UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Facultad: Economa y Planificacin.Curso: Marketing.Ciclo: verano 2009.Tema: Trabajo de Investigacin.Servicios de transporte martimoProfesor: Espinoza V., Luis Enrique. Integrantes: Garay Julca, Katty Marisol.

2009

INDICE

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO2

Demandantes de servicios de transporte martimo en Bolivia

EXPORTACIONES BOLIVANAS VA ARICA ANTOFAGASTA E IQUIQUE 20073

OFERENTES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 4MARTIMO EN Y PARA BOLIVIA

Estadsticas importaciones

Importaciones servicios no factoriales balanza de pagos

Potencial del servicio

Carga en trnsito de Bolivia en puertos de chile

PRECIOS DE REFERENCIA5

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN7

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN8

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN9

Ferias y eventos locales a realizarse eN el mercado en relacin

BIBLIOGRAFIA10

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE TRANPORTE MARTIMO BOLIVIAPro Chile La Paz, Agosto 2008

SERVICIO:CODIGO Y DESCRIPCIN DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADOCHILENO SACH:

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:Los servicios no estn clasificados en el sistema Nandina.DEMANDANTES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARTIMO EN BOLIVIALos datos de comercio exterior (exportaciones e importaciones) por va de salida, dan cuenta de la importancia que tienen las regiones fronterizas chilenas de Antofagasta, Iquique y Arica para el comercio internacional de Bolivia con destino al Mundo va los Puertos de Antofagasta, Arica e Iquique. Siendo los demandantes de estos servicios las empresas bolivianas dedicadas a las actividades de exportacin e importacin. A continuacin se muestran las exportaciones bolivianas por Va de Salida Arica, Antofagasta e Iquique:

EXPORTACIONES BOLIVANAS VA ARICA ANTOFAGASTA E IQUIQUE 2007

EXPORTACIONES BOLIVIANAS VA IQUIQUE

EXPORTACIONES BOLIVIANAS VA ARICA

EXPORTACIONES BOLIVIANAS VA ANTOFAGASTALas exportaciones bolivianas que salen va Antofagasta son en un 99% de minerales, en su mayora cinc y sus concentrados, luego plata, plomo y los dems minerales.Importaciones Bolivianas va Arica, Iquique y AntofagastaIMPORTACIONES BOLIVIANAS VA ARICA, IQUIQUE Y ANTOFAGASTA, 2007

OFERENTES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARTIMO EN Y PARA BOLIVIALos Servicios de Transporte Martimo en Bolivia son ofrecidos en este mercado por representante de empresas navieras que operan con los puertos del Norte de Chile fundamentalmente, con puertos del Sur del Per, del Brasil especialmente Satos y otros, varias bajo la modalidad de transporte multimodal. En el Anexo (punto 12) se presenta algunos contactos de navieras que operan en el pas.Las grandes empresas de importacin y exportacin trabajan directamente con losPuertos de Chile Per y Brasil y sus Empresas Navieras.

ESTADISTICAS IMPORTACIONESLa importacin de servicios no est codificada en el sistema arancelario boliviano, por lo que el Instituto Nacional de Estadsticas no registra estas importaciones. Sin embargo, es posible tener una aproximacin revisando los Servicios no Factoriales de la Balanza de Pagos, donde se tienen las importaciones bolivianas de servicios.

IMPORTACIONES SERVICIOS NO FACTORIALES BALANZA DE PAGOS (dbito) (en millones de $us)

No se han encontrado estimaciones de importaciones de servicios por pas de origen, para servicios de transporte martimo.

POTENCIAL DEL SERVICIOUn estudio del Banco Mundial del ao 2007 ubica a Chile en el primer puesto del Cono Sur en materia de desempeo logstico comercial. El mencionado estudio Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, Chile es lder en Latino Amrica (puesto 32) en desempeo por regin de los pases en desarrollo, seguido de Argentina (45) y Mxico (56). Dicho informe se basa en una encuesta mundial de agentes de carga internacional y compaas de transporte expreso y considera a 150 pases. La logstica o capacidad de conectarse con los mercados internacionales para transportar bienes, es crucial para mejorar la competitividad de los pases en desarrollo.Los servicios de Transporte Martimo que ofrecen los puertos chilenos del Norte, las empresas Navieras y otras empresas de servicios relacionadas con las que trabajan, tienen una demanda asegurada para el transporte martimo de carga de empresas dedicadas al comercio exterior de Bolivia, especialmente para el occidente del pas, servicios que solamente compiten con los puertos del Per, esto debido a la cercana geogrfica.

El potencial de los servicios de transporte martimo para Bolivia est en relacin al aumento de los flujos de comercio internacional desde y hacia este pas, en relacin a terceros mercados. La evolucin de dichos flujos tiene que ver con el crecimiento econmico del pas, los incentivos para el comercio exterior, y el aprovechamiento de acuerdos de preferencias arancelarias, adems de mejoras en infraestructura vial y ferroviaria.

OFERTA DE TRAMSPORTE MARTIMO DE LOS PUERTOS CHILENOS - CAPACIDADNAVIERA (Puerto de Iquique Informacin Disponible)Se tienen algunos datos sobre las caractersticas del Puerto de Iquique: cuenta con dos terminales portuarias, y cuatro sitios de atraque, (230.000 m2), almacenes por 11.000 m2, reas descubiertas 136.000 m2.Para el ao 2007 hubo una carga total de 2.593.933 tons, conteiners 263.451 teus, arriban un promedio de 665 naves por ao y tuvo ese ao 174.506 tons en trasbordos y trnsitos.CARGA EN TRANSITO DE BOLIVIA EN PUERTOS DE CHILEPara Bolivia es importante el Puerto de Antofagasta para las exportaciones de minerales fundamentalmente, el Puerto de Arica por su parte ocupa un primer lugar, en cuanto al trnsito de carga boliviana, siendo relevante para las exportaciones no tradicionales de este pas. El Puerto de Iquique se destaca para Bolivia en cuanto a sus importaciones, fundamentalmente va Zona Franca. ZOFRI.Segn informacin recabada del Puerto de Arica, se estima que entre un 65 a 70% de la Carga Anual que transita por este puerto es boliviana.A continuacin se muestran datos de un estudio sobre la Cargas en Trnsito Boliviana por los Puertos de Arica, Antofagasta e Iquique.

CARGA EN TRNSITO DE BOLIVIA EN PUERTOS DE CHILE(Ao 2006)

Puerto de Arica.- El ao 2006 transitaron 632.182 toneladas de carga boliviana, de las que un 55 % fueron embarques de exportaciones y un 45% desembarques, correspondiendo a importaciones. Entre los principales productos de embarque se destacan las exportaciones bolivianas de Oleaginosas, Madera, Minerales y Nueces del Brasil.Puerto de Antofagasta.- Para el mismo ao este puerto movi 327.928 toneladas de carga boliviana, 97 % fue embarque de exportaciones en su mayora minerales y en menor monto embarque de madera.Puerto de Iquique.- Con carga boliviana para el ao 2006 de 100.345 toneladas. Correspondiendo un 81% a descargas de productos de importacin boliviana, siendo significativas las importaciones de vehculos, con destino en su mayora primero a la Zona Franca de Iquique. En cuanto a la carga que embarca tiene relevancia la madera boliviana.Para el comercio exterior boliviano los Puertos chilenos mencionados cuentan con las siguientes ventajas:- Conectividad de los Puertos, donde se originan los Corredores Bioceanicos Este- Oeste. (Conectando el Eje Chile Bolivia Brasil)Por la situacin geogrfica permite vincular la cuenca altiplnica y amaznica con la Cuenca del Pacfico.- Conexin con los principales mercados de Bolivia.- Experiencia en el movimiento de cargas internacionales.- Amplias reas de almacenamiento- La eficiencia en las operaciones portuarias de estos puertos hace que participen de las ms importantes rutas martimas y que navegan las principales navieras.PRECIOS DE REFERENCIALos Fletes de transporte varan de acuerdo al origen, destino, y al tipo de mercadera (peso y volumen), por lo que no es posible hacer una aproximacin a los precios en el mercado. Por otra parte se suelen calcular estos de tipo multimodal, es decir agregando el transporte martimo junto al transporte terrestre e incluyendo otros costos.Algunas empresas como BBA Transporte presentan en Internet un Formulario de Solicitud de Fletes (del tipo que se muestra a continuacin), las dems empresas lo solicitan tambin para ser enviado por Fax o correo electrnico.

Por otra parte, empresas como por ejemplo MAT Karga S.R.L./Oceanlink BoliviaS.R requiere los siguientes para otorgar la tarifa que ofrecen, esto incluyendo o no los gastos portuarios segn solicitud del cliente.PRODUCTO: (descripcin de la carga)TIPO DE TRANSPORTE: (Martimo, Areo y/o Terrestre)ORIGEN: (pas, ciudad, puerto de embarque/aeropuerto/Zip Code si se tratase de USA)DESTINO: (Puerto Chile, Aduana La Paz/Aeropuerto La Paz o a la direccin de su empresa)FORMA DE EMBARQUE: (contenedor de 20' o 40', carga suelta "consolidada" u otros)PESO/VOLUMEN: (toneladas, kilos, metros cbicos, cms. alto-ancho-largo., etc.)CONDICIN DE COMPRA: (FOB, EXC, LCL, u otro)FRECUENCIA: (cada cuanto tiempo realiza sus importaciones)Por otro lado, los Puertos presentan sus tarifas por Uso del Muelle y Almacenamiento de Carga, principalmente. Como referencia a continuacin se tienen las tarifas del Puerto de Matarani en Per:Fuente:

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN

Estos anuncios publicitarios se encontraron en las pginas amarillas de las guas telefnicas de las ciudades de La Paz (Cotel) y de Santa Cruz (Cotas).

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCINEmpresas Navieras Internacionales que arriban a los puertos de pases vecinos de Bolivia trabajan con representantes en este mercado, por lo general que engloban una serie de servicios de transporte de tipo multimodal. Se puede contactar a estos representantes mediante las pginas amarillas de las guas de telfono en las que tienen sus anuncios publicitarios. Varias tienen disponibles pginas web y correos electrnicos en los que se puede solicitar sus servicios.Por su parte, los puertos que brindan servicios al comercio internacional boliviano cuentan con pginas web, pero estas o los contactos de los mismos no estn publicitados en guas de telfonos locales. Es muy frecuente recibir llamadas de exportadores o importadores bolivianos a la Oficina Comercial de La Paz que requieren datos de contacto y pgina web de los puertos de Iquique, Arica y Antofagasta, principalmente, solicitan incluso informacin sobre frecuencias navieras.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL SERVICIO CHILENORecomendacin de Actividades.-El 4 de junio del presente ao se llev a cabo en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz un Seminario sobre los Servicios Logsticos del Norte de Chile en su Relacin al Comercio Exterior de Bolivia, en el mismo participaron como expositores de la ciudad de Iquique, La Empresa Portuaria de Iquique, Iquique Terminal Internacional, LaZona Franca de Iquique, adems de Agencias Navieras, de Aduana, Almacenaje.El seminario cont con la participacin de ms de 200 empresarios de empresas exportadoras, importadoras, navieras y de servicios relacionados al comercio internacional de La Paz, habiendo demostrado un gran inters por la oferta de servicios logsticos para el comercio internacional del Norte de Chile. Finaliz esta actividad con una Rueda de Negocios.

Dado el xito de esta primera iniciativa, es que en el marco de la Feria Internacional de Santa Cruz, en el mes de Septiembre va a realizarse un segundo seminario en la ciudad de Santa Cruz, de difusin principalmente de los servicios portuarios de Antofagasta,Iquique y Arica. Se sugiere publicitar los servicios portuarios de Chile, principalmente los del Norte en Pginas Amarillas de Guas de Telfonos de las principales ciudades de Bolivia as como en la Gua de Negocios que se publica con distribucin gratuita para el mundo empresarial de este pas.En repetidas ocasiones la Oficina Comercial de Chile en Bolivia ha invitado a destacados periodistas del rea econmica de los ms importantes medios de prensa escrita de este pas, a visitar los puertos del Norte de Chile. Actividad que ha tenido repercusiones en la prensa con publicacin de artculos y fotografas de los puertos. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS SERVICIOSFEICOBOL Campo Ferial de AlalayFono: (591-4) 4218880, 4257715 - Fax (591-4) 4218880, 4257717E.Mail: feicobol@albatros.cnb.netPag Web. www.feicobol.com.boCochabambaMultisectorialEXPOCRUZ 2008 (19 al 28 de septiembre) y RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ (25 al 27 de septiembre)Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial)Fono: (591-3) 3533535 Fax: (591-3) 3530888E.mail: fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: www.fexpocruz.com.bo Santa CruzMultisectorial

BIBLIOGRAFIA

www.epi.clwww.puertoarica.clwww.puertoantofagasta.clwww.atiport.clwww.iti.clwww.oceanlinkgroup.netwww.nscgva.comwww.tbsship.comwww.bbatransporte.comLa Oficina Comercial de Chile en Bolivia cuanta con una base de datos de contactos de las principales empresas bolivianas dedicadas al Comercio Internacional, Exportadoras eImportadoras.

Oferta de Servicios de Transporte Martimo en Bolivia.-DEL MAR SHIPPING S.R.LTelfono: (591-3) 3366303Direccin: Calle Velasco Esq. La Riva No 700Fax: (591-3) 3368424Ciudad: Santa CruzTRANS AMERICA LINE S.ATelfono: (591-3) 3572145Direccin: Av. Radial 17 1/2 y 4to. anillo No. 16Fax: (591-3) 3516864Correo Electrnico: ctalsa@cotas.com.boCiudad: Santa CruzAG MARITIMA AGA MAR LTDATelfono: (591-2) 2358714 - 2364044Direccin: Av. 20 de Octubre # 2151 Edif. La Paz Bl. A Mezz. Of. 11Ciudad: La PazANDEAN LTDATelfono: (591-2) 2433433Direccin: AV. 20 DE OCTUBRE ESQ. PINILLA P. 2Ciudad: La PazMAR ANDINO SRLTelfono: (591-2) 2771406 - 2770401Direccin: Av. Gral Inofuentes N. 1375 Esq. 20 de CalacotoCiudad: La PazPACOR AEROMAR S.ATelfono: (591-2) 2367321Direccin: Av. 16 de Julio Edif.. Hermann P.20 Of. 2001- 2003Ciudad: La PazNAVIBOLTelfono: (591-2) 2752167 2752168 -2112578Direccin: AV. HERNANDO SILES N. 5567, EDIF. ANGELITA P.2ENTRE CALLES 9 Y 10 DE OBRAJESFax: (591-2) 2752166- 2121646Correo Electrnico: navibol@entelnet.boCiudad: La PazTRANS GLOBAL S.R.LTelfono: (591-2) 2787430Direccin: Av. H. Siles Esq. Calle 9, Edif. El Zodiaco, Piso 1Correo Electrnico: transglobal@kolla.netCiudad: La PazMSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO.Empresa martima, con servicios de transporte multimodal.Direccin: CALLE 20 CALACOTO N 1375 ESQ. INOFUENTESCorreo Electronico:Ciudad: La PazWeb: www.mscgva.comMAT KARGA S.R.LTelfono: (591-2) 2775621Direccin: Av. Montenegro N. 1420Fax: (591-2) 2141531Correo Electrnico: matkargaks@acelerate.comCiudad: La PazUNI-X BOLIVIA LTDATelfono: (591-2) 2370806 2379982Direccin: Av. 16 de Julio 1479 Ed. San Pablo P-5 Of. 504Fax: (591-2) 2391744Correo Electronico: uni-x@entelnet.boCiudad: La PazTBSTelfono: (591-2) 3514664Direccin: Av. Pira N. 280 Edif. Aces Planta Baja.Telfono 3514664Correo Electronico: bolivia@tbslogistics.comWeb: www.tbsship.comCiudad: Santa CruzAPRILE BOLIVIATelfono: (591-3) 3336331 - 3336399Direccin: Calle Caada Strongest, Edificio Sut of. L-2, AFax: (591-3) 3336332Correo Electronico: aprilebolivia@cotas.com.boWeb: www.aprile.itCiudad: Santa CruzB.B.ATelefono: (591-3) 3371418 3327121Direccin: Av. las Amricas N. 74Fax: (591-3) 3366626Correo Electrnico: gerencia@bbatransporte.comWeb: www.bbatransporte.comCiudad: Santa Cruz

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