SUPERMERCADOS ARGENTINA. AGENDA

1. VISION DE MERCADO

2. CLIENTES

3. TENDENCIAS

4. RENTABILIDAD

2

VISION DE MERCADO

01

4

CADENAS PIERDEN PARTICIPACION 01

Tradicionales: Local con atención a través de un mostrador. Predominio de categorías no impulsivas.Self Service Independientes: Local con modalidad self service con menos de 3 tiendas. Incluye locales de Asiáticos.Self Service de Cadenas: Local con modalidad self service con 3 o más tiendas.

-2,0 pts.

39% 37%

24% 25%

37% 38%

YTD 2016 YTD 2017

Self Service deCadenas

Self Service Independientes

Tradicionales

Fuente: Nielsen Retail Index – 84 categoríasNota: Respecto a informes anteriores, Nielsen modificó la metodología de ponderación de volumen por canal y categoría.

5

PARTICIPACION DE MERCADO 01

Período: Año Actual a Agosto 2017 - Fuente: Nielsen

Mts2Venta USD

$ / Mts2

YTD'16 YTD'17 Var Ago'16 Ago'17 Var Ago'17

17,8 17,3 ▼(0,5) 580 589 ▲+9 642.480 $ 382

16,78 16,70 ▼(0,08) 284 283 ▼(1) 519.741 $ 437

12,4 12,5 ▲+0,1 120 122 ▲+2 355.914 $ 484

11,2 11,4 ▲+0,2 107 105 ▼(2) 437.506 $ 368

9,2 9,7 ▲+0,5 796 854 ▲+58 232.822 $ 583

Share T. Nacional Locales T. Nacional

Mts2Venta USD

$ / Mts2

YTD'16 YTD'17 Var Ago'16 Ago'17 Var Ago'17

17,8 17,3 ▼(0,5) 580 589 ▲+9 642.480 $ 382

16,78 16,70 ▼(0,08) 284 283 ▼(1) 519.741 $ 437

12,4 12,5 ▲+0,1 120 122 ▲+2 355.914 $ 484

11,2 11,4 ▲+0,2 107 105 ▼(2) 437.506 $ 368

9,2 9,7 ▲+0,5 796 854 ▲+58 232.822 $ 583

Share T. Nacional Locales T. Nacional

CLIENTES

Talento. RRHH

02

7

TALENTO

Trust Índex Great Place to Work Institute:Planes metódicamente ejecutados y unCambio Cultural en Liderazgo, mejoran losresultados• 2014 59%• 2015 66%• 2016 72%• 2017 75% (*)

Liderazgo reforzado:Cambios en Roles Ejecutivos• Operaciones• Comercial• Logística• Mejoras en los métodos de formación.

Refuerzo del Equipo enfocado en la entrega de Resultados Extraordinarios.

02

(*) Resultados Esperados para fines Octubre 17.

CLIENTES

Crecimiento Selectivo

02

9

FORMATOS DE TIENDA

Propuesta de Surtido basada en: • Productos Fresh, fríos y calientes• Fiambres y Quesos• Panes Especiales, Sándwich de Miga• Fruta cortada, Yogures, Mix fruta seca• Snacks (pequeños)• Gaseosas• Vinos• Cervezas importadas• Golosinas (preponderancia de

importados, Ej. chocolates)

02

• Superficies entre 200 y 1.500 m2 de sala de ventas.

• “Cercanía”.• Dotaciones entre 8 y hasta 20 FTE.• Entre 1 y 8 cajas.• A partir de 4 cajas, 50% Atendidas y 50%

Self Check Out.

10

Apertura JUMBO LAS HERAS - CABA

• Apertura 22/08/2017• Local #29 de la Cadena• Salón de Ventas 1090 m2• 22 Colaboradores• 4 Cajas Atendidas• 4 Self Check Out

02

11

JUMBO LAS HERAS 02

12

VEA VILLA MERCEDES - REFORMA 02

DESPUES

ANTES

13

VEA VILLA MERCEDES - REFORMA 02

DESPUES

ANTES

14

VEA ORAN. SALTA - REFORMA 02

DESPUES

ANTES

15

VEA ORAN. SALTA - REFORMA 02

DESPUES

ANTES

CLIENTES

02

Importados

17

IMPORTADOS

• Fuerte Ventaja Competitiva• Productos Exclusivos• Propuesta Superadora• Competencia con Productos Nacionales

02

CLIENTES

Marcas Propias

02

19

MARCAS PROPIAS

• Marcas Propias ganan terreno.• Jumbo Retail performa por encima de

Mercado.• Ampliamos Surtido (Nuevos RNPA)• Proyectos Regionales

02

MARCAS PROPIAS - Lanzamientos

Hemos obtenido RNPA de:• Pasta de Avellanas (Alemania)• Aceitunas y Alcaparras (España)• Choclo y Arvejas (Brasil)• Palmitos (Bolivia)• Fideos (Italia)

Nuevos Proyectos Regionales Cuisine & Co:• Galletitas Descaradas (Canadá)• Cereales (Alemania)• Papas Fritas Tubo (China)• Atún (Ecuador / Tailandia)

02

(*) Estimados al cierre 2017

TENDENCIAS

03

Transformación Digital

22

Perfil del eshopper Argentino 03

141516

48

74687467

47

22

COSMETICA Y PERFUMERIA

ALIMENTOS, BEBIDAS

Y LIMPIEZA

INFANTILESTURISMO TECNOLOGÍA

COMPRARÍAN

YA COMPRARON

NO COMPRAÍAN

%D

E U

SU

AR

IO

S

23

1° Semestre Mercado Argentino 03

$59 mil millones corresponden a

21,8 millonesde órdenes de compra

+20%interanual

Nosotros crecimos un 31% en ordenes y un 51% en ventas.

+30%Interanual

24

JRA N°1 en eCommerce Supermercados(en # Ordenes – S°1 2017)

03

Trend Pitch Ecommerce - Joan Miró - Netquest

#18 Linio.Com.Ar

#19 Dx.Com

#20 G2A.Com

#21 Adidas.Com.Ar

#22 Tematika.Com

#23 Walmart.Com.Ar

#24 Farmacity.Com

#25 Easy.Com.Ar

#10 Amazon.Com

#11 Aliexpress.App

#12 Naturacosmeticos.Com.Ar

#13 Cotodigital3.Com.Ar

#14 Jumbo.Com.Ar

#15 Fravega.Com

#16 Casadellibro.Com

#17 Aliexpress.Com

#1 Mercadolibre.Com.Ar

#2 Mercadolibre.App

#3 Groupon.Com.Ar

#4 Ebay.Com

#5 Dafiti.Com.Ar

#6 Netshoes.Com.Ar

#7 Musimundo.Com

#8 Garbarino.Com

#9 Falabella.Com.Ar

24

Los 3 sitios consolidados (Jumbo, Disco y Vea) superan a COTO

TENDENCIAS

03

Omnicanalidad

26

OMNICANALIDAD 03

•100% mix 3 banderas

•Venta a pedido en 3 banderas

•Venta en Verde (Colchones y Muebles) 1016 Skus

•Marketplace 2018

•Dark store 2019 Buenos Aires

Anything

•5 métodos de envío

•Supermercados (Franjas horarias acotadas)

•Banda extendida (Entrega diaria)

•Entrega express (2 horas)

•Click and Collect

•Drive-thru

Anytime

27

OMNICANALIDAD 03

•3 sitios web, todos responsivos

•Venta telefónicas

•Chat para consultas y ventas

•Nuevo sitio Vtex JumboAnyhow

•100% de cobertura nacional

•Envío de non food a todo el país

•Retiro en terceros 2018Anywhere

•Promociones integradas para ambos canales

•Jumbo + y VEA ahorro en todos los canales

•Stock y precios en líneaAll the Time

TENDENCIAS

03

Sostenibilidad

29

SOSTENIBILIDAD 03Objetivos: Posicionamiento de marcaPromover alimentación saludable (salud y hábito) Inclusión

Capacitación inclusiva

Carreras Mayas• 10.000 corredores• Remera Carrera• Kit de Corredor• Comunicación Masiva• Activación con Clientes

Premium en la carrera• Posta Cardio Saludable

Viví SaludableImplementación nacional• Concientización a través de charlas y

contenido. De la mano de Fundación Celíaca y la Fundación Cardiológica Argentina

• Layout en tiendas

Acciones•Alianza con ONG especialista en la temática y

RRHH (Capacitación)• Capacitación por e-learning sobre

comunicación, empatía y diversos tipos de discapacidad• Lanzamiento con activaciones en tiendas: 3 de

diciembre (Día Mundial de la Discapacidad)

30

SOSTENIBILIDAD

• Activación Alimentación Temprana• Charlas en tiendas a cargo del Dr. Cormillot• Blog con contenido y recetas• Productos destacados en tienda• Visita de escuelas a las tiendas• Mi Plato Saludable: Con “Fundación SI” se

enseña a niños en escuelas de todo el país aalimentarse sanamente:

- 20 escuelas públicas- Más de 80 docentes- 2000 alumnos y sus familias

03

Objetivos: • Hábitos de alimentación y vida saludable

para el desarrollo de los chicos• Fortalecer Vínculo con la escuela, familia,

comunidad• Impulsar el tema en la comunidad

educativa

31

SOSTENIBILIDAD

• Desarrollo de Viandas saludables• Respuesta a las necesidades de la generación

Fit• Factor TIEMPO. Lanzamiento noviembre• Vianda Light (10 variedades)• Vianda Nutritiva (10 variedades)

• Mujeres emprendedoras• Capacitación de 60 mujeres (octubre)• Premio al mejor proyecto (noviembre).

• Macma• Acción Cáncer de mama• Cupcake rosa: el margen del producto se

dona a la fundación. (Octubre)

03

Objetivos: Posicionamiento de marca con intereses de la mujer

TENDENCIAS

03

Inteligencia de

Negocios

33

PROGRAMAS DE FIDELIDAD 03

Participación sobre la venta

Experiencia de compra diferencial. Engagement

Contactabilidad uno a uno

Información para la toma de decisiones.

TARJETA DE PUNTOS

TARJETA DE AHORRO

GRUPOS DE AFINIDAD 03

A MAYOR SEGMENTACIÓN POR INTERESES MAYOR VÍNCULO CON LA MARCA

Mamá & Bebé Salud & Belleza Deli & Wine Celíacos Socios Premium

RENTABILIDAD

04

36

RENTABILIDAD

Estamos convencidos que la transformaciónhacia un modelo de Empresa FIT, debebasarse en Sólidos Pilares de EFICIENCIA.Por ello, ponemos foco en los siguientes:

• SERVICIO• ENERGIA• LOGÍSTICA• OPERACIONES

04

EFICIENCIA EN SERVICIO

84 Tiendas con Autoservicio30 % Trx Auto-atendidasPlan 2018: 25 Tiendas

37

RENTABILIDAD 04

• 7% Ahorro en KWh (VS AA)

• Nuevos Balcones Frío (36

Tiendas)

• Automatización Frío

Alimentario, Iluminación y

Climatización (70 tiendas)

EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA LOGÍSTICA

ILUSTRATIVO

• Sorter CD Ezeiza (2018)

• WMS Sega en todos los CD

(2017 / 2018)

• #1 Disponibilidad en

Góndola (GS1 2017)

EFICIENCIA OPERACIONAL

• App Mobile Eficiencia en

Tienda (2017)

• Impresora Móvil en 100% de

Tiendas

• Call Center: Migración a

Perú