Sector Algodón, Textil y Confecciones
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Sector Algodón, Textil y Confecciones Estudio de Mercado
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Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector algodón, textiles y confecciones, con el
fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido,
el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se
describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen
los códigos CIIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado
colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la
identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se
realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés
en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a
los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho
y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas
que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector.
Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos
brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales
como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5
años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es
superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de
Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos
casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que
provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la
demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos
importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector algodón, textiles y confecciones se encuentra que Brasil
tiene oportunidades de mercado en Colombia en el capítulo 52 de algodón; además de los capítulos 61 y
62 que se refieren a prendas de vestir.
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1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
∙ 5001: Capullos de seda aptos para el devanado
∙ 5002: Seda cruda (sin torcer)
∙ 5003: Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado
∙ 5004: Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda)
∙ 5005: Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor
∙ 5006: Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta
∙ 5007: Tejidos de seda, o de desperdicios de seda
∙ 5101: Lana sin cardar ni peinar
∙ 5102: Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
∙ 5103: Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario
∙ 5104: Hilachas de lana o pelo fino u ordinario
∙ 5105: Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados
∙ 5106: Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor
∙ 5107: Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor
∙ 5108: Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la venta
∙ 5109: Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por menor
∙ 5110: Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin
∙ 5111: Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado
∙ 5112: Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado
∙ 5113: Tejidos de pelo ordinario o de crin
∙ 5201: Algodón sin cardar ni peinar
∙ 5202: Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados)
∙ 5203: Algodón cardado o peinado
∙ 5204: Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor
∙ 5205: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algo
∙ 5206: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algo
∙ 5207: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor
∙ 5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%
∙ 5209: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%
∙ 5210: Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso
∙ 5211: Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso
∙ 5212: Los demás tejidos de algodón
∙ 5301: Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios
∙ 5302: Cáñamo (cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar
∙ 5303: Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y ramio)
∙ 5304: Sisal y demás fibras textiles del genero agave, en bruto o trabajados
∙ 5305: Coco, abacá (cáñamo de manila (musa textilis nee)), ramio y demás fibras
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∙ 5306: Hilados de lino
∙ 5307: Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03
∙ 5308: Hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel
∙ 5309: Tejidos de lino
∙ 5310: Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03
∙ 5311: Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados
∙ 5401: Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales
∙ 5402: Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser)
∙ 5403: Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser)
∙ 5404: Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión
∙ 5405: Monofilamentos artificiales de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión
∙ 5406: Hilados de filamentos sintéticos o artificiales
∙ 5407: Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos
∙ 5408: Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados
∙ 5501: Cables de filamentos sintéticos
∙ 5502: Cables de filamentos artificiales
∙ 5503: Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura
∙ 5504: Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura
∙ 5505: Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de hilados y
las hilachas)
∙ 5506: Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la
hilatura
∙ 5507: Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas
∙ 5508: Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas
∙ 5509: Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser)
∙ 5510: Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser)
∙ 5511: Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser), acondicionados
para la venta al por menor
∙ 5512: Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras
∙ 5513: Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
∙ 5514: Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
∙ 5515: Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas
∙ 5516: Tejidos de fibras artificiales discontinuas
∙ 5601: Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5
mm (tundizno), nudos y motas de materia textil
∙ 5602: Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado
∙ 5603: Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida
∙ 5604: Hilos y cuerdas de caucho, revestidos de textiles; hilados textiles
∙ 5605: Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados
∙ 5606: Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados «de
cadeneta»
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∙ 5607: Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos,
revestidos o enfundados con caucho o plástico
∙ 5608: Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes;
redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia textil
∙ 5609: Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04
∙ 5701: Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas
∙ 5702: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
∙ 5703: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
∙ 5704: Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro
∙ 5705: Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados
∙ 5801: Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejidos de chenilla
∙ 5802: Tejidos con bucles del tipo para toalla
∙ 5803: Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06
∙ 5804: Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, tiras
∙ 5805: Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares
∙ 5806: Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras
paralelizados y aglutinados
∙ 5807: Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o recortados, sin
bordar
∙ 5808: Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artículos ornamentales
∙ 5809: Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados
∙ 5810: Bordados en pieza, tiras o motivos
∙ 5811: Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil
combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción,
excepto los bordados de la partida 58.10
∙ 5901: Telas recubiertas de cola o materias amiláceas
∙ 5902: Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad
∙ 5903: Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas
∙ 5904: Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el suelo
∙ 5905: Revestimientos de materia textil para paredes
∙ 5906: Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02
∙ 5907: Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados
∙ 5908: Mechas de materia textil tejida, trenzada o de punto
∙ 5909: Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil
∙ 5910: Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas,
revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia
∙ 5911: Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la Nota 7 de este Capítulo
∙ 6001: Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto «de pelo largo») y tejidos con bucles, de punto
∙ 6002: Los demás géneros (tejidos) de punto
∙ 6003: Tejidos de punto, de anchura <= 30 cm (exc. con un contenido de hilados de elastómeros)
∙ 6004: Tejidos de punto de anchura > 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos
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∙ 6005: Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los
de las partidas 60.01 a 60.04
∙ 6006: Tejidos de punto, de anchura > 30 cm (exc. tejidos de punto por urdimbre)
∙ 6101: Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres
o niños, excepto los artículos de la partida 61.03
∙ 6102: Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o
niñas, excepto los artículos de la partida 61.04
∙ 6103: Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños
∙ 6104: Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
∙ 6105: Camisas de punto para hombres o niños
∙ 6106: Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
∙ 6107: Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas
∙ 6108: Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas
∙ 6109: Camisetas de todo tipo, de punto
∙ 6110: Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares
∙ 6111: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebes.
∙ 6112: Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos
de esquí y bañadores, de punto
∙ 6113: Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07
∙ 6114: Las demás prendas de vestir, de punto
∙ 6115: Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos
∙ 6116: Guantes, mitones y manoplas, de punto
∙ 6117: Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto
∙ 6201: Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños,
excepto los artículos de la partida 62.03
∙ 6202: Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas,
excepto los artículos de la partida 62.04
∙ 6203: Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto
∙ 6204: Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
∙ 6205: Camisas para hombres o niños
∙ 6206: Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas
∙ 6207: Camisetas de todo tipo, calzones, calzoncillos, camisones, pijamas
∙ 6208: Camisetas de todo tipo, combinaciones, enaguas, bragas
∙ 6209: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebes
∙ 6210: Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o
59.07
∙ 6211: Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos
∙ 6212: Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares
∙ 6213: Pañuelos de bolsillo.
∙ 6214: Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares
∙ 6215: Corbatas y lazos similares
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∙ 6216: Guantes, mitones y manoplas
∙ 6217: Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados
∙ 6301: Mantas
∙ 6302: Ropa de cama, mesa, tocador o cocina
∙ 6303: Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama
∙ 6304: Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04
∙ 6305: Sacos (bolsas) y talegas, para envasar
∙ 6306: Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones
∙ 6307: Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas
∙ 6308: Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con acceso
∙ 6309: Artículos de prendería
∙ 6310: Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios
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2. Divisiones CIIU comprendidas
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se
manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre
aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas
arancelarias.
En este sentido, el presente estudio comprende las siguientes divisiones del código CIIU:
DIVISIÓN 13 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Esta división excluye al cultivo de fibras naturales que se clasifica en la división 01 «Agricultura,
ganadería, caza y actividades de servicio conexas»
131 Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles
∙ 1311 Preparación e hilatura de fibras textiles
∙ 1312 Tejeduría de productos textiles
∙ 1313 Acabado de productos textiles
139 Fabricación de otros productos textiles
∙ 1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
∙ 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir
∙ 1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos
∙ 1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
∙ 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
DIVISIÓN 14 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
∙ 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
∙ 1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo
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3. Perfil del Mercado Colombiano
El sector de algodón, textiles y confecciones de Colombia ha venido presentando una evolución
descendiente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque se mantuvo entre el 2015
y el 2016. Además, se observa que la producción nacional ha sido menor que el consumo aparente: esta
brecha se ha venido disminuyendo en los últimos dos años, pasando de USD $1.609 millones en 2014 a
USD $1.198 millones en 2016. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la
economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales. Igualmente las
importaciones reflean el déficit que genera la porción de la producción nacional que se exporta.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas
colombianas (exportaciones menos importaciones)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Producción y demanda Sector Algodón, Textil y Confecciones
Producción Demanda (consumo aparente)
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El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente
hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 58,2% y el 54,4% (progresivamente
bajando de alrededor de 1 punto porcentual); y el porcentaje restante (de 41,8% a 45,6%) destinado a
consumo final de los hogares.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
58,2% 57,0% 55,6% 54,4%
41,8% 43,0% 44,4% 45,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016
Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Algodón, Textiles y Confecciones
Consumo Intermedio Consumo Final
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En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha venido
disminuyendo últimamente, hasta alcanzar los niveles del 2013: después de haber llegado a 37,0% en
2015, bajó a 33,6%. Bajó el consumo en Colombia a partir del 2014, y se se redujeron las importaciones
debido a que la demanda nacional por absorber era menor.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
33,7% 35,4% 37,0% 33,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016
Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Algodón, Textiles y Confecciones
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En lo que concierne a la balanza comercial del sector algodón, textiles y confecciones en Colombia, el
siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron menores a las importaciones entre 2013 y 2016,
con una balanza comercial deficitaria que fluctuó entre USD $1.198,34 millones y $1.609,30 millones.
Fuente: WiserTrade (DANE)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones vs. Importaciones Sector Algodón, Textiles y Confecciones
Exportaciones Importaciones
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En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha
tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 17,9% en 2013 a 15,6% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
17,9% 16,4% 18,1% 15,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Algodón, Textiles y Confecciones
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4. Identificación y ubicación de los productores locales
4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia
El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir
principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera
el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y
Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una
descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del
PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta
con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su
población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y
Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y
su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población
colombiana con 8,4 millones de habitantes.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la
frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta
zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del
PIB.
4.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos
entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU
2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &
Cárdenas S.A.S.
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Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de
producción del sector considerado.
2014 2015 2016
Colombia Producción
Bruta Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
TOTAL Sector Algodón,
Textiles y Confecciones
Miles de dólares
10.926.183 1.307 12.151.402 1.265 13.515.685 1.170
CIIU 141 58,31% 72,84% 58,94% 72,96% 61,26% 73,50%
CIIU 139 21,95% 14,77% 22,29% 14,70% 21,74% 14,79%
CIIU 131 17,35% 9,26% 17,29% 9,25% 15,73% 9,15%
CIIU 143 2,40% 3,14% 1,48% 3,08% 1,27% 2,56%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Entre 2014 y 2016, se ha concentrado progresivamente el sector Algodón, Textiles y Confecciones:
aumentó la producción del 11,2% entre 2014 y 2015 y de 11,2% entre 2015 y 2016, mientras disminuyó
la cantidad de establecimientos: -3,2% entre 2014 y 2015 y -7,5% entre 2015 y 2016.
En 2016, el código CIIU 141, confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, representaba casi
las tres cuartas partes de la producción bruta de este sector.
4.2.1. División 13 | Fabricación de Productos Textiles
131 | Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles
Miles de dólares 2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Antioquia 892.812 63 1.104.871 63 1.230.197 58
Bogotá 725.623 39 745.614 36 762.624 36
Cundinamarca 163.142 4 149.618 4 - -
Risaralda 81.503 5 65.490 4 96.396 4
Valle del Cauca 32.104 10 35.725 10 36.333 9
Total 1.895.183 121 2.101.319 117 2.125.550 107
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
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Principales departamentos (producción bruta), 2016
Antioquia 57,88% Bogotá 35,88%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En los dos últimos años, los dos departamentos que más produjeron preparación, hilatura, tejeduría y
acabados de productos textiles fueron Antioquia y Bogotá; pero entre el 2014 y el 2016, Antioquia fue el
motor de crecimiento del código CIIU 131 con +37,8% vs. +5,1% en Bogotá.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 17
139 | Fabricación de otros productos textiles
Miles de dólares 2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Bogotá 1.202.917 72 1.325.008 67 1.494.951 64
Antioquia 482.730 67 538.121 68 588.546 62
Atlántico 227.617 12 297.335 11 291.208 10
Valle del Cauca 206.181 15 237.500 14 244.524 12
Cundinamarca 154.726 17 162.832 17 182.765 18
Risaralda 62.803 3 89.354 4 71.293 3
Santander 61.300 7 58.435 5 64.630 4
Total 2.398.275 193 2.708.585 186 2.937.918 173
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 18
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá 50,88% Antioquia 20,03% Atlántico 9,91% Valle 8,32% Cundinamarca 6,22%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En el sector de fabricación de otros productos textiles, Bogotá lidera el mercado con el 51% de la
producción bruta colombiana. Entre 2014 y 2016, aumentó la producción a nivel nacional un 22,5%,
jalonados por el incremento de producción en Bogotá D.C. (+24,3%) y Atlántico (+27,9%).
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 19
4.2.2. División 14 | Confección de Prendas de Vestir
141 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Miles de dólares 2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Antioquia 3.872.625 381 4.223.719 366 4.744.656 350
Bogotá 1.217.627 312 1.237.854 299 1.726.529 277
Valle del Cauca 698.210 111 1.073.530 109 1.129.099 101
Risaralda 312.724 41 314.509 41 343.310 39
Atlántico 67.854 27 72.364 24 78.343 22
Santander 57.176 40 73.975 41 78.648 32
Tolima 64.603 12 68.089 13 65.712 13
Cundinamarca 35.403 8 50.038 9 62.156 9
Caldas 23.150 6 26.530 6 25.910 6
Quindío 17.739 5 16.993 5 21.564 4
Norte de Santander
3.750 9 4.660 10 4.457 7
Total 6.370.861 952 7.162.262 923 8.280.383 860
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 20
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Antioquia 57,30% Bogotá 20,85% Valle 13,64%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En el sector de confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, aumentó la producción bruta en
el 30,0% entre 2014 y 2016 mientras disminuyó la cantidad de establecimientos un 9,7%. Los items en
esta clasificación que son altamente representativo del sector de Algodón, Textil y Confecciones. Y en
esta producción el departamento de Antioquia representa más de la mitad de la producción bruta. En los
dos últimos años, los departamentos que más crecieron fueron Bogotá D.C. (+41,8%), Valle del Cauca
(+61,7%), Santander (+37,6%) y Cundinamarca (+75,6%).
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 21
143 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo
Miles de dólares 2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Producción Bruta
Estableci-mientos
Bogotá 106.240 23 111.806 22 110.718 15
Antioquia 155.625 18 67.431 17 61.116 15
Total 261.865 41 179.237 39 171.834 30
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá 64,43% Antioquia 35,57%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 22
La fabricación de artículos de punto y ganchillo es el mercado más pequeño dentro del sector Algodón,
Textil y Confecciones, y el que más disminuyó entre 2014 y 2016 (-34,4%). De la misma manera, bajó la
cantidad de establecimientos en este lapso de tiempo un 26,8%. En 2014, lideraba la producción bruta el
departamento de Antioquia, y mientras la producción aumentó ligeramente en Bogotá, esta disminuyó
en un 60,7% en Antioquia.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 23
5. Análisis de Comercio Exterior
5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector de algodón, textiles y confecciones sumaron durante el 2017
cerca de USD 1.887 millones, equivalente al año 2016 durante el cual se importaron 1.889 millones de
USD. Se mantuvieron las importaciones entre el 2016 y el 2017, después de haber caído durante dos
años: -15,0% entre 2014 y 2015; y -11,2% entre 2015 y 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración
importante en los productos clasificados en el capítulo 52 (Algodón) con una participación del 19,8%; el
capítulo 62 (Prendas de vestir excepto los de punto) con una participación del 16,4%; el capítulo 61
(Prendas de vestir de punto) con una participación del 14,7%; el capítulo 55 (Fibras sintéticas o artificiales
discontinuas) con una participación del 12,7%; y el capítulo 54 (Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y
formas similares de materia textil sintética o artificial) con una participación del 12,5%.
2.316 2.504
2.127
1.889 1.887
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones colombianas Sector Algodón, Textiles y Confecciones
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 24
Capítulo Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
Algodón, Textiles y Confecciones 1.888.958.228 1.887.092.300 -0,1% 100,0%
52 Algodón 420.783.131 373.169.849 -11,3% 19,8%
62 Prendas de vestir excepto los de punto
267.649.498 308.989.583 15,4% 16,4%
61 Prendas de vestir de punto 235.888.261 276.529.964 17,2% 14,7%
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
258.068.473 238.782.870 -7,5% 12,7%
54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial
264.630.626 235.502.120 -11,0% 12,5%
60 Tejidos de punto 125.943.588 131.222.234 4,2% 7,0%
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
110.392.590 105.811.506 -4,1% 5,6%
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
79.952.492 99.014.475 23,8% 5,2%
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil
50.896.826 52.445.921 3,0% 2,8%
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados
31.786.588 27.610.517 -13,1% 1,5%
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
23.591.657 22.750.930 -3,6% 1,2%
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
10.883.698 8.747.956 -19,6% 0,5%
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos
7.548.696 5.188.976 -31,3% 0,3%
50 Seda 942.104 1.325.399 40,7% 0,1%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De forma particular, se destaca el crecimiento en la última década de las importaciones de los productos
que pertenecen al capítulo 62 (Prendas de vestir excepto los de punto que crecieron un 127,2% entre
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 25
2008 y 2017; al capítulo 61 (Prendas de vestir de punto) cuyas importaciones crecieron un 101,2% entre
2008 y 2017; al capítulo 60 (Tejidos de punto) cuyas importaciones crecieron un 168,1% entre 2008 y
2017; y al capítulo 59 (Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de
materia textil) cuyas importaciones crecieron un 81,8% entre 2008 y 2017.
5.1.1. Algodón (capítulo 52)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s p
arti
das
5205. Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual
al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menos
5211. Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2
5209. Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso
superior a 200 g/m2
5208. Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso
inferior o igual a 200 g/m2
5201. Algodón sin cardar ni peinar
458,6
511,0
419,6 420,8
373,2
-
150
300
450
600
-
40
80
120
160
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Capítulo 52. Algodón
5205 5211 5209 5208 5201 52. Algodón
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 26
Las importaciones de algodón han venido disminuyendo en los 3 últimos años: después de haber crecido
un 11,4% entre 2013 y 2014, disminuyeron el año siguiente un 17,9%, se mantuvieron entre 2015 y
2016, y disminuyeron nuevamente entre 2016 y 2017 el 11,3%.
En 2017, las mayores 5 partidas arancelarias del capítulo 52 representaron el 95,3% de las importaciones
de algodón, lo que significa que el sector es relativamente concentrado, con el 29,6% de participación
para la partida 5205, el 20,5% de participación para la partida 5211, el 19,9% de participación para la
partida 5209, el 13,0% de participación para la partida 5208 y el 12,3% de participación para la partida
5201.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En los últimos 5 años, Brasil se destacó con un aumento de su participación en las importaciones
colombianas de algodón del 63,2%, aunque su cuota es todavía baja con el 3,1%. Los mayores
proveedores de Colombia son China, India y Estados Unidos. Es importante resaltar que la cuota de
mercado de China creció del 26,4% desde 2013, mientras que aquella de la India y Estados Unidos
disminuyeron(India12,7% y de Estados Unidos 24,5%).
32,6%
23,0% 19,9%
6,5% 3,1%
14,8%
26,4%
-12,7%
-24,5%
-45,0%
63,2%
-22,2%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
China India EEUU Mexico Brasil Otros
Origen de las importaciones del capítulo 52
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 27
5.1.2. Prendas de vestir excepto los de punto (capítulo 62)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s p
arti
das
6204. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos y shorts para mujeres o niñas
6203. Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y
shorts para hombres o niños
6206. Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas
6205. Camisas para hombres o niños
6202. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas,
excepto los artículos de la partida 62.04
6201. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o
niños, excepto los artículos de la partida 62.03
Las importaciones de prendas de vestir excepto los de punto han fluctuado en los 5 últimos años:
después de haber crecido ligeramente entre 2013 y 2014 un 3,9%, disminuyeron dos años seguidos en el
15,9% y el 21,3% para recuperarse en el 2017 con un incremento del 15,6% en las importaciones en
relación con 2016.
389,1 404,2
339,9
267,6
309,0
-
90
180
270
360
450
-
30
60
90
120
150
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Capítulo 62. Prendas de vestir excepto los de punto
6204 6203
6206 6205
6202 6201
62. Prendas de vestir excepto los de punto
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 28
En 2017, las mayores 6 partidas arancelarias del capítulo 62 representaron el 86,0% de las importaciones
de prendas de vestir excepto los de punto, con el 26,2% de participación para la partida 6204, el 18,8% de
participación para la partida 6203, el 15,3% de participación para la partida 6206, el 10,2% de
participación para la partida 6205, el 8,0% de participación para la partida 6202 y el 7,6% de
participación para la partida 6201.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En 2017, China fue el principal proveedor de Colombia en prendas de vestir excepto los de punto aunque
sus exportaciones han disminuido un 29,2% en los últimos 5 años. Una caída similar a la de China se ha
visto en las importación de prendas provenientes de Vietnam que con una participación del 5% perdió
23,6% de valor en sus exportaciones del capítulo 62 hacia Colombia desde 2013.
Paralelo a esta caídacrecieron las importaciones procedentes de Bangladesh, que cuentan con una
participación del 8% y crecieron un aumento del 45,7%. Las importaciones procedentes de Turquía
tuvieron un comportamiento similar con una participación del 6% y un aumento del 28,0% en los últimos
5 años.
45%
8% 6% 5% 5%
31%
-29,2%
45,7%
28,0%
-7,7%
-23,6% -24,6%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
China Bangladesh Turquía India Vietnam Otros
Origen de las importaciones del capítulo 62
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 29
5.1.3. Prendas de vestir de punto (capítulo 61)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s p
arti
das
6109. T-shirts y camisetas de punto
6110. Suéteres, pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto
6104. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, de punto, para mujeres o niñas.
6105. Camisas de punto para hombres o niños
6106. Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
6115. Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso
de compresión progresiva, de punto
6103. Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y
shorts, de punto, para hombres o niños
351 384
303
236
277
-
100
200
300
400
-
20
40
60
80
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Capítulo 61. Prendas de vestir de punto
6109 6110
6104 6105
6106 6115
6103 61. Prendas de vestir de punto
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 30
El comportamiento de las importaciones de prendas de vestir de puntos (capítulo 61) ha sido muy similar
al de prendas de vestir excepto los de punto (capítulo 62), fluctuando mucho durante los 5 últimos años:
después de haber crecido entre 2013 y 2014 el 9,2%, disminuyeron dos años seguidos en el 21,2% y el
22,1% antes de recuperarse en el 2017 con un incremento de las importaciones del 17,2% con respecto
al año 2016.
En 2017, las mayores 7 partidas arancelarias del capítulo 61 representaron el 82,7% de las importaciones
de prendas de vestir, lo que no se considera como muy concentrado, con el 22,5% de participación para
la partida 6109, el 18,4% de participación para la partida 6110, el 10,8% de participación para la partida
6104, el 8,6% de participación para la partida 6105, el 7,3% de participación para la partida 6106, el 5,7%
de participación para la partida 6115 y el 4,9% de participación para la partida 6103.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Dentro de los 5 mayores proveedores de Colombia en el mercado de las prendas de vestir de punto se
encuentran nuevamente China, Bangladesh, Vietnam y Turquía, lo que demuestra nuevamente la
supremacía del continente asiático en el sector Algodón, Textil y Confecciones. Como en el capítulo 62,
mientras China y Vietnam disminuyeron sus exportaciones hacia Colombia de productos del capítulo 61
(respectivamente el 29,1% y 24,7%) en el transcurso de los últimos 5 años, Bangladesh y Turquía vinieron
aumentando respectivamente el 124,2% y el 9,2%.
En el 2017, el líder indiscutible seguía siendo China, con una participación del 45%.
45%
8% 6% 5% 5%
31%
-29,1%
124,2%
-24,7%
9,2%
-53,0%
-16,9%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
China Bangladesh Vietnam Turquía Perú Otros
Origen de las importaciones del capítulo 61
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 31
5.1.4. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas (capítulo 55)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s p
arti
das
5509. Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la
venta al por menor
5516. Tejidos de fibras artificiales discontinuas
5503. Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la
hilatura
5515. Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas
5513. Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en
peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m2
Las importaciones de fibras sintéticas o artificiales discontinuas han oscilado en los 5 últimos años,
disminuyendo así; crecimiento de 7,2% entre 2013 y 2014, disminución se 12,9% el año siguiente, para
luego recuperarse en un 3,2% entre 2015 y 2016, y caer finalmente en un 7,5% en 2017 con respecto al
año 2016.
268 287
250 258 239
-
100
200
300
400
-
20
40
60
80
100
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Capítulo 55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
5509 5516 5503 5515 5513 55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 32
De los 5 mayores capítulos del sector Algodón, Textil y Confecciones importados por Colombia, el
capítulo 55 es el menos concentrado, con 5 partidas arancelarias representando el 76,4% de las
importaciones de fibras sintéticas o artificiales discontinuas en el 2017, con el 30,5% de participación
para la partida 5509, el 13,6% de participación para la partida 5516, el 12,1% de participación para la
partida 5503, el 10,4% de participación para la partida 5515 y el 9,8% de participación para la partida
5513.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
China sigue apareciendo como el mayor proveedor de Colombia en el mercado de fibras sintéticas o
artificiales discontinuas en 2017, aunque disminuyó sus importaciones el 2,0% desde 2013. Indonesia,
Vietnam y México aumentaron sus importaciones respectivamente en el 19,8%, el 111,8% y el 55,2%
respectivamente. India, al igual de China, redujo sus importaciones del 35,5% en los últimos 5 años.
35,2%
9,6% 9,6% 9,0% 8,6%
28,0%
-2,0%
19,8%
-35,5%
111,8%
55,2%
-35,7%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
China Indonesia India Vietnam México Otros
Origen de las importaciones del capítulo 55
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 33
5.1.5. Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o
artificial (capítulo 54)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s p
arti
das
54. Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o
artificial
5402. Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta
al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex
5407. Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los
productos de la partida 54.04
Después de un ligero crecimiento de las importaciones de filamentos sintéticos o artificiales; tiras y
formas similares de materia textil sintética o artificial entre 2013 y 2014 del 3,9%, este sector siguió
disminuyendo en un 9,8% en 2015, un 9,3% en 2016 y finalmente un 11,0% en 2017.
El capítulo 54 es el más concentrado, con 2 partidas arancelarias representando el 96,5% de las
importaciones de filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o
artificial, con el 55,6% de participación para la partida 5402 y el 40,9% de participación para la partida
5407.
311 323
292 265
236
-
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas 54. Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia
textil sintética o artificial
5402
5407
54. Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 34
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En 2017, la mitad de las importaciones colombianas del capítulo 54 llegaron de China, seguidas por India
con 9,7%, Estados Unidos con 8,1%, México con 5,8% y Taiwán con 5,5%. Todos estos proveedores
redujeron sus exportaciones de filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia
textil sintética o artificial hacia Colombia en los últimos 5 años, sobre todo México y Taiwán con -44,7% y
-51,2%.
5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector algodón, textiles y confecciones que
ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de
crecimiento interanuales en cada capítulo arancelario.
De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector Algodón, Textiles y
Confecciones desde Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $31 millones, lo que se traduce en
una participación del 1,64% de las importaciones totales del sector.
50,0%
9,7% 8,1% 5,8% 5,5%
21,0%
-13,6% -8,7%
-24,1%
-44,7% -51,2%
-33,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
China India EEUU México Taiwán Otros
Origen de las importaciones del capítulo 54
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 35
Capítulo Descripción 2016
Miles de USD 2017
Miles de USD % 2016 -
2017 Participación3
%
Algodón, Textiles y Confecciones 40.535.471 30.961.533 -23,6% 1,64%
52 Algodón 21.856.050 11.626.130 -46,8% 3,12%
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
4.265.915 8.290.697 94,3% 7,84%
54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial
6.470.305 3.795.467 -41,3% 1,61%
59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil
3.960.367 3.681.975 -7,0% 7,02%
60 Tejidos de punto 1.311.624 1.645.210 25,4% 1,25%
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
750.871 875.258 16,6% 0,88%
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
802.845 275.441 -65,7% 0,12%
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados
609.445 244.727 -59,8% 0,89%
62 Prendas de vestir excepto los de punto 239.336 238.385 -0,4% 0,08%
61 Prendas de vestir de punto 198.111 204.932 3,4% 0,07%
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
62.104 67.952 9,4% 0,30%
50 Seda - 6.463 0,49%
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos
8.498 5.838 -31,3% 0,11%
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
- 3.058 0,03%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 36
El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia cayeron un 23,6% entre 2016 y 2017,
de $40,5 millones de dólares a 31 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones sumaban USD
$53 millones, representando en esa época una participación del 7,41% sobre los USD $716.298.713
importados por Colombia ese año. Por ello, la participación de exportaciones brasileñas en el sector
Algodón, Textiles y Confecciones hacia Colombia se redujo en un 41,6% en los 10 últimos años.
En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de
productos del sector Algodón, Textiles y Confecciones en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia
es evidentemente negativa, decelerando progresivamente desde el 2011, año en el cual se importaron
USD $63,2 millones.
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Dentro de estos 14 capítulos que componen el sector Algodón, Textiles y Confecciones, 7 partidas
arancelarias representaron el 80,1% de las importaciones colombianas provenientes de Brasil en 2017.
-
10
20
30
40
50
60
70
-
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Algodón, Textiles y Confecciones
52 56 54 59 60 Algodón, Textiles y Confecciones
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 37
Partida Descripción 2016
Miles de USD 2017
Miles de USD % 2016 -
2017 Participación4
%
Algodón, Textiles y Confecciones 40.535.471 30.961.533 -23,6% 1,64%
5209 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2
11.785.756 8.235.415 -30,1% 26,6%
5603 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada
3.242.750 7.587.057 134,0% 24,5%
5911 Productos y artículos textiles para usos técnicos
2.745.305 2.867.255 4,4% 9,3%
5402
Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex
4.960.721 2.741.496 -44,7% 8,9%
6004
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01
933.555 1.227.279 31,5% 4,0%
5205
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor
5.510.308 1.121.166 -79,7% 3,6%
5208
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2
1.421.134 1.025.425 -27,8% 3,3%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Se observa que las exportaciones brasileñas a Colombia sector Algodón, Textiles y Confecciones estan
relativamente concentradas ya que en 2017, las exportaciones de las partidas 5209 (Tejidos de algodón
con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200g/m2) y 5603 (Tela
sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada) representaron más de la mitad de
las importaciones colombianas de productos brasileños en el sector (51,1%).
4En esta tabla se considera la participación de estas partidas dentro de las importaciones colombianas de
productos brasileños de este sector
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 38
5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Durante el periodo 2008-2017, la balanza comercial bilateral del sector Algodón, Textil y Confecciones
entre Colombia y Brasil ha oscilado enormemente. Fue superavitaria para Colombia en 2014 y 2017, en
una cifra cercana a los $8 millones de dólares. En el período 2013, 2015 y 2016, se reversó la tendencia y
se generó un déficit para Colombia que osciló entre -$964 mil dólares y -$8,15 millones de dólares. Estas
tendencias se explican principalmente por el comportamiento del capítulo 54 (Filamentos sintéticos o
artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial), del capítulo 55 (Fibras
sintéticas o artificiales discontinuas), del capítulo 58 (Tejidos especiales; superficies textiles con mechón
insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados), del capítulo 61 (Prendas de vestir de punto), del
capítulo 56 (Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de
cordelería) y del capítulo 52 (Algodón).
-7,48
8,06
-0,96 -8,15
8,11
39,0
52,4
38,1
32,0
38,4
46,4
44,3
39,0
40,2
30,3
(10)
-
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Algodón, Textiles y Confecciones
Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 39
Capítulo
Descripción 2013
Miles de USD 2014
Miles de USD 2015
Miles de USD 2016
Miles de USD 2017
Miles de USD
Algodón, Textiles y Confecciones
-7.475.885 8.058.106 -963.624 -8.145.487 8.105.485
54
Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial
-1.995.245 327.945 -8.515.584 940.099 9.881.917
59
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil
11.938.399 14.853.293 13.595.193 8.816.075 8.958.333
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
2.900.473 6.520.339 14.836.236 3.649.355 4.797.253
62 Prendas de vestir excepto los de punto
5.213.312 8.174.338 5.864.088 3.646.088 3.654.274
58
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados
4.744.013 3.800.960 -10.109.280 2.102.891 2.619.713
61 Prendas de vestir de punto 204.286 353.587 -7.970.052 -77.431 107.011
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
-254.524 - 11.310.040 - -3.058
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos
-13.362 -13.148 -341.307 -8.498 -4.785
50 Seda - -33.095 - - -6.463
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
-113.503 -118.216 -3.914.463 -57.991 -67.952
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
-1.135.893 -650.776 -9.193.999 -748.951 -647.744
60 Tejidos de punto -417.457 -1.656.794 -771.044 -1.069.849 -1.638.825
56
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
-21.446.303 -11.935.763 -21.328.087 -3.493.408 -8.076.250
52 Algodón -7.100.081 -11.564.564 -7.086.933 -21.843.867 -11.467.939
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 40
6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Algodón,
Textiles y Confecciones en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las principales partidas arancelarias que componen el
sector de algodón, textil y confecciones. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el
arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos,
teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.
En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información
usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede
consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf
Las siguientes partidas arancelarias representaron el 80,4% de las importaciones del sector algodón,
textil y confecciones en 2017: 5201, 5205, 5208, 5209, 5211, 5402, 5407, 5503, 5509, 5513, 5515, 5516,
5603, 5903, 6001, 6004, 6006, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6302,
6305 y 6307.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 41
Partida 5201, Algodón sin cardar ni peinar
Arancel aplicable para las subpartidas 52.01.00.1000, 52.01.00.2000, 52.01.00.3000,
52.01.00.9000
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
EEUU 0% 15/05/2012
Argentina 0% 01/01/2018
Paraguay 0% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5205, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o
igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menos
Arancel aplicable para las subpartidas 5205.11.00.00, 5205.12.00.00, 5205.22.00.00,
5205.23.00.00, 5205.24.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
India 10% 12/08/2011
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para las subpartidas 52.05.13.0000, 52.05.14.0000, 52.05.21.0000,
52.05.26.0000
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
India 10% 12/08/2011
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 42
Arancel aplicable para las subpartidas 52.05.15.0000, 52.05.28.0000
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
India 5% 01/01/2017
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5208, Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso
inferior o igual a 200 g/m2
Arancel aplicable para la subpartida
5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00, 5208.21.90.00, 5208.22.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5208.31.00.00
520849.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
India 10% 01/01/2017
Tailandia 10% 01/01/2017
Pakistán 10% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5209, Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso
superior a 200 g/m2
Arancel aplicable para la subpartida 5209.42.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 011/01/2017
India 10% 011/01/2018
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
EEUU 0% 1505/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 43
Partida 5211, Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2
Arancel aplicable para la subpartida 5211.49.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 12/08/2011
India 10% 12/08/2011
Ecuador 0% 01/01/2007
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5402, Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta
al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex
Arancel aplicable para la subpartida 5402.11.00.00, 5402.19.10.00, 5402.32.00.00,
5402.39.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
India 0% 13/02/2018
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 26/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 5402.31.00.00, 5402.33.00.00, 5402.34.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 12/08/2011
India 10% 12/08/2011
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 44
Partida 5407, Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los
productos de la partida 54.04
Arancel aplicable para la subpartida 5407.10.90.00, 5407.20.00.00, 5407.41.00.00, 5407.42.00.00, 5407.44.00.00, 5407.51.00.00,
5407.52.00.00, 5407.53.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
Taipei (China) 10% 01/01/2017
India 10% 01/01/2017
Corea del Sur 8% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 5407.10.10.00, 5407.30.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
India 0% 13/02/2018
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5503, Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la
hilatura
Arancel aplicable para la subpartida 5503.11.00.00, 5503.19.00.00, 5503.20.00.10, 5503.20.00.91, 5503.30.10.00, 5503.30.90.00,
5503.90.10.00, 5503.90.90.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
Japón 0% 13/02/2018
Indonesia 0% 13/02/2018
Corea del Sur *0% 15/07/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 45
Arancel aplicable para la subpartida 5503.20.00.99, 5503.40.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
Japón 10% 02/01/2017
Indonesia 10% 03/01/2017
Corea del Sur *6% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5509, Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para
la venta al por menor
Arancel aplicable para la subpartida 5509.11.00.00, 5509.12.00.00, 5509.52.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Vietnam 0% 15/08/2012
India 0% 15/08/2012
Tailandia 0% 15/08/2012
Indonesia 0% 15/08/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 5509.21.00.00, 5509.22.00.00, 5509.31.00.00, 5509.32.00.00, 5509.41.00.00, 5509.42.00.00,
5509.51.00.00, 5509.53.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Vietnam 10% 12/08/2011
India 10% 12/08/2011
Tailandia 10% 12/08/2011
Indonesia 10% 12/08/2011
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 46
Partida 5513, Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85%
en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m2
Arancel aplicable para la subpartida
5513.11.00.00, 5513.12.00.00, 5513.21.00.00, 5513.23.10.00, 5513.31.00.00, 5513.39.10.00, 5513.39.20.00, 5513.41.00.00, 5513.49.10.00,
5513.49.20.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Pakistán 10% 12/08/2011
China 10% 12/08/2011
Tailandia 10% 12/08/2011
EEUU 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 5513.13.00.00, 5513.19.00.00, 5513.23.90.00, 5513.29.00.00, 5513.39.90.00, 5513.49.90.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Pakistán 0% 13/02/2018
China 0% 13/02/2018
Tailandia 0% 13/02/2018
EEUU 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5515, Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas
Arancel aplicable para la subpartida 5515.11.00.00, 5515.13.00.00, 5515.19.00.00, 5515.21.00.00, 5515.22.00.00, 5515.29.00.00,
5515.91.00.00, 5515.99.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
India 0% 13/02/2018
Ecuador 0% 01/01/2007
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 47
Arancel aplicable para la subpartida 5515.12.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10%
India 10%
Ecuador 0% 01/01/2017
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5516, Tejidos de fibras artificiales discontinuas
Arancel aplicable para la subpartida
5516.11.00.00, 5516.13.00.00, 5516.21.00.00, 5516.23.00.00, 5516.31.00.00, 5516.33.00.00, 5516.34.00.00, 5516.41.00.00, 5516.43.00.00, 5516.91.00.00, 5516.92.00.00, 5516.94.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 15/08/2012
España 0% 01/08/2013
Taipei Chino 0% 15/08/2012
Italia 0% 01/08/2013
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 5516.12.00.00, 5516.14.00.00, 5516.93.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 12/08/2011
Unión Europea 0% 01/08/2013
Taipei Chino 10% 12/08/2011
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 48
Arancel aplicable para la subpartida 5516.22.00.00, 5516.24.00.00, 5516.42.00.00,
5516.44.00.00
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 5% 16/08/2017
Unión Europea 0% 01/08/2017
Taipei Chino 5% 16/08/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 5603, Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada
Arancel aplicable para la subpartida 5603.12.10.00, 5603.91.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
EEUU 0% 15/05/2012
Perú 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
México 0% 29/04/2016
Arancel aplicable para la subpartida 5603.11.00.00, 5603.12.90.00, 5603.13.00.00, 5603.14.00.00, 5603.92.00.00, 5603.93.00.00,
5603.94.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
EEUU 0% 15/05/2012
Perú 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
México 0% 29/04/2016
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 49
Partida 5903, Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la
partida 59.02
Arancel aplicable para la subpartida 5903.10.00.00, 5903.20.00.00, 5903.90.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
México 0% 29/04/2016
Corea del Sur 8% 01/01/2018
EEUU 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6001, Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto «de pelo largo») y tejidos con bucles, de
punto
Arancel aplicable para la subpartida 6001.10.10.00, 6001.29.00.00, 6001.99.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 15/08/2002
EEUU 0% 15/05/2002
Unión Europea 0% 01/08/2013
Perú 0% 19/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 6001.21.00.00, 6001.22.00.00, 6001.91.00.00,
6001.92.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 01/01/2017
EEUU 10% 15/05/2002
Unión Europea 0% 01/08/2013
Perú 0% 19/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 50
Partida 6004, Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de
elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso, excepto los de la partida 60.01.
Arancel aplicable para la subpartida 6004.10.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
Unión Europea 0% 01/08/2013
EEUU 0% 15/05/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 6004.90.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 01/01/2017
Unión Europea 0% 21/08/2013
EEUU 0% 15/05/2011
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6006, Los demás tejidos de punto
Arancel aplicable para la subpartida 6006.10.00.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2018
Perú 0% 29/04/2016
Corea del Sur 0% 15/07/2016
Turquía 0% 13/02/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 51
Arancel aplicable para la subpartida
6006.21.00.00, 6006.23.00.00, 6006.24.00.00, 6006.31.00.00, 6006.32.00.00, 6006.34.00.00, 6006.41.00.00, 6006.42.00.00, 6006.43.00.00,
6006.44.00.00, 6006.90.00.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
Perú 0% 29/04/2016
Corea del Sur 8% 01/01/2018
Turquía 10% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6104, Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, de punto, para mujeres o niñas
Arancel aplicable para la subpartida 6104.13.00.00, 6104.19.10.00, 6104.19.20.00, 6104.19.90.00, 6104.22.00.00, 6104.23.00.00, 6104.29.10.00, 6104.29.90.00, 6104.31.00.00
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Turquía 15% 01/01/2017
Perú 0% 29/04/2016
Camboya 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 52
Partida 6105, Camisas de punto para hombres o niños
Arancel aplicable para la subpartida 6105.10.00.00, 6105.20.10.00, 6105.20.90.00,
6105.90.00.00
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Perú 0% 19/04/2016
China 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 01/01/2017
Viet nam 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6106, Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
Arancel aplicable para la subpartida 6106
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Vietnam 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 01/01/2017
EEUU 0% 12/04/2012
Brasil 0% 01/01/20218
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6109, T-shirts y camisetas de punto
Arancel aplicable para la subpartida 6109
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 02/01/2017
Turquía 15% 03/01/2017
Unión Europea 0% 01/08/2013
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 53
Partida 6110, Suéteres, pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto
Arancel aplicable para la subpartida 6110
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Banglesh 15% 01/01/2017
Turquía 15% 01/01/2017
Pakistán 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6201, Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o
niños, excepto los artículos de la partida 62.03
Arancel aplicable para la subpartida 6201
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Viet Nam 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 01/01/2017
Indonesia 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6202, Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o
niñas, excepto los artículos de la partida 62.04
Arancel aplicable para la subpartida 6202
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
India 15% 01/01/2017
EEUU 0% 15/05/2012
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 54
Partida 6203, Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
y shorts para hombres o niños
Arancel aplicable para la subpartida 6203
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 01/01/2017
Turquía 15% 01/01/2017
Pakistán 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6204, Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos,
pantalones con peto, pantalones cortos y shorts para mujeres o niñas
Arancel aplicable para la subpartida 6204
AEC Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 01/01/2017
Turquía 15% 01/01/2017
Marruecos 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6205, Camisas para hombres o niños
Arancel aplicable para la subpartida 6205
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
Bangladesh 15% 01/01/2017
India 15% 01/01/2017
Turquía 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 55
Partida 6206, Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas
Arancel aplicable para la subpartida 6206
AEC Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
India 15% 01/01/2017
Marruecos 15% 01/01/2017
Turquía 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6302, Ropa de cama, mesa, tocador o cocina
Arancel aplicable para la subpartida 6302
AEC Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
India 15% 01/01/2017
Chile 0% 29/04/2016
Pakistán 15% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6305, Sacos (bolsas) y talegas, para envasar
Arancel aplicable para la subpartida 6305.10.10.00, 6305.10.90.00, 6305.20.10.00, 6305.33.10.00, 6305.39.10.00, 6305.90.90.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Ecuador 0% 01/05/2008
China 0% 13/02/2018
Viet Nam 0% 13/02/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 56
Arancel aplicable para la subpartida 6305.32.00.00, 6305.33.20.00, 6305.90.10.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Zona Franca 10% 13/02/2018
Ecuador 0% 01/01/2007
China 10% 13/02/2018
Viet Nam 10% 13/02/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 6307, Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir
Arancel aplicable para la subpartida 6307
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
EEUU 0% 12/05/2012
México 0% 29/04/2016
Chile 0% 29/04/20116
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 57
7. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector de algodón, textiles y confecciones en Colombia se destacan las
siguientes empresas:
NIT RAZÓN SOCIAL
INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos
890901672 CRYSTAL S.A.S. 721.133.580.000
860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S 708.222.521.000
805003626 STF GROUP S.A. 613.820.098.000
811044814 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LEONISA S.A.
453.818.375.000
811017000 INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.
452.901.475.000
891000891 COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL DEL SINU S.A. 401.689.800.000
890900308 FABRICATO S.A.* 400.075.061.000
890903474 ENKA DE COLOMBIA S.A.* 347.753.679.000
860516806 PERMODA LTDA. 292.670.349.000
890917020 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. 291.141.346.000
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
*Información de la Superintendencia de Sociedades
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 58
8. Principales Importadoras del Sector en Colombia
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector Algodón, Textiles y Confecciones, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR ALGODÓN, TEXTILES Y CONFECCIONES
Importaciones 2017 en USD
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL
900123408 TEXMODA S.A.S. 61.178.776
900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 56.703.734
860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 54.759.072
890901811 CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALGODÓN NACIONAL 39.908.380
860516806 PERMODA LTDA. 39.894.979
890901672 CRYSTAL S.A.S. 37.076.852
900342297 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. 31.625.196
885003626 STF GROUP S.A. 30.383.780
890100783 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. 28.857.645
805011074 ADIDAS COLOMBIA LTDA. 27.635.135
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
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9. Ferias, Eventos y Asociaciones
Colombiamoda
Es la feria de producto terminado del Sistema Moda más importante del país, donde las marcas y el
producto terminado de todos los universos develan las tendencias de moda y estilos de vida más
importante de Latinoamérica. Es realizado de manera anual en la ciudad de Medellín con su gran aliado
Inexmoda, la cual lleva 29 años conectando los negocios, el conocimiento y momentos de moda en un
mismo lugar; quien a su vez promueve otros eventos como La Semana de la Moda de Colombia;
Textiles2 y BCapital.
https://colombiamoda.inexmoda.org.co/
Colombiatex de las Américas
Es la feria anual realizada en Medellín, en el cual se presentan lo último en textiles, insumos, soluciones
especializadas, equipos y maquinaria para la industria de la moda, el calzado, la marroquinería y el
menaje para el hogar líder en América Latina, además de conferencias y foros de debate. Posicionada
como el centro de negocios textiles más importante de la región, aproximadamente 520 expositores se
reúnen con 13.800 compradores para concretar negocios, acogiendo lo último en tendencias.
https://colombiatex.inexmoda.org.co
CREATEX
Createx se consolida como el Salón de la Industria Textil en la ciudad de Bogotá. Atiende las necesidades
del sector textil y de la confección, brindando conocimiento y proveeduría de bienes y servicios con
mayor desarrollo del país. Cuenta con la participación de pequeños, medianos y grandes empresarios
de la industria textil y de la confección.
En esta feria se encontrará soluciones desde la consecución de insumos y maquinaria, hasta los servicios
requeridos para la fabricación del producto terminado.
https://saloncreatex.com/
Estudio de Mercado - Algodón, Textiles y Confecciones | 60
10. Oportunidades de Mercado
En general la cadena algodón, textil y confecciones no ha tenido un buen comportamiento en el mercado
colombiano. Han caído tanto las importaciones como la producción nacional, lo que se traduce en una
caída de la demanda aparente. Es probable que este fenómeno este asociado a la existencia de
contrabando ya que este flagelo ha sido una de las mayores preocupaciones del sector. Para evitar
contrabando técnico de productos de subfacturación Colombia ha impuesto un gravamen por peso que
afecta a aquellos países con los cuales Colombia no tiene suscrito tratados de comercio y por tanto no
afecta a productos provenientes de Brasil.
Brasil ha venido perdiendo mercado en Colombia y su mayor participación en el mercado ha estado en
los tejidos de algodón (5209). Si bien en general el capítulo de algodón y sus derivados han venido
contrayéndose, Brasil ha incrementado su participación en el último quinquenio, lo que evidencia la
existencia de una ventaja comparativa. Su principal competidor en este mercado es China pero Brasil
cuenta con una ventaja arancelaria ya que los productos del capítulo 52 provenientes de China están
gravados con un arancel que oscila entre el 5% y el 10% según la sub-partida. Brasil por el contrario goza
en este capítulo de desgravación total.
Otros capítulos que valdría la pena explorar por parte de los productores brasileños son el 61 y el 62 que
se refieren a prendas de vestir. Las importaciones de ambos capítulos han crecido, y si bien Brasil no
cuenta con ventajas arancelarias frente a los países de donde Colombia importa en la actualidad, que
son China, Bangladesh, Vietnam y Turquía.