Segunda Reunión Ayatli
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Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Segunda Reunión Segunda Reunión Segunda Reunión Segunda Reunión
21 February 20081
Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008
Hotel Crowne Plaza
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 20082
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 20083
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
4
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
5
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
6
Mejorar el entorno que favorezca y estimule la
innovación y el desarrollo de las empresas.
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Objetivos del proyecto
RETOS A FUTURO
DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO
DEFINICIÓN DE ACCIONES
21 February 20087
1ª PRES.13 Diciembre
10:00
2ª PRES.20 Febrero
10:00
3ª PRES.14 Mayo
10:00
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 20088
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Crisis de la capacidad exportadora de México
Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)
1000
800
600
1200
Maquiladoras
Evolución de las maquiladoras
Exportaciones18%
21 February 20089
1990 1994 2000 2005
400
200TLCAN
Maquiladoras
Fuente: Clemente Ruiz, UNAM
La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan
Importaciones 23%
Fuente: CNIV
Crisis de la capacidad exportadora de México
21 February 200810
Fuente: CNIV
En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla
Trendex México
Crisis de la capacidad exportadora de México
Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.
21 February 200811
“En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”
Importaciones de EEUU (confección)
CAFTA
China
Importaciones de EEUU (todo el sector)
Crisis de la capacidad exportadora de México
Millonesde dóares
China
México
México
CAFTA
Millonesde dóares
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición débil.
Crisis de la capacidad exportadora de México
21 February 200813
Sólo algunas oportunidades:
-En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica a EEUU
- En textil para tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 200814
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Crecimiento de la población mexicanaPoblación (miles)
La oportunidad del mercado interno Mexicano
21 February 200815
Fuente: INEGI
Población (miles)
Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.
NUEVO LEONPIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981
ESTADO DE MÉXICO
Estados con mayor poder adquisitivoPIB (millones de dólares)
Portugal 243, 000
Estado de México
DF 240,000
Chile 210,000
Israel 216,000
La oportunidad del mercado interno Mexicano
21 February 200816
ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL
PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411
JALISCOPIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113
Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países
Evolución del poder de compra de la población mexicana
La oportunidad del mercado interno Mexicano
21 February 200817
Fuente: Liverpool
Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años
Artículos que más disfruta comprar Frecuencia con la que compra ropa
30%
35%
40%
45%
20%
25%
30%
35%
La oportunidad del mercado interno Mexicano
Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
20 de enero de 200818
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar
Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes
10%
12%
14%
16%
18%
Gasto mensual en ropa
Población %
La oportunidad del mercado interno Mexicano
0%
2%
4%
6%
8%
10%
El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes
Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
Población %
Pesos/mes
57%
60%
57%Prefieren saber el contenido de la fibra que la marca
Global
México
Global
CONSU
MIDORES
La oportunidad del mercado interno Mexicano
20 de enero 200820
52%
78%
47%
60%
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Revisan etiquetas de contenido de fibra siempre ó casi siempre
Pagarán más por mayor calidad
Global
México
Global
México
CONSU
MIDORES
Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 200821
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)
El desarrollo estratégico del mercado interno
22
Tiendas de deportes
Fuente: Trendex (Toledo, OH)
Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)
El desarrollo estratégico del mercado interno
¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?
23
Tiendas de deportes
Fuente: Trendex (Toledo, OH)
Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos Confección
Hilatura de Fibras blandas
Tejido de Punto
Suéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y
Hilados para coser tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanos
Prendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
P
U
S
Distribución
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
CONSU
MIDOR
24
calcetines
Accesorios
medida
Prendas de cuero
Desechables
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Tejido de fibras H Tiendas de marcas nacionales C
ONSU
MIDOR
El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más
fuertes
Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos Confección
Hilatura de Fibras Blandas
Tejido de Punto
Suéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y
Hilados para coser Tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanos
Prendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
Distribución
CONSU
MIDOR
PU
L
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
25
calcetines
Accesorios
medida
Prendas de cuero
Desechables
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Tejido de fibras
CONSU
MIDOR
El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se
está vendiendo
LL Tiendas de
monomarca
Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos Confección
Hilatura de Fibras Blandas
Tejido de Punto
Suéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y
Hilados para coser Tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanos
Prendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
Distribución
CONSU
MIDOR
PU
L
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
26
calcetines
Accesorios
medida
Prendas de cuero
Desechables
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Tejido de fibras
CONSU
MIDOR
Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos
LL Tiendas de
monomarca
FIBRAS DISTRIBUCIÓN
CONSU
MIDOR
El desarrollo estratégico del mercado internoIMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
CONFECCIÓNTEXTILGran variedad de
Productos
Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion,
27
CONSU
MIDOR
Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles
(composicion, color, acabado…)
Pequeños pedidos más frecuentes
FIBRAS DISTRIBUCIÓN
CONSU
MIDOR
El desarrollo estratégico del mercado internoIMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
TEXTIL
Pequeños pedidos
Tiempo de entrega
CONFECCIÓN
Logística
Pequeñas series
28
CONSU
MIDOR
La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales
Tiempo de entrega rápido
Flexibilidad
Telas sofisticadas
Procesamiento depedidos
FIBRAS
CONSU
MIDOR
El desarrollo estratégico del mercado internoIMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION
Franquicias
Tiendas propias
29
CONSU
MIDOR
Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas
Tiendas propias
CONSU
MIDOR
El desarrollo estratégico del mercado internoIMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
DISTRIBUCIÓNCONFECCIÓNFIBRAS TEXTIL
LOGISTICA
30
CONSU
MIDOR
Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores
LOGISTICA
Construcción de marcas locales y canales propios– Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación
– Desarrollo de canales en franquicia o
El desarrollo estratégico del mercado interno
– Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias
– Localización de los puntos de venta
Cadena industrial mexiquense rápida y flexible– Fibra y textil
– Confección
– Logística21 February 200831
Experiencia Catalana
La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos
Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 200832
comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente
“La industria textil no tiene “La industria textil no tiene “La industria textil no tiene “La industria textil no tiene futuro” futuro” futuro” futuro”
(Ministro de Industria español,1991)(Ministro de Industria español,1991)(Ministro de Industria español,1991)(Ministro de Industria español,1991)
El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.
Hoy día existen 38 empresas que solo producen y
Experiencia Catalana
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 200833
Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.
Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.
CaribuCaribuCaribuCaribuDesarrollo su propio canal de distribución. Desarrollo su propio canal de distribución. Desarrollo su propio canal de distribución. Desarrollo su propio canal de distribución.
Caribu. Empresa textil y confección fundada en1962. En 1992, abandonaron las ventas viatiendas multicanal y desarrollaron un red defranquicias primero en España y después en elresto de Europa. Ahora tiene más de 100tiendas en el mundo.
El desarrollo estratégico del mercado interno
34
• Desde un catálogo original de 100 prendas alaño, ahora desarrollan varias colecciones conmás de 400 prendas al año con cambio muyrápido para productos específicos.
•La tela todavía viene de Cataluña.
“Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 200835
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Obstáculos al desarrollo estratégico
Condiciones de los factores:
Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicioCostos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no
.
costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de serviciosCostos fiscalesCostos de seguridad SegurosInfraestructuras viales son deficientesAcceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector
21 February 200836
Estructura, estrategia y rivalidad:
Competencia empresarial sana
Pero presencia importante de competencia
.
Obstáculos al desarrollo estratégico
Pero presencia importante de competencia desleal del negocio informal– Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal
– Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado
21 February 200837
Condiciones de la demanda
La demanda extranjera de productos básicos disminuye por la presión de países con costos más bajos– Dejando, en confección, sólo oportunidades en nichos de respuesta rápida y aprovechando la
.
Obstáculos al desarrollo estratégico
nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica
– En textil, para tejido plano hacia países CAFTA
La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación
Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad
21 February 200838
Industrias relacionadas y de apoyo:
Estructura de la cadena es poco equilibrada con potencial de operar de manera más articulada
.
Obstáculos al desarrollo estratégico
articulada– En la confección conviven empresas líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento de marca de canales propios, con empresas de menor tamaño sin estrategia clara y con mayores dificultades para adaptarse al nuevo entorno.
Poca capacidad de gestión logística
21 February 200839
Debilidades internas de las empresas:
Inteligencia de mercado
Diseño de concepto de marca
Venta al públicoDistribuciónMarketingConfección
Diseño de la producción
Diseño y prototipo
Planeación y desarrollo de la collección
Obstáculos al desarrollo estratégico
Diseño de concepto de marca
Puntos de venta piloto
21 February 200840 20 de enero de 200840
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
21 February 200841
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Estructuración de los canales de comercialización– Reestructuración del mercado informal– Mejora del comercio local (franquicias)– …
Refuerzo de las capacidades empresariales
Grupos de definición de acciones
Refuerzo de las capacidades empresariales– Logística– Retailing
Entorno regulatorio y reducción de costos externos– Energía– Financiamiento
…
21 February 200842
Grupos de definición de acciones
RETOS A FUTURO
DEFINICIÓN DE ACCIONES
VISIÓN DELFUTURO
21 February 200843
1ª PRES.13 Diciembre
10:00
2ª PRES.20 Febrero
10:00
3ª PRES.14 Mayo
10:00
Sitio Internet del proyecto
www.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.com
44
Presentación y lista de asistentesen líneaen líneaen líneaen línea
Equipo de trabajo
Equipo deconsultores
Saskia [email protected]
Said [email protected]
45
Secretaría de Desarrollo Económico
Carlos [email protected]