SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES Junio 2012

SAE

1

SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES


Junio 2012

La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales, especialmente de inversión

específica.

SAE

2


Clima de negocios.

TEMAS DE "MUCHA PREOCUPACIÓN" PARA EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS EN EL 2012

(% de encuestados)

Fuente: sondeo a clientes SAE de APOYO Consultoría, junio 2012

20

29

47

77

0 50 100

Políticas microeconómicas específicas

Ajuste de la demanda interna

Deterioro de la economía mundial

Mayor conflictividad social

Directamente relevantes para el sector

SAE

3


Desempeño reciente: valor de ventas y empleo aumentaron.

2009

2008

2010

1 776

2 394

2 066

VENTAS TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS 1/

(US$ Millones)

1/ Incluye ventas gravadas, no gravadas y exportaciones de los CIIU 1730 y 1810.

Valor

2 184

Año

2011

2009

2008

2010

55 360

62 293

60 972

EMPLEO EN EL SECTOR CONFECCIONES 1/(Número promedio anual de trabajadores)

1/ Según planilla electrónica del MTPE para los CIIU 1730 y 1810.

Número

67 070

Fuente: Indecopi, MTPE

Año

2011

Fuente: Indecopi, Sunat

+16% +2%

SAE

4


2012: aparentemente, resultados del sector exportador son favorables.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2007 2008 2009 2010 2011 Ene-May Ene-May

2011 2012

+8%

VALOR DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES SIGUE CRECIENDO

(US$ Millones)

Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría

SAE

5


2012: sin embargo, en volúmenes, las exportaciones se han debilitado.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 Ene-May Ene-May

2011 2012

-11%


VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES CAYÓ EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL 2012

(Miles de toneladas)

SAE

6


Consumidor global ya mostraba cautela.

DESARROLLADO

GASTAR MENOS EN ROPA NUEVA

REDUCIR EL ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA

CAMBIAR A MARCAS BARATAS

AHORRO EN GAS & ELECTRICIDAD

DEJAR DE COMPRAR COMIDA FUERA DE LA CASA

EMERGENTES

GASTAR MENOS EN ROPA NUEVA

REDUCIR EL ENTRETENIMIENTO

FUERA DE CASA

AHORRO EN GAS & ELECTRICIDAD

DEMORA EN AVANCE TECNOLOGICO

DEJAR DE COMPRAR COMIDA FUERA DE LA

CASA

Fuente: Nielsen Global Confidence Survey, 4Q2011

SAE

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2012: ventas a EEUU y Europa muy golpeadas mientras exportaciones a la región compensan parcialmente el deterioro.

0

20

40

60

80

100

120

140

EEUU UE Resto

2011

2012

- 29% - 29%

+24%


VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES A EEUU Y UE CAE PERO AL RESTO DEL MUNDO CRECE

(Enero-Mayo 2011 = 100)

SAE

8


Exportaciones a EEUU: caída libre desde 2S2011.

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M

2010 2011 2012

EXPORTACIONES TEXTILES A EEUU 1/2/(Var. % anual)

Fuente: OTEXA1/ Promedio móvil a tres meses.2/ Prendas de tejido de punto.

SAE

9


Europa: fuerte caída de exportaciones.

• Las exportaciones de confecciones a la UE cayeron 29% entre enero y mayo. En mayo se dio la mayor caída (-47%).

170

180

190

200

210

220

230

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M

2010 2011 2012

Fuente: Veritrade1/ Promedio móvil a 12 meses.

PERÚ: EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A LA UNIÓN EUROPEA 1/

(Toneladas)

SAE

10


Europa: ventas minoristas se han deteriorado más que el consumo total.

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I M

Confianza (eje izq.) 1/ Consumo privado (eje der.) 2/

EUROZONA: CONFIANZA DEL CONSUMIDOR VS. CONSUMO PRIVADO

Fuente: CEIC, Eurostat

Confianza (eje izq.) 1/ Consumo privado (eje der.) 2/

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1/ A junio 2012.2/ Al 1T2012.

(%) (Var. % anual)

• Ventas minoristas de prendas de vestir y calzado mostraron fuertes caídas en abril: Alemania (-6,8%), Holanda (-14,5%), Portugal (-12,9%) y España (-17,9%).

SAE

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Costos: inventarios de algodón comienzan a elevarse.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

5

10

15

20

25

30

35

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2/ 2011/2012

Semanas de consumo (eje izquierdo)

Precio (US$ por kg)

Fuente: USDA, National Cotton Council of America

ALGODÓN: INVENTARIOS MUNDIALES Y PRECIO 1/ 2/

1/ Inventarios mundiales expresados en semanas de consumo.2/ Precio a mayo de 2012.

SAE

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Brasil: mercado con oportunidades de largo plazo.

0

3

6

9

12

15

18

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Aladi, APOYO Consultoría

PARTICIPACIÓN PERUANA EN IMPORTACIONES DEBRASIL DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE

ALGODÓN(%, medido en valores)

SAE

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0

50

100

150

200

250

Ene Feb Mar Abr May Jun

2011

2012

Fuente: Encuesta mensual a grandes almacenes e hipermercados del Produce, APOYO Consultoría

VENTAS MINORISTAS DE PRODUCTOS TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

(Millones de soles)

Ventas en mercado interno se habrían afectado por factores climáticos en 2T2012.

SAE

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Perspectivas en la región: oportunidades dispares.

ChilePerú Colombia

Ajuste brusco de demanda

Países Riesgos para el sector

Inflación2012

PBI (Var. %)

Brasil

Argentina

BoliviaEcuador

Venezuela

5,2%

27%

3,2%

3,5%

4,3%

Trámites / burocracia

Creciente proteccionis

mo

Inestable en largo plazo

10%*

5-6%Inseguridad

jurídica

3-3,5% 5-6%

4,5%

3,5-4,0%

4,0-4,5%

0-2,0%

4,0-4,5%

5-6%

2012 2013

SAE

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Proyecciones 2012-2013.

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 (e) 2013 (p)

Fuente: Produce, APOYO Consultoría

PRODUCCIÓN NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES

(2008=100)

(e): Estimado.(p): Proyectado.

Crisis internaciona

l

Crisis internaciona

l & Clima

SAE

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Más allá de la difícil coyuntura, ¿qué políticas nos funcionarán en el largo plazo?

• Turbulencia económica internacional genera dudas sobre qué camino seguir.

• Estas dudas se transforman -a veces- en propuestas de cambio de políticas sectoriales.

• Estas propuestas aumentan el nerviosismo de los participantes del sector.

• Así, es muy difícil planificar pensando en el largo plazo.

• Proteccionismo

• Subsidios

• Rigidez laboral

• Acuerdos comerciales

• Facilitación del comercio exterior

• Flexibilidad laboral

¿?

SAE

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Los nuevos jugadores globales.

Fuente: Encuesta a Gerentes de Compras de empresas de confecciones de EEUU y Europa, McKinsey (set-nov 2011)

SAE

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China: posibles ajustes en el modelo de crecimiento.

SAE

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Junio 2012

La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales, especialmente de inversión

específica.

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