Subgerencia Desarrollo Comercial Pequeña Empresa 1 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Seminario Sofofa y...

Subgerencia Desarrollo Comercial Pequeña Empresa

1

BANCO DEL ESTADO DE CHILEBANCO DEL ESTADO DE CHILE

Seminario“Sofofa y Arthur Andersen le

invitan a ser grande”

30 de Agosto de 2000


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Temario

I. Características del Segmento Mype

1. Cuantificación2. Perfil3. Amenazas4. Análisis Multifactorial5. Endeudamiento

II. Banco del Estado en el segmento Mype

1. Visión y Misión2. Plan de acción y proyecciones3. Reprogramaciones4. Financiamiento

MicroempresaPequeña Empresa

5. Compromisos


3


97

74

173

9783

26

3

0

20

40

60

80

100

120

UnidadesEconómicas

Absorción Manode Obra

Ventas Volumen deExportaciones

%

MYPE Resto

El segmento Mype adquiere relevancia por el número de unidades económicas y fuentes de empleo ...

... aún cuando presenta un débil impacto en términos de ventas y exportaciones


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Banco del Estado en el Segmento Mype

Número de Clientes 70.000Pequeñas Empresas 10.000Microempresas 60.000

Bech 35.000Filial 25.000

Colocaciones MMUS$600

Participación de Mercado

23%

1 de cada 4 deudores Mype es atendido por el Banco del Estado de Chile


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El Perfil del Mype se caracteriza por ...

Empresas familiares

Información financiera y contable deficiente y/o poco confiable

Desconocimiento de técnicas modernas de administración

Participación baja en la formación de capacidad empresarial

Desconoce importancia de la asesoría externa especializada

Los empresarios del sector cuentan con un alto grado de

experiencia en la actividad (promedio de 20 años)

Estructura organizacional estrecha (dueño-administrador)

Persisten grados de informalidad

Ausencia de tecnología de punta

Capital físico obsoleto


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La eficiencia promedio del sector sólo alcanza al 68% (nivel

de producción sustancialmente menor al que podría

alcanzarse si se utilizaran eficientemente los factores

productivos)

Comparando los niveles de eficiencia por sectores

productivos, se puede apreciar una alta heterogeneidad de

los niveles de competitividad

Baja capacitación del personal

Bajo control o monitoreo del mercado y acreedores

Baja presencia de garantías o patrimonio como segunda

fuente de pago

Información escasa, no estructurada e insuficiente

Se concluye que el segmento Mype presenta un riesgo

estructural superior al normal


... Perfil del Mype


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HipercompetenciaEn el mercado chileno existen sectores en los que la competencia

es incluso mayor a la de paises desarrollados

GlobalizaciónHan llegado multinacionales que han revolucionado nuestra

cultura comercial tradicional. Además, dentro de sus estrategias para asentarse en el país consideran como parte de su plan no tener utilidad por años, y en ese camino muchas Mypes, y grandes también, pierden márgenes importantes

InternetRepresenta una gran amenaza y una gran oportunidad,

dependiendo de cómo cada empresa lo aborde y de cuanto se apoya en ella. Aquí el peor error es mantenerse indiferente

Asimismo, existen tres elementos que dan cuenta de lo dramático de los cambios actuales:

La gran amenaza para la viabilidad de las Mypes es que no entreguen algo de valor que el consumidor este dispuesto a pagar


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Estrategias de Desarrollo de las Mypes

CAPACITACION

FINANCIAMIENTO

DESARROLLO TECNOLOGICO ASOCIATIVIDAD

REDES DECOMERCIALIZACIONMYPES

La viabilidad de las Mypes está dado por una serie de factores, donde el financiamiento constituye sólo uno de los factores de desarrollo


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Financiamiento

Sobreendeudamiento- Financiamiento que excede su capacidad de pago - No es viable otorgar nuevos créditos- Programas de renegociación caso a caso

Subfinanciamiento- Se debe bancarizar con plataformas especializadas

Endeudamiento normal- Financiamiento acorde a la capacidad de pago

El Sector presenta diferentes situaciones:


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El sector Mype no está sobreendeudado ni presenta índices de cartera vencida por sobre lo normal...

(3) Deuda Comercial (No incluye deuda de consumo ni hipotecaria)

(1) Cifras a marzo 2000

(2) Cifras en millones de dólares

4,6%1,1%

23,1%

Dda Vcda Mype / Dda MypeDda Vcda Mype / Dda Total(3)

Dda Total Mype / Dda Total

SistemaFinanciero(1)

Deuda Mype(2)

Deuda vencida Mype(2)

8.630398

MicroPequeña

2,033

Deuda Promedio (MM$)

Indices


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dic-97 Micro Peque Mediana Mipe Pyme Grande Total

Deuda Total 3.058 4.943 3.615 8.001 8.558 16.389 28.005D Vigente 2.955 4.868 3.590 7.823 8.458 16.323 27.736D Vencida 103 75 25 178 100 66 269% vencida s/ total 3,37% 1,52% 0,69% 2,22% 1,17% 0,40% 0,96%Dda Vcda sector / Dda Total 0,37% 0,27% 0,09% 0,64% 0,36% 0,24% 0,96%Dda Total sector / Dda Total 10,92% 17,65% 12,91% 28,57% 30,56% 58,52% 100%Dda Vcda / Dda Total 0,96%

mar-00 Micro Peque Mediana Mipe Pyme Grande Total

Deuda Total 2.553 6.077 5.361 8.630 11.438 23.472 37.463D Vigente 2.413 5.819 5.195 8.232 11.014 23.221 36.648D Vencida 140 258 166 398 424 251 815% vencida s/ total 5,47% 4,25% 3,10% 4,61% 3,71% 1,07% 2,18%Dda Vcda sector / Dda Total 0,37% 0,69% 0,44% 1,06% 1,13% 0,67% 2,18%Dda Total sector / Dda Total 6,81% 16,22% 14,31% 23,04% 30,53% 62,65% 100%Dda Vcda / Dda Total 2,18%

...pero, se aprecia un deterioro de los indicadores de riesgo con respecto a 1997

(2) Cifras en millones de dólares


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El Banco del Estado de Chile posicionado como líder en el segmento MYPE,

otorgando un servicio financiero ágil y especializado

VISION ESTRATEGICA

MISION DEL BECH

Promover la equidad y la igualdad de oportunidades a todos los chilenos

Democratizar el acceso al financiamiento Opción preferencial por el Sector MYPE


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PLAN DE ACCION Y PROYECCIONES2000 - 2003

Orientaciones Estratégicas

Trabajo especializado con el sector MYPE Desarrollo de un servicio de excelencia al cliente: Nuevos productos, traje a la medida, cercanía con los

clientes (red de sucursales/centro de contactos)

Adecuado manejo del riesgo: evitar el sobre-endeudamiento y mantener la sustentabilidad de los programas

Fomento al desarrollo regional y descentralización en la acción de los respectivos programas

Coordinación con otras instituciones y Alianzas Estratégicas: Financiamiento complementado con capacitación, asistencia técnica, redes de comercialización, tecnología, etc.


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Reprogramaciones realizadas por el Bech

Reprogramación

deudores afectados

por crisis año 1999(Agosto 1999 a junio 2000)

10.000 deudores

MM$72.000 colocaciones

Reprogramación

Fogape 20%(junio - agosto 2000)

512 deudores

MM$3.750 colocaciones


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Filial Banestado Microempresas

Banco del Estado de Chile

BECH apoya al Segmento MYPE


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Financiamiento a la Microempresa

En 1997 se inicia Programa especializado de atención: Se crea Filial Banestado Microempresas

Sistemas y tecnologías especializadas: El Banco en terrenoEl Banco en terreno Todos los clientes son evaluados en su lugar de trabajo

Cartera vigente de 25.000 clientes, stock de MM$14.000

55 sucursales del BECH especializadas a nivel nacional


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Evolución del Número de Sucursales (acumulado)

10

32

51

80

0

20

40

60

80

100

1997 1988 1999 2000 (P)

Sucursales con Atención de Microempresas

Créditos cursados durante el Programa

4.000

9.000

20.500

35.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

1997 1998 1999 2000 (P)

Créditos cursados

Filial Microempresas

•En 1997 se inicia programa especializado de atención: Se crea Banestado Microempresas

•Sistemas y tecnologías especializadas: El banco en terreno. Todos los clientes son evaluados en su lugar de trabajo

•Cartera vigente de 25.000 clientes, stock de MM$14.000

•Los deudores tienen un riesgo menor a un 1%

•55 sucursales del Bech especializadas a nivel nacional


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Bancarización

Promover la bancarización fortaleciendo y extendiendo nuestra red de sucursalesFogape

Incrementar su utilización mediante la implementación de una política comercial que privilegie e incentive su colocación

Calidad de Atención

Reducción de tiempos de respuesta por medio de la incorporación de pautas de evaluación crediticias estandarizadas

Política Comercial

Orientación focalizada hacia la atención preferente del segmento

Alianzas Estratégicas

Generación de mecanismos de apoyo a la MYPE en búsqueda de una mayor competitividad y sustentabilidad en el tiempo

Financiamiento a la Pequeña Empresa


19

0

1.0002.000

3.000

4.000

5.0006.000

7.000

1999 Ene - J ul 2000

N° Operaciones Colocación

1.241

MM$ 4.356

2.817

MM$ 6.383

FOGAPE Banco del Estado

El Banco del Estado concentra mas del 50% del total de las operaciones vigentes del Fondo


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Incrementar cartera de clientes

Ampliar red de sucursales

Profundizar el desarrollo de plataformas especializadas

Alianzas estratégicas con Organismos Públicos y Privados

Fomentar utilización del Fogape

Desarrollo de productos especializados a través de la banca a distancia

PLAN DE ACCIÓN


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COMPROMISO DE COMPROMISO DE TRABAJOTRABAJO

Queremos continuar el camino juntos

Queremos aprender en conjunto con el sector

Queremos mantener un proceso de mejoramiento permanente

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