Situación de los mercados del vino. Exportaciones de vino del ......Rafael del Rey Observatorio...

Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del

Mercado del VINO

Situación de los mercados del vino. Exportaciones de

vino del País Vasco

Laguardia – 26 abril 2011

Esquema:

• Visión desde el OEMV

• Lo que llevamos visto desde el OEMV

• Mercados, algunas claves

• Exportaciones de vino desde el País Vasco

• Impacto de la OCM

• Algunas lecciones de la crisis

2OEMV - Laguardia - 24 abr 11


La misión del OeMv:

Composición:

CargoOrganzia-

cion

Administraciones públicas

CCRRSector privado

Producción

Sector privado

comercio

Sector privado

otrosTOTAL

Presidente FEV 1 1

vicepresidente 1º MARM 1 1

Vicepresidente 2º Comercio 1 1

Patrono MAMRM MARM 1 1Patrono ICEX 1 1

Patronos CCAA 3 3

Patronos FEV 2 2

Patrono Tesorero AVIMES 1 1

Patrono Coop Agroalimentarias 1

Patrono OPAs 3 3

Patrono CCRR 2 2

Patrono Expertos 4 2 6TOTALES 7,0 2,0 3,5 8,5 2,0 23

1

Novedad interesante

Secretario de Estado de Medio Rural y Agua

Secretario General de Comercio

Directora General Industrias y Mercados Ag.

Vicepresidente Ejecutivo

CLM + Cat + CyL � Conf Sect � 1 año

Mad + PVasco + Arag � 2º año

Jerez + Rioja � 2 años � Ribera del Duero + Valdepeñas

www.oemv.es

Objetivos:

• Un mejor conocimiento de los mercados y de los

consumidores…

• Para trasladarlo de forma eficaz y útil a quienes

comercializan el vino…

• Con el fin de que se pueda vender más y mejor atinando

mas certeramente con lo que espera el canal y el

consumidor de nosotros.

Información de mercado para vender mejor

Lo que llevamos visto desde el OEMV


Estadística

Proyectos

Información semanal: exportaciones españolas y de otros, producción, ventas en MI, cuentas de resultados, etc.

ESTRUCTURA ECONOMICA

Conferencia Rabobank/FEV/OEMV sobre competitividad de las bodegas españolas.

Caso Valencia: análisis de los factores que favorecen o perjudican la competitividad de los comercializadores.

MERCADO NACIONAL

Los jóvenes y el vino en España.

Las mujeres y el vino en España

Tendencias e innovación entre aficionados al vino

El vino en la restauración española

Consumo de vino blanco en España

Caracterización de los consumidores españoles de vino (“genoma”)



Proyectos

MERCADOS

INTERNACIONALES

La hostelería en Alemania.

Ventas en alimentación en los principales 7 mercados del mundo

Notoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) de los vinos españoles en 6 de los principales mercados mundiales

Barómetro de los vinos españoles en los principales Estados de EE.UU. (julio 2010)

El mercado del vino en los BRIC(H)s (21 octubre 2010)

MERCADOs NACIONAL e

INTERNACIONALTurismo y vino.

�� 4 MAYO 2011 +

Parker



2011Situación del mercado del vino en Italia

Las exportaciones de vino español a Francia

Notoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) y mix de producto en los principales mercados

Modelos de distribución del vino en España

Storecheck en 5 países

Cuentas y balances de las bodegas españolas

• Nos internacionalizamos

– El consumo se diversifica � entendámoslo

– El vino se abarata � la competencia se endurece

• En España, perdemos restauración:

– Un consumo más doméstico

– Forma distinta de vender � también más competida

Los mercados – algunas claves:


El vino en el mundo


Porque ya desde hace muchos años – aunque ahora parezca estabilizarse –,

crece el consumo de quienes no producen y baja el de quienes lo producimos �

luego crece el comercio mundial.

OEMV - Laguardia - 24 abr 11 11

Un balance relativamente estable pese a las dificultades

Con las existencias creciendo de forma moderada (2,2%), básicamente por menor producción (aún más decreciente en 2009, y más en 2010, con previsión de 39,5 mill Hl.) que compensa los menores empleos o salidas de vino en los diferentes mercados, salvo la exportación.

Balance vitivinícola españolFuente: Datos MARM; elaboración OEMV

Millones de Hectólitros

1987-88 a

1991-92

1992-93 a

1996-97

1997-98 a

2001-02

2002-03 a

2006-07 2008-09 p.

2009-10

e.

a.- Stock inicio campaña 25,5 19,9 40,7 70,3 33,8 34,4 1,6%

b.- Producción total 34,5 28,9 59,3 97,7 41,6 40,0 -3,8%

c.- Zumo de uva y mosto 1,9 2,2 5,4 10,7 5,7 3,9 -31,4%

d.- Producción vino nuevo 32,6 26,7 53,9 87,0 35,9 36,1 0,5%

e.- Importaciones 0,1 0,9 1,6 1,8 0,4 0,3 -12,8%

Total vino disponible (a+d+e) 58,2 47,5 96,2 159,1 70,2 70,8 0,9%

Total empleos (f+g+h+i+j) 58,2 47,5 96,2 159,1 70,2 70,8 0,9%

f.- Consumo interior 17,0 15,3 26,4 36,9 11,3 11,0 -2,5%

g.- Mercado exterior 5,1 7,1 15,0 26,8 14,8 16,4 10,6%

h.- Destilaciones (totales) 9,4 4,6 9,5 18,0 7,6 6,6 -12,9%

i.- Otros usos industriales y mermas 1,2 1,3 2,5 4,1 2,1 1,7 -18,6%

j.- Stock final de campaña 25,5 19,2 42,7 73,3 34,4 35,1 2,2%

Quinquenios Campañas Var.

09/10 -

08/09


Se mantiene la gran estabilidad de la producción, tendente a la baja.

Un balance estable pese a las dificultades

Y estabilidad en las existencias, con ligera tendencia al alza por incremento en vinos con DOP.


Estabilidad, con componentes de la demanda irregulares.

Para la pasada campaña, menos mosto (muy recuperado en 2010), más alcohol (tendente a mucho menos) y la habitual caída de mercado interior con subida de exportaciones.


Para nuestros principales mercados de consumo:

Tras el año de crisis en 2009 (1ª parte), las tendencias retoman su dirección y se amplía la diferencia entre mercado interior y exportación.

-2,5%

+10,6%

CAGR 87-87 a 09-10: +6,1%

CAGR 87-88 a 09-10: -2,3%

Con ventas en retroceso, sobre todo en la primera mitad del añoConsumo de vino en España (histórico)

Los datos del “panel” muestran la gran caída del consumo de vino en España, debiendo

tomarse en cuenta:

• Que no existen datos reales para 2007 por ausencia de un trimestre (estimados)

• Que la fuente de información desde la 2ª mitad del 2007 es diferente a la anterior.

En todo caso, la caída del panel refleja menos de la mitad de consumo de hace 20 años.


Muy mal en restauración (2010)

Con caídas más

pronunciadas en

espumosos (con datos

muy alejados de los

que ofrecen otras

fuentes) y

en vinos de mesa que

en vinos con DOP.


Consumo de vino en EspañaCanal restauración e instituciones

% sobre total 09 2.009 2.010 Dif. % sobre

total 10

Mill. Eurosvcprd 65,4% 879,58 830,77 -5,5% 67,8%

Espumoso 6,4% 76,91 69,98 -9,0% 5,9%

Vino de mesa 17,4% 237,56 219,53 -7,6% 18,7%

Otros vinos 6,8% 96,72 63,90 -33,9% 4,2%

TOTAL VINO HORECA 100,0% 1.290,77 1.184,18 -8,3% 100,0%

Mill. LitrosTranquilo 46,4% 155,71 146,51 -5,9% 46,2%

Espumoso 4,1% 11,08 9,72 -12,3% 3,4%

Vino de mesa 41,1% 145,25 130,54 -10,1% 44,1%

Otros vinos 5,6% 21,35 15,04 -29,6% 4,0%

TOTAL VINO HORECA 100,0% 333,39 301,81 -9,5% 100,0%

euros/litroTranquilo 5,65 5,67 0,4%

Espumoso 6,94 7,20 3,7%

Vino de mesa 1,64 1,68 2,8%

Otros vinos 4,53 4,25 -6,2%

TOTAL VINO HORECA 3,87 3,92 1,3%

Fuente: "Panel" consumo MARM; elaboración OEMV

Y algo mejor en alimentación

2.009 2.010 Dif.Mill. €urosVino con DOP tranquilo 528,52 529,41 0,2%

Vino sin DOP 274,76 264,32 -3,8%

Cavas (espumoso con DOP) 167,45 136,17 -18,7%

Otros vinos 138,10 130,54 -5,5%

TOTAL VINO 1.108,83 1.060,44 -4,4%

Mill. LtrVino con DOP tranquilo 140,77 141,86 0,8%

Vino sin DOP 231,70 232,40 0,3%

Cavas (espumoso con DOP) 29,51 26,19 -11,3%

Otros vinos 36,23 34,31 -5,3%

TOTAL VINO 438,22 434,76 -0,8%

€/ltrVino con D.O. 3,75 3,73 -0,6%

Vino de mesa 1,19 1,14 -4,1%

Espumosos y cavas 5,67 5,20 -8,4%

Otros vinos 3,81 3,80 -0,2%

TOTAL VINO 2,53 2,44 -3,6%

NOTA: dando por bueno el % de var. 09/10 del MARM, recalculamos el

dato 2009 de vino de mesa y otros vinos

Con datos especialmente poco fiables este año, vemos en grandes líneas que:

• cae mucho menos el consumo de vino en hogares,

• mejor en volumen (casi estable) que en valor

• con precios medios totales que caen.



2) El vino en España � tendencias de mercado

Quizás, porque también en España nos enfrentamos a

un tipo de consumidor / consumidores que también

han cambiado… y mucho más de lo que hemos

sabido detectar.

¿Cómo son los consumidores españoles de vino?

OEMV - Laguardia - 24 abr 1119

El consumidor de vino en España: 22.454.740

52,8 litros anuales

82 mio. litros

TRADICIONAL URBANITA INQUIETO

RUTINARIOOCASIONAL

INTERESADO

TRENDY

SOCIAL

587 mio. euros

10,3%

9,2%

149

6,9%6,9%ConsumidoresConsumidores






51,6 litros anuales

88 mio. litros

723 mio. euros

11,1%

11,3%

146 37,5 litros anuales

222 mio. litros

1.885 mio. euros

27,9%

29,5%

106

35,5 litros anuales

171 mio. litros

1.283 mio. euros

21,6%

20,1%


178 mio. litros

1.465 mio. euros

22,4%

23,0%


55 mio. litros

436 mio. euros

6,9%

6,8%

53

Índice de consumo medio anual sobre 100=media

3) También en España el consumo es diverso

Y si en casa no vamos bien, cada vez nos va mejor fuera.

Retomando ya en 2010 la senda alcista de las ventas exteriores.

Aunque más y antes en volumen

Pero más recientemente también valor

+10%

+15,6%


2010 /

09

-4,9%


Con tendencia que mejora claramente [tasas de variación interanual].

Y sí, parece que la

tendencia – por el

momento – es en forma

de “V”:

• De los altos ritmos de

crecimiento hasta casi

finales del 2008;

• hasta alcanzar unas

bajadas del 12/14% hacia

finales del 2009;

• Para remontar desde

entonces hasta niveles

del 16% en volumen y del

10% en valor.

22

Por tipo de producto (exportaciones)

En este 2010, en exportación de vino:•sube fuerte el volumen (pero estabilizándose) y cada vez más el valor, con consiguiente menor descenso de los precios medios• por fuerte recuperación de los vinos más económicos, empezando por los graneles en volumen y, sobre todo, los vinos sin DOP envasados, generosos y vinos de aguja, • mientras siguen cayendo un 3,7% las ventas de vino con DOP envasado en volumen (no ya en valor) y el cava suaviza su caída en volumen y crece ya y fuerte en valor (comparando TAM, acumulado y mes: 1,8% � +5,6% � +32,1%)

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO

2009 2010 % var. 2009 2010 % var. 2009 2010 % var.DO envasado 797,9 799,4 0,2% 275,0 264,6 -3,8% 2,90 3,02 4,1%

DO granel 30,3 37,1 22,6% 51,5 61,0 18,4% 0,59 0,61 3,6%

Envasado sin DOP 211,9 334,2 57,7% 239,4 378,0 57,9% 0,89 0,88 -0,2%

Granel y > 2l sin DOP 240,9 253,0 5,0% 729,2 812,8 11,5% 0,33 0,31 -5,8%

Espumoso 335,5 360,3 7,4% 138,5 135,6 -2,1% 2,42 2,66 9,7%

Aromatizado 55,4 61,5 11,0% 66,6 75,0 12,8% 0,83 0,82 -1,6%

De licor 67,8 65,4 -3,5% 24,3 25,9 6,4% 2,78 2,52 -9,3%

De aguja 6,1 9,2 51,2% 2,9 13,4 360,2% 2,09 0,69 -67,1%

TOTAL VINOS 1.745,8 1.920,0 10,0% 1.527,3 1.766,3 15,6% 1,14 1,09 -4,9%

VALOR (Mill €) VOLUMEN (Mill Ltrs) PRECIO MEDIO (€/l)



[evolución exportaciones: volumen– precio medio]

Aunque sea en grandes medias, la evolución de precios y volúmenes de nuestras exportaciones muestra este año una intensa relación inversa:• Sólo cuando empezaron a flexionar a la baja los precios a partir de mayo 09 (y más en graneles tras el verano),• empezó a detenerse la fuerte caída del volumen de exportación a partir de julio.• Lo que resulta mucho menos evidente en los vinos con DO envasados, para los que suben los precios desde nov ‘09 y se mantiene la caída en volumen, hasta ahora.


[exportaciones por mercado]

Por mercados de destino y para los primeros 11 meses de este año:• Se recuperan con fuerza las ventas de granel a Italia, Rusia y China, hasta la vendimia• crecen también las ventas a Francia y algo menos a Alemania, • y van muy bien las ventas a Norteamérica (EEUU y Canadá)• Por el contrario, cae Reino Unido en volumen, Países Bajos y, por los graneles, Portugal.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

DE VINO (2010)

País Mill € % var. País Mill Ltrs % var. País €/l % var.1 Alemania 311,3 5,6% Francia 350,3 14,3% EE.UU. 3,29 -3,0%

2 Reino Unido 276,9 1,8% Alemania 258,8 6,6% México 3,27 -13,7%

3 EE.UU. 209,3 14,0% Portugal 184,8 -6,0% Irlanda 3,13 7,6%

4 Francia 136,9 7,2% Rusia 128,0 37,4% Noruega 2,76 3,8%

5 Suiza 103,9 3,0% Reino Unido 119,6 -2,7% Suiza 2,71 2,0%

6 Bélgica 81,4 0,6% EE.UU. 63,6 19,9% Reino Unido 2,31 4,6%

7 Portugal 65,8 -9,6% Italia 50,8 54,4% Suecia 2,22 6,1%

8 Países Bajos 74,0 -4,5% China 50,6 368,6% Japón 2,18 13,8%

9 Canadá 57,9 22,2% Países Bajos 42,4 -2,4% Finlandia 2,17 -1,1%

10 Japón 53,4 11,3% Bélgica 42,1 1,6% Bélgica 1,93 -1,0%

Resto países 549,2 Resto países 475,3 Resto países 1,16

TOTALES 1.920,0 10,0% TOTALES 1.766,3 15,6% MEDIAS 1,09 -4,9%

PRECIO MEDIOVOLUMENVALOR

Exportaciones de vino del País Vasco

También la recuperación llega a las exportaciones del País Vasco en 2010.

También algo mas en volumen que en valor

Pero con muy ligera caída del precio medio (sobre todo en diciembre.

Pero lejos aún del récord alcanzado en 2007

+6,6%

+7,6%


2010 /

09

-1,0%


Tasas de variación interanual comparadas

La recuperación en

España y en el

País Vasco es

similar, con alguna

diferencia:

• En valor venia

mejor PV desde

oct 09 pero ha

frenado su

crecimiento;

• mientras lo tiene

mayor el conjunto

de España


Tasas de variación interanual comparadas

La recuperación en

España y en el

País Vasco es

similar, con alguna

diferencia:

• En valor venia

creciendo más PV

pero ha frenado su

crecimiento;

• en volumen se

frena ahora el

conjunto de

España y se

acelera el del País

Vasco.

28

Por tipo de producto (exportaciones del País Vasco)

Por tipo de vino, durante el año 2010:• las ventas se concentran en vino con DOP (77%) y envasado sin DOP (14%), de los que el primero crece suavemente y más fuerte (en valor) el segundo• el vino a granel o en bag in box es menos importante y cae en valor, • y suben mucho en términos relativos, pero importa poco en términos absolutos, productos marginales en la exportación de la zona como espumosos, vermut o vinos de licor.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VAS CO

2009 2010 % var. 2009 2010 % var. 2009 2010 % var.DOP envasado 96,2 98,7 2,6% 19,8 20,9 5,8% 4,87 4,72 -3,0%

Envasado sin DOP 12,2 19,0 55,0% 5,5 5,7 2,6% 2,21 3,34 51,0%

Granel y > 2l sin DOP 11,7 9,1 -22,5% 9,0 9,1 0,8% 1,30 1,00 -23,1%

Espumoso 0,4 0,8 104,3% 0,1 0,2 126,0% 3,76 3,40 -9,6%

Aromatizado 0,3 1,0 253,7% 0,4 1,5 265,5% 0,68 0,65 -3,2%

De licor 0,0 0,4 1702,3% 0,0 0,1 3911,7% 11,57 5,20 -55,1%

De aguja 0,1 0,0 -67,3% 0,0 0,0 -67,2% 5,03 5,02 -0,2%

TOTAL VINOS 121,0 129,0 6,6% 34,9 37,6 7,6% 3,47 3,43 -1,0%

VALOR (Mill €) VOLUMEN (Mill Ltrs) PRECIO MEDIO (€/l)


29

Diferencias en la cartera de productos


En comparación con el conjunto, País Vasco es casi uni-producto, con fuerte concentración en vinos de valor añadido y poca alternativa.

???


Evolución exportaciones País Vasco: volumen– precio medio

A diferencia de lo que ocurre en el conjunto de España y, particularmente, entre los vinos más económicos, no estáaquí tan clara la relación inversa entre precios y volúmenes:• En plena crisis los precios tendieron al alza hasta ya entrado 2010• lo que no ha impedido una recuperación del volumen desde finales del 2009.

Por mercados de destino, parece adivinarse una cierta tendencia a la diversifica-ción:


[exportaciones por mercado]

• Crecemos este año mucho en mercados en que somos menos fuertes como Noruega, Japón o México• Crecemos, pero más moderadamente en mercados importantes como Francia, Reino Unido, Alemania Irlanda, EE.UU. y Países Bajos• Y caemos en Suecia y Bélgica

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VAS CO

DE VINO (2010)

País Mill € % var. País Mill Ltrs % var. País €/l % var.1 Reino Unido 26,85 3,8% Francia 9,89 9,1% Suiza 6,12 8,4%

2 Alemania 15,78 6,1% Reino Unido 7,15 9,3% Suecia 6,00 -7,2%

3 EE.UU. 14,86 3,0% EE.UU. 3,53 4,4% México 5,48 -13,0%

4 Suiza 14,08 12,0% Alemania 3,24 -5,9% Austria 5,39 1,4%

5 Suecia 11,41 -18,7% Suiza 2,30 3,3% Noruega 4,92 -12,1%

6 Francia 7,69 4,9% Suecia 1,90 -12,3% Alemania 4,87 12,7%

7 Bélgica 3,99 -13,5% Bélgica 0,93 -21,0% Dinamarca 4,66 17,0%

8 Irlanda 3,94 22,6% Países Bajos 0,88 3,9% Irlanda 4,55 1,2%

9 Países Bajos 3,37 0,9% Irlanda 0,87 21,1% Canadá 4,43 22,6%

10 México 2,92 41,0% Canadá 0,65 -6,2% Finlandia 4,33 -5,6%

11 Canadá 2,86 15,1% Noruega 0,55 88,2% Bélgica 4,29 9,6%

12 Noruega 2,70 65,5% México 0,53 62,1% Países Bajos 3,81 -2,9%

Resto países 18,56 Resto países 5,21

TOTALES 129,02 6,6% TOTALES 37,64 7,6% MEDIAS 3,43 -1,0%

PRECIO MEDIOVOLUMENVALOR


[exportaciones por mercado – comparación PV – total España]

Por mercados de destino principales, ¿dónde concentramos el esfuerzo por comparación al conjunto de España? :

• de los 10 principales mercados españoles, estamos claramente por encima de la media en Suiza y Reino Unido y ligeramente en EEUU

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO

DE VINO (2010) - VALOR

País Mill € % var. País Mill € % var.1 Reino Unido 26,9 3,8% 1 Alemania 275,5 5,9% 5,7%

2 Alemania 15,8 6,1% 2 Reino Unido 276,9 1,9% 9,7%

3 EE.UU. 14,9 3,0% 3 EE.UU. 209,3 16,3% 7,1%

4 Suiza 14,1 12,0% 4 Francia 136,9 7,7% 5,6%

5 Suecia 11,4 -18,7% 5 Suiza 103,9 3,1% 13,5%

6 Francia 7,7 4,9% 6 Bélgica 81,4 0,6% 4,9%

7 Bélgica 4,0 -13,5% 7 Países Bajos 74,0 -4,3% 4,6%

8 Irlanda 3,9 22,6% 8 Portugal 65,8 -8,7%

9 Países Bajos 3,4 0,9% 9 Canadá 57,9 28,6% 4,9%

10 México 2,9 41,0% 10 Japón 53,4 12,8%

11 Canadá 2,9 15,1%

12 Noruega 2,7 65,5%

Resto países 18,6 Resto países 500,2

TOTALES 129,0 6,6% TOTALES 1.920,0 10,0% 6,7%

País Vasco Total España % PV/

Esp.

• otros como Suecia, Irlanda y Noruega son más importantes para PV mientras no aparecen entre los 10 primeros destinos para el conjunto nacional; y• por debajo de la media estamos en mercados como Alemania, Francia y, más aún, Países Bajos, Bélgica y Canadá


¿Y cómo les va a nuestros competidores?

• Casi todos mejor en 2010,

• bajando precios fuertemente en 2009, pero subiéndolos ya en 2010

• Y Francia ganando peso en valor, por recuperación de su Champagne.

Los mercados están MUY DUROS, pero algo más alegres

que en 2009, aunque sigue habiendo fuerte competencia

entre distribuidores y aumento del hard discount.

¿Podemos competir?


Diferente evolución entre nuestros competidores.

Calculando valores en

euros,

• Nadie salvo España

baja precios medios

este pasado año; señal

de que se da por

terminada la peor parte

de la crisis de consumo;

• todos los principales

crecemos en volumen,

liderados por España

País TAM a Var. €/l Var. l. Var. €

España dic-10 -5,4% 16,9% 10,6%

Italia nov-10 1,4% 7,6% 9,1%

Francia dic-10 6,2% 7,4% 14,1%

Chile dic-10 12,2% 5,6% 18,4%

Australia dic-10 9,5% 3,6% 13,4%

EE.UU. dic-10 31,7% 0,9% 32,9%Datos GTA en todos los casos

Principales exportadores mundiales de vino

Tasas de variación interanual

• y todos crecemos ya en valor de lo exportado, incluida España;• con gran recuperación en 2010 de Francia en valor (Champagne)• y descenso de las exportaciones de graneles del año pasado, chilenos y australianos a EE.UU. y UK

Todo ello, hablando siempre de precios medios que también se ven afectados por los cambios en el mix de producto.


Principales importadores (2009-2010)

País TAM to Var. €/l Var. l. Var. €

Reino Unido nov-10 -1,3% 8,1% 6,7%

Alemania dic-10 0,4% -22,0% -1,7%

EE.UU. dic-10 11,0% 1,3% 12,4%

Suiza dic-10 7,0% 1,6% 8,8%

Países Bajos nov-10 1,8% -8,6% -6,9%

Canadá dic-10 14,3% 6,6% 21,9%

Suecia nov-10 5,4% 0,5% 5,9%

México nov-10 8,7% 7,9% 17,3%

Bélgica nov-10 -2,9% -0,1% -3,1%

Francia dic-10 -1,5% 0,8% -0,6%

Principales IMportadores (ordenados como principales

importadores en va lor de vino envasado DOP español)

% variación en el añoRecuperación muy generalizada pero no igual en todos los mercados: • Ya sólo Reino Unido, Bélgica y Francia disminuyen sus precios medios; • todos salvo Alemania, Bélgica y Holanda, aumentan sus compras en volumen; • y ya sólo esos tres mercados caen también en valor de compra.


Sumatorio de importadores (2009-2010)

País TAM to Valor Volumen

Precios

medios

Reino Unido nov-10

Al emania dic-10

EE.UU. dic-10 Sumatorio total 13.345,0 5.658,1 2,36

Suiza dic-10 Variacion en el año 6,1% 1,4% 4,7%

Países Bajos nov-10

Canadá dic-10

Suecia nov-10 Ventas españolas 1.238,4 881,0 1,41

México nov-10 Variacion en el año 9,0% 10,8% -1,6%Bélgica nov-10

Francia dic-10

Algunos de los principales importadores de vinoSumando 10 de los principales importadores mundiales de vino (los más importantes para el vino envasado español), observamos :• que estos 10 importadores compran 56,6 millones de Hltrs de unas importaciones totales mundiales estimadas en unos 86 mill (66%).• que estos 10 importadores, tras la reducción de precios del año anterior, aumentan en 2010 el precio medio al que compran el vino, en un 4,7% de media;• que, de ellos, 7 crecen y 3 caen en volumen, lo que supone una variación del +1,4%), • y ahora ya pagan más por este vino: todos menos Alemania, Holanda, Bélgica y Francia aumentan el valor total con una subida media del 6,1%.

España, en el mismo año y a estos países:• sube, baja sus precios (-1,6%) • recuperamos cuota en términos de volumen al crecer 9 puntos por encima de la media y• ganamos casi 3 puntos mas que la media en términos de valor.

No es un mal balance exportador para España en 2010

Mercados exteriores


La situación, por lo tanto, ha cambiado notablemente en 2010 y a mejor.

• No sólo se han recuperado mercados de granel importantes (pero que reducen la media

de precio de exportaciones españolas por su influencia en el total);

• sino que, también estamos recuperando cuota en los mercados de mejor precio medio y

en los que predominan los envasados

Ya no hay duda: el vino español se internacionaliza

Aunque hay quien pueda pensar que “a la fuerza ahorcan”

En definitiva,


Al final, parece que este año se salva razonablemente bien, pero con matices:- vendemos fuera lo que no hemos vendido dentro:

- más claramente en volumen: ganamos 204 mil. Ltrs (+8,9%)- que en valor, donde sólo aumentamos las ventas globales en 19 mill. € (+0,5%)

-Dentro, sin embargo, tenemos una pérdida neta:- caemos, aunque poco, en alimentación (-4,4% en valor y -0,8% en volumen)- y perdemos mucho en horeca (-8,3% y -9,5%)

Resumen ventas de vino españolFuente: Datos: MARM + Aduanas; elaboracion OEMV

2009 2010Dif. Mill

€Dif. % 2009 2010

Dif. Mill

l.Dif. % 2009 2010 Dif. €/l. Dif. %

MI alimentación (SIN bebidas con vino)

TAM dic 1.108,8 1.060,4 -48,4 -4,4% 438,2 434,8 -3,5 -0,8% 2,53 2,44 -0,09 -3,6%

MI horeca TAM dic 1.290,8 1.184,2 -106,6 -8,3% 333,4 301,8 -31,6 -9,5% 3,87 3,92 0,05 1,3%

Subtotal MI 2.399,6 2.244,6 -155,0 -6,5% 771,6 736,6 -35,0 -4,5% 3,11 3,05 -0,06 -2,0%

Exportaciones TAM dic 1.745,8 1.920,0 174,2 10,0% 1.527,3 1.766,3 239,0 15,6% 1,14 1,09 -0,06 -4,9%

Total ventas 2009-10 4.145,4 4.164,7 19,2 0,5% 2.299,0 2.502,9 203,9 8,9% 1,80 1,66 -0,14 -7,7%

Mill ltrsMill € €/l.

La exportación parece estar siendo la salida de nuestros vinos, pero en un entorno más duro.

En el camino, nos dejamos 14 céntimos.

Y aunque todavía en terrenos bajos, afectados por la situación de los mercados y el efecto de la nueva OCM, también los precios en origen parecen reflejar una cierta recuperación.

En los precios en origen:• gran disminución paulatina durante la campaña 08/09;• tras la fuerte subida, sobre todo en blanco, de la campaña anterior; • para repuntar desde el verano, tras las compras y una vendimia algo más escasa,• volver a caer antes de vendimia y• repuntar ahora.

De los mercados de venta al mercado de origen



Ahora ya sabemos el efecto de tres campañas de subvención al arranque:• se han solicitado muchas más de las concedidas• se han concedido 95.355• y se arranca más viñedo del subvencionado

OJO: 95.355 (3 años) has x 36,4 Hltrs/Ha = 3.470.922 HltrsPrecios?

De los mercados de venta al mercado de origen (viñedo)

En cuanto a las superficies, la mala situación de los mercados y la ausencia de medidas de intervención genera abandono.


• las ventas cayeron

fuertemente en 2009,

• cayeron incluso un poco

más los gastos (y mucho

más las inversiones);

De los mercados de venta al mercado de origen (bodegas)

Y, para las bodegas, también tenemos ya datos del peor año de la crisis: 2009.

-14,4%

-15,3%

-0,7%

• lo que generó una cierta estabilidad en resultados de explotación.

Impacto de la nueva OCM:


• Líneas generales de la PAC:

• Ayudas:

• en todo caso directas,

• con poca interferencia en el mercado

• seguramente desacopladas y

• posiblemente menores en el futuro

• Legislación: menos y menos intervencionista y menos protectora

Menos protección

= más necesidad

de mercado

Impacto de la nueva OCM (2):


• OCM 2008

• Aspectos económicos � subvenciones � directas

• Aspectos legales: atención a:

• Prácticas enológicas

• Etiquetados (variedad+añada y alergenos+otros)

• Clasificación: de los vcprd a los vinos con IIGG

• Transformación de los org. de gestión y control de las DDOO

• Plantaciones: liberalización 2015-18… o a medias

• Si hay que competir, medidas de apoyo a la venta �la promoción exterior

Impacto de la nueva OCM (y 3):


• Si hay que competir, medidas de apoyo a la venta � la promoción exterior

• Buena acogida inicial

• En un momento extraordinario de internacionalización

• Menos dinero que otros competidores, pero puede ser mas eficaz…

… si se gestiona con flexibilidad y se aprovecha mejor.

En general, con la PAC y la OCM, tendencia a menor intervención, menor ayuda y menor protección frente a la competencia � hay que vender compitiendo.

Y ahora – quizás – también apoyo a las inversiones.

Impacto de la nueva OCM (y 3):


• Si hay que competir, medidas de apoyo a la venta � la promoción exterior

• Buena acogida inicial

• En un momento extraordinario de internacionalización

• Menos dinero que otros competidores, pero puede ser mas eficaz…

… si se gestiona con flexibilidad y se aprovecha mejor.

En general, con la PAC y la OCM, tendencia a menor intervención, menor ayuda y menor protección frente a la competencia � hay que vender compitiendo.

Y ahora – quizás – también apoyo a las inversiones.

Y atención a la PAC después

del 2013

• España es una gran potencia mundial del vino y con posibilidades de desarrollo… pero:

• La transformación de la OCM nos deja cada vez más dependientes de las ventas en

todos los mercados vitivinícolas: mosto, alcohol, interior y exportaciones.

• Y los mercados se están poniendo muy duros (mucho mas que en años anteriores):

• mercados del mosto y el alcohol pendientes de subsistir SIN subvenciones

• un consumo en España que no repunta

• la hostelería mantiene su caída, aunque en alimentación hay crecimiento

• la internacionalización es un hecho para la mayoría de las bodegas y el resto deben

correr hacia ella

• Lo que se refleja en los precios en origen y la voluntad de abandono de viñedos, además

de en la situación de las propias bodegas.

Luego… (tendencias)


Las dos grandes tendencias:

1.Internacionalización del vino español y

2.Mayor consumo local en el canal de

alimentación

En un entorno de crisis económica general… aún.

Luego… (tendencias)


En general, para empresas y para el sector, un reto para tiempos de crisis:

mejorar – y mucho – la eficiencia de la cadena

Otros lo están haciendo y sus resultados están en el mercado.

La alternativa es el abandono del negocio

Nos obligan a:

- Apostar fuerte por una marca

de prestigio, bajo la que

generar un buen margen; y/o

- mejorar notablemente la

eficiencia de nuestra empresa.

• Hay empresas a las que les está yendo bien y están aprovechando la oportunidad.

• La internacionalización de nuestro negocio vitivinícola, reciente, va a ir dando sus frutos

en los próximos años.

• La creciente profesionalización de las empresas nos irá haciendo más eficientes.

• Unido a un mejor conocimiento de los mercados y los clientes finales (OEMV), vamos

adecuando mejor los vinos a las posibilidades de venta y podemos aprovechar nuevos segmentos de consumo (“Genoma”, “Notoriedad”, “Distribución”…).

• En el mercado nacional, la alimentación y nuevos grupos de consumidores, así como el

enoturismo y la venta directa presentan buenas posibilidades de futuro.

• En el exterior, las opciones se encuentran entre:

• decidir mejor los mercados en los que podemos estar si nuestros costes son elevados para la media (“crear marca”); o

• adecuar las calidades de nuestra cartera de productos en los vinos más

competitivos.

Estamos en medio de una reestructuración importante, pero tenemos buenas posibilidades

Razones para el optimismo:


En definitiva,

• Sólo si vendemos se mantienen las empresas, el conjunto de la cadena y el

entramado económico, social e institucional.

• Al final, mezclar:

– Un buen conocimiento del entorno (mercados, tendencias, posibilidades, segmentos,

etc.)

Con

– Un muy buen conocimiento de MIS posibilidades (historia, potencial productivo, costes,

recursos, objetivos de tamaño y segmentos, etc.)

• Para definir la estrategia particular de cada uno.


Hay futuro, pero difícil y hay que trabajarlo mucho más que antes

Rafael del Rey

Laguardia, 26 abril 2011

Gracias

Situación de los mercados del vino. Exportaciones de vino del

País Vasco

Mucha más información en:www.oemv.e

s

Laguardia – 26 abril 2011

Situación de los mercados del vino. Exportaciones de vino del ......Rafael del Rey Observatorio...

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