Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

ESTUDIO DE MERCADO PARA

P.A. 8708.99.90.990P

EN EL

MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EN CHICAGO

NOVIEMBRE 2005

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

INTRODUCCIÓN El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y así facilitar en términos generales la evaluación de productos que se encuentran en la PA8708.99.90, incluyendo sensores de monitoreo de motor de vehiculo, en los Estados Unidos. De ninguna forma se pretende responder todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las de aspectos muy técnicos. En este sentido, el contacto directo con operadores y exportadores a través de visitas, misiones, asistencia a exposiciones, etc. sigue siendo para el exportador, ya sea novato o experimentado, la acción más adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto.

También, a fin de concentrar este estudio en los aspectos concretos y específicos para el producto en cuestión, se ha excluído información general sobre el proceso de exportación de productos argentinos, la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa de importación en los EE.UU. común a todos los productos. Estos temas pueden encontrarse en:

• Fundación Exportar: http://www.export-ar.org.ar/

La fundación exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos. Para mayor información sobre el mercado mundial del aceite, la Fundación cuenta con informe sobre la tendencia internacional de la oferta y demanda de diferentes productos, incluyendo muebles. Estos informes pueden abrirse con la aplicación Adobe Acrobat Reader desde: : http://www.exportar.org.ar/modules.php?name=PublicacionesPablo&zwq=productos

• Fundación Invertir: www.invertir.com

• Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar

• Cámara de Exportadores de la Republica Argentina: www.cera.org.ar/

• Camara Argentina de Comercio : http://www.cac.com.ar

• Secretaría de Comercio Exterior de la Nación: http://www.mecon.gov.ar/cnce/resolucion02.htm

• Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste .www.argentinechamber.com

• Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

• Asociacion de Importadores y Exportadores de la Rep. Argentina: TEL: (54 11) 4342-0010 - FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: aiera@aiera.org.ar

• Cámara de Exportadores de la Rep. Argentina: TEL: (54 11) 4328-9583, FAX: (54 11) 4328-9583 INT. 80 - E-MAIL: contacto@cera.org.ar

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

1 Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y Tasas La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States”.

La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por la aduana de los Estados Unidos por un arancel ad-valorem y/o específico, determinado individualmente por producto o grupo de productos conforme su clasificación tarifaria. Los EE.UU desde 1989 aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que en Argentina, sin embargo, aún cuando la clasificación otorgada en origen puede ser un factor orientativo para el agente aduanero Estadounidense, este tiene la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición. Es por ello que en los cuadros siguientes se indica la posición arancelaria y tarifaria del producto tal como lo indica el Nomenclador de los EE.UU.

Salvo indicación en contrario, los porcentuales indicados son "ad-valorem" tomando como base imponible el valor C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agente de despacho.

En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado: se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm. La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones.

Para la República Argentina, la Posición Arancelaria para este producto es:

• Sensores de monitoreo del funcionamiento del motor de un vehículo 8707.99.90.990P

En los Estados unidos, las posiciones arancelarias más similares para este producto son las siguientes:

Posición tarifaria

Derechos de importación

en EE.UU.

(HTS Number)

DESCRIPCION General (1) SGP

(2)

87089980 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705

87089980, partes y accesorios de vehículos a motor, y otros varios

2.5% Eligible: code "A*" (Certain Countries Excluded)

Pais exluído del Sistema General de Preferencia: Argentina

Fuente: Resúmen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2005)-USITC Publication Washington DC - http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_lookup.asp

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DETALLE DE LAS TARIFAS APLICABLES

Beginning Effective Date (most recent date any part of this HTS item's tariff treatment changed) – FECHA EFECTIVA 01/01/2005

Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next scheduled for tariff treatment change) – FIN FECHA EFECTIVA 31/12/2020

MFN Text Rate (NACION MAS FAVORECIDA) 2.5%

Duty calculation (Ad Valorem Rate) times (Value)

Ad Valorem (percent of value) component 2.5%

Specific (per unit) component $0

Other duty component $0

2005 Normal Trade Relations (NTR) duty rate (formerly known as the Most Favored Nation (MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World Trade Organization

COL2 Text Rate 25%

Duty calculation (Ad Valorem Rate) times (Value)

Ad Valorem (percent of value) component 25%

Specific (per unit) component $0

(non-NTR) duty rate (Applies to imports from a small number of countries that do not enjoy NTR duty status)

Other duty component $0 Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item

Status Eligible: code "A*" (Certain Countries Excluded) GSP (Generalized System of Preferences)

Countries Excluded from GSP eligibility on this item Argentina

Civil Aircraft Agreement Preference Not eligible Tariff concession on Dyes Not eligible

Status Eligible: code "E" Ad Valorem Rate 0% CBI or CBERA (Caribbean Basin

Initiative) Preference Specific Rate $0

AGOA (African Growth and Opportunity Act) Not Eligible Status Not Eligible Ad Valorem Rate CBTPA (Caribbean Basin Trade

Partnership Act) Specific Rate

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Status Eligible code:"JO" Ad Valorem Rate 0% Specific Rate $0

Jordan FTA Preference

Other Rate $0 Status Eligible code:"SG" Ad Valorem Rate 0% Specific Rate $0

Singapore FTA Preference

Other Rate $0 Status Eligible code:"CL" Ad Valorem Rate 0% Specific Rate $0

Chile FTA Preference

Other Rate $0 Status Eligible code:"AU" Ad Valorem Rate 0% Specific Rate $0

Australia FTA Preference

Other Rate $0 Israel FTA Preference Eligible: code "IL" APTA (Auto Product Agreement) Preference Eligible: code "B" ATPA (Andean Agreement) Preference Status Eligible: code "J" Pharmaceutical Agreement Preference Not eligible NAFTA Canada Preference Status Eligible: code "CA"

Status Eligible: code "MX" Ad Valorem Rate 0% NAFTA Mexico Preference Specific Rate $0

ATPDEA INDICATOR Not eligible Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2005)-USITC Publication Washington DC - http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_lookup.asp

NOTA

(1) General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2005 Normal Trade Relations (NTR)”, conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación mas favorecida”, con excepción de aplicabilidad en productos provenientes de países sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aquí descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos.

(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce /resolucion02.htm). En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la mas baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

columna (1). Para ver la inclusión o no de los muebles de madera en el sistema general de preferencias, ir a http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_lookup.aspf

Como se menciono arriba, la mercadería es examinada al momento de ingreso, los impuestos son establecidos y el pago debe realizarse en el momento de ingreso. Los gravámenes de entrada a los Estados Unidos varían conforme al país de origen.

2. Otros impuestos o tasas En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso a EEUU de productos importados esta sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas.

Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso.

Al ser Estados Unidos un país Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el impuesto a los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75 mil, y subiendo para ingresos superiores a u$s 10 millones.

3- Estadísticas de importación y datos de producción y consumo Segun el US Department of Commerce y la Oficina de Aeroespacio e industrial automotoras, la producción de autopartes en los EEUU ha declinado en el 2004 con respecto al 2003, y se calcula que el mercado continuaráa siendo muy difícil para productores americanos en el 2005 debido a la feroz competencia que existe en esta industria. El buró de estadísticas laborales ha reportado que la industria automotríz y de autopartes representa el 7.7% de los empleados en manufactura en los EEUU.

En cuanto a ventas, en el año 2003 las ventas de partes de equipo original superó los 185 billones de dólares, y en el 2005 se estima alcanzará 198 billones de dólares.

En cuanto al comercio internacional, el consumo internacional de autopartes se estima en 900 billones de dolares. Las exportaciones de los Estados Unidos resultaron 53 billones en el 2004, lo que significa un aumento del 8% sobre los totales del 2003. En cuanto a las importaciones, las mismas sumaron casi 84 billones en el 2004, arrojando una balanza comercial negativa para los Estados Unidos. (Fuente: US Trade Data). El 52% de tales importaciones provienen de Canada y Méjico.

El siguiente gráfico y listado muestra el balance comercial entre los Estados Unidos y otros países del mundo (top 20) , para la P.A. # 8707:

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

HS 8708--PARTES & ACCESORIOS PARA VEHICULOS Balance 2004

Datos proporcionados por la “Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. (Departamento de Comercio de los EEUU)

BALANZA COMERCIAL - Los valores estan en Miles de Dolares

Pais 2000 2001 2002 2003 2004 2004 hasta Junio 2005 hasta Junio

World Total 3,008,700 2,113,495 -538,033-

4,656,856

-6,787,12

7-2,755,339 -5,233,530

Canada 7,224,858 6,237,039 6,564,368

5,309,977

6,424,256 3,524,610 3,076,658

Australia 350,441 264,486 232,815 272,328 311,757 136,320 136,851Austria 901,544 932,201 776,082 354,370 286,521 153,527 187,795Belgium 221,466 180,723 219,727 179,827 165,374 94,138 33,111Netherlands 227,788 206,428 181,872 151,089 156,032 80,295 70,961Venezuela 135,498 279,499 35,835 -64,413 87,491 17,559 69,850Saudi Arabia 93,314 76,668 74,381 74,047 77,070 34,869 40,742Sweden -35,679 -13,200 9,922 66,462 71,733 57,019 -6,594Chile 33,001 39,866 55,216 52,448 49,303 23,953 29,814

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Análisis de Mercado para aut

Product Value ($)

8704--MOTOR VEHICLES FOR TRANSPORT OF GOODS 15,862,875

8703--MOTOR CARS & VEHICLES FOR TRANSPORTING PERSONS 10,366,415

8708--PARTS & ACCESS FOR MOTOR VEHICLES (HEAD 8701-8705) 10,167,048

8701--TRACTORS (OTHER THAN WORKS TRUCKS OF HEADING 8709) 9,874,918

All Others 6,812,185

Grand Total 53,083,441

opartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

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Pais 2000 2001 2002 2003 2004 2004 hasta Junio 2005 hasta Junio United Arab Emirates 14,378 22,042 18,149 30,002 38,990 23,445 17,354

Colombia 24,246 19,627 20,932 25,132 38,982 21,355 23,220Kuwait 19,801 19,016 18,176 30,709 28,862 11,466 16,398United Kingdom 66,719 43,874 -26,172 -5,519 28,424 20,674 -30,849Egypt 16,087 17,359 16,047 36,768 28,209 20,677 14,373Ireland -3,368 -5,377 4,805 10,914 22,524 9,578 26,447Ecuador 10,710 29,616 16,045 19,642 21,535 11,764 13,309Russian Federation 5,254 7,057 9,396 10,879 21,353 8,856 19,302

Guatemala 14,535 13,092 14,255 16,289 18,071 8,915 10,686Peru 8,064 10,138 13,506 18,180 16,070 5,111 16,747Iraq 0 0 0 364 12,803 7,237 4,800Kazakhstan 450 457 705 1,049 10,380 7,622 5,068Argentina 111,030 37,832 -26,766 -10,705 10,167 2,260 13,825Singapore 421 874 19,464 23,384 8,923 12,280 -5,704Romania -1,516 -1,728 437 6,596 7,576 5,146 -569Mauritania 4,325 3,839 5,649 12,694 7,006 4,084 10,465Iceland 1,599 493 408 660 685 376 1,034Bermuda 511 416 404 439 669 254 140Kenya 107 178 245 186 582 159 552

Fuente: http://tse.export.gov

- El siguiente gráfico y listado muestra los resultados de la Balanza Comercial entre los Estados Undidos y la Argentina para la P.A 87: Vehículos y sus partes (excepto trenes y derivados).

Datos proporcionados por la “Office of Trade and Industry Information (OTII), Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. (Departamento de Comercio de los EEUU)

Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Valores en Miles de Dolares U$S

Item 2000 2001 2002 2003 2004 2004 hasta Junio

2005 hasta junio

% cambio 2003 al 2004

Total 169,033 81,027 -24,483 33,589 53,083 14,193 34,834 58.0%

8704--MOTOR VEHICLES FOR TRANSPORT OF GOODS 2,302 8,848 1,410 16,760 15,863 1,266 4,402 -5.4%

8703--MOTOR CARS & VEHICLES FOR TRANSPORTING PERSONS 34,795 17,628 1,724 8,184 10,366 4,824 9,226 26.7%

8708--PARTS & ACCESS FOR MOTOR VEHICLES (HEAD 8701-8705) 111,030 37,832 -26,766 -10,705 10,167 2,260 13,825 -195.0%

8701--TRACTORS (OTHER THAN WORKS TRUCKS OF HEADING 8709) 3,808 6,203 313 9,400 9,875 3,448 4,656 5.0%

8705--SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES NESOI 7,216 4,203 375 7,303 4,281 1,524 2,549 -41.4%

8711--MOTORCYCLES (INCL MOPEDS) & CYCLES WITH AUX MOTOR 3,569 3,700 -347 2,035 1,533 917 551 -24.7%

8709--WORKS TRUCKS, SELF-PROP, NO LIFT; STAT TRACTRS; PT 391 353 81 196 803 181 256 310.2%

8707--BODIES (INCLUDING CABS), FOR SPECIF MOTOR VEHICLES 65 18 177 1,214 391 103 22 -67.8%

8706--CHAS W ENG F TRAC, MTR VEH F PASS/GD & SPECIAL PUR 899 198 186 207 283 30 562 36.3%

8715--BABY CARRIAGES (INC STROLLERS) AND PARTS THEREOF 142 48 0 156 167 53 90 7.0%

8712--BICYCLES & OTH CYCLES (INC DEL TRICYCLE) NO MOTOR 281 93 0 25 39 0 49 55.9%

8713--CARRIAGES FOR DISABLED PERSONS,MOTORIZED OR NOT 42 12 3 26 37 12 4 42.7%

8710--TANK & OT ARMORED FIGHT VEH, MOTORIZED; AND PARTS 813 24 14 0 0 0 12 n/a

8716--TRAILERS ETC; OTHER VEHICLES, NOT MECH PROPELD, PT 2,952 1,713 256 -277 -47 39 -183 -83.0%

8702--MOTOR VEHICLE F TRNSPT >TEN PERSONS INCLUD DRIVER 202 -62 -380 -173 -200 -200 -415 15.9%

8714--PARTS & ACCESS FOR CYCLES & INVALID CARRIAGES 525 217 -1,531 -761 -475 -265 -770 -37.7%

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

El siguiente cuadro lista las importaciones realizadas por los estados Unidos para consumo, a precio de aduana, de la Posicion Arancelaria HTS 87089980. Las mismas estan listadas en orden descendiente segun el valor de la importación al año 2004.

2002 2003 2004 2005

Enero - Agosto Origen En Miles de Dólares % del

total En Miles de Dólares

Cambio Porcentual YTD2004- YTD2005

Todos Los Origenes $4,427,898.3 $5,044,204.9 $5,705,790.7 100.0

% $3,760,426.6 $4,043,896.1 7.5%

Canada $2,072,576.6 $2,466,706.0 $2,708,517.7 47.5% $1,800,379.8 $1,846,454.5 2.6%

Mexico $925,164.8 $1,008,869.7 $1,102,197.1 19.3% $720,156.7 $757,976.1 5.3%

Japon $676,723.8 $691,956.6 $779,568.3 13.7% $521,040.9 $500,400.5 -4.0%

China $120,335.0 $142,078.7 $234,680.8 4.1% $150,292.9 $196,131.7 30.5%

Alemania $114,085.8 $141,993.4 $162,278.0 2.8% $104,803.0 $125,744.0 20.0%

Taiwan $111,482.4 $114,746.1 $151,766.0 2.7% $99,432.8 $114,192.1 14.8%

Corea $66,165.0 $76,266.6 $138,460.0 2.4% $84,421.5 $164,275.3 94.6%

Venezuela $46,107.3 $50,475.7 $63,869.5 1.1% $38,728.3 $56,269.1 45.3%

Reino Unido $53,309.9 $48,265.9 $51,880.4 0.9% $35,231.9 $46,752.3 32.7%

Italia $44,370.3 $50,386.6 $44,910.8 0.8% $33,332.3 $26,060.9 -21.8%

Francia $19,664.5 $23,893.0 $26,679.2 0.5% $17,778.8 $26,670.5 50.0%

Brasil $16,539.0 $15,903.3 $25,411.1 0.4% $13,961.5 $18,057.3 29.3%

India $14,315.1 $20,201.5 $24,560.6 0.4% $15,498.6 $19,995.0 29.0%

SudAfrica $8,069.0 $16,934.9 $22,408.1 0.4% $11,595.7 $19,369.1 67.0%

Indonesia $17,584.4 $14,954.5 $17,446.7 0.3% $12,213.6 $7,780.5 -36.3%

Argentina $2,739.7 $9,615.0 $14,722.4 0.3% $10,493.5 $4,362.0 -58.4%

Suecia $15,339.4 $18,744.2 $14,336.2 0.3% $10,583.9 $7,977.4 -24.6%

Espana $9,223.6 $13,573.3 $12,794.0 0.2% $10,041.0 $7,415.9 -26.1%

Tailandia $3,715.1 $5,689.5 $12,494.0 0.2% $7,678.9 $13,146.7 71.2%

Republica Checa $22,004.5 $28,931.3 $11,395.7 0.2% $6,610.8 $5,365.4 -18.8%

Honduras $744.6 $7,126.9 $9,234.1 0.2% $6,208.4 $7,078.2 14.0%

Republica Dominicana $3,871.8 $4,883.3 $8,944.5 0.2% $5,569.0 $5,627.0 1.0%

Austria $7,242.2 $11,899.7 $8,657.0 0.2% $5,225.4 $10,207.2 95.3%

Finlandia $5,620.7 $8,545.2 $7,894.2 0.1% $5,013.1 $10,178.4 103.0%

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Israel $4,837.9 $6,320.3 $6,144.2 0.1% $3,844.9 $7,547.9 96.3%

Belgica $1,923.0 $4,584.3 $5,823.8 0.1% $4,399.2 $8,140.1 85.0%

Turquia $3,120.9 $2,169.6 $5,547.4 0.1% $3,924.9 $2,645.9 -32.6%

Australia $13,570.6 $8,209.2 $4,878.1 0.1% $2,825.9 $4,820.8 70.6%

Irlanda $4,386.6 $4,310.0 $4,232.9 0.1% $3,777.3 $1,528.4 -59.5%

Filipinas $7,348.6 $9,791.8 $3,677.0 0.1% $2,433.3 $2,889.9 18.8%

Hong Kong $1,591.5 $1,771.2 $3,014.9 0.1% $2,074.8 $3,254.1 56.8%

Hungria $2,358.8 $3,587.5 $2,957.2 0.1% $2,152.0 $2,060.9 -4.2%

Malasia $3,375.6 $1,374.0 $2,560.3 0.0% $1,319.3 $1,321.1 0.1%

Portugal $532.8 $848.7 $1,697.1 0.0% $591.7 $4,084.1 590.2%

Dinamarca $586.7 $1,207.3 $1,676.7 0.0% $1,450.9 $668.6 -53.9%

Jordania $0.0 $644.2 $1,627.8 0.0% $1,404.2 $65.3 -95.3%

Holanda $1,913.7 $2,326.6 $1,324.1 0.0% $971.4 $1,419.3 46.1%

Bulgaria $121.8 $157.9 $669.7 0.0% $124.0 $4.1 -96.7%

Noruega $1,062.1 $295.3 $563.2 0.0% $453.5 $380.8 -16.0%

Rusia $5.3 $19.7 $554.0 0.0% $323.0 $27.4 -91.5%

Singapur $834.1 $988.7 $362.3 0.0% $216.1 $869.2 302.2%

Fuente: http://dataweb.usitc.gov/

El siguiente cuadro muestra los 8 puertos principales de entrada de los productos incluídos en la posición arancelaria según el Harmonized Tariff Schedule HTS 87089980, al año 2004:

2002 2003 2004

Distrito En miles de dolares % del total

All districts $4,427,898.3 $5,044,204.9 $5,705,790.7 100.0%

Detroit, MI $1,915,578.2 $2,324,879.7 $2,540,777.3 44.5%

Laredo, TX $817,678.8 $874,209.1 $953,335.1 16.7%

Chicago, IL $258,891.5 $308,247.1 $325,901.5 5.7%

Los Angeles, CA $231,425.4 $238,587.2 $311,125.0 5.5%

Cleveland, OH $185,300.5 $178,162.2 $222,263.4 3.9%

Buffalo, NY $174,635.9 $163,545.8 $199,467.3 3.5%

New Orleans, LA $131,935.0 $148,286.1 $147,333.8 2.6%

New York, NY $61,995.9 $97,995.9 $132,437.8 2.3%

Fuente: http://dataweb.usitc.gov/

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

ESTADOS UNIDOS – PRODUCCION e IMPORTACIONES

Los siguientes gráficos muestran los principales orígenes de la producción de autopartes (todas las nomenclaturas) en el mercado de los Estados Unidos, para consumo en el país. El primer cuadro muestra producción en el mercado americano en 1997, y el segundo cuadro, en 2004.

Mercado 1997: Total: $147.7 Billones

1234567

1 – Importaciones de Canada: 8% 2 - Importaciones de Mexico: 7% 3 - Importaciones de Japon: 7% 4 - Importaciones de todos los demas paises: 4% 5 - Importaciones de China: 0% 7 – Otros : 27% 8 – Origen manufactureros en los EEUU: 74% Mercado 2004 Total: $159.6 Billones de DOLARES

1234567

1- Importaciones de Canada: 11% 2 - Importaciones de Mexico: 11% 3 - Importaciones de Japon: 8% 4 - Importaciones de todos los demas paises: 9% 5 - Importaciones de China: 2% 6 – Otros: 40% 7 - Origen manufactureros en los EEUU:59%

Fuente: http://www.ita.doc.gov/td/auto/aala.html

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

4- Producción local y principales competidores Como se vió arriba, los Estados Unidos producen más del 50% de las autopartes que proveeran a los vehículos para consumo interno. Sin embargo, la producción de vehículos livianos decreció en un 1,7% en el 2004 comparado al 2003 (11.8 millones de unidades en 2003 Vs. 11.6 millones en 2004). La industria americana espera tener estabilidad tanto en su producción como en sus ventas en los años venideros, aunque saben que la competencia con la industria japonesa será cada vez mas feroz.

En el año 2004, los Estados Unidos exportaron 52.6 billones de dólares en autopartes. El 78% del total de las partes fueron destinadas a Canada y Mejico.

(Fuente: US department of Commerce, Office or Aerospace and Automotive Industries).

A continuación se listan las grandes industrias del sector Autopartes y fabricantes de vehículos, que producen en los Estados Unidos y que además importan autopartes:

Empresa Empresa Empresa

General Motors: http://www.gmsupplypower.com/apps/r4psanon/portal/dt?action=content&provider=HomePageContainer

Ford Motor Company – Diversity program for suppliers

http://www.fordmsd.com/spanish/index.html

Oportunidades Comerciales para Proveedores Minoritarios:

http://www.fordmsd.com/Spanish/business_ops/index.html

Renault – the supplier portal https://suppliers.renault.com/gb/index.htm

Hino Motors Manufacturing U.S.A., Inc. 290 S. Milliken Avenue Ontario, California 91761 Phone: 909-974-4850 Fax: 909-937-3480

Honda of America MFG., Inc. 24000 Honda Parkway Marysville, U.S.A. Phone: 1-937-644-7774 Fax: 1-937-645-8769

Subaru of America, Inc. Parts Dept. Subaru Plaza 2235 Route 70 West, Cherry Hill, NJ 08002 Phone: 856-488-5088 Fax: 856-488-8421

Isuzu Motors America, Inc. Purchasing Dept. 46401 Commerce Center Drive, Plymouth Township, MI, 48170 U.S.A. Phone: 734-455-7595 Fax: 734-455-7581/313-455-7582 Materials For U.S. Plants: DMAX Ltd. 3100 Dryden Road, Moraine, OH 45439 U.S.A Phone: 937-455-0967 Fax: 937-455-2904

Mazda- Auto Alliance International, Inc. 1 International Dr. Flat Rock Michigan 48134-9498 U.S.A. Phone: +1-313-782-7321 Fax: +1-313-782-7680 Export to Japan: Planning & Survey Gr., Purchasing Planning Dept. Mazda Motor Corporation 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gunHiroshima, Japan 730-8670 Phone: +81-82-282-1111 Fax: +81-82-287-5161

Mitsubishi Motors North America, Inc. Procurement & Supply 100 North Mitsubishi Motorway Normal, IL 61761 Phone: +1-309-888-8516 Fax: +1-309-888-8153 Mitsubishi Fuso Truck of America Inc. Parts Operation 2015 Center Square Road Logan Twp., NJ 08085, USA Phone: 856-467-3933 Fax: 856-467-3770

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Empresa Empresa Empresa

OE Parts for US plant & Export to Japan: Nissan North America, Inc. Purchasing 983 Nissan Drive, Smyrna, TN 37167, U.S.A. 39001 Sunrise Drive, Farmington Hills MI 48831, U.S.A. Phone: 1-248-488-3832 Farmington Hills (for Electric & Body parts) 1-615-459-1149 Smyrna (for Powertrain & Chassis parts) Fax: 1-615-355-2443

Toyota Motor Manufacturing North America, Inc. Purchasing 25 Atlantic Avenue, Erlanger, Kentucky 41018 Phone: 859-746-4000 Fax: 859-746-4595 http://www.toyotasupplier.com/ps/sup_become.asp

Nissan Diesel America Inc. Parts Operations P.O. Box 152034, Irving, Texas 75015 Phone: 972-550-8400

Fax: 972-550-8685 Fuente: http://www.ita.doc.gov/td/auto/AUTOPURCHASING.htm

2- Listado de autopartistas (estas empresas son proveedoras y coompradoras de partes originales)

Empresa Website/direccion

ALPS http://www.alpsautomotive.com/

ArvinMeritor http://www.arvinmeritor.com/contact/procurement/PotentialSupplier.asp http://tradeexchange.arvinmeritor.com/SupplierDir/SupplierRequirements/corporate/files.htm

Autoliv http://www.autoliv.com

Bosch http://purchasing.bosch.com/en/start/fl_index.htm

Collins & Aikman: http://www.collinsaikman.com/profile/doingbiz.html

Dana http://supplier.dana.com/

Delphi https://portal.covisint.com/wps/public/lang/en/.cmd/ActionDispatcher/_pagr/110/_pa.110/125/.piid/30708/.ciid/31509/PC_30708_DetailEvent/yes?cmdocid=e22a9d6a8a132fde8eee739fe217fd6f

Denso http://www.denso.co.jp/PURCHA-e/index.html http://www.densocorp-na-dmmi.com/suppliers/overview.html

Dura Automotive Systems:

http://extranet.duraauto.com

Eaton http://web.eaton.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=EatonCom%2FPage%2FEC_T_TwoThirdsBodyNav&c=Page&cid=1008110182455

Faurecia http://www.faurecia.com/pages/suppliers/home.asp

Federal-Mogul http://www.federal-mogul.com/cda/site/front/0,2184,2654,00.html

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Empresa Website/direccion

Johnson Controls’ Supplier Diversity homepage:

http://www.johnsoncontrols.com/supplierdiversity/default.asp

Lear https://portal.covisint.com/wps/public/?pan=lear.everyone.page.Home

Metaldyne: http://www.metaldyne.com/metaldyne/pdf/supplierDiversity.pdf

TRW Automotive: http://www.trw.com/suppliers/home/0,,5^1^5^5,00.html

Valeo http://www.valeo.com/automotive-supplier/Jahia/lang/en/pid/8

Visteon https://portal.covisint.com/wps/public/vsp/

Fuente: Busqueda por Internet

5 - Prácticas de promoción y venta más usuales

Las autopartes se definen ya sea como Original Equipment (OE – Equipo Original) o partes “Aftermarket. Las partes originales son partes que van directamente a la línea de armado de un vehículo. Los vendedores de estas partes de dividen en tres grupos: Tier A1 (primer grupo): son los proveedores que venden componentes terminados a los manufactureros de automotores. El grupo 2 o Tier A2, son proveedores que venden componentes terminados a los proveedores del grupo Tier A1.el tercer grupo o Tier A3 esta compuesto por proveedores de materia prima tanto para los grupos anteriores o los armadores de autos. Es muy común que exista solapamiento entre los grupos.

En cuanto a las partes “aftermarket”, las mismas se dividen en dos grupos: partes de reemplazo y accesorios. Las primeras son partes construídas o re-construídas para reemplazar Equipo Original gastado o dañado. Los accesorios son productos relacionados con confort, seguridad, customización, performance, conveniencia, etc, y se diseñan para ser agregadas luego de la venta de un automotor.

En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado.

En la promoción del producto a empresas, manufactureras, distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia mas usada es por medio de catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión.

Hoy en dia, informacion en la www es imprescindible para hacerse conocer en el exterior. Una página de web original, fácil de navegar, seria, informativa, con toda la información de contacto, y de ser posible, en varios idiomas, es una de la manera mas efectiva para el reconocimiento internacional.

Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación.

Otra muy importante actividad de relaciones públicas, promoción de ventas en los EE.UU., es la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate.

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

6- Publicaciones especializadas y medios de difusión

En cuanto a publicaciones en la industria de automotriz y afines, las más importantes se listan a continuación:

1. Listado de revistas de la industria automotriz y autopartes en los Estados Unidos:

Nombre Nombre

Car and Driver www.Caranddriver.com

Motor Trend www.motortrend.com

AutoWeek www.autoweek.com/

Road and Track www.roadandtrack.com/

Automobile www.automobilemag.com/

European Car www.europeancarweb.com/

Hot Rods www.hotrod.com/

Car Craft www.carcraft.com/

Fuente: www.Amazon.com

2-Listado de asociaciones y cámaras de la industria automotriz y autopartes en los Estados Unidos:

Nombre Dirección electrónica

The Alliance of Automovile Manufacturers

http://www.autoalliance.org

Asociasion of International Automovile Manufacturers

http://www.aiam.org/

International Association of Motor Vehicles Manufacturers

http://www.oica.net//

Motor and Equipment Manufacturers Association

http://www.mema.org/

National Automotive Technicians Education Foundation

http://www.natef.org/

Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

http://jama.org

Automotive Aftermarket Suppliers Association’s (AASA)

http://www.aftermarketsuppliers.org/counterfeiting.php

World Intellectual Property Organization:

http://www.wipo.int/

Fuente: Búsqueda por Internet

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

7- Modalidades de pago y facilidades financieras

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.

Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.

Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método mas común es el de la cobranza documentaria (collections.) Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas, pueden encontrarse en la página de Internet de la Fundación Exportar o en www.invertir.com.

Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). Actualmente – Febrero 2005 - la tasa de interés bancario para este tipo de créditos está en el 6 % anual.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a esta líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras Argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada.

La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo en procesos como los expuestos más arriba.

Nombre Dirección

Cadec SA Av. Corrientes 1111 8 piso C1043 AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4311-5641

Estudio Bonnaño SRL Tacuari 471 4 piso C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-3436 estudio@bonnaño.com.ar

Transportes Universales SA Av. Belgraño 615 9 piso C1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4343-3100 tusa@tusa.com.ar

Ancal SA Avda. Paseo Colon 221 3 piso

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

C1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-7678 ancal@ancal.com

NICART SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires Argentina 4345-6455/6549/6829 mariolanzi@fibertel.com.ar

8 - Costos generales: transporte y tarifas de fletes

Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos:

• En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de la Argentina.

• En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana, cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería.

• El exportador luego elige o decide que clase de transporte utilizará para exportar sus productos. Transporte aéreo: Por lo general los costos varían no solo por compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.

Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducen considerablemente.

La regla general para carga aérea, es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000 Kg circa), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas - 317 cm x 223cm x 160 cm.

Según nos ha informado el personal de carga aérea de United Airlines, cuando un cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Buenos Aires, el trámite y documentación debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado, junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada waybill.

Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes (a Febrero 2005):

- Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $6,84 dólares por kilo

- Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $5,06 dólares por kilo

- Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $3,91 dólares por kilo

- Lote mayor a 500 kilos: $3,34 dólares por kilo

Fuente: United Airlines cargo – Ronnie Queen, Gerente de UA Argentina Cargo. ronnie.quinn@united.com

• Transporte Marítimo: Ciertas empresas, como la que nos proporcionó la siguiente información, cuya gestión no solo abarca el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.

Estas gestiones, incluído la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de u$s 200.

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Los costos de envío proporcionado por NICART S.A., válidos a Septiembre 2005 son los siguientes:

Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies:

- Flete: U$S 2500 - "Bunker": Incluido

- THC USA U$S 415

- Chassis: U$S 60

- AMS Manifest U$S 25

- Wharfage: U$S 48

Gastos de Origen

- Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120

- Toll (peaje) U$S 58

- Bill of Lading (B/L): U$S 50

- Gate: U$S 25

Gastos de terminal portuaria

- Recepcion de containers: U$S122 + IVA

- Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA

- Handling out U$S 25 + IVA

- PBIP U$S 8

Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – mariolanzi@fibertel.com.ar 011-5411-4345-6455/6549 La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que actúan en el tráfico con Argentina (puerto Buenos Aires).

Nombre Dirección Agencia Marítima Nabsa S.A. Avda.Paseo Colon 728- 4º Piso

54-11-4342-3418 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

nabsamain@nabsa.com.ar http://www.nabsa.com.ar

C.T.M. Evergreen S.R.L. Avda.Cordoba 456-6º Piso Of. F

54-11-4894-1100 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ctmarg@ctmargentina.com http://www.ctmargentina.com.ar/

Cosco Argentina Marítima S.A. Avda. Paseo Colon 221-Piso 1º

54-11-4343-0607 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

http://www.coscoarg.com.ar/

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Federal Express Corporation Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660- 54-11-4630-0300

Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.fedex.com.ar/

Aéreo Expreso Internacional S.A. Dr.Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso 54-11-4334-3023 al 3027

Ciudad Autónoma de Buenos Aires buegxs@aeilogis.com

Aerolíneas Argentinas S.A. Hipólito Bouchard 547 54-11-4130-3000

http://www.aerolíneas.com.ar Flying Cargo Service Perú 590 Piso 3 Oficina B

C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4342-7888

www.flyingcargo.com.ar info@flyingcargo.com.ar

Multilogistica Av. L.N.Alem 584 piso 2 C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-5217-6000 ml@multilogistica.com.ar

Agencia Marítima Multimar SA San Martín 483- Piso 5 C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-4328-3111 www.multimar.com

multimar@multimar.com.ar Agencia Marítima Robinson – Lykes

Lines 25 de Mayo 277 Piso8

C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4331-1482

www.lykeslines.com likeslines@robinson.com.ar

Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio-Oeste

http://www.argentinechamber.com/

9 - La aduana en los Estados Unidos

La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contienen información estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros:

- El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura,

- El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,

- Otros honorarios dependiendo del producto,

- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería,

- Seguro sobre los productos, si los hubiese.

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

En cuanto a la documentación, se requiere:

- Factura original,

- Conocimiento de embarque o guía aérea,

- La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso.

- Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura.

Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en web sites tales como:

Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/

Import/Export Help: www.importexporthelp.com

General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html

10- Normas de calidad, embalaje y etiquetado

Las Normas fundamentales que regulan las manufacturas relacionadas con la industria automotríz se definen en “The American Automobile Labeling Act (AALA)”.

Esta Acta fue adoptada por el senado en 1993, y su objetivo es identificar el ultimo punto de armado de vehiculos de pasajeros que se venden en los Estados Unidos y el porcentaje de partes, (por su valor) que se instalan en tales vehículos, segun su país de origen).

Segun el ACTA, cada automovil de pasajero hecho y vendido en los Estados Unidos, debe tener:

1) Porcentaje del valor del equipo instalado en el vehículo, que provenga de EEUU o Canada,

2) Punto final de armado del vehículo

3) Pais de origen del motor y de la transmisión

4) Nombre de países con el mayor porcentaje de valor del equipo instalado en el vehículo, cuando más del 15% del valor del vehículo no se haya originado en los Estados Unidos.

Para la lectura completa del Acta, dirigirse a: http://www.ita.doc.gov/td/auto/aala.html El acondicionamiento para el transporte y exportación de partes de vehiculos a los EE.UU. estímase no difiere del utilizado en el transporte hacia otros destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y generalmente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección.

En los Estados Unidos, las regulaciones sobre los procesos de introducción de productos a los Estados Unidos se encuentran en una serie de páginas de internet de la aduana de los Estados Unidos, a saber, entre otras:

1) Entrada de muestras: http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/travel/clearing_goods/business_travel/samples.xml

2) Productos prohibidos de entrada: http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/travel/alerts/

3) Acuerdos comerciales entre naciones/regiones – Sistema General de preferencias:

http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/international_agreements/

La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre las normas y estándares de calidad que podrían resultar muy útiles para el exportador argentino.

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Sitio Descripción

www.gpo.ucop.edu Federal Register

www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación

www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor)

www.cspinet.org Center for Science Interest

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html

Code of Federal Regulations

www.stopfakes.gov; Pagina del gobierno de los EEUU para evitar partes falsas en el mercado.

http://www.export.gov/stop_fakes_gov/resource_guide.pdf

Directorio de recursos para proteger propiedad intelectual

Fuente: Busqueda por Internet Otras normas y estándares a tener en cuenta:

- Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies yardas, etc., para las distancias; con onzas, libras o galones para referirse a las unidades de medida de peso; o de grados "Fahrenheit" para temperatura.

- Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marcas de fábricas.” Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado.

- Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los EE.UU. no se le cuestiona mucho al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.

- Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": Asimismo, en caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez repasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability" al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad "Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo, aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso.

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

11 Ferias y exposiciones importantes del sector

A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU.y en el mundo relativas y/o especializadas en el sector automotriz. La información de lugar y fecha esta actualizada solamente para el 2005/6. Chequear con cada feria para la organización, ubicación y fechas en las que se llevará a cabo en el futuro

. Nombre Lugar y Fecha Contacto:

Portland Truck and Auto Accessory Expo

Nov 19, 2005 - Nov 20, 2005 Portland Expo Center - Portland, OR 2060 N. Marine Drive Portland, OR 97217 Exibidores: 300+ Visitantes: 30.000+

503-736-5200

O'Reilly Auto Parts Autorama - Houston

Nov 24, 2005 - Nov 27, 2005 George R. Brown Convention Center 1000 Avenue of the Americas Houston, TX 77010

2060 N. Marine Drive Portland, OR 97217 www.autorama.com http://www.autorama.com/casi/index.htm

CARQUEST Autoparts World of Wheels - Milwaukee

Jan 13, 2006 - Jan 15, 2006 Wisconsin State Fair Park P.O. Box 14990 West Allis, WI 53214

2060 N. Marine Drive Portland, OR 97217 www.autorama.com

North American International Auto Show - NAIAS

Jan 14, 2006 - Jan 22, 2006 Cobo Conference & Exhibition Center One Washington Blvd. Detroit, MI 48226 Exibidores: 73 Visitantes: 773,422

General Auto Show Information: NAIAS 1900 W. Big Beaver, Troy, MI 48084 248.643.0250 - Fax: 248.637.0784 naiasmail@dada.org www.naias.com

CARQUEST Autoparts World of Wheels - Pittsburgh

Jan 20, 2006 - Jan 22, 2006 David L. Lawrence Convention Center 1001 Penn Avenue Pittsburgh, PA 15222

www.autorama.com

World of Wheels - Baltimore 2006

Feb 03, 2006 - Feb 05, 2006 Baltimore Convention Center 1 W. Pratt Street Baltimore, MD 21201

http://www.autorama.com/casi/

Chicago Auto Show

Feb 10, 2006 - Feb 19, 2006 McCormick Place Complex 98th Edition 2301 S. Lake Shore Drive Chicago, IL 60616

http://www.chicagoautoshow.com/

CARQUEST Autoparts World of Wheels - St. Louis, MO

Mar 10, 2006 - Mar 12, 2006 America's Center St. Louis, Missouri

http://www.autorama.com/casi/

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

Convergence 2006 (International Congress on Transportation Electronics)

Oct 16, 2006 - Oct 18, 2006 Cobo Conference & Exhibition Center One Washington Blvd. Detroit, MI 48226

http://www.sae.org/events/convergence/

Fuente: Busqueda por Internet

12 - ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

Recomendaciones para la colocación del producto argentino

La colocación y venta de productos, en los Estados Unidos, dependerá, en gran medida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial argentino exportador, a las duras condiciones que exige este mercado.

En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estar dispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo, al menos hasta lograr un flujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido de compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador americaño.

Además de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este mercado, el empresario americano valoriza igualmente (o sino preferencialmente), la capacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos:

a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado)

b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en particular a la del consumidor final, y

C) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial con el comprador.

Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentino debe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega de su producto en el depósito del comprador; incluso para los tramos terrestres internos cuando el cliente este alejado de un puerto de ultramar. Es decir que el comprador americano siempre "espera" del exportador o empresa que lo abastece, un cierto servicio y esfuerzo adicional que el solo colocar el producto en el puerto de embarque, aun cuando la operación comercial se haya concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y en claras condiciones f.o.b.

La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del consumidor, implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su producto a los usos, tipos y costumbres del consumidor en los EE.UU. Solo grandes empresas con altísimo capital de giro y mediante un agresivo y costoso programa de marketing, logran imponer "sus" condiciones en el mercado consumidor. Los demás fabricantes, deben seguir lo que el mercado, la competencia o el consumidor exige. Esto implica para el exportador estar permanentemente informado de lo que está ocurriendo en el mercado para su producto específico, preferentemente utilizando vías de información adicionales a las suministradas por su propio cliente.

El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicos regulares, visitas periódicas, correspondencia fluída (de preferencia en inglés) y presencia en los principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones.

El exportador Argentino tiene que tener en cuenta la estabilidad de la industria. En el caso de la industria automotriz, el Departamento de Comercio indica que se espera un año dificil (2005-2006) para la industria, debido a los precios del acero, las demandas de precios reducidos en las partes por parte de las

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Análisis de Mercado para autopartes en Estados Unidos Chicago, Noviembre 2005

manufactureras de automóviles, y cada vez mayor competencia extranjera. Se espera tambien que la industria continúe reduciendo mano de obra, consolidaciones de proveedores, bancarrotas, y/o adquisiciones de negocios. Se supone que la industria en los proximos anos modificara totalmente sus planes de negocio para asi reducir presión financiera.

Anexos

13- Listado de principales importadores y distribuidores

El listado de exportadores, debido a que es tan extenso, se adjunta en archivo de excel a Continuacion.

Fuentes: 2006 Reference Edition - Directory of US Importers and Exporters – Commonwealth Business Media – INC. Pier Publications - Investigación en la Internet, a Noviembre 2005

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