Indignidad / DesheredaciónColegio de Abogados de Lima17 de Setiembre del 2017

La sucesión Transmisión patrimonial

por causa de muerte.

Artículo 660.- Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores.

Consecuencias de la sucesión

Calidad de sucesor por mortis causa.

Facultad de aceptar o renunciar a la herencia.

Elementos de la sucesión Causante: (Heredado o sucedido). Sucesores: (Causahabientes: herederos o

legatarios). Se habla de la categoría de los sucesibles.

Herencia: Patrimonio dejado por el causante

Requisitos para suceder Existencia No ser indigno

Existencia

Indignidad Incapacidad sucesoria relativa (in personam) Incompatibilidad moral Produce efectos: heredero, legatario,

donatario (art. 1617 del cc) No opera retroactivamente por lo que no

comprende donaciones ni anticipos de herencia (salvo homicidio)

Indignidad El cc de 1936 hablaba de las incapacidades

para suceder. La indignidad sólo atañe a determinado

difunto. Si el indigno no tiene herencia caduca la

herencia (805.3)

Causales Enumeración restringida Art. IV del Título Preliminar del cc

Causales (1): Homicidio doloso / Tentativa Autores y cómplices. No los encubridores (404 y

405 cp). Necesidad de condena. Sí,, en cambio, en Chile y

Argentina Homicidio doloso. ¿Qué sucede en lesiones

seguidas de muerte? Homicidio culposo. Error en la persona. ¿Las circunstancias atenuantes?

Tentativa: ¿Delito imposible? ¿Desistimiento voluntario?

Causales (1): Homicidio doloso / Tentativa Vida del causante, ascendiente o

descendiente (herederos forzosos) Indulto o prescripción de la pena. ¿La

amnistía? ¿Prescripción de la acción?

Causales (2) Condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o herederos forzosos

Condenados Delito doloso Causante o hedereros forzosos

Causales (3) Denuncia calumniosa al causante Denuncia Calumniosa Delito que se sanciona con pena privativa de

la libertad

Causales (4) Dolo o violencia contra el causante con respecto al testamento

Violencia Impedir que haga testamento Obligar a que haga testamento Revocar total o parcialmente el testamento

Causales (5) Modificación del testamento

Destrucción u ocultación: Testamento ológrafo y cerrado

Falsificación o alteración: Testamento ológrafo / pliego interno del cerrado.

Causal que no existe Adulterio

Perdón de la indignidad El causante de manera expresa o tácitamente

(cuando lo instituye heredero o legatario conforme a las reglas de la desheredación).

Los sucesores cuando no ejercitan la acción de exclusión

Efectos de la exclusión Plazo: 1 año desde la posesión real y efectiva.

¿Cuándo se recibe por parte? Legitimados: Los llamados a suceder. ¿Los

acreedores? Legatarios: (i) Legatario sustituto; (ii)

Legatario contra heredero) Devolución de los bienes: Si se hubiera

dispuesto de los bienes: acción reivindicatoria

Efectos de la exclusión: Reivindicación a. Adquiriente a título oneroso de mala fe:

bien, frutos e indemnización b. Adquiriente a título gratuito: sólo el bien c. Adquiriente a título gratuito de mala fe:

bien, frutos e indemnización. d. Adquiriente a título oneroso de buena fe:

Mantiene su derecho, cancela saldo del precio a los herederos.

Efectos de la exclusión Derechos hereditarios a sus sucesores o

acrecimiento de la participación hereditaria de los demás herederos

Indignidad Las causales de desheredación se extienden a

las de indignidad pero no deben confundirse ambas

No se excluye de la herencia a los incapaces menores de edad ni a los que se encuentran privados de discernimiento.

Desheredación Facultad del testador de separar de la herencia

a un heredero forzoso por alguna de las causales de ley

Diferencias Indignidad / Desheredación (1)

INDIGNIDAD Sucesión intestada como

testamentaria. La invoca el coheredero Es atribuible a cualquier

sucesor Se aplica por sanción a la

ley Sólo las causales señaladas

en la norma

DESHEREDACIÓN Sólo en la sucesión

testamentaria. La invoca el testador Es atribuible sólo a los

herederos forzosos Manifestación voluntad

testador Sus causales más las de

indignidad

Diferencias Indignidad / Desheredación (2) INDIGNIDAD Actos contra el

causante o herederos Ámbito general y

social Sin efecto por perdón Es heredero hasta que

no haya sentencia

DESHEREDACIÓN Actos se amplía.

También por conducta Ámbito particular y

familiar S/efecto por revocación Carece de título

hereditario

Causales de desheredación Son causales taxativas. “La desheredación constituye una sanción

civil que consiste en la exclusión de un heredero forzoso hecha por el causante en su testamento en virtud de una causa legal (…)”.

Casación 1772-1996-Lima

Descendientes: Maltrato Haber maltratado de obra o injuriado grave y

reiteradamente al ascendiente o su cónyuge. ¿Cómo debe leerse la norma? ¿Contra quién se ejerce el maltrato? ¿La injuria necesita condena?

Descendientes Negado alimentos o abandono Haberle negado al ascendiente, sin motivo

justificado, los alimentos o haberlo abandonado encontrándose este gravemente enfermo o son poder valerse por sí mismo.

¿Se necesita proceso judicial?

Descendientes: Privación de la libertad Haber privado de su libertad al ascendiente

injustificadamente. Sólo injustificadamente.

Descendientes: vida deshonrosa Llevar el descendiente una vida deshonrosa o

inmoral. El código civil de 1936 hablaba de persona

dedicada a prostitución.

Ascendientes: Negado alimentos Haber negado alimentos injustificadamente a

los descendientes

Ascendientes: Patria potestad Haber incurrido el ascendiente en alguna de

las causales por las que se pierde la patria potestad, o haber sido privado de ella.

En el código civil se extingue (461), se pierde (462), se priva (463) y se suspende (466) la patria potestad.

En la pérdida se solicita causales. La privación sólo con sentencia.

Cónyuge: Causales de divorcio Adulterio Sevicia Atentado contra la vida del cónyuge Injuria grave Abandono injustificado por más de dos años

continuos Conducta deshonrosa que haga la vida insoportable

la vida en común. ¿Por qué no los incisos 7, 8, 9 y 10? ¿Es necesario el divorcio?

Parcialidad de la desheredación Los efectos de la desheredación se refieren a

la legítima y no se extienden a las donaciones (1637) y legados otorgados al heredero, que el causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley (485), ni a otros derechos que corresponden al heredero con motivo de la muerte del testador.

Acciones procesales Acción de contradicción. Apertura de

sucesión o cuando conoció el testamento. Acción de desheredación. Promovida por el

testador. Los herederos prueban las causas de la

desheredación.

Efectos Apartamiento forzoso de la herencia. El desheredado es un heredado aparente. Art. 755: se hereda por representación. No

ocurre lo mismo con la línea colateral. Se pierde el usufructo: 436.3 ¿Acreedores?

Revocación Si se instituye heredero al desheredado o por

declaración expresa en testamento o en escritura pública.

Renovación Sólo se renueva por hechos posteriores. ¿Hechos posteriores u otros hechos?