Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y ... · Crecimiento Medio Anual...

Dirección General de Producciones y MercadosSubdirección General de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura.

Madrid, mayo 2016

Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución

1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años

2. Análisis de la competencia

3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles

4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales


Fuente: Datos de la AEAT (Aduanas) elaborados por el

Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)


1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años

2. Análisis de la competencia

3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles

4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la

competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales

Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y

previsiones de evolución


MAGRAMA - OEMV - may 2016 5

La exportación de vino es fundamental para el sector español

En los últimos años, la exportación ha pasado a ser el

principal factor de demanda del vino español, doblando al

consumo nacional.



Exportamos mucho y ha aumentado fuertemente

De media en los últimos 16 años, ha crecido algo más el volumen que el valor, con ligera

disminución de los precios medios, apenas han superado el 1,20 €/l en tres ocasiones desde los

años 90.

NOTAS: - mostos concentrados equivalentes a litros de vino (factor 4)

- valores posición FOB.

+2,8%

+2,5%

2014 / 15

0,3%

Crecimiento Medio Anual Acumulado (CMAA)

Valor 5,3%

Volumen 6,8%


Con oscilaciones que alcanzan crecimientos de casi

el 30% en volumen y casi el 20% en valor (2011) en

los últimos 16 años, hasta caídas del -10% en valor y

volumen el 2009.


En crecimiento sostenido, pero que muestra grandes variaciones


Exportaciones de vino por categoría


Mosto: 199 Mosto: 521,9 Vinagre; 29,9

Vinagre; 47,1Granel; 503,6

Granel; 1.396,5

Aromatizados y aguja; 108,6

Aromatizados y aguja; 87,7

Sin DOP env; 414,5

Sin DOP env; 436,5

DOP env; 1.197,0

DOP env; 358,5Espumoso; 435,5

Espumoso; 168,8De licor; 65,7

De licor; 20,3

Millones €uros Millones Ltrs

Mil

lon

es

de

eu

ros

y lit

ros

Cartera de productos Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre - 2015

2953,83037,3




Exportaciones españolas de vino – 2015 Nuestra pirámide de

precios muestra que:

- los graneles y algún

envasado están por

debajo del Euro/ litro

- Envasados con IG o

variedad, aguja,

aromatizados

ligeramente por

encima del Euro/litro

- Espumosos en 2,58

- Y vinos generosos y

con DOP envasados

por encima de los 3 €/l

0,33€

0,39€

0,63€

0,87€

0,96€1,10€ 1,21€

1,29€1,38€2,58€

3,34€3,34€

56,6%

En total, más del 56% de las ventas del último año son vinos a granel a precios inferiores a 1 €/l




Exportaciones españolas de vino

2013 TAM nov

Tamaño bola = mill €




En términos de volumen (vinos), en los

últimos 16 años ha sido el vino a granel (con

y sin DOP) el que más ha crecido,

particularmente desde que en 2003 y 2004

hubo que suministrar a Francia e Italia,

mientras el DOP se mantiene más estable.




Entre los vinos con DOP envasados, son los vinos

tranquilos los que mejor han evolucionado, seguidos de

los espumosos y frente a las caídas del vino de licor.




Entre los vinos tranquilos, predomina el DOP en envasados y el sin indicación en granel, con los

varietales avanzando rápido en ambos casos aunque desde bases bajas.


Varietales


De hecho, aunque desde bases pequeñas, desde 2010 (cuando se empezaron a distinguir

estadísticamente), los vinos varietales han avanzado mucho más rápidamente que los vinos sin

indicación, tanto en valor como en volumen.


Exportaciones de mosto

MAGRAMA - OEMV - may 201615

NOTA: para el seguimiento de las exportaciones de mosto se han convertido los concentrados en litros equivalentes de vino, con el coeficiente de conversión 4.

Para el balance español también resulta fundamental la evolución de las exportaciones de mosto,

errático desde el 2006, pero con buena evolución general, aunque muy dependiente del volumen

de la cosecha.


Exportaciones de vino por color


Por colores y dentro de los vinos tranquilos,

España sigue siendo predominantemente

exportador de tintos que, sin embargo, han

crecido a ritmo algo más lento en los últimos

16 años del 6,3% por año frente al 9,6% de

media para los blancos. Pero los colores

esconden grandes diferencias:

9,6%

8,4%

3,9%

11,4%

10,1%

-7,5%

10,9%

6,3%

5,0%

3,9%

6,5%

7,7%

-6,0%

9,1%

7,5%

Total blanco

B envasado

B env DOP

B env sin DOP

B granel

B granel DOP

B granel sin DOP

Total tinto y rosado

T&R envasado

T&R env DOP

T&R env sin DOP

T&R granel

T&R granel DOP

T&R granel sin DOP

VINOS TRANQUILOS

Var anual vol 00-15




Diferente evolución por color, que hace que

hoy la composición de nuestras exportaciones

sea distinta, con los blancos, particularmente a

granel, subiendo en su participación.

% s/ total vinos tranquilos

2010 2015

Tintos y rosados 62,2% 58,6%

Blancos 37,8% 41,4%




Variación por colores que puede apreciarse más claramente en este período con el

siguiente gráfico.

Variación exportaciones vinos tranquilos por color 2010 - 2015

B env DOP 50,2 11,3 22,5% 61,5

B env sin DOP 117,8 41,3 35,1% 159,1

B gr DOP 14,6 -9,2 -63,0% 5,4

B gr sin DOP 391,7 288,8 73,7% 680,5

T&R env DOP 216,6 80,4 37,1% 297,0

T&R env sin DOP 259,6 17,8 6,9% 277,4

T&R gr DOP 46,4 -27,0 -58,2% 19,4

T&R gr sin DOP 423,0 268,2 63,4% 691,2

Vinos

tranquilos1.519,9 671,6 44,2% 2.191,5

2015 vol

906,5

1.285,0

57,8%

35,9%

332,2

339,4

574,3

945,6

2010 vol



Exportaciones españolas – ¿a quién?

Por mercados, en 2015:

• Vendemos mas de 100 millones de

euros en 9 mercados

• pero Francia sigue siendo nuestro

principal cliente en volumen y sube a

la tercera plaza en valor,

• con precios todavía en caída, que

solo superan los 2 €/l en EEUU, Suiza,

Canadá, Japón, México, Noruega e

Irlanda entre los 21 primeros

• manteniéndonos 1os mundiales en

volumen… pero no en valor.

País

Valor

M€

Vol. M

L €/l

1 Alemania 403,4 448,6 0,90

2 Reino Unido 356,1 198,4 1,79

3 Francia 297,9 689,4 0,43

4 EE.UU. 295,9 81,1 3,65

5 Países Bajos 137,9 100,0 1,38

6 Bélgica 130,3 68,1 1,91

7 China 119,6 81,4 1,47

8 Suiza 115,7 36,8 3,14

9 Italia 114,8 334,0 0,34

10 Portugal 91,8 221,3 0,42

11 Japón 86,2 39,9 2,16

12 Canadá 85,4 34,8 2,46

13 México 57,8 19,4 2,99

14 Suecia 53,7 27,5 1,95

15 Rusia 49,6 125,5 0,40

16 Dinamarca 43,1 29,8 1,45

17 Finlandia 27,3 14,7 1,85

18 Noruega 24,5 8,6 2,84

19 Rep. Checa 24,5 54,2 0,45

20 Irlanda 19,7 7,2 2,74

21 Lituania 19,2 16,1 1,19

TOTAL EXPORT 2.953,8 3.037,3 0,97

PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL

2015 (incluye mosto y vinagre)



Exportaciones españolas – a quien?

De entre nuestros principales mercados,

los de más rápida evolución en volumen

han sido Francia y Alemania.



Exportaciones españolas – ¿qué a quién?

Entre los principales mercados, en VALOR,

destacan nuestras ventas de vinos con DOP a

UK, Alemania, EEUU, Suiza, Holanda y China;

las ventas de espumosos a Alemania, UK, EEUU

y Bélgica y las de granel a Francia, Alemania,

Italia y Portugal.

Incluye mosto y vinagre.




En VOLUMEN, los 4 principales clientes lo son

principalmente de vino a granel, con fuerte

componente de mosto en los casos de Francia e

Italia.



Exportaciones españolas – qué a quien?

Analizando mercados y tipos de vino, la

mitad de nuestras ventas de productos

vitivinícolas son de vino a granel y el

73% de ese vino a granel (10 mill Hls)

lo vendemos en 4 mercados, Francia,

Alemania, Italia y Portugal; países

también productores y exportadores de

vino y de los que somos sus principales

proveedores.

Solo las ventas de vino a granel a

Francia y Alemania suponen el 24,6%

del total de nuestro comercio exterior.

Vino

con

DOP

SIN

DOP

ENV.

SIN DOP

GRANEL

ESPU-

MOSOOTROS TOTAL

1 Francia 0,5% 1,1% 16,5% 0,7% 3,9% 22,7%

2 Alemania 2,1% 1,5% 8,1% 1,3% 1,8% 14,8%

3 Italia 0,0% 1,4% 4,3% 0,0% 5,2% 11,0%

4 Portugal 0,0% 2,4% 4,0% 0,1% 0,8% 7,3%

5 Reino Unido 2,4% 1,2% 0,4% 0,7% 1,8% 6,5%

6 Rusia 0,1% 0,2% 3,3% 0,0% 0,6% 4,1%

7 China 1,0% 0,6% 0,2% 0,1% 1,4% 3,3%

8 EE.UU. 1,0% 0,8% 0,6% 0,1% 0,2% 2,7%

9 Países Bajos 1,1% 0,3% 0,1% 0,6% 0,6% 2,7%

10 Bélgica 0,3% 0,1% 0,3% 0,8% 0,7% 2,2%

11 Rep. Checa 0,1% 0,5% 1,1% 0,0% 0,1% 1,8%

12 Japón 0,4% 0,4% 0,0% 0,3% 0,1% 1,3%

13 Suiza 0,6% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 1,2%

14 Canadá 0,5% 0,0% 0,5% 0,1% 0,1% 1,1%

15 Dinamarca 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 1,0%

16 Suecia 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,9%

17 México 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,6%

18 Lituania 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5%

19 Finlandia 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5%

20 Noruega 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

21 Irlanda 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Resto países 1,2% 3,0% 4,3% 0,4% 4,2% 13,2%

TOTALES 12,6% 14,4% 45,2% 5,6% 22,3% 100,0%

Cuota s/ total

VOLUMEN

Principales mercados del vino español - VOLUMEN 2015Proporción sobre el total. Incluye mosto y vinagre




Mercados, los mayoritarios y

de gran volumen, donde los

precios medios que obtiene el

sector vitivinícola español son

bajos, destacando los menos

de 40 céntimos de euro por

litro del granel en Italia, Rusia,

Portugal, Francia, República

Checa y Alemania, igual que

en los envasados sin DOP

enviados a Italia y Portugal.

Vino

con

DOP

SIN

DOP

ENV.

SIN

DOP

GRANE

ESPU-

MOSOOTROS TOTAL

1 EE.UU. 4,94 2,84 0,95 3,65 1,86 3,65

2 Suiza 5,09 4,24 0,37 4,81 1,39 3,14

3 México 5,90 1,35 0,42 2,04 1,82 2,99

4 Noruega 3,18 2,45 1,25 3,66 0,95 2,84

5 Irlanda 3,20 1,52 --- 2,42 2,81 2,74

6 Canadá 4,45 2,91 0,37 4,52 2,25 2,46

7 Japón 2,45 1,41 0,82 3,14 1,52 2,16

8 Suecia 3,75 1,16 1,16 3,25 0,55 1,95

9 Bélgica 3,09 1,76 0,40 2,80 1,08 1,91

10 Reino Unido 2,79 1,15 0,53 2,48 0,94 1,79

11 Finlandia 2,61 1,99 0,76 3,42 0,89 1,85

12 Países Bajos 2,39 1,55 0,57 3,75 0,53 1,38

13 Dinamarca 3,18 0,95 0,58 3,19 0,52 1,45

14 China 2,20 1,31 0,48 2,23 1,47 1,47

15 Lituania 2,23 0,92 0,40 3,15 0,58 1,19

16 Alemania 2,67 1,25 0,30 1,92 0,46 0,90

17 Rep. Checa 2,49 0,47 0,32 2,51 0,41 0,45

18 Francia 2,28 0,73 0,32 1,25 0,45 0,43

19 Portugal 2,08 0,38 0,36 1,56 0,63 0,42

20 Rusia 2,17 1,06 0,33 2,44 0,42 0,40

21 Italia 2,56 0,34 0,34 4,02 0,31 0,34

Resto países 3,61 0,95 0,40 3,45 0,66 1,00

MEDIAS 3,19 0,95 0,35 2,58 0,32 0,97

PRECIOS

MEDIOS €/l

Principales mercados del vino español - €/l 2015Proporción sobre el total. Incluye mosto y vinagre.



Exportaciones españolas – qué a quien?

Por grandes áreas geográficas, el gran cambio se ha dado en

el volumen vendido a la UE (+13,2 MH, de 7,8 a 20,96) y el

valor a América y Asia

51,2

159,4181,5

503,1

Vol 2000 Vol 2015 Val 2000 Val 2015

Mill

on

es li

tro

s y

euro

s

América

780

2.096

965

1.810

Vol 2000 Vol 2015 Val 2000 Val 2015

Mill

on

es

litro

s y

eu

ros

UE

92,0

162,8

47,5

113,1

Vol 2000 Vol 2015 Val 2000 Val 2015

Mill

on

es li

tro

s y

eu

ros

África

3,84,8 5,1

15,3

Vol 2000 Vol 2015 Val 2000 Val 2015M

illo

nes

litr

os

y eu

ros

Oceania

42,0

164,0

58,1

283,5

Vol 2000 Vol 2015 Val 2000 Val 2015

Mill

on

es li

tro

s y

eu

ros

Asia

48,9

167,2

108,2

209,7

Vol 2000 Vol 2015 Val 2000 Val 2015

Mill

on

es li

tro

s y

euro

s

Otros Europa


Por comunidades

autónomas, CLM y

Cataluña, con La

Rioja, concentran el

grueso de la

exportación española

(56,9% del valor),

mientras destaca el

crecimiento desde

2000 de Baleares,

Murcia y las dos

Castillas.

Exportaciones por CCAA - 2015



En términos de valor, Cataluña fue el gran motor

de las exportaciones españolas de vino, seguida

de La Rioja, pero CLM ha crecido

extraordinariamente desde 2009





Con el volumen

mayoritariamente en

CLM, seguido de

lejos por Valencia,

Extremadura,

Cataluña, Murcia y

La Rioja, y fuerte

crecimiento desde el

año 2000 de CLM,

Murcia, CyL, País

Vasco, Rioja y

Extremadura.



En términos de volumen, la variación

se debe fundamentalmente al

desarrollo de las ventas en litros de

Castilla-La Mancha.




Exportaciones por CCAA – 2015-PRECIO MEDIO

El precio medio por

litro de apenas 97

céntimos, está muy

influido por la franja

central española

(Valencia, CLM y

Extremadura), únicas

CCAA por debajo de

la media.





En 2015 (foto fija, no incluyendo a

Asturias, Cantabria y los archipiélagos

por simplificación gráfica), la curva de

oferta es clásica: con las CCAA de

mucho volumen en la franja inferior de

precios y gran parte de las exportaciones

en valor, entre los 2,50 y los 3 euros.



Exportaciones por CCAA – 2000 a 2015

Entre el año 2000 y el 2015

ninguna CCAA ha disminuido en

valor pero Andalucía y Galicia

venden menos en volumen.

CLM, CyL y Murcia – junto con Baleares –

son quienes más crecen en valor y volumen,

con País Vasco, La Rioja, Aragón y

Extremadura creciendo sobre el 6% y

Cataluña, Valencia y Navarra algo menos.



Exportaciones por CCAA: ¿qué vende cada una?

Desde las diferentes CCAA se exportan

distintos tipos de vinos, con más granel y

mosto desde CLM, espumoso y envasado

con DOP desde Cataluña, envasados con

DOP desde La Rioja, País Vasco, CyL,

Aragón, Navarra, Madrid y Galicia.




En proporción sobre

el total del VALOR,

el vino con DOP

envasado supera el

50% del total en la

media española y

en La Rioja, País

Vasco, CyL,

Aragón, Navarra,

Galicia, Canarias y

Cantabria.

Los espumoso son

más del 55% de la

facturación en

Cataluña y el granel

más del 50% en

CLM.




En términos de

volumen, las

diferencias son más

acusadas, con el

Cava suponiendo

casi la mitad de las

ventas de Cataluña,

el vino envasado con

DOP superando el

50% en La Rioja,

Aragón, País vasco,

CyL, Canarias y

Cantabria, el granel

en CLM y Valencia y

el envasado sin DOP

en Extremadura y

Baleares.




En 16 años, se han más

que duplicado las

exportaciones en valor,

desde los 1.366 mill € a los

2.954 mill., con aumento

de 1.587 mil € en el

período.

Los incrementos > 50 mill

se han dado en el granel,

envasado sin DOP y el

mosto de CLM, el DOP de

La Rioja, País Vasco, CyL y

Cataluña y el espumoso

catalán, que explican el

62% del incremento.

Las pérdidas se han dado,

sobre todo, en los vinos

con DOP y generosos

andaluces.

Variación export VALOR 00-15

Millones €Env. DOP

Env. sin

DOP Granel

Espu-

moso Otros

Mosto y

vinagre TOTAL

Andalucía -21,1 12,5 1,7 1,4 -31,0 2,8 -33,8

Aragón 46,3 14,1 3,8 1,0 -0,7 0,0 64,5

Asturias 0,6 0,1 0,1 0,3 0,1 -0,1 1,1

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 -0,0

CyL 90,7 11,6 0,9 0,7 0,4 0,2 104,3

CLM 29,5 93,3 268,4 12,7 7,9 65,7 477,5

Cataluña 84,1 21,2 10,3 135,1 33,9 4,4 288,9

Extremadura 0,8 43,1 10,3 1,2 0,2 1,8 57,4

Galicia 20,1 6,7 -2,1 0,2 0,4 0,0 25,3

I. Baleares 1,6 3,9 -0,3 0,2 0,1 0,0 5,4

I. Canarias 2,2 0,3 0,1 0,5 -1,5 0,0 1,7

La Rioja 155,2 23,0 1,5 9,7 3,9 2,3 195,6

Madrid 15,4 -2,5 0,9 3,7 7,9 3,7 29,0

Murcia 45,5 34,3 1,2 26,4 18,6 10,3 136,2

Navarra 15,8 0,4 -2,0 0,1 0,6 8,3 23,3

País Vasco 94,3 11,3 5,9 1,0 2,1 0,2 114,7

Valencia 13,2 13,8 4,9 13,2 7,4 36,9 89,3

Otros 5,0 1,9 0,1 -0,3 0,1 0,1 6,9

TOTAL España 599,2 288,8 305,7 207,0 50,3 136,5 1.587,4




En volumen, el aumento

de 19,9 mill Hls en 16

años, desde los 11,2 a

los 30,4 millones se ha

debido

fundamentalmente a los

casi 9 millones Hls de

aumento en

exportaciones de CLM

en graneles, a los que

se suman más de 2

millones Hls de mostos

de CLM y 1, 2 millones

de vinos envasados sin

DOP de Extremadura.

Variación export VOLUMEN 00-15

Millones ltrsEnv. DOP

Env. sin

DOP Granel

Espu-

moso Otros

Mosto y

vinagre TOTAL

Andalucía -14,0 4,8 3,2 0,4 -16,7 -0,0 -22,4

Aragón 22,8 7,6 7,0 0,3 -6,8 -0,1 30,8

Asturias 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,1

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 -0,0

CyL 15,9 2,5 1,8 0,2 0,1 0,1 20,6

CLM 16,6 90,8 880,3 32,9 11,1 207,1 1.238,7

Cataluña 19,6 12,4 18,8 42,9 -3,9 4,8 94,6

Extremadura 0,2 119,1 27,6 0,7 0,3 19,8 167,7

Galicia 4,0 -3,2 -3,3 0,1 0,2 0,1 -2,1

I. Baleares 0,2 0,4 -1,3 0,1 0,0 0,0 -0,5

I. Canarias 0,2 0,1 0,0 0,0 -6,0 0,0 -5,7

La Rioja 42,2 20,6 3,5 1,6 2,3 4,3 74,6

Madrid 3,5 -7,9 0,9 1,2 5,8 7,3 10,8

Murcia 16,9 34,7 0,8 12,9 21,0 23,4 109,7

Navarra 4,8 0,3 -0,5 0,0 0,3 9,1 14,0

País Vasco 19,9 6,4 6,9 0,3 2,3 0,4 36,2

Valencia -1,5 7,6 40,2 3,5 6,1 85,0 140,9

Otros 0,4 0,4 0,2 -0,0 0,0 0,3 1,2

TOTAL España 151,9 296,5 986,0 97,1 16,3 361,4 1.909,1



Exportaciones españolas de vino

Una situación, las de las exportaciones españolas de vino y otros productos vitivinícolas

que, por lo tanto,

• Ha crecido extraordinariamente en los últimos años, de los 11,2 a los 30,3 MHls

• Ha conducido a España al primer lugar de mundo como exportador en volumen

• Permite la facturación de cerca de 3.000 millones de euros anuales

• Ha crecido en valor, principalmente entre los vinos con DOP tranquilos del centro norte

de España y los espumosos catalanes

• Ha crecido extraordinariamente en volumen especialmente desde el centro-sur y hacia

la UE

• En volumen, se dirige todavía mayoritariamente a otros países productores…

• … a precios relativamente bajos y que no han progresado mucho en los últimos 15 años

• Aunque son los envasados y vinos con DOP los que más facturan con los varietales

creciendo rápido en porcentaje anual.


Madrid, mayo 2016

SITUACIÓN COMPETITIVA DE LOS VINOS ESPAÑOLES EN EL MUNDO Y PREVISIONES DE

EVOLUCIÓN

Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y ... · Crecimiento Medio Anual...

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