INFORME EXECUTIU SEGUIMENT DE LA SITUACIÓ I PERSPECTIVES

DE LES EMPRESES I ENTITATS AFILIADES A L’ACT

Resultats Enquesta - Estiu 2020

Agència Catalana de Turisme.

2

ÍNDEX

03. FITXA TÈCNICA

05. PERFIL DE L’EMPRESA O ENTITAT

10. DESTACATS

12. PRESENTACIÓ DE RESULTATS

13. 1. MESURES APLICADES PER LA COVID-19

16. 2. APLICACIÓ DE PROTOCOLS

21. 3. PREVISIONS A CURT I MIG TERMINI

3

FITXA TÈCNICA

4

FITXA TÈCNICA

ÀMBITCatalunya

UNIVERSEmpreses i entitats afiliades a les marques del’Agència Catalana del Turisme (a partir d’ara ACT)excloent les afiliades a la marca “Barcelona MedicalDestination”.Es tracta d’un univers finit amb 1.471 empreses oentitats afiliades.

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA304 entrevistes.

METODOLOGIASistema CAWI (entrevista web autoadministrada).

PROCEDIMENT DE MOSTREIGNo s’ha aplicat cap procediment de mostreig ja ques’ha enviat el qüestionari a tot l’univers objected’estudi. Finalment s’ha obtingut una mostra a partirde les empreses o entitats que han deciditcol·laborar.

PONDERACIÓNo s’aplica cap tipus de ponderació.Cada empresa o entitat afiliada està assignada a unasola marca de l’ACT. Però en realitat cada empresa oentitat pot estar afiliada a més d’una marca (i peraixò pot donar la resposta de forma múltiple).Amb aquestes premisses no es pot aplicar unaponderació perquè és necessari disposar d’unainformació única per a cada empresa i entitat.

ERROR MOSTRALSota el supòsit de m.a.s. i màxima indeterminacióestadística (P = Q), per a un nivell de confiança del95% (2σ) i utilitzant la fórmula per a universos finits,l’error és de ±5,0% per al conjunt de la mostra.

DATES DE REALITZACIÓDel 6 al 21 de juliol de 2020.

TREBALL DE CAMPAgència Catalana del Turisme

5

PERFIL DE L’EMPRESA O ENTITAT

6

MARCA D’AFILIACIÓ

P1. A QUINA O QUINES MARCA O MARQUES ESTEU AFILIATS?Base: Total entrevistes; n: 304; Resposta MÚLTIPLE.

Les empreses o entitats que han participat a l’enquesta pertanyen, de mitjana, a 1,7 marques.Les empreses o entitats amb més participació són les de la marca Catalunya Convention Bureau (23,4%).

14.1%

15.1%

23.4%

13.8%

8.6%

4.9%

7.2%

11.8%

4.9%

7.9%

4.6%

2.6%

13.5%

16.1%

3.3%

7.2%

11.5%

3.9%

0% 25% 50% 75% 100%

Actiu i Aventura

Arts i Cultura

Catalunya Convention Bureau

Catalunya Premium

Cicloturisme a Catalunya

Ciutats i Viles amb Caràcter

Ecoturisme

Enoturisme a Catalunya

Equipaments familiars i agències de viatges

Experiències Gastronòmiques

Golf a Catalunya

Hotels Gastronòmics

Natura i Muntanya en família

Platja en Família

Pobles amb Encant

Senderisme a Catalunya

Turisme Esportiu

Barris i Viles Marineres

Mitjana de respostes: 1,7(marques a les que està afiliada cada

empresa o entitat)

7

MARCA D’AFILIACIÓ – Comparativa amb dades univers

P1. A QUINA O QUINES MARCA O MARQUES ESTEU AFILIATS?Base: Total entrevistes; n: 304; Resposta MÚLTIPLE (les dades de l’Univers són simples).

Les marques amb una sobre-representació respecte les dades de l’univers són “Barris i Viles Marineres”, “Actiu i Aventura”, “Ciutats i Viles amb Caràcter”, “Pobles amb Encant” i “Experiències Gastronòmiques”.

La única marca que està infra-representada és “Platja en Família”.Aquesta informació pot servir a l’hora d’interpretar les dades.

14.1%

15.1%

23.4%

13.8%

8.6%

4.9%

7.2%

11.8%

4.9%

7.9%

4.6%

2.6%

13.5%

16.1%

3.3%

7.2%

11.5%

3.9%

2.7%

6.1%

15.3%

8.5%

6.5%

1.0%

2.6%

7.4%

1.6%

2.0%

2.0%

1.0%

12.5%

19.0%

0.7%

3.3%

7.0%

0.7%

0% 25% 50% 75% 100%

Actiu i Aventura

Arts i Cultura

Catalunya Convention Bureau

Catalunya Premium

Cicloturisme a Catalunya

Ciutats i Viles amb Caràcter

Ecoturisme

Enoturisme a Catalunya

Equipaments familiars i agències de viatges

Experiències Gastronòmiques

Golf a Catalunya

Hotels Gastronòmics

Natura i Muntanya en família

Platja en Família

Pobles amb Encant

Senderisme a Catalunya

Turisme Esportiu

Barris i Viles Marineres

Mostra (n)

Univers (N)

8

MARCA D’AFILIACIÓ - % de resposta respecte l’univers d’estudi

Aquí es pot veure el percentatge d’empreses o entitats que han respost de cada marca.

0 50 100 150 200 250 300

Actiu i Aventura

Arts i Cultura

Catalunya Convention Bureau

Catalunya Premium

Cicloturisme a Catalunya

Ciutats i Viles amb Caràcter

Ecoturisme

Enoturisme a Catalunya

Equipaments familiars i agències de viatges

Experiències Gastronòmiques

Golf a Catalunya

Hotels Gastronòmics

Natura i Muntanya en família

Platja en Família

Pobles amb Encant

Senderisme a Catalunya

Turisme Esportiu

Barris i Viles Marineres

Mostra (n)

Univers (N)

100%

100%

51%

32%

34%

27%

100%

58%

33%

65%

80%

48%

53%

22%

18%

91%

45%

34%

40

10

90

225

125

95

15

38

109

23

30

29

15

184

280

11

49

103

P1. A QUINA O QUINES MARCA O MARQUES ESTEU AFILIATS?Base: Total entrevistes; n: 304; Resposta MÚLTIPLE (les dades de l’Univers són simples).

9

TIPOLOGIA D’EMPRESA O ENTITAT

P2. DE QUINA TIPOLOGIA ÉS LA TEVA EMPRESA O ENTITAT?Base: Total entrevistes; n: 304.

Les dues tipologies d’empreses o entitats amb més resposta de l’enquesta sobre la situació i les perspectives a curt i mig termini són els hotels (19,1%) i les entitats i/o associacions de promoció turística (18,1%).

19.1%18.1%

9.2%6.3%5.9%5.3%4.6%4.3%

3.3%3.3%3.0%2.6%2.3%2.0%1.6%1.3%1.0%1.0%1.0%1.0%0.7%0.7%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%1.0%

0% 25% 50% 75% 100%

HotelEntitat i/o associació de promoció turística (Ajuntament, Consorci…

Empresa d’activitats, outdoor, indoor i guiatgeMuseu, equipament o conjunt monumental

Agència de viatgesCeller de vins, productor i/o centre gastronòmic

Allotjament ruralDMC

Apartament turísticEmpresa de transport

Rutes o xarxesCàmping

Hotel gastronòmicParc temàtic o aquàtic

Agències d’esdeveniments i teambuildingEspai de reunions

HUTsRestaurant i/o càtering

Instal·lació esportivaOPC

Estació nàutica i/o port esportiuServeis tècnics i auxiliars per a reunions i esdeveniments

AlbergBalneari, SPA i/o centre de benestar

Camp de golfEstació de muntanya i/o neu

Esdeveniments i festivalsAltres

10

DESTACATS

11

DESTACATS

MESURES APLICADES PER LA COVID-19

APLICACIÓ DE PROTOCOLS

PREVISIONS A CURT I MIG TERMINI

Durant l’estat d’alarma i les fases de desescalada:

53,3% Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO’s)

45,7% Reducció del pressupost en promoció i comercialització

44,7% Reducció del pressupost en publicitat i màrqueting

41,1% Petició d’ajudes públiques

40,8% Creació d’un pla de contingència

Aplica protocols de seguretat

93,1%

Després de l’estat d’alarma:

41,1% Modificar les condicions de cancel·lació

41,1% Modificar els termes i condicions de les reserves

39,1% Reducció o adaptació de la capacitat normal de l’establi

Sol·licitarà de la certificació SafeTourism del Sistema de Calidad

turística Española

19,4%

Aplica tots els protocols de l’ICTE

64,8%Represa de l’activitat

66,1%Ja l‘ha reprès

Situació per la temporada actual:

59,5%Turisme de proximitat

Previsió d’allargar la temporada?

42,4% No41,1% No ho té clar

Noves reserves o peticions d’info.:

72,0%I d’aquestes...

79,5% Per juliol o agost

85,8% Catalans51,6% Espanyols40,2% Francesos

12

PRESENTACIÓ DE RESULTATS

13

1. MESURES APLICADES PER LA COVID-19

14

MESURES APLICADES DURANT L’ESTAT D’ALARMA I LES FASES DE DESESCALADA

P3. DURANT L’ESTAT D’ALARMA A CAUSA DE LA COVID-19 I LES FASES DE DESESCALADA, QUINES MESURES ORGANITZATIVES HEU HAGUT D’APLICAR? Base: Total entrevistes; n: 304; Resposta MÚLTIPLE. (*) Codis afegits a partir de les respostes espontànies

Més de la meitat de les empreses o entitats han aplicat un ERTO durant l’estat d’alarma i les fases de desescalada.Mesures adoptades entre el 40 i 50% de les empreses o entitats són la reducció de pressupost en promoció i comercialització, i

en publicitat i màrketing, la petició d’ajudes públiques i la creació d’un pla de contingència.

53.3%

45.7%

44.7%

41.1%

40.8%

30.3%

17.4%

7.6%

5.6%

3.0%

2.6%

1.6%

4.9%

0% 25% 50% 75% 100%

Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO’s)

Reducció del pressupost en promoció i comercialització

Reducció del pressupost en publicitat i màrqueting

Petició d’ajudes públiques

Creació d’un pla de contingència

Petició d’un crèdit oficial

Renegociació amb OTA's / Touroperadors / Organitzadors…

No hem aplicat cap mesura / hem mantingut l’organització …

Acomiadaments

Tancament temporal de l’activitat (*)

Reorientació de l’activitat / Canvis en el pla d’acció (*)

Reducció de despeses (*)

Altres

“Venda d'actius per recapitalitzar l'empresa (vehicles imaquinària)”“Despeses per adequar l'establiment per la COVID-19”“Retorn de totes les pagues i senyals de grups i escoles”“Teletreball”

15

MESURES APLICADES DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA

P4. UNA VEGADA ACABAT L’ESTAT D’ALARMA A LA VOSTRA ZONA, QUINES MESURES HEU APLICAT?Base: Total entrevistes; n: 304; Resposta MÚLTIPLE.

Una vegada acabat l’estat d’alarma les mesures més aplicades per les empreses i entitats afiliades a l’ACT seran modificar les condicions de cancel·lació, modificar els termes i condicions de reserves i reduir o adaptar la capacitat de l’establiment.

41.1%

41.1%

39.1%

34.2%

33.9%

32.9%

30.6%

30.3%

20.1%

13.5%

7.6%

0.3%

4.6%

7.2%

0% 25% 50% 75% 100%

Modificar les condicions de cancel·lació

Modificar els termes i condicions de les reserves

Reducció o adaptació de la capacitat normal de l’establiment

Modificar o diversificar l’oferta de producte / destinació

Si es perllonga la crisi caldrà pensar en mesures més dràstiques

Modificar o diversificar els vostres mercats prioritaris

Perllongar el tancament temporal de l'empresa

Ajustar els preus

Establir col·laboracions amb nous proveïdors

Modificar o diversificar l’oferta de reunions

Allargar la temporada

Tancar definitivament l'empresa

No aplicareu cap mesura nova

Altres

“Polivalencia total, canvi dels jobs descriptions i delshoraris”“Treballar en un rellançament de la marca”“Modificar el pla d'acció”“Re-enfocament del posicionament tradicional”

16

2. APLICACIÓ DE PROTOCOLS

17

PROTOCOLS DE L’ICTE

64.8%

15.5%

12.8%

0.7%

4.3%

2.0%

Sí, estem aplicant tots els protocolsSí, estem aplicant alguns protocolsEstem aplicant protocols propisNo estem aplicant cap de protocolNo coneixem els protocols de l’ICTENo contesta

93,1%Aplica algun protocol

Gairebé dues de cada tres empreses o entitats declara que està aplicant tots els protocols de l’ICTE (el 64,8%) i més del 90% està aplicant algun protocol (el 93,1%).

Només un 0,7% de les empreses no està aplicant cap protocol i un 4,3% no coneix els protocols de l’ICTE.

P5. EN REINICIAR L’ACTIVITAT, ESTEU APLICANT ELS PROTOCOLS DE L’ICTE (INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA)? Base: Total entrevistes; n: 304.

33,2%No aplica els protocols

de l’ICTE (o no tots)

18

MOTIUS NO APLICACIÓ PROTOCOLS DE L’ICTE

P5b. PER QUIN MOTIU NO ESTEU APLICANT ELS PROTOCOLS (O TOTS ELS PROTOCOLS) DE L’ICTE?Base: Coneix els els protocols de l’ICTE però no els aplica (o no els aplica tots); n: 88; Resposta MÚLTIPLE.

La majoria d’empreses o entitats que no està aplicant tots els protocols de l’ICTE és perquè estan aplicant altres protocols (el 73,9% dona aquesta resposta).

73.9%

10.2%

9.1%

9.1%

9.1%

13.6%

1.1%

0% 25% 50% 75% 100%

Perquè ja estem aplicant altres protocols o protocols propis

Per la poca facilitat d’accés o interpretació a les informacions

Perquè és massa complicada la seva aplicació

Per motius econòmics

Per la falta de temps per dedicar-nos-hi

Per altres motius

No contesta

“La majoria de cellers no han creat un comitède seguretat però les altres mesures de cairemés pràctic sí que es segueixen”“Pel retard en presentar els protocols”“Els protocols ICTE són incomplerts i a vegadesno prou clar o contradictoris”

19

CERTIFICACIÓ SAFE TOURISM

19.4%

38.5%

37.8%

4.3%

SíNoNo coneixem la certificació Safe TourismNo contesta

Aproximadament el 20% de les empreses o entitats afiliades sol·licitarà la certificació Safe Tourism. El 80% restant es reparteixen entre els que no la pensen demanar i els que no coneixen la certificació.

P6. SOL·LICITAREU LA CERTIFICACIÓ SAFE TOURISM DEL SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA?Base: Total entrevistes; n: 304.

20

MOTIUS NO APLICACIÓ CERTIFICACIÓ SAFE TOURISM

P6b. PER QUIN MOTIU NO SOL·LICITAREU LA CERTIFICACIÓ SAFE TOURISM?Base: Coneix la certificació Safe Tourism però no l’aplicarà; n: 117; Resposta MÚLTIPLE. (*) Codis afegits a partir de les respostes espontànies

Les motivacions de no aplicació de la certificació Safe Tourism estan molt repartides.Amb percentatges al voltant del 25% hi ha els motius econòmics, la falta de temps i la falta d’adaptació al negoci.

La resta de motius obtenen percentatges de resposta entre el 10 i el 15%.

27.4%

27.4%

24.8%

14.5%

13.7%

12.8%

16.2%

1.7%

0% 25% 50% 75% 100%

Per motius econòmics

Per la falta de temps per dedicar-nos-hi

Per la falta d’adaptació al meu negoci / realitat

Perquè no creuen que aporti un benefici / no és d’utilitat (*)

Perquè és massa complicada la seva aplicació

Per la poca facilitat d’accés o interpretació a les informacions

Per altres motius

No contesta

“Estem a l’espera d’una certificació de turisme Catalunya”“Ja tinc un altre certificat”“Caldria tenir un segell de la CE al qual ens puguem acollirde forma subvencionada i que fos d'aplicació europea,aquest segell sí que donaria seguretat al client.”

“Creiem que pot ser contraproduent i espot girar en contra, no podem garantir el100%. És impossible”“Les certificacions en aquesta matèria nosón valorades pel consumidor”“No ens ho ha demanat cap client, ni T.O.”

21

3. PREVISIONS A CURT I MIG TERMINI

22

REPRESA DE L’ACTIVITAT

Dues de cada tres empreses o entitats afiliades ja han reprès l’activitat.La resta ho farà de forma esglaonada en els propers mesos fins a finals d’any i un 6,3% no reprendrà l’activitat fins al 2021.

66.1%

4.3% 5.3% 2.3% 1.0%4.9% 3.3%

6.3%1.3%

5.3%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja l’hem reprès

Primeraquinzenade juliol

Segonaquinzenade juliol

Primera quinzena d’agost

Segona quinzena d’agost

A partir delsetembre

Últimtrimestrede l'any

A partir del2021

En un altremoment

Nocontesta

P7. QUAN PREVEIEU QUE LA VOSTRA EMPRESA O ENTITAT REPRENGUI L'ACTIVITAT?Base: Total entrevistes; n: 304.

23

SITUACIÓ PREVISTA

Gairebé el 60% de les empreses i entitats afiliades preveuen que serà una temporada només amb turisme de proximitat.El 24,3% preveu que serà una temporada turística inexistent i un 3,3% que serà una temporada amb certa normalitat pel que fa

als mercats internacionals.

P8a. QUINA DE LES SITUACIONS SEGÜENTS PREVEIEU PER A LA VOSTRA EMPRESA O ENTITAT PER A AQUESTA TEMPORADA D'ESTIU (O EL QUÈ CONSIDEREU COM TEMPORADA ALTA SEGONS LA VOSTRA ACTIVITAT)?Base: Total entrevistes; n: 304. (*) Codis afegits a partir de les respostes espontànies

3.3%

59.5%

24.3%

2.6%4.9%

5.3%

Una temporada amb una certa normalitatpel que fa als mercats internacionals

Una temporada només amb turisme deproximitat

Una temporada turística inexistent pertemes sanitaris i de demanda turística

Massa incertesa per fer previsions (*)

Una altra situació

No contesta

24

EXTENSIÓ DE LA TEMPORADA

Del total d’empreses o entitats afiliades, un 11,2% opina que la temporada s’allargarà.Les respostes majoritàries es reparteixen entre els que pensen que no s’allargarà (42,4%) i els que no ho tenen clar (41,1%).

P8b. PREVEIEU QUE AQUESTA TEMPORADA D’ESTIU S'ALLARGARÀ MÉS DEL QUE ÉS HABITUAL (O EL QUÈ CONSIDEREU COM TEMPORADA ALTA SEGONS LA VOSTRA ACTIVITAT)?Base: Total entrevistes; n: 304.

11.2%

42.4%

41.1%

5.3%

Sí

No

No ho tenim clar

No contesta

25

NOVES RESERVES O PETICIONS D’INFORMACIÓ

Al 72% de les empreses o entitats els estan arribant noves reserves i/o peticions d’informació.

P9. HI HA DADES QUE INDIQUEN QUE L’ACTIVITAT DE RESERVES S’ESTÀ REACTIVANT. EN EL VOSTRE CAS, US ESTAN ARRIBANT NOVES RESERVES O PETICIONS D’INFORMACIÓ?Base: Total entrevistes; n: 304.

16.1%

27.6%

28.3%

22.7%

5.3%

Sí, ens estan arribant noves reserves

Sí, ens estan arribant noves peticions d’informació

Sí, ens estan arribant tant reserves com peticions d’informació

No ens estan arribant noves reserves ni peticions d’informació

No contesta

26

MESOS DE LES RESERVES O PETICIONS D’INFORMACIÓ

Gairebé un 80% de les reserves i/o peticions d’informació són pels mesos de juliol-agost, el 31,5% per setembre-octubre i el 26,9% per al 2021.

P9a. PER QUINS MESOS SÓN LES NOVES RESERVES O PETICIONS D’INFORMACIÓ?Base: Els han arribat reserves o peticions d’informació; n: 219; Resposta MÚLTIPLE.

79.5%

31.5%

6.8%

26.9%

3.2%0.0%

0%

25%

50%

75%

100%

Per juliol i/o agost Per setembre i/ooctubre

Per novembre i/odesembre

Per al 2021 Altres No contesta

27

MERCATS DE LES RESERVES O PETICIONS D’INFORMACIÓ

Les principals procedències de les reserves i/o peticions d’informació són catalanes (85,8%), espanyoles (51,6%) i franceses (40,2%).

P9b. I DE QUINS MERCATS PROVENEN LES NOVES RESERVES O PETICIONS D’INFORMACIÓ?Base: Els han arribat reserves o peticions d’informació; n: 219; Resposta MÚLTIPLE.

85.8%

51.6%

40.2%

14.6%

12.8%

10.5%

5.9%

5.9%

3.7%

2.7%

1.8%

1.4%

1.4%

0.5%

2.3%

0.0%

0% 25% 50% 75% 100%

Catalunya

Espanya

França

Regne Unit-Irlanda

Europa Central

Benelux

Països Nòrdics

Nord-Centre Amèrica

Itàlia

Àsia-Pacífic

Rússia- Ex URSS

Sud Amèrica

Xina

Portugal

Altres

No contesta