Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES

Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES

Rafael Durban

Director de Relaciones Institucionales y Secretario Ejecutivo de ARIAE

VIII CURSO DE REGULACION DE ARIAE

“Suministro de Energía y Protección del consumidor”

Cartagena de Indias, 22 al 26 de Noviembre de 2010

2

Índice

Las “claves” del sector del petróleo

Los mercados internacionales de crudo y productos

petrolíferos

Las distintas actividades

El sector del petróleo en España

Calidad de los productos en España: cumplimiento de

especificaciones

Control de calidad de los productos petrolíferos en

España y seguridad instalaciones suministro2

3

Las claves del sector del

petróleo

4

Las claves del sector del petróleo

Fundamentos del sector petróleo

Actividad internacional y liberalizada.

Sector estratégico y arma política.

Mercados de crudo y productos.

Dos áreas de negocio diferenciadas.

Exploración y producción (Upstream)

Refino, logística y comercialización (Downstream)

Fuerzas del mercado.

Países productores/consumidores.

Grandes compañías.

Consumidores.

5


Las fases de la industria

150100

60

EXPLORACIÓN

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

REFINO

VENTA Y DISTRIBUCIÓN

VENTA ELECTRICIDAD

REGASIFICACIÓNTRANSPORTE

LICUEFACCIÓN

EXPLORACIÓN

PRODUCCIÓNExtracciónExtracción

Planta de

licuefacción

Transporte

YacimientoYacimiento

AlmacenamientoSubterráneo

Planta de

regasificación

Transporte

Distribución

Transporte

ExtracciónExtracción

Planta de

licuefacción

Transporte

YacimientoYacimiento

AlmacenamientoSubterráneo

Planta de

regasificación

Transporte

Distribución

Transporte

PETRÓLEO

GAS NATURAL

ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

6

El petróleo es ...

• el principal motor de las economías mundiales.

• representa el 35% de las materias primas energéticas.

• mantiene prácticamente el monopolio del sector transporte.

• es la principal fuente de ingresos de muchas economías

mundiales.

• origen último de conflictos internacionales.

• y presencia cotidiana en nuestras vidas.


Petróleo y economía

7

Petróleo

35%

Gas natural

24%

Electricidad

12%

Carbón

29%

10

100

1.000

10.000

100.000

100 1.000 10.000 100.000PIB (US$/persona)

Co

ns

um

o e

ne

rgía

(Kg

/pe

rso

na

)

IndiaEgipto

ChinaIrán

Sudáfrica

Argentina

VenezuelaMéxico

A. Saudí

Portugal

Grecia

España

Italia Japón

Kuwait

U.K.

Canada

AustraliaUSA Noruega

Consumo energía / PIB 2009

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010, IMF

Básico para el desarrollo


8

Consumo Europa (Mtep)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1990 2007 2015 2020 2025 2030

Hogares

Industria

Transporte

95%

14% 15%

5%

86% 85%

Transporte Industria Hogar

Gas y otras

Petroleo

El petróleo mantiene una

cuota importante en el

consumo europeo.

El 95% del sector de

transporte.

Cuota decreciente en otros

sectores.

… y casi el 100% del sector transporte

AIE, World Energy Outlook 2009 & Key World Statistics 2009

Datos

2007


9


Alta sensibilidad social

La economía mundial y la sensibilidad respecto al sector

2008: El Petróleo y el

miedo a la recesión2009 :El Petróleo y

recuperación económica

10

Desequilibrio oferta demanda: países productores vs. consumidores

Consumo crudo: 84,07 M Barriles/día

73.3

22.8

198.9

5.65

127.7

3.08

754.2

7.15 42.2

25.99

136.9

19.3

Reservas crudo: 1.333,1 kM Barriles

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010

Oriente Medio: 56,6% reservas mundiales de crudo, 8,7% del consumo

Países OCDE: 53,4% consumo mundial de crudo, 6,8 % de las reservas

La influencia geopolítica


Desequilibrio oferta-demanda

11

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Producción Consumo

Mtm

Arabia Saudi EEUU Rusia

Irán Mexico Venezuela

China Noruega Iraq

Canadá Reino Unido Emiratos Arabes

Kuwait Nigeria Libya

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Producción ConsumoM

tm

EEUU Japón China

Alemania Rusia Corea del Sur

India Francia Italia

Brasil Mexico Canada

Reino Unido España Arabia Saudi


PRODUCTORES DE CRUDO CONSUMIDORES DE CRUDO


12Fuente: Platt´s Brent Dated Mid y CNE

Precio del Brent 1997 - 2010 (USD/Bbl)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

ene-

97

may

-97

sep-9

7

ene-

98

may

-98

sep-9

8

ene-

99

may

-99

sep-9

9

ene-

00

may

-00

sep-0

0

ene-

01

may

-01

sep-0

1

ene-

02

may

-02

sep-0

2

ene-

03

may

-03

sep-0

3

ene-

04

may

-04

sep-0

4

ene-

05

may

-05

sep-0

5

ene-

06

may

-06

sep-0

6

ene-

07

may

-07

sep-0

7

ene-

08

may

-08

sep-0

8

ene-

09

may

-09

sep-0

9

ene-

10

may

-10

1999 2000 - 11 sep

Crecimiento

No OPEP

El

Niño

Crisis

Asiática

So

bre

ofe

rta

IraK

Expansión

OPEP

Recortes

OPEP

Recuperación

Asiática

Liderazgo OPEP

Poca capacidad

excedentaria

Banda objetivo

precios OPEP

Incertidumbre Geopolítica

Recesión

Atentados

Divisions OPEP

1997-1998

Esta

bilid

ad

20-25 USD/Bbl

Guerra de

IraK

11 sep 2001 - Hoy

Posguerra de IraK

Crisis

Nuclear

Irán

Huracán

Rita

Conflicto

Israel Líbano

Crisis

Financiera

Reeq

uilib

rio

Incertidumbre Económica


La influencia geopolítica

13

El 42% de las importaciones

provienen de áreas políticamente

“inestables”


En 2009 las importaciones de Europa

representaron el 94% del consumo total

de la Unión Europea

709,1

193,8

665,3

0

200

400

600

800

Crudo

milo

ne

s t

on

ela

da

s

Consumo 2009

Producción 2009

Importaciones

2009

58,1%

41,9%

Zonas estables Zonas inestables

La garantía de suministro


14

La componente económica

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Mil

es d

e B

bl/

día

Demanda OCDE Demanda no OCDE

Demanda mundial creciente hasta 2007

En 2009 únicamente crecen los países no

miembros de la OECD

Reducción participación petróleo en la

matriz energética

Crecimiento de ciertas áreas (China)

Medidas reducción consumo (UE)

• Ahorro energético

• Incremento eficiencia

• Política fiscal

1,41%

Fuente: AIE 2010

El consumo mundial de crudo


0 3000 6000 9000 12000

USA y Canada

Oriente Medio

Africa

Rusia

Otros OCDE

Latinoamérica

Asia

Resto

Carbón Crudo Gas Electricidad

15Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010, AIE World Energy Outlook 2009

Inversiones acumuladas en infraestructuras para el

suministro de energía 2008/2030 (kM US$)

Consumo China (Miles de Bbl/día) Año 2009

0

20

40

60

80

100

120

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

5

203

0

MB

bl/

d

Demanda OCDE Demanda OCDE (sin UE)

Demanda UE Demanda No OCDE1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

Consumo Crudo China

Previsiones de demanda


16


La importancia de la tecnología

Presión

Medioambiental

Especificaciones

de Carburantes y

Motores

COMISION

EUROPEA

Fabricantes de

Vehículos

ACEA

Fabricantes

vehículos

Tecnología de

Vehículos

Refinadores

EUROPIA

Refinadores

Tecnología de

Refino

Consumidores

E&P

Geofísica.

Perforación direccional

Desarrollos en aguas profundas

y condiciones climáticas

adversas

Simulación yacimientos

Refino

Especificaciones productos

Incremento destilados medios

Reducción de emisiones

17

Mercados internacionales de crudo y productos petrolíferos

18


Mercados

Conjunto de transacciones en un área geográfica.

Los precios son consecuencia de todas las transacciones de compra/venta de referencias comunes.

En una cotización subyace:

la situación del propio entorno de mercado geográfico.

los cambios e influencias de otros mercados internacionales.

situaciones directamente relacionadas con el negocio, como cierres de refinerías, explotación de nuevos campos, puesta en operación nuevas instalaciones, nivel de stocks en el mundo...

variables de influencia general como: paridad US$, tipos de interés...

Todo cambio en un mercado tiene incidencia en el resto, pero mercados de referencia son aquellos cuyas transacciones son la base para formación de precios.

19


Mercados: ventajas e inconvenientes

Los mercados internacionales aportan ventajas...

• Diversificación de la oferta.

• Mayor dinamismo.

• Más oportunidades.

... pero también inconvenientes:

• Mayor volatilidad.

• Generan riesgos:

• Económicos.

• Geopolíticos.

20


Las fuerzas que mueven el mercado

MERCADO

ECONOMICAS POLITICAS

ESTRUCTURALES TECNOLOGICAS

PAISES

CONSUMIDORESCOMPAÑIAS

ORGANIZACIONES

RIESGO Y VOLATILIDAD

21


Las fuerzas que mueven el mercado

Los precios internacionales del crudo obedecen a todo tipo de fuerzas:

Económicas: El incremento de producciones es un arma para obtener más

ingresos.

Políticas: Los países productores, conscientes de su importancia mundial, lo

utilizan políticamente.

Estructurales: Las posibilidades reales de venta de un tipo de crudo en un

mercado.

Tecnológicas: Los crudos se valoran en función del rendimiento en productos

que de él se pueden obtener (% de gasolina, gasóleo, fuel, etc..) según el

tipo de refinería.

Otros factores: desequilibrio entre las zonas de gran demanda y las de

producción (volatilidad).

22


Mercados. Desglose precio de productos

Componentes del precio final.

• Cotización internacional (Ci CIF): Producto referencia en el mercado

internacional

• Logística primaria: Paso por terminal del producto una vez ingresado en el

país.

• Logística capilar: Transporte desde el terminal hasta el punto de venta.

• Costes variables: Mantenimiento y suministros.

• Costes fijos: Personal, estructura, seguros y amortizaciones.

• Remuneración al canal: Comisiones al dealer -sólo en abanderadas-.

23


El crudo y los productos se negocian en mercados

internacionales

NY

NWE

Med

Arab Gulf

Singapur

USGCWest Coast

24


... sin embargo, no siempre fue así.

• Punto inflexión: Aparición mercados internacionales

ANTES DE 1980

Desde 1973 la OPEP determina

unilateralmente el precio del crudo en sus

reuniones periódicas.

Eliminación de las concesiones y

nacionalización de los activos petrolíferos

en los países productores.

1979: el mercado spot supone solo el 10%

de las transacciones.

DESPUES DE 1980

Importancia creciente del mercado spot.

Aparece el departamento de “trading” en las

grandes petroleras internacionales.

1983: Se crean los futuros sobre crudo en el

NYMEX de Nueva York.

El mercado fija el precio del crudo

diariamente en base a la oferta y demanda.

Se desarrollan los mercados spot y a futuro

de productos petrolíferos.

Hoy el mercado spot representa el 50%de las

transacciones.

25

MERCADOS DE INFLUENCIA DIRECTA EN EUROPA

MERCADOS DE MENOR INFLUENCIA EN EUROPA

OTROS MERCADOS

NY

NWE

MED

Arab Gulf

Singapur

MOVIMIENTOS PRINCIPALES

USGC

West

Coast


Mercados de referencia para la zona UE

Brent Dated (Platt´s)

Referencia en Europa

WTI Cushing 1 month

Referencia en USA y Latam

Ural

Cesta OPEC

Media de crudos OPEC

Indicador de precio

26

CRUDOS

MERCADO SPOT FUTUROS Y OTROS

Futuros ICE Brent 1 mes


Futuros NYMEX crudos

Referencia en USA y LatamExisten muchos crudos,

pero todos forman precio

a partir de la referencia

internacional +/- un

diferencial en US$/Bbl,

según calidad

Principales referencias internacionales: CrudosMercados internacionales de crudo y productos petrolíferos

Premium Unleaded 10 ppm (MED) y

Gasoline 10 ppm (NWE)

Referencia GASOLINA SIN PLOMO

Europa

ULSD 10 ppm

Referencia GASOLEO DE AUTOMOCION

Europa

FO 1%

Referencia Fuelóleos

27

PRODUCTOS PETROLIFEROS

MERCADO SPOT FUTUROS Y OTROS

Futuros ICE productos 1 mes


Futuros NYMEX productos

Referencia en USA y LatamExisten muchos productos,

pero todos forman precio a

partir de las referencias

internacionales +/- un

diferencial, según

especificaciones

Principales referencias internacionales: Productos petrolíferos


28

Balance mundial de productos:

Cambios de oferta - demanda de productos influyen en otros mercados.

Temporada estival de gasolinas en USA.

Apertura / cierre de instalaciones de refino.

Estacionalidad:

Temporada estival en USA y EUROPA: Incremento consumo de

gasolinas y descenso del GLP.

Temporada invernal en Europa: Incremento consumo de gasóleo, fuel y

GLP.

Paridad:

Los precios de los productos se realizan en US$.


Factores internacionales

29

Calidad: productos de mayor calidad (ej. menor contenido de azufre)

implican mayor precio.

Balance local de producción:

El esquema de refino y la demanda determinan productos

deficitarios o excedentarios.

Concepto de alternativa de suministro.

El sector petrolero utiliza en general la alternativa de suministro,

que responde a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la alternativa de compra/venta de mi

cliente/suministrador?

El precio se fija en un punto de la banda entre la alternativa del

que compra y de la del que vende.


Factores locales

30


Cotización internacional del crudo

La combinación de estos factores determina la alta volatilidad del crudo.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Brent Platt's Dated Mid (US$/Bbl)

Fuente: Platt´s

31


Cotizaciones internacionales de productos

Los precios de productos siguen la tendencia del crudo.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ene-09

feb-09mar-09

abr-09may-09

jun-09jul-09

ago-09

sep-09

oct-09nov-09

dic-09ene-10

feb-10mar-10

abr-10may-10

jun-10jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

$/T

m

20

30

40

50

60

70

80

90

100

$/B

bl

Prem Unleaded 10 ppm Cargoes CIF MED Mid Tm FO 1% Cargoes FOB MED Mid Tm

ULSD 10 ppm CIF MED Mid Tm DTD Brent Mid ($/Bbl)

Fuente: Platt’s

32


Exploración y Producción

33

• Ubicar los lugares con estructuras geológicas, en los cuales puedan

haber quedado atrapados petróleo o gas.

• Fases upstream: Sísmica, sondeos, pruebas de producción, puesta en

producción (desarrollo del campo).

• Negocio de riesgo: la asignación de probabilidades es importante.

• Negocio internacional.

• Intensivo en capital con periodo de maduración largo.

• Influencia de la situación política.



34


E&P. Esquema de producción

Refinería

Oil field

Instalaciones

de Producción

Offshore

Oleoducto Sondeo de

Producción

Onshore

Campo de

crudo o

gas

Terminal

25

30

35

40

45

50

La duración de las reservas

35

Ratio Rvas/Producción (años)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010 , Credit Suisse, Order of Merit 2010

0 5 10 15 20


http://www.repsol-ypf.com/

http://www.conocophillips.com/index.asp

http://www.statoil.com/STATOILCOM/SVG00990.NSF?OpenDatabase&lang=en

36


La contabilización de las reservas

POSIBLES

PROBABLES

DESARROLLADAS

NO DESARROLLADAS

Cantidades de petróleo que se anticipa serán

recuperadas comercialmente de yacimientos

conocidos.

Clasificación: Probabilidad de que las

cantidades a ser recuperadas igualen o

excedan la estimación.

• Probadas > 90%

• Probables > 50%

• Posibles > 10%

Incremento de reservas:

• Por extracción primaria

• Por mejora de recuperación

Reservas probadas de petróleo

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Ara

bia S

audi

Venezuela

Iran

Irak

Kuw

aitUAE

Rusia

Libia

Kaza

khstan

Nig

eria

Canad

aUSA

Chin

a

Bra

zil

Mexi

co

Noru

ega

Mil

lon

es

de

ba

rril

es

Eurasia

10%

Europa

1%

Resto de

America

15%

Asia y

Oceania

3%Africa

9%

Oriente

Medio

57%

Norte

America

5%

37

Distribución de reservas por países Distribución de reservas por zonas


Unidad: Millones de barriles


38


Áreas de desarrollo futuro

Condiciones climatológicas adversas

Extracción aguas profundas

Recuperación yacimientos maduros

Extracción crudos pesados

39


Refino

40

• Refino: conjunto de procesos que convierten el crudo en unos productos

terminados mediante procesos de separación y/o transformación.

• España: tres compañías con capacidad de refino (diez refinerías), con una

capacidad total de 65 MTm/año.

• Resultado económico por cada barril procesado de una refinería depende de:

• Coyuntura internacional: distintos márgenes según área geográfica.

• Mercado local: productos deficitarios o excedentarios .

• Esquema de refino propio y del tipo de crudo => No hay dos instalaciones ni

dos crudos iguales.

• Gestión de refino (contratos compra-venta, intercambios).

Refino

Refino en el mundo

41

21,1

6,7

3,3

25,0

7,9

26,8

13,4

6,8

17,7

24,4

9,78,0

Producción (Millones Barriles/ día)

Capacidad de Refino (Millones Barriles/ día)

Refino


42

GASES LICUADOS

NAFTAS

GASOLINAS

QUEROSENOS

GASOLEOS

FUELOLEOS

ACEITES

ASFALTOS

COQUE

COMBUSTIBLE DOMESTICO E INDUSTRIAL

MATERIA PRIMA PETROQUIMICA BASICA

MATERIA PRIMA PETROQUIMICA BASICA

AUTOMOCION Y AVIACION

REACTORES AVIACION

AUTOMOCION Y CALEFACCION

INDUSTRIA, GENERACION ELECTRICA Y

MAQUINAS DE GRANDES BUQUES

LUBRICANTES, AISLANTES, ETC

CARRETERAS E IMPERMEABILIZACION

COMBUSTIBLE FABRICACION ELECTRODOS

P

E

T

R

O

L

E

OELECTRICIDAD

AUTOCONSUMO O VENTA A TERCEROS

Crudo y productos

Refino

43

Refino

La transformación –refino-

Conjunto de procesos que convierten el crudo en productos terminados:

Separar: Fracciones de hidrocarburos según rangos de ebullición (cortes)

Purificar: Eliminación de agua, sal, azufre y ciertos hidrocarburos.

Convertir: Productos pesados a ligeros.

Mezclar: Productos para obtener especificaciones.

CRUDO

SEPARACION

PURIFICACION

CONVERSION

MEZCLA

LPG

GASOLINA

GASOLEO

QUEROSENO

FUEL

ELECTRICIDAD

PROCESOS DE

REFINO

44

Refino

La refinería

Refinería: Conjunto de fábricas –unidades- dónde se realizan los siguientes procesos:

• Recepción de crudo y materias primas.

• Transformación mediante diferentes procesos.

• Almacenaje y distribución.

Tipos de procesos:

• Topping (destilación directa)

• Vacío

• Hidrotratamientos

• Desulfuración

• FCC

• Hidrocraker

• Visbreaking

• Cocker

• Cogeneración

• Unidades auxiliares (vapor, tratamientos efluentes)

45

Refino

Definición de margen

P1

P2

P3

S (Prod x Precio)i - S (M.P. x Precio)i - CV

MARGEN DE REFINO =

Crudo Procesado

CRUDOS

OTRAS

M.P.

PROD. FINALES

PRODUC

TORES

OTROS

SISTEMAS

REFINO

PROD.

INTERM.

MER

CA

DO

1

MER

CA

DO

2

P1

P2

P3

46

Refino

Esquema de refino

DESTILACIÓN

ATMOSFÉRICA

REFORMADO

CATALÍTICO

HIDROTRATAMIENTO

(desulfuración)

DESTILACIÓN

VACÍO FCC

COKER

NAFTA

KEROSENO

GASOIL

HIDROCRAKER

H2

RESIDUO

ATMOSFERICO

RESIDUOVACIO

GAS/GLP

GASOLINA

QUEROSENO

DIESEL

GAS/GLP

GASOLINA

ASFALTO

FUELOIL

COQUE

H2

CRUDO

CONVERSION PROFUNDA

HYDROSKIMMING

CONVERSION SIMPLE

47


Logística

48

• Almacenamiento y transporte de crudo y productos petrolíferos desde los

centros de producción hasta los puntos de consumo.

• Básica: se realiza principalmente a través de buques tanque y la red de

poliductos de CLH.

• Capilar: a través de camiones cisterna.

• Los GLP tienen su propia red logística: factorías nodriza y centros de

almacenamiento y envasado, camiones cisterna y ferrocarril y almacenes de

distribuidores de GLP envasado.

• La construcción, mantenimiento y gestión de las reservas estratégicas en

España se realiza a través de CORES.

Logística

49FUENTE: CORES , mayo 2010

ALMACENISTAS

Constitución reservas estratégicas y control

existencias mínimas.

Existencias mínimas de seguridad:

Actualmente: 92 días

Estratégicas (CORES):

Actualmente (desde 1 Abril 2009), 40 días.

Desde 31 de Diciembre del 2010 mínimo

45 días.

Operativas:

Actualmente 50 días.

Logística

Almacenamiento estratégico: CORES

50FUENTE: CLH

ALMACENISTASSalidas CLH Año 2009

por Canal

Salidas CLH Año 2009 Canal

Terrestre

Logística

Actividad del Operador Principal

51


Comercialización

52

REFINERÍAS

GASOLINAS:

-SIN PLOMO 95

-SIN PLOMO 98

GASÓLEOS:

-AUTOMOCIÓN

-AGRICOLA

-CALEFACCIÓN

FUELÓLEOS

QUEROSENOS

AUTOMOVILISTA

CLIENTE

PROFESIONAL

-Taxis

-TransportistasCLIENTE

DIRECTO

-Empresas transporte

-Industrias

-Instituciones

-Viviendas

PRODUCTOS CANALES

ESTACIONES

DE SERVICIO

VENTAS

DIRECTAS

MERCADOS

FUENTE: CNE 2009

Comercialización

Canales de distribución

53

VV.DD.

VENTAS GENERALES

Menor volumen de compra

Atendidos por la red de ventas del Grupo

PEQUEÑOS REVENDEDORES

Revenden el producto

Suelen tener depósitos propios

DISTRIBUIDORES

Pequeños transportistas con trato directo con el cliente

GRANDES CLIENTES

Gran potencial de compra

Generalmente consumen más de un producto/ servicio

Necesitan asistencia técnica y trato diferenciado

Ofertas globales con condiciones económicas especiales

Comercialización

El canal de ventas directas

54

Comercialización

Red EE.SS en Europa

FUENTE: PFC ENERGY, Downstream Monitoring Service 2008

55FUENTE: CNE

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

AL

EM

AN

IA

AU

ST

RIA

BE

LG

ICA

DIN

AM

AR

CA

ES

PA

ÑA

FIN

LA

ND

IA

FR

AN

CIA

GR

EC

IA

HO

LA

ND

A

IRL

AN

DA

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

PO

RT

UG

AL

RE

INO

UN

IDO

SU

EC

IA

EVOLUCIÓN Nº EE.SS. (2000-2008)

CAGR 1,6%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

AL

EM

AN

IA

AU

ST

RIA

BE

LG

ICA

DIN

AM

AR

CA

ES

PA

ÑA

FIN

LA

ND

IA

FR

AN

CIA

GR

EC

IA

HO

LA

ND

A

IRL

AN

DA

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

PO

RT

UG

AL

RE

INO

UN

IDO

SU

EC

IA

EVOLUCIÓN Nº EE.SS./ 1.000 vehículos (2000-2008)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

ALE

MA

NIA

AU

ST

RIA

BE

LG

ICA

DIN

AM

AR

CA

ES

PA

ÑA

FIN

LA

ND

IA

FR

AN

CIA

GR

EC

IA

HO

LA

ND

A

IRLA

ND

A

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

PO

RT

UG

AL

RE

INO

UN

IDO

SU

EC

IA

m3/p

un

to v

en

ta

Promedio ventas GNA/punto venta(2000-2008)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ALE

MA

NIA

AU

ST

RIA

BE

LG

ICA

DIN

AM

AR

CA

ES

PA

ÑA

FIN

LA

ND

IA

FR

AN

CIA

GR

EC

IA

HO

LA

ND

A

IRLA

ND

A

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

PO

RT

UG

AL

RE

INO

UN

IDO

SU

EC

IA

m3/p

un

to v

en

ta

Promedio ventas GOA/punto de venta(2000-2008)

Comercialización

Indicadores Red EE.SS en Europa

56FUENTE: CNE (datos 2008)

Elevado nivel de concentración

Cuota de mercado del principal operador la más elevada de Europa, si bien presenta un

perfil decreciente en los últimos años

Alto nivel de alineamiento en precios

Obligación comercialización biocarburantes mayor nº de operadores presentes en la

cadena de distribución

0

4.295

8.590

12.885

17.180

21.475

25.770

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

RE

INO

UN

IDO

HO

LA

ND

A

AU

ST

RIA

AL

EM

AN

IA

GR

EC

IA

IRL

AN

DA

SU

EC

IA

BE

LG

ICA

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

FIN

LA

ND

IA

DIN

AM

AR

CA

ES

PA

ÑA

PO

RT

UG

AL

FR

AN

CIA

nº

pu

nto

s d

e v

en

ta

HH

I

ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI Y Nº PUNTOS DE VENTA

ÍNDICE HHI Total puntos venta Total puntos de venta considerados

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BE

LG

ICA

HO

LA

ND

A

RE

INO

UN

IDO

IRL

AN

DA

GR

EC

IA

AU

ST

RIA

AL

EM

AN

IA

ITA

LIA

SU

EC

IA

FR

AN

CIA

LU

XE

MB

UR

GO

PO

RT

UG

AL

FIN

LA

ND

IA

ES

PA

ÑA

DIN

AM

AR

CA

nº

pu

nto

s d

e ve

nta

Cu

ota

acu

mu

lad

a

NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS OPERADORES Y Nº PUNTOS DE VENTA

C1 C2 C3 Total puntos venta

Comercialización

Nivel de concentración Red EE.SS en Europa

57

Comercialización

PVP UE en €/lt (Gasolina 95)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

HO

L

R.U

ITA

FIN

AL

E

DIN

BE

L

SU

E

PO

R

FR

A

IRL

AU

S

LU

X

ES

P

GR

E

UE

-14

UE

-10

UE

-6

Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE octubre 2010

58

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

GR

E

ITA

HO

L

BE

L

DIN

ES

P

LU

X

PO

R

IRL

AL

E

SU

E

AU

S

FIN

FR

A

R.U

.

UE

-14

UE

-12

UE

-6

Comercialización

PVP UE en (c€/lt) Gasóleo A


59

Depende de los países.

La UE fija valores mínimos.

Instrumento de recaudación (pueden suponer hasta un 75 % del

precio final).

Instrumento de planificación energética.

Potencian el consumo de ciertos productos frente a otros.

Potencian ciertas áreas geográficas.

Impuestos especiales (IIEE):

Cantidad fija por unidad de volumen.

Impuesto valor añadido (IVA):

Porcentaje sobre PAI+IIEE

Comercialización

Impuestos

60

Comercialización

Impuestos especiales (€/lt) Gasolina 95

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

BE

LG

ICA

DIN

AM

AR

CA

AL

EM

AN

IA

GR

EC

IA

ES

PA

ÑA

FR

AN

CIA

IRL

AN

DA

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

HO

LA

ND

A

AU

ST

RIA

PO

RT

UG

AL

FIN

LA

ND

IA

SU

EC

IA

RE

INO

UN

IDO

ME

DIA

UE

-14

ME

DIA

UE

-6


61

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

BE

LG

ICA

DIN

AM

AR

CA

AL

EM

AN

IA

GR

EC

IA

ES

PA

ÑA

FR

AN

CIA

IRL

AN

DA

ITA

LIA

LU

XE

MB

UR

GO

HO

LA

ND

A

AU

ST

RIA

PO

RT

UG

AL

FIN

LA

ND

IA

SU

EC

IA

RE

INO

UN

IDO

ME

DIA

UE

-14

ME

DIA

UE

-6

Comercialización

Impuestos especiales (€/lt) Gasóleo A


62

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07G

RE

CIA

ES

PA

ÑA

FR

AN

CIA

IRL

AN

DA

ITA

LIA

PO

RT

UG

AL

Comercialización

Impuestos especiales (€/kg) Fuelóleo


63

Comercialización

Impuesto IVA (%)

0

5

10

15

20

25

30

BELG

ICA

DIN

AM

ARCA

ALEM

ANIA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

IRLA

NDA

ITALIA

LUXEM

BURG

O*

HO

LAND

A

AUSTR

IA

PORTU

GAL

FINLA

NDIA

*

SUEC

IA

REIN

O U

NIDO

*

Gasolina 95 Gasoil Auto Fuel oil

*Luxemburgo ,Reino Unido y Finlandia no reportan IVA de Fuelóleo


PVP periodo estival

2000 2005

60

GASOLINA 2005

AUTO OIL I

(Directiva 98/70/EC)

AUTO OIL II

(Directiva 2003/17/CE)

Hasta 1999 2009

Aromáticos (% v/v) 42 35

Benceno (% v/v) 5 1

Olefinas (% v/v) 18

Oxígeno (% m/m) 2,7

Etanol (% v/v) 5

Directiva 98/70/EC Prohíbe comercializar GA con plomo en la UE a partir 1/1/2000, aunque periodo

transitorio hasta 1/1/2005 en casos especiales

AUTO OIL I


AUTO OIL II


Directiva 2003/17/EC establece que a partir de 2005 estará disponible en todo el territorio GNA max 10

mg/kg azufre, y a partir de 2009 obligatorio.

2009

3,7

10

Directiva

2009/30/CE

Directiva 2009/30/CEDirectiva 2009/30/EC aumenta el contenido máximo de oxígeno (3,7%) y de etanol (10%) para facilitar la

introducción de biocarburantes, pero garantizando hasta 2013 la comercialización con un 2,7% y un 5%

Azufre (% mg/kg) 500 150 50 1050/10 10

Las especificaciones de los productos en Europa:

Gasolinas

Comercialización

64

Cetano (min)

2000 2005

49 51

GASÓLEO A 2005

AUTO OIL I


AUTO OIL II


Hasta 1999 2009

Densidad 15º (kg/m3) 860 845

Destilación 95º 360

Poliaromáticos (% m/m) 11

Oxígeno (% m/m) 2,7

Azufre (% mg/kg) 500 350 50 1050/10

AUTO OIL II


Directiva 2003/17/EC establece que a partir de 2005 estará disponible en todo el territorio

GOA max 10 mg/kg azufre, y a partir de 2009 obligatorio, si bien esta última fecha se revisará

como máximo el 31 de diciembre de 2005.

2009

10

Directiva

2009/30/CE)

FAME (%v/v) 7,0

Directiva 2009/30/CE)Directiva 2009/30/EC establece un limite máximo de contenido en FAME del 7,0%

Las especificaciones de los productos en Europa:

Gasóleos

Comercialización

65

66


GLP

67

GLP

Procesos del Negocio

IMPORTACION

REFINERIAS

CENTROS ALMACENAMIENTO

/PLANTAS DE ENVASADO

CAMION CISTERNA

BARCO

FERROCARRIL

FACTORIA

NODRIZA

APROVISIONAMIENTOTRANSPORTE

PRIMARIO

68

GRANELCANALIZADOEESS

TRANSPORTE SECUNDARIO ALMACEN DISTRIBUIDOR

ENVASADO

CENTROS ALMACENAMIENTO

PLANTAS DE ENVASADO

INDUSTRIA

EESS C.COMERCIAL VIVIENDAS

TRANSPORTE CAPILAR

GLP

Comercialización GLP

69FUENTE: CNE, CORES and AEGLP

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

abr-

00

jul-00

oct

-00

ene-0

1

abr-

01

jul-01

oct

-01

ene-0

2

abr-

02

jul-02

oct

-02

ene-0

3

abr-

03

jul-03

oct

-03

ene-0

4

abr-

04

jul-04

oct

-04

ene-0

5

abr-

05

€/K

g

BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA

PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ITALIA

GLP

Consumo y Precio GLP en la UE

Tres países destacan por su

elevado consumo: Italia, Francia

y España.

Carácter residual del consumo de

GLP automoción, excepto Italia y

Holanda.

España Menor precio del GLP envasado

de la UE, aún incluyendo, a diferencia del

resto de los países de la UE, los costes de

reparto domiciliario.

Consumo GLP

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Au

str

ia

Belg

ica-L

ux

Ale

man

ia

Din

am

arc

a

Esp

añ

a

Fin

lan

dia

Fra

ncia

Gra

n B

reta

ña

Gre

cia

Irla

nd

a

Italia

Ho

lan

da

Po

rtu

ga

l

Su

ecia

Mil

es d

e T

m

GLP Comercial GLP Automoción

Precio GLP envasado

70


Ñ

O

A

B

C

U

H

D

EF

G

I

J

L

N

MK

Q

R

W

V

TS ARGELIA

FRANCIA

P

O

R

T

U

G

A

L

P

22

15

16

1 2

25

20

1917

143

5

47

6

1112

1323

8

9

10

24

18

21

26

E&P: Cuencas Sedimentarias y Concesiones de Explotación.- Producción

Producción

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mile

s d

e t

ep

Petroleo Gas

71Fuente: CNE 2009


El Refino en España

72Fuente: CNE 2009

REFINERIA CAPAC.

MTm/a

FCC EQ.

MTm/a

CARTAGENA 5,0

LA CORUÑA 6,0 4,5

PUERTOLLANO 7,5 5,1

TARRAGONA 9,0 3,9

BILBAO 11,0 4,1

TENERIFE 4,5 0,6

ALGECIRAS 12,0 2,6

HUELVA 5,0 1,2

ASESA 1,3

CASTELLÓN 5,5 3,6

LA CORUÑA

HUELVA

PUERTOLLANO

BILBAO

TARRAGONA

CASTELLÓN

CARTAGENA

SAN ROQUE

TENERIFE

ASESA


73FUENTE: COMPAÑÍAS Y CNE (datos a 31-dic-09)

La logística en España

CORUÑA

OLEODUCTO CLH (3.855 Km)

REFINERÍA

OLEODUCTO REPSOL YPF (358 Km)

BARCELONA

GERONALÉRIDA

VALENCIA

ALICANTE

CARTAGENA

MOTRIL

ALGECIRAS

MÁLAGA

HUELVA

ROTA

SEVILLA

MÉRIDA

ALCÁZARVILLAVERDE

TORREJÓNSALAMANCA

VALLADOLID

VIGO

GIJÓN

LEON

BURGOS

RIVABELLOSA

BILBAO

PAMPLONA

MONZALBARBA

PUERTOLLANO

CORDOBA

TARRAGONA

CASTELLÓN MAHÓN

PALMAIBIZA

SANTANDER

SAN SEBASTIÁN

ZARAGOZA

ALMERÍA

GRANADA

BARAJAS

ALBUIXECH

CEUTAMELILLA

TENERIFE

LOECHES

LA MUELA

SAN ROQUE

COMPAÑÍA INST. miles m 3

CLH 66 6.768

DECAL 2 858

T. PORTUARIAS 3 536

EUROENERGO 1 333

FORESTAL ATL 1 255

SECICAR 1 241

TERQUIMSA 1 227

ESERGUI 1 220

T. CANARIOS 4 206

PETROCAN 2 193

RELISA 1 192,2

DISA 7 189

MEROIL 1 161

PTROVAL 1 139

SARAS 1 133

DUCAR 3 120

FELGUERA 1 110

ATLAS 2 80

PETROLOGIS 1 73,4

SHELL 1 62

AGIP 1 56

CHEVRON 1 55

CMD 4 45

FORESA 1 32

TERQUISA 1 9

GOIL RENT PARK 1 8,6

CEPSA AVIAC 3 4

SLCA 8 3,1

MITRASA 1 0

LOG. JUNTDOS 1 0,2

BIOGAL 1 0,2

BERCIANA 1 0,1

GASTECO 1 0,1

SIMONOIL 1 0,1

34 COMPAÑÍAS 127 11.311


74

• País nº 15 en cuanto a consumo de productos petrolíferos.

Consumo mundial productos petrolíferos

Fuente. BP statistical review of World Energy 2010


75FUENTE: CNE y CORES

Destilados

Ligeros

Destilados

Medios

Productos

pesados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

% C

on

sum

o

68.410

73.99474.05173.70871.62770.22068.883

66.00264.36961.871

56.823

74.976

72.577

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kT

m

GLP Gasolinas Gasóleos

Querosenos Fuelóleos Otros

Demanda creciente de destilados medios

Comercialización en España


76

MAR DEL NORTE

GOLFO PERSICO

AFRICA

Logística Primaria GLP

Fuente: CNE 2009

0

10

20

30

40

50

60

Importación Refinerías

%

FERROCARRIL

CAMION CISTERNA

BENSGIJÓN

SANTURCE

VENTA DE BAÑOS

SAN FERNANDO

PINTO

PUERTOLLANO

DOS HERMANASLINARES

CEBOLLA

VICÁLVARO

MOS

GAJANO

PALOS DE MOGUER

MÉRIDA

TENERIFEISLAS CANARIAS

MONTORNES

TARRAGONA

Mª DE HUERVA

PELIGROS

CASTELLÓNALCUDIA

IBIZA

ALICANTE

ESCOMBRERAS

PATERNA

SAN ROQUE

BARCELONA

CÁRTAMA

CARTAGENA

ZUERA

CEUTAMELILLA

1KOALAGAS

Nº de

instalaciones

Compañías

2ATLAS

11CEPSA

7DISA

3VITOGAS ESPAÑA

19REPSOL BUTANO


77

140 CAMIONES CISTERNA BUNKER: 6 GABARRAS 32 UNIDADES MANT. EESS

37 INSTALACIONES

DE ALMACENAMIENTO

3.855 km.

OLEODUCTO

2 BB.TT.

CENTRO MOTORES OTRAS ACTIVIDADES

SUMTRO. AERONAVES 29 INSTALACIONES

AEROPORTUARIAS

4 REDES DE HIDRANTE

48 DISPENSERS 139 UNIDADES REPOSTADORAS

Fuente: CLH

Logística. Medios de CLH.

24,24

7,90

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

€/m

3

EVOLUCIÓN PRECIO CLH(€ constantes 2009/m3)


Fuente: CNE

Puntos de venta

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

CUOTAS POR OPERADOR

38,9%

7,1%16,0%

6,7%5,4%

26,0%

Repsol Cepsa

BP GALP

Grupo DISA Otros

78

Estaciones de servicio en España


79

PVP = PAI + IIEE + IVM + IVA

Media 2009 (c€/l)

Fuente: CNE 2009

PAI: Precio antes de impuestos.

• Depende de las cotizaciones internacionales y

estructurales del área geográfica.

II.EE.: Impuestos especiales.

• Cantidad fija por unidad de volumen.

• Instrumento de planificación energética y

fiscal de los países.

I.V.M.: Impuesto de Venta Minorista

• Sobre determinados hidrocarburos

• Tramo estatal 2,4 c€/l

• Tramo autonómico del IVMDH:

Gna. 95: 1,7 c€/lt en Madrid y 2,4 c€/lt en

Galicia, Asturias, C. Valenciana, Castila-La

Mancha y Cataluña.

Go. A: 1,2 c€/lt en Galicia, 1,7 c€/lt en

Madrid, 2,0 c€/lt en Asturias y 2,4 c€/lt en

Castilla-La Mancha y Cataluña.

IVA: Impuesto de valor añadido.

• Porcentaje sobre PAI + II.EE. + I.V.M.


Mercados. Formación de precios

80

Gasolina 95

Fuente: CNE. Datos año 2009

Gasóleo A

Componentes PVP Gasolina 95 y Gasóleo A en España


0,44110,3198

0,1388

0,1357

0,39569

0,41193

0,1561

0,1388

1,1317

1,0062

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2008 2009

€/lt

Gasolina 95

Ci/TC Margen IE IVA PVP

0,5542

0,3279

0,1359

0,1409

0,30200

0,31824

0,1587

0,1259

1,1508

0,9130

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2008 2009

€/lt

Gasóleo A

Ci/TC Margen IE IVA PVP

81

Calidad de los productos en España: cumplimiento de

especificaciones

82

Los productos que se comercializan están sometidos a una normativa de

calidad, las especificaciones. Estas especificaciones se publican

mediante Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado.

Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las

especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del

petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido

en azufre de los combustibles para uso marítimo

Recogen las principales características, que deben cumplir con carácter

obligatorio, referidas tanto a comportamiento en la utilización, como a sus

impactos sobre el medio ambiente.

Continua mejora de calidad de los productos como consecuencia de las

crecientes exigencias medioambientales.

Especificaciones de Productos Petrolíferos

Calidad comercial: Especificaciones

83

Tipos de Especificaciones

Referidas a:

Volatilidad: Presión de Vapor, Punto de Inflamación, Curva de Destilación

Combustión: Índices de Octano y Cetano, Punto de Humo, Poder

Calorífico,Residuo Carbonoso

Comportamiento en Frío y Fluidez: Densidad, Punto de

Cristalización, Viscosidad, Punto de Obstrucción Filtro Frío, Punto de

Enturbiamiento

Contaminación Atmosférica y Corrosión: Azufre, Benceno,

Aromáticos, Corrosividad

Estabilidad y Naturaleza Química: Estabilidad Térmica, Gomas,

Estabilidad a la Oxidación, Tolerancia al Agua, Contenido en Agua


Gasolinas

Producto elaborado en base a:

Mezclas de fracciones primarias de la destilación (Naftas Ligeras)

Productos procedentes de Procesos de Mejora de Octano (Reformado, Alquilación, Isomerización, etc)

Productos procedentes de procesos de Conversión: FCC y Coquización

Petroquímicos y gases disueltos (Butanos y Butilenos).

Utilización: Básicamente transporte (terrestre y aviación)

Especificaciones críticas:

Curva de Destilación, presión de vapor.

Contenido en azufre.

Número de Octano Research (RON) y Motor (MON).

Nivel de Plomo.

Características antidetonantes ® comp. ramificados y aromáticos

Elevar Octano®Aditivos base Plomo y oxigenados éteres y alcoholes


85

Especificaciones más relevantes Gasolinas sin plomo


Mínimo Máximo

Densidad kg/m3 720 775

Indice octano research - 95 -

Indice octano motor - 85 -

Verano kPa 45 60

Invierno kPa 50 80

Olefinas % v/v - 18

Aromáticos % v/v - 35

Benceno % v/v - 1

Metanol % v/v - 3

Etanol % v/v - 10

Alcohol isopropílico % v/v - 12

Alcohol tert-butilíco % v/v - 15

Alcohol iso-butílico % v/v - 15

Eteres (5 o más C) % v/v - 22

Otros compuestos % v/v - 15

Contenido de Azufre mg/kg 10

Contenido de Plomo g/l 0,005

Color

Aspecto

verde

claro y brilante

Características UnidadesRD 61/2006

Presión de

vapor

Análisis de los

Hidrocarburos

Oxigenados

Gasóleos

Producto obtenido por destilación directa del crudo con tratamientos posteriores o resultado procesos de conversión.

Gran variedad de usos: Transporte (terrestre y marítimo)

Calefacción y generación electricidad

Especificaciones críticas: Curva de Destilación

Densidad

Contenido en azufre

Número de Cetano

Comportamiento en frío

Combustible alimentación motores diesel: Explosión provocada por la auto-ignición de los hidrocarburos.

Tiempo de retardo: al que transcurre desde el inicio de la inyección de combustible y el comienzo del autoencendido de la mezcla.

Detonación diesel: Cuando gran parte del combustible se inyecta antes del comienzo de la ignición, y se produce una combustión violenta.

Los hidrocarburos parafínicos no ramificados reúnen las mejores cond.de auto-ignición.


87

Especificaciones más relevantes Gasóleo A (RD 61/2006)Calidad comercial: Especificaciones

Características Unidades Mínimo Máximo

Número de cetano 51 -

Indice de cetano 46 -

Densidad a 15 ºC kg/m3 820 845

Hidrocarcuburos policiclícos aromáticos % m/m - 11

Contenido en azufre mg/kg - 10

Viscosidad cinemática a 40º C mm2/s 2 4,5

Punto de Inflamación ºC > 55

Punto obstrucción filtro frío (invierno) ºC -10

Punto obstrucción filtro frío (verano) ºC 0

Agua mg/kg - 200

Partículas sólidas (contaminación total)mg/kg - 24

Contenido de cenizas % m/m - 0,01

Contenido en FAME % v/v - 7

RD 61/2006

88

Especificaciones más relevantes Gasóleo B (RD 61/2006)Calidad comercial: Especificaciones


Número de cetano 49 -

Indice de cetano 46 -

Densidad a 15 ºC kg/m3 820 880

Viscosidad cinemática a 40º C (invierno) mm2/s 2 4,5

Viscosidad cinemática a 40º C (verano) mm2/s-

5,2

Contenido en azufre % peso - 0,1

Punto de inflamación ºC > 60 -

Punto de obstrucción filtro frío (invierno)ºC - -10

Punto de obstrucción filtro frío (verano) ºC-

0

Residuo carbonoso % peso - 0,3

Color rojo

RD 61/2006

89

Especificaciones más relevantes Gasóleo C (RD 61/2006)Calidad comercial: Especificaciones


Densidad a 15 ºC kg/m3 - 900

Viscosidad cinemática a 40º C mm2/s - 7

Contenido en azufre % peso - 0,1

Punto de inflamación ºC > 60 -

Punto de obstrucción filtro frío (invierno) ºC - -6

Punto de obstrucción filtro frío (verano) ºC - -6

Residuo carbonoso % peso - 0,35

Color azul

RD 61/2006

Producto obtenido por destilación directa del crudo o como subproducto de otros procesos de conversión.

Es el producto residual de la destilación => valor económico inferior al crudo.

Aplicaciones principales:

Combustible industrial

Transporte marítimo (bunker)

Propiedades críticas:

Viscosidad

Contenido de azufre

El mercado prima el fuelóleo de destilación directa por su estabilidad y compatibilidad de mezcla.

Fuelóleos


91

Especificaciones Fuelóleos (RD 61/2006)

(*) Posibilidad de utilizar fuelóleos de mayor contenido en azufre en instalaciones de combustión que tengan unas emisiones de

SO2 iguales o inferiores a 1700 mg/Nm3, refinerías de petróleo cuando la media mensual de sus emisiones sea igual o inferior a

1.700 mg/Nm2 y grandes plantas de combustión contempladas en RD 430/2004

RD 61/2007

Caracteristicas Unidades Límites

Color - negro

Viscosidad cinemática a 50 º C (máxima) mm2/s 380

Azufre (máximo) % en peso 1 (*)

Punto de inflamación (mínimo) ºC 65

Agua y sedimento (máximo) % volumen 1

Agua (máximo) % volumen 0,5

Potencia calorífica superior (mínima) kcal/kg 10000

Potencia calorífica inferior (mínima) kcal/kg 9500


Queroseno

Producto obtenido por destilación directa del crudo con tratamientos posteriores.

Utilización:

Combustible de aviación (reactores).

Iluminación (queroseno lampante)

Especificaciones críticas:

Punto de cristalización

Índice de separación de agua

Corrosividad para diversos metales

Contenido en aromáticos

Especificaciones de fabricación muy estrictas.


93

Especificaciones Queroseno JET A-1 (norma internacional)


Densidad a 15 ºC Kg/m3

775 840

Punto de inflamación ºC 38 -

Punto de cristalización ºC - -47

Viscosidad a -20ºC mm2/s - 8

Arómaticos % V/V - 25

Olefinas % V/V - 5

Azufre total % m/m - 0,3

Azufre Mercaptanos % m/m - 0,002

Punto de humo mm 25 -

Calor de combustión kJ/kg 10.223 -

Transparencia y brillo claro y brillante


Los gases licuados del petróleo (GLP)

Mezclas de hidrocarburos de tres y cuatro átomos de carbono (propanos y butanos).

Deben cumplir especificaciones:

Contenido en Propano/Butano

Contenido en olefinas

Densidad, humedad, poder calorífico, etc.

Provienen de la Destilación Directa del Crudo (0,5-2,0 % s/crudo), de los procesos Catalíticos (Reformado, Hydrocracking, FCC, etc) y de los procesos

Térmicos (Coker, Pyrólisis, etc)

Se utilizan como combustible doméstico e industrial.

Existen dos tipos comerciales:

Butano (80% butano; 20% propano)

Propano (80% propano, 20% butano)


95

Especificaciones más relevantes del Butano comercial (RD 61/2006)

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO

CA

RA

CT

ER

ÍST

ICA

S

Densidad 15ºC Kg/l 0,560

Azufre total g/Nm3 0,05

Azufre corrosivo 1 b

Presión de vapor a 50 ºC Kg/cm2 7,5

Residuo volátil (evaporación

del 95% del volumen) ºC +2

Poder calorífico Kcal/Kg 10.700 11.800

CO

MP

OS

ICIÓ

N

Hidrocarburo C2 % 2

Hidrocarburo C3 % 20

Hidrocarburo C4 % 80

Hidrocarburo C5 % 1,5

Olefinas totales En volumen 20

Diolefinas+Acetilenos Partes/millón 1.000

Olor Característico Característico


96

Especificaciones más relevantes del Propano comercial (RD 61/2006)

UNIDAD LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN

MÍNIMO MÁXIMO

CA

RA

CT

ER

ÍST

ICA

S

Densidad 15ºC Kg/l 0,502 0,535

Azufre total g/Nm3 0,05

Azufre corrosivo 1 b

Presión vapor 37,8 ºC kg/cm2 10 16

Residuo volátil (evaporación

del 95% del volumen) ºC -31

Poder calorífico Kcal/Kg 10.800 11.900

CO

MP

OS

ICIÓ

N


Hidrocarburo C3 % 80 ---

Hidrocarburo C4 % --- 20






97

Especificaciones más relevantes del GLP auto (RD 61/2006)

UNIDAD LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN

MÍNIMO MÁXIMO

CA

RA

CT

ER

ÍST

ICA

S

Densidad 15ºC Kg/l --- ---

Azufre total g/Nm3 --- 0,05

Corrosión Clase 1

Presión vapor 40 ºC kg/cm2 --- 15,8

Indice Octano (MON)

89 ---

CO

MP

OS

ICIÓ

N


Hidrocarburo C3 % 20 ---

Hidrocarburo C4 % --- 80






98

Combustibles de uso marítimo

Cualquier combustible líquido derivado del petróleo destinado a ser usado a bordo de una embarcación, incluidos los definidos en la norma ISO 8217

Tipos:

Combustible diesel para uso marítimo (MDO): aquel cuya viscosidad o densidad se sitúe dentro de los límites establecidos para las calidades DMB y DMC

definidas en tabla I de ISO 8217

Gasóleo para uso marítimo (MGO): aquel cuya viscosidad se sitúe dentro de los límites determinados para las calidades DMX y DMA definidas en tabla I de ISO

8217

Fuelóleo para uso marítimo (IFO)

Propiedades críticas:

Viscosidad

Contenido de azufre


99

Control de calidad de los productos petrolíferos en España

y seguridad instalaciones suministro

100

Control de calidad de productos petrolíferos

La alteración de la composición o calidad de bienes destinados al consumo

conlleva:

Responsabilidad administrativa

Responsabilidad civil

Responsabilidad penal

Corresponde a la autoridad competente (Estado, CC.AA. y Corporaciones

locales) promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores

y usuarios.

Control de Calidad y Seguridad

REFINERIA

TERMINAL LOGÍSTICO

EE.S.

CONTROL

REFINERO

CONTROL

COMPAÑÍA LOGÍSTICA

CONTROL

OPERADOR


CONTROL CC.AA.

(RD 61/2006)


102

Operador al por mayor

Puede establecer sistemas de inspección o seguimiento para el control del origen,

volumen y calidad de los combustibles en EE.S. donde tenga implantada su imagen

Compañía logística

Verifica la calidad de los productos al introducirlos en la red logística

Asegura la calidad del producto en el punto de salida de su red logística

Comunidades Autónomas (RD 61/2006)

Control del cumplimiento de las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y

combustibles de uso marítimo mediante muestreos frecuentes y representativos,

según requisitos norma europea. Especial control del %S.

Comunicación anual de los resultados de los muestreos al MITyC

Presentación a la CE de informes anuales sobre calidad y volúmenes comercializados

de los productos petrolíferos



103

Control de calidad de productos petrolíferos: Formularios a remitir anualmente al MITyC por las CCAA


104

Control de calidad de productos petrolíferos: Formularios a remitir anualmente al MITyC por las CCAA


105

Régimen de infracciones (Ley 34/1998):

Cada Estado Miembro determina el régimen de sanciones aplicable

Se considera falta muy grave “cualquier manipulación fraudulenta tendente a alterar

el precio o calidad de los productos petrolíferos o de los gases combustibles ...”

Se considera falta muy grave “el incumplimiento por parte de los titulares de las

instalaciones de su obligación de mantener las (…) adecuadas condiciones de

conservación e idoneidad”

Se considera falta grave “la comercialización de hidrocarburos líquidos bajo una

imagen de marca que no se corresponda con el auténtico origen y calidad de los

mismos”

Se considera falta grave “el incumplimiento de cuantas obligaciones formales se

impongan a quienes realicen actividades de suministro al público de productos

petrolíferos (…) en garantía de los derechos de los consumidores y usuarios”

Régimen de Infracciones Control de calidad


106

Seguridad Técnica instalaciones: Marco Normativo Sectorial

NORMAS LEGALES

LEY 34/1998, DEL SECTOR DE HIDROCABUROS (Ley 12/2007)

REAL DECRETO-LEY 15/1999

REAL DECRETO-LEY 6/2000

REAL DECRETO-LEY 5/2005 Y LEY 24/2005

DESARROLLOS REGLAMENTARIOS

A PARTIR DE LEY 34/98

DESARROLLOS REGLAMENTARIOS

ANTERIORES (DT 2ª LEY 34/98)

RD 1716/2004: EMS (modificado por RD 1766/2007)

RD 1523/1999:

ITC MI-IP03 (consumo en instalación)

ITC MI-IP04 (suministro a vehículos)

RD 919/2006: Reglamento Técnico GLP

PENDIENTE GRAN PARTE DESARROLLO

REGLAMENTARIO

LEY 34/1998

RD 2362/76: Inv. y explotac. hidrocarburos

RD 2487/94: Distrib. al por mayor y VV.DD.

RD 1095/95: Distrib.en inst. de venta al público

RD 1562/98: ITC-MI02 (almacenamiento)

RD 2085/94: ITC-MI01 (refinerías)

RD 1085/92: Reglamento Actividad GLP


Los biocarburantes en España

107

108Fuente: CNE

Capacidad de Producción (2009)

BIODIESEL 3.919.211 Tm/año

BIOETANOL 441.000 Tm/año

Los Biocarburantes en España

BIOETANOL

BIODIESEL

TARRAGONA

109

Consumo y producción en España

2006 2007 2008 2009

BIOETANOL Producción (Tm) 321.000 284.131 273.377 365.710 (e)

Consumo (Tm) 179.000 177.000 138.490 235.526

Capacidad (Tm) 441.000 456.000 456.000 441.000

BIODIESEL Producción (Tm) 124.577 148.777 191.621 794.930 (e)

Consumo (Tm) 63.000 303.000 586.428 1.011.729

Capacidad (Tm) 248.310 815.190 2.070.020 3.919.211

Fuente: APPA, CORES, AOS, IDAE.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2006 2007 2008 2009

KT

m

Producción BioE

Consumo BioE

Capacidad BioE

Produccion BioD

Consumo BioD

Capacidad BioD

Obligación de comercialización en España (I)

La Orden ITC/2877/2008 (I)

Ámbito objetivo:

bioetanol, biodiésel, biogas, biometanol, biodimetileter,

bioETBE, bioMTBE, biocarburantes sintéticos, biohidrógeno,

aceite vegetal puro y “otros biocarburantes”.

Ámbito subjetivo:

Operadores al por mayor, ventas no realizadas a otros

operadores

Consumidores y comercializadores al por menor importadores

110

Objetivos:

CNE Entidad de Certificación

2009 2010

% Nº Certificados

(est)

Valor M€*

(est)

% Nº Certificados

(est)

Valor M€*

(est)

Objetivos de biocarburantes

en gasolina2,5 % 158.949 56 3,9 % 268.962 94

Objetivos de biocarburantes

en diésel2,5 % 620.550 217 3,9 % 1.056.347 370

Objetivo Global 3,4% 1.060.118 371 5,83% 1.981.167 693

* Pago compensatorio: 350 €/certificado

Obligación de comercialización en España (II)

La Orden ITC/2877/2008 (y II)

111

Publicación Orden ITC/2877/2008 octubre 2008 INICIO OBLIGACIÓN 1/1/09

Nº sujetos obligados aprox. 65

Necesidad de verificación información sujetos verificación aprox. 30

Sistema almacenamiento indiferenciado CLH reglas de cómputo biocarburante

especificas

Condiciones de acreditación del biocarburante:

Estar al corriente obligaciones fiscales y gravámenes importación

Mezclas con carburantes fósiles dentro de la UE

Criterios de sostenibilidad una vez sean exigibles

No hay periodo de prueba del sistema

Obligación de comercialización en España (III)

Especificidades del sistema español

112

Áreas de actuación

La CNE como Entidad Certificación Biocarburantes

113

La actividad de certificación


100 sujetos obligados

Certificación mensual y cierre anual

Herramienta informática (SICBIOS) vía web CNE

Volumen estimado: 1 millón certificados (2009), 2 millones (2010)

Inicio 1 octubre de 2009

114

La actividad de control del mercado


Mercado de producto

Mercado estimado: gasolinas y gasóleos automoción

Seguimiento de los parámetros de desarrollo del mercado

Seguimiento de las aspectos de calidad

Informes mensuales, semestrales y anuales

Inicio actividad enero de 2010

Mercado de certificados

Ordenación y control del mercado de certificados

Valor estimado: 400 M€ (2009), 750 M€ (2010)

Inicio actividad: enero 2010

115

La actividad de sostenibilidad


Elaboración de procedimientos y normativa

Informes periódicos sobre sostenibilidad

Coordinación con otros países europeos

Criterios marco de la Directiva 2009/28/CE:

1.La reducción de emisiones de GEIs MINIMO 35 %

2.Los biocarburantes no se producirán a partir de materias

primas procedentes de tierras de alto valor en cuanto a

biodiversidad ni …..

3...se fabricarán a partir de materias primas procedentes de

tierras con elevadas reservas de carbono.

4. ..cumplir requisitos sobre buenas prácticas agrarias y

medioambientales.

116

La actividad de regulación


Informe anual de propuestas de mejora de la regulación

Puesta al día de las instrucciones y circulares

Implantación objetivos 2011-2020

Desarrollos realizados:

Circular 2/2009 (procedimientos de certificación)

Circular 1/2010 (fondo de pagos compensatorios)

SICBIOS Instrucciones de cumplimentación (2009)

Proximos desarrollos:

Criterios de sostenibilidad

117

118

FIN DE LA PRESENTACION

Muchas gracias

Rafael Durban

Director de Relaciones Institucionales

Secretario Ejecutivo de ARIAE

Tel.: + 34 91 - 4329634

E-mail: [email protected]

www.cne.es

ww.ariae.org

El “Suministro de Energía y Protección del consumidor”Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES

mailto:[email protected]

http://www.cne.es/

Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES

Documents

Transcript of Sesión A.4.- EL SUMINISTRO DE CARBURANTES