Frankfurt

Este documento ha sido traducido y adaptado al espantildeol por Dosdocecom

wwwbook-faircombusinessclub

02 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

1 Introduccioacuten 2 Una visioacuten global del mundo del libro3 El proceso de concentracioacuten actual en el mundo editorial internacional ejemplos y efectos

Concentracioacuten sectorial a nivel global Penguin Random House Hachette HarperCollins Concentracioacuten sectorial en los escenarios regionales

4 Desarrollo en los BRIC visioacuten general y anaacutelisis Brasil Rusia India China

5 Caiacuteda de las ventas del formato impreso en Europa y Norteameacuterica crecimiento de la edicioacuten digital

6 Comparacioacuten de las cuotas de mercado de libros electroacutenicos7 Conclusiones8 Creacuteditos

Iacutendice02030606 0707 07 080909091011

12151818

El presente documento ofrece una serie de cifras y perspecti-vas claves para mostrar las fuerzas que confluyen en la trans-formacioacuten del negocio internacional del libro El mundo del libro estaacute experimentando una profunda transformacioacuten La transicioacuten del formato papel al digital ocupa el centro del debate pero el proceso de cambio es mucho maacutes complejo Esto es debido a que la digitalizacioacuten que actuacutea como fuerza motora estaacute siendo reforzada por la globalizacioacuten de una industria que tradicionalmente ha estado muy limitada por las fronteras nacionales y linguumliacutesticas La transformacioacuten de las empresas editoriales estaacute directamente relacionada ade-maacutes con los efectos de la digitalizacioacuten un fenoacutemeno maacutes amplio que afecta a todas las industrias de contenidos Se trata por tanto de un contexto que excede al mero cambio de la cadena de valor del libro Han entrado en el mercado nue-vos actores genuinamente digitales Google Apple y Amazon solo son los ejemplos maacutes visibles Mientras tanto cada esla-boacuten de la cadena de valor del libro ha asistido al surgimiento de nuevos actores a la adaptacioacuten de los tradicionales

mdashincluso en sectores afinesmdash al desarrollo de nuevos competi-dores a nivel local (o regional) y a la masiva incursioacuten de actores globales El nuacutecleo central de este trabajo es la edicioacuten generalista (trade) aunque se incluyen algunas referencias a la edicioacuten cientiacutefica meacutedica teacutecnica y a las publicaciones educativas Al mismo tiempo es importante considerar la futura edicioacuten de libros dentro del contexto maacutes amplio de los medios de comu-nicacioacuten las nuevas narrativas transmedia el creciente mundo de las apps el sector del entretenimiento etc aunque un anaacutelisis comparativo completo excede el alcance de nues-tro enfoque

Este documento deja mucho que desear como carta de nave-gacioacuten de las aguas a menudo turbulentas en que todos nos movemos pero esperamos que proporcione al lector una visioacuten general uacutetil sobre el tema aportando un conjunto de coordenadas que faciliten su comprensioacuten realista y que sirva de apoyo a un debate significativo

1 Introduccioacuten

03 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

El sector editorial es la maacutes grande de las industrias culturales que producen contenidos tanto de informacioacuten como de entretenimiento es maacutes grande incluso que el glamuroso mundo del cine y otros negocios de entretenimiento

Durante mucho tiempo la industria editorial ha estado controlada por acto-res localizados en un nuacutemero reducido de ciudades principalmente en Nortea-meacuterica y Europa y maacutes recientemente en Japoacuten Desde principios del siglo XXI sin embargo se ha conver-tido en un negocio verdaderamente glo-bal Los libros y la lectura son elementos claves tanto en lo que se refiere al aprendizaje como al entrete-nimiento para cientos de millones de personas en todos los continentes Siendo las economiacuteas emergentes cada vez maacutes numerosas la comercializa-cioacuten de libros y publicaciones se ha expandido en las uacuteltimas dos deacutecadas

A nivel global sin embargo la industria sigue estando dominada por unos pocos mercados Los seis principales merca-dos representan casi las dos terceras partes del valor mundial del mercado de la edicioacuten Sorprendentemente China se ha convertido en el segundo mercado mundial del libro superando a Alema-nia y a Japoacuten que se han disputado esta

2Una visioacuten global del mundo del libro

Paiacutes Antildeo

Ingresos netos de los editores en millones de euros

Valor del mercado seguacuten PVP en millones de euros

Tabla 1 Mayores mercados editoriales seguacuten el valor de los PVP Datos recopilados de varias fuentes por Ruumldiger Wischenbart para la Asociacioacuten Internacional de Editores (IPA wwwinternationalpublishersorg)

114000

29643

14200

9520

7878

4534

3975

Mundo (estimacioacuten)

Estados Unidos

China

Alemania

Japoacuten

Francia

Reino Unido

2012

2012

2012

2012

2012

2012

20750

5407

2771

3736

Los seis mayores mercados del libro seguacuten los PVP

Fig 1 Ingresos por PVP en industrias claves de medios y entretenimiento en millardos de doacutelares EEUU Principalmente basados en datos del 2012 recopilados de varias fuentes por Ruumldiger Wischenbart para la Asociacioacuten Internacional de Editores (IPA wwwinternationalpublishersorg)

La edicioacuten de libros es el mayor sector entre los creadores de contenidos

Peliacuteculas y entretenimiento

$ 133

Revistas

$ 107

$ 63Videojuegos

$ 151 millardosEdicioacuten comercial educacioacuten publicaciones cientiacuteficas teacutecnicas y meacutedicas

$ 50Muacutesica

Fig 2 Desglose de los mayores mercados de la edicioacuten de libros seguacuten los porcentajes de ingresos totales basado principalmente en los datos de 2012 Datos recopilados de varias fuentes por Ruumldiger Wischenbart para la Asociacioacuten Internacional de Editores (IPA wwwinternationalpublishersorg)

Los seis mayores mercados del libro ( 2012)

China

12

Japoacuten

7

Francia

4

Estados Unidos

26

Resto del mundo

39

Reino Unido3

Alemania

8

03 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

El sector editorial es la maacutes grande de las industrias culturales que producen contenidos tanto de informacioacuten como de entretenimiento es maacutes grande incluso que el glamuroso mundo del cine y otros negocios de entretenimiento

Durante mucho tiempo la industria editorial ha estado controlada por acto-res localizados en un nuacutemero reducido de ciudades principalmente en Nortea-meacuterica y Europa y maacutes recientemente en Japoacuten Desde principios del siglo XXI sin embargo se ha conver-tido en un negocio verdaderamente glo-bal Los libros y la lectura son elementos claves tanto en lo que se refiere al aprendizaje como al entrete-nimiento para cientos de millones de personas en todos los continentes Siendo las economiacuteas emergentes cada vez maacutes numerosas la comercializa-cioacuten de libros y publicaciones se ha expandido en las uacuteltimas dos deacutecadas

A nivel global sin embargo la industria sigue estando dominada por unos pocos mercados Los seis principales merca-dos representan casi las dos terceras partes del valor mundial del mercado de la edicioacuten Sorprendentemente China se ha convertido en el segundo mercado mundial del libro superando a Alema-nia y a Japoacuten que se han disputado esta

2Una visioacuten global del mundo del libro

Paiacutes Antildeo

Ingresos netos de los editores en millones de euros

Valor del mercado seguacuten PVP en millones de euros

Tabla 1 Mayores mercados editoriales seguacuten el valor de los PVP Datos recopilados de varias fuentes por Ruumldiger Wischenbart para la Asociacioacuten Internacional de Editores (IPA wwwinternationalpublishersorg)

114000

29643

14200

9520

7878

4534

3975

Mundo (estimacioacuten)

Estados Unidos

China

Alemania

Japoacuten

Francia

Reino Unido

2012

2012

2012

2012

2012

2012

20750

5407

2771

3736

Los seis mayores mercados del libro seguacuten los PVP

Fig 1 Ingresos por PVP en industrias claves de medios y entretenimiento en millardos de doacutelares EEUU Principalmente basados en datos del 2012 recopilados de varias fuentes por Ruumldiger Wischenbart para la Asociacioacuten Internacional de Editores (IPA wwwinternationalpublishersorg)

La edicioacuten de libros es el mayor sector entre los creadores de contenidos

Peliacuteculas y entretenimiento

$ 133

Revistas

$ 107

$ 63Videojuegos

$ 151 millardosEdicioacuten comercial educacioacuten publicaciones cientiacuteficas teacutecnicas y meacutedicas

$ 50Muacutesica

Fig 2 Desglose de los mayores mercados de la edicioacuten de libros seguacuten los porcentajes de ingresos totales basado principalmente en los datos de 2012 Datos recopilados de varias fuentes por Ruumldiger Wischenbart para la Asociacioacuten Internacional de Editores (IPA wwwinternationalpublishersorg)

Los seis mayores mercados del libro ( 2012)

China

12

Japoacuten

7

Francia

4

Estados Unidos

26

Resto del mundo

39

Reino Unido3

Alemania

8

04 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

posicioacuten durante deacutecadas Reino Unido sigue siendo el mayor exportador de libros atendiendo al porcentaje de exportaciones sobre produccioacuten total

Para mostrar la importancia y la diver-sidad de los mercados del libro en diferentes paiacuteses es uacutetil hacer un caacutel-culo de cuaacutento gasta de media una per-sona en libros (Ver graacutefico) Tal comparacioacuten evita la distorsioacuten que ofrece el caacutelculo global con toda la poblacioacuten y es representativa de la importancia cultural relativa del libro en paiacuteses menores

Se puede observar que el mercado del libro sigue dominado en buena medida por un lsquoclubrsquo de paiacuteses relativamente mediano rico y conservador Mayorita-riamente son de origen europeo y anglosajoacuten (incluyendo antiguas colo-nias) ademaacutes de Japoacuten y Corea Todos ellos se caracterizan por tener una larga tradicioacuten en el comercio y el con-sumo de bienes culturales

Algunos paiacuteses de este grupo destacan por razones especiacuteficas Reino Unido se

beneficia de su amplia produccioacuten de tiacutetulos dominando claramente los merca-dos exteriores debido al papel preponde-rante del idioma ingleacutes en todo el mundo De modo parecido los beneficios de Espantildea se deben a las exportaciones de libros a Ameacuterica Latina que en 2012 llegoacute casi al 20 Veacutease el Boletiacuten El

Libro en Cifras publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en Ameacuterica Latina y el Caribe CERLALC-UNESCO vol 3 julio de 2013

Noruega por otro lado es un mundo propio pequentildeo y rico que dedica beneficios obtenidos del petroacuteleo del Mar del Norte al apoyo de la cultura Una lsquodistorsioacutenrsquo del mercado parecida mdashleacutease el aporte de dinero puacuteblico para el sectormdash ayuda a mantener las posi-ciones destacadas de Alemania Suiza Suecia y Austria entre los paiacuteses pro-ductores de libros

Las economiacuteas emergentes en particu-lar las de los paiacuteses BRIC (Brasil Rusia India y China) forman otro grupo de naciones muy diversas en la mayoriacutea de aspectos pero que sin

embargo comparten la misma aspira-cioacuten de desarrollar su posicioacuten con res-pecto al mundo del libro y la edicioacuten Estos paiacuteses tambieacuten tienen otros fac-tores en comuacuten sus poblaciones dispo-nen de recursos limitados para el consumo y la infraestructura para la distribucioacuten de la produccioacuten editorial estaacute poco desarrollada Por otro lado quizaacute esteacuten buscando una estrategia totalmente diferente para posicionarse entre las sociedades basadas en el conocimiento

Para entender el ecosistema global del libro la lectura y la formacioacuten los mer-cados emergentes probablemente estaacuten en condiciones de ensentildearnos una buena leccioacuten Es muy poco probable que el objetivo tanto de la India como de Indonesia sea establecer una red de libreriacuteas en cada ciudad tampoco el aumento del iacutendice de lectura entre la poblacioacuten de Beijin Satildeo Paulo o Guada-lajara (ni entre el creciente nuacutemero de habitantes de origen hispano en EE UU) esperaraacute a un desarrollo de centros de distribucioacuten de los libros impresos ni de regiacutemenes fiscales que

Tamantildeo del mercado y nuevos tiacutetulos publicados en relacioacuten con el PIB per caacutepita de los 23 mayores mercados editoriales del mundo

Tiacutetu

los

nuev

os y

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dici

ones

por

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ones

de

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tant

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The Global Publishing Market 2012Provided13 by13 the13 International13 Publishers13 Association13 (IPA)wwwinternationalpublishersorg

(c)13 by13 International13 Publishers13 Association13 2012 Status13 September13 2012

Country Total13 market13 value13 per13 inhabitant

New13 titles13 amp13 re-shy‐editions13 per13 113 m13

inhabitants

GDP13 201213 per13 cap13 PPP13 ($13 Worldbank) Total13 (market13 value13 at13 consumer13 prices13 in13 meuro)Population13 (in13 million)

United13 States 9413 euro 1080 $49965 2964313 euro 314China 1113 euro 306 $9233 1420013 euro13 13 13 13 13 1351Germany 11613 euro 1115 $40901 952013 euro13 13 13 13 13 13 13 82Japan 6213 euro 617 $35178 787813 euro13 13 13 13 13 13 13 128France 6913 euro 1321 $36104 453413 euro13 13 13 13 13 13 13 66United13 Kingdom 6313 euro 2459 $36901 397513 euro13 13 13 13 13 13 13 63Italy 5013 euro 1049 $33111 307213 euro13 13 13 13 13 13 13 61Spain 6313 euro 1692 $32682 289013 euro13 13 13 13 13 13 13 46Brazil 1413 euro 339 $11909 281013 euro13 13 13 13 13 13 13 199Korea13 Rep 5513 euro 1257 $30801 273413 euro13 13 13 13 13 13 13 50India 213 euro 86 $3876 250013 euro13 13 13 13 13 13 13 1237Canada 6713 euro 1453 $42533 234213 euro13 13 13 13 13 13 13 35Turkey 2313 euro 564 $18348 168213 euro13 13 13 13 13 13 13 74Australia 6713 euro 877 $44598 152013 euro13 13 13 13 13 13 13 23Russian13 Federation 1013 euro 823 $23501 149413 euro13 13 13 13 13 13 13 144Netherlands 8113 euro 1412 $43198 136313 euro13 13 13 13 13 13 13 17Poland 2713 euro 775 $22162 105313 euro13 13 13 13 13 13 13 39Belgium13 (est) 7613 euro 943 $39788 85013 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11Switzerland 10113 euro 1338 $53367 80613 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8Norway 14813 euro 1486 $65640 74313 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5Austria 9013 euro 1080 $43661 77013 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8UAE 2213 euro $41397 20013 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9Mexico 513 euro 198 $16734 57813 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 121Sweden 8213 euro 522 $43021 78313 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6

13 13 13 United13 States13

China13

Germany13

Japan13

France13

United13 Kingdom13

Italy13

Spain13

Brazil13

Korea13 Rep13

Netherlands13 Norway13

Turkey13

Poland13 Australia13

India13

Canada13

Russia13

Switzerland13

Belgium13

Sweden13

Mexico13

Austria13 13

-shy‐50013

013

50013

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United13 States13

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Japan13

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United13 Kingdom13

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Russian13 FederaZon13

Norway13

Turkey13

Poland13

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Sweden13

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Mercado editorial Valor por habitante en euros

Tamantildeo de los ciacuterculos = PIB per caacutepita en $ EEUU

Fig 3 23 de los mayores mercados internaciona-les del libro represen-tados por el gasto per caacutepita en libros de cada mercado la produccioacuten de nuevos tiacutetulos y su PIB (paridad de poder adquisitivo PPA) Varias fuentes datos en su mayor parte de 2012 recopilados por Ruumldiger Wischenbartwwwwischenbartcom

The Global Publishing Market 2012Provided13 by13 the13 International13 Publishers13 Association13 (IPA)wwwinternationalpublishersorg

(c)13 by13 International13 Publishers13 Association13 2012 Status13 September13 2012

Country Total13 market13 value13 per13 inhabitant

New13 titles13 amp13 re-shy‐editions13 per13 113 m13

inhabitants

GDP13 201213 per13 cap13 PPP13 ($13 Worldbank) Total13 (market13 value13 at13 consumer13 prices13 in13 meuro)Population13 (in13 million)

United13 States 9413 euro 1080 $49965 2964313 euro 314China 1113 euro 306 $9233 1420013 euro13 13 13 13 13 1351Germany 11613 euro 1115 $40901 952013 euro13 13 13 13 13 13 13 82Japan 6213 euro 617 $35178 787813 euro13 13 13 13 13 13 13 128France 6913 euro 1321 $36104 453413 euro13 13 13 13 13 13 13 66United13 Kingdom 6313 euro 2459 $36901 397513 euro13 13 13 13 13 13 13 63Italy 5013 euro 1049 $33111 307213 euro13 13 13 13 13 13 13 61Spain 6313 euro 1692 $32682 289013 euro13 13 13 13 13 13 13 46Brazil 1413 euro 339 $11909 281013 euro13 13 13 13 13 13 13 199Korea13 Rep 5513 euro 1257 $30801 273413 euro13 13 13 13 13 13 13 50India 213 euro 86 $3876 250013 euro13 13 13 13 13 13 13 1237Canada 6713 euro 1453 $42533 234213 euro13 13 13 13 13 13 13 35Turkey 2313 euro 564 $18348 168213 euro13 13 13 13 13 13 13 74Australia 6713 euro 877 $44598 152013 euro13 13 13 13 13 13 13 23Russian13 Federation 1013 euro 823 $23501 149413 euro13 13 13 13 13 13 13 144Netherlands 8113 euro 1412 $43198 136313 euro13 13 13 13 13 13 13 17Poland 2713 euro 775 $22162 105313 euro13 13 13 13 13 13 13 39Belgium13 (est) 7613 euro 943 $39788 85013 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11Switzerland 10113 euro 1338 $53367 80613 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8Norway 14813 euro 1486 $65640 74313 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5Austria 9013 euro 1080 $43661 77013 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8UAE 2213 euro $41397 20013 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9Mexico 513 euro 198 $16734 57813 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 121Sweden 8213 euro 522 $43021 78313 euro13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6

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05 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

faciliten la importacioacuten y la exporta-cioacuten ni a resentildeas de libros en la prensa escrita como medio de descu-brir nuevos tiacutetulos interesantes Es mucho maacutes faacutecil para ellos saltar direc-tamente desde sus situaciones de defi-ciente infraestructura en la que el acceso a los libros es tan difiacutecil y cos-toso a un futuro digital en el que los teleacutefonos inteligentes y tablets cada vez maacutes baratos abran los recursos en

liacutenea llenando asiacute el vaciacuteo maacutes raacutepi-damente y con mayor facilidad

Para tener una perspectiva global sobre los libros la edicioacuten y los medios de lectura exige reconocer que el futuro de la industria seraacute diferente del pasado Lo que estaacute emergiendo ahora no es un mundo uacutenico y coherente de la lectura y el aprendizaje sino una mezcla fragmentada a menudo desor-

denada de diferentes estrategias Tam-bieacuten es un mundo que ofrece muchas oportunidades para corregir algunas de las deficiencias del pasado cuando el acceso a los libros mdashy por tanto al conocimiento y al entretenimientomdash se caracterizoacute por una espantosamente amplia ldquobrecha digitalrdquo

06 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

En 2013 la editorial Random House del grupo Bertelsmann el mayor del mundo de la edicioacuten se fusionoacute con Penguin de Pearson una de las pocas marcas mundiales y uno de los Cinco Grandes grupos editoriales en ingleacutes A principios de 2014 Harperrsquos Collins la divisioacuten de libros de la News Corpora-tion de Rupert Murdoch comproacute la canadiense Harlequin por casi medio millardo de doacutelares (1 millardo = mil millones) A comienzos del verano de

2014 trascendioacute que la rama estadou-nidense de Hachette estaba comprando Perseus Books Group el mayor grupo independiente de Norteameacuterica Per-seus Books presta servicios a cientos de editoriales independientes ademaacutes de gestionar un respetado sistema de distribucioacuten que ahora venderaacute a Ingram el mayor mayorista mundial

laquoEsos tres movimientos solos convier-ten a los antildeos 2013-2014 en el periodo maacutes activo en fusiones y adquisiciones editoriales de la historia recienteraquo comentoacute Jeremy Greenfield de Forbes (httponforbes1iVjdQ4) Pero estos tres negocios que cambian el juego son solo la punta del iceberg como se veraacute al repasar otros casos de Norteameacuterica Europa y del resto del mundo todos ellos modelados por fuerzas similares

La edicioacuten de libros al menos en su forma tradicional ha sido desde hace mucho una industria bien establecida muy conservadora y sorprendente-mente fuerte En una situacioacuten asiacute los uacutenicos modos de crecer son la expan-sioacuten global o alterar el enfoque de la edicioacuten y de la lectura simultaacutenea-mente con productos digitales Por supuesto tambieacuten mediante una com-binacioacuten de ambas estrategias

Concentracioacuten sectorial a nivel global

Una mirada maacutes atenta a la evolucioacuten de los ingresos de los diez mayores conglomerados del mundo revela la situacioacuten actual La mayor editorial comercial Random House (incluyendo los resultados de Penguin de la segunda mitad de 2013) aparece en quinta posicioacuten seguida de Hachette Solo otras dos editoriales comerciales estaacuten entre las diez primeras la espa-ntildeola Planeta y la alemana Holtzbrinck aunque esta debe la mitad de sus ingresos a la edicioacuten cientiacutefica y educa-tiva La mayoriacutea de los grupos con mayores ingresos estaacute especializada bien en educacioacuten (Pearson McGraw-Hill Cengage y la mitad de Holtz-brinck) bien en publicaciones cientiacuteficas teacutecnicas y meacutedicas Estos grupos han sufrido importantes cam-bios durante la uacuteltima deacutecada reorga-nizaacutendose fundieacutendose o fortalecieacutendose Han dado el paso radi-cal de sustituir el viejo modelo de edi-cioacuten (vender libros uno a uno) por uno nuevo que se apoya en flujos de ingre-sos constantes sobre todo mediante suscripciones y digitalizando sistemaacute-ticamente toda su cadena de valor Al mismo tiempo cada uno de estos gru-pos ha delimitado su propio nicho en el enfoque global (no solo local y regio-nal) de las sociedades del conocimiento del siglo XXI

Los libros electroacutenicos son ya parte del consumo de masas especialmente en los paiacuteses de habla inglesa liderados por EEUU y Reino Unido Cada vez maacutes los lectores utilizan proveedores online para sus libros impresos o elec-troacutenicos y tambieacuten para otras publica-ciones Desde que empezoacute este proceso se viene esperando una trans-formacioacuten parecida en la edicioacuten comercial maacutes pronto que tarde El proceso de concentracioacuten marcha es el aspecto maacutes visible de este cambio

Las praacutecticas tradicionales de edicioacuten de libros y especialmente de su distri-bucioacuten cada vez se llevan peor con los enfoques maacutes eficaces de otras aacutereas de la industria de contenidos que los consumidores encuentran normales

3 El proceso de concentracioacuten actual en el mundo editorial internacional ejemplos y efectos

Fig 4 Evolucioacuten de los ingresos de los 10 mayores grupos editoriales desde 2010 a 2013 Fuente Ranking global de la industria editorial de 2014 copy Livres Hebdo con Buchreport PublishNews Brasil Publishers Weekly y The Bookseller investigaciones realizadas por Ruumldiger Wischenbart

2013

2012

2011

2010

Ingresos de los 10 mayores grupos (en millones de euros)

8000

0

2000

4000

6000

Pearson

Reed Elsevier

Thomson R

euters

Wolte

r Klu

wer

Hachette Livre

McGra

w-Hill

Grupo Planeta

Cengage

Holtzbrin

ck

Random House

06 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

En 2013 la editorial Random House del grupo Bertelsmann el mayor del mundo de la edicioacuten se fusionoacute con Penguin de Pearson una de las pocas marcas mundiales y uno de los Cinco Grandes grupos editoriales en ingleacutes A principios de 2014 Harperrsquos Collins la divisioacuten de libros de la News Corpora-tion de Rupert Murdoch comproacute la canadiense Harlequin por casi medio millardo de doacutelares (1 millardo = mil millones) A comienzos del verano de

2014 trascendioacute que la rama estadou-nidense de Hachette estaba comprando Perseus Books Group el mayor grupo independiente de Norteameacuterica Per-seus Books presta servicios a cientos de editoriales independientes ademaacutes de gestionar un respetado sistema de distribucioacuten que ahora venderaacute a Ingram el mayor mayorista mundial

laquoEsos tres movimientos solos convier-ten a los antildeos 2013-2014 en el periodo maacutes activo en fusiones y adquisiciones editoriales de la historia recienteraquo comentoacute Jeremy Greenfield de Forbes (httponforbes1iVjdQ4) Pero estos tres negocios que cambian el juego son solo la punta del iceberg como se veraacute al repasar otros casos de Norteameacuterica Europa y del resto del mundo todos ellos modelados por fuerzas similares

La edicioacuten de libros al menos en su forma tradicional ha sido desde hace mucho una industria bien establecida muy conservadora y sorprendente-mente fuerte En una situacioacuten asiacute los uacutenicos modos de crecer son la expan-sioacuten global o alterar el enfoque de la edicioacuten y de la lectura simultaacutenea-mente con productos digitales Por supuesto tambieacuten mediante una com-binacioacuten de ambas estrategias

Concentracioacuten sectorial a nivel global

Una mirada maacutes atenta a la evolucioacuten de los ingresos de los diez mayores conglomerados del mundo revela la situacioacuten actual La mayor editorial comercial Random House (incluyendo los resultados de Penguin de la segunda mitad de 2013) aparece en quinta posicioacuten seguida de Hachette Solo otras dos editoriales comerciales estaacuten entre las diez primeras la espa-ntildeola Planeta y la alemana Holtzbrinck aunque esta debe la mitad de sus ingresos a la edicioacuten cientiacutefica y educa-tiva La mayoriacutea de los grupos con mayores ingresos estaacute especializada bien en educacioacuten (Pearson McGraw-Hill Cengage y la mitad de Holtz-brinck) bien en publicaciones cientiacuteficas teacutecnicas y meacutedicas Estos grupos han sufrido importantes cam-bios durante la uacuteltima deacutecada reorga-nizaacutendose fundieacutendose o fortalecieacutendose Han dado el paso radi-cal de sustituir el viejo modelo de edi-cioacuten (vender libros uno a uno) por uno nuevo que se apoya en flujos de ingre-sos constantes sobre todo mediante suscripciones y digitalizando sistemaacute-ticamente toda su cadena de valor Al mismo tiempo cada uno de estos gru-pos ha delimitado su propio nicho en el enfoque global (no solo local y regio-nal) de las sociedades del conocimiento del siglo XXI

Los libros electroacutenicos son ya parte del consumo de masas especialmente en los paiacuteses de habla inglesa liderados por EEUU y Reino Unido Cada vez maacutes los lectores utilizan proveedores online para sus libros impresos o elec-troacutenicos y tambieacuten para otras publica-ciones Desde que empezoacute este proceso se viene esperando una trans-formacioacuten parecida en la edicioacuten comercial maacutes pronto que tarde El proceso de concentracioacuten marcha es el aspecto maacutes visible de este cambio

Las praacutecticas tradicionales de edicioacuten de libros y especialmente de su distri-bucioacuten cada vez se llevan peor con los enfoques maacutes eficaces de otras aacutereas de la industria de contenidos que los consumidores encuentran normales

3 El proceso de concentracioacuten actual en el mundo editorial internacional ejemplos y efectos

Fig 4 Evolucioacuten de los ingresos de los 10 mayores grupos editoriales desde 2010 a 2013 Fuente Ranking global de la industria editorial de 2014 copy Livres Hebdo con Buchreport PublishNews Brasil Publishers Weekly y The Bookseller investigaciones realizadas por Ruumldiger Wischenbart

2013

2012

2011

2010

Ingresos de los 10 mayores grupos (en millones de euros)

8000

0

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Pearson

Reed Elsevier

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Hachette Livre

McGra

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Grupo Planeta

Cengage

Holtzbrin

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Random House

07 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

Esto se aprecia a varios niveles y se ha convertido en un factor impulsor de la redefinicioacuten que se estaacute haciendo del muy conservador negocio de los libros

Penguin Random House

La poblacioacuten hispana de EEUU es la segunda maacutes numerosa del mundo solo sobrepasada por Meacutexico y superior a la de Espantildea (httpbitly1xbhHMI) Sin embargo tanto los editores espantildeo-les como los mexicanos han encontrado muchas dificultades para abastecer a estos lectores Asiacute que no sorprende mucho que Random House establecida en Nueva York comprara la segunda editorial espantildeola Santillana al mismo tiempo que adquiriacutea la britaacutenica Pen-guin Simultaacuteneamente aumentaba su participacioacuten en el tercer grupo espa-ntildeol (antes llamado Random House Mondadori) hasta poseerlo en su totali-dad Ambas empresas navegan ahora bajo la bandera Penguin Random House como una nueva potencia en la edicioacuten global en espantildeol

Por su lado Penguin era pionero no solo en India sino que ademaacutes en 2007 fue la primera editorial extranjera en abrir una gran delegacioacuten en Beijin Tambieacuten entroacute en el mercado brasilentildeo invir-tiendo en la editorial Companhia das Letras en 2011 El CEO de Bertelsmann Thomas Rabe resumiacutea la estrategia glo-bal con claridad diciendo que el grupo laquoinvertiraacute a una escala mucho mayor (hellip) en todo el espectro material y digi-tal de adquisicioacuten produccioacuten distribu-cioacuten y marketing y tambieacuten en los mercados emergentes de crecimiento raacutepidoraquo Bertelsmann Annual Report 2014

paacuteg 21 (httpbitly1q598yN)

Hachette

No sorprende que Hachette principal competidor directo de Penguin Random House tanto en temaacutetica como en envergadura busque recorrer el mismo camino Como deciacutea su CEO Arnaud Nourry en una entrevista de noviembre de 2013 laquoQueremos volver a la senda del crecimiento mediante adquisiciones

durante los proacuteximos cinco antildeosraquo Livres Hebdo httpbitly1qfIcyc

La compra de Perseus y previamente la de buena parte de las operaciones editoriales de Disney en Hyperion son solo las uacuteltimas de una larga serie de maniobras de Hachette Para lograr una posicioacuten fuerte en el mercado de habla inglesa Hachette formoacute en 2003 el Book Group USA empezando por la absorcioacuten de Little Brown y Hachette UK (que incluiacutea a Hodder Headline Orion y otras) y maacutes recientemente la de Quercus la editorial britaacutenica de Stieg Larsson Hay que observar que estos movimientos de refuerzo no solo aportan oportunidades para comprar y vender derechos a escala global en todos los mercados (por ejemplo la compra por parte de Orion de derechos mundiales de una trilogiacutea de la autora de ficcioacuten romaacutentica Jodi Ellen Malpas veacutease la nota de prensa del 26 de marzo de 2013 httpbitlyVCweUB) sino tambieacuten un refuerzo en la distribu-cioacuten como demostroacute la adquisicioacuten de Quercus (veacutease la nota de prensa de Hachette httpbitlyVCweUB)

El grupo franceacutes se ha convertido en un actor verdaderamente global en menos de una deacutecada Ha puesto en marcha una joint venture con el que probablemente sea el mayor grupo chino Phoenix y otra con la Librairie Antoine de Liacutebano Tambieacuten se ha hecho con el control de Patria en Meacutexico y Azbook-Atticus en Rusia y ha lanzado Hachette India En 2013 el mercado franceacutes suponiacutea nada maacutes que el 37 de los ingresos del grupo

HarperCollins

HarperCollins comproacute Harlequin segu-ramente con distinta loacutegica subyacente Harlequin habiacutea sido desde hace muchos antildeos una editorial increiacuteble-mente innovadora Habiacutea redefinido la novela romaacutentica y otros geacuteneros cer-canos para que fueran una lectura atractiva para las mujeres urbanas y profesionalmente activas habiacutea descu-bierto antes que sus competidores coacutemo la digitalizacioacuten permite formas nuevas de organizar comunidades de

lectores y se habiacutea expandido interna-cionalmente en Rusia Alemania Fran-cia y Japoacuten Pero precisamente estos geacuteneros de ficcioacuten popular las comuni-dades online y los nuevos puacuteblicos digitales son los campos en que ahora predominan en buena medida los auto-res autopublicados Esto ha llevado a una reduccioacuten de precios y ha obligado a Harlequin a refugiarse en una enti-dad mucho mayor HarperCollins

La autoedicioacuten no es un fenoacutemeno nuevo de hecho en los siglos XIX y XX era una praacutectica habitual En el siglo XXI la autoedicioacuten ha pasado de ser una actividad considerada por algunos en el mundo del libro como algo menor y de dudosa calidad a convertirse en una gran negocio A lo largo de los dos uacuteltimos antildeos importantes editoriales nacionales e internacionales hasta libreriacuteas y bibliotecas estaacuten apostando firmemente por la autoedicioacuten como complemento a su actividad principal Antildeadir una plataforma de autoedicioacuten al negocio ldquotradicionalrdquo de una editorial libreriacutea o biblioteca va aredefinir los liacutemites hasta ahora establecidos entre escritores y aspirantes a escritores (autores indies) en el mundo del libro Si se hace de una manera inteligente la puesta en marcha de una plataforma de auto-publicacioacuten puede hacer que la editorial libreriacutea o biblioteca se benefi-cie de ese nuevo mundo de nuevos escritores creando un ecosistema com-plementario al negocio tradicional con nuevas viacuteas de ingresos Veacutease el estudio laquoAutores independientesraquo

La autopublicacioacuten y el creciente auge de los libros electroacutenicos en su totali-dad son impulsados (y en buena parte controlados) por actores que quieren reinventar la edicioacuten la lectura y la experiencia de lectura compartida todo al tiempo Desean asimilar los libros a la muacutesica el viacutedeo y cualquier otro contenido que se pueda descargar y distribuir electroacutenicamente Amazon puso en marcha la revolucioacuten del libro electroacutenico cuando presentoacute a sus clientes su lsquojardiacuten valladorsquo el artilugio Kindle muy recientemente en 2007 Para entonces Apple ya habiacutea intentado lo mismo en el negocio de la muacutesica con el aparato iPod y con iTunes como plataforma de distribucioacuten online

08 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

global Ambos actores aspiran a reunir toda la cadena de valor bajo un para-guas uacutenico desde la creacioacuten edicioacuten y distribucioacuten hasta la experiencia de lectura final

Amazon lidera claramente este campo es el jugador dominante en varios mer-cados tradicionales incluidos Estados Unidos Reino Unido Alemania y Japoacuten Pero Apple tiene una posicioacuten maacutes fuerte en mercados donde la infraestructura minorista del libro estaacute menos establecida como Brasil y Oriente Medio

El aumento del empentildeo de los editores por fortalecerse ha sido tambieacuten un modo de responder a los desafiacuteos que suponen estos nuevos actores globales sobre todo desde que estos han redo-blado sus esfuerzos por controlar los precios y las cuotas de mercado Se han dedicado a dominar nichos como la traduccioacuten de libros por parte de Amazon Crossing o la oferta de moder-niacutesimas herramientas de creacioacuten como la iAuthor suite de Apple

Concentracioacuten sectorial en los escenarios regionales

Una visioacuten global de la edicioacuten de libros debe considerar por un lado la influen-cia subsiguiente en los mercados loca-les y por el otro la presioacuten cada vez maacutes fuerte que hacen los gigantes mediaacuteticos globales en todos los aspec-tos del negocio de los contenidos

En el extremo local y regional los edi-tores estaacuten afilando sus perfiles replan-teaacutendose sus portfolios En Escandinavia en 2011 por ejemplo la sueca Bonnier y la finlandesa Sonoma acordaron intercambiar divisiones com-pletas Bonnier que es la mayor edito-rial comercial escandinava asumioacute la rama de literatura general de Sonoma WSOY Sonoma por su parte se hizo con Bonnier Education Svensk Bokhan-

del 29 de abril de 2011 httpbitly1pGX6jq En Francia al mismo tiempo el holding duentildeo de Gallimard Madrigall comproacute al italiano RCS su divisioacuten francesa Flammarion en 2012 La unioacuten de Gallimard y Flammarion constituye ahora el tercer grupo en Francia con una distribucioacuten fuerte De este modo tiene maacutes muacutesculo para afrontar la expansioacuten global de Hachette asiacute como la incorporacioacuten anterior de la segunda editorial francesa Editis a la potencia espantildeola Planeta

En Alemania en 2013 el Ganske Group adquirioacute el negocio de guiacuteas de viaje del club alemaacuten del automoacutevil ADAC mientras que el mismo antildeo Bas-tei Luumlbbe decidioacute salir a bolsa una ope-racioacuten poco frecuente en un mercado dominado por negocios controlados por familias

En muchos de los mercados menores del centro y sur de Europa se estaacute desarrollando un escenario comple-tamente distinto aunque tambieacuten en estos hay fusiones y absorciones que agrupan a los actores maacutes potentes de cada mercado Es el caso de Espantildea donde recientemente ha culminado el proceso de absorcioacuten de los sellos lite-

rarios de Santillana por parte de Pen-guin Random House Leer maacutes en El Confidencial 2 de julio de 2014 lsquoPen-guin Random House remata el proceso de compra de Santillanarsquo httpbitly

VzubQa

El tamantildeo importa con toda seguridad cuando se trata de globalizacioacuten y edi-cioacuten digital y de la proacutexima ronda de cambios e innovaciones que proba-blemente implicaraacute la formacioacuten de alianzas nuevas con empresas de tele-comunicacioacuten y tecnoloacutegicas para esta-blecer comunidades de subscripcioacuten y lectura

El uacuteltimo desafiacuteo mdashla necesidad de cubrir la brecha entre las industrias de contenido tradicionales por un lado y los gigantes de la comunicacioacuten y la tecnologiacutea por el otromdash no es exclusivo de la industria del libro Lleva tiempo siendo un tema familiar en la industria global de los media laquoMedios globales los grandes crecenraquo rezaba un titular reciente de Media Business Asia defi-niendo un sector en el que conglomera-dos diversos compiten por los mismos puacuteblicos e ingresos httpbitly1m-

5Fr0I Entre ellos Google (con ingresos medios de 43 millardos de doacutelares) Bertelsmann (10 millardos de doacutelares) Axel Springer (4 millardos de doacutelares) y el emergente gigante chino en Inter-net Baidu

El impulso por fortalecerse estaacute ganando fuerza por la aparicioacuten de nuevos mercados lugares en donde existe un deseo nuevo y creciente por los libros como medio de educacioacuten y entretenimiento especialmente entre clases medias emergentes Pero estas economiacuteas suelen seguir caminos muy distintos y son vulnerables a proble-mas econoacutemicos que influyen direc-tamente en aspectos del mercado importantes para el negocio de los libros

laquoYa existe la integracioacuten vertical en todos los mercados menores de Europa central y del este con la excepcioacuten de Estonia Esta integracioacuten es muy probablemente el resultado de que los ingresos en toda la cadena del libro son demasiado pequentildeos para que los libreros distribuidores y editores puedan sobrevivir sin una integracioacuten vertical radical que incluya tanto la produccioacuten como la venta minorista El empuje principal son las ventas menguantes combinadas con el impacto de la recesioacuten econoacutemica y la competicioacuten digitalraquoMIHA KOVAC MLADINSKA KNIGA ESLOVENIA DECLARACIONES PARA ESTE ARTIacuteCULO

09 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

Brasil Rusia India y China mdasha veces denominados paiacuteses BRICmdash son claros ejemplos de lo que seriacutea la instantaacutenea de la globalizacioacuten referida al negocio de los libros Todos ellos comparten importantes caracteriacutesticas En particu-lar todos ellos estaacuten experimentando un crecimiento econoacutemico dando lugar a la aparicioacuten y expansioacuten de una nueva clase media que desea y dispone de los medios para invertir en libros como fuente de cultura entreteni-miento y educacioacuten Sin embargo estos paiacuteses tambieacuten difieren entre ellos en otros sentidos

Brasil

Durante antildeos Brasil ha sido un modelo para los grandes actores de la edicioacuten (y de otros campos) que han buscado nuevos mercados en los que lanzar sus propias empresas o formar asociacio-nes con los actores locales ya existen-tes Con un valor de 28 millardos de euros Brasil es el noveno mercado del

libro maacutes grande del mundo detraacutes de Italia y Espantildea y maacutes o menos a la par de Corea e India pero superando cla-ramente a Rusia El auge del sector del libro de Brasil que fue ayudado en gran medida por el gobierno mediante programas para impulsar la educacioacuten y la edicioacuten digital se ha ralentizado en los uacuteltimos tiempos ya que la eco-nomiacutea en su conjunto comenzoacute a tarta-mudear en 2011 con una caiacuteda del PIB de un 75 a un 27 en 2011 y a tan solo un 09 en 2012 Ver el resumen del Banco Mundial httpwwwworldbank

orgencountrybraziloverview Argentina y Brasil son los paiacuteses con mayor con-tribucioacuten a la caiacuteda de los tiacutetulos regis-trados en 2012 Veacutease el Boletiacuten El

Libro en Cifras publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en Ameacuterica Latina y el Caribe CERLALC-UNESCO vol 3 julio de 2013 A pesar de ello el mayor mer-cado del libro en Ameacuterica Latina toda-viacutea se mantiene estable

En los uacuteltimos antildeos Brasil se ha con-vertido en un destino muy interesante para todos los actores mundiales de la industria del libro Por ejemplo Ama-zon tras establecerse en Brasil a fina-les de 2012 y de la apertura de una versioacuten local de su tienda online ha presentado una oferta para participar en los programas del gobierno para la distribucioacuten de libros de texto digita-les El gobierno ya ha distribuido unas 600000 tablets para maestros Con la adquisicioacuten de Santillana a principios de 2014 Penguin Random House rea-lizoacute tambieacuten una gran inversioacuten en Brasil Como responsable de comunica-

4 Desarrollo en los BRIC visioacuten general y anaacutelisis

laquoEs muy interesante y paradoacutejico que el mercado de consumo haya crecido considerablemente durante los uacuteltimos 10 antildeos debido al auge de la clase media como resultado del crecimiento econoacutemico y la estabilizacioacuten asiacute como a la mejora de la alfabetizacioacuten funcional Esto significa que es muy probable que otras industrias del entretenimiento estaacuten robando cuota de mercado a la industria editorial en especial Internet peliacuteculas y juegos Por tanto los editores brasilentildeos deben reaccionar y luchar por un mejor entendimiento de sus clientes mejorar la praacutectica profesional disponer de una oferta de contenidos digitales maacutes activa y los modelos de negocio maacutes modernos si quieren llegar al lsquonuevo brasilentildeorsquo consumidor y mantener o incluso aumentar su cuota de mercadoraquoCARLO CARRENHO EDITOR PUBLISH NEWS BRASIL WWWPUBLISHNEWSCOMBR

laquoEl declive econoacutemico de Rusia afecta a la industria del libro En el primer trimestre de 2014 el costo de vida en la Federacioacuten Rusa aumentoacute un 51 La disminucioacuten de lectores y la tendencia hacia la monopolizacioacuten en los cuatro antildeos anteriores contribuyeron a expulsar del mercado a las editoriales medianas Este antildeo una serie de editoriales educativas se vieron afectadas gravemente por la decisioacuten del Ministerio de Educacioacuten de excluir a una tercera parte de los libros de texto de la lista aprobada Por ley los libros de texto tienen que ser aprobados por el Ministerio de Educacioacuten para ser utilizados en las escuelas Un nuevo descenso en los libros de texto se espera para el 2015raquoOLGA RO REVISTA DE LA INDUSTRIA EDITORIAL EN UN COMENTARIO PARA ESTE INFORME

cioacuten de la empresa Stuart Applebaum dice ldquoBrasil es una oportunidad de cre-cimiento emergente clarardquo Veacutease Carlo Carrenho en Publishing Perspec-tives 21 y 31 de marzo de 2014 http

bitly1o3E6pF y httpbitly1pGXhuT

Rusia

Mientras tanto Rusia se encuentra en la posicioacuten maacutes difiacutecil Un paiacutes con una larga tradicioacuten de libros literatura y lectura se enfrenta a los enormes retos de ser un vasto territorio mdashuna pesadi-lla para la distribucioacuten fiacutesica de artiacutecu-los como librosmdash y con el monumental problema de la pirateriacutea que hace que la comercializacioacuten del libro electroacute-nico sea una verdadera lucha Los desafiacuteos se establecen en el contexto de una crisis econoacutemica que irrumpe antes de que el paiacutes se hubiera recupe-rado adecuadamente de la crisis de 2008 Veacutease Banco Mundial perfil del

paiacutes httpwwwworldbankorgencountry

russiaoverview

10 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

El sector editorial ha ido en declive ya que alcanzoacute su punto maacuteximo en 2008 con un total de 3000 millones de doacutela-res en ventas En 2013 alcanzoacute un poco maacutes de 23 mil millones de doacutela-res (o 78 mil millones rublos en el mer-cado total y 50 mil millones rublos para la edicioacuten comercial) Curiosa-mente la precariedad de la dinaacutemica del mercado no tuvo un impacto simi-lar en la produccioacuten en 2013 se lanza-ron 120512 tiacutetulos en comparacioacuten con 127000 en 2008 En general sin embargo las cifras y los anaacutelisis actua-les sugieren que hay luz al final del tuacutenel Tal y como la Revista de la Industria del Libro Ruso dice ldquoEl mer-cado del libro ruso ha detenido su caiacutedardquo httprus-litorgmarket2384

Los resultados de la crisis se pueden ver claramente en su impacto a lo largo de la cadena de valor En 2012 la mayor cadena minorista del libro ruso Top Kniga se fue a la bancarrota Le siguioacute AST uno de los dos principales grupos editoriales y de venta de libros aunque el brazo editorial de AST fue rescatado por otro de los dos grupos EKSMO Este uacuteltimo tambieacuten controla las principales cadenas de venta al por menor de libros impresos asiacute como la plataforma de libro electroacutenico domi-nante LitRes wwwlitresru A pesar del dantildeo mdashampliamente discutidomdash hecho por la pirateriacutea las descargas legales de libros electroacutenicos se dupli-caron en 2013 y ahora representan ventas de 500 millones de rublos LitRes fue capaz de recaudar $ 15 millones en inversiones seguacuten la Revista de la Industria del Libro de Rusia El liacuteder de este mercado es el grupo EKSMO-AST recieacuten formado y con una integracioacuten vertical completa que asegura controlar el 40

India

India es uno de los mercados maacutes gran-des del mundo con un valor estimado de al menos 25 millardos de euros (sin estadiacutesticas exactas disponibles) Tam-bieacuten es un ejemplo de una industria sumamente compleja en la que actores nacionales e internacionales interac-tuacutean como lo hacen las empresas pri-vadas y locales y los gobiernos

nacionales Las diferencias culturales sociales y econoacutemicas que existen entre diferentes provincias y entre los centros urbanos y las zonas rurales son significativas los libros se producen y consumen en varios idiomas predomi-nando el ingleacutes el hindi y el malayo entre los lectores

India es un mercado importante com-petitivo y altamente dinaacutemico en parti-cular para las editoriales britaacutenicas liacutederes como Penguin Macmillan y el Oxford y Cambridge University Pres-ses pero tambieacuten para otros grupos internacionales tales como Hachette El mercado es impulsado princi-palmente por el sector educativo pero tambieacuten el libro comercial es un sector vivaz y creciente Los libros importa-dos desde el extranjero deben adoptar ldquoprecios de la Indiardquo es decir ponerse en consonancia con el nivel de ingresos del subcontinente

Las ferias del libro atraen a un puacuteblico amplio Gracias a la celebrada en enero en Jaipur tambieacuten han ganado el reco-nocimiento internacional httpjaipur-

literaturefestivalorg La Feria del Libro de Nueva Delhi que se celebroacute en febrero ha ido ganando en participacioacuten internacional en los uacuteltimos antildeos httpwwwnewdelhiworldbookfairgovin

Sin embargo los debates maacutes encarni-zados y el desarrollo maacutes dinaacutemico del mercado se encuentran en el sector de libros al por menor Este sector fue ini-cialmente dominado por una plataforma

india Flipkart wwwflipkartcombooks pero Amazon ejerce su presioacuten como agente competidor desde su llegada en 2013

laquoDado que el mercado estaacute en fase de crecimiento todaviacutea hay suficiente espacio para actores locales y globales Flipkart y Amazon son los maacutes importantes en el mercado del libro y ambos se estaacuten tratando de superar mutuamente en los servicios que ofrecen a los clientes al mismo tiempo los dos actores se han prestado ideas Amazon ha seguido el exitoso modelo de Flipkart del pago contra reembolso que ahora es ofrecido por casi todas las tiendas que operan en liacutenea en la India En abril Amazon lanzoacute un servicio especial de recogida -una variacioacuten del que ya existiacutea en EEUU- en algunas ciudades como Mumbai Delhi Bangalore Ahmedabad y Manipal Para ello la empresa se ha asociado con tiendas de barrio locales en estas ciudades en la que los clientes puede recoger sus paquetesraquoVINUTHA MALLYA DIRECTOR DE LIacuteNEA ESPACIO INDIA WWWLINSPACECOM EN UN COMENTARIO PARA ESTE INFORME

laquoLos libros electroacutenicos que actualmente representan menos del 5 han experimentado un crecimiento del 50 en 2013 liderados por los tiacutetulos autopublicados mientras que la venta de libros en plataformas online se ha expandido alrededor de un 20 entre 2012 y 2013 y las ventas de impresos libros impresos en libreriacuteas disminuyeron un 119 en 2013 La emergencia del mercado de la lectura digital se debe en gran parte a dos actores importantes la plataforma de lectura del gigante de la telefoniacutea China Mobile y Amazon Kindle que se lanzoacute en China en junio de 2013 China Mobile principalmente atrae a las audiencias que son especialmente sensibles a los precios mientras que Amazon Kindle es maacutes popular entre los buenos lectoresraquoCHEN SANGU O BOOKDAO WWW BOOKDAOCOM EN UN COMENTARIO PARA EL PUBMAGNET NETWORK OF INTERNATIONAL BOOK TRADE MAGAZINES

11 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

La auto-publicacioacuten tambieacuten estaacute ganando raacutepidamente importancia con Amazon impulsando su crecimiento tambieacuten aquiacute En la actualidad alrede-dor del 20 de las ventas corresponden al gigante minorista de libros indios locales El principal competidor de Amazon en el sector es Partridge Publi-shing una empresa de Author Solu-tions y Penguin India que ha publicado 400 tiacutetulos desde su lanzamiento en 2013 Los libros electroacutenicos estaacuten en aumento a pesar de la reciente dismi-nucioacuten de las ventas de tabletas y teleacute-fonos inteligentes que son los dispositivos electroacutenicos preferidos de los lectores hinduacutees

China

De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno chino el mercado de libros de China es el segundo en tamantildeo solo superado por el de EEUU con un valor anual de maacutes de 14 millardos de euros en 2012 seguacuten el PVP (precio final para el consumidor) Ha mostrado de manera continua un robusto creci-miento en los uacuteltimos antildeos China tam-bieacuten afirma ser el mayor mercado internacional de derechos de autor actualmente con maacutes de 14000 adqui-siciones de tiacutetulos por antildeo

Con una estrateacutegica directiva denomi-nada ldquopoliacutetica de salir al exteriorrdquo (Going out policy) en los uacuteltimos antildeos el Gobierno chino ha estado alentando y preparando selectos grupos editoria-les chinos para competir en el mercado internacional Las primeras empresas participadas por los principales actores locales y corporaciones internacionales fueron encabezadas por el Phoenix Publishing and Media Group en coope-racioacuten con Hachette lanzada en 2009 Desde entonces Phoenix abrioacute una ofi-cina en Londres en 2012 y fue el pri-mer editor chino en anunciar una importante adquisicioacuten internacional la empresa Publications International Ltd radicada en EEUU

La edicioacuten digital en China se centra sobre todo en las publicaciones educa-tivas Actores nacionales estaacuten cons-truyendo lazos comerciales con otros internacionales (como en el caso de China Education Publishing and Media Group) Mientras tanto se estaacuten reali-zando esfuerzos para preparar la infraestructura necesaria para una comercializacioacuten fluida de las publica-ciones digitales Un ejemplo de esto es la plataforma CNP eReading lanzada en 2013 que tiene como objetivo dar a los lectores chinos acceso a las revistas internacionales y otros recursos elec-troacutenicos de las bibliotecas y escuelas

Desde su lanzamiento a mediados de 2013 la base de datos ha acumulado 16 millones de tiacutetulos digitales y antildea-dido un nuevo servicio llamado Lan-guage Cloud Veacutease Ranking Global de la

Industria Editorial 2014 Publishers Weekly 27

de junio de 2014 httpbitly1n2PiVX

La digitalizacioacuten de las publicaciones y la lectura en China se encuentran estrechamente ligadas a la raacutepida penetracioacuten en el mercado de consumo de teleacutefonos inteligentes y tablets asiacute como a la expansioacuten extremadamente dinaacutemica de todo el sector del comercio electroacutenico Al igual que otros conteni-dos multimedia los libros electroacutenicos son una parte del actual crecimiento explosivo del sector digital que abarca todos los aspectos de la vida y los negocios en China Ellos estaacuten siendo impulsados por corporaciones chinas como Huawei (por la infraestructura digital) Xiaomei (por teleacutefonos inteli-gentes asequibles) y Alibaba Group Holding cuya plataforma en liacutenea Tao-bao reportoacute transacciones por valor de 177 millardos de doacutelares en 2013 superando claramente la estimacioacuten de 100 millardos de doacutelares de Amazon Wall Street Journal Deutschland 16 de

junio 2014 httpbitly1ows8qj

12 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

En 2013 el mercado del libro en Norte-ameacuterica no presentoacute ninguacuten cambio experimentando una disminucioacuten de menos del 1 aunque el segmento comercial se redujo un 23 Book-

Stats BISG citado por Publishers Weekly 26

de junio de 2014 httpbitly1mh4QpP En el Reino Unido el valor facturado por los editores refleja que las ventas de

libros cayeron un 2 en 2013 seguacuten la Asociacioacuten de Editores Esta disminu-cioacuten se atribuye al formato impreso con una peacuterdida del 5 httpbitly

16qJdwA

En comparacioacuten con las fluctuaciones de las ventas en libreriacuteas seguacuten algu-nos mercados europeos en los uacuteltimos antildeos la gran mayoriacutea de los mercados ha mostrado desarrollos negativos Para algunos paiacuteses sobre todo en Espantildea e Italia el negativo crecimiento refleja claramente la crisis econoacutemica genera-lizada debido a que estas economiacuteas tienen dificultades para hacer frente a las secuelas de la recesioacuten de 2008

En Espantildea la crisis econoacutemica ha tenido un grave impacto negativo en las ventas de libros en la primera mitad de 2014 laquoEl conjunto de las edi-toriales espantildeolas facturaron 218197 millones de euros en el mercado inte-rior un 117 menos que en 2012 Vendioacute 15382 millones de ejemplares lo que representa un 96 menos que en el ejercicio anterior y editoacute 76434 tiacutetulos nuevos (-35) La tirada media fue de 3223 ejemplares por tiacutetulo lo que supone un descenso de 223 ejem-plares por tiacutetulo respecto al antildeo 2012

5 Caiacuteda de las ventas del formato impreso en Europa y Norteameacuterica crecimiento de la edicioacuten digital

DE

01

-14

-26

-33

FR

-1

-15

-1

-15

IT

-53

-7

-3

0

SP

-12

SE

-1

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-2

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NO

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AT

-21

09

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CH

17

BE (FR)

1

0

-2

-33

Fig 5 Evolucioacuten de las ventas de libreriacuteas en una seleccioacuten de mercados europeos de 2009 a 2013 en Varias fuentes datos recopilados por Ruumldiger Wischenbart

2012gt2013 ventas de las libreriacuteas (papel) del valor

2011gt2012 ventas de las libreriacuteas (papel) del valor

2010gt2011 ventas de las libreriacuteas (papel) del valor

2009gt2010 ventas de las libreriacuteas (papel) del valor

Ventas de las libreriacuteas europeas (2009-2013) 2012gt2013

2011gt2012

2010gt2011

2009gt2010

4

-10

-10

-14

-8

-6

-4

-2

0

2

laquoDurante los primeros seis meses de 2014 las ventas de libros de edicioacuten comercial se estima que han disminuido entre un 25 y 30 Las libreriacuteas informan de que debido a una enorme caiacuteda en el gasto del consumidor las ventas de libros se han estancado Los lectores soacutelo compran libros por Navidad el Diacutea Mundial del Libro (23 de abril) y durante las principales ferias del libro en las grandes ciudades como Madrid Barcelona Sevilla y Bilbao Durante el resto del antildeo las libreriacuteas estaacuten casi vaciacuteas La peacuterdida total de ventas desde el comienzo de la crisis en el 2008 asciende a unos 700 millones de euros en solo cuatro antildeosraquoJAVIER CELAYA CEO DE DOSDOCECOM EN UN COMENTARIO PARA ESTE INFORME

13 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

todos los formatos en el primer semes-tre de 2013 ascendioacute a 78925 con una disminucioacuten del 56 respecto al mismo periacuteodo de 2012 Este descenso se atribuye de manera central al des-censo de Brasil que pasoacute de 37695 en 2012 a 32025 en 2013 Todos los datos son referidos al primer semestre de cada antildeo Esta disminucioacuten no com-pensa los aumentos producidos en Argentina y Meacutexico Las editoriales comerciales editan el 42 del total de estos tiacutetulos y las editoriales universi-tarias el 14 el resto hasta un 30 son entidades no comerciales

Brasil (42) Argentina Meacutexico (17 cada uno) y Colombia (8) representan el 82 de todo lo publicado en Ameacuterica Latina en el primer semestre de 2013 El 167 de los tiacutetulos es ya formato digital Pese a que el porcentaje digital parezca pequentildeo todaviacutea lo que hay que observar es la tendencia que es al alza y que junto al aumento enorme del nuacutemero de lectores que declaran leer en dispositivos electroacutenicos llevan a pensar en una enorme transformacioacuten de las praacutecticas lectoras en la regioacuten

Gil concluye diciendo que laquoestamos ante una enorme oportunidad tanto para pequentildeos editores espantildeoles como para toda la edicioacuten iberoamericana pudiendo avanzar en un mercado uacutenico y global para toda la edicioacuten de lengua hispana con independencia de su ubi-cacioacuten en una regioacuten u otra Creo que estamos ante un desafiacuteo de gran enver-gadura Es cierto que en canales B2C los ajustes de precios seraacuten un arma de marketing decisiva y en canales B2B seraacute importante la agregacioacuten y las tec-nologiacuteas que ofrezcan seguridad en la proteccioacuten de los contenidos en ambos casos el reto estaacute frente a nosotrosraquo Ver lsquoComentarios al informe el Libro en Cifras

del CERLALCrsquo httpbitly1vbQRTd

En ese mismo sentido se pronuncioacute Fernando Zapata director de CERLALC en el VI Congreso Internacional de la Lengua Seguacuten eacutel laquola regioacuten debe seguir preparaacutendose para un escenario de predominio de las tecnologiacuteas digi-tales ldquoEs indispensable que ademaacutes de seguir invirtiendo en infraestructu-ras de telecomunicaciones y se trabaje en la incorporacioacuten de las tecnologiacuteas digitales en el campo de la educacioacuten y

laquoSi los impresores siguen negaacutendose a pagar el excedente del IVA muchos editores podriacutean enfrentarse a la quiebra Los editores maacutes pequentildeos corren maacutes peligro que los maacutes grandes pero incluso para las casas editoriales maacutes grandes podriacutea significar que algunos miembros de su personal perderaacuten sus puestos de trabajoraquoCARINA JOumlNSS EDITORA RESPONSABLE SVENSK BOKHANDEL EN UN COMENTARIO PARA ESTE INFORME

La oferta editorial espantildeola cuenta con un cataacutelogo de 524213 tiacutetulos vivos (en comercializacioacuten) esta cifra se ha incrementado un 68 con respecto al antildeo 2012raquo Nota de Prensa de la FGEE

- Anaacutelisis del Mercado Editorial en Espantildea

(2013) httpbitly1ldibjF

En cuanto al mercado exterior las edi-toriales espantildeolas mantuvieron su nivel de facturacioacuten con respecto al antildeo anterior consiguieacutendose saldo posi-tivo en la balanza comercial espantildeola del sector del libro que se incrementoacute hasta los 32271 millones de euros frente a los 29871 de 2012 Europa y Ameacuterica siguen siendo los principales mercados del sector del libro espantildeol seguacuten la FGEE Por orden de importan-cia destaca Francia Portugal Meacutexico Reino Unido e Italia Asimismo han aumentado las exportaciones a Aacutefrica Asia y Oceaniacutea Nota de Prensa de la

FGEE - Anaacutelisis del Mercado Editorial en

Espantildea (2013) httpbitly1ldibjF

Sin embargo los mercados pueden verse seriamente afectados por causas mucho maacutes comunes como demuestra el caso de Suecia en 2012 cuyo mercado del libro se redujo en un 12 en 2012 mien-tras que la economiacutea en su conjunto se mantuvo estable Despueacutes de haber fun-cionado muy bien en el antildeo 2011 el grupo editorial comercial escandinavo maacutes importante Bonnierfoumlrlagen obtuvo resultados muy modestos en 2012 y sufrieron las consecuencias de una alta tasa de devolucioacuten de libros por parte de minoristas lo cual contribuyoacute enor-memente a la fuerte caiacuteda del mercado en general Maacutes recientemente en 2014 ha surgido una amenaza inesperada para los editores suecos tras las revisiones de una ley sobre el IVA que ha hecho que los editores tengan deudas pendientes de millones de euros en concepto de impuestos The Bookseller 24 de junio de

2014 httpbitly1pGXqhS

Esta disputa aparentemente extrantildea ilustra muy bien coacutemo el negocio tradi-cional de la edicioacuten de libros estaacute siendo sacudido por un nuacutemero cre-ciente de fuerzas de gran alcance El caso de los mercados en espantildeol es tambieacuten otro claro ejemplo de ello tal y como se pudo apreciar en el trans-curso del VI Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Panamaacute en octubre de 2013 Una de las conclusio-nes a las que se llegoacute en el citado evento fue el valor estrateacutegico que tiene un escenario regional como el latinoamericano para los nuevos acto-res globales ya citados (Amazon Goo-gle Apple) en relacioacuten al futuro del libro hasta tal punto de que estos parecen echar un pulso al sector edito-rial tradicional que necesariamente debe apretar el acelerador de la recon-versioacuten mdashleacutease tambieacuten alianzas fusio-nes y conveniosmdash para enfrentar mejor el futuro Un mercado de casi 500 millones de consumidores y las nuevas poliacuteticas educativas regionales son dos buenas razones de peso para apostar por ello Ver lsquoLa batalla por el futuro del

libro se dirime en Latinoameacutericarsquo El Paiacutes 23 de

octubre de 2013 httpbitly1oUCnl8

Aunque el libro en formato impreso sigue imperando nadie duda de la potencialidad de un mercado como el latinoamericano para el libro electroacute-nico y la compra en liacutenea Esta opinioacuten es compartida por Manuel Gil autor del blog Antinomias Libro en el que se muestra en repetidas ocasiones espe-cialmente criacutetico en relacioacuten a la asi-metriacutea del mercado a ambos lados del oceacuteano Ver lsquoEl escenario digital iberoame-

ricanorsquo httpbitly1riGnnp Del uacuteltimo informe publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en Ameacuterica Latina y el Caribe CERLALC-UNESCO vol 4 diciembre de 2013 destaca los siguientes datosEl nuacutemero de tiacutetulos publicados en

14 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

la culturardquo Pese a que los gigantes de la distribucioacuten global ya trabajan en la regioacuten Zapata cree que los editores locales auacuten tienen la posibilidad de for-talecer su produccioacuten y consolidar su posicioacuten en el mercado en alianza con libreriacuteas y distribuidoras localesraquo Ver lsquoLa batalla por el futuro del libro se dirime

en Latinoameacutericarsquo El Paiacutes 23 de octubre de

2013 httpbitly1oUCnl8

Los libros electroacutenicos y la digitaliza-cioacuten son solo dos de los muchos ele-mentos perturbadores Incluso antes de la aparicioacuten de un mercado significativo de libros electroacutenicos un cambio radi-cal en el tradicional comercio al por menor se tradujo en un desplazamiento hacia las ventas en liacutenea En muchos paiacuteses el mayor beneficiado de esto ha sido la respectiva plataforma liacuteder en el mercado nacional mdashya sea la adaptacioacuten local de la tienda online de Amazon o el actor domeacutestico maacutes fuerte como

BOLcom en los Paiacuteses Bajos Casa del Libro en Espantildea o Adlibris en Suecia

Del mismo modo en Francia la multi-media Virgin Megastore y la segunda mayor cadena de libreriacuteas Chapitre abandonaron el negocio (Chapitre se dividioacute y se transformoacute parcialmente en libreriacuteas independientes) En los Paiacuteses Bajos el fracaso de la cadena Polare dio lugar a una reestructuracioacuten parecida del mercado En Alemania la segunda cadena de libreriacuteas Weltbild se declaroacute insolvente antes de ser resca-tada con capital privado se espera que reduzca significativamente el nuacutemero de empleados y sus puntos de venta

Por su parte en Espantildea las libreriacuteas y las cadenas de libreriacuteas son todaviacutea los principales canales de distribucioacuten seguacuten el avance del Estudio de Comer-cio Interior 2013 pero estos estableci-mientos no escapan al proceso de

transformacioacuten global imperante y en 2013 vieron caer su facturacioacuten un 135 en el primer caso y hasta un 157 en el caso de las cadenas Nota

de Prensa de la FGEE - Anaacutelisis del Mercado

Editorial en Espantildea (2013) httpbitly1ldibjF

Los haacutebitos de lectura estaacuten cambiando tambieacuten los libros ahora compiten con una amplia gama de otros formatos y fuentes incluyendo sitios web (los cua-les compiten con la no-ficcioacuten o los tiacutetulos autopublicados) y el entreteni-miento en liacutenea (desde juegos y peliacutecu-las a la muacutesica en streaming) De hecho todo el ecosistema para los autores edicioacuten y distribucioacuten de libros y la lectura estaacute sujeto a este tipo de transformacioacuten

15 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

Los ingresos procedentes de los libros electroacutenicos suponen en este momento una parte importante del total en el caso de los mayores editores mundiales

Por razones teacutecnicas y estadiacutesticas es mucho maacutes difiacutecil hacer una compara-cioacuten entre las cuotas de mercado de los libros electroacutenicos en cada paiacutes que de los impresos No se han establecido definiciones de queacute debe incluirse en el caacutelculo Y el problema creceraacute cuando se expandan los modelos de negocio no tradicionales como las sus-cripciones a plataformas de lectura (a las que con frecuencia se llama lsquoSpotify o Netflix de los librosrsquo) y cuando se multipliquen las comunidades de preacutes-tamo lectura y autoedicioacuten Todo ello aumentaraacute notablemente el nuacutemero de fuentes proveedoras de material de lec-tura digital

Para poder ofrecer algunas cifras siquiera aproximadas de los mercados de Estados Unidos Gran Bretantildea y la Europa continental hemos empleado las siguientes tres definiciones de cuota de mercado de libros electroacutenicos

bull Cuota de ingresos del mercado total del libro (que se compone mayor-mente de comercial y educativo mdashensentildeanza primaria y secundariamdash)

bull Cuota de ingresos del mercado comercial del libro (probablemente la referencia maacutes significativa

dado que la mayoriacutea de los electroacute-nicos son tiacutetulos de ficcioacuten y de no-ficcioacuten incluyendo la ficcioacuten de geacutenero y los autopublicados)

bull Cuota de ingresos en segmentos clave especialmente tiacutetulos nuevos de ficcioacuten y ficcioacuten de geacutenero

Para resumir y comparar los mercados de libro electroacutenico seleccionados se necesita dar muchas explicaciones

En EEUU en 2013 las ventas de libros electroacutenicos supusieron el 21 del total de la edicioacuten comercial cuyo valor total se redujo por primera vez en la historia 1471 millardos un descenso de 15 millones Los libros electroacutenicos ocuparon el tercer puesto en la aporta-cioacuten de ingresos tras los libros de tapa dura y los de ruacutestica La cantidad de electroacutenicos continuoacute creciendo acer-caacutendose a la de los encuadernados aunque se vendiacutean por un precio unita-rio inferior BookStats report 2013 de

AAP y BISG citado en Publishers Lunch 26 de

junio 2014 httpbitly1mh51Bz

En Reino Unido los libros electroacutenicos supusieron el 15 de las ventas del conjunto total de libros electroacutenicos e impresos el mismo antildeo 2013 Publi-

shers Association Statistical Handout 2013

httpbitly16qJdwA

Tambieacuten ese antildeo en Alemania los libros electroacutenicos supusieron el 3 del

6 Comparacioacuten de las cuotas de mercado de libros electroacutenicosPor ahora los libros electroacutenicos cons-tituyen un factor criacutetico en un nuacutemero de mercados relativamente reducido Los maacutes importantes son EEUU y Gran Bretantildea el desarrollo alemaacuten es maacutes reciente Pero estos mercados son clave para la industria tanto por su tamantildeo como por albergar las oficinas centrales de muchos de los liacutederes mundiales de la edicioacuten comercial

Los libros electroacutenicos han llegado a dar beneficios al menos a los mayores grupos editoriales internacionales como Penguin Random House Hache-tte HarperCollins Macmillan y Simon amp Schuster Y el negocio de los libros electroacutenicos fortalece a los mayores actores a los Cinco Grandes y a sus mayores competidores Amazon Apple y de momento en menor grado Google

Relacioacuten de los ingresos procedentes de las ventas de libros electroacutenicos en los cinco grandes grupos editoriales que publican en ingleacutes

ingresos libros electroacutenicos

Penguin Random House

Random House Penguin Hachette HarperCollins Simon amp Schuster

FY 2013

3Q 2013

1HY 2013

FY 2012

3Q 2012

1HY 2012

1Q 2012

FY 2011

200

200

200

220

170

120

104

94

80

64

60

19

16

120

270

230

170

Tabla 2 Ingresos de las ventas de libros electroacutenicos como porcentaje del total de los principales grupos editoriales Fuente informes anuales prensa especializada datos recopilados por Ruumldiger Wischenbart Informe Global del Libro Electroacutenico 2014 wwwglobal-ebookcom

De abril a junio de 2014

16 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

total de las ventas subiendo desde el 24 de 2012 El crecimiento de los electroacutenicos fue del 63 (frente a un 200 de 2012 Boumlrsenverein nota de prensa del 3 de junio de 2014) Pero una investigacioacuten realizada un antildeo antes por Boumlrsenverein y GfK mdashque evi-dentemente empleaba una definicioacuten maacutes estrecha referida a los ingresos por ficcioacuten y no-ficcioacutenmdash ya habiacutea mos-trado que los editores ganaban casi el 10 de sus ingresos por los electroacuteni-cos en 2012 una cuota que coincidiacutea con varios caacutelculos de los distribuido-res Boumlrsenverein GfK 7 de junio 2013

citado en Boumlrsenblatt httpbitly18BQX93

En Espantildea se sigue hablando de la inma-durez del mercado del libro electroacutenico

Pese a que se aprecia un incremento de un 81 con respecto a 2012 a finales de 2013 laquolas ventas digitales alcanzaron 8026 millones de euros lo que repre-senta solamente un 37 del total de ventas del sectorraquo Nota de Prensa de la

FGEE - Anaacutelisis del Mercado Editorial en

Espantildea (2013) httpbitly1ldibjF Otros datos de intereacutes recogidos por esta misma fuente sonEl nuacutemero de tiacutetulos editados en for-mato digital se incrementoacute un 87 Se comercializaron 122280 tiacutetulos un 1235 maacutes como consecuencia del incremento de la digitalizacioacuten de los libros de fondo de cataacutelogo (188893 tiacutetulos digitalizados del fondo de cataacute-logo un 893 maacutes que en 2012)

En Ameacuterica Latina los datos informan del naciente mercado del libro electroacute-nico a nivel regional En el primer semestre de 2013 el 167 de tiacutetulos registrados fue en formato electroacutenico Brasil Argentina Meacutexico y Colombia son los cuatro paiacuteses maacutes representati-vos del citado mercado y acaparan el 82 de los tiacutetulos registrados en el mismo periacuteodo Sus cuotas de partici-pacioacuten son las siguientes Brasil (41 ) Argentina Meacutexico (17 cada uno) y Colombia (8 ) Veacutease el Boletiacuten El

Libro en Cifras publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en Ameacuterica Latina y el Caribe CER-LALC-UNESCO vol 4 diciembre de 2013

laquoTras cuatro antildeos de profunda crisis econoacutemica y financiera en todos los sectores en Italia 2014 podriacutea ser el antildeo en el que GeMS (y otras editoriales activas digitalmente) compensen la caiacuteda de las ventas de libros fiacutesicos con el crecimiento de las ventas de libros electroacutenicos con el consiguiente aumento general en los ingresosraquoSTEFANO MAURI PRESIDENTE DEL GRUPO EDITORIAL MAURI SPAGNOL (GEMS) EN UN COMENTARIO PARA ESTE INFORME

laquoVarias editoriales grandes han sentildealado que maacutes del 50 de sus ventas digitales se producen en paiacuteses latinoamericanos En tal contexto de crecimiento de la exportacioacuten varias fuentes evaluacutean en maacutes de 20 millones de euros el valor del mercado digital a finales de 2014raquoJAVIER CELAYA CEO DE DOSDOCECOM HABLANDO PARA ESTE ARTIacuteCULO

En cuanto a los iacutendices de lectura en el entorno digital en los mercados hispa-nos laquola reciente aparicioacuten de los dispo-sitivos electroacutenicos de lectura no permite realizar un mayor anaacutelisis de su uso y la frecuencia con la que se los utiliza salvo el que permiten los regis-tros de tiacutetulos en las agencias naciona-les del ISBN en formato digital en los diferentes paiacuteses Las uacuteltimas cifras de Espantildea y de Colombia revelan un salto de la lectura con dispositivos electroacuteni-cos En la primera en 2012 el 58 de los encuestados indicoacute que en el tri-mestre leyoacute a traveacutes de dispositivos electroacutenicos sobre todo diarios y revis-tas En el caso de libros declara leerlos en soporte digital el 117 de los encuestados En Colombia el 32 de la poblacioacuten de doce y maacutes antildeos leyoacute libros revistas y perioacutedicos por medio de Internet mientras que un 13 de

Fig 6 Desarrollo de impresioacuten y las ventas digitales en el Reino Unido de 2009 y 2013 Fuente Asociacioacuten de Editores de Documentos httpbitly16qJdwA

Caso de estudio Reino Unido crecimiento de las ventas digitales que compensa solo parcialmente las peacuterdidas de las ventas en soporte impreso

2012gt2013

2011gt2012

2010gt2011

2009gt2010

Reino Unidocontenido fiacutesico

2

-5

-1

-5

Reino Unido contenido digital

39

54

69

19

Reino Unidoambos contenidos

3

-2

4

-2

2009gt2010

2010gt2011

2011gt2012

2012gt2013

-80

-10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

17 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

los lectores argentinos recurre de manera frecuente a la red para leer libros y 12 de los lectores chilenos leen libros digitalesraquo El Libro en Cifras publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en Ameacuterica Latina y el Caribe CERLALC-UNESCO vol 4 diciembre de 2013

A primera vista estos ingresos por ven-tas digitales parecen mucho mayores que en paiacuteses como Francia (alrededor del 3 del mercado total en 2013) e Ita-lia (4-5) Pero es interesante observar que a pesar de estas diferencias algu-nos geacuteneros como la novela romaacutentica y la fantasiacutea y algunos tiacutetulos escogi-dos de ficcioacuten contemporaacutenea logran cuotas del 20 al 30 De lo que se puede extraer una conclusioacuten clave que la evolucioacuten de las ventas de libros electroacutenicos estaacute muy fragmentada y diversificada con diferencias entre territorios seguramente menos relevan-tes que las caracteriacutesticas especiacuteficas de los geacuteneros e incluso de autores y tiacutetulos individuales

Es evidente que seraacute muy importante para proyecciones futuras de la indus-tria del libro establecer en queacute medida las peacuterdidas conocidas en ingresos por libros en papel pueden compensarse con las ganancias de los electroacutenicos Un caso que puede estudiarse muy bien se da en Reino Unido donde los informes estadiacutesticos anuales de la UK

Publishers Association permiten hacer exactamente esta clase de seguimiento El estudio de cuatro temporadas desde 2009-2010 a 2012-2013 muestra que solo en una de ellas la de 2012 las peacuterdidas en papel se compensaron con ganancias digitales

No se puede realizar un ejercicio pare-cido en ninguno de los mercados de la Europa continental porque no hay datos Lo cual obviamente supone un desafiacuteo adicional para los actores implicados que carecen de un mapa

Produccioacuten digital del sector editorial latinoamericano

adecuado que les ayude a moverse en su negocio Sin embargo tenemos bas-tantes pruebas anecdoacuteticas de que en algunos de los mercados golpeados con maacutes fuerza por la reciente crisis econoacute-mica como Italia o Espantildea los libros electroacutenicos estaacuten jugando un papel significativo para equilibrar las terri-bles peacuterdidas sufridas por el papel

En el caso de Espantildea las exportaciones digitales han estado ganando un impulso considerable especialmente hacia Latinoameacuterica

3500

3000

2500

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Facturacioacuten en 2013218197 millones de euros

∆ 2013 = minus117gt

Fig 8 Cifra de facturacioacuten de Comercio Interior en la uacuteltima deacutecada 2004-2013

Antildeo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones de euros

288160 293323 301454 312317 318550 310958 289080 277264 247149 218197

Fig 7 Ameacuterica Latina nuacutemero de tiacutetulos registrados en formato electroacutenico seguacuten agente 2013 (1er semestre) Fuente Agencias nacionales del ISBN

Cifras preliminares Sin Argentina

ONG

30Universitaria

14

5

9

Sector puacuteblico

Autor - Editor

42

Comercial

Mercado interior del libro en Espantildea La factura de casi una deacutecada

18 18 Tendencias globales en el sector editorial 2014

Hay que preguntarse por duro que sea si la resistencia a abrazar la edicioacuten digital puede llevar al traste a una de las industrias tradicionalmente maacutes proacutesperas de Europa como la francesa

Cada vez es menos posible considerar la publicacioacuten de libros y la lectura como un sector cultural independiente y al margen de la industria de otros contenidos como la comunicacioacuten la muacutesica el viacutedeo los juegos ni de sus canales de distribucioacuten y por tanto de sus modelos de negocio como el con-sumo en liacutenea de contenidos por sus-cripcioacuten En suma la digitalizacioacuten puede no representar una amenaza para la cultura tradicional como en alguacuten momento se habiacutea considerado De hecho los nuevos entornos digita-les con sus muacuteltiples ofertas de conte-nidos y praacutecticas de consumo plantean un panorama maacutes fragmentado y maacutes complejo que nunca

En cualquier caso lo cierto es que las fuerzas motrices a las que alude este informe estaacuten transformando y redefi-niendo la forma en que estaacuten conecta-dos cada uno de los integrantes de la cadena de valor que conecta a autores editores y libreros con los lectores Esto no es una proyeccioacuten futura sino una realidad hoy en diacutea

satisfacer la creciente demanda que procede de las clases medias emergen-tes tanto en lo que se refiere a la edu-cacioacuten como el entretenimiento Es el caso de China India y pese la reciente desaceleracioacuten Brasil en Rusia por otro lado los lectores y consumidores de libros ya estaacuten luchando por salir adelante

El espantildeol actuacutea como catalizador del proceso de expansioacuten de las diferentes industrias culturales espantildeolas en el mercado latinoamericano El nuacutemero de editoriales convencidas de que el futuro estaacute en Ameacuterica Latina es cre-ciente si bien es necesario superar algunos de los esquemas heredados de la edicioacuten tradicional La edicioacuten digital contribuiraacute sin duda a que los conteni-dos viajen tambieacuten con mayor facilidad entre los diferentes paiacuteses de la regioacuten que comparten el mismo idioma

La edicioacuten en formato impreso estaacute cayendo en casi todos los sitios pero solo en unos pocos mercados este decrecimiento puede verse compensado por las ventas de contenidos digitales

8 Creacuteditos

Ruumldiger Wischenbart es fundador de Content and Consulting una organizacioacuten con sede en Viena Austria especializada en merca-dos editoriales internacionales y la cultura del libro Es Director de

Asuntos Internacionales de BookExpo America y un director del Foro de Editores de Berliacuten Es autor o co-autor de varios informes sobre la industria edito-rial internacional incluyendo el Ranking Mundial de la Industria Editorial (con actualizaciones anuales desde 2007) el Informe Global sobre Libro Electroacute-nico (wwwglobal-ebookcom desde 2011) y de un estudio estadiacutestico sobre mercados editoriales para la Asociacioacuten Internacional de Editores Coordina una

7 Conclusiones

Son varias las fuerzas que intervienen en la transformacioacuten que estaacute experi-mentando la industria editorial funda-mentalmente dos la digitalizacioacuten y la globalizacioacuten Este proceso estaacute propi-ciando el fortalecimiento del sector asiacute como la emergencia de nuevos actores procedentes tanto de dentro como de fuera del mismo Estos procesos son parecidos en todos los mercados y ori-ginan ideacutenticos desafiacuteos

Al mismo tiempo sin embargo se identifican diferencias regionales La presencia o ausencia de los mayores actores globales (como son Amazon y Apple en el sector del libro) representa un importante impacto en la competiti-vidad de actores locales o regionales El crecimiento econoacutemico supone un estiacutemulo para los editores a la hora de

Dosdocecom es un portal que analiza el uso de las nuevas tecnologiacuteas en el mundo del libro Desde su inicio en 2004 el objetivo de Dosdocecom ha sido animar a editoriales libreriacuteas bibliotecas museos fundaciones etc a utilizar todo tipo de tecnologiacuteas y a entender mejor las implicaciones y beneficios deri-vados de su utilizacioacuten en sus entidades A lo largo de estos antildeos Dosdocecom ha elaborado maacutes de 35 estudios e informes sobre el uso de las nuevas tecno-logiacuteas en diferentes aacutembitos del sector cultural Maacutes informacioacuten en wwwdosdocecom

red informal de revistas sobre edicioacuten comercial internacional PubMagNet y ha sido designado para formar parte del consejo editorial del perioacutedico Logos Trabajoacute como responsable de comunicacioacuten en la Feria del Libro de Frankfurt desde 1998 hasta 2001 Maacutes informacioacuten en wwwwischenbartcom

Este documento ha sido traducido y adaptado al espantildeol por Mariacutea Joseacute Acuntildea y Javier Celaya de Dosdocecom La maquetacioacuten de la versioacuten en espantildeol ha sido reali-zada por Emiliano Molina (wwwcuadratines)