TCILatinAmerica16 Factores Claves de Éxito en Iniciativas Clusters en el Sector Agropecuario
TCILatinAmerica16 Oportunidades y Desafíos para el crecimiento competitivo de América Latina
-
Upload
tci-network -
Category
Economy & Finance
-
view
116 -
download
0
Transcript of TCILatinAmerica16 Oportunidades y Desafíos para el crecimiento competitivo de América Latina
1 sueltas.pptx
Oportunidades y Desafíos para el crecimiento competitivo de América Latina: Reflexiones y
Lineamientos de Agenda
Luciana PaganiProfesora en Estrategia y Competitividad Universidad de San Andrés
2 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara
al desafío
• El caso de Argentina:
• Una Propuesta de Agenda
3 sueltas.pptx
Ingreso per CápitaPaíses Latinoamericanos, India, China y Países Desarrollados Representativos
(2012 PPP USD)
5,100
China
10,900
7,000
India
43,800
30,000
13,000
15,000+
32,100
España AustraliaCorea
6 Países
5 Países
7 Países
La magnitud del desafío…
Fuente: WorldBank, WDI
4 sueltas.pptx
Los mercados internos no garantizan el desarrollo; es necesaria una mayor inserción en la economía global
Turquía
Sudáfrica
India Indonesia
Rusia
México
Cono Sur = 4%+
América del Sur = 5%+
América Latina< 10%
Brasil = 3%
5 sueltas.pptx
Cultural
Administrativo, Regulatorio e Impositivo
Geográfica
Económicas y de Capacidades Empresariales
…un mundo de alta complejidad y semi globalizado que brinda una amplia variedad de oportunidades para Desarrollados y Emergentes que competirán por conquistar nuevos espacios y defender liderazgos pre existentes
6 sueltas.pptx
Será importante entender las implicancias de algunas tendencias globales
Un contexto exigente, dual y sin atajosNo habrá una relocalización masiva de actividades por costos o escala
Surge una nueva revolución industrial en países desarrollados
Surgen nuevas clases, medias, ricas y pobres y se profundiza la dualización del consumo
Crece la Concientización sobre el medio ambiente:
La multiplicidad de elementos que afectan a la estrategia de internacionalización de las empresas y a re configuración de las cadenas de valor…
Crecen las demandas sociales en torno a los modelos de producción y consumo
Una competencia creciente a través del Softpower
Lentitud en los procesos de consolidación de fundamentals y determinantes de competitividad de los países emergentes
Crecimiento y diversificación del mercado de Servicios
Del outsourcing y offshoring al nearshoring
• Referencia. Jorge H Forteza, “Políticas e instituciones para el desarrollo productivo: experiencia internacional e implicancias para América Latina
7 sueltas.pptx
Demandas de consumo globales crecientes a capitalizar por emergentes y desarrollados
Productos de calidad ecológica,
social, o con contenido cultural
Productos y Servicios diferenciados
• Bajo costo• Lujo
Recursos Humanos
Calificados
Actividades Industriales
Servicios Profesionales
Siete áreas de oportunidad para integrarnos en cadenas globales de valor
Productos Naturales
Alimentos Procesados
8 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara al desafío
• El caso de Argentina:
• Una Propuesta de Agenda
10 sueltas.pptx
2005 2014
Y su conectividad a los flujos de la economía global aún presentan espacios de oportunidad: Comercio, Capital, Información y Personas
Media OECD
11 sueltas.pptx
América Latina, generó algunas medianas dinámicas…
500 Mayores Empresas de América Latina : Países de Origen y Dimensiones Comparados
Brasil
México
Chile
Argentina
Colombia
Número de Empresas en las 500
Mayores
Tamaño Mediano (Ventas, Millones de
Dólares, 2009)
Nro. Empresas de más de 1000
millones USD Ventas
224
119
55
33
30
1920
2350
1580
2100
1600
208
112
48
30
25
Fuente: América Economía Top 500 Empresas Latinoamericanas
12 sueltas.pptx
Pocas multilatinas y baja participación entre las 2000 empresas globales más importantes
Empresas multilatinas
TenarisImpsa
Ternium BagóArcor
25
20 5
18
4
4
Sobre un total de 80 empresas multilatinas
Cantidad de empresas entre las 2000 empresas globales más importantes
Am
éric
a Ec
onom
ía -
mul
tilat
inas
Forb
es –
200
0 em
pres
as
4 45
20
25
Perú Colombia Argentina México Chile Brasil
2 2
6
9
19
31
Perú Argentina Colombia Chile México Brasil
Ternium Tenaris
13 sueltas.pptx
Experience
Meaningful
Spped
Económicas Desarrolladas
Económicas Emergentes Asiáticas
LATAM
52
95
1
10 7 6 6Otros desarrollados
13
2 3
5
Fuente: Best Global Brands
14 sueltas.pptx
Marca País y Soft power
Fuente: FutureBrand
15 sueltas.pptx
Nuestra competitividad global 2005-2015
2005 2008/2009 2013/2015
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
BRASIL
MÉXICO
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
0 Finlandia
Sudáfrica
Estados Unidos Países BajosReino Unido
NoruegaCanadáN. ZelandaAustralia
Fuente: Banco WEF 2015-2016
17 sueltas.pptx
Las empresas y su modelo estratégico….
…fuente de ventaja competitiva
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
EEUU
Australia
Sud África/ Colombia
UK/ ItalyHolanda
Nueva Zelanda/ Canadá/ España Uruguay
México/ Chile
BrasilArgentina /Perú
…grado de orientación al cliente …inversión en I+D de las empresas
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
MéxicoPerúEspañaSud África
ChileUruguay/Brasil
Argentina
Nueva Zelanda
EEUUCanadáHolanda/UKAustralia
Colombia
Italia
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
EEUU
UKHolanda
CanadáAustralia
Sud ÁfricaItalia
EspañaBrasilMéxicoChile / UruguayColombia /ArgentinaPerú
Fuente: Banco WEF 2015-2016
18 sueltas.pptx
Algunos determinantes críticos de eficiencia y productividad…
Sofisticación de los Procesos Incorporación de Tecnología Sofisticación del Marketing Entrenamiento del Personal
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Holanda
EEUU
Nueva Zelanda/ Sud ÁfricaUKAustralia/ Canada
ChileBrasilMéxicoUruguay/ ArgentinaPerú/ ColombiaEspaña
Italia
EEUU/ UK
Holanda
CanadáNueva ZelandaAustraliaSud África
ChileBrasil
Italia/ MéxicoPerú/ Argentina
España
Colombia
Uruguay
EEUU
New ZelandUKHolanda/ Australia
Sud África/ Canadá
Chile
EspañaBrasil
MéxicoPerúColombiaUruguayItaliaArgentina
Holanda/ EEUU
UK
Canadá
Italia/ Nueva Zelanda
Australia
España
Sud ÁfricaChileMéxico
Brasil
Colombia/ ArgentinaUruguayPerú
Fuente: Banco WEF 2015-2016
19 sueltas.pptx
Nivel de desarrollo de los clusters…
Amplitud de las cadenas de valor Calidad de los Proveedores Nivel de colaboración
Industrial-Universitaria
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
EEUU
UKItalia
Holanda/Noruega
Canadá
Sud ÁfricaMéxico/ Brasil/AustraliaNueva ZelandaEspaña
Colombia/ Chile
UruguayPerúArgentina
UKEEUUHolanda
Italia
ItaliaNoruegaEspaña
Nueva ZelandaCanadá/ MéxicoColombiaSud ÁfricaChile/Brasil
Argentina
Perú
HolandaEEUU/ Noruega/ N. ZelandaCanadá/ UKAustraliaItalia
España
Sud ÁfricaColombia/México/ Chile
PerúBrasil
Uruguay
Argentina
EEUU
UK
Holanda
NoruegaNueva Zelanda/ CanadáAustralia
Sud África
Chile
MéxicoColombiaBrasilEspañaArgentina/ Uruguay
Perú
Los clusters y su nivel de sofisticación
Fuente: Banco WEF 2015-2016
20 sueltas.pptx
La agilidad y dinamismo del entorno para el desarrollo de la actividad económica
Ranking “Doing Business”Evolución 2006-2015
Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2004-2015
2006 2009 2015
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
CHILE
MEXICOARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
N. Zelanda NoruegaEstados Unidos
Reino Unido AustraliaFinlandiaCanadá
Países Bajos
Sudáfrica
21 sueltas.pptx
La infraestructura y sus costos
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Calidad de la infraestructura logística…
Holanda
Alemania / EspañaEEUU
UK/ Canadá
Australia
Italia/ Sud ÁfricaNueva ZelandaNoruega / México
Chile
Brasil
Argentina
ColombiaPerú
Costo Logísticos
Fuente: Jorge Forteza, La Infraestructura en el desarrollo integral de América Latina: Fortalecer las capacidades logísticas y competir exitosamente en los mercados mundiales de servicios logísticos: imperativos y oportunidades para América Latina; Ideal 2013
Fuente: Banco WEF 2015-2016
22 sueltas.pptx
Capacidad de Innovación …
Índice GIIINSEAD
2014
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fuente: Global Innovation Index, INSEAD; WEF
2007
Ranking Pilar de InnovaciónWEF
20152006
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 0
BRASILMÉXICO
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIASudáfrica
R. Unido
CanadáNoruegaAustraliaN. Zelanda
Finlandia
Reino UnidoNoruega
Canadá
SudáfricaBRASIL
MÉXICO
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
Finlandia Países BajosEstados Unidos Países Bajos
AustraliaN. Zelanda
23 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara al desafío
• El caso de Argentina• Una Propuesta de Agenda
24 sueltas.pptx
La sociedad Argentina finalmente opta por un cambio
La adopción de un proyecto país….
Preparadopor: Luciana Pagani
Pobreza CERO, Eliminación del Narcotráfico y Unión de los Argentinos
25 sueltas.pptx
Importante atraso de tarifas de servicios públicos y alto porcentaje de subsidios
La situación económica a fines de 2015
4 años de estancamiento y deterioro del GDP per cápita (3% vs 2011)
Default y aislamiento de los mercados internacionales de capitales
Déficit comercial y exportaciones en caída
Déficit Fiscal aproximado del 7%, emisión y erosión de reservas
Reservas netas del Banco Central cercanas a cero
Sobre valuación del tipo de cambio
Inflación alta (30% según estimaciones de consultoras privadas)
26 sueltas.pptx
Una visión sobre los avances y desafíos…
Medidas de alto impacto en el frente externo
Medidas graduales para cuidar el impacto político y social
• Apertura del mercado de divisas
• Modelo de flotación administrada del tipo de cambio
• Eliminación de impuestos y retenciones a las exportaciones,
• Negociación con los holdouts y salida del default
Acelerar la reactivación
Cuidar el empleo
Gestión de expectativas sociales
Trasmitir un proyecto de crecimiento compresible y deseable por la sociedad en su conjunto
• Plan Gradual de Metas de Inflación y Déficit Fiscal
• Liberalización gradual de importaciones.
• Control de precios de menor alcance y mayor colaboración privada
• Aumento de tarifas con foco en sectores más afluentes
• Federalismo y transferencia a Provincias
Segundo semestre…..Primer semestre…..
27 sueltas.pptx
“Normalización” + Vuelta al mundo + cuidando condiciones institucionales y
sociales de base”
Aceleración de transformación productiva + determinantes de
competitividad
T1
T2
En este contexto se presenta la necesidad de diseño e implementación de un Política moderna de desarrollo Productivo: Dos tiempos que habrá que respetar….
“Seguir convenciendo….T1
Ambiente de NegociosDesarrollo de InversionesDiseño de Transformación ProductivaPolíticas de Innovación EmpresariaInfraestructura
30 sueltas.pptx
Imperativos para Transformación Productiva:
• Cuidado y reconversión de empleo;
• Regionalización• Equilibrio
Transversal/Sectorial
Una visión acertada y moderna sobre la política de transformación productiva a adoptar
31 sueltas.pptx
Agenda
• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo
• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara al desafío
• El caso de Argentina
• Una Propuesta de Agenda
32 sueltas.pptx
Una Propuesta de Agenda…
4. Marco Normativo, Regulatorio, Administrativo e Impositivo
5. El desarrollo de la Infraestructura
6. El mercado Financiero
7. Facilitar e impulsar la Transformación Digital
8. Fortalecimiento de Capacidades / Educación
1. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de diálogo: Un proyecto sin atajos, Visión y Estrategia
3. Instrumentos de Financiamiento anti cíclico
2. Propuesta de Valor y de Identidad Nacional
9. Estrategia Instituciones, Políticas de Desarrollo ProdAvanzar en cadenas de valor y actividades conexas en sectores exportadores de Recursos Naturales
Reconversión gradual y reinvención de sectores amenazados por tipo de cambio
Desarrollo e Internacionalización de Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas. Favorecer flujos de IED no ligados a los RN
Potenciar nuevas actividades que construyan sobre ventajas competitivas no ligadas a RN
10. Fortalecimiento de nuestros fundamentals• La calidad Institucional • Garantizar condiciones sociales / Educación• Valores
Capacidades Estratégicas
Fortalecer determinantes críticos de competitividad
Una Política de Desarrollo y Transformación Productiva
Fortalecer los fundamentals
33 sueltas.pptx
Muchas Gracias
www.9clactci.comwww.tci-nertwork.org
#9CLACTCI