Situación del sector de ganados y carnes

CARBAP

28 de octubre del 2009

CAMBIOS EN LA GANADERÍA

2009 2007 Diferencia

70,6 % 74,6 % -5%

39,4 mill 44,4 mill -5,0 mill

2009 2007 Diferencia

24,1 % 20,4 % +3,7 %

13,4 mill 12,6 mill +0,8 mill

2009 2007 Diferencia

4,6 % 3,8 % +0,8%

2,6 mill 2,3 mill +0,3 mill

Caída del stock1° vacunación 2009 vs 1° del 2007

2009 2007 Diferencia

55,8 mill. 60,2 mill -4,4 mill

Pérdidas por sequía1° 2009/ 1° 2008

-538 mil cabezas-30%

-518 mil cabezas-16%

Situación de los

SUBSIDIOS A FEED LOTS

Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana

2,44 $/cab/día

Cambios en los feed lotsPara engordes de 180 a 300 kg

Precio compra 3,70 $/kg

Precio venta 3,75 $/kg

Margen bruto -60 $

Compensación 308 $

Resultado neto 248 $

% S/ compra neta 32%

% S/ venta neta 22%

31-7-09 30-9-09

4,05$/kg

3,60$/kg

-230$/kg

280 $

50 $

6%

5%

CONCENTRACION DEL NEGOCIOLa oferta de feed lot ha representado entre el 60 y el 70% del consumo definido ( 40% de la faena total)

Hasta el 27 de octubre se aprobaron pagos de subsidio a más de 970 empresas

20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados

Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas

Los subsidios representan entre 0,70 y 0,80 $ por kg neto vendido

A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 6 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA. 2009 estimado proyectando 1° siete meses con ajuste propios

ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan con el 50,5% de la faena total! (en julio representó del 51,5%)

Envejecimiento del rodeo por caída del % de reposición.

Faena sobre stock de TH+Vaq.

En el 2005 se faenó el 25,0% En el 2009 se faenó el 33,4%

DEMANDA

PERSPECTIVAS

LA DEMANDA INTERNA

En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 73,5 kgs/hab./año. (en junio y julio 75 kg)

Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas)

Incremento de márgenes de comercialización y procesamiento.

ROE ROJO

Control de precios

Colchón de margen también en cueros

La demanda externa

Proyecciones OCDE-FAOal 29-9-2009

Se proyecta que los precios reales de los productos durante el periodo 2009-2018 permanezcan en el promedio o arriba del promedio de 1997-2006.

Una esperada recuperación económica, crecimiento de la demanda de alimentos por parte de los países en desarrollo y los mercados emergentes de biocombustibles son los impulsores clave que apuntalan los precios.

Se mencionan como factores cruciales como disponibilidad de tierra, ganancias en productividad, uso del agua y cambio climático

.

Fuente OCDE-FAO OUTLOOK 2009-2017

Mercosur ‘95-09

Fuente: ABIEC, INAC, SAGPYA, SENASA

Argentina primeros 9 meses últimos 5 años

Exportaciones con carne de VACA2008: 25% Sin HILTON últimos 4 meses2009: 45%

OFERTA

PERSPECTIVAS

Vacas 22,3 22,3 22,6 23,4 23,9 23,7 22,1 20,0 21,0

Terneros 13,5 14,0 14,2 14,4 13,3 11,0 10,4

Continuidad en los los pagos de los subsidios a los feed lots ?

Suba de deuda en 9,5 meses:

De $ 260 kkA $1.160 kk

PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES

Estimaciones propias, base SENASA

RESUMEN DE LO ANALIZADO

Liquidación de vientres por desestímulo ante márgenes negativos, particularmente en CRIACrecimiento y concentración de la actividad de los feed lots “SUBSIDIO DEPENDIENTES”Caída de oferta de novillos (500 mil cab/año) por efecto de las políticas públicas.Demanda interna activa (> 70 kg/hab/año) con incrementos en márgenes de comercialización.Demanda externa activa con buenos preciosCaída significativa de la oferta para los próximos 2 a 3 años cómo mínimo“Bisagra” en los precios a partir de noviembre

Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta.

Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios.

No se visualiza posibilidades reales de importación

CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.

ALGUNAS NOVEDADES

Comentarios de coyuntura

ONCCA y los subsidios

Cuota Hilton

Ministerio de A.G.P. y A.

Falta de plan estratégico a largo plazo

Temas prioritariosBlanqueo de situación real

Distribución Cuota Hilton, volver a Resolución anterior

Aún con limitaciones en el volúmen, ROE’S automáticos

Bajar hasta terminar con los subsidios a Feed Lots

Apoyar a la CRIA vía desgravaciones impositivas y otros directamente acreditables

Fomentar inversiones en oferta forrajera (pasturas, silajes,etc)

Fomentar la producción de animales gordos pesados (novillos y vacas)

Acceso al mercado de EEUU y otros y acompañar negociaciones UE-Mercosur

Muchas Muchas graciasgracias

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