Telecomunicaciones de México

Ing. Hernán Garza VillarrealDirector Comercial, Servicios Financieros Básicos

LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE SANTIAGO NUYOO, OAXACA.

Proyecto de inclusión financiera región de Oaxaca: implementación de un esquema de pagos móviles en

comunidades aisladas

• ¿ Quién es Telecomm/Telégrafos ?• Inclusión Financiera y Penetración Celular en México• Identificacar la Doble Falla de Mercado• El Proyecto Piloto de Pagos Móviles

• La Comunidad y el Caso Base• Los Jugadores Involucrados y sus Roles• Resultados

Inclusión FinancieraReducción Manejo de EfectivoMontos y Frecuencia de los Pagos Móviles

• Los siguientes pasos• Telecomm en la Cruzada Nacional Contra el Hambre• Cuenta Transaccional• Rol de Telecomm en la Inclusión Financiera en México• Modelo de Pagos de Programas Sociales en Comunidades Rurales con Pagos Móviles

Pagos Móviles en Comunidades Rurales en México

Evolución de TELECOMM

1850’s 1980’s 2010’s

1880’s 2000’s 2010´s

Por 150 años TELECOMM ha estado en constante evolución, de operador telegráfico a satelital y del envío de remesas a pagos móviles.

Inclusión Financiera en México

Indicadores de Inclusión Financiera en México están por debajo de la media Latinoamericana*.

* World Bank Global FINDEX 2011

Penetración Celular en México

En el caso de penetración celular también los indicadores de México son de los más bajos de la región.

* INEGI, Censo 2010 – % de viviendas particulares que disponen de teléfono celular. (65 % = 18.3 / 28.1 Millones de Hogares).** Indicador de la Sociedad de la Información ESI 2010 «EVERIS»

La Doble Falla de Mercado

En poblaciones Rurales en México (menores a 5,000 habitantes) existe una doble falla de mercado que afecta a casi 20 millones de personas.

Doble Falla de Mercado19.4 millones de habitantes

Análisis de la Doble Falla de Mercado

El reto es encontrar un modelo autosustentable de Inclusión Financiera y Conectividad básica para dar servicio a localidades entre 500 y 2,500

habitantes en promedio.

Pagos Móviles Comerciales

11.0 Millones de Habitantes4,500 Localidades

7.3 Millones de Habitantes15,000 Localidades

La localidad Rural de Santiago Nuyoo

Para probar un modelo convergente de inclusión financiera usando pagos móviles seleccionamos población rural de Santiago Nuyoo.

La localidad Rural de Santiago Nuyoo

Componentes y Socios de la Prueba Piloto

Al piloto se sumaron expertos en educación financiera y adopción de tecnologías, así como compañías de tecnología e instituciones financieras de la mano de Reguladores y Telecomm como Integrador.

Topología de la Solución

La solución se basa en utilizar tecnología GSM conectada con un enlace Satelital medio por el cual se habilitan las transacciones financieras.

Etapas del Proyecto

El proyecto inció por Fases, incorporando diferentes servicios siendo el último a probar el cobro por las llamadas locales y SMS´s.

Resultados de Adopción

El 60% de la Población Adulta dentro del área de cobertura aperturó una cuenta bancaria en los primeros 4 meses de operación.

Reducción de las Necesidades de Efectivo

En los primeros 4 meses de operación se redujo la necesidad de efectivo en casi un 40% en la Oficina Telegráfica.

Uso del producto financiero móvil

CGAP* registró un 32 % de Cuentas Activas a los 6 meses del inicio de operaciones. Proyectos de Banca Sin Sucursales se consideran

existosos cuando alcanzan entre el 12 y 18 % de usuarios activos.

* CGAP - Consultative Group to Assist the Poor

Análisis de las Operaciones Financieras

CGAP* reporta que la mitad de las operaciones han sido de depósito en cuenta, lo que ha hecho que los saldos aumenten de manera constante.

* CGAP - Consultative Group to Assist the Poor

Perfiles de Usuarios

CGAP* analizó que la mitad de los usuarios activos tienen perfil de ahorrador y la cuarta parte lo usa para pagos persona a persona.

* CGAP - Consultative Group to Assist the Poor

Telecomm en la Curva de Inclusión Financiera

El rol de Telecomm en la Curva de Inclusión Financiera es ayudar a una mayor penetración Geográfica con foco en zonas rurales.

Medición de Inclusión Financiera

(Hogares y Empresas)

Uso

Acceso

Calidad

Uso

Acceso

Mayor Eficiencia

Mejores Productos

Penetración Geográfica

Otros componentes de la IF

Protección al consumidor

Regulación

Educación financiera

Mayor participación de la población en el Sistema Financiero

Curva de Inclusión Financiera

Fuente: CNBV

Rol de Telecomm en Cruzada contra el Hambre

La aportación de TELECOMM es atacar las causas raiz del hambre enfocado al mundo rural.

Caso de Uso Pago de Programas Sociales

TELECOMM propone, en localidades en donde se desplieguen los Pagos Móviles un modelo alterno que rompe los paradigmas existentes.

Beneficios

Perfiles de Usuarios

Para lograrlo es necesario crear un Ecosistema que habilite la mayor aceptación de medios de pago electrónicos en cada comunidad.

Alternativas de Cobertura TELECOMM

Age

nte

TELE

CO

MM

Comercio Adquirente

Ofic

ina

Tele

gráf

ica

Cor

resp

onsa

l Adm

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trad

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EMO

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VIL

Rol de Telecomm en Inclusión Financiera

Mediante una cuenta Transaccional muy eficiente y de bajo costo se tiene la base para crecer en la escalera de productos financieros.

Servicios Transaccionales• Cuentas simplificadas• Pagos P2P• Depósitos y Retiros• Remesas

Ahorro y Seguros• Cuentas de ahorro• Microseguros• Sociedades de Inversión

Créditos• Microcréditos productivos• Microcréditos personales

Perfiles de Usuarios

GRACIAS