Ser líders en confiança i rendibilitat Març de 2016...Qualitat, confiança i compromís social...

Qualitat, confiança i compromís social

1

Ser líders en confiança i rendibilitat Març de 2016


El propòsit d’aquesta presentació és merament informatiu i la informació que conté està subjecta, i s'ha de tractar, com a complement a la restad’informació pública disponible. En particular, pel que fa a les dades proporcionades per tercers, ni CaixaBank, SA (“CaixaBank”) com a persona jurídica,ni cap dels seus administradors, directors o empleats està obligat, sigui de manera explícita o implícita, a donar fe que aquests continguts siguin exactes,complets o totals, ni a mantenir-los degudament actualitzats ni a corregir-los en cas que s'hi detecti deficiència, error o omissió. D’altra banda, en lareproducció d’aquests continguts en qualsevol mitjà, CaixaBank pot introduir les modificacions que consideri convenients, pot ometre parcialment ototalment qualsevol dels elements d’aquest document i, en cas de desviació entre una altra versió i aquesta, no assumeix cap responsabilitat sobre capdiscrepància.

CaixaBank adverteix que aquesta presentació pot contenir informació amb projecció de resultats futurs. Cal tenir en compte que aquestes assumpcionsrepresenten les nostres expectatives en relació amb l’evolució del nostre negoci, per la qual cosa hi poden haver diferents riscos, incerteses i altres factorsimportants que puguin causar una evolució que difereixi substancialment de les nostres expectatives.

Les dades que fan referència a evolucions passades, cotitzacions històriques o resultats no permeten suposar que en el futur l’evolució, la cotització o elsresultats de qualsevol període es corresponguin amb els d’anys anteriors. No s’ha de considerar aquesta presentació com una previsió de resultats futurs.

Aquest document no s'ha presentat en cap moment a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV –organisme regulador de les borses espanyoles)perquè s'aprovi o se sotmeti a escrutini. En tots els casos el seu contingut està regulat per la legislació espanyola aplicable en el moment de redactar-lo, ino s'adreça a cap persona o entitat jurídica ubicada en cap altra jurisdicció. Per aquest motiu, no compleix necessàriament les normes vigents o els

Important

2

no s'adreça a cap persona o entitat jurídica ubicada en cap altra jurisdicció. Per aquest motiu, no compleix necessàriament les normes vigents o elsrequisits legals que es requereixen en altres jurisdiccions.

Aquesta presentació no s'ha d’interpretar en cap cas com un servei d’anàlisi financera o d’assessorament, i tampoc no té com a objectiu oferir cap menade producte o servei financer. En particular, aquí s'assenyala expressament que cap informació que contingui aquest document no s'ha de prendre comuna garantia de rendiment o resultats futurs.

Amb aquesta presentació, CaixaBank no fa cap assessorament o recomanació de compra, venda o cap altra mena de negociació de les accions deCaixaBank o un altre tipus de valor o inversió. Qualsevol persona que en qualsevol moment adquireixi un valor ho ha de fer només sobre la base del seupropi judici o per la idoneïtat del valor per al seu propòsit i basant-se només en la informació pública disponible, i en l'assessorament que hagi rebut si hoconsidera necessari o adient segons les circumstàncies, i no pas basant-se en la informació que recull aquesta presentació.

Sens perjudici dels requisits legals, o de qualsevol limitació imposada per CaixaBank que s'hi pugui aplicar, es nega expressament el permís a qualsevoltipus d’ús o explotació dels continguts d’aquesta presentació, com també de l’ús dels signes, marques i logotips que conté. Aquesta prohibició s’estén atota mena de reproducció, distribució, transmissió a tercers, comunicació pública i transformació en qualsevol altre mitjà, amb finalitats comercials, sensela autorització prèvia i expressa de CaixaBank i/o d’altres propietaris respectius. L'incompliment d’aquesta restricció pot constituir una infracció legal quepot ser sancionada per les lleis vigents en aquests casos.


4000

4500

5000

55006,1

6,2

6,3

Ajust econòmic i menorcreixement actual

Depreciaciódel iuan

Xina Petroli Tipus d’interès Sector bancariEntorn de mercats

Xina: alentiment i reequilibri

Xina

Borsa de Xangai i tipus de canvi del iuan respecte del dòlar

3

2000

2500

3000

3500

4000

6,4

6,5

6,6

6,7

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct-

15

nov-

15

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

Major equilibri i sostenibilitatdel creixement futur

Iuans per dòlar (CNY/USD) (escala esquerra invertida)

Índex de la borsa de Xangai (escala dreta)

Font: Bloomberg


El preu del petroli

podria haver tocat

mínims


Petroli: en mínims des del 2004

Preu del barril Brent (en dòlars)

120

140

160

4

mínims

Font: Bloomberg

0

20

40

60

80

10001

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16



Tipus d’interès: baixos durant un llarg període de temps

Bancs centrals:

Tipus d’interès baixos

Compra d’actius

Inflació baixa+

Creixement moderat

Expectativa del mercat sobre l’EURIBOR 12 mesos

5

Font: Murex; tipus d’interès implícits sobre l’EURIBOR 12 mesos

%

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

feb-1

6

may-

16

ago-1

6

nov-

16

feb-1

7

may-

17

ago-1

7

nov-

17

feb-1

8

may-

18

ago-1

8

nov-

18

feb-1

9


La regulació ha obligat el sector financer a enfortir la solvència

Els bancs centrals han contribuït a reforçar la qualitat dels actius bancaris

Però amb els tipus d'interès en mínims i un creixement limitat del crèdit, el mercat qüestiona el retornsobre el capital dels bancs

En aquest entorn, els bancs més grans i amb més gamma de producte tenen un avantatge competitiu


Sector bancari: a la recerca de la rendibilitat

6

Font: Bloomberg; índex de bancs de la zona euro SX7E

CaixaBank (escala esquerra)Índex de bancs de la zona euro (escala dreta)

punts€/acció

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct-

15

nov-

15

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6


2015

Gran èxit comercial1Ens permeten

Grans fites aconseguides

7

Millora dels resultats

Reforç de la nostra solidesa de balanç

2

3

Ens permetenavançar en elPla Estratègic

2015-2018


2015

Gran èxit comercial1


Ens permeten

8



2

3


2015-2018


Creixement en quota al 2015 (punts bàsics)

+89

+116

+50

+213

+259

Crèdit al consum

Crèdit

Assegurancesd'estalvi

Plans de pensions

Fons d'inversió

Augments generalitzats en quota de mercat

Quota1

17,9%

21,5%

22,2%

16,4%

17,0%

Millor Banc aEspanya 2015

Millor Banc aEspanya 2015

Millor Banc on-lined’Espanya

Millor Banc Mòbil

2

3 i 4

9

+138

+179

+182

+85

Targetes de crèdit

Asseg. de Vida-Risc

Nòmines

Crèdit a empreses

Gràcies a un model de negoci diferencial

1. Últimes dades disponibles2. Crèdit a Altres Sectors Residents

13,9%

24,9%

18,2%

22,8%

3. Inclou consum i altres finalitats4. Variació interanual

Millor Banc Mòbila nivell global

Millor model denegoci de BancaPrivada

Grans avenços Reconeixement del mercat

4


Un model

Dimensiói capil·laritat

Proximitat/coneixement del

client

Tecnologia idigitalització

Mobilitat(firma digital)

10

Un modelde negociguanyador

Àmplia ofertade productes

Específica i adaptadaa les necessitats

Assessorament

Focus en formació icapacitació


Plataforma de distribució omnicanal combinada amb capacitat multiproducte

La major presència d’oficines a Espanya

5.211oficines

17,4%de quota1

Líder europeu en banca per internet

4,8 Mde clients

actius2

• Penetració de clients del31,9%

La xarxa de caixers automàtics més gran d’Espanya Lideratge mundial en banca mòbil

Quota de mercat d’oficines1 %32%de les

transaccions

11

7%

8%

57%

28%

• Més de 250 funcionalitats

La xarxa de caixers automàtics més gran d’Espanya

9.631caixers

automàtics

19,2%de quota de

mercat1

• 77,48% d'absorció en horarid’oficina

• 98% de disponibilitat

Lideratge mundial en banca mòbil

• La banca mòbilrepresenta el 25% de lesoperacions

• Canal de creixement mésràpid: +111% TACC 2012-15per nombre de transaccions

2,8 Mde clients

actius2

1. Setembre del 20152. Els clients actius inclouen els que han fet almenys una transacció en els últims 2 mesos fins al 31/12/2015

25%de les

transaccions

Oficines

TPV iautom.

Internet imòbil

% operacionsper canal

Caixersautomàtics


2015



12



2

3


2015-2018


Millora gradual dels resultats...gràcies als ingressos core, el control de

costos i la millora del cost del risc

Marge d'interessos + comissions

Costos recurrents1

+31,4%

+31,4%

Resultat atribuït al grup en milions d’euros Milions d’euros

5.980 6.366

2014 2015

4.113 4.063

+6,5%

620

814+31,4%

Continua la tendència cap a la normalització

13

1. Costos recurrents en perímetre constant (incloent-hi les despeses recurrents reportades per Barclays España el 2014)

Provisions de la cartera de préstecs

2.0841.593

2014 2015

-23,6%

4.113 4.063

2014 2015

-1,2%230

316

2012 2013 2014 2015


Forta millora dels resultats: increment de tots els marges

2015En milions d’euros

Marge d’interessos

Comissions netes

Ingressos de participades

Resultat d’operacions financeres

Altres productes i càrregues d’explotació

Marge brut

4.353

2.013

578

867

(85)

7.726

2014

4.155

1.825

491

640

(171)

6.940

v.a.

4,8%

10,3%

17,7%

35,5%

(50,4%)

11,3%

Millora del marged’explotació: 15,7%

• Augment dels ingressosbancaris

• Bona evolució del ROFi negoci d’assegurances

Millora del marged’explotació: 15,7%

• Augment dels ingressosbancaris

• Bona evolució del ROFi negoci d’assegurances

14

Marge brut

Despeses d’explotació recurrents

Marge d’explotació, sense costos extraord.

Despeses d’explotació extraordinàries

Pèrdues per deteriorament d’actius i altres

Benef./pèrdues en baixa d’actius i altres

Resultat abans d’impostos

Impostos i minoritaris

Resultat atribuït al Grup

7.726

(4.063)

3.663

(543)

(2.516)

34

638

176

814

6.940

(3.773)

3.167

--

(2.579)

(386)

202

418

620

11,3%

7,7%

15,7%

--

(2,4%)

--

215,6%

--

31,4%

i negoci d’assegurances

• Contenció de costos:-1,2% en perímetrehomogeni

Elevat nivell de dotacions

i negoci d’assegurances

• Contenció de costos:-1,2% en perímetrehomogeni

Elevat nivell de dotacions

Increment del resultat(+31,4%)


2015



15

Millora del resultats

Reforç de la nostra solidesa del balanç

2

3


2015-2018


Accelerem la reducció de la morositat

En milions d’euros i percentatge

9,9%

11,2%

7,9%

Sector 2

10,1%Ràtio demorositat

-40%

16

Les cobertures esmantenen elevades

56%

1. Inclou aportació inorgànica de Barclays 2. Dades del desembre del 2015

JUNY 13 DES.14 DES. 15proforma

amb Barclays

1

28.108

22.342

17.100

7,9%

Saldodubtós

Reducció del saldodubtós des del JUNY-13

- 5.242 M€l’any

proformaamb Barclays

1


Referents en solvència i liquiditat

Solvència – CET1 Superàvit ràtio CET1 regulatori, banca espanyola cotitzada1

12,8%

11,6%

9,31%9,5%

Requerimentde capital

Punts percentuals CET1 vs. ràtio requerida per l’exercici SREP

3,46 3,453,1 2,89 2,64 2,4 2,35

1,95

171. Superàvit sobre mínims regulatoris SREP dels bancs cotitzats (BBVA, Bankia, Bankinter, Liberbank, Popular, Sabadell i Santander)

REGULATORI FULLY LOADED

de capital

Generació orgànica de capital El superàvit de capital més gran del sector cotitzat

Ent. 1 Ent. 2 Ent. 3 Ent. 4 Ent. 5 Ent. 6 Ent. 7

54.090 M€ 5,7%liquiditat total de ràtio de

palanquejament

Liquiditat


2015



18



2

3


2015-2018


Cinc pilars estratègics

1 Ser el millor banc en qualitat i reputació

2 Obtenir una rendibilitat per sobre del cost delcapital

3 Fer una gestió activa del capital, optimitzant-

“Compromesos amb

una banca

de confiança i

Prioritats estratègiques

19

3 Fer una gestió activa del capital, optimitzant-ne l'assignació

4 Liderar la digitalització de la banca

5 Retenir i atreure el millor talent

de confiança i

rendible”


Pla Estratègic Qualitat Rendibilitat Capital Digitalització Equip

Ser el millor banc en qualitat i reputació

104,5105,2 Índex de satisfacció en nivells històrics

Índex de satisfacció del client 1

Gran avenç el 2015

20

102,2

100,9 101,0

103,0

2007 2011 2012 2013 2014 2015

Augment dels clients “fans”

Vocació de lideratge

1. Font: Indicadors interns



54,4%

4,3%

RoTE Ràtio d'eficiència, sense extraordinaris

+0,9 pp -1,8 pp

Obtenir una rendibilitat recurrent superior al cost del capital

21

3,4%

2014 2015 2014 2015

52,6%

4,3%

PlaEstratègic

PlaEstratègic

12-14% <45%


Pla Estratègic Qualitat Rendiblitat Capital Digitalització Equip

Fer una gestió activa del capital, optimitzant-ne l'assignació

Pla estratègic 2015-18

Consum de capital de la cartera de participades, com a % del total de consum1

22

2014 Ambició 2016

<10%~16%

Sep-15 PF post-operaciónJuny 2011

~24% 8%

1. Assignació de capital definit com a consum de la cartera de participacions sobre el total de consum

Set. 15 PF postoperació


~ 52% / 48,9%1,3

Altres inversions1

100%

Estructura del Grup1

23

1. Proforma de l'acord d’intercanvi d’actius entre CaixaBank i CriteriaCaixa, anunciat el 3 de desembre de 2015, segons el qual CaixaBank intercanvia la seva participació a GFI(9,0%) i BEA (17,2%), per 2.009 M€ en accions de CaixaBank (9,9% de CABK) + 642 M€ en efectiu procedents de Criteria. El Consell d’Administració té la intenció de proposarl’amortització de les accions pròpies rebudes a l’acord d’intercanvi en la propera JGA. Es preveu que l’intercanvi d’actius es tanqui el 1T16 i l'amortització de les accions pròpies, el2T16.2. Cartera no cotitzada. Últimes xifres de participació publicades per CriteriaCaixa. “Altres” inclouen participacions a Aigües de Barcelona i Aguas de Valencia, 100% de CaixaCapital Risc, 100% de Mediterranea Beach i Golf Community i negoci immobiliari.3. Participació fully diluted el 2017 (tenint en compte el bo de Criteria de 750 M€ bescanviable per accions de CaixaBank amb venciment el novembre del 2017). El proforma (Nota 1)redueix la participació de Criteria de 56,8% a 52% i de 54,0% a 48,9%.4. El desembre del 2015.5. El 28 de gener de 2016, CaixaBank va anunciar la cancel·lació anticipada de bons bescanviables per accions de Repsol, SA. La data d’amortització és el 3 de març de 2016 i ladata de liquidació de les accions subjacents és el 10 de març de 2016. Com a resultat, CaixaBank lliurarà accions representatives del 2,07% del capital social de Repsol.

Altres inversions1

Altres 2

(34,3%)

(19,3%)

(5,7%)

(50,1%)

(20%)

(4,6%)

(9,0%) (17,2%)1

(44,1%) (9,9%)

(12,1%) (5,0%)4,5 4



Liderar la digitalització de la banca

1r banc espanyol“mobile only”

Adreçat a una nova generació de

4/5 espanyols tenen un smartphone

Oportunitat Avantatges competitius

La quota més gran de penetracióentre els joves (30%)

Generant fidelització i retenció declients

Escala

24

Adreçat a una nova generació declients de banc (millenials)

Opera exclusivament a través demòbil amb palanquejament al’estructura actual (p. ex., caixers)

Els usuaris d’un servei low-costreben un servei d’alta qualitat

Oferta de servei a mida:

mòbil, senzill, ràpid, low-cost

clients

2,9 M

1r en banca mòbil

2,8 M de clients actius1

Ampli reconeixement i premis

Tecnologia mòbil

1. Els clients actius inclouen els que han fet almenys una transacció els últims 2 mesosFonts: indicadors interns, Forrester, Departament d’investigació de l’IEB

de clients d'entre18-35 anys



Retenir i atreure el millor talent

Seguir invertint enformació

Assessoramentd'alta qualitatFer un

+ de 7.000 empleatscertificats pel

Programad'Assessorament Financer

de la UPF i el CISI

Un excel·lent

25

Empowerment dels empleats

Avantatge competitiu clau

d'alta qualitat

Meritocràcia i diversitat

Fer unpas més

“Big but simple”

Un excel·lent

punt de partida


Retribució a l'accionista: transició gradual al pagament de dividends en efectiu

2015 Política de retribució

~ 4,62%Rendibilitat (a 30/11)0,16

€/acció

Pagaments trimestrals:2 en efectiu i

2 segons el programa Dividend/Acció

€ 0,04Dividend/acció

Set.2015

€ 0,04

Dividend/acció

Març2016

€ 0,04efectiu

Juny2016

€ 0,04efectiu

Des.2015

Previsió

26

50%Des del 2015Payout en efectiu

Cercant activament la retribució del capital dels accionistes


Un banc amb vocació social

Prestació d’una àmplia gamma de serveisfinancers clau per a la societat

Inclusió financera

Foment de l’estalvi i la previsió

Servei de qualitat, eficient i pròxim al client

Màx. cobertura territorial (>90% població)

Accessibilitat traslladada a tots els canals (per exemple,caixers)

Referent europeu en microfinances

Necessitat clau no coberta: contribuïm a la sensibilització iaportem solucions

27

Foment de l’estalvi i la previsió

Política activa en matèria d’habitatge

aportem solucions

Comportament absolutament diferencial

Comportament ètic Sòlids valors

Sense pèrdues per als tenedors de preferents o subordinada

Compromís social més enllà de l’activitatfinancera

>7.000 voluntaris

Obra Social descentralitzada: 12.000 projectes

Col·laboració amb grans programes de la Fundació Bancària “laCaixa”


Servei d’Atenció a l’Accionista

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que vulgui fer.Per posar-se en contacte amb nosaltres es pot adreçar a:

[email protected]

28

Av. Diagonal, 62108028 Barcelona

www.CaixaBank.com

[email protected]

902 11 05 82

Ser líders en confiança i rendibilitat Març de 2016...Qualitat, confiança i compromís social...

Documents

Transcript of Ser líders en confiança i rendibilitat Març de 2016...Qualitat, confiança i compromís social...