TEMA8

5/10/2018 TEMA8 - slidepdf.com

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MODELOS DE PROYECCIÓN

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El preparador de proyectos dispone de varias alternativas metodológicas, para

proyectar el mercado y que la selección y uso de uno o más de éstas dependía de una

serie de variables. Una forma de clasificar las técnicas de proyección consiste en

hacerlo en función de su carácter, esto es, aplicando métodos de carácter subjetivo,

modelos casuales y modelos de series de tiempo.

Los métodos de carácter subjetivo se basan principalmente en opiniones de los

expertos. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso,cuando no se dispone de todos los antecedentes mínimos necesarios o cuando los

disponibles no son confiables para predecir algún comportamiento futuro.

Los modelos de pronósticos causales parten del supuesto de que el grado de influencia

de las variables que afectan el comportamiento de mercado permanece estable, para

luego construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que se

estiman son las causales de los cambios que se observan en el mercado.

Dervitsiotis señala 3 etapas para el diseño de un modelo de proyección causal:

identificación de una o más variables, respecto a las que se pueda presumir que

influyen sobre la demanda, como por ejemplo, el producto nacional bruto, la renta

disponible, la tasa de natalidad.

Los modelos de series de tiempo se utilizan cuando el comportamiento que asuma el

mercado a futuro puede determinarse en gran medida por lo sucedido en el pasado, y

siempre que esté disponible la información histórica en forma confiable y completa.




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MÉTODOS SUBJETIVOS

La importancia de los métodos subjetivos en la predicción del mercado se manifiestacuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicar

por si solos el comportamiento futuro esperado de alguna de sus variables, o cuando

no existen suficientes datos históricos.

La opinión de los expertos es una de las formas subjetivas de estudiar el mercado más

comunmente usadas. Dentro de ésta, el método Delphi es quizás el mas conocido. Este

método consiste en reunir a un grupo de expertos en calidad de panel, a quienes se les

somete a una serie de cuestionarios, con un proceso de retroalimentación controlada

después de cada serie de información que, tratada estadísticamente, entrega una

convergencia en la opinión grupal, de la que nace una predicción. El método Delphi se

fundamenta en que el grupo es capaz de lograr un razonamiento mejor que el de una

sola persona, aunque ésta sea experta en el tema de investigación. Con el objeto de no

inhibir a los participantes en el panel, el cuestionario se contesta en forma anónima.

Una técnica similar al método de Delphi es la conocida como consenso de panel, que

se diferencia de aquella en que no existen secretos sobre la identidad del emisor de las

opiniones, y en que no hay retroalimentación dirigida desde el exterior. Este método

se basa en la suposición de que varios expertos serán capaces de producir un

pronóstico mejor que una sola persona. No existen secretos y se estimula la

comunicación, el peligro del método reside en la posibilidad de que emerja un grupo

dominante que anule la interacción adecuada y se logre un consenso por la capacidad

de la argumentación y no por la validez de la misma.

El método de los pronósticos visionarios se utiliza, como alternativa de los ya

señalados, cuando se dispone de personal interno de la empresa a la que se evalúa el

proyecto, y dicho personal tiene una experiencia y conocimiento de sus clientes

adquirido en años de experiencia, puede emitir opiniones respecto a reacciones y

comportamientos posibles de esperar en el futuro.




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El método de la antología histórica aparece como el último de los métodos subjetivos

analizados. El mercado que se toma como referencia puede ser para el mismo

producto pero de otra marca, o en otra región geográfica o para un producto diferente

pero con un mercado consumidor similar. La desventaja que manifiesta es la desuponer que las variables determinantes en el comportamiento pasado del mercado

tomado como referencia se mantendrán en el futuro y además, que tendrán el mismo

efecto sobre el mercado del proyecto de estudio.

MODELOS CAUSALES

Los modelos causales, a diferencia de los métodos subjetivos intentar proyectar el

mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos. Los modelos causales

de uso más frecuente son el modelo de regresión, el modelo econométrico, el método

de encuestas de intenciones de compra y el modelo de insumo producto, llamado

también método de los coeficientes técnicos.

Las causales explicativas se definen como variables independientes de la cantidad

demandada, u otras variables del mercado que se desea proyectar como variable

dependiente.

El análisis de regresión permite elaborar un modelo de pronóstico basado en estas

variables, el cual puede tener desde una hasta “n” variables independientes. Existen 2

modelos básicos de regresión, tales como: el modelo de regresión simple o de dos

variables, y el modelo de regresión múltiple. El primero indica que la variable

dependiente se predice sobre la base de un variable independiente, mientras que el

segundo indica que la medición se basa en dos o más variables independientes.

En ambos casos, aunque los valores de la variable independiente pueden ser

asignados, los de la variable dependiente deben obtenerse por medio del proceso de

muestreo.




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FALTA AQUÍ

Otro de los modelos causales es el econométrico, que para Dervitsiotis, es el sistemade ecuaciones estadísticas que interrelacionan las actividades de diferentes sectores

de la economía y ayudan a evaluar la repercusión sobre la demanda del producto. Lira,

por su parte define un modelo para estimar la demanda de un producto, que parte de

la base de que el precio se determina por la interacción de la oferta y la demanda.

Un método bastante utilizado, aunque delicado, es el de la encuesta de intenciones de

compra. Su aplicación comienza con la selección de la unidad de análisis adecuada

para cuantificar la intención de compra, sigue con la toma correcta de la encuesta por

muestreo y finaliza con el análisis de los antecedentes recopilados.

Otro modelo causal es el denominado insumo-producto o método de los coeficientes

técnicos, que permite identificar las relaciones interindustriales que se producen entre

sectores de la economía, a través de una matriz que implica suponer el uso de

coeficientes técnicos fijos por parte de las distintas industrias.

MODELOS DE SERIES DE TIEMPO

Estos modelos se refieren a la medición de valores de una variable en el tiempo a

intervalos espaciados uniformemente. La razón de la identificación de la información

histórica es determinar el patrón básico en su comportamiento, que posibilite la

proyección futura de la variable deseada.




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El objetivo del análisis de series de tiempo es para distinguir cuatro componentes

básicos del mercado que se refieren: a una tendencia, a un factor cíclico, a

fluctuaciones estacionales y a varianzas no sistemáticas.

El componente de la tendencia se refiere al crecimiento o declinación en el largo plazo

del valor promedio de la variable estudiada, como puede ser la demanda. Su

importancia se deriva de considerar fluctuaciones en el nivel de la variable del tiempo,

con lo cual el estudio del nivel promedio de la variable a lo largo del tiempo es mejor

que el estudio de esa variable en un momento dado del tiempo.

Aun cuando puede definirse una tendencia de largo plazo para las variables, pueden

darse divergencias significativas entre la línea de tendencia proyectada y el valor real

que exhibe la variable. Esta divergencia se conoce como el componente cíclico y se

admite entre sus causas el comportamiento del efecto combinado de fuerzas

económicas, sociales, políticas, tecnológicas y otras existentes en el mercado.

Existen otros componentes, llamados estacionales, que exhiben fluctuaciones que se

repiten en forma periódica y que normalmente dependen de factores como el clima

(ropa de verano) y la tradición (tarjetas de navidad), entre otros.

Una variable puede tener todavía un comportamiento real distinto del previsible por

su línea de tendencia y por los factores cíclicos y estacionales. A esta desviación se le

asigna el carácter de no sistemática y corresponde al llamado componente aleatorio.

MODELOS DE ENCUESTAS

La encuesta es una técnica que más se utiliza para realizar estudios e investigaciones

de mercado, por lo que, dependiendo de sus características y de la forma como se

realice, puede recibir más denominaciones las variables a utilizar. Encuesta es la

investigación efectuada a base de preguntas a una persona entrevistada.




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Sin embargo, en términos generales, se podrían agrupar los diferentes tipos de

encuestas en dos grandes clases: tiempo variable, y las de tiempo constante o

instantánea.

ENCUESTA DE TIPO VARIABLE

Son todas aquellas en las que se recogen datos correspondientes a las unidades o

elementos de un universo en diferentes fechas o momentos, lo cual permite analizar

las variaciones de los atributos encuestados a través del tiempo. Corresponde a esta

modalidad las técnicas como: el panel o guía de consumidores, el inventario de

establecimientos, y el establecimiento piloto.

ENCUESTAS INSTANTÁNEAS

Son todas aquellas en las que se recogen información correspondiente a una o más

variables en un corto periodo. Este tipo de encuestas permite conocer con precisión la

situación y estructura de las variables investigadas al momento en que se realiza la

investigación; por lo que generalmente son más costosas, laboriosas y difíciles de

realizar que las encuestas de tiempo variable.

Este tipo de encuestas utiliza técnicas o métodos tales como las entrevistas directas,

postales o telefónicas y similares. Dos problemas metodológicos fundamentales de la

encuesta son: la construcción del cuestionario y su distribución.

ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS

Es el conjunto estructurado de preguntas al encuestado, cuyo diseño exige cuidadosa

atención para q a través de las respuestas se consiga toda la información necesaria,

con el mínimo costo y sin cansar a la persona entrevistada, ya que esto puede conducir

a errores, imprecisión o sesgo en las respuestas. Las preguntas no deben ser ambiguas

ni obscuras, ni deben inducir las respuestas; pueden ser cerradas o abiertas, es decir,

las posibles respuestas pueden estar pre identificadas o no. En el primer caso es másfácil la codificación y procesamiento de las respuestas.




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La encuesta por medio de cuestionarios permite conocer la información conocida por

los entrevistados y, en la medida en que se diseña y efectúe adecuadamente sus

motivaciones.

DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO

Una forma práctica y económica de realizar la distribución del cuestionario es por

correo, que además permite abarcar zonas geográficas más amplias y obtener

respuestas bien meditadas. El éxito depende del interés de los encuestados en

responder el cuestionario y la claridad del mismo.

El método de mayor confianza es el de la entrevista personal, siempre y cuando sea

efectuado por personas experimentadas o bien adiestradas, porque permite hacer más

preguntas y obtener el máximo de información. Pero presenta los inconvenientes en

su costo y mayor tiempo requerido, así como el riesgo de que las respuestas sean poco

confiables por falta de honradez y por descuido de los entrevistadores, de impresionar

al encuestador.

MODELOS DE MUESTREOS

Cuando la encuesta total o universal, tipo censo, resulta excesivamente costosa,

laboriosa o impracticable, puede ser más conveniente el muestreo, técnica aplicable

tanto en las encuestas de tiempo variable como a las instantáneas.

En el primer caso se puede muestrear tanto individuos del universo como valores de la

variable en el tiempo. La aplicación de la técnica del muestreo a lo largo de la variable

tiempo permite seleccionar algunos valores del atributo encuestado.

Esta técnica es ampliamente utilizada por sus ventajas en términos de economía,

rapidez y precisión; ventajas condicionadas el uso correcto de los procedimientos

pertinentes tanto en lo que se refiere al diseño del marco muestral.




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PRINCIPIOS BÁSICOS DE MUESTREOS

Un muestreo eficiente, con diseño exacto, bien tomado e interpretado, puede

proporcionar información casi tan precisa como un censo universal, es decir, a igual

capacidad y preparación de los encuestadores, pero con un costo y en un tiempo

varias veces menor a otros métodos.

Un muestreo acertadamente realizado es más preciso que un censo nacional, por

llevarse a cabo con un numero mucho más reducido de encuestadores, permite su

mejor adiestramiento y, por consiguiente, mayor coherencia y confianza en las

respuestas recogidas.

Por el contrario, cuando el muestreo es inadecuadamente diseñado, tomado o

interpretado, puede ocultar sesgos o distorciones que, de no ser descubiertos,

conducen a generalizaciones erróneas sobre el universo muestreado.

Tipos de modelos de muestreos:

MUESTREO IRRESTRICTO ALEATORIO

El procedimiento requiere del listado y de la codificación de todos los elementos de la

población, y la selección de la muestra a base de números aleatorios ligados al código

usado. Por ejemplo supongamos que se desea realizar una muestra, un población de

1500 familias, de la que se desea extraer una muestra representativa formada por 150

familias escogidas en forma irrestricta aleatoria.

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREOS

Primero hay que hacer el listado de las 1500 familias, asignándole a cada una un

código. En este caso, lo más sencillo consiste en numerales en orden correlativo, de

0001 a 1500; cada familia queda así identificada con un número de cuatro dígitos, quees su código comprendido entre los límites mencionados.




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MUESTREO SISTEMÁTICO

Este tipo de muestreo resulta de la selección de uno de cada k elementos sucesivos de

la población. Se denomina k el periodo de muestreo. Sus resultados son equivalentes a

los del irrestricto aleatorio, excepto cuando contiene algún sesgo sistemático. El sesgo

se produce en los casos en que por coincidencia inadvertida, el periodo de muestreo

coincide con alguna característica periódica de la población.

MUESTREO ESTRATIFICADO

Es aquel en el que la población se clasifica por estratos, es decir por conjuntoshomogéneos con respecto a la variable investigada. Y se toman muestras aleatorias o

sistemáticas, de cada estrato. En este tipo de muestreo la eficiencia es mayor cuando

mas homogéneas sean los estratos. Puede ser de probabilidad igual o variable de

selección según la proporción en que cada estrato este representado en la muestra

total.

MUESTREO POR CONGLOMERADO

Consiste en la selección de una muestra aleatoria o sistemática de un cierto número

de conglomerados, de un total de aquellos en que previamente haya sido clasificada la

población. Conglomerados son conjuntos heterogéneos con respecto a las variables

investigadas.

MUESTREO MULTIETÁPICA

Se utiliza este tipo de muestreo cuando se trata de encuestar una población

sumamente grande, heterogénea o dispersa, por lo que es conveniente y necesario

combinar dos o más de los procedimientos anteriormente descritos, o usar alguno de

ellos en varios niveles: un país se puede dividir en varias regiones (estratos) en cada




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una de las cuales se puede seleccionar por muestreo irrestricto aleatorio algunos

centros poblados (conglomerados).

MUESTREO NO ALEATORIO

Es aquel muestreo en que no cabe ni se pretende interpretar estadísticamente los

resultados obtenidos, seleccionándose los elementos de la muestra a criterio del

encuestador. Las encuestas a las autoridades de un lugar constituyen un ejemplo de

este tipo llamado a veces muestreo estratégico.

CORRELACIÓN Y REGRESIÓN

Siendo el objetivo fundamental del estudio de mercado la estimación de las cantidades

de producto que el proyecto podrá colocar, y los precios a los q podrá colocarlos,

finalmente los instrumentos estadísticos se orientan hacia la predicción razonable de

dichas cantidades y precios, en el horizonte de planeamiento seleccionado.

Un procedimiento muy conveniente para elaborar proyecciones de mercado consiste

en el examen de series históricas de valores de variables pertinentes, y la búsqueda de

la ecuación que mejor se ajuste a sus tendencias, para luego extrapolar los valores

futuros buscados.

La búsqueda de la ecuación y correspondiente curva de mejor ajuste se facilita

notablemente, en muchos casos, mediante el uso de las técnicas de análisis de

correlación y regresión estadísticas, cuyo manejo matemático puede presentar

diversos grados de complejidad, desde el simple uso de calculadoras hasta el de

computadoras electrónicas con sofisticados programas ad hoc.




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Modelos Reducibles de Forma Lineal

Una manera de utilizarlos consiste en la investigación de modelos sucesivamente más

complejos, comenzando por los “ingenuos”, es decir, la simple relación de las

cantidades de las cantidades con el tiempo y de los precios con el tiempo. A veces se

encuentra, con estos modelos, tan altos coeficientes de correlación que es innecesario

buscar mas, y es razonable efectuar las proyecciones usando parámetros encontrados.

Si los modelos ingenuos no satisfacen las expectativas de significación estadística o de

precisión, se justifica explorar la correlación entre las cantidades, los precios y otras

variables independientes.

En la búsqueda del modelo de mejor ajuste es conveniente recordar que las formulas

usuales son aplicables al modelo lineal, simple o múltiple. En muchos casos la relación

entre las variables no es lineal y las formulas no son aplicables directamente a sus

valores; sin embargo algunas relaciones son reducibles a la forma lineal por medio de

algún artificio algebraico, haciendo aplicables las formulas para el calculo de los

parámetros. Luego, para efectuar la proyección, es necesario invertir el proceso

efectuado para regresar el modelo a su forma original.

A continuación, se indican algunos modelos no lineales utilizados en la búsqueda de la

curva de mejor ajuste para datos de dos variables tales como x e y , con facilidad de

reducirse en lineal




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