Serie de estudios sectoriales: Caso del maní y …inai.org.ar/archivos/notas/Informe Final de...

______________________________________________________________________ Agradece la colaboración del Lic. Rubén Ciani y del Lic. Gerardo Petri. Las opiniones y conclusiones presentadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vistas ni comprometen a las Instituciones y organismos financiadores que los auspician.

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Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional ATN/ME-9565-RG BID/FOMIN

“Serie de estudios sectoriales: Caso del maní y

derivados del maní”

Lic. Gustavo M. López

Trabajo coordinado por Fundación INAI

Mayo 2011

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Las ventas desde Argentina8 en los productos y mercados seleccionados tuvieron un desempeño marginal, ya que en ningún caso superan el 12% del mercado.

A nivel de productos el desempeño fue negativo en maní con cáscara (cae de 948 a 291 Tn) y aceite en bruto (cae de 1.906 a 1.217 Tn), mientras crece en volumen y participación en maní sin cáscara (26.798 a 68.437 Tn) y maníes preparados (153 a 12.366 Tn).

DESCRIPCION POR PAIS

A continuación se realizará un análisis del desempeño del comercio por países.

Continente africano:

En el primer caso, el de Argelia, vemos que el comercio en los últimos 10 años creció fuertemente en maní (con y sin cáscara) y en los procesados de maní. Al ser los volúmenes iniciales muy bajos, la tasa de crecimiento no es relevante.

Es importante el crecimiento del maní sin cáscara que alcanzó unas 43 mil toneladas, pero el dato mas relevante es que Argentina logró una penetración del 29% del mercado. Por su parte, en el mercado del aceite, Argelia no es importadora.

Posición Descripción 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 Variación %(07-09)/(98-00)

120210 Maní con cáscara 29 1.731 3.583 4.129 14267%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% -

120220 Maní sin cáscara 516 31.214 39.698 42.882 8217%part Arg 0,0% 0,0% 11,6% 29,3% -

150810 Aceite de maní, bruto 0 0 0 0 -100%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

150890 Aceite de maní, Refinado 0 0 0 4 1089%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 75,8% -

200811Maníes preparados (pasta y

manteca de maní)224 227 1.280 5.523 2363%

part Arg 0,0% 0,0% 2,4% 0,6% -

230500 Expellets y pellets de maní 0 0 0 0 0%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

Argelia: Importaciones del complejo manisero

Toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

En cuanto a Sudáfrica los volúmenes son erráticos y poco representativos. El maní sin cáscara tiende a disminuir hacia fines de esta década y los maníes preparados a crecer significativamente. En este último

8 Ver Anexo Estadístico; Cuadro Nro 2, 6, 10, 14, 18 y 22

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rubro la presencia Argentina es mayoritaria con una participación del 71% del mercado total. En el resto de los rubros no existe un mercado relevante.


120210 Maní con cáscara 84 1.021 2.013 416 396%part Arg 0,0% 0,0% 45,9% 11,8% -

120220 Maní sin cáscara 3.180 12.047 11.992 7.886 148%part Arg 14,6% 8,0% 10,3% 9,6% -34%

150810 Aceite de maní, bruto 549 0 0 34 -94%part Arg 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100%



manteca de maní)135 193 2.597 8.886 6497%

part Arg 0,0% 0,0% 57,5% 70,8% -

230500 Expellets y pellets de maní 0 0 0 0 -part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -


Sudafrica: Importaciones del complejo manisero

Toneladas

Continente oceánico:

En Australia se destaca el crecimiento de las importaciones de maní sin cáscara (156%) y maníes preparados (787%). Aunque en el primer producto el volumen total del comercio apenas supero las 13 mil toneladas. En ambos productos se destaca la participación de Argentina con casi el 50% del comercio.


120210 Maní con cáscara 217 141 35 106 -51%part Arg 27,7% 0,0% 0,0% 0,0% -100%

120220 Maní sin cáscara 4.779 15.711 8.823 12.247 156%part Arg 29,7% 58,4% 33,0% 49,4% 66%

150810 Aceite de maní, bruto 550 1.334 871 167 -70%part Arg 100,0% 56,2% 22,5% 100,0% 0%



manteca de maní)791 895 2.458 7.014 787%

part Arg 0,0% 0,0% 1,8% 48,0% -

230500 Expellets y pellets de maní 0 0 0 0 -100%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -


Toneladas

Australia: Importaciones del complejo manisero

En Nueva Zelanda se destaca también el crecimiento de las importaciones de ambos rubros, aunque Argentina no participa activamente en ellos.

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120210 Maní con cáscara 116 115 31 59 -49%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

120220 Maní sin cáscara 4.873 3.966 2.540 1.585 -67%part Arg 3,2% 0,0% 0,0% 8,6% 170%




manteca de maní)2.121 3.391 5.731 7.711 264%

part Arg 2,2% 0,0% 0,0% 0,4% -82%

230500 Expellets y pellets de maní 182 6 0 0 -100%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

Nueva Zelandia: Importaciones del complejo manisero

Toneladas


Continente americano:

Los volúmenes de importación de Canadá de maní sin cáscara en los 10 años bajo análisis se mantuvieron estables en alrededor de los 80 mil toneladas y la participación de Argentina se redujo significativamente. Mientras que en maní con cáscara las exportaciones de Argentina se anularon. Los maníes preparados crecieron en un 203% hasta alcanzar unos 17 mil toneladas, pero Argentina en ningún trienio logró superar el 1%.


120210 Maní con cáscara 8.354 7.190 7.073 6.005 -28%part Arg 9,4% 2,2% 0,0% 0,0% -100%


150810 Aceite de maní, bruto 158 291 216 199 26%part Arg 0,7% 39,4% 39,1% 22,1% 3099%

150890 Aceite de maní, Refinado 2.280 1.957 1.557 838 -63%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% -


manteca de maní)5.674 7.459 16.954 17.184 203%

part Arg 0,0% 1,3% 0,9% 0,6% -

230500 Expellets y pellets de maní 567 4.006 3.045 1.844 225%part Arg 0,0% 83,5% 95,2% 100,0% -

Toneladas


Canadá: Importaciones del complejo manisero

El mayor rubro de importación de México sin duda es el de maní sin cáscara con un nivel creciente cercano a las 100 mil toneladas y una participación argentina del 10% del total. El rubro que lo sigue en importancia es el maní con cáscara, aunque en este caso nuestro país prácticamente no participa.

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120210 Maní con cáscara 4.444 18.902 21.465 15.203 242%part Arg 1,5% 0,3% 0,2% 0,3% -77%



150890 Aceite de maní, Refinado 128 15 16 17 -86%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -


manteca de maní)2.861 1.608 2.106 3.308 16%

part Arg 0,0% 0,4% 3,2% 0,5% -

230500 Expellets y pellets de maní 6.170 4.751 1.829 1.701 -72%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

Toneladas

México: Importaciones del complejo manisero


Continente asiático:

China, es un exportador neto donde sus importaciones se relacionan con demandas regionales o temporales. El gigante asiático tiene presencia importadora solo en aceite de maní (complementado con el uso de diferentes aceites) y en los derivados sólidos de la industrialización (expeller y pellets), aunque solo se limita nuestro país a proveerle el 10% del primer rubro.



120220 Maní sin cáscara 1.313 487 1.999 4.944 276%part Arg 0,0% 0,0% 77,3% 2,7% -

150810 Aceite de maní, bruto 8.756 6.199 14 12.458 42%part Arg 12,3% 68,9% 0,0% 8,1% -35%



manteca de maní)508 468 368 697 37%

part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

230500 Expellets y pellets de maní 7.799 14 80.806 53.310 584%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

Toneladas


China: Importaciones del complejo manisero

La India es otro exportador neto y no tiene relevancia alguna en las importaciones de los diferentes rubros del complejo.

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120210 Maní con cáscara 24 0 0 80 229%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

120220 Maní sin cáscara 38 13 7 10 -74%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

150810 Aceite de maní, bruto 0 0 0 0 0%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -



manteca de maní)10 0 2 9 -13%

part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -



Toneladas

India: Importaciones del complejo manisero

El mayor importador de maní sin cáscara y con cáscara, en el marco de los países bajo análisis, lo constituye Indonesia con 125 mil y 66 mil toneladas promedio y altos niveles de crecimiento relativo a lo largo de la presente década. Lamentablemente Argentina no participa de este mercado.


120210 Maní con cáscara 9.987 14.746 54.733 65.722 558%part Arg 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% -





manteca de maní)367 1.080 1.685 873 138%

part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

230500 Expellets y pellets de maní 11.857 18.743 27.203 2.852 -76%part Arg 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% -100%

Indonesia: Importaciones del complejo manisero

Toneladas


En el caso de Israel, las importaciones parecen haberse activado en los últimos años, aunque en volúmenes mínimos. Sin embargo, dentro de los reducidos volúmenes, es importante la participación del comercio de Argentina con cerca del 30% en maní sin cáscara y casi 50% en pastas de maní. El rubro de mayor crecimiento en Israel es el de pasta y manteca de maní, que creció un 51% a lo largo de la década.

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120210 Maní con cáscara 0 0 0 0 0%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

120220 Maní sin cáscara 0 0 1.330 2.390 80%part Arg 0,0% 0,0% 26,1% 2,3% -91%

150810 Aceite de maní, bruto 0 0 0 2 519%part Arg 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% -100%



manteca de maní)4.270 0 3.354 5.055 51%

part Arg 1,5% 0,0% 17,5% 49,6% 184%

230500 Expellets y pellets de maní 0 0 303 616 103%part Arg 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0%

Israel: Importaciones del complejo manisero

Toneladas


El Japón tiene dos productos de relevancia en las importaciones maniceras, aunque con tendencia negativa a lo largo del periodo bajo análisis, el maní sin cáscara y los preparados (blancheado, pasta y manteca). La presencia Argentina en ambos es inexistente.



120220 Maní sin cáscara 43.459 42.635 41.250 31.815 -27%part Arg 0,5% 0,1% 0,0% 1,4% 168%




manteca de maní)59.932 65.449 62.007 53.909 -10%

part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -


Toneladas

Japón: Importaciones del complejo manisero


Algo similar ocurre con Malasia, donde nuestro país no tiene embarques de relevancia, solo en maní sin cáscara que desde el punto de vista del volumen exportado es escaso. Pero es un mercado donde el maní confitería está creciendo. En los trienios analizados se observa una disminución del maní cáscara (-29%) y simultáneamente un crecimiento del maní sin cáscara (21%) y de los maníes preparados. Las importaciones de aceites y pellets no son relevantes y tienen una tasa decreciente.

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120210 Maní con cáscara 9.693 8.954 8.039 6.839 -29%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100%

120220 Maní sin cáscara 30.775 31.665 27.655 37.196 21%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

150810 Aceite de maní, bruto 1.224 993 1.503 1.233 1%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

150890 Aceite de maní, Refinado 1.372 189 1.114 192 -86%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -


manteca de maní)1.918 3.964 11.853 7.445 288%

part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

230500 Expellets y pellets de maní 3.100 22 51 77 -98%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

Malasia: Importaciones del complejo manisero

Toneladas


Un mercado de importancia luego de Indonesia lo representa, para maní sin cáscara en particular, Rusia. En el mismo la presencia Argentina es importante, proveyendo el 37% del total de los envíos promedio del último trienio en un mercado que a lo largo de la última década se duplicó.


120210 Maní con cáscara 1.425 2.871 2.149 1.684 18%part Arg 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% -100%

120220 Maní sin cáscara 46.891 78.735 90.399 89.976 92%part Arg 4,9% 3,0% 9,4% 36,8% 654%


150890 Aceite de maní, Refinado 2.474 137 204 72 -97%part Arg 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% -100%


manteca de maní)9.719 12.860 10.395 7.143 -27%

part Arg 0,4% 0,1% 0,0% 0,3% -40%


Rusia: Importaciones del complejo manisero

Toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE Finalmente, los Emiratos Árabes Unidos tienen dos rubros en permanente expansión: maní sin cáscara y maníes preparados. En el primero de ellos el 13% de los envíos tiene por origen mercadería argentina. Estamos en presencia de un mercado naciente, las importaciones se inician a mediados de la década del 2000 y tiene crecimientos superiores al 50% entre los trienios analizados.

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120210 Maní con cáscara 0 0 1.288 1.851 44%part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% -

120220 Maní sin cáscara 0 0 9.877 17.906 81%part Arg 0,0% 0,0% 7,3% 12,6% 71%




manteca de maní)0 0 4.260 6.117 44%

part Arg 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -



Emiratos Arabes Unidos: Importaciones del complejo manisero

Toneladas

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1.5 PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA DEL COMPLEJO MANI EN EL MUNDO AL 2020

Las proyecciones de oferta y demanda mundial del complejo maní hacia fines de la presente década, considerando dentro de este el grano, el aceite y los subproductos sólidos, se han estudiado por diversas fuentes internacionales entre las cuales se destacan las de la FAO (Food and Agricultural Organization), la FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute) y obviamente la de la consultora especializada Oil World.

En todas ellas (consignadas siempre como maní sin cascara), existe un consenso en que la producción de maní se espera crezca a nivel mundial, en los próximos 10 años acompañando el crecimiento de la mayoría de las semillas oleaginosas.

En efecto, según Oil World, para el 2020, se espera un crecimiento en el área sembrada de las 10 principales semillas oleaginosas de 20 millones de hectáreas -respecto al promedio 2006-2010- con una producción total de 440 millones de toneladas vs. 360 millones de la media del último quinquenio.

Este crecimiento en el caso de maní, se daría básicamente por una mejora sustantiva en la productividad por hectárea, manteniéndose relativamente estable la superficie bajo siembra, lo cual permitiría una mejora en la producción final.

En tal sentido, ajustando dichas estimaciones de acuerdo al fuerte crecimiento de los rendimientos unitarios en los principales países productores, de acuerdo a la perfomance actual de los mismos, se podría inferir que con niveles medios de superficie sembrada del orden de los 23/23.5 millones de hectáreas, es factible alcanzar una producción cercana a los 39 millones de toneladas hacia el 2020, con un rendimiento implícito de 1170 Kg./ha.

El principal aporte en materia de área bajo este cultivo lo aporta China e India, que en conjunto representarían más del 50% de la superficie total. No obstante, la participación de ambos crece al 60% en materia de producción con cerca de 24 millones de toneladas esperadas para fines del presente decenio.

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Nota: A juzgar por las proyecciones locales –entre las que se incluye la de la Cámara Argentina del Maní-, es factible superar la presente información ampliamente.

La diferencia entre ambos países se limita al nivel de tecnificación del cultivo. Mientras en la India la superficie dedicada al maní duplica a la esperada en China, los rendimientos proyectados en esta última triplican a los previstos en India, por lo cual la producción del gigante asiático supera en un 38% a la de los indios.

Cabe consignar que la productividad estimada para China es similar a la de los países de punta (Estados Unidos, Argentina etc.) con niveles oscilando en los 3500 Kg./ha.

Los países que le siguen en orden de importancia a los citados son Nigeria y Estados Unidos, que aportarían el 8% y 7% respectivamente, aunque el país africano lo hace con una fuerte dedicación de área y bajos rendimientos (1350 Kg./ha), en relación con los Estados Unidos que con un tercio del área de Nigeria y altos rendimientos alcanza un nivel de participación similar.

Finalmente, existe un tercer grupo conformado por Indonesia, Argentina y Senegal, en los que se proyecta un aporte de producción conjunta del 9%, para luego atomizarse la oferta en un sinnúmero de países, muchos de ellos pertenecientes al continente negro.

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En síntesis, en el periodo 1976-2020, la superficie sembrada experimentaría una mejora del 33%, centrada en gran medida en China y Nigeria con mejoras del orden del 120% y 300% de los niveles base, en tanto que en el resto las mejoras son mucho menores (India, EE.UU., Indonesia, México y Argentina) o bien están en retroceso como el caso de Brasil.

En rendimientos unitarios, se observa un marcado diferencial entre los países de punta (China, EE.UU. y Argentina), respecto de la mayoría de los otros productores, lo cual lleva a una media mundial aun bastante reducida, que sólo mejoró en los últimos años en un 67% o un equivalente de 470 kg/ha.

Finalmente, la combinación de ambas variables, permiten inferir en el periodo bajo análisis una mejora en la producción del orden del 208% con �J�X�D�U�L�V�P�R�V�� K�D�F�L�D�� P�H�G�L�D�G�R�V�� G�H�� O�R�V�� ¶�V�� H�Q�� W�R�U�Q�R�� G�H�� O�R�V�� P�L�O�O�R�Q�H�V�� G�H��toneladas y un estimado para 2020 de 38.7 millones de toneladas.

De la producción total, las proyecciones de las distintas fuentes coinciden en que aproximadamente el 39% se destinara a su industrialización con destino a la obtención de aceites y harinas proteicas, alcanzándose un volumen cercano a las 15 millones de toneladas.

Llamativamente se observa un mayor grado de molienda en los países de menor grado de desarrollo como en India y Senegal con más del 50% del total producido. La explicación reside en la necesidad en ambos países de generar un volumen de aceite tal que satisfaga las necesidades internas. Recordemos que son economías que complementan sus consumos con otros aceites de menor calidad (Palma, soja, etc.).

En un segundo grupo se encuentran China y Nigeria con el 38% y 36% respectivamente. También en estos casos es importante el consumo interno de aceites y grasas, aunque es bajo el consumo per capita, por lo cual complementan este aceite con otros de menor valor.

Finalmente, en el resto de los principales productores (EE.UU., Argentina, Brasil, México, etc.) se privilegia el grano de maní con destino

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confitero. Como se observa en este cuadro en ningún caso se supera un tercio de lo producido para destinarlo a la molienda local.

Con relación al comercio de maní, como grano no existen preeminencias en cuanto a lo proyectado para EE.UU., Argentina, China e India, estimándose en el orden de las 300 mil toneladas los embarques previstos de estos orígenes.

La Unión Europea continúa consolidándose como el gran comprador con un volumen por encima de las 650 mil toneladas, es decir similar al de la actualidad, siguiendo en orden de importancia, Indonesia y Canadá como los principales adquirentes.

Es importante destacar que a pesar del crecimiento en los volúmenes proyectados de comercio de maní en grano, este rubro solo significa un 5% del total producido a nivel mundial, limitándose casi exclusivamente a países que sin ser líderes en su producción mantienen una calidad (tipo, calibre, etc.) superior.

Los derivados de la industrialización del maní, tanto el aceite como las harinas proteicas, tienen por destino en su gran proporción los mercados internos locales. Estamos hablando que el intercambio comercial de este solo representa el 7% y 10% respectivamente

En el caso específico del aceite de maní, se estima que de 460 mil toneladas comercializadas al cierre de esta década, solo Senegal y Argentina proveerán el 50% del total. En cuanto el resto de los oferentes esta totalmente atomizado. Por su parte, del total de los envíos, será la Unión Europea la receptora del 50% del mismo.

Cabe recordar que el mercado mundial de aceites y grasas al 2020 considerado los principales derivados vegetales y grasas animales se lo ubica

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en torno a las 64 millones de toneladas �± de 40 millones de toneladas de inicios de la primera década del siglo -, donde la palma y la soja lo lideran con más de 30 y 13 millones de toneladas. De ello se desprende la escasa importancia del aceite de maní en este contexto, solo superando en volumen operado al aceite de lino, de castor y de sésamo.

No obstante ello, los fuertes cambios en los hábitos de consumo, principalmente en los países asiáticos, producto de la migración campo-ciudad, y la creciente demanda mundial de alimentos de mayor contenido alimenticio, permite inferir un incremento en el consumo per cápita total de los aceites, que a inicios del 2000 se ubicaba en 19,30 kg/persona/año a 23,81 kg/persona/año para 2020. Sin duda, de acelerarse este ritmo, es factible esperar cambios aun mayores en los consumos de todos los aceites.

Respecto a las proyecciones al fin de la década de harina de maní, también existe coincidencia de un crecimiento en la producción a un nivel de 8.4 millones de toneladas, con fuerte concentración en los principales �³�F�U�X�V�K�H�U�V�´��

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En materia de comercio, el cual vení�D��G�L�V�P�L�Q�X�\�H�Q�G�R��G�H�V�G�H��O�R�V��D�x�R�V��¶�V��y que muestra un cambio en la tendencia en el primer quinquenio de la década inicial del siglo, tiende a mejorar su volumen aunque no alcanzando las 900 mil toneladas.

La India se estima que participe con cerca del 50% de la oferta total (ello lo explica en alguna medida su bajo nivel de ganado en condiciones de estabulación), estando centrada la demanda una vez mas en la Unión Europa, China e Indonesia, que en conjunto absorberían el 60% de las disponibilidades.

El mercado mundial de las 12 principales harinas de origen vegetal al 2020 se espera oscile en trono a las 100 millones de toneladas �± de 66 millones de toneladas de inicios de la primera década del siglo -, donde la soja lo lidera con mas de 65 millones de toneladas. También aquí se puede inferir la escasa importancia del harina de maní en este contexto, solo superando en volumen operado a los expeller de lino y de sésamo.

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CAPITULO 2: DESCRIPCION DEL MERCADO NUECES Y FRUTOS SECOS, MUNDIAL Y PAISES SELECCIONADOS

El objetivo de este capítulo es establecer un somero panorama de niveles de consumo de frutos secos, además de su tendencia en cada uno de los países objeto de este estudio.

Los productos analizados son: las nueces de Brasil (0801.20), las nueces de cajú (0801.30), almendras (0802.10), avellanas (0802.20), nueces de nogal (0802.30), castañas (0802.40), pistachos ; así como los comprendidos por dátiles (0804.10.20) e higos (0804.20.20).

Este conjunto productos fue agrupado en cuatro categorías, siguiendo la información disponible y características de los bienes. Las categorías son: a) Almendras, b) Avellanas, c) Nueces y d) dátiles-higo.

Los resultados están presentados por país, pero agrupados en los diferentes continentes siguiendo las especificaciones definidas oportunamente en la Introducción de este trabajo.

Es importante tener en consideración que las fuentes de información utilizadas, en orden a subsanar las limitaciones que al respecto existen para este grupo de producto (datos y actualización de los mismos), fueron en orden de importancia las bases de USDA, COMTRADE Y FAO.

A partir de la información disponible, se elaboraron cuadros de datos básicos para el cálculo del consumo de los países en relación a cuatro grupos de productos definidos. Esos cuadros, que están presentados en el Anexo estadístico, son:

1- PRODUCCIÓN CONSUMO Y STOCK (Fuente USDA 2005/06-2009/10, para los grupos almendras, avellanas y nueces).

2- PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL CONSUMO INTERNO (Fuente USDA/COMTRADE 2005/06-2009/10, para los grupos de almendras, avellanas y nueces).

3- IMPORTACIONES NETAS DE FRUTOS SECOS (Fuente COMTRADE 2002-2009, por país).

4- CONSUMO APARENTE DE HIGOS Y DÁTILES (Fuente FAO 2002/2007, por país).

Los cuadros de Participación de Importaciones en el Consumo Interno, son los que definen el consumo por grupo de productos.

Para el caso de almendras, avellanas y nueces se consideran los datos de USDA en primer lugar. Si estos no están completos, se estima el consumo en base al cuadro de Importación Neta de Frutos Secos, con excepción de

42

aquellos datos (país-producto) en los cuales la importación neta es negativa. Para estos últimos se considera que existe consumo de producción doméstica, imputándose solo el dato de importación.

Los datos de consumo de dátiles-higos el cálculo de consumo aparente presentado en el cuadro correspondiente, en base a información FAO.

Por último, se construye un cuadro resumen denominado INDICADORES DE TENDENCIA Y NIVEL DE CONSUMO DE FRUTOS SECOS que muestra, para los cuatro grupos de productos, el porcentaje de crecimiento de consumo estimado en el quinquenio 2005/2009 o 2004/2009, según disponibilidad de información (indicador de tendencia) y el consumo per capita del año 2009 (indicador de nivel) en base a la población para cada país estimada por el FMI (ver anexo).

43

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

El consumo mundial del conjunto de productos almendras-avellanas-nueces se mide como promedio anual del período 2005/06-2009/10 en 2.4 millones de toneladas, con una participación del productos nueces del 43%.

Se observa una alto consumo de todos los productos en la Unión Europea y Estados Unidos, países que se encuentran dentro de los tres principales consumidores mundiales. Luego se destaca la participación de China en el consumo de nueces, ocupando el primer lugar con cerca del 45% del total.

En el siguiente cuadro se pueden observar los datos de consumo mundial fuente USDA, de este conjunto de productos.

PAIS

TONELADAS

PROMEDIO

05/06-09/10

PAIS

TONELADAS

PROMEDIO

05/06-09/10

PAIS

TONELADAS

PROMEDIO

05/06-09/10

Mundial 661.722 Mundial 699.876 Mundial 1.055.161

UE-27 286.080 UE-27 359.000 China 452.520

Estados Unidos 173.976 Turquia 227.880 Estados Unidos 153.756

India 40.329 Rusia 23.140 UE-27 157.120

ALMENDRAS AVELLANAS NUECES

CONSUMO MUNDIAL DE FRUTOS SECOS

FUENTE: USDA

Por falta de disponibilidad de datos de consumo mundial para el conjunto de productos dátiles-higos, se consigna como indicador del mismo la producción mundial, dato valido suponiendo estabilidad en stock.

A partir de la elaboración realizada en base a los datos FAO para el período 2002/2007, se puede observar un volumen relevante de producción mundial que promedia en ese período cerca de los 8,0 millones de toneladas anuales, con una alta participación de los dátiles, productos que comprende el 87% del total (ver cuadro de Producción Mundial).

TONELADA

S2002 2003 2004 2005 2006 2007

Promedio

2002/2007

Dátiles 6.719.816 6.669.625 7.041.678 6.545.251 6.682.068 6.872.873 6.872.873

Higos 1.102.696 1.022.618 1.023.981 1.103.753 1.212.744 1.034.579 1.034.579

TOTAL 7.822.512 7.692.243 8.065.659 7.649.004 7.894.812 7.907.452 7.907.452

FUENTE: FAO

PRODUCCION MUNDIAL DE DATILES E HIGOS

44

2.2 NIVEL Y TENDENCIA DE CONSUMO

Como fase previa a la elaboración de los indicadores de nivel y tendencia del consumo de frutos secos, se plantea en primer término un análisis global comparativo entre los mercados de los frutos secos y los productos competitivos del grupo maní, a fin de obtener una magnitud relativa de la importancia del primer mercado, analizando volúmenes de consumo, de comercio y precios.

Con respecto al grupo maní, se consideran en este análisis comparativo solo al maní confitería en sus diferentes presentaciones (sin cáscara o caja y elaborado como maní blancheado o pasta de maní), descartando el complejo maní-oleaginoso (maní con cáscara; aceite de maní; expeller y pellets de maní).

En el siguiente cuadro, se presentan los niveles de consumo y comercio de: a) el conjunto de productos almendras-avellanas-nueces; b) el conjunto de productos dátiles-higos, y c) el maní confitería.

En el segmento de consumo, se puede observar que el correspondiente a maní confitería supera en cerca de un 50% al conjunto de frutos secos; con una alta disparidad en el análisis por fruto.

Con respecto al conjunto de productos almendras-avellanas-nueces, el consumo, con un promedio anual de 2,41 millones de toneladas, es inferior en seis veces al correspondiente al maní confitería, en tanto que en el caso del conjunto de productos dátiles-higos dicha relación se reduce a dos, con un consumo anual promedio de 7,82 millones de toneladas.

La diferencia de volúmenes tiende a cero cuando analizamos el comercio, en donde tanto el total de frutos secos como el correspondiente al maní confitería se ubica en el orden de los dos millones de toneladas anuales.

Cabe destacar que el segmento de comercio, se invierte la importancia por fruto seco con respecto a lo observado en el consumo, ya que mientras el promedio anual para el conjunto de productos almendras-avellanas-nueces es de 1,69 millones de toneladas, el correspondiente al conjunto de productos dátiles-higos se reduce a solo 592 mil toneladas.

Esto nos lleva a la conclusión que en magnitudes de comercio, los mercados de frutos secos y de maní confitería tienen dimensiones similares.

PRODUCTO

PERIODO

PROMEDIO

CONSUMO

MUNDIAL

(toneladas)

Relación

consumo

mani conf

sobre frutos

COMERCIO

MUNDIAL

(toneladas)

Relación

comercio

mani conf

sobre frutos

ALMENDRAS-AVELLANAS-NUECES 2005/06-2009/10 2.416.759 6,27 1.690.765 1,35

DATILES - HIGOS 2005-2007 7.817.089 1,94 591.564 3,87

TOTAL FRUTOS SECOS 10.233.848 1,48 2.282.329 1,00

MANI CONFITERIA 2005/06-2009/10 15.162.000 1,00 2.287.000 1,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS USDA,COMTRADE Y FAO

entre Mani Confiteria y Frutos Secos

Relacion en Consumo y Comercio

45

En el siguiente cuadro se presentan los valor FOB implícitos para las diferentes líneas que componen los conjuntos de frutos secos y los productos del maní confitería considerando el promedio 2007/2009 y la variación porcentual que registro el precio de cada producto en cinco años.

Dólares por toneladas

Valor

Promedio

2007/2009

Var % 2002/04-

2007/09

Maníes sin cáscara 968 138,7%

Maníes preparados 1393 143,8%

Nueces de Brasil c/cáscara 1517 163,8%

Nueces de Brasil s/cáscara 3547 140,8%

Nueces de "caju" c/cáscara 614 66,2%

Nueces de "caju" s/cáscara 4719 123,8%

Almendras c/cáscara 3244 133,2%

Almendras s/cáscara 4819 140,1%

Avellanas c/cáscara 2424 159,9%

Avellanas s/cáscara 5860 174,3%

Nueces de Nogal c/cáscara 2368 129,3%

Nueces de Nogal s/cáscara 5401 153,4%

Castañas 1948 87,6%

Dátiles 1051 102,8%

Higos 3449 202,8%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos COMTRADE

FOB IMPLICITOS DE MANI CONFITERIA Y FRUTOS SECOS

Las comparación entre los precios de los diferentes productos muestran claramente cotizaciones mayores en los frutos secos que en el maní confitería.

El cálculo del promedio simple de los precios por productos para el conjunto al cual pertenecen, tiene como resultado un valor por toneladas en condiciones FOB de 1183 dólares para el maní confitería, 3451 dólares para el conjunto de productos almendras-avellanas-nueces y 2149 dólares para el conjunto de productos dátiles-higos. Pero si la comparación la realizamos entre el maní (us$ 968) y el promedio de los frutos secos (us$ 4869), ambos sin cáscara, el diferencial de precios es de casi 5 veces.

Cuando analizamos la evolución de los precios entre el trienio 2002/2004 y el 2007/2009 vemos en promedio el conjunto de los productos tuvieron un crecimiento levemente superior al 100%. Nuevamente al analizar el desempeño de los productos sin cáscara observamos que el precio del maní creció más �T�X�H��O�D�V��F�D�V�W�D�x�D�V��O�R�V��G�i�W�L�O�H�V��\��O�D�V��Q�X�H�F�H�V��G�H��³�F�D�M�~�´��H�Q��X�Q��Q�L�Y�H�O��V�L�P�L�O�D�U��T�X�H��O�D�V��Q�X�H�F�H�V�� G�H�� ³�%�U�D�V�L�O�´�� \�� O�D�V�� D�O�P�H�Q�G�U�D�V�� S�H�U�R�� L�Q�I�H�U�L�R�U�� D�� O�D�V�� Q�X�H�F�H�V�� G�H�� ³n�R�J�D�O�´�� O�D�V��avellanas y los higos.

46

2.3 NIVELES Y TENDENCIAS DE CONSUMOS EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS

Luego de establecer esta comparación global entre los mercados de frutos secos y el maní confitería, se elaboran con el objeto de obtener un somero panorama de niveles y tendencias de consumo de frutos secos en el grupo de países analizados, por producto y país:

a) un indicador de consumo per capita para el año 2009, basado en los volúmenes de consumo interno calculados y la población medida por el Fondo Monetario Internacional;

b) un indicador de tendencia, elaborado a partir de la variación porcentual de los consumo internos de los extremos del período 2005/2009 (o 2006/2009 para datos incompletos).

Los datos de los indicadores señalados y la base para su construcción se encuentran en el cuadro resumen denominado INDICADORES DE TENDENCIA Y NIVEL DE CONSUMO DE FRUTOS SECOS, presentado en el Anexo Estadístico.

Cabe destacar que no se presentan datos para Indonesia en el conjunto de almendras, avellanas y nueces, debido a que la pesquisa de datos para dicho país sigue una rutina especial. No obstante, los datos obtenidos presentan a Indonesia como un exportador neto de la mayoría de los productos analizados. Diferente es el caso de Emiratos Árabes Unidos, para el cual la completa falta de información referente a Avellanas y Nueces impide determinar indicadores confiables

Del análisis del indicador de consumo interno, se puede inferir un mercado muy demandante para algunos productos en países árabes (ver Emiratos Árabes Unidos y Argelia) y en Canadá, Nueva Zelanda e Israel, países que se ubican dentro de los cinco principales en todos los productos.

47

Almendras

CONSUMO

PER/CAPITA

kg/hab/año

2009

Avellanas

CONSUMO

PER/CAPITA

kg/hab/año

2009

Nueces

CONSUMO

PER/CAPITA

kg/hab/año

2009

Datiles e Higos

CONSUMO

PER/CAPITA

kg/hab/año

2009

EMIRATOS ARABES 6,40 CANADA 0,63 ISRAEL 1,07 EMIRATOS ARABES 148,59

NUEVA ZELANDIA 5,60 ISRAEL 0,16 AUSTRALIA 0,90 ARGELIA 16,18

CANADA 0,59 AUSTRALIA 0,08 NUEVA ZELANDIA 0,65 ISRAEL* 1,39

AUSTRALIA 0,55 RUSIA 0,07 CANADA 0,51 MALASIA 0,53

ISRAEL* 0,34 NUEVA ZELANDIA 0,05 CHINA 0,43 CANADA 0,34

ARGELIA 0,24 MALASIA 0,01 RUSIA 0,26 NUEVA ZELANDIA 0,34

JAPON 0,19 ARGELIA 0,01 JAPON 0,24 INDIA 0,26

RUSIA 0,08 JAPON 0,00 MALASIA 0,09 JAPON 0,15

MALASIA 0,08 SUDAFRICA 0,00 ARGELIA 0,07 MEXICO 0,07

MEXICO 0,07 MEXICO 0,00 SUDAFRICA 0,05 AUSTRALIA 0,07

INDIA 0,04 CHINA 0,00 MEXICO 0,03 INDONESIA 0,07

SUDAFRICA 0,03 INDIA 0,00 INDIA 0,02 SUDAFRICA 0,06

CHINA 0,01 EMIRATOS ARABES s/d EMIRATOS ARABES s/d RUSIA 0,01

INDONESIA s/d INDONESIA s/d INDONESIA s/d CHINA 0,00

CUADRO ORDENADO DE INDICADORES DE NIVEL DE CONSUMO INTERNO DE FRUTOS SECOS EN LOS PAISES ANALIZADOS

Con relación al indicador de tendencia, se puede destacar la evolución estimada para el consumo interno en Rusia, país que registra los mayores incrementos en nueces y dátiles e higos, en tanto que se ubica en los primeros puestos del resto, observando un bajo consumo per capita para la mayoría de los productos. En orden opuesto, se puede destacar la tendencia de Israel, país para el cual se estima un alto consumo per capita, pero que presenta una tendencia negativa en todos los productos.

Almendras %VAR 05/09 Avellanas %VAR 05/09 Nueces %VAR 05/09 Datiles e Higos %VAR 05/09

ARGELIA 428,29% INDIA 745,14% RUSIA 644,90% RUSIA 98,37%

EMIRATOS ARABES 227,08% CANADA 343,75% ARGELIA 139,58% INDIA 71,26%

CHINA 210,53% ARGELIA 190,44% MEXICO 117,65% AUSTRALIA 65,30%

MEXICO 65,22% NUEVA ZELANDIA 34,63% INDIA 50,00% CANADA 55,87%

MALASIA 53,33% RUSIA 24,75% CHINA 40,58% NUEVA ZELANDIA 52,10%

RUSIA 52,56% MALASIA 7,76% NUEVA ZELANDIA 14,45% INDONESIA 37,30%

SUDAFRICA 29,42% JAPON -8,59% AUSTRALIA 12,42% EMIRATOS ARABES 35,90%

CANADA 28,39% AUSTRALIA -16,03% SUDAFRICA 1,36% MEXICO 28,04%

INDIA 22,20% MEXICO -18,40% ISRAEL -1,27% MALASIA 26,58%

AUSTRALIA 1,69% ISRAEL -27,52% CANADA -4,42% ARGELIA 20,83%

JAPON -4,72% CHINA -53,04% MALASIA -11,19% SUDAFRICA 18,19%

NUEVA ZELANDIA -7,63% SUDAFRICA -70,54% JAPON -29,53% JAPON 4,16%

ISRAEL -20,92% EMIRATOS ARABES s/d EMIRATOS ARABES s/d ISRAEL -33,01%

INDONESIA s/d INDONESIA s/d INDONESIA s/d CHINA -42,78%

CUADRO ORDENADO DE INDICADORES DE TENDENCIA DE CONSUMO INTERNO DE FRUTOS SECOS EN LOS PAISES ANALIZADOS

48

2.4 DESCRIPCIÓN POR PAÍS Con el objetivo de presentar una somera descripción de la situación del consumo de frutos secos en los países seleccionados para el análisis, se califican tres variables:

a) La relación por producto (almendra, avellanas, nueces y higos/dátiles) entre el consumo per capita del país y el consumo per capita mundial, ambas considerando el año 2009, que determina una calificación de nivel de consumo alto si las misma es mayor a 1 (incluido este punto) y bajo si es menor a 1.

b) La relación entre la variación del consumo en el país y la variación del consumo mundial a nivel de cada producto (almendra, avellanas, nueces y higos/dátiles), ambas considerando el período 2005/2009, que determinará una calificación de variación de consumo alto si las misma es mayor a 1 (incluido este punto) y bajo si es menor a 1.

c) La calificación de importador neto por producto, cuando las diferencia Importaciones-Exportaciones es mayor a cero y Exportador neto cuando es menor a cero (incluido este punto).

Cabe destacar que los valores del consumo per cápita mundial para el año 2009 se calcularon para almendras en 0,12 kg./hab./año; avellanas en 0,10 kg./hab./año; en nueces 0,16 kg./hab./año; y en dátiles e higos 1,56 kg./hab./año.

Los coeficientes de variaciones para el consumo mundial en el periodo 2005/2009 se calcularon para almendras 52,7%; avellanas en 10,5%; en nueces 34,2%; y en dátiles e higos 1,1%.

Continente Asiático:

Federación Rusa: a) Bajo en almendras, avellanas y dátiles/higos. Alto en nueces; b) Alto en toda la línea de frutos secos; c) Importador neto en toda la línea de frutos secos.

Emiratos Árabes Unidos: a) Bajo en avellanas y nueces. Alto en almendras y dátiles/higos; b) Bajo en avellanas y nueces. Alto en almendras y dátiles/higos; c) Importador neto en almendras, avellanas y nueces, pero exportador neto en dátiles/higo. de 61.3 mil toneladas.

China: a) Bajo en almendras, avellanas y dátiles/higo. Alto en nueces; b) Bajo en avellanas y dátiles/higos. Alto en almendras y nueces; c) Importador neto en

49

toda la línea de frutos secos, con excepción de castañas (incluido en nueces) para el cual es Exportador Neto.

India: a) Bajo en toda la línea de frutos secos; b) Bajo en almendras. Alto en avellanas, nueces y dátiles/higos; c) Importador neto en toda la línea de frutos secos, con excepción de nueces, en el cual es importador neto en nueces de �³�F�D�M�~�´ con cáscara y exportador neto de nueces �G�H�� ³�F�D�M�~�´ descascaradas, nueces de nogal y nueces de Brasil.

Israel: a) Bajo en dátiles/higo. Alto en almendras, avellanas y nueces; b) Bajo en toda la línea de frutos secos; c) Importador neto en toda la línea de frutos secos, con excepción de dátiles frescos y secos (incluido en nueces) para el cual es Exportador Neto.

Japón: a) Bajo en avellanas y dátiles/higo. Alto en almendras y nueces; b) Bajo en toda la línea de frutos secos; c) Importador neto en toda la línea de frutos secos.

Malasia: a) Bajo en toda la línea de frutos secos; b) Bajo en almendras, avellanas y nueces. Alto en dátiles/higos; c) Importador neto en toda la línea de frutos secos, con excepción nueces de Brasil, en donde se observan exportaciones netas.


Argelia: a) Bajo en avellanas y nueces. Alto en almendras y dátiles/higos; b) Alto en toda la línea de frutos secos; c) Importador neto en toda la línea de frutos secos, con excepción de dátiles frescos, en donde califica como Exportador Neto.

Sudáfrica: a) Bajo en toda la línea de frutos secos; b) Bajo en toda la línea de frutos secos, con excepción de dátiles/higos; c) Importador neto toda la línea de frutos secos.


México: a) Bajo en toda la línea de frutos secos; b) Bajo en avellanas. Alto en almendras, nueces y dátiles/higos; c) Importador neto en almendras, avellanas e higos; Exportador neto en nueces y dátiles.

Canadá: a) Alto en toda la línea de frutos secos; b) Bajo almendras y nueces. Alto en avellanas y dátiles/higos; c) Importador neto toda la línea de frutos secos.

50


Australia: a) Bajo en avellanas y dátiles/higos. Alto en almendras y nueces; b) Bajo almendras, avellanas y nueces. Alto en dátiles/higos; c) Importador neto toda la línea de frutos secos, con excepción de almendras en donde es Exportador neto.

Nueva Zelanda: a) Bajo en avellanas y dátiles/higos. Alto en almendras y nueces; b) Bajo almendras y nueces. Alto en avellanas y dátiles/higos; c) Importador neto toda la línea de frutos secos.

51

CAPITULO 3: RESTRICCIONES ARANCELARIAS EN LA CADENA DE MANÍ PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS PAISES ANALIZADOS

Para la realización del presente capitulo se utilizó la base de datos sobre aranceles de la Organización Mundial de Comercio y se complementó con búsquedas en los países, la UNCTAD y el MERCOSUR. A fin de facilitar la comparación de la información recabada entre países se adoptó un modelo de cuadro uniforme para todos los países.

Estos cuadros sintetizan las condiciones de acceso para la cadena de valor del maní por país. Las dos primeras columnas informan el país y la partida arancelaria. Como el arancel se aplica a nivel de la posición arancelaria (generalmente a 8 dígitos), la tercera columna indica cuantas posiciones corresponden a dicha partida y la cuarta columna tiene el arancel promedio a nivel de la partida. Las siguientes columnas, quinta y sexta, muestran los valores máximos y mínimos respectivamente. Esta información es relevante si existen al menos dos posiciones a nivel de cada partida. La séptima columna indica en cuanto puede el país incrementar el arancel sin superar el arancel que consolidó en la OMC para dicha posición. En la octava columna, a diferencia de la información anterior, se refiere exclusivamente a los aranceles específicos.

Las siguientes cuatro columnas nos permiten identificar las preferencias arancelarias y los acuerdos comerciales vigentes. La columna del SGP solo cuenta con información en los casos de países desarrollados (PD) y se calculó el arancel final aplicando la preferencia. En consecuencia, en caso de existir una preferencia por el SGP, el arancel que allí figure para Argentina será inferior que el que figura en la tercer columna del cuadro, que es el arancel nación más favorecida, o sea para todos los países que integran la OMC El SGP es un instrumento dentro de la OMC que permite a los PD otorgar preferencias a los países desarrollados (PED). Mientras que el SGPC es un instrumento entre PED. En la columna de PMA se informa si el país otorga acceso libre y sin cuota para los países menos adelantados.

Finalmente en la última columna se indica solo los casos de acuerdos comerciales que fueron notificados a la OMC y que prevén alguna preferencia para los productos del maní. Dicha descripción se complementó con las negociaciones del MERCOSUR con los países analizados para reflejar el arancel preferencial. Adicionalmente, luego de este análisis se incorporó el listado de acuerdos preferenciales firmados a la fecha por los 3 principales competidores: China, India y EE.UU.

Continente asiático:

La situación de China muestra aranceles que varían entre un mínimo del 5% y el máximo del 30%, con escasa flexibilidad para incrementarlos, debido a que los aplicados son iguales a los consolidados en la OMC. Esto es producto que dicho país se incorporo a la OMC recién a fines del 90. El complejo no está

52

ofertado con preferencia o participa de ningún acuerdo de libre comercio (ALC) que haya firmado este país.

Pro

med

io

Mín

im

oM

áx

im

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 2 7,5 0 15 0% - - - no

120220 1 15,0 - - 0% - - - no

150810 1 10,0 - - 0% - - - no

150890 1 10,0 - - 0% - - - no

200811 4 30,0 30 30 0% - - - no

230500 1 5,0 - - 0% - - - no

China: Restricciones Arancelarias para la Cadena del ManíN

úm

ero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da

SA Derecho Aplicado Advalorem

Derechos

No AVAcuerdo de Libre comercio con

PM

A

SG

PC

SG

P

No tiene

Por su parte los Emiratos Árabes Unidos cuentan con un arancel plano del 5% que podría ser incrementado hasta el 15%. No tienen vigente ningún tipo de acuerdo preferencial que perforen dichos aranceles.

Pro

med

io

Mín

im

oM

áx

im

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 5,0 - - 200% - - - no

120220 1 5,0 - - 200% - - - no

150810 1 5,0 - - 200% - - - no

150890 1 5,0 - - 200% - - - no

200811 2 5,0 5 5 200% - - - no

230500 1 5,0 - - 200% - - - no

Emiratos Arabes Unidos: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da


Derechos


PM

A

SG

PC

SG

P

No tiene

La India, es el país con el mayor nivel de protección arancelaria vigente y potencial (nivel del consolidado) de los 13 países analizados. Los aranceles vigentes fluctúan entre un mínimo del 15% y un máximo del 100%, pero pueden ser incrementados hasta niveles prohibitivos. Además, los productos del complejo no están incluidos en ningún sistema de preferencia.

53

Pro

med

io

Mín

im

oM

áx

im

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 4 30,0 30 30 233% - - - no

120220 2 30,0 30 30 233% - - - no

150810 2 50,0 0 100 500% - - - no

150890 3 64,2 7,5 100 368% - - - no

200811 1 30,0 - - 400% - - - no

230500 3 15,0 15 15 567% - - - no

India: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da


Derechos


PM

A

SG

PC

SG

P

No tiene

Un caso donde la protección esta focalizada en los productos del maní confitería es Indonesia. Si bien el nivel del arancel aplicado es bajo, entre 0% y 5%, solo las posiciones del maní confitería (120220) y maníes preparados (200811) son alcanzadas y además dichas posiciones tienen la posibilidad de incrementarse en 7 y 9 veces respectivamente.

Pro

med

i

o

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 2 5,0 5 5 700% - - - no

120220 1 5,0 - - 700% - - - no

150810 1 0,0 - - - - - - no

150890 6 0,0 0 0 - - - - no

200811 3 5,0 5 5 900% - - - no

230500 1 0,0 - - - - - - no

Indonesia: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da


Derechos


PM

A

SG

PC

SG

P

No tiene

Entre los países que aplican aranceles no ad valoren en el complejo manisero confitero se encuentra Israel. En efecto, las posiciones de los maníes como de los preparados tienen aranceles específicos con un limite máximo de 102% para los primeros y 40% para los segundos. Mientras que los aceites y pellets tienen aranceles ad valorem con un marcado escalonamiento inverso. En este caso es importante destacar que en la negociación bilateral (MERCOSUR-Israel) las posiciones de los granos y los pellets no tienen previsto ninguna preferencia mientras que los aceites en bruto la desgravación es en cuatro años y en el aceite refinado y las pastas y/o maní blancheado la desgravación es inmediata. Si bien el acuerdo fue firmado el año pasado, su ratificación por parte del congreso de Argentina fue a fines del 2010.

54

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 0,0 - - -

1.72 NIS por Kg

pero no mas de

102% pero no

menos de 1.5 NIS

por Kg

- - no

120220 3 0,0 - - -

3.12 NIS por Kg

pero no mas de

102% pero no

menos de 2.5 NIS

por Kg

- - no

150810 1 8,0 - - 250% - - - no Desgravación en 4 años

150890 2 4,0 0 8 600% - - - no 15089020 Desgravación inmediata

200811 3 0,0 0 0 -

40% pero no

menos de 2.5 NIS

por Kg

--

no Desgravación inmediata

230500 1 2,8 - - 793% - - - no No tienen previsto preferencia

Israel: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da

SA

Paises

Derecho Aplicado Advalorem

Derechos No AVAcuerdo de Libre comercio

conPM

A

SG

PC

SG

P

Isra

el

Mercusur:

Las posiciones del 1202 no tienen

previsto preferencia

Otro país que emplea aranceles específicos en niveles significativos es Japón. El arancel específico es de US$ 7.48 por kilogramo, mientras que en el caso de los aceites es de 12 centavos de dólar por kilo. Los productos de la cadena no están incluidos en el SGP y no tienen acceso libre para los PMA.

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 3 5,0 0 10 0% 617 yen/kg - - no

120220 3 5,0 0 10 0% 617 yen/kg - - no

150810 2 -10.40 yen/kg y 8.50

yen/kg - - no

150890 1 - 10.40 yen/kg - - no

200811 6 18,3 10 24 -8% - - - no

230500 1 0,0 - - - - - - no

Japón: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da



conPM

A

SG

PC

SG

P

No tiene

En Malasia la protección es plana con un 5% para los maníes y los aceites y cuenta con una preferencia del 20% en el SGPC. Por su parte, las pastas y los pellets no tienen arancel aplicados ni consolidados. Hay una carta de intención para negociar un acuerdo bilateral entre el MERCOSUR y Malasia por el cual podría incrementarse el nivel de preferencia.

55

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 5,0 - - 0% - - 4% no

120220 1 5,0 - - 0% - - 4% no

150810 1 5,0 - - 0% - - 4% no

150890 2 5,0 5 5 0% - - 4% no

200811 1 0,0 - - - - - - no

230500 1 0,0 - - - - - - no

Malasia: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da



conPM

A

SG

PC

SG

P

No tiene

Del conjunto de países analizados, Rusia es el único que todavía no es miembro de la OMC. Por ello no cuenta con aranceles consolidados ni con preferencias para los PED en el marco del SGP. El nivel de protección arancelaria es uniforme en 5% con excepción de las pastas que alcanzan el 15%. En el proceso de adhesión a la OMC seria interesante que Argentina solicite el derecho de negociador inicial para el complejo.

Este derecho permite que en caso de una negociación por parte de Rusia para incrementar el arancel la Argentina pueda solicitar una compensación9 independientemente que sea el proveedor principal.

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 2 5,0 5 5 nc - - - -

120220 1 5,0 - - nc - - - -

150810 2 5,0 5 5 nc - - - -

150890 2 5,0 5 5 nc - - - -

200811 5 15,0 15 15 nc - - - -

230500 1 5,0 - - nc - - - -

Rusia: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da



conPM

A

SG

PC

SG

P

Esta negociando su accesión a la

OMC. Ingresaría en la categoria del

país desarrollado e implementaría un

SGP


En el caso de Argelia es un miembro que esta negociando su adhesión a la OMC. En los últimos años no ha tenido avances significativos ya que su última negociación se realizó en 2007. La mayoría de los productos tienen aranceles del 30%, con excepción de los aceites en bruto que tienen aranceles entre el 5% y el 15%, los cuales representan una barrera al comercio importante. Cuenta con acuerdos con la UE y con los países árabes.

9 Por ejemplo; un contingente arancelario para el país con arancel nulo o mínimo.

56

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 30,0 30 30 nc - - - -

120220 1 30,0 30 30 nc - - - -

150810 2 10,0 5 15 nc - - - -

150890 1 30,0 30 30 nc - - - -

200811 1 30,0 30 30 nc - - - -

230500 1 30,0 30 30 nc - - - -

Acuerdo de Libre Comercio con la

UE. Tiene prevista la reducción /

eliminación arancelaria entre 2005 -

2017 para la mayoría de los

productos. Tambien es parte de la

zona arabe de libre intercambio



conPM

A

SG

PC

SG

P

Argelia: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da

SA

En Sudáfrica la protección, tanto en los aranceles aplicados como en los consolidados, es decreciente. Los maníes y los aceites tienen arancel en el orden del 10% y los pellets de casi 7%. Pero cuando miramos los niveles de los aranceles consolidados, los primeros pueden ser incrementados en seis veces, mientras que aceites y pellets en cuatro veces. En el marco de la negociación �³�0�(�5�&�2�6�8�5��± SACU10�´�� V�R�O�R�� O�R�V�� S�H�O�O�H�W�V�� W�L�H�Q�H�Q�� S�U�H�Y�L�V�W�R�� X�Q�D�� S�U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D��siendo esta del 25%.

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 10,0 - - 600% - - - - -

120220 1 10,0 - - 600% - - - - -

150810 1 9,8 - - 400% - - - - -

150890 1 9,8 - - 400% - - - - -

200811 3 - - - - 0,99c/kg - - - -

230500 1 6,6 - - 400% - - - -Negociación Mercosur-SACU, preve

un 25% de preferencia

Sudáfrica: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da



conPM

A

SG

PC

SG

P

Nota: El Acuerdo MERCOSUR-SACU aún no ha entrado en vigencia.


Canadá, cuenta de aranceles relativamente reducidos tanto en los aceites como en las pastas, y en esta última es donde observa un margen para incrementar el nivel de la restricción. Con el SGP todos los aranceles son nulos con excepción del aceite refinado que tiene un nivel del 5%.

10

Southern Africa Customs Union

57

Pro

med

io

Mín

im

oM

áx

im

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 0,0 - - - - - - si

120220 1 0,0 - - - - - - si

150810 1 4,5 - - 7% - 0 - si

150890 1 9,5 - - 1% - 5 - si

200811 3 4,0 0 6 60% - 0 - si

230500 1 0,0 - - - - - - si

Canadá: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da

SA

Aranceles preferenciales con Commonwealth

Caribbean Countries, New Zealand.

Acuerdo de libre comercio con United States y

Mexico (NAFTA), Costa Rica, Israel (CIFTA).


Derechos


PM

A

SG

PC

SG

P

Si mirásemos solo los aranceles, México, es un caso claro de escalonamiento arancelario, es decir a mayor procesamiento mayor es el arancel de importación.

Las posiciones que corresponden al grano de maní no tienen aranceles mientras que los aceites tienen 5% y 10% según sean brutos o refinados y los residuos y las pastas de maní cuentan con 15% y 20%. Probablemente esto responda a que en el momento que ingresó a la OMC tuvo que consolidar el arancel del maní en cero.

Adicionalmente, si tenemos en cuenta que México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y este es un exportador neto de todo el complejo el mercado de productos procesados (aceites y pastas) debe ser nulo para el resto del mundo. Una preferencia del 100% que implica la eliminación del arancel del 20% para los aceites de EEUU hace inviable la venta desde otro origen.

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 2 0,0 0 0 - - - - - -

120220 1 0,0 - - - - - - - -

150810 1 10,0 - - 350% - - - -

150890 1 20,0 - - 125% - - - -

200811 2 20,0 20 20 125% - - - -

230500 1 15,0 - - 200% - - - -

México: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da


Derechos No AV Acuerdo de Libre comercio con

PM

A

SG

PC

SG

P

Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU.,

Canadá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Islandia, Noruega y

SuizaAcuerdo de Libre Comercio con EE.UU.,

Canadá, Bolivia, Colombia, Costa Rica,

Chile, Nicaragua, Unión Europea, Uruguay,

El Salvador, Guatemala, Honduras, Islandia,

58


En el caso de Australia se verifica que la protección vigente y la potencial son relativamente reducidas. Todas las posiciones pagan un arancel del 5% con excepción de las harinas que tienen arancel nulo. Los aceites, bruto y refinado, tienen margen para incrementar su arancel hasta un máximo de 8%.

Por el sistema de SGP11 hay una preferencia plana del 20% para los granos de maní y los aceites. Finalmente, entre los países con los cuales tiene acuerdo de libre comercio (ALC) se destaca EE.UU. como un competidor relevante.

Pro

med

io

Mín

im

oM

áx

im

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 5,0 - - 0% - 4 - si

120220 1 5,0 - - 0% - 4 - si

150810 1 5,0 - - 60% - 4 - si

150890 1 5,0 - - 60% - 4 - si

200811 1 5,0 - - 0% - - - si

230500 1 0,0 - - - - - - si

Australia: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da

SA

Aranceles preferenciales con Canada, Forum Islands (SPARTECA),

Papua New Guinea (PATCRA). Acuerdo de libre

comercio con New Zealand ANCZERT, United States, Chile, Singapore,

Thailand. Generalized

System of Preferences (GSP) con Hong Kong, Republic of Korea and

Taipei Chinese,



PM

A

SG

PC

SG

P

Como es ampliamente conocido, Nueva Zelanda es uno de los países que menos barreras al comercio tienen, el caso del complejo manisero no es la excepción ya que se encuentra libre de aranceles.

Pro

m.

Mín

imo

Má

xim

o

Brecha entre

Aplicado y

Consolidado

120210 1 0,0 - - - - - - -

120220 1 0,0 - - - - - - -

150810 1 0,0 - - - - - - -

150890 1 0,0 - - - - - - -

200811 1 0,0 - - - - - - -

230500 1 0,0 - - - - - - -

Nueva Zelandia: Restricciones Arancelarias para la Cadena del Maní

Nú

mero

de

lín

ea

s

Pa

rti

da



PM

A

SG

PC

SG

P

Al tener arancel cero no es relevante

11

Tanto en el SGP como en el SGPC se informan las preferencias que le corresponden la Argentina, otros

países pueden recibir niveles superiores de preferencia.

59

Acuerdos Preferenciales Vigentes por parte de los principales Competidores de Argentina Como se comentó anteriormente, a continuación se listan los acuerdos preferenciales firmados por China, India y EE.UU. El análisis tiene por objeto identificar, si la información lo permite, si dichos acuerdos pueden implicar una desventaja actual o potencial para el acceso a los mercados de los países en análisis. El informe fue realizado a partir de la información que cuenta la base de acuerdos del Banco Mundial. En total existen 353 acuerdos firmados a la fecha, de los cuales la India participa en 18, China en 10 y EE.UU. en 14. Los acuerdos listados tienen diversos alcances, complejidad y cobertura. Si bien la mayoría son incorporados en la base como acuerdos de libre comercio, cuando se analiza su texto se observa que no hay una profundización de las preferencial multilaterales. En el caso de la India se identificaron como relevantes los acuerdos con ASEAN, China y Japón. El primero, es un acuerdo que se encuentra en etapa de negociación. El firmado entre India y China es un acuerdo de facilitación de comercio de reconocimiento de reglas multilaterales. Esto es razonable ya que en el momento de su firma China no formaba parte de la OMC. El mismo tiene en acuerdo con Japón que fue suscripto en 1958. Finalmente, en el acuerdo MERCOSUR-India, que fue firmado en 2004, no tiene preferencias previstas para los productos del complejo manisero.

Nombre del Acuerdo Miembros FirmadoEntrada en

Vigencia

Notificado a

la OMC

In-force

Status

Afghanistan - India Afghanistan, India 06-mar-03 06-mar-03 yes in force

Afghanistan - India Afghanistan, India 06-mar-03 06-mar-03 yes in force

Afghanistan - India Afghanistan, India 06-mar-03 n/a no unknown

ASEAN - India

India, ASEAN ((Brunei Darussalam,

Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia,

Myanmar, the Philippines, Singapore,

Thailand, Viet Nam)

08-oct-03 n/a no unknown

Bangladesh - India Bangladesh, India 21-mar-06 01 Apr 2006 no unknown

Bhutan-India Bhutan, India 28-jul-06 06-mar-03 yes in force

Chile - India Chile, India 08-mar-06 17 Aug 2007 yes in force

China - India China, India 15 Aug 1984 15 Aug 1984 no unknown

India - Japan India, Japan 04-feb-58 n/a no unknown

India - Korea India - Korea 07 Aug 2009 01 Jan 2010 unknown

India - Maldives India, Maldives n/a 06-mar-03 no

India - Mongolia India, Mongolia n/a n/a

India - Nepal India, Nepal 06 Dec 1991 06 Dec 1991 no in force

India - Singapore India, Singapore 29-jun-05 01 Aug 2005 yes in force

India - Sri Lanka India, Sri Lanka 28 Dec 1998 15 Dec 2001 yes in force

India - Thailand India, Thailand n/a n/a no

MERCOSUR - IndiaArgentina, Brazil, Paraguay, Uruguay,

India25 Jan 2004 06-mar-03 yes in force

South Asian Preferential

Trade Arrangement (SAPTA)

Bangladesh, Bhutan, India, Maldives,

Nepal, Pakistan, Sri Lanka11 Apr 1993 07 Dec 1995 yes in force

Fuente: Elaboración propia según la base de acuerdos comerciales regionales del Banco Mundial (http://wits.worldbank.org/GPTAD/trade_database.html)

Acuerdos preferenciales firmados por India

Si consideremos el criterio anterior para China se identifican los acuerdos firmados con ASEAN, India y Nueva Zelandia. Los dos primeros tienen una situación similar a la comentada en el caso de India, mientras que

60

en el acuerdo con Nueva Zelandia los productos del maní no cuentan con preferencias.


Vigencia

Notificado a

la OMC

In-force

Status

ASEAN - China

ASEAN (Brunei Darussalam, Cambodia,

Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar,

Philippines, Singapore, Thailand,

Vietnam), China

04-nov-02 01-jul-03 si in force

Chile - China Chile; China 05 Dec 1996 05-jul-97 si in force

China - Hong Kong (CEPA) China, Hong Kong 05-jul-97 01 Jan 2004 si in force

China - India China, India 15 Aug 1984 15 Aug 1984 no unknown

China - Macao China, Macao 05-jul-97 01 Jan 2004 si in force

China - New Zealand China, New Zealand 07 Apr 2008 05-jul-97 si in force

China - Nicaragua China (Taiwan), Nicaragua 05-jul-97 n/a no unknown

China - Pakistan Pakistan, China 05-jul-97 05-jul-97 si in force

China - Peru China, Peru 28 Apr 2009 05-jul-97 si in force

China - Singapore China, Singapore 05-jul-97 01 Jan 2009 si in force

Fuente: Elaboración propia según la base de acuerdos comerciales regionales del Banco Mundial (http://wits.worldbank.org/GPTAD/trade_database.html)

Acuerdos preferenciales firmados por China

Por ultimo, con EE.UU. se analizaron los acuerdos firmados con Australia, Canadá-México (NAFTA) y Israel. La característica distintiva de estas negociaciones es lo extenso y detallado que son los acuerdos, ya que sus textos superan las 300 páginas. Los casos de Australia y NAFTA ya fueron analizados. Mientras que el acuerdo con Israel no tiene preferencias en maní.


Vigencia

Notificado a

la OMC

In-force

Status

Central America - Dominican

Republic - United States

(CAFTA -DR)

Costa Rica, Dominican Republic, El

Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua, United State

01 Aug 2004 01-mar-06 si in force

North American Free Trade

Agreement (NAFTA)Canada, Mexico, United States n/a 01 Jan 1994 si in force

United States - Albania United States of America, Albania 11 Jan 1995 04 Jan 1998 no in force

United States - Australia United States, Australia 18-may-04 01 Jan 2005 si in force

United States - Bahrain United States, Bahrain 14-sep-05 01 Aug 2006 si in force

United States - CAFTA

Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, United States of

America

28-may-04 01-nov-04signed - not

yet in force

United States - Chile Chile, United States 06-jun-03 01 Jan 2004 si in force

United States - Israel Israel, United States 22 Apr 1985 19 Aug 1985 si in force

United States - Jordan Jordan, United States 24-oct-00 17 Dec 2001 si in force

United States - Morocco United States, Morocco 15-jun-04 01 Jan 2006 si in force

United States - Oman United States, Oman 19 Jan 2006 01 Jan 2009 si in force

United States - Peru United States of America, Peru 12 Apr 2006 01-feb-09 si in force

United States - Singapore United States, Singapore 06-may-03 01 Jan 2004 si in force

United States - Vietnam United States of America, Vietnam 13-jul-00 10 Dec 2001 no in forceFuente: Elaboración propia según la base de acuerdos comerciales regionales del Banco Mundial (http://wits.worldbank.org/GPTAD/trade_database.html)

Acuerdos preferenciales firmados por Estados Unidos de America

Como conclusión podemos decir que el complejo no enfrenta grandes barreras arancelarias con excepción de los casos de China, India, Israel y Japón. En general, hay un escalonamiento arancelario en contra de los maníes preparados (maní blancheado, pasta y manteca de maní).

Del conjunto de acuerdos de libre comercio que lleva adelante el MERCOSUR con algunos de estos países, solo puede ser relevante en el caso del acceso de las pastas y/o maní blancheado al mercado de Israel.

Finalmente, de los acuerdos entre los países analizados con otros países, se destacan los vigentes con Estados Unidos ya que la preferencia si

61

no es neutralizada por otro acuerdo se convierte en una barrera difícil de superar.

62

CAPITULO 4: IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA EN LOS MERCADOS DE IMPORTACIÓN RELEVADOS

Para la realización del presente capítulo se utilizaron como base los cuadros del Anexo Estadístico correspondiente a las importaciones por países de los productos de maní, elaborados con datos de COMTRADE.

En el mismo se presenta la composición de las importaciones de los 14 países desagregadas por exportador de origen. Para simplificar el análisis se agrupan las posiciones arancelarias 1202 y 2008 como maní tipo confitería, en tanto que las 1508 y 2305 se consolidan como maní oleaginoso.

El total importado por el grupo de países seleccionados, en promedio anual del período 2007/2009, fue de 783 mil toneladas de productos calificados como maní tipo confitería y 76 mil toneladas de maní oleaginoso. (ver cuadro).

ARGENTINA CHINA USA OTROS TOTAL

Continente Asiático 40.077 156.321 22.505 319.991 538.894

Mani tipo confiteria 38.453 155.095 21.778 251.734 467.060

Mani oleaginoso 1.624 1.226 727 68.257 71.834

Continente Africano 19.783 36.003 210 13.774 69.770

Mani tipo confiteria 19.780 35.969 210 13.763 69.722

Mani oleaginoso 3 34 0 11 48

Continente Americano 15.057 34.718 126.594 46.268 222.637


Mani oleaginoso 1.917 24 2.555 104 4.600

Continente Oceánico 9.590 10.561 533 8.296 28.980

Mani tipo confiteria 9.590 10.529 468 8.135 28.722

Mani oleaginoso 0 32 65 161 258

Total 14 países 84.507 237.603 149.842 388.329 860.281


Mani oleaginoso 3.544 1.316 3.347 68.533 76.740

FUENTE COMTRADE

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR EXPORTADOR EN LOS 14 PAISES SELECCIONADOS

(en miles de toneladas - base promedio anual 2007/2009)

Es notoria la incidencia del continente asiático en los volúmenes comercializados, situación que responde a que este continente incluye 8 de los 14 países seleccionados, pero también a su densidad poblacional.

Entre los países asiáticos se encuentran los principales importadores de todo el grupo. Este es el caso de Indonesia, con 192 mil toneladas de productos de maní confitería, y el de China con 66 mil toneladas de productos de maní oleaginoso.

Al analizar los datos totales de importación, se observa un alta distribución de las compras de maní tipo confitería entre los exportadores mundiales.

Puede visualizarse en el siguiente cuadro que China es el principal proveedor de maní confitería en los países seleccionados, con el 30,2% del

63

total. Sin embargo, el grupo de otros países participa con el 40,8%. Esta situación muestra, además de la existencia de otros exportadores importantes como India, la participación en el comercio internacional de otros países exportadores situados con cercanía geográfica en las diferentes regiones donde se localizan los países seleccionados.

Cabe destacar que la fuerte participación del grupo de otros países en el comercio de maní tipo confitería se concentra en el continente asiático, en donde proveen el 53,9% del total. En este registro influye notoriamente la composición de las importaciones de Indonesia.

ARGENTINA CHINA USA OTROS

Continente Asiático

Mani tipo confiteria 8,23% 33,21% 4,66% 53,90%

Mani oleaginoso 2,26% 1,71% 1,01% 95,02%

Continente Africano


Mani oleaginoso 6,25% 70,83% 0,00% 22,92%

Continente Americano


Mani oleaginoso 41,67% 0,52% 55,54% 2,26%

Continente Oceánico


Mani oleaginoso 0,00% 12,40% 25,19% 62,40%

Total 14 países


Mani oleaginoso 4,62% 1,71% 4,36% 89,31%

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE COMTRADE

DISTRIBUCION POR EXPORTADOR DE LAS COMPRAS DE MANI DE LOS 14 PAISES SELECCIONADOS

(participación en %)

En el caso de maní oleaginoso, se destaca la alta participación de los otros exportadores en el continente asiático, situación que refleja las compras de aceites y pellets de maní por parte de China en exportadores regionales (especialmente en India).

A continuación se presenta la composición de las importaciones por país para el grupo seleccionado.

Los cuadros por país incorporados en el capítulo, muestran el origen de las importaciones de los productos de maní, considerando los tres principales exportadores mundiales, a saber: China, Argentina y Estados Unidos, los que en conjunto comprenden el 72% de las exportaciones mundiales promedio del período 2007/2009

.

64

Continente Asiático:

Federación Rusa: Las importaciones se concentran en los productos de maní tipo confitería, en los cuales mantiene un distribución muy equilibrada de sus compras internacionales entre Argentina y China, seguido con volúmenes de importancia por Estados Unidos.

Sin embargo, se debe destacar que cerca de 23 mil toneladas de un valor importado promedio durante el trienio 2007/2009 de 99 mil toneladas anuales, provienen de otros destinos, entre los cuales debe considerarse a India, el cuarto exportador mundial.

PRODUCTOPosición

ArancelariaARGENTINA CHINA USA TOTAL

Maní con cáscara 120210 485 1.684

Maní sin cáscara 120220 33.068 27.854 10.806 89.976

Maníes preparados 200811 19 3.503 168 7.143

Aceite de maní, bruto 150810 73

Aceite de maní, refinado 150890 48 72

Expellets y pellets de maní 2305

FEDERACION RUSA :IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN

en toneladas base 2007/2009

Emiratos Árabes Unidos: Importa casi exclusivamente maní tipo confitería, siendo el 70% del origen de las mismas los tres primeros exportadores mundiales, entre los cuales tiene clara preponderancia China, que provee el 57% de los volúmenes importados en promedio durante el trienio 2007/2009.

El 30% restantes de las importaciones de maní son originadas mayoritariamente en países de la ex URSS e India.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 90 1.335 1.851

Maní sin cáscara 120.220 2.255 10.388 32 17.906

Maníes preparados 200.811 3.162 518 6.117

Aceite de maní, bruto 150.810 1 15

Aceite de maní, refinado 150.890 1 15 26

Expellets y pellets de maní 2.305 0 68

EMIRATOS ARABES UNIDOS :IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


China: Las importaciones de productos de maní en China incluyen en forma mayoritaria a derivados de su molienda oleaginosa, como el aceite de maní y el pellets de maní, los que en conjunto comprenden el 92% de las importaciones de bienes de sector manisero realizadas en promedio anual durante el período 2007/2009.

Es el principal exportador de maní confitería mundial, por lo cual en este producto sus importaciones son de escasa significación,

65

Las importaciones de aceite provienen mayoritariamente de Senegal, que es el segundo exportador mundial del producto, en tanto que el pellets de maní es originario de India.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 199

Maní sin cáscara 120.220 81 4.944

Maníes preparados 200.811 697

Aceite de maní, bruto 150.810 1.007 0 222 12.458


Expellets y pellets de maní 2.305 53.310

CHINA :IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


India: Es el segundo productor y el cuarto exportador mundial de productos de maní, con alta incidencia en el comercio regional. Su participación como importador mundial es de escasa relevancia

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 80

Maní sin cáscara 120.220 10

Maníes preparados 200.811 6 9

Aceite de maní, bruto 150.810


Expellets y pellets de maní 2.305

INDIA :IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


Indonesia: Este país asiático es un importante comprador mundial de maní de tipo confitería, con un volumen promedio anual para el período 2007/2009 de 195 mil toneladas, cifra que representa el 99% de sus importaciones del sector manisero. Los proveedores de Indonesia son India y exportadores regionales.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 25 4.904 18 65.722

Maní sin cáscara 120.220 18.597 2 125.157

Maníes preparados 200.811 650 15 873


Aceite de maní, refinado 150.890 0 3

Expellets y pellets de maní 2.305 2.852

INDONESIA :IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


66

Israel: Las importaciones de productos de maní se concentran en un 92% en maní tipo confitería, con una participación del 82% de los tres principales exportadores mundiales y del 40% de exportaciones desde Argentina.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210

Maní sin cáscara 120.220 55 1.791 330 2.390

Maníes preparados 200.811 2.506 824 463 5.055

Aceite de maní, bruto 150.810 2

Aceite de maní, refinado 150.890 11


ISRAEL :IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


Japón: El 99% de las importaciones de productos de maní son de maní tipo confitería, siendo el principal proveedor China, seguido por Estados Unidos. La participación de Argentina es escasa.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 43 43

Maní sin cáscara 120.220 435 15.960 7.603 31.815

Maníes preparados 200.811 51.433 1.687 53.909




JAPON:IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


Malasia: Es importador en toda la líneas de productos de maní, con preponderancia en maní tipo confitería. Argentina no exporta productos de maní a este país. La provisión de sus importaciones tiene como país de origen principal a India y China

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 1.643 6.839

Maní sin cáscara 120.220 8.137 37.196

Maníes preparados 200.811 4.386 49 7.445

Aceite de maní, bruto 150.810 768 454 1.233


Expellets y pellets de maní 2.305 7 24 77

MALASIA:IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


67


Argelia: Cerca del 100% de las importaciones corresponden a maní tipo confitería (base promedio anual 2007/2009), participando los tres primeros exportadores mundiales en el 89% del volumen comercializado. China es el principal exportador con más del 50% de participación

No se registran TLC con incidencia en el mercado de maní.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120210 78 3.136 4.129

Maní sin cáscara 120220 12.579 25.698 7 42.882

Maníes preparados 200811 31 5.459 1 5.523

Aceite de maní, bruto 150810

Aceite de maní, refinado 150890 3 0 4

Expellets y pellets de maní 2305

ARGELIA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


Sudáfrica: Cerca del 100% de las importaciones corresponden a maní tipo confitería (base promedio anual 2007/2009), registrándose una distribución de las importaciones entre varios exportadores mundiales, con participación de oferentes africanos. Es relevante la participación de Argentina en maníes preparados y claramente la provisión de los productos de maní tipo confitería no elaborados provienen de los exportadores africanos.

.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 49 80 0 416

Maní sin cáscara 120.220 755 767 7.886

Maníes preparados 200.811 6.288 829 202 8.886




SUDAFRICA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


68


México: El 98% de las importaciones corresponden a maní tipo confitería (base promedio anual 2007/2009), con una participación del orden del 40% de las exportaciones desde los Estados Unidos. Argentina participa con menos del 10%.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 50 13.728 1.425 15.203

Maní sin cáscara 120.220 8.748 4.820 37.238 93.556

Maníes preparados 200.811 17 95 3.123 3.308

Aceite de maní, bruto 150.810 0 0 1


Expellets y pellets de maní 2.305 1.701 1.701

MEXICO: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


Canadá: El 97% de las importaciones promedio anual del período 2007/2009 corresponden a maní tipo confitería, con una participación del orden del 70% de las exportaciones desde los Estados Unidos. Argentina participa en alrededor del 5%.

PRODUCTOPosición


Maní con cáscara 120.210 3.105 2.817 6.005

Maní sin cáscara 120.220 4.220 9.855 65.870 82.781

Maníes preparados 200.811 105 3.091 13.566 17.184

Aceite de maní, bruto 150.810 44 6 92 199

Aceite de maní, refinado 150.890 29 18 751 838

Expellets y pellets de maní 2.305 1.844 0 1.844

CANADA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


69


Australia: El 100% de las importaciones promedio anual del período 2007/2009 corresponden a maní tipo confitería, con una participación del orden del 80% de los tres principales exportadores (preferentemente Argentina y China). Argentina es el principal proveedor con cerca del 50% del total importado.

PRODUCTOPosición



Maní sin cáscara 120.220 6.053 3.148 162 12.247

Maníes preparados 200.811 3.370 2.790 119 7.014


Aceite de maní, refinado 150.890


AUSTRALIA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


Nueva Zelanda:. El 97% de las importaciones promedio anual del período 2007/2009 corresponden a maní tipo confitería. Los tres principales exportadores solo participan en conjunto en un 50% del comercio, con una preponderancia muy clara de China. Considerando el resto de los países exportadores, se destacan en el comercio con Nueva Zelanda exportaciones de Australia para maníes preparados. Argentina participa en un escaso 2% del total importado.

PRODUCTOPosición



Maní sin cáscara 120.220 136 545 0 1.585

Maníes preparados 200.811 31 3.898 187 7.711

Aceite de maní, bruto 150.810 0 14 24



NUEVA ZELANDA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MANI POR ORIGEN


70

CAPITULO 5: NORMAS SANITARIAS 5.1 INFORMACION SOBRE RESTRICCIONES SANITARIAS Se relevó información referente a las Regulaciones Sanitarias en los países seleccionados, consultando datos del SENASA de Argentina y diferentes paginas web relacionadas con el tema.

El resultado es el que se detalla en el siguiente cuadro y tiene como objetivo presentar las especificaciones sanitarias y normas de importación relevante en dichos países, aplicable a los principales productos de maní. Esta descripción debe ser considerada como una primera aproximación a las regulaciones sanitarias.

País Producto Tipo Requisitos

Argelia Maní Sin Información

Tostado

permitido (sin restriccion) Ver

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=8029576&

intCommodityId=1817&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSea

rch=1&LogSessionID=0

Blanqueado

permitido (sin restriccion) Ver

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=8787447&

intCommodityId=6307&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSea

rch=1&LogSessionID=0

China Maní Emite permiso de importación

Canada Maní

Límite de aflatoxina. El máximo limite permitido en grano de maní o

derivados es de 15 parte por miles de millones (ppb), según consta en la

Section B.01.046(1)(n) of the Food and Drug Regulations

http://inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml#

India ManíSolo esta permitido para semilla destinada a siembra y material vegetal de

propagación

Indonesia Maní Emite permiso de importación

Israel Maní

Libre deTrogoderma granarium, plaga ausente en la República Argentina.

Partida libre de Naupactus leucoloma Partida libre de Puccinia arachidis

mediante análisis de Laboratorio oficial SENASA (En los mismos se deberá

realizar alguno de los tratamientos que se detalla a continuación:-Bromuro

de metilo por al menos 24 horas en una concentración de 40 gr./m3 a una

temperatura de 10 a 14º C ó 32 gr./m3 a una temperatura de 15 a 20ºC ó 24

gr./m3 a una temperatura de 21ºC o mas, ó Tratamiento de calor a 60ºC por al

menos 45 minutos)

Japón Maní Ver notificacion en OMC -CAPITULO 5.2

Malasia Maní Sin información

México ManíDeclaracion adicional en el Certificado Fitosanitario "El producto está libre

�G�H��L�Q�V�H�F�W�R�V��Y�L�Y�R�V�´��(�O��W�U�D�W�D�P�L�H�Q�W�R��V�H�U�D��U�H�D�O�L�]�D�G�R��H�Q��G�H�V�W�L�Q�R

Manteca de ManíNo certification or inspection requirements See NZFSA requirements

http://www.nzfsa.govt.nz/importedfood/high-risk/index.htm

Blanqueado (de

Australia)

No certification or inspection requirements if packaged for direct retail sale or

packs up to and including 10kg, otherwise inspection See NZFSA

requirements http://www.nzfsa.govt.nz/imported-food/high-risk/index.htm

con cascara y sin

cascara

No certification or inspection requirements if packaged for direct retail sale or

packs up to and including 10kg, otherwise inspection See NZFSA

requirements http://www.nzfsa.govt.nz/imported-food/high-risk/index.htm

Rusia Maní Emite permiso de importación

Sudáfrica Maní

Libre de Trogoderma granarium es una plaga ausente en la República

Argentina. El importador debe presentar en Sudáfrica una declaración de que

los granos no se destinaran a la siembra.

Emiratos

ArabesManí sin información

Fuente: Elaboración en base a consultas en SENASA y busquedas en la WEB

Información sobre Regulaciones Sanitarias de los paises seleccionados

Mani (Arachis hypogaea)

Nota: NZFSA Tiene

requerimientos para todos

los productos del maní Ver

http://www.biosecurity.gov

t.nz/files/ihs/bnz-npp-

human.pdf

Australia Mani

Nueva

Zelandia

71

5.2 NOTIFICACION DE NORMAS SANITARIAS O DE INOCUIDAD QUE AFECTAN A ALGUN PRODUCTO DE LA CADENA DE MANI

Se procedió a realizar una búsqueda de las notificaciones realizadas en el comité sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y en el comité sobre obstáculos técnicos al comercio (OBT).

Si bien ambos comités registran las notificaciones que realizan los

miembros desde 1995 a la fecha, el número ha sido limitado ya que solo se han presentado 28 en el comité MSF y 19 en el de OTC.

En el comité de MSF solo dos, Canadá y Sudáfrica, de los países seleccionados para la realización de este trabajo han presentado una notificación. EUA con 19 notificaciones es el que más ha presentado, seguido por Brasil con 2.

La mayoría de las notificaciones no identifican una contraparte que

podría verse afectada o mencionan que se podría afectar a todos los socios comerciales.

72

La Argentina es identificada como posible afectada específicamente por sus socios del MERCOSUR (Brasil y Paraguay). Sin embargo, ambos países estaban comunicando la entrada en vigencia de una norma MERCOSUR. Esto evidencia una diferencia de criterio dentro del MERCOSUR y también entre los miembros de la OMC sobre qué tipos de normas deben ser notificadas.

Algunos consideran que deben hacerse con todas las normas mientras

que otros dicen que solo se deban informar solo aquellas que fijan un estándar

73

superior a las recomendaciones de los organismos internacionales competentes12.

La mayoría de las notificaciones son regulaciones para el maní, con excepción de la Sri Lanka, aceite de maní, y Sudáfrica, instalaciones de clasificación y manteca de maní.

Cuando pasamos a las notificaciones del Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio vemos que EUA (7) es el principal miembro, seguido por Alemania, Costa Rica, Japón y Republica Checa con dos y finalmente Corea, Sudáfrica, Tailandia y Ucrania con una. Casi todas son notificaciones de normas para el aceite de maní con excepción de las de EUA, Corea, una de Japón y Sudáfrica. La mayoría de las notificaciones vinculadas con aceite de maní son sobre etiquetado, mientras que las de maní son normas alimentarias.

Del análisis de ambos cuadros podemos concluir que no han notificado

muchas normas vinculadas con el complejo del maní. Lamentablemente muchas de estas medidas pueden transformarse en barreras paraarancelaria si no son correctamente aplicadas.

12

En un anexo del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se citan los

siguientes nombres:

Comisión del Codex Alimentarius FAO/OMS (http://www.codexalimentarius.net/index_es.stm):

para los alimentos

La organización internacional para la salud animal (http://www.oie.int/): para la sanidad animal

La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO

(http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pq/): para la preservación de los vegetales.

76

5.3 NORMAS DEL CODEX VINCULADAS CON EL COMPLEJO DE MANI Las normas del CODEX13 vigente que tienen impacto directo en el comercio del complejo manisero son: - Norma del Codex para Maní (CODEX STAN 200-1995).

Son las prácticas para el maní destinado a la elaboración para el consumo humano directo

- Código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación del maní por aflatoxinas (CAC/RCP 55-2004).

Proporciona orientación a todas las partes interesadas que producen y manipulan maní destinado al comercio internacional para el consumo humano. Todo el maní se debe preparar y manipular de conformidad con el Código Internacional Recomendado de Prácticas �± Principios Generales de Higiene de los Alimentos, aplicable a todos los alimentos elaborados para el consumo humano. Este código de prácticas indica las medidas que deben aplicar todas las personas encargadas de garantizar que los alimentos sean inocuos y adecuados para el consumo.

- Código internacional recomendado de prácticas de higiene para el maní (CAC/RCP 22-1979)

Contiene los requisitos mínimos de higiene para la manipulación en granja, transporte, almacenamiento, operaciones en cáscara y descascarado comercial. Abarca todos los tipos y formas de maní crudo, secado en cáscara y descascarado.

13

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada para establecer las normas alimentarias multilaterales

que sirvan de referencia para el comercio internacional de productos alimenticios. Cuenta con más de 180

países miembros y más de 200 organizaciones internacionales no gubernamentales (ONGs) y

organizaciones intergubernamentales que participan en calidad de observadores. El Acuerdo sobre la

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos

Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) lo han reconocido como

el órgano internacional de armonización para el establecimiento de normas sobre inocuidad de los

alimentos.

El objetivo primordial del Codex Alimentarius es proteger la salud del consumidor y Asegurar Prácticas

Leales en el Comercio de Alimentos. Para ello, emite normas, códigos de prácticas y otros textos afines

elaborados por los comités y los grupos especiales. El Codex cubre todos los alimentos principales, ya

sean elaborados, semielaborados o crudos. Así como, las materias primas que se utilizan para la

elaboración de alimentos.

77

- Norma del Codex para Aceites Vegetales Especificados (CODEX STAN 210-1999).

Son los parámetros que debe cumplir el aceite de maní que son presentados para el consumo humano.

- NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS CODEX STAN 192-1995

78

CONCLUSIONES

Este estudio tuvo como objetivo realizar en primer lugar una descripción de las condiciones presentes y futuras para el mercado de maní en el mundo y su relación con Argentina; para luego continuar con esa línea analítica en el conjunto de países seleccionados como objetivo del estudio, atendiendo a aspectos en temas relativos a las restricciones arancelarias, cuestiones sanitarias, competitividad en estos mercados de importación y mercadeo de productos alternativos al maní.

En los desarrollos descriptivos señalados ya se observan conclusiones referentes a cada uno de los países analizados. A las mismas se adicionan las siguientes, de orden general.

La producción de maní en Argentina ingreso en la última parte del siglo XX en un proceso continúo de adopción tecnológica y crecimiento productivo, orientado a la producción de maní tipo confitería de alta calidad. Dicho proceso determina que el país se ubique en la actualidad en posiciones de liderazgo en la exportación mundial de este tipo de producto.

En este marco, las perspectivas futuras de ingreso a nuevos mercados son positivas y se concentraran principalmente en los productos de maní tipo confitería (capítulos 12 y 20), en detrimento de aquellos derivados del procesamiento oleaginoso del maní (capítulos 15 y 23).

Paralelamente, el contexto mundial presenta dos características que permiten sostener esta perspectiva para el maní argentino, a saber:

a) El comercio global de aceite y pellet de maní es relativamente bajo con respecto al registrado en maní como grano. Asimismo, el comercio mundial de los derivados oleaginosos de maní muestra una tendencia decreciente frente al avance de los derivados de la soja, palma, colza.

b) China, que es el principal competidor para Argentina en el mercado de maní confitería, observa una tendencia decreciente en sus volúmenes producidos y exportados, situación que se mantendría según las proyecciones de largo plazo.

En relación al conjunto de países analizados, se destaca el grupo del continente asiático, en donde la mayoría de los países incluidos no registran importaciones significativas de maní tipo confitería desde Argentina. En este caso las perspectivas de menores saldos exportables en China y las limitaciones de India para mantener un flujo exportable, debido a su alta densidad poblacional, abren una oportunidad futura para el comercio desde Argentina, considerando que aquellos países son los principales abastecedores de la región.

Por otra parte, los mercados con un nivel de consumo importante de frutos secos también son un mercado relevante. Estos productos pueden verse como sustitutos, pero en una primera etapa se puede seguir una estrategia de asociar la comercialización del maní, particularmente el blancheado, a los

79

frutos secos. En otras palabras, el maní en su inicio puede ser un producto complementario de los otros frutos secos.

Como todo producto con algún grado de diferenciación, mas aun en los alimentos, una estrategia usualmente desarrollada en la inserción de un nuevo mercado es la de contar con un socio local que pueda facilitar las gestiones ante las autoridades de su país. En el mismo sentido, el acceso al canal de comercialización es crítico para poder conocer las tendencias de la demanda como para iniciar campañas que posicionen al producto y lo diferencien de otros orígenes. Por ello se sugiere evaluar la posibilidad de generar un marco asociativo entre las empresas del sector a fin de desarrollar nuevos mercados en forma conjunta y minimizar los riesgos.

80

BIBLIOGRAFIA

- Banco Mundial, http://wits.worldbank.org/

- Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Anuarios varios números, www.bolsadecereales.com

- CODEX, www.codexalimentarius.net - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, www.minagri.gob.ar

- Oil World �± ISTA, Anuario varios numeros, http://www.oilworld.biz/

- OMC, www.wto.org

- UN-COMTRADE, Base de Datos, http://comtrade.un.org/db/

- USDA (psd-online), www.fas.usda.gov

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http://www.fas.usda.gov/

Anexos

Estadisticos

Capitulo l

Mani

Cuadro Nº 1Posición 120210Descripción

Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Argelia 29 1.731 3.583 4.129 1.876Australia 217 141 35 106 97Canada 8.354 7.190 7.073 6.005 2.946China 332 259 278 199India 24 0 80 240Indonesia 9.987 14.746 54.733 65.722 61.933IsraelJapon 535 436 223 43 54Malasia 9.693 8.954 8.039 6.839 5.866Mexico 4.444 18.902 21.465 15.203 9.455Nueva Zelanda 116 115 31 59 70Rusia 1.425 2.871 2.149 1.684 1.539Sudafrica 84 1.021 2.013 416 14Emiratos Arabes Unidos 1.288 1.851Total 35.241 56.365 100.910 102.336 84.090Fuente: COMTRADE

Maní con cáscara

Importaciones Total en Toneladas


Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 78 54Australia 60Canada 788 157ChinaIndiaIndonesia 40 25 76IsraelJapanMalaysia 3Mexico 65 66 36 50New ZealandRussian Federation 33 0 0South Africa 924 49United Arab Emirates 90Total 948 223 1.000 292 130Participación 2,7% 0,4% 1,0% 0,3% 0,2%Fuente: COMTRADE

Maní con cáscara

Importaciones de Argentina en Toneladas


Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 7 1.248 2.651 3.136 729Australia 102 107 24 106 96Canada 1.239 3.380 1.782 3.105 684China 2IndiaIndonesia 795 3.615 2.628 4.904 11.917IsraelJapan 535 430 223 43 54Malaysia 1.460 1.918 2.148 1.643 1.543Mexico 1.649 16.015 19.823 13.728 8.740New Zealand 59 85 14 42 33Russian Federation 1.087 2.547 1.293 485 457South Africa 42 600 678 80 7United Arab Emirates 1.102 1.335Total 6.976 29.945 32.368 28.607 24.260Participación 19,8% 53,1% 32,1% 28,0% 28,9%Fuente: COMTRADE

Maní con cáscara

Importaciones de China en Toneladas


Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 5AustraliaCanada 6.140 3.555 5.129 2.817 2.258China 7 0IndiaIndonesia 12 0 18 55IsraelJapanMalaysiaMexico 2.531 2.785 1.574 1.425 715New ZealandRussian Federation 0South Africa 7 0 0United Arab EmiratesTotal 8.690 6.345 6.710 4.261 3.028Participación 24,7% 11,3% 6,6% 4,2% 3,6%Fuente: COMTRADE

Importaciones de USA en Toneladas

Maní con cáscara


Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 516 31.214 39.698 42.882 46.175Australia 4.779 15.711 8.823 12.247 8.538Canada 81.525 75.191 79.783 82.781 79.990China 1.313 487 1.999 4.944 2.387India 38 13 7 10Indonesia 85.227 106.601 72.126 125.157 132.069Israel 1.330 2.390 2.506Japan 43.459 42.635 41.250 31.815 27.002Malaysia 30.775 31.665 27.655 37.196 40.142Mexico 58.259 65.122 79.492 93.556 98.384New Zealand 4.873 3.966 2.540 1.585 1.618Russian Federation 46.891 78.735 90.399 89.976 81.902South Africa 3.180 12.047 11.992 7.886 3.669United Arab Emirates 9.877 17.906Total 360.836 463.385 466.970 550.330 524.381Fuente: COMTRADE

Maní sin cáscara



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 4.586 12.579 22.154Australia 1.420 9.182 2.916 6.053 2.696Canada 15.062 10.583 5.976 4.220 8.224China 1.545 133 346IndiaIndonesia 6Israel 347 55 3Japan 221 26 3 435 778MalaysiaMexico 7.184 8.322 7.552 8.748 8.665New Zealand 155 0 136 18Russian Federation 2.287 2.372 8.483 33.068 35.140South Africa 463 962 1.237 755 957United Arab Emirates 725 2.255Total 26.799 31.447 33.371 68.437 78.981Participación 7,4% 6,8% 7,1% 12,4% 15,1%Fuente: COMTRADE

Maní sin cáscara



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 381 30.054 31.130 25.698 19.929Australia 3.266 6.243 4.968 3.148 2.403Canada 2.823 8.390 11.852 9.855 9.713China 11 5 6 0India 11Indonesia 16.733 19.947 10.218 18.597 34.497Israel 728 1.791 2.129Japan 26.578 27.542 29.477 15.960 11.496Malaysia 7.954 9.574 7.319 8.137 8.482Mexico 1.315 8.716 5.527 4.820 4.945New Zealand 2.655 2.537 1.518 545 534Russian Federation 31.438 64.788 56.340 27.854 19.501South Africa 633 2.156 1.086 767 991United Arab Emirates 8.106 10.388Total 93.798 179.952 168.274 127.561 114.621Participación 26,0% 38,8% 36,0% 23,2% 21,9%Fuente: COMTRADE

Maní sin cáscara



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 25 7 20Australia 28 215 162 306Canada 61.033 53.202 57.318 65.870 60.916China 2 0 29 81IndiaIndonesia 42 1 2 5Israel 185 330 255Japan 5.600 5.590 3.565 7.603 9.424Malaysia 483 8 1Mexico 31.310 26.284 30.600 37.238 38.167New Zealand 434 22 15 0Russian Federation 1.185 777 5.512 10.806 5.580South AfricaUnited Arab Emirates 4 32Total 100.117 85.908 97.444 122.132 114.674Participación 27,7% 18,5% 20,9% 22,2% 21,9%Fuente: COMTRADE

Maní sin cáscara



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 0 0 0Australia 367 1.334 871 167Canada 158 291 216 199 232China 8.756 6.199 14 12.458 20.633IndiaIndonesia 0Israel 0 2 0Japan 400 140 98 22 32Malaysia 1.224 993 1.503 1.233 972Mexico 10 1 0 1 1New Zealand 61 5 24 12Russian Federation 29 0 1 73 5South Africa 183 0 34United Arab Emirates 13 15Total 11.188 8.960 2.722 14.227 21.887Fuente: COMTRADE

Aceite de maní, bruto



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009AlgeriaAustralia 550 750 196 167Canada 1 115 84 44 32China 1.081 4.269 1.007 1.575IndiaIndonesiaIsrael 0JapanMalaysiaMexicoNew ZealandRussian FederationSouth Africa 274United Arab EmiratesTotal 1.907 5.134 281 1.218 1.606Participación 17,0% 57,3% 10,3% 8,6% 7,3%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009AlgeriaAustralia 119 287Canada 7 31 4 6 8China 0 0IndiaIndonesiaIsraelJapan 107 77 23 10 19Malaysia 633 530 732 768 661Mexico 0New Zealand 0 0 1Russian FederationSouth Africa 0 33United Arab EmiratesTotal 748 757 1.046 818 688Participación 6,7% 8,4% 38,4% 5,8% 3,1%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009AlgeriaAustraliaCanada 103 116 77 92 121China 3.841 69 1 222IndiaIndonesiaIsraelJapan 61 2 1Malaysia 425 314 392 454 278Mexico 10 1 0 0 0New Zealand 14 0Russian Federation 0South AfricaUnited Arab Emirates 1Total 4.441 502 471 782 399Participación 39,7% 5,6% 17,3% 5,5% 1,8%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 0 0 0 4 12Australia 130 107 168 209 329Canada 2.280 1.957 1.557 838 845China 675 213 357 138 93India 145 2 16 4 2Indonesia 3 65 22 3 0Israel 9 11 2Japan 688 619 651 575 418Malaysia 1.372 189 1.114 192 189Mexico 128 15 16 17 14New Zealand 45 176 234 272Russian Federation 2.474 137 204 72 30South Africa 4 12 17 10 12United Arab Emirates 33 26Total 7.945 3.315 4.337 2.333 2.217Fuente: COMTRADE

Aceite de maní, Refinado



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 3 9AustraliaCanada 0 0 29 87China 1IndiaIndonesiaIsraelJapanMalaysiaMexicoNew ZealandRussian Federation 8South AfricaUnited Arab EmiratesTotal 8 0 0 33 96Participación 0,1% 0,0% 0,0% 1,4% 4,3%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 0 0 0Australia 8 6 11 67 152Canada 20 33 21 18 17China 2India 1 2Indonesia 0Israel 2Japan 86 60 345 186 134Malaysia 197 145 134 118 142Mexico 3 2 0 0New Zealand 13 98 32 18Russian Federation 42 151 48 23South Africa 0 1 1 1United Arab Emirates 1Total 328 287 763 473 489Participación 4,1% 8,7% 17,6% 20,3% 22,0%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 0Australia 11 1 1 2 7Canada 2.188 1.840 1.460 751 696China 536 1 2 2 2India 136 0 0 0Indonesia 0 0 0IsraelJapan 163 181 17 4Malaysia 5Mexico 107 11 12 11 3New Zealand 1 0 51 94Russian Federation 3 1 0South Africa 2 1 0 0United Arab Emirates 0 15Total 3.147 2.035 1.491 842 802Participación 39,6% 61,4% 34,4% 36,1% 36,2%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 224 227 1.280 5.523 9.033Australia 791 895 2.458 7.014 3.542Canada 5.674 7.459 16.954 17.184 19.980China 508 468 368 697 1.096India 10 0 2 9 1Indonesia 367 1.080 1.685 873 680Israel 4.270 3.354 5.055 4.753Japan 59.932 65.449 62.007 53.909 56.944Malaysia 1.918 3.964 11.853 7.445 5.443Mexico 2.861 1.608 2.106 3.308 4.380New Zealand 2.121 3.391 5.731 7.711 7.781Russian Federation 9.719 12.860 10.395 7.143 4.821South Africa 135 193 2.597 8.886 8.091United Arab Emirates 4.260 6.117Total 88.530 97.594 125.048 130.873 126.544Fuente: COMTRADE

Maníes preparados (pasta y manteca de maní)



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 30 31 92Australia 44 3.370 57Canada 97 152 105 76China 0IndiaIndonesiaIsrael 63 585 2.506 2.183JapanMalaysiaMexico 6 66 17 2New Zealand 47 31 16Russian Federation 44 13 1 19 26South Africa 1.493 6.288 3.617United Arab EmiratesTotal 154 117 2.372 12.367 6.068Participación 0,2% 0,1% 1,9% 9,4% 4,8%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 41 1.180 5.459 8.898Australia 463 740 1.754 2.790 2.749Canada 1.163 1.595 1.657 3.091 3.294China 1 1 31 153 261India 0 0Indonesia 73 715 553 650 479Israel 3 195 824 912Japan 58.076 63.730 60.507 51.433 54.421Malaysia 1.321 3.257 4.048 4.386 3.866Mexico 10 31 176 95 75New Zealand 521 668 2.366 3.898 3.924Russian Federation 1.032 3.393 3.123 3.503 2.686South Africa 27 124 781 829 716United Arab Emirates 1.211 3.162Total 62.690 74.295 77.582 80.270 82.281Participación 70,8% 76,1% 62,0% 61,3% 65,0%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 0 2 5 1 2Australia 145 7 1 119 296Canada 4.251 5.273 14.726 13.566 16.147China 122 46 53 206 342India 1 6 0Indonesia 25 52 35 15 16Israel 276 269 463 479Japan 1.712 1.554 1.318 1.687 2.078Malaysia 356 195 105 49 35Mexico 2.813 1.540 1.820 3.123 4.285New Zealand 188 155 188 187 192Russian Federation 64 5 41 168 169South Africa 4 28 71 202 310United Arab Emirates 101 518Total 9.957 8.858 18.733 20.310 24.350Participación 11,2% 9,1% 15,0% 15,5% 19,2%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009Algeria 0Australia 0 0Canada 567 4.006 3.045 1.844 1.482China 7.799 14 80.806 53.310 29.696India 9 163 109 75 76Indonesia 11.857 18.743 27.203 2.852 2.977Israel 303 616 48Japan 10 219 176 87 55Malaysia 3.100 22 51 77 20Mexico 6.170 4.751 1.829 1.701 1.643New Zealand 182 6Russian Federation 0 0South Africa 0 0United Arab Emirates 68 1Total 29.695 27.923 113.522 60.630 35.998Fuente: COMTRADE

Expellets y pellets de maní



Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009AlgeriaAustraliaCanada 3.345 2.900 1.844 1.482ChinaIndiaIndonesia 1.483Israel 303 616 48JapanMalaysiaMexicoNew ZealandRussian Federation 0 0South AfricaUnited Arab EmiratesTotal 1.483 3.345 3.204 2.460 1.530Participación 5,0% 12,0% 2,8% 4,1% 4,2%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009AlgeriaAustraliaCanadaChinaIndiaIndonesiaIsraelJapan 212 176 87 55Malaysia 20 7 20MexicoNew ZealandRussian FederationSouth AfricaUnited Arab EmiratesTotal 212 196 94 75Participación 0,8% 0,2% 0,2% 0,2%Fuente: COMTRADE




Importador 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2009AlgeriaAustraliaCanada 563 652 86 0 0ChinaIndiaIndonesiaIsraelJapanMalaysia 24Mexico 6.170 4.751 1.828 1.701 1.643New Zealand 6Russian FederationSouth Africa 0United Arab Emirates 0 0Total 6.739 5.403 1.914 1.725 1.643Participación 22,7% 19,4% 1,7% 2,8% 4,6%Fuente: COMTRADE



Capitulo lI

Frutos Secos

Cuadro Nº 1

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

PRODUCCIONMundial 531.290 650.195 772.090 875.750 799.195Estados Unidos 415.040 508.020 630.490 739.350 639.570UE-27 80.000 103.575 88.500 79.800 104.425Australia 16.200 15.900 26.500 31.000 30.000CONSUMOMundial 511.498 5.593.707 678.114 744.020 781.270UE-27 265.400 275.000 300.000 290.000 300.000Estados Unidos 100.265 153.512 185.214 214.220 216.670India 36.000 34.445 40.300 47.600 43.300STOCKS FINALMundial 59.545 71.475 121.125 193.775 154.450Estados Unidos 50.900 60.800 104.900 187.650 145.700Australia 3.200 3.600 1.600 4.000UE-27 5.000 7.675 7.675 575 2.000FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

PRODUCCION CONSUMO Y STOCK MUNDIAL DE ALMENDRAS(en toneladas/base descascarado)

Cuadro Nº 2

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Rusia s/d 100% 100% 100% 100%Importaciones 7.800 8.200 9.700 11.900Consumo Interno 7.800 8.200 9.700 11.900

Emiratos Arabes Unidos 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 9.600 14.900 19.800 31.500 31.400Consumo Interno 9.600 14.900 19.800 31.500 31.400

China 100% 96% 81% 96% 87%Importaciones 3.800 5.500 5.400 9.700 10.300Consumo Interno 3.800 5.700 6.700 10.100 11.800

India 96% 96% 98% 97% 97%Importaciones 34.000 33.100 39.300 46.400 42.100Consumo Interno 35.435 34.445 40.300 47.600 43.300

Israel s/d s/d s/d s/d s/dImportaciones 3.162 5.332 1.628 3.709 2.500Consumo Interno s/d s/d s/d s/d s/d

Japón 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 25.400 26.200 22.600 21.800 24.200Consumo Interno 25.400 26.200 22.600 21.800 24.200

Malasia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 1.500 1.500 1.700 1.400 2.300Consumo Interno 1.500 1.500 1.700 1.400 2.300FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

Participación de las Importaciones en el Consumo Interno (en %)Continente Asíatico

ALMENDRAS

Cuadro Nº 3

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Argelia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 1.590 3.357 557 5.297 8.400Consumo Interno 1.590 3.357 557 5.297 8.400

Sudáfrica 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 1.066 1.512 1.544 1.185 1.379Consumo Interno 1.066 1.512 1.544 1.185 1.379

México 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 4.600 5.600 4.600 5.800 7.600Consumo Interno 4.600 5.600 4.600 5.800 7.600

Canadá 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 15.500 18.300 21.200 20.100 19.900Consumo Interno 15.500 18.300 21.200 20.100 19.900

Australia 19% 20% 12% 9% 12%Importaciones 2.200 2.000 1.200 1.000 1.400Consumo Interno 11.800 9.800 10.000 11.000 12.000

Nueva Zelandia s/d 100% 100% 100% 100%Importaciones 26.200 22.600 21.800 24.200Consumo Interno 26.200 22.600 21.800 24.200FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

Continente Africano



ALMENDRASParticipación de las Importaciones en el Consumo Interno (en %)

Cuadro Nº 4

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10PRODUCCIONMundial 725.040 800.000 550.000 780.000 470.000Turquia 525.000 800.000 550.000 780.000 470.000UE-27 140.000 145.000 128.000 149.000 105.000Azerbaijan 35.000 18.000 28.000 20.000 32.000CONSUMOMundial 630.630 742.750 680.400 748.900 696.700UE-27 365.000 380.000 340.000 380.000 330.000Turquia 175.100 244.800 219.100 253.800 246.600Rusia 16.800 23.700 28.200 24.200 22.800STOCKS FINALMundial 88.840 320.200 346.620 530.100 430.450Turquia 80.000 300.000 335.000 525.000 425.000UE-27 7.400 14.100 6.700 2.800 3.700Estados Unidos 1.440 6.100 4.920 2.300 1.750FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

PRODUCCION CONSUMO Y STOCK MUNDIAL DE NUECES DE AVELLANAS(en toneladas/base descascarado)

Cuadro Nº 5

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Rusia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 7.433 8.550 11.553 13.466 9.273Consumo Interno 7.433 8.550 11.553 13.466 9.273

Emiratos Arabes Unidos 99% s/d 100% s/d s/dImportaciones 171 s/d 396 s/d s/dConsumo Interno 172 s/d 397 s/d s/d

China 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 2.417 257 1.292 2.043 1.135Consumo Interno 2.417 257 1.292 2.043 1.135

India s/d s/d s/d s/d s/dImportaciones 1 3 0 -14 6Consumo Interno

Israel 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 1.641 1.247 1.049 1.474 1.189Consumo Interno 1.641 1.247 1.049 1.474 1.189

Japón 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 630 631 700 497 576Consumo Interno 630 631 700 497 576

Malasia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 297 193 313 373 320Consumo Interno 297 193 313 373 320FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

AVELLANASParticipación de las Importaciones en el Consumo Interno (en %)

Continente Asíatico

Cuadro Nº 6

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Argelia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 66 306 124 306 191Consumo Interno 66 306 124 306 191

Sudáfrica 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 438 563 362 388 129Consumo Interno 438 563 362 388 129

México 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 210 277 226 258 171Consumo Interno 210 277 226 258 171



Nueva Zelandia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 150 217 154 217 202Consumo Interno 150 217 154 217 202FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE



AVELLANASParticipación de las Importaciones en el Consumo Interno (en %)

Continente Africano

Cuadro Nº 7

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10PRODUCCIONMundial 938.150 966.310 1.032.410 1.186.730 1.282.240China 388.000 425.000 460.000 490.000 396.440Estados Unidos 322.050 313.890 297.560 395.530 396.440Ucrania 60.000 30.000 70.000 80.000 100.000CONSUMOMundial 919.720 975.180 1.016.110 1.130.940 1.233.854China 364.700 404.100 433.600 492.100 568.100Estados Unidos 116.020 168.760 159.560 161.940 162.500UE-27 175.200 143.500 151.000 158.200 157.700STOCKS FINALMundial 44.371 24.771 22.971 38.671 31.917Estados Unidos 29.100 10.100 9.000 25.300 17.900UE-27 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000Turquía 5.000 4.000 4.000 3.000 5.046FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

PRODUCCION CONSUMO Y STOCK MUNDIAL DE NUECES DE NOGAL(en toneladas/base descascarado)

Cuadro Nº 8

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Rusia s/d 100% 100% 100% 100%Importaciones s/d 4.900 10.300 21.300 36.500Consumo Interno s/d 4.900 10.300 21.300 36.500

Emiratos Arabes Unidos s/d s/d s/d s/d s/dImportaciones 6.147 s/d 9.368 10.458 s/dConsumo Interno s/d s/d s/d s/d s/d

China s/d 1% 1% 2% 3%Importaciones s/d 5.800 4.500 11.600 19.600Consumo Interno s/d 404.100 433.600 492.100 568.100

India s/d s/d s/d s/d s/dImportaciones s/d s/d s/d s/d s/dConsumo Interno 15.000 15.500 16.000 14.700 22.500

Israel 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 7.900 11.700 9.900 13.200 7.800Consumo Interno 7.900 11.700 9.900 13.200 7.800

Japón 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 43.000 38.200 28.400 22.200 30.300Consumo Interno 43.000 38.200 28.400 22.200 30.300

Malasia s/d s/d s/d s/d s/dImportaciones 2.895 2.596 3.198 2.329 2.571Consumo Interno s/d s/d s/d s/d s/dFUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE

Continente Asíatico

NUECESParticipación de las Importaciones en el Consumo Interno (en %)

Cuadro Nº 9

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10Argelia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 994 1.174 600 2.134 2.381Consumo Interno 994 1.174 600 2.134 2.381

Sudáfrica 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 2.335 3.064 2.877 1.241 2.367Consumo Interno 2.335 3.064 2.877 1.241 2.367

México s/d 100% 100% 100% 100%Importaciones 1.700 2.200 19.700 3.700Consumo Interno 1.700 2.200 19.700 3.700



Nueva Zelandia 100% 100% 100% 100% 100%Importaciones 2.055 2.447 3.002 2.532 2.801Consumo Interno 2.055 2.447 3.002 2.532 2.801FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE



NUECESParticipación de las Importaciones en el Consumo Interno (en %)

Continente Africano

Cuadro Nº 10

(en toneladas)

Descripcion Nomenclador Impo/Export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Almendras con cáscara 080211 Import 2,7 35,3 1,3 6,8 0,0 23,5 112,0 63,3

IMPO NETA 2,7 35,3 1,3 6,8 0,0 23,5 112,0 63,3Almendras sin cáscara 080212 Export 77,3 9,2 8,4 21,8 22,0 25,0 22,5 3,0

Import 1400,9 2160,1 3298,3 1605,0 3378,5 558,9 5207,1 8339,2IMPO NETA 1323,7 2150,9 3289,9 1583,1 3356,5 533,9 5184,6 8336,2

Avellanas con cáscara 080221 Import 19,1 48,4 46,6 16,9 124,5 39,9 111,7 154,3IMPO NETA 19,1 48,4 46,6 16,9 124,5 39,9 111,7 154,3

Avellanas sin cáscara 080222 Import 93,5 54,3 105,2 48,8 181,1 84,1 194,5 36,5IMPO NETA 93,5 54,3 105,2 48,8 181,1 84,1 194,5 36,5

Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Export 19,0 31,7 0,0 56,7 61,6 8,0 19,5 33,0Import 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,2

IMPO NETA -18,1 -31,7 0,0 -56,7 -61,6 -4,9 -19,5 -32,8Dátiles frescos o secos. 080410 Export 11034,6 10200,4 8133,2 11258,3 12328,3 13356,4 10055,4 8953,6

Import 1,6 20,0 22,0 0,0 12,5 0,0 1,0 2,5IMPO NETA -11033,0 -10180,4 -8111,2 -11258,3 -12315,9 -13356,4 -10054,4 -8951,0

Higos frescos o secos. 080420 Export 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,1Import 391,1 202,1 323,0 585,2 129,6 289,6 257,5 100,2

IMPO NETA 391,1 202,1 323,0 585,2 126,6 289,6 257,5 100,1Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Import 7,7 29,0 14,2 13,6 4,0 1,2 4,5 10,0

IMPO NETA 7,7 29,0 14,2 13,6 4,0 1,2 4,5 10,0Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Import 48,1 91,5 144,7 222,8 329,4 113,4 759,1 1130,9

IMPO NETA 48,1 91,5 144,7 222,8 329,4 113,4 759,1 1130,9Nueces de nogal con cáscara 080231 Import 199,4 129,6 241,0 236,6 307,0 275,4 513,6 420,6

IMPO NETA 199,4 129,6 241,0 236,6 307,0 275,4 513,6 420,6Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Import 69,2 89,6 256,7 403,8 375,3 86,7 771,7 731,3IMPO NETA 69,2 89,6 256,7 403,8 375,3 86,7 771,7 731,3

Nueces del Brasil c/cáscara, frescas o secas. 080121 Import 65,2 84,2 138,5 113,1 98,0 108,6 1,9 95,0IMPO NETA 65,2 84,2 138,5 113,1 98,0 108,6 1,9 95,0

Nueces del Brasil s/cáscara, frescas o secas. 080122 Import 3,3 40,2 39,4 60,7 122,2 19,4 102,5 26,0IMPO NETA 3,3 40,2 39,4 60,7 122,2 19,4 102,5 26,0

FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE - FAO

ARGELIA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 11

(en toneladas)

Descripcion Nomenclador Impo/Export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Almendras con cáscara 080211 Export 2.183,6 1.107,9 2.052,8 1.559,8 3.543,1 6.122,2 8.877,0 15.277,3

Import 18,8 31,8 0,3 17,1 24,4 2,3 66,2 16,7IMPO NETA -2.164,8 -1.076,1 -2.052,6 -1.542,7 -3.518,7 -6.119,9 -8.810,7 -15.260,6

Almendras sin cáscara 080212 Export 1.200,2 1.060,9 1.365,9 4.322,0 4.067,2 7.625,3 8.731,5 13.854,0Import 1.791,6 3.074,5 1.646,4 1.885,4 1.853,2 1.619,0 1.468,7 865,8

IMPO NETA 591,4 2.013,5 280,5 -2.436,5 -2.214,0 -6.006,3 -7.262,9 -12.988,2Avellanas con cáscara 080221 Export 17,4 1,9 0,5 5,4 0,0 0,0 7,1 2,5

Import 78,9 41,7 46,7 53,5 46,6 53,5 2,0 14,1IMPO NETA 61,5 39,8 46,3 48,1 46,6 53,5 -5,1 11,6

Avellanas sin cáscara 080222 Export 31,3 77,9 55,8 128,3 56,4 127,5 103,8 20,9Import 2.235,2 2.378,8 2.260,7 2.192,3 2.605,8 2.313,0 2.297,6 1.782,8

IMPO NETA 2.204,0 2.300,9 2.204,9 2.063,9 2.549,4 2.185,5 2.193,8 1.761,8Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Export 26,9 4,0 11,6 41,1 21,4 12,5 7,8 16,2

Import 32,7 14,1 95,8 42,3 44,4 31,0 19,9 38,8IMPO NETA 5,8 10,1 84,2 1,3 23,0 18,5 12,1 22,6

Dátiles frescos o secos. 080410 Export 11,8 42,7 93,8 88,2 112,8 136,6 131,9 66,4Import 3.870,1 4.956,9 5.285,1 4.904,3 6.201,7 6.657,1 4.907,2 4.609,5

IMPO NETA 3.858,3 4.914,2 5.191,3 4.816,1 6.088,9 6.520,6 4.775,3 4.543,1Higos frescos o secos. 080420 Export 34,5 29,3 34,7 36,2 21,6 29,2 14,8 7,1

Import 992,1 1.223,7 1.480,0 1.413,3 1.417,9 1.506,6 1.017,8 1.060,4IMPO NETA 957,6 1.194,4 1.445,3 1.377,1 1.396,3 1.477,4 1.002,9 1.053,3

Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Export 18,0 0,0 99,7 37,9 15,9 61,5 10,8 1,8Import 11,8 23,8 32,5 114,7 612,2 95,4 0,0 195,4

IMPO NETA -6,2 23,8 -67,2 76,8 596,3 33,9 -10,8 193,5Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 79,0 92,8 254,6 136,2 217,9 89,7 147,6 49,5

Import 8.694,8 10.998,6 11.896,0 12.613,2 14.130,5 14.673,6 14.697,4 13.952,3IMPO NETA 8.615,8 10.905,8 11.641,4 12.477,1 13.912,5 14.583,9 14.549,8 13.902,8

Nueces de nogal con cáscara 080231 Export 2,7 27,2 35,2 9,3 30,4 48,3 171,7 580,9Import 260,1 147,7 183,5 229,9 167,0 338,9 104,5 123,7

IMPO NETA 257,4 120,5 148,3 220,6 136,6 290,6 -67,2 -457,2Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 3,4 20,6 64,2 133,0 82,6 139,1 29,0 10,7

Import 2.435,3 2.780,9 3.008,4 3.931,1 3.531,7 3.877,5 3.920,9 4.834,1IMPO NETA 2.431,9 2.760,3 2.944,2 3.798,1 3.449,1 3.738,4 3.891,9 4.823,5

Nueces del Brasil c/cáscara, frescas o secas. 080121 Export 0,6 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 7,6 2,6Import 13,5 5,0 12,5 20,2 13,0 13,1 13,0 19,2

IMPO NETA 12,9 5,0 10,3 20,2 13,0 13,0 5,3 16,6Nueces del Brasil s/cáscara, frescas o secas. 080122 Export 12,5 31,7 179,4 139,7 80,9 209,4 53,3 24,1

Import 1.104,0 1.251,4 1.061,0 1.183,1 1.548,1 1.017,1 1.412,6 1.350,4IMPO NETA 1.091,4 1.219,7 881,6 1.043,3 1.467,2 807,7 1.359,3 1.326,3


AUSTRALIA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 12

(en toneladas)

Descripcion Nomenclador Impo/Export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Almendras con cáscara 080211 Export 56,1 0,4 0,1 0,3 0,6 6,1 4,9 0,3

Import 379,2 756,0 334,6 227,3 474,4 663,1 315,7 485,4IMPO NETA 323,1 755,6 334,5 227,0 473,8 656,9 315,7 485,1

Almendras sin cáscara 080212 Export 138,6 204,3 52,8 86,3 39,5 135,2 33,5 16,7Import 12.539,0 14.496,7 16.634,6 14.128,0 15.827,2 19.781,5 18.469,8 20.149,1

IMPO NETA 12.400,4 14.292,4 16.581,8 14.041,7 15.787,7 19.646,3 18.154,1 20.132,4Avellanas con cáscara 080221 Export 261,0 457,9 522,9 336,1 492,2 403,3 353,0 530,5

Import 919,8 819,8 645,1 685,1 764,3 729,6 653,4 1.016,7IMPO NETA 658,8 361,8 122,2 349,0 272,1 326,3 300,4 486,2


IMPO NETA 1.177,4 1.255,4 1.743,8 1.746,5 2.758,4 7.316,9 7.084,2 6.960,8Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Export 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0

Import 2,1 2,3 2,2 2,8 2,8 2,3 1,7 2,5IMPO NETA 2,1 2,2 2,2 2,6 2,7 2,3 -7.736,0 2,5



Import 2.534,4 2.700,1 2.904,6 3.354,6 3.652,1 3.212,3 3.420,0 3.725,5IMPO NETA 2.533,4 2.674,7 2.812,2 3.293,6 3.611,3 3.172,3 -4.088,2 3.696,3


IMPO NETA 352,4 295,3 581,1 232,5 397,2 385,5 -3.269,4 77,5Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 246,8 109,2 191,5 242,1 143,8 160,0 138,9 120,7

Import 8.104,7 9.991,3 12.029,7 10.841,2 9.445,8 10.147,2 10.196,3 9.228,2IMPO NETA 7.857,9 9.882,1 11.838,2 10.599,1 9.302,0 9.987,2 10.045,7 9.107,5

Nueces de nogal con cáscara 080231 Export 0,0 0,3 13,0 99,8 0,0 0,5 3,8 10,7Import 2.011,5 2.109,2 1.641,5 2.133,7 2.289,6 2.115,6 1.495,7 1.565,2

IMPO NETA 2.011,5 2.108,9 1.628,5 2.033,9 2.289,6 2.115,1 -8.700,7 1.554,5Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 31,8 14,1 23,0 35,7 2,4 15,3 13,4 2,7

Import 4.642,2 4.921,4 4.923,6 5.324,0 5.653,9 6.086,9 5.921,4 6.587,3IMPO NETA 4.610,4 4.907,2 4.900,6 5.288,3 5.651,6 6.071,6 4.425,7 6.584,6

Nueces del Brasil c/cáscara, frescas o secas. 080121 Export 2,4 19,4 9,0 0,0 0,0 40,2 35,4 0,0Import 309,2 465,2 363,8 367,5 455,4 176,4 195,1 107,0

IMPO NETA 306,8 445,8 354,8 367,5 455,4 136,2 -5.726,2 107,0Nueces del Brasil c/cáscara, frescas o secas. 080122 Export 44,8 15,9 119,0 21,6 7,5 0,0 10,0 4,7

Import 685,3 614,7 785,7 651,8 471,4 458,8 538,1 627,2


CANADA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 13

(en toneladas)


Import 3.306,1 1.243,1 417,9 688,0 653,9 935,4 1.712,1 5.785,8IMPO NETO 3.306,1 1.243,1 417,9 687,7 653,9 934,7 1.712,1 5.746,4

Almendras sin cáscara 080212 Export 469,8 68,1 16,2 204,9 17,2 39,4 84,8 596,8Import 1.529,7 581,6 777,7 803,6 656,0 964,9 2.614,6 4.418,9

IMPO NETO 1.059,9 513,5 761,5 598,7 638,8 925,4 2.529,8 3.822,0Avellanas con cáscara 080221 Export 105,1 74,6 39,9 46,7 11,8 6,0 0,0 9,0

Import 5.724,6 942,8 941,7 2.432,1 77,8 1.156,5 1.804,7 786,9IMPO NETO 5.619,4 -74,6 901,9 2.385,4 66,0 1.150,5 1.804,7 777,8

Avellanas sin cáscara 080222 Export 0,0 11,0 0,0 50,0 1,0 0,0 0,0 0,0Import 133,2 365,0 190,1 81,7 192,5 141,1 238,5 357,2

IMPO NETO 133,2 354,0 190,1 31,7 191,5 141,1 238,5 357,2Castañas frescas o secas, s/cáscara 080240 Export 33.412,3 34.498,6 39.927,8 38.896,1 46.607,7 46.530,5 41.431,9 46.693,9

Import 5.786,5 10.117,4 13.681,7 13.890,6 13.602,3 11.218,2 11.984,9 10.898,2IMPO NETO -27.625,8 -24.381,2 -26.246,1 -25.005,5 -33.005,5 -35.312,2 -29.447,0 -35.795,8


IMPO NETO 1.902,6 2.333,5 5.190,2 6.196,2 7.381,3 3.663,9 7.715,5 4.434,5Higos frescos o secos. 080420 Export 31,5 23,8 30,6 123,1 199,7 106,6 80,7 4,1

Import 1.983,1 859,4 966,3 994,4 654,7 469,8 108,2 89,0IMPO NETO 1.951,7 835,5 935,7 871,3 455,0 363,2 27,5 84,9


IMPO NETO 207,1 25,7 79,7 130,8 165,4 813,8 687,5 906,7Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 53,5 20,9 13,3 9,0 42,8 3,9 12,2 51,0

Import 7.287,9 4.157,7 749,6 1.581,5 1.115,2 5.588,8 26.401,1 35.829,5IMPO NETO 7.234,4 4.136,8 736,2 1.572,6 1.072,4 5.584,9 26.388,9 35.778,6

Nueces de nogal con cáscara 080231 Export 1.810,9 1.115,9 1.068,5 1.150,4 781,0 441,6 312,5 370,9Import 1.042,5 218,1 248,8 651,9 1.010,2 2.006,0 5.498,9 11.833,5

IMPO NETO -768,4 -897,8 -819,8 -498,5 229,2 1.564,3 5.186,4 11.462,6Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 6.721,1 8.517,9 9.894,4 12.446,6 13.147,9 11.055,7 10.346,7 4.094,9

Import 91,0 500,0 975,5 1.226,0 2.111,9 2.322,9 1.413,5 3.707,2IMPO NETO -6.630,1 -8.017,9 -8.919,0 -11.220,6 -11.035,9 -8.732,8 -8.933,2 -387,7

Nueces del Brasil c/cáscara, frescas o secas. 080121 Export 5,7 59,1 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0Import 63,6 28,9 19,6 0,0 159,4 399,9 1.267,3 1.718,9

IMPO NETO 57,9 -30,2 16,4 -0,3 159,4 399,9 1.267,3 1.718,9Nueces del Brasil s/cáscara, frescas o secas. 080122 Import 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,7 6,4 1,6

IMPO NETO 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,7 6,4 1,6FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE - FAO

CHINA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 14

(en toneladas)

Descripcion Nomenclador Impo/Export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Almendras con cáscara 080211 Export s/d s/d s/d 2.080,0 s/d 3.096,3 5.339,5 s/d

Import s/d s/d s/d 1.085,9 s/d 2.939,3 5.210,8 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d -994,1 s/d -156,9 -128,7 s/d

Almendras sin cáscara 080212 Export s/d s/d s/d 7.560,4 s/d 10.928,5 12.836,8 s/dImport s/d s/d s/d 8.974,5 s/d 16.688,0 20.629,9 s/d

IMPO NETO s/d s/d s/d 1.414,1 s/d 5.759,5 7.793,1 s/dAvellanas con cáscara 080221 Export s/d s/d s/d 46,4 s/d 61,8 61,1 s/d

Import s/d s/d s/d 51,3 s/d 226,2 148,8 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d 5,0 s/d 164,5 87,7 s/d

Avellanas sin cáscara 080222 Export s/d s/d s/d 72,3 s/d 15,2 12,4 s/dImport s/d s/d s/d 238,5 s/d 246,8 217,1 s/d

IMPO NETO s/d s/d s/d 166,2 s/d 231,5 204,7 s/dCastañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Export s/d s/d s/d 1.139,5 s/d 2.104,5 927,3 s/d

Import s/d s/d s/d 1.673,9 s/d 2.634,7 1.598,8 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d 534,4 s/d 530,2 671,6 s/d

Dátiles frescos o secos. 080410 Export s/d s/d s/d 272.905,5 s/d 233.818,9 237.897,5 s/dImport s/d s/d s/d 196.873,3 s/d 228.259,2 227.725,7 s/d

IMPO NETO s/d s/d s/d -76.032,2 s/d -5.559,7 -10.171,8 s/dHigos frescos o secos. 080420 Export s/d s/d s/d 490,8 s/d 57,6 201,4 s/d

Import s/d s/d s/d 1.373,6 s/d 1.184,7 1.397,5 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d 882,8 s/d 1.127,1 1.196,0 s/d

Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Export s/d s/d s/d 1,2 s/d 59,6 175,2 s/dImport s/d s/d s/d 23,5 s/d 66,6 9,2 s/d

IMPO NETO s/d s/d s/d 22,3 s/d 7,0 -166,0 s/dNueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export s/d s/d s/d 3.625,8 s/d 6.603,9 9.388,6 s/d

Import s/d s/d s/d 8.171,4 s/d 13.904,9 18.120,2 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d 4.545,6 s/d 7.301,0 8.731,6 s/d

Nueces de nogal con cáscara 080231 Export s/d s/d s/d 90,0 s/d 970,9 386,0 s/dImport s/d s/d s/d 599,9 s/d 1.590,6 872,6 s/d

IMPO NETO s/d s/d s/d 509,9 s/d 619,7 486,6 s/dNueces de nogal sin cáscara 080232 Export s/d s/d s/d 432,8 s/d 544,2 839,3 s/d

Import s/d s/d s/d 947,6 s/d 1.579,8 1.623,0 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d 514,8 s/d 1.035,6 783,8 s/d

Nueces del Brasil con cáscara, frescas o secas. 080121 Export s/d s/d s/d 0,1 s/d 59,4 103,0 s/dImport s/d s/d s/d 27,0 s/d 2,1 30,6 s/d

IMPO NETO s/d s/d s/d 26,9 s/d -57,3 -72,5 s/dNueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export s/d s/d s/d 23,6 s/d 73,8 8,3 s/d

Import s/d s/d s/d 16,6 s/d 5,4 31,1 s/dIMPO NETO s/d s/d s/d -6,9 s/d -68,5 22,8 s/d


EMIRATOS ARABES : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 15

(en toneladas)

Descripcion Nomenclador Impo/Export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Almendras con cáscara 080211 Export s/d 12,0 303,0 292,1 195,8 63,4 32,6 40,3

Import s/d 21.839,3 22.760,0 26.200,0 32.833,2 47.087,4 50.628,8 57.792,1IMPO NETA s/d 21.827,4 22.457,0 25.907,9 32.637,5 47.024,0 50.596,2 57.751,8

Almendras sin cáscara 080212 Export s/d 1,1 20,9 26,4 12,4 114,2 39,1 55,6Import s/d 2.341,7 3.008,2 2.469,7 6.131,4 4.583,1 5.616,5 7.085,3

IMPO NETA s/d 2.340,7 2.987,3 2.443,3 6.119,0 4.468,8 5.577,4 7.029,7Avellanas con cáscara 080221 Export s/d 0,2 24,0 2,0 0,8 0,8 23,5 0,0

Import s/d 57,5 5,7 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1IMPO NETA s/d 57,3 -18,3 -2,0 -0,7 -0,7 -23,5 0,1

Avellanas sin cáscara 080222 Export s/d 116,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7Import s/d 0,8 0,0 2,7 4,0 1,2 9,4 7,5

IMPO NETA s/d -116,0 0,0 2,7 4,0 1,0 9,4 5,8Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara. 080240 Export s/d 31,9 7,4 7,3 2,0 11,4 0,5 5,9

Import s/d 2,6 0,0 3,6 0,2 13,8 0,0 11,2IMPO NETA s/d -29,3 -7,3 -3,7 -1,8 2,5 -0,5 5,3

Dátiles frescos o secos. 080410 Export s/d 77,0 164,0 535,1 167,8 165,9 1.419,4 292,1Import s/d 186.401,1 187.622,6 293.084,7 276.161,2 252.311,8 250.261,8 286.869,5

IMPO NETA s/d 186.324,1 187.458,6 292.549,6 275.993,4 252.145,9 248.842,4 286.577,4Higos frescos o secos. 080420 Export s/d 77,9 62,8 33,7 192,3 169,5 144,1 101,6

Import s/d 1.448,6 3.848,2 2.478,1 3.561,9 4.691,1 4.972,7 5.646,7IMPO NETA s/d 1.370,7 3.785,4 2.444,3 3.369,5 4.521,6 4.828,6 5.545,1

Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Export s/d 1.322,9 24,8 136,8 84,1 2.006,8 319,4 879,6Import s/d 434.180,7 480.789,6 523.407,1 576.753,6 570.517,8 655.458,7 662.093,1

IMPO NETA s/d 432.857,8 480.764,7 523.270,3 576.669,5 568.511,0 655.139,3 661.213,5Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export s/d 96.064,2 111.056,6 130.124,5 120.769,8 111.443,2 122.730,5 127.906,7

Import s/d 1.270,7 743,9 1.240,2 931,2 556,3 1.115,2 2.243,1IMPO NETA s/d -94.793,5 -110.312,6 -128.884,2 -119.838,7 -110.887,0 -121.615,4 -125.663,6

Nueces de nogal con cáscara 080231 Export s/d 571,7 217,6 257,2 342,0 179,4 287,8 289,3Import s/d 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IMPO NETA s/d -571,7 -217,4 -257,2 -342,0 -179,4 -287,8 -289,3Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export s/d 5.445,9 5.714,8 5.813,0 4.606,8 5.359,4 6.156,4 7.692,4

Import s/d 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 1,4 0,8IMPO NETA s/d -5.445,9 -5.714,8 -5.813,0 -4.606,8 -5.359,0 -6.155,0 -7.691,7

Nueces del Brasil con cáscara, frescas o secas. 080121 Export s/d 97,8 1,6 52,8 0,0 0,0 4,4 0,0Import s/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

IMPO NETA s/d -97,8 -1,6 -52,8 0,0 0,0 -4,4 2,2Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export s/d 2,0 1,0 0,3 2,0 0,2 126,4 13,1

IMPO NETA s/d 2,0 1,0 0,3 2,0 0,2 126,4 13,1FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE - FAO

INDIA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 16

(en toneladas)

Descripcion Nomenclador Impo/Export 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Almendras con cáscara 080211 Export s/d s/d 0,0 0,0 105,8 124,9 25,7 15,7Import s/d s/d 426,1 290,0 617,9 103,3 424,3 233,6

IMPO NETA s/d s/d 426,1 290,0 512,0 -21,6 398,6 217,8Almendras sin cáscara 080212 Export s/d s/d 0,0 28,8 14,0 17,7 10,5 8,3

Import s/d s/d 2.011,4 2.900,3 4.834,4 1.667,5 3.320,8 2.290,6IMPO NETA s/d s/d 2.011,4 2.871,5 4.820,4 1.649,9 3.310,3 2.282,4

Avellanas con cáscara 080221 Export s/d s/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Import s/d s/d 23,8 54,6 244,7 147,3 93,5 51,9

IMPO NETA s/d s/d 23,8 54,6 244,7 147,3 93,5 51,9Avellanas sin cáscara 080222 Export s/d s/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

Import s/d s/d 1.495,9 1.586,4 1.002,5 902,0 1.380,3 1.141,4IMPO NETA s/d s/d 1.495,9 1.586,4 1.002,5 902,0 1.380,3 1.137,4

Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Import s/d s/d 1.044,9 573,4 989,6 1.509,3 1.867,1 1.436,0IMPO NETA s/d s/d 1.044,9 573,4 989,6 1.509,3 1.867,1 1.436,0

Dátiles frescos o secos. 080410 Export s/d s/d 6.441,4 17.448,7 20.987,9 9.513,0 19.195,1 12.498,6Import s/d s/d 1,7 1,0 1,0 0,5 1,4 69,0

IMPO NETA s/d s/d -6.439,7 -17.447,7 -20.986,9 -9.512,5 -19.193,7 -12.429,6Higos frescos o secos. 080420 Export s/d s/d 414,2 546,2 669,1 686,7 305,1 363,7

Import s/d s/d 1.402,1 1.375,7 1.549,4 1.369,7 904,6 1.004,2IMPO NETA s/d s/d 987,9 829,5 880,4 683,0 599,5 640,4

Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Export s/d s/d 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Import s/d s/d 0,0 0,0 53,9 46,9 0,0 15,0

IMPO NETA s/d s/d -15,9 0,0 53,9 46,9 0,0 15,0Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export s/d s/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3


Nueces de nogal con cáscara 080231 Export s/d s/d 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 20,0Import s/d s/d 494,5 388,9 370,6 520,5 391,3 445,4

IMPO NETA s/d s/d 494,5 388,9 370,6 510,9 391,3 425,4Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export s/d s/d 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 401,2


Nueces del Brasil con cáscara, frescas o secas. 080121 Import s/d s/d 0,0 34,1 37,5 18,5 0,0 0,0IMPO NETA s/d s/d 0,0 34,1 37,5 18,5 0,0 0,0

Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export s/d s/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0Import s/d s/d 97,5 250,5 188,2 181,4 296,0 195,7

IMPO NETA s/d s/d 97,5 250,5 188,2 181,4 296,0 193,6FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE - FAO

ISRAEL: Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 17

(en toneladas)


Import 150,9 123,2 150,2 36,0 373,1 17,1 98,9 148,7IMPO NETA 150,9 122,2 150,2 25,8 356,6 17,1 98,9 148,7


IMPO NETA 27.815,2 28.725,3 26.112,8 25.220,5 21.014,1 23.307,5 23.790,3 23.389,8Avellanas con cáscara 080221 Import 34,9 21,5 24,0 34,0 51,5 32,0 15,1 7,9

IMPO NETA 34,9 21,5 24,0 34,0 51,5 32,0 15,1 7,9Avellanas sin cáscara 080222 Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Import 725,3 505,8 705,4 595,8 579,0 668,4 482,2 567,7IMPO NETA 725,3 505,8 705,4 595,8 579,0 668,3 482,2 567,7

Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Export 173,3 914,2 581,9 366,2 594,9 798,8 1.752,0 1.592,1Import 29.072,9 25.232,9 25.206,8 21.551,9 22.054,5 17.397,2 14.445,7 13.830,9

IMPO NETA 28.899,6 24.318,7 24.624,9 21.185,7 21.459,6 16.598,5 12.693,7 12.238,8Dátiles frescos o secos. 080410 Import 886,4 1.100,6 1.974,5 1.649,9 1.142,6 919,3 765,3 892,2

IMPO NETA 886,4 1.100,6 1.974,5 1.649,9 1.142,6 919,3 765,3 892,2Higos frescos o secos. 080420 Export 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0

Import 1.267,4 1.166,4 1.327,1 1.386,0 1.539,8 1.498,1 1.211,0 968,9IMPO NETA 1.266,0 1.166,4 1.327,1 1.386,0 1.539,8 1.489,0 1.211,0 968,9

Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Import 47,6 113,7 48,8 0,0 24,0 26,1 0,0 0,0IMPO NETA 47,6 113,7 48,8 0,0 24,0 26,1 0,0 0,0

Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 0,0 5,7 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 16,9Import 6.669,7 5.343,8 6.859,5 5.917,9 4.666,1 5.741,0 6.171,3 6.101,3

IMPO NETA 6.669,7 5.338,1 6.857,5 5.917,9 4.665,1 5.741,0 6.171,3 6.084,4Nueces de nogal con cáscara 080231 Export 0,0 3,0 13,5 10,0 23,3 13,4 9,0 19,8

Import 312,6 88,4 114,3 75,1 97,1 83,7 72,2 35,6IMPO NETA 312,6 85,4 100,8 65,1 73,8 70,3 63,2 15,9

Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 12,1 0,2 4,8 3,1 0,0 12,3 3,9 25,7Import 9.934,8 9.594,9 10.619,7 9.949,0 10.894,6 10.861,3 7.659,1 8.825,6

IMPO NETA 9.922,7 9.594,7 10.614,9 9.945,9 10.894,6 10.849,1 7.655,2 8.799,9Nueces del Brasil con cáscara, frescas o secas. 080121 Import 5,0 0,0 3,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

IMPO NETA 5,0 0,0 3,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Import 28,0 19,0 16,0 42,0 18,3 27,2 25,9 22,4

IMPO NETA 28,0 19,0 16,0 42,0 18,3 27,2 25,9 22,4FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE - FAO

JAPON : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 18

(en toneladas)


Import 72,9 102,4 135,3 33,7 78,9 34,7 50,4 140,8IMPO NETA 72,0 101,1 128,5 32,6 78,9 34,3 49,8 140,1



Import 0,0 2,0 6,7 1,8 7,8 9,8 25,4 19,1IMPO NETA -0,7 2,0 6,6 1,8 7,8 9,7 25,3 19,1


IMPO NETA 220,4 185,0 288,0 295,3 184,8 303,8 347,9 301,1Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara. 080240 Export 9,0 24,4 46,2 89,8 150,8 59,7 274,1 621,2

Import 1.642,6 1.561,5 2.052,3 1.484,9 1.451,8 1.663,8 1.909,1 1.446,3IMPO NETA 1.633,6 1.537,1 2.006,1 1.395,2 1.301,1 1.604,1 1.635,0 825,1

Dátiles frescos o secos. 080410 Export 2.705,6 1.280,1 618,4 873,9 900,5 910,6 1.883,2 2.868,8Import 14.020,5 13.707,7 13.128,9 14.523,2 14.535,9 15.399,8 14.907,9 15.809,9


Import 180,9 166,6 120,0 191,7 218,4 182,5 130,2 95,1IMPO NETA 174,7 160,6 119,7 190,7 217,0 180,2 126,9 76,0


IMPO NETA 137,4 148,5 213,6 109,6 106,8 91,4 48,6 44,1Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 8,0 43,0 113,4 106,5 77,6 2,8 4,7 17,9

Import 945,9 923,4 1.071,7 1.226,1 1.038,7 1.139,7 1.119,1 1.656,8IMPO NETA 937,9 880,4 958,3 1.119,6 961,1 1.136,9 1.114,4 1.638,9


IMPO NETA 8,6 0,8 -0,6 0,2 2,9 13,5 -7,1 34,9Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 1,0 0,1 1,7 0,1 23,3 107,2 216,7 5,9

Import 159,0 129,6 190,1 256,5 231,8 417,5 350,7 351,2IMPO NETA 158,0 129,4 188,4 256,4 208,4 310,3 134,0 345,3

Nueces del Brasil con cáscara, frescas o secas. 080121 Export 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 124,4 42,8Import 13,2 14,4 8,4 2,7 0,8 0,6 0,0 0,5

IMPO NETA 13,2 14,4 8,1 2,7 0,8 0,4 -124,4 -42,3Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,2 500,7 299,4

Import 0,2 8,1 10,0 11,1 14,8 41,8 29,0 24,2IMPO NETA 0,2 7,5 9,3 11,1 14,8 41,6 -471,7 -275,2


MALASIA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 19

(en toneladas)


Import 64,4 0,0 23,7 76,0 0,0 19,6 0,8 0,0IMPO NETA 55,4 -0,4 -193,7 74,4 0,0 16,9 -2,7 0,0



Import 59,1 101,7 98,0 34,5 72,0 40,7 45,2 40,9IMPO NETA 59,1 101,7 98,0 34,5 50,9 40,7 45,2 40,9



Import 127,5 118,1 90,0 96,2 90,0 93,2 75,0 75,0IMPO NETA 127,5 118,1 90,0 96,2 90,0 93,2 75,0 75,0

Dátiles frescos o secos. 080410 Export 691,8 693,7 978,3 1.809,3 1.517,8 3.890,9 2.370,8 2.545,2Import 487,5 258,1 252,7 508,5 668,5 441,8 364,6 445,5

IMPO NETA -204,2 -435,6 -725,7 -1.300,8 -849,3 -3.449,1 -2.006,1 -2.099,7Higos frescos o secos. 080420 Export 141,8 188,0 327,5 659,0 604,4 377,1 567,4 555,9

Import 21,6 1.344,6 2.109,3 2.667,2 3.139,0 2.596,8 2.799,6 2.563,5IMPO NETA -120,2 1.156,6 1.781,8 2.008,2 2.534,6 2.219,7 2.232,2 2.007,6

Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Export 0,0 0,0 75,0 163,7 118,6 777,8 830,0 3.301,3Import 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 36,5 0,0

IMPO NETA 0,0 0,0 -75,0 -163,7 -95,7 -777,8 -793,5 -3.301,3Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 0,3 11,8 3,2 5,3 10,7 1,2 3,6 19,3

Import 630,0 837,5 800,7 738,8 505,0 870,8 752,2 671,0IMPO NETA 629,6 825,7 797,5 733,5 494,3 869,6 748,6 651,6

Nueces de nogal con cáscara 080231 Export 18.343,1 22.789,3 29.738,1 23.507,6 18.657,7 17.772,7 11.862,1 38.030,6Import 11.216,8 11.343,0 20.351,1 14.256,8 18.914,7 12.988,1 28.897,7 18.134,7

IMPO NETA -7.126,3 -11.446,4 -9.387,0 -9.250,9 256,9 -4.784,6 17.035,6 -19.896,0Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 6.136,9 7.928,8 10.120,8 9.198,4 10.635,8 12.972,3 12.941,3 10.021,9

Import 1.336,5 1.935,5 1.636,7 2.242,1 2.359,9 2.346,9 3.494,1 1.780,7IMPO NETA -4.800,4 -5.993,3 -8.484,1 -6.956,2 -8.275,8 -10.625,3 -9.447,2 -8.241,2


IMPO NETA 0,0 5,4 0,0 0,0 -1,2 -0,5 -0,4 0,0Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,4 0,0

Import 16,1 16,0 7,3 31,9 0,0 0,0 2,0 1,4IMPO NETA 16,1 16,0 7,3 31,9 -0,1 0,0 -0,4 1,4


MEXICO : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 20

(en toneladas)


Import 0,1 0,3 0,0 0,0 8,3 5,4 10,9 49,8IMPO NETA 0,1 0,3 -0,1 0,0 8,3 5,4 10,9 49,6

Almendras sin cáscara 080212 Export 1,5 12,4 26,9 8,5 3,4 1,3 4,2 3,7Import 761,3 698,5 891,8 1.202,9 1.405,5 1.489,2 1.575,6 1.659,4

IMPO NETA 759,8 686,2 865,0 1.194,4 1.402,2 1.488,0 1.571,4 1.655,8Avellanas con cáscara 080221 Export 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0

Import 2,5 6,2 6,3 12,1 2,5 1,3 3,7 2,3IMPO NETA 2,5 5,6 6,3 12,1 2,5 -10,5 3,7 2,3


IMPO NETA 169,5 97,6 123,9 138,1 214,9 164,3 213,6 199,9Castañas frescas o secas, incluso sin cáscara 080240 Export 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3

Import 10,2 12,2 7,0 14,4 18,7 23,2 9,4 6,7IMPO NETA 10,2 11,6 7,0 14,3 18,7 23,2 9,1 6,4

Dátiles frescos o secos. 080410 Export 27,2 17,8 17,4 19,7 24,8 41,7 56,6 33,3Import 722,1 1.113,6 1.153,5 1.251,7 1.426,1 1.634,0 1.709,8 1.545,7

IMPO NETA 694,9 1.095,8 1.136,2 1.232,1 1.401,3 1.592,2 1.653,3 1.512,4Higos frescos o secos. 080420 Export 3,6 7,8 4,0 7,0 11,0 7,8 6,7 10,2

Import 166,4 102,6 176,7 253,7 274,0 251,2 148,4 178,2IMPO NETA 162,9 94,8 172,8 246,7 263,0 243,3 141,7 168,0



Import 887,8 1.179,7 1.337,3 1.471,7 1.638,5 2.258,7 1.769,4 2.013,3IMPO NETA 887,8 1.159,9 1.328,5 1.436,2 1.638,2 2.242,4 1.751,7 1.981,9


IMPO NETA 18,6 18,5 10,3 1,0 -1,2 0,6 0,5 1,4Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 0,5 26,9 1,1 1,2 1,1 4,5 16,9 2,2

Import 342,4 351,6 276,2 424,4 496,7 464,9 441,5 500,7IMPO NETA 342,0 324,6 275,2 423,2 495,6 460,5 424,7 498,5


IMPO NETA 0,4 0,0 -19,7 0,0 -0,1 18,0 7,2 0,0Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export 5,9 0,1 6,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Import 101,1 190,5 212,9 180,1 296,0 257,6 338,5 312,2IMPO NETA 95,2 190,4 206,8 180,1 295,9 257,5 338,5 312,2


NUEVA ZELANDIA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 21

(en toneladas)


Import 32,0 380,0 517,7 592,3 798,9 132,7 40,9 203,0IMPO NETO 32,0 380,0 497,5 592,3 785,7 119,8 40,9 202,9

Almendras sin cáscara 080212 Export 1,1 3,3 15,7 5,7 7,2 10,8 8,8 2,8Import 5.441,9 1.045,3 888,2 1.965,2 6.519,4 10.899,1 13.139,2 12.234,8

IMPO NETO 5.440,8 1.042,0 872,5 1.959,6 6.512,2 10.888,3 13.130,3 12.232,0Avellanas con cáscara 080221 Export 11,8 0,0 4,5 0,0 20,2 1,8 0,0 6,9

Import 715,6 546,4 421,2 382,0 72,6 199,8 250,4 80,3IMPO NETO 703,8 546,4 416,7 382,0 52,4 198,0 250,4 73,4


IMPO NETO 3.984,5 1.218,0 1.047,4 7.051,3 8.497,5 11.354,6 13.215,3 9.199,7Castañas frescas o secas, incluso s/cáscara 080240 Import 0,2 4,2 5,9 5,1 16,0 61,1 12,8 9,1

IMPO NETO 0,2 4,2 5,9 5,1 16,0 61,1 12,8 9,1Dátiles frescos o secos. 080410 Export 26,4 8,4 5,6 4,8 5,2 10,3 82,9 98,3

Import 18.076,2 20.796,8 24.965,8 20.998,3 20.203,4 22.375,0 22.425,0 16.190,3IMPO NETO 18.049,8 20.788,4 24.960,2 20.993,5 20.198,1 22.364,8 22.342,1 16.092,1

Higos frescos o secos. 080420 Export 0,5 0,9 1,7 3,4 89,1 38,3 7,1 5,2Import 2.377,6 5.313,1 4.405,7 4.748,3 3.768,3 3.902,4 3.189,8 4.002,8

IMPO NETO 2.377,1 5.312,2 4.404,0 4.744,9 3.679,2 3.864,1 3.182,7 3.997,7Nueces de "caju" c/cáscara, frescas o secas. 080131 Export 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Import 247,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0IMPO NETO 247,1 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,1 -0,2

Nueces de "cajú" s/cáscara, frescas o secas. 080132 Export 0,5 18,5 2,5 7,1 7,5 37,9 4,8 1,4Import 1.703,5 555,6 582,8 1.307,4 5.126,0 6.431,8 8.926,7 5.944,6

IMPO NETO 1.703,0 537,1 580,3 1.300,4 5.118,5 6.393,8 8.921,9 5.943,2Nueces de nogal con cáscara 080231 Export 0,7 12,6 21,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0,5

Import 2.023,0 3.110,9 3.860,6 2.636,8 2.151,0 2.814,8 3.632,8 4.701,6IMPO NETO 2.022,2 3.098,3 3.839,2 2.636,8 2.151,0 2.814,8 3.627,4 4.701,1

Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 6,3 2,2 8,2 3,8 16,4 17,0 20,0 1,2Import 1.029,5 1.740,1 2.788,4 3.317,6 4.398,0 7.638,6 11.259,9 15.717,9

IMPO NETO 1.023,2 1.738,0 2.780,2 3.313,8 4.381,6 7.621,6 11.239,9 15.716,8Nueces del Brasil c/cáscara, frescas o secas. 080121 Import 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IMPO NETO 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nueces del Brasil s/cáscara, frescas o secas. 080122 Export 0,6 3,4 0,7 1,0 1,0 0,6 4,5 2,0

Import 488,0 266,5 51,3 394,5 361,3 630,1 871,9 384,6IMPO NETO 487,4 263,1 50,6 393,5 360,3 629,5 867,4 382,6


FEDERACION RUSA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 22

(en toneladas)


Import 5,9 52,5 59,2 2,2 87,2 19,3 40,3 20,9IMPO NETA 5,6 46,4 58,6 -3,3 70,0 15,3 38,4 16,2

Almendras sin cáscara 080212 Export 5,3 8,5 3,9 4,8 21,4 6,9 6,4 7,2Import 826,7 958,2 1.067,6 1.073,7 1.463,6 1.535,4 1.153,3 1.370,0

IMPO NETA 821,3 949,6 1.063,7 1.068,9 1.442,2 1.528,5 1.147,0 1.362,8Avellanas con cáscara 080221 Export 0,7 0,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 119,2

Import 7,5 18,3 52,6 27,1 24,0 39,7 24,2 5,0IMPO NETA 6,8 17,5 52,5 27,0 23,9 39,6 23,9 -114,2



Import 2,9 2,9 1,8 1,6 3,3 0,9 1,6 1,8IMPO NETA 2,6 2,8 -14,2 1,5 3,2 0,8 -23,6 -42,4

Dátiles frescos o secos. 080410 Export 212,7 289,1 330,7 385,2 483,7 720,4 696,0 630,7Import 975,6 1.034,6 1.564,0 1.119,2 1.316,5 1.643,1 1.203,3 1.456,2

IMPO NETA 762,8 745,5 1.233,3 734,0 832,9 922,7 507,3 825,5Higos frescos o secos. 080420 Export 34,2 30,0 61,0 65,8 1,9 147,0 987,2 65,6

Import 96,4 147,6 107,9 163,0 157,4 194,9 148,0 98,8IMPO NETA 62,2 117,6 46,9 97,1 155,5 47,9 -839,2 33,2



Import 739,8 1.242,1 1.861,1 1.713,4 2.245,5 1.938,6 1.649,0 1.444,4IMPO NETA 738,4 1.238,8 1.842,9 1.644,0 2.242,4 1.910,2 1.630,8 1.421,6


IMPO NETA -13,7 25,6 14,0 24,8 28,8 59,7 35,2 34,5Nueces de nogal sin cáscara 080232 Export 0,5 1,5 0,4 1,1 0,8 1,9 0,9 0,7

Import 73,8 176,0 263,5 51,3 101,9 100,5 93,8 138,5IMPO NETA 73,3 174,5 263,1 50,2 101,1 98,6 92,9 137,8


IMPO NETA -13,5 13,0 125,6 1,7 17,4 38,4 6,6 6,9Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas. 080122 Export 0,5 1,8 0,2 0,1 0,2 0,4 0,0 0,3

Import 259,4 159,6 206,3 230,0 272,0 199,3 352,0 240,0IMPO NETA 258,9 157,9 206,1 230,0 271,9 198,8 352,0 239,8


SUDAFRICA : Importaciones netas de frutos secos

Cuadro Nº 23

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 11.023 10.197 8.133 10.863 12.328 25.039Export. Higos 3 1Export. Higos Secos

Producción Dátiles 418.427 492.217 442.600 516.293 491.188 526.921 552.765Producción Higos 60.694 63.266 64.940 69.799 91.927 63.883 78.735

Import. Dátiles 2 20 22 12 87Import. Higos 15 15Import. Higos Secos 376 202 323 585 130 234

CONSUMO 468.491 545.523 499.752 575.814 570.926 566.085 631.500FUENTE :FAO

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 12 43 94 88 113 137Export. HigosExport. Higos Secos 35 29 35 36 22 29

Producción DátilesProducción Higos 75 75 75 75 80 85 85

Import. Dátiles 3.870 4.957 5.285 4.905 6.202 6.657Import. HigosImport. Higos Secos 992 1.224 1.480 1.413 1.418 1.507

CONSUMO 4.890 6.184 6.711 6.269 7.565 8.083 85FUENTE: FAO

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 108 200 103 64 225 314Export. Higos Secos 1 25 92 61 41 40

Producción DátilesProducción Higos

Import. Dátiles 4.966 5.316 5.826 6.908 8.140 8.605Import. Higos 1.194 1.193 1.206 1.430 1.699 1.796Import. Higos Secos 1.339 1.507 1.698 1.925 1.953 1.472

CONSUMO 7.390 7.791 8.535 10.138 11.526 11.519FUENTE : FAO

ARGELIA : Consumo aparente de dátiles e higos

AUSTRALIA : Consumo aparente de dátiles e higos

CANADA : Consumo aparente de dátiles e higos

Cuadro Nº 24

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Higos Secos 1 1Export. Dátiles 46 138 106 109 242 258Export. Higos 31 24 31 123 200 107Import. Higos Secos 136 43 106 130 130 130Import. Dátiles 6.344 7.216 9.295 11.009 11.704 3.867Import. Higos 1.984 859 966 996 748 563

CONSUMO 8.480 8.233 10.442 12.121 12.624 4.711FUENTE: FAO

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 259.360 256.570 59.744 277.565 42.898 38.691Export. Higos 121 27 21 11 104Export. Higos Secos 98 49 491 22 283

Producción Dátiles 757.601 757.601 760.000 750.000 757.600 755.000 755.000Producción Higos 509 312 510 440 440 440 440

Import. Dátiles 36.543 50.773 26.866 190.455 33.294 12.266Import. Higos 1.457 929 521 56 278Import. Higos Secos 278 875 390 875 372

CONSUMO 536.629 553.198 728.958 663.229 749.334 729.278 755.440FUENTE: FAO

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 10 89 161 383 180 284Export. Higos 176 121Export. Higos Secos 4 88 57 50 12 55

Producción DátilesProducción Higos 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

Import. Dátiles 171.523 193.755 247.875 240.399 286.317 253.341Import. Higos 49 213Import. Higos Secos 1.703 2.310 3.239 9.257 3.657 51.029


CHINA : Consumo aparente de dátiles e higos

EMIRATOS ARABES UNIDOS : Consumo aparente de dátiles e higos

INDIA : Consumo aparente de dátiles e higos

Cuadro Nº 25

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 22 3.129 64 71 142 180Export. Higos 50 1Export. Higos Secos 1


Import. Dátiles 10.269 10.106 10.624 11.525 13.292 15.549Import. Higos 934 616 3 2 80 10Import. Higos Secos 20 4


(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 3.478 8.566 6.441 9.115 10.843 9.513Export. HigosExport. Higos Secos 156 296 414 546 590 687

Producción Dátiles 16.830 13.430 14.475 15.975 17.668 17.377 18.078Producción Higos 730 920 1.040 1.401 1.380 1.794 2.172

Import. Dátiles 2 1 1Import. Higos Secos 1.111 1.279 1.402 1.423 1.415 1.103


(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Higos Secos 1 9Producción DátilesProducción Higos 16.000 16.052 15.942 15.942 16.000 16.500 16.500

Import. Dátiles 886 1.101 1.975 1.650 1.143 919Import. Higos 2 3 5 3 4 4Import. Higos Secos 1.265 1.163 1.322 1.383 1.536 1.494


INDONESIA : Consumo aparente de dátiles e higos

ISRAEL: Consumo aparente de dátiles e higos

JAPON : Consumo aparente de dátiles e higos

Cuadro Nº 26

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 2.706 1.279 618 948 901 925Export. Higos Secos 6 6 1 1 2


Import. Dátiles 14.091 13.673 13.103 14.538 14.536 15.346Import. HigosImport. Higos Secos 181 183 118 192 218 214


(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 692 694 978 1.809 1.518 3.891Export. Higos 20 36Export. Higos Secos 142 169 292 659 604 515

Producción Dátiles 3.172 2.076 2.014 2.756 2.988 2.788 2.788Producción Higos 2.770 3.095 3.893 4.645 6.341 6.123 6.123

Import. Dátiles 489 259 253 509 669 442Import. Higos 3 1Import. Higos Secos 19 1.345 2.108 2.667 3.139 2.597


(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dátiles Dátiles 27 15 15 16 17 33Higos Higos 3 3 1 3 2 2Higos Secos Higos SecosDátiles DátilesHigos HigosDátiles Dátiles 722 1.041 1.083 1.170 1.310 1.496Higos Higos 5 18 3Higos Secos Higos Secos 161 78 175 246 265 241

CONSUMO 858 1.119 1.242 1.400 1.556 1.702FUENTE: FAO

MALASIA : Consumo aparente de dátiles e higos

MEXICO : Consumo aparente de dátiles e higos

NUEVA ZELANDIA : Consumo aparente de dátiles e higos

Cuadro Nº 27

(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 26 8 6 5 5 10Export. Higos 1 9Export. Higos Secos 2 3 89 38


Import. Dátiles 18.076 20.797 25.118 20.998 20.263 22.375Import. Higos 2.378 5.313 294 328 387 419Import. Higos Secos 4.112 4.421 3.381 3.483


(TONELADAS)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Export. Dátiles 213 289 331 385 484 720Export. HigosExport. Higos Secos 200 46 61 66 19 147

Producción DátilesProducción Higos 1.809 1.837 1.800 1.790 1.525 1.946 2.849

Import. Dátiles 976 1.035 1.564 1.119 2.718 1.643Import. Higos Secos 96 148 108 163 157 195


MALASIA : Consumo aparente de dátiles e higos

SUDAFRICA : Consumo aparente de dátiles e higos

Cuadro Nº 28

EN TONELADAS

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 %VAR 05/09

CONSUMO PER/CAPITA kg/hab/año

2009

RUSIA 7.800 8.200 9.700 11.900 52,56% 0,08EMIRATOS ARABES UNIDOS 9.600 14.900 19.800 31.500 31.400 227,08% 6,40CHINA 3.800 5.700 6.700 10.100 11.800 210,53% 0,01INDIA 35.435 34.445 40.300 47.600 43.300 22,20% 0,04ISRAEL* 3.162 5.332 1.628 3.709 2.500 -20,92% 0,34JAPON 25.400 26.200 22.600 21.800 24.200 -4,72% 0,19MALASIA 1.500 1.500 1.700 1.400 2.300 53,33% 0,08

ARGELIA 1.590 3.357 557 5.297 8.400 428,29% 0,24SUDAFRICA 1.066 1.512 1.544 1.185 1.379 29,42% 0,03

MEXICO 4.600 5.600 4.600 5.800 7.600 65,22% 0,07CANADA 15.500 18.300 21.200 20.100 19.900 28,39% 0,59

AUSTRALIA 11.800 9.800 10.000 11.000 12.000 1,69% 0,55NUEVA ZELANDIA 26.200 22.600 21.800 24.200 -7,63% 5,60

FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE* BASE IMPORTACIONES

CONTINENTE OCEANICO

INDICADORES DE TENDENCIA Y NIVEL DE CONSUMO DE ALMENDRAS

CONTINENTE ASIATICO

CONTINENTE AFRICANO

CONTINENTE AMERICANO

Cuadro Nº 29

EN TONELADAS

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 %VAR 05/09


2009

RUSIA 7.433 8.550 11.553 13.466 9.273 24,75% 0,07EMIRATOS ARABES UNIDOS 172 s/d 397 s/d s/d s/d s/dCHINA 2.417 257 1.292 2.043 1.135 -53,04% 0,00INDIA* 1 3 0 -14 6 745,14% 0,00ISRAEL 1.641 1.247 1.049 1.474 1.189 -27,52% 0,16JAPON 630 631 700 497 576 -8,59% 0,00MALASIA 297 193 313 373 320 7,76% 0,01

ARGELIA 66 306 124 306 191 190,44% 0,01SUDAFRICA 438 563 362 388 129 -70,54% 0,00

MEXICO 210 277 226 258 171 -18,40% 0,00CANADA 4.800 13.200 16.000 16.800 21.300 343,75% 0,63

AUSTRALIA 2.112 2.596 2.239 2.189 1.773 -16,03% 0,08NUEVA ZELANDIA 150 217 154 217 202 34,63% 0,05

FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE* IMPORTACIONES

CONTINENTE OCEANICO

INDICADORES DE TENDENCIA Y NIVEL DE CONSUMO DE AVELLANAS

CONTINENTE ASIATICO

CONTINENTE AFRICANO


Cuadro Nº 30

EN TONELADAS

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 %VAR 05/09

CONSUMO

PER/CAPITA

RUSIA 4.900 10.300 21.300 36.500 644,90% 0,26EMIRATOS ARABES UNIDOS* 6.147 s/d 9.368 10.458 s/d s/d s/dCHINA s/d 404.100 433.600 492.100 568.100 40,58% 0,43INDIA 15.000 15.500 16.000 14.700 22.500 50,00% 0,02ISRAEL 7.900 11.700 9.900 13.200 7.800 -1,27% 1,07JAPON 43.000 38.200 28.400 22.200 30.300 -29,53% 0,24MALASIA* 2.895 2.596 3.198 2.329 2.571 -11,19% 0,09

ARGELIA 994 1.174 600 2.134 2.381 139,58% 0,07SUDAFRICA 2.335 3.064 2.877 1.241 2.367 1,36% 0,05

MEXICO 1.700 2.200 19.700 3.700 117,65% 0,03CANADA 18.100 20.600 19.800 14.900 17.300 -4,42% 0,51

AUSTRALIA 17.637 19.598 19.486 19.740 19.828 12,42% 0,90NUEVA ZELANDIA 2.055 2.447 3.002 2.532 2.801 14,45% 0,65

FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE*BASE IMPORTACIONES

CONTINENTE OCEANICO

INDICADORES DE TENDENCIA Y NIVEL DE CONSUMO DE NUECES

CONTINENTE ASIATICO

CONTINENTE AFRICANO


Cuadro Nº 31

EN TONELADAS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 %VAR 02/07


2007

RUSIA 858 1.119 1.242 1.400 1.556 1.702 98% 0,01EMIRATOS ARABES UNIDOS* 536.629 553.198 728.958 663.229 749.334 729.278 36% 148,59CHINA 8.480 8.233 10.442 12.121 12.624 4.711 -43% 0,00INDIA 183.712 206.388 261.396 259.723 300.155 314.623 71% 0,26ISRAEL 15.037 6.767 10.064 9.139 9.031 10.074 -33% 1,39JAPON 18.152 18.319 19.244 18.978 18.683 18.908 4% 0,15MALASIA* 11.560 12.571 12.603 13.781 13.852 14.633 27% 0,53

ARGELIA 468.491 545.523 499.752 575.814 570.926 566.085 21% 16,18SUDAFRICA 2.468 2.685 3.080 2.621 3.897 2.917 18% 0,06

MEXICO 5.619 5.892 6.963 8.109 11.015 7.544 28% 0,07CANADA 7.390 7.791 8.535 10.138 11.526 11.519 56% 0,34

AUSTRALIA 4.890 6.184 6.711 6.269 7.565 8.083 65% 0,07NUEVA ZELANDIA 858 1.119 1.242 1.400 1.556 1.702 52% 0,34

FUENTE: PSD ONLINE USDA - COMTRADE*BASE IMPORTACIONES

CONTINENTE ASIATICO

CONTINENTE AFRICANO


CONTINENTE OCEANICO

INDICADORES DE TENDENCIA Y NIVEL DE CONSUMO DE HIGOS Y DATILES

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