MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Sancionarán a los bancos que oculten ‘caída’ en sistemas La amenaza de ataques cibernéticos en contra de instituciones financieras hizo que se redoblaran las medidas para prevenir el ser víctimas de intrusiones, pero también si hay fallas en sus sistemas asociadas a otros hechos. Ahora las instituciones tendrán el deber de informar en el caso de que se presenten interrupciones en sus servicios en un periodo de 60 minutos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones en materia de ciberseguridad para estar alertas ante posibles ciberataques, informó Bernardo González, presidente del organismo. De acuerdo con las disposiciones, ahora las instituciones deberán notificar a la Comisión las contingencias operativas, cuando se presenten fallas en su infraestructura tecnológica que soporta los servicios de las sucursales y banca electrónica, cuando esto también genere que pongan en marcha, ya sea de forma parcial o total, el Plan de Continuidad de Negocio. También cuando generen una afectación del 30 por ciento en sus sucursales; cajeros automáticos; terminales punto de venta o puntos de atención de sus comisionistas por escenarios diferentes a afectaciones en la infraestructura tecnológica, esto si la interrupción tiene ya 60 minutos o se prevé duré más. En dado caso, de no hacerlo, se emitirían sanciones a las instituciones que no cumplan.

EL FINANCIERO

Fortalecen bancos controles contra ciberataques Los bancos tienen nuevas reglas para evitar ser objeto de ciberataques, informó Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En entrevista, indicó que las reglas publicadas ayer en el Diario Oficial, son un avance muy importante porque blindan mejor al sistema financiero de hackeos y

robo de información, con estándares superiores a los que se aplican en otros países. Mediante ataques a los proveedores de conexión al Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI), Banjército, Inbursa, Banorte, la casa de cambio Kuspit y recientemente AXA, han sufrido ataques cibernéticos este año, además del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Por ello, las reglas obligan a los jefes de seguridad de los bancos a reportar a su dirección general de tal forma que desde las cabezas de las instituciones se genere mayor inversión y seguimiento a los problemas de seguridad. El jefe de seguridad de información de cada banco deberá contar con un Plan Director de Seguridad de la información y tomar acciones con base a indicadores de seguridad relacionados con fraude interno y externo, seguridad de los sistemas, incidencias en los negocios, así como fallos en los sistemas. Las normas obligan a las instituciones financieras a tener un proyecto de seguridad alineado a cada tipo de negocio, como el de crédito y el de captación. El proyecto debe tomar en cuenta los incidentes que hayan ocurrido y posibles incidentes que se conozcan en el sistema financiero a fin de prevenirlos. A su vez, obliga a las instituciones a establecer controles de confianza en el área de seguridad, conocer los antecedentes de su personal, verificar que sean honorables y capaces de cuidar la seguridad.

REFORMA

Directores, responsables de reacción ante ciberataques La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes las nuevas reglas que deberán cumplir, de forma escalonada, los bancos en materia de ciberseguridad. Entre estas medidas destaca que los bancos deberán contar con un oficial en jefe de seguridad de la información, que estará en los más altos niveles de la organización, sólo por debajo del director general, al cual le rendirá cuentas. También se establece que el director será el responsable de la implementación del sistema de control interno en materia de seguridad de la información; lo mismo que de aprobar el plan director de seguridad y contratar hackers éticos; además de informar, de forma rápida, cualquier incidencia, entre otras medidas. Éstos cambios se dan luego de los ciberataques que sufrieron los sistemas de conexión de algunos bancos entre abril y mayo de este año, y que derivaron en pérdidas para las instituciones por alrededor de 300 millones de pesos. “A fin de estar en condiciones de hacer frente a riesgos y ataques informáticos que pudieran ocasionar afectaciones a las instituciones de crédito y a la realización de operaciones con los clientes, resulta conveniente fortalecer el marco normativo sobre seguridad de sus sistemas e infraestructuras tecnológicas, así como los controles internos”, refiere el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En las nuevas disposiciones la CNBV explica que las instituciones deberán contar con una persona que se desempeñe como oficial en jefe de seguridad de la información, la cual será designada por el director general y ocupará el nivel inmediato inferior al de éste, debiéndole reportar de manera directa.

EL ECONOMISTA

Cajeros y TPV, los cobros a regular: Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pidió al Banco de México (Banxico) revisar específicamente dos tipos de comisiones que recomiendan regular: los cobros por retiros en cajeros automáticos y los de uso de las terminales punto de venta en los comercios. En un documento que envió la Cofece al Senado y del cual 24 HORAS tiene copia, se especifica que las comisiones por retiro interbancario se ubican en el rango de entre ocho y 40 pesos, debido al tamaño de banco, siendo aquellos de menor tamaño los que cobran menos dinero por retiro. Además, advirtió que los elevados costos por el uso de las terminales punto de venta en los comercios, han provocado “una “subutilización de las tarjetas”, lo que limita la competencia bancaria. Por ello exhortó al Banxico a hacer un “trabajo de investigación” para saber de qué forma regular las comisiones.

24 HORAS

Corte falla a favor de la PGR por lavado La SCJN desechó un proyecto de sentencia que proponía declarar inconstitucional que el titular de la PGR solicite a una institución de crédito o a la CNBV, información de cualquier ciudadano que se presuma está cometiendo delitos de defraudación fiscal o lavado de dinero, sin necesidad de solicitar autorización judicial.

MILENIO DIARIO

Queda a deber la reforma financiera Una de las reformas estructurales de la Administración presidencial que está por terminar, fue la financiera, que buscó elevar la presencia del crédito en la economía, al mismo tiempo que fortalecer el sistema con una regulación sólida. Aunque se avanzó parcialmente en esa meta de penetración del crédito, sobre todo a empresas, a nivel de regulación quedaron muchos pendientes. En ese sector de ahorro y crédito popular se gestaron dos fraudes, un caso de insolvencia y niveles de descapitalización en la mayoría de las entidades. Luego del fraude de Ficrea se presentó una iniciativa para limitar la captación de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y ampliar el seguro de depósito. Sin embargo, se quedó en los archivos de las oficinas legislativas, mientras que el sector sigue captando los recursos de los mexicanos sin dar la protección suficiente a los mismos. Ficrea, la Sofipo regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) defraudó a más de 6 mil 800 ahorradores que ahí depositaron sus recursos, los cuales aún no recuperan su dinero. A su vez, algunos clientes de otras dos Sofipos: Alta y Proyecto Coincidir, están a la espera de recuperar los ahorros que depositaron en estas empresas. La meta de la reforma financiera que buscó que la cartera de crédito bancaria representara 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al término el actual sexenio, alcanzó cerca 35 por ciento, de acuerdo con la cifra más actualizado proporcionada por la Asociación de Bancos de México (ABM). Este fue el avance, pese a que la cartera de crédito de la banca comercial creció 50.4 por ciento real de septiembre de 2018 al mismo periodo de 2012, al tiempo que el financiamiento de la banca de desarrollo se expandió 58.3 por ciento.

REFORMA

México, entre más afectados por ciberataque en AL: estudio México está en los primeros lugares de vulnerabilidad de los fraudes y ataques cibernéticos, en donde los servicios financieros es el sector de mayor impacto por el volumen que maneja, según el estudio El verdadero costo del fraude, elaborado por LexisNexis Risk Solutions. “El principal mercado para los ciberataques, México está clasificado como el segundo país de Latinoamérica”, afirmó el director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de la consultora, Daniel Ortiz, durante una mesa de análisis. Manifestó que México es un blanco bastante importante para este tipo de fraudes. Del caso específico de la conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico), dijo que a más de seis meses de lo ocurrido aún se desconoce lo que sucedió, dado que es un tema más bien político. Pero, se espera que haya sanciones. Destacó que México se distingue entre los países que cuentan con el sector fintech más grande en la región, así como para el comercio electrónico y redes móviles, en un sistema financiero en donde hay población que aún no está bancarizada, y en el que los esfuerzos para una mayor inclusión se hacen sin un blindaje de seguridad informática A escala regional, México tiene la mayor actividad delictiva relacionada con piratería informática, robo de identidad y fraude con tarjeta, dijo. Estableció que entre más personas vivan en un país, y más servicios se tengan, el fraude será mayor. “Tiene que ver con el crecimiento y desarrollo económico del país; si no estuviéramos en los primeros lugares de vulnerabilidad, significaría que nuestro entorno financiero y electrónico no estar desarrollado”. El fraude tiene componentes como robo de identidad, reembolsos, información de identificación incorrecta, toma de posesión de cuenta de otras personas y lavado de dinero.

EL UNIVERSAL

Banorte, fundador en México de Principios de la Banca

Responsable Banorte es el único banco mexicano que, conjuntamente con 27 instituciones financieras líderes del mundo y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unep FI, por sus siglas en inglés), anunció el lanzamiento de los Principios de la Banca Responsable, desde París, Francia. Esos principios tienen como propósito alinear a la banca internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas y el Acuerdo de París, informó Banorte en un comunicado. Ayer se presentaron en la mesa redonda global de la Unep FI para ser sometidos a consulta pública entre los bancos del mundo, otras instituciones financieras y grupos de interés para la industria, como los bancos centrales de los distintos países, añadió. En México los principios contribuirán al fortalecimiento del tejido social en cada región, debido a su alineación con los ODS, que agrupan 17 metas definidas por Naciones Unidas para avanzar hacia el desarrollo incluyente, como educación de calidad, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de las desigualdades, así como paz, justicia e instituciones sólidas. Carlos Hank González, presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banorte, destacó: “Es un orgullo

para Banorte ser fundador de los Principios de la Banca Responsable de la ONU. Hoy, cuando México necesita una banca incluyente y cercana a la gente, seguiremos trabajando para impulsar el desarrollo sostenible y la inclusión de todos los mexicanos fuertes.”

LA JORNADA, EXCELSIOR; EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco; EL SOL DE MEXICO, columna de Roberto Aguilar

Banamex premia a mejores empresas Un total de 99 empresas de los sectores de servicios, comercio, manufactura y construcción fueron reconocidas como Las Mejores Empresas Mexicanas 2018 por Grupo Financiero Citibanamex, en alianza con el Tecnológico de Monterrey y Deloitte. En conferencia de prensa Pilar Ruíz de Chávez, directora general del programa de Mejores Empresas Mexicanas (MEM), explicó que para esta novena edición se registraron 356 empresas de distintos sectores, sin embargo, sólo 99 accedieron al reconocimiento por su nivel de ventas, generación de empleo, innovación y años de operación. En comparación con la edición anterior, el número de empresas reconocidas pasó de 85 a 99 firmas galardonadas, entre las cuales 22 figuran por primera vez en el listado. “Tenemos 22 empresas totalmente nuevas, el resto volvió a clasificar en el reconocimiento como mejores empresas, ya sea del año pasado o anteriores, porque cada año la vara va siendo más alta y algunas compañías pueden perder el distintivo”, dijo Pilar Ruiz de Chávez. Agregó que este reconocimiento no tiene ningún costo para las empresas que se inscriben para poder obtenerlo, sin embargo, sí hay un proceso de asesorías y lineamientos, capacitación con la que tienen que cumplir y que implica la inversión de tiempo.

EXCELSIOR

Compañías impulsan el crédito Desde julio de 2013 los préstamos bancarios a las empresas se han consolidado como la principal fuente de crecimiento del crédito provisto por la banca comercial al sector privado, de acuerdo con un análisis de BBVA Bancomer. En el documento, Javier Morales, economista del grupo financiero, explica que desde esa fecha la contribución del crédito a empresas en el crédito total ha sido mayor a la suma de la aportación al crecimiento conjunto del crédito al consumo y a la vivienda. Precisó que en septiembre de 2018 la tasa de crecimiento anual nominal del saldo de la cartera de crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado fue de 11.2 por ciento. A su interior el crecimiento anual nominal del financiamiento otorgado a empresas fue de 14.9%; los créditos para la adquisición de vivienda, 9.3%; y consumo, 6.6 por ciento. Asimismo, resaltó que del crecimiento total registrado en la cartera de crédito bancario, de 11.2 puntos porcentuales, el crédito a empresas aportó 8.2 puntos, la vivienda, 1.7 puntos; y consumo, 1.6 puntos porcentuales. “Es decir, la contribución del crecimiento del crédito a empresas al crecimiento del crédito total, al ser la más importante, lo convierte en el segmento que más impulsó la expansión del crédito bancario de septiembre”. Javier Morales detalló que el dinamismo del crédito a empresas no ha reflejado el encarecimiento en el costo de financiamiento, ligado al aumento en la tasa de interés de referencia,

que se encuentra en 8 por ciento. Detalló que las tasas de interés de referencia de este tipo de crédito han aumentado en el último año, como es el caso de la TIIE a 28 días, que pasó de 7.37% en septiembre de 2017 a 8.12% en septiembre de 2018.

EXCELSIOR

CCE

Esta semana, Juan Pablo Castañón abrió el registro de aspirantes a sucederle en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, y sin lugar a dudas, Carlos Salazar, exCEO de FEMSA, tiene mayoría. Nos comentan que ya tiene seis de los siete votos necesarios para ser el próximo presidente, pues, además de Manuel Herrera, expresidente de Concamin, se registró Bosco de la Vega,del CNA, y éste no tuvo ningún voto. Creo que es cosa de días para que se formalice el triunfo de Salazar, quien representa un liderazgo difrente. Los empresarios tienen necesidad de que sea crítico y negociador. Quiere que le diga con quiénes cuenta Salazar: ABM, AMIS, CMN, Concanaco y Concamin. Yo creo que Coparmex no tarda en dar su brazo a torcer y lo mismo hará el CNA, considerando que siempre ha sido electo un candidato de unidad. Carlos Salazar tiene una ventaja conocida: su capacidad de negociación probada en condiciones de mucha tensión, pues no ha dejado de ser una voz crítica cuando se requiere, pero sin estridencias cuando se negocia por cuenta de industrias y sectores completos.

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado

Banco de gobierno

Baja la conducción del ex senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, el Banco Azteca entrará en enero próximo al segmento de banca de gobierno. La intención es ofertar tres vertientes. La primera serían los pagos por concepto de impuestos y derechos, en un escenario en que las sucursales trabajan 12 horas diarias, de 9 a 21 horas los siete días de la semana. Más aún, las tiendas Elektra, donde se ubica buena parte de las ventanillas, se asientan en lugares donde no llega la banca tradicional. El segundo segmento será la captación de fideicomisos, en un escenario en que tradicionalmente el gobierno ha optado para los bancos de desarrollo, con énfasis en Banobras y Nacional Financiera. El tercero sería la derrama de cara a los programas sociales, vía la expedición de tarjetas de débito para los millones de mexicanos inscritos. Hasta hoy el único banco designado para la tarea es Banorte, descartado el Bansefi, pese al cambio de nombre por Banco del Bienestar del Pueblo, a quien se someterá a cirugía mayor dada la mala gestión de su actual director general, Virgilio Andrade.

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco

Pese a todo, avanza blockchain Nos cuentan que hoy se dan a conocer los detalles de la Asociación Mexicana de Blockchain, en medio de los avances que hay en el país para regular a las empresas fintech por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Bernardo

González, pero también ante el mal año que han tenido las criptomonedas, particularmente el bitcoin. Nos platican que firmas como Bitso, GBM, Volabit y Biva darán el banderazo de salida a esta asociación, que busca aprovechar una de las tecnologías más usadas en el mundo para transferencias y disminución de costos y tiempos en operaciones, considerada por muchos como el medio por donde se usará y enviará dinero tanto por instituciones financieras, como por parte de cualquier persona. Nos dicen que las empresas tecnológicas mexicanas apuestan fuerte al uso del blockchain; sin embargo, se enfrentan al reto de explicar sus beneficios a la población, en un país que se resiste a dejar de utilizar el efectivo como el principal medio de pago y que aún desconfía de las operaciones electrónicas.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Sí habrá cambios en afores, diversos diagnósticos frente a

reto de pensiones e iniciativa de PT sondeo A diferencia de la propuesta que presentó Ricardo Monreal para normar el cobro de las comisiones de los bancos -lo que en definitiva no estaba contemplado-, un ajuste estructural para el negocio de las afores sí lo visualizaban los expertos, aunque más bien como una discusión de mediano y largo plazo. Como le platicaba en lo que hace a las comisiones bancarias la ABM de Marcos Martínez ha cabildeado fuerte a todos los niveles y ya logró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleve el tema al primer trimestre del 2019. Carlos Urzúa próximo titular de la SHCP reconoció que ese expediente sí estará a discusión, no así la desaparición de las afores privadas como se sugiere en la propuesta del PT que está en el Congreso. Ciertamente el contar con una sola afore estatal, como sucede en Suecia, es el extremo de los cambios de los diversos escenarios que ha evaluado el equipo de transición para todo lo que tiene que ver con la problemática de las pensiones. Los miembros de la AMAFORE que preside Carlos Noriega han estado atentos a estos análisis, ya que todos ellos tienen riesgos diferenciados. Especialistas estiman que la propuesta del PT corresponde al ala más radical de los grupos que apoyan a AMLO y que se lanzó sólo para evaluar la reacción y colocar en la agenda el expediente. De hecho no todo está mal en la iniciativa. Vaya, no se propone regresar al sistema de beneficio definido del pasado, y por el contrario se avala la individualización que se impulsó para el sistema de los trabajadores hace 20 años.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar

Marco macro de AMLO; GM en Coahuila; Esquivel y Heath No cabe duda, la próxima Secretaría de Hacienda será el pararrayos de las locuras legislativas. Hacienda está intentando que el Congreso actúe de manera distinta, ya reunió al Senado con la ABM, es decir, a Ricardo Monreal con Marcos Martínez, quienes en otras circunstancias ni se habrían saludado. Pero Hacienda, es decir, Carlos Urzúa, Arturo Herrera y ahora… saben que deben ser el bastión de certeza para las inversiones. Y como botón de muestra viene la gran prueba, el Presupuesto 2019, en el que, de antemano, les podemos adelantar: el marco macroeconómico buscará mandar señales de estabilidad.

EXCELSIOR, columna de José Yuste

Buscan bajar gasto operativo del Infonavit Para Carlos Martínez, propuesto para dirigir el Infonavit, la austeridad será uno de los ejes rectores en su administración, en especial por el incremento en el gasto operativo, que ha derivado en mayor costo por crédito. En entrevista, el virtual titular del Instituto, comentó que de acuerdo con sus cálculos, mientras que en 2010 un crédito tenía un costo de cerca de 11 mil pesos, para 2018 es de más de 24 mil pesos, debido al aumento de los gastos operativos y que prácticamente no ha crecido el número de originario de créditos. "Creemos que ha habido un gasto excesivo, injustificado en la operación del Instituto. Tú tenías que el gasto más o menos correspondía al número de créditos que otorgabas y de repente se separó", dijo en entrevista. "Hoy, si lo hicieras en términos unitarios, dar un crédito en 2010 te costaba 11 mil pesos, o sea la operación de otorgar un crédito, hoy te cuesta 24 mil". Otro tema que ha identificado junto con el equipo de transición es que la cartera vencida se ha duplicado en monto, como consecuencia de la política urbana que propicia el abandono de viviendas y por lo tanto que se deje de pagar el crédito. Aclaró que el Instituto no se involucrará en temas de planeación urbana, sí se tomarán decisiones basadas en políticas de planeación dictadas en el actual Gobierno, como la Ley de Asentamientos Urbanos de la Sedatu.

REFORMA

Infonavit tiene un sexenio histórico, otorga 1 de cada 2

hipotecas con EPN El pasado 9 de noviembre, David Penchyna, director general del Infonavit, señaló durante el foro “Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana” que la administración encabezada por Enrique Peña Nieto (EPN) fue el “sexenio del crédito Infonavit”. De enero de 2013 al 11 de noviembre de 2018, el Instituto entregó 3 millones 367 mil 924 hipotecas, 13 por ciento más frente a la gestión de Felipe Calderón Hinojosa y un nivel nunca antes visto para un sexenio. Además, durante la administración que está por concluir, el Infonavit otorgó poco más de 1 de cada 2 créditos para vivienda en México –al incluir los del Fovissste y la banca – y generó una derrama económica superior a los 1.3 billones de pesos, la más alta desde su fundación. Expertos explicaron que los logros de la hipotecaria más grande de América Latina obedecieron a la generación récord de empleos en el sexenio –con cerca de 4 millones–, la estabilidad económica, el aumento en los topes de crédito y a los esquemas de cofinanciamiento con la banca comercial. Sergio San Sebastián, director de Credimejora CDMX, reconoció que, aunque la banca incrementó su participación en el mercado hipotecario, el Infonavit no ha perdido protagonismo, ya que continúa como el mayor colocador de hipotecas del país, además que ha tenido la capacidad de reinversión. Por su parte, José Luis Antón, vocero del Instituto, señaló que el nivel de inflación promedio durante el sexenio permitió mantener una

tasa de interés baja e implementar esquemas de crédito en pesos y a tasa fija, lo que sostuvo el ritmo del financiamiento.

EL FINANCIERO

Necesario, consenso para cambiar el SAR Para enfrentar los desafíos y consolidar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es imperante establecer un diálogo social y político para lograr los consensos que brinden un sistema confiable e incluyente, indicó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). “Es impostergable lograr un consenso entre los distintos actores para generar soluciones a los retos estructurales del sistema de pensiones (...) se debe lograr un intercambio constructivo de ideas y propuestas entre los diferentes actores relacionados con las pensiones en México”, expuso en su libro electrónico Pensiones en México y el mundo. Lo anterior coincide con el rechazo que hizo el nuevo equipo que conformará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre una propuesta de los diputados del PT de eliminar las afores y que el ahorro pensionario sea administrado por el gobierno. En su ebook, el regulador menciona que uno de los principales desafíos en los que se debe empezar a trabajar es en la baja densidad de cotización de los trabajadores mexicanos, esto es el número de semanas cotizadas necesarias para pensionarse. De las 1,250 semanas que se requieren para pensionarse, la mayoría de los trabajadores podría registrar menos de 50%, debido a que pasa un periodo trabajando en la informalidad, es decir, deja de cotizar. Indicó que si un trabajador registra una densidad de cotización de 50%, su ahorro para el retiro puede ser de 328,054 pesos, pero si logró registrar las 1,250 semanas de cotización, su ahorro acumulado sería de 656,108 pesos.

EL ECONOMISTA

Meten afores al Tren Maya La construcción del Tren Maya en el sur de México abre la puerta para que los fondos de pensión, conocidos como afores, puedan invertir. Rogelio Jiménez Pons, futuro director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que encabezará la obra emblema de la administración de Andrés Manuel López Obrador, señaló que para el proyecto realizarán un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra) para obtener recursos para financiar la construcción. “No tendrá límites. Las afores podrán invertir”, aseguró el próximo funcionario en entrevista con El Heraldo de México. De hecho, explicó que para este proyecto ferroviario, los inmuebles que posee el Fonatur servirán como garantía a los inversionistas que inviertan a través de la Fibra. El proyecto costará entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos, según las primeras estimaciones del gobierno electo, aunque todavía son especulaciones porque los cálculos están realizados sin un proyecto ejecutivo. No sería la primera vez que los fondos de pensiones de la población inviertan en una megaobra. Ya lo hicieron en el nuevo aeropuerto en Texcoco y reportaron minusvalías, porque la obra se cancelará luego de que la población lo rechazara en una consulta ciudadana. No obstante, este tren multiusos —entre turístico, de carga y de transporte de público—, ya pasó ese filtro. Al inicio

de la semana, 90 por ciento de las personas aprobaron su construcción, también en un plebiscito popular.

EL HERALDO DE MEXICO

Facilitan trámites de afores por internet La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer nuevas herramientas que estarán disponibles en la Ventanilla universal de servicios, que busca simplificar los trámites que los usuarios llevan a cabo en sus afores. Se trata del trámite de disposición parcial de recursos por desempleo o matrimonio, el cual ya se podrá realizar en esta ventanilla universal, que se encuentra en el portal www.e-sar.com.mx. “Este nuevo canal es una opción adicional para usuarios que cuentan con acceso a tecnología e internet y que les brindará diversos beneficios, entre ellos, validar el estado de su cuenta, reducir los tiempos de atención y evitar visitas innecesarias a su afore. Es importante resaltar que este mecanismo no limita a los usuarios a que acudan y soliciten el trámite directamente en la sucursal de su afore, donde deberán ser atendidos bajo los lineamientos que establece la Circular Única de Servicios recientemente publicada”. Con la incorporación de este trámite, detalló la Consar, la ventanilla cerrará la administración ofreciendo nueve servicios, como la localización de la afore, presolicitud de registro, domiciliación de ahorro voluntario, imprimir el CURP para facilitar el ahorro voluntario en los más de 12 mil establecimientos disponibles. Además, con esta herramienta se puede hacer la programación de Ahorro Solidario para los trabajadores del estado afiliados al ISSSTE, seleccionar una SIEFORE para transferir los recursos a un fondo de inversión especifico sin importar la edad, iniciar los trámites para la disposición de recursos para trabajadores de 65 año o más y solicitar la Constancia sobre Implicaciones del Traspaso para los usuarios que así lo requieran.

EXCELSIOR

Precios de pólizas de Uber se estabilizan: GNP Tras los incrementos que presentaron el año pasado las pólizas de seguros para automóviles que son usados para ofrecer servicios de transporte privado, GNP Seguros refirió que los costos de éstas ya se están estabilizando. Germán Aguado, director de Daños y Autos de la compañía, indicó que el año pasado el costo de estas pólizas era 3.5 veces más alto que las pólizas para vehículos de uso cotidiano. No obstante, este año se ha logrado bajar el precio de la cobertura, aunque sigue siendo 2.4 veces mayor a lo que paga un usuario por un vehículo que no se utiliza para dar servicio de transporte. “Para nosotros, la siniestralidad que se registró significó una pérdida importante. El año pasado perdimos 200 millones de pesos, lo que afectó el crecimiento general de este segmento”, declaró a medios. Explicó que la pérdida se dio porque, en un inicio, se pensó que estos automóviles que son utilizados para aplicaciones como Uber o Cabify, se utilizarían sólo algunas horas al día; sin embargo, algunos se llegaron a utilizar hasta 24 horas por diferentes choferes. Al ser utilizado por más tiempo, añadió, existe una mayor posibilidad de que se presente un siniestro. Además, indicó que varios usuarios compraban pólizas

para automóviles normales sin mencionar que el coche se utilizaba para servicios de transporte, lo que también afectó a la aseguradora a la hora de tener que indemnizar.

EL ECONOMISTA

Buena perspectiva Sin duda, conglomerar todos los servicios posibles en una industria tan pulverizada como lo es la del autotransporte, le ha dejado un sin número de éxitos a una de las firmas que encabeza el negocio de logística y transporte de carga en nuestro país; me refiero a Grupo Traxión, de Aby Lijtszain. En esta ocasión, Grupo Financiero Actinver, de Héctor Madero, destacó los resultados obtenidos por la compañía durante el Tercer Trimestre de 2018, sus cifras hablan por sí solas, ya que han mantenido porcentajes de doble dígito al alza. Por ello, Traxión se coloca como una de las plataformas de inversión favoritas rumbo a 2020, sobre todo por combinar crecimiento y rentabilidad en favor de sus más de mil clientes.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Jaime Núñez

Crece oferta de instrumentos, no emisoras: CNBV Al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, el balance del mercado bursátil mexicano es positivo en cuanto a oferta de instrumentos, pero insuficiente respecto al número de emisoras, pues todavía no se llega a 200 empresas públicas en el país, reconoció Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En entrevista con El Financiero, el funcionario reconoció que el país está rezagado frente a economías latinoamericanas, como Chile, Brasil o Perú, que cuentan con más títulos disponibles. Antes de la crisis de 1995, en México se registraban más de 200 empresas listadas en Bolsa, pero después ese número fue disminuyendo hasta niveles de 120. La administración de Enrique Peña Nieto arrancó con 135 emisoras y, actualmente, hay alrededor de 156. Por otra parte, González destacó que se trabajó mucho en estos últimos seis años para lograr una serie de activos diferentes a acciones como instrumentos híbridos, entre deuda y capital, como fueron los Fibra E, la Sociedad de Propósito Específico para la Adquisición de Empresas (SPAC, por sus siglas en inglés) y los Certificados de Proyectos de Inversión (Cerpis), que se unieron a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) que se lanzaron en el 2011 y 2009, respectivamente.

EL FINANCIERO

México crecerá más de 2% en 2019: Hacienda La economía mexicana crecería poco más de 2 por ciento en 2019 y el dólar se cotizaría en alrededor de 20 pesos, mientras el nivel de deuda, que actualmente se ubica en 45.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), rondará esa proporción.

Se buscará estabilizar el porcentaje de deuda respecto del producto, adelantó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, el paquete económico contempla costos financieros en caso de que las tasas de interés o el tipo de cambio suban o bajen, y se tendrá que reajustar el paquete financiero. La SHCP aseguró que la economía de México es sólida y comparativamente está mejor que las de Argentina, Brasil, Italia y Turquía. Sobre la proporción de deuda respecto del PIB, explicó que en México no es tan grande, ya que en Estados Unidos debe de andar en cerca de 80 por ciento y en Japón hasta en 200 puntos porcentuales. Por otro lado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría que reasignar fondos para financiar una nueva refinería, planeada por el gobierno entrante, debido a su pesada deuda, dijo ayer el futuro subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Pemex reportó una deuda financiera total de 106 mil millones de dólares al 30 de septiembre pasado, con casi 86 por ciento del total denominada en monedas distintas al peso mexicano, principalmente en dólares estadunidenses, según sus más recientes resultados trimestrales.

LA JORNADA

EPN deja finanzas públicas sanas, pero deuda elevada,

indican El presidente Peña Nieto dejará al gobierno de López Obrador finanzas públicas estables, con dos años seguidos con superávit primario, no visto desde 2008, pero, el crecimiento de la deuda y la menor inversión pública fueron temas “desastrosos”, señalaron expertos. Indicaron que la reforma fiscal de 2014 fue un acierto, pues los ingresos tributarios subieron cuatro puntos porcentuales a un máximo de 13.5 por ciento del PIB en 2016, pero un pendiente fue que se gastó más de lo fijado en los Presupuestos de Egresos y se subestimaron los ingresos. Manuel Guadarrama, director de Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, aseguró que se dejan finanzas públicas relativamente sanas, que distan de estar en “bancarrota” como en un momento dijo el futuro gobierno, pues además hubo cifras récord de Inversión Extranjera Directa, que significan que el país fue atractivo. Añadió que un tema pendiente es que el gasto público ejercido fue mayor a lo presupuestado, “puede haber variaciones de cinco por ciento que sería normal, pero el promedio de variación del gasto del ejecutivo de 2013 a 2017 fue nueve por ciento”. La Secretaría de Hacienda indicó que entregará un nivel de deuda “razonable” y con trayectoria decreciente. Luis Foncerrada, presidente de True Economic Talks, dijo que el endeudamiento del gobierno fue “un verdadero desastre”, pues aumentó 10 puntos porcentuales del PIB en el sexenio, lo que provocó la depreciación del peso e inflación.

EL FINANCIERO

Renueva el FMI línea de crédito a México por 74 mil mdd Tres días antes de que se inicie la nueva administración federal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó ayer, con un año de anticipación, una línea de crédito por 74 mil millones de dólares al gobierno mexicano, recursos que son de libre disposición y no están sujetos al cumplimiento de compromiso alguno con el

organismo multilateral. La Línea de Crédito Flexible, como es conocido el instrumento, sólo es puesto a disposición de países que muestran una estructura económica sólida pero que, eventualmente, pueden ser afectados por turbulencias en los mercados financieros internacionales. Hasta ahora únicamente ha sido concedida por el FMI a México, Colombia y Polonia. Los recursos quedarán a disposición de la próxima administración en caso de que los desee utilizar, informaron de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (BdeM). Con esos fondos y la reserva internacional la próxima administración contará con un respaldo de 248 mil millones de dólares para enfrentar cualquier contingencia financiera internacional. La primera ocasión que México contó con esa opción de financiamiento, de hecho fue el primer país en recibirlo, ocurrió en 2009.

LA JORNADA

Se respetarán inversiones y propiedad privada: AMLO A tres días de tomar protesta en el Congreso como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador garantizó que respetará las inversiones y la propiedad privada, que promoverá equilibrios macroeconómicos y no cometerá actos arbitrarios en materia económica. Luego de que el lunes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayera con fuerza debido a la incertidumbre por las dos consultas que ha convocado en el último mes, Obrador se comprometió también a respetar la autonomía del Banco de México. Mediante un video en sus redes sociales, indicó que el próximo sábado, luego de tomar protesta ante el Congreso, emitirá un mensaje en el zócalo de la Ciudad de México, donde explicará la política económica que seguirá su gobierno. Adelantó que la política que seguirá su gobierno será “sin aumentar, ni crear impuestos, sin gasolinazos, respetando los equilibrios macroeconómicos, esto es muy importante, se va a respetar la autonomía del Banco de México, no vamos a gastar más de lo que entre a la Hacienda pública, y se va a dar mucha confianza a inversionistas.

EL ECONOMISTA

El Paquete Económico de 2019 será prudente, señala

Herrera El Paquete Económico 2019 que enviará al Congreso el equipo económico de Andrés Manuel López Obrador reflejará “prudencia” en la estimación de las variables macroeconómicas como el crecimiento, inflación y precio del petróleo, y planteará un superávit primario de 1 por ciento del PIB y una consolidación fiscal “agresiva”. Arturo Herrera, futuro subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el Paquete Económico 2019 se anclará en el marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica, donde están las variables que servirán para calcular la recaudación y a cuánto ascenderá el déficit. “Vamos a plantear un superávit de 1 por ciento del PIB y en el resto del marco macroeconómico vamos a ser muy prudentes y muy conservadores para evitar que haya una sobreestimación por el lado de los ingresos”, indicó en entrevista con El Financiero Bloomberg. Señaló que en el marco macroeconómico

se fijará la inflación para 2019 en un rango de entre 3.3 y 3.5 por ciento, en línea con lo esperado por el Banco de México (Banxico) y los analistas. En el caso del PIB, apuntó que la mayor parte de los analistas han hecho estimaciones ligeramente a la baja del crecimiento para 2019, “yo diría que esas estimaciones están arriba del dos por ciento y esos pueden ser los números que se podrían esperar y que vamos a presentar en el marco macro”. Adelantó también que el precio de la mezcla mexicana de petróleo se fijará en un rango de 55 a 58 dólares por barril, “si algo importante pasara de aquí a la fecha en que presentemos el Paquete Económico, tendríamos que hacer una corrección, pero vamos a ser prudentes, no pecaremos de optimistas”.

EL FINANCIERO

Esquivel fortalecerá Banxico: Moody’s Analytics y CIBanco La nominación de Gerardo Esquivel para sustituir al subgobernador Roberto del Cueto en la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) agregará valor y equilibrio a las decisiones, pero emite el mensaje de que no hay cuadros preparados en el nuevo gobierno para llenar plazas relevantes, coinciden estrategas de Moody’s Analytics y CIBanco. “Sorprende que después de haber sido propuesto como subsecretario de Egresos, de haber participado en el diseño del primer presupuesto federal, y de impulsar el diseño del programa económico del presidente electo, se realice este enroque”, admite Alfredo Coutiño, director de la consultoría Moody’s Analytics. Reconoce que este cambio en la nominación, a tres días de asumir el cargo, “podría ser interpretado como una medida para echar mano de alguien que es aceptado por los mercados, reconocido y que podría generar menos ruido en términos de nominación del subgobernador que estaba haciendo falta. Lo que mandaría la señal de que en el nuevo gobierno no se tienen cuadros preparados para cubrir plazas”. Aparte, el subdirector de Análisis en CIBanco, James Salazar, consigna que, al relevarle de la responsabilidad de la planeación y ejecución del gasto público, “dejaron descobijada a la Secretaría de Hacienda, que es donde por ahora se tenía que garantizar fortaleza”.

EL ECONOMISTA

Respiran mercados pero suben Cetes Luego de cuatro jornadas con pérdidas, ayer cambió la tendencia para la Bolsa y el tipo de cambio, en buena medida en respuesta a las aclaraciones realizadas en la tarde del lunes por el próximo Secretario de Hacienda. En un intento por calmar los mercados, luego que el Índice de la Bolsa cayera ese día en 4.17 por ciento, Carlos Urzúa aclaró que no apoyan la iniciativa del PT de desaparecer las Afores e informó que se han propuesto un mecanismo para procesar de forma ordenada las iniciativas de ley que involucren al sector financiero. Es así como ayer martes, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó con un aumento de 0.96 por ciento, debido a la recuperación de los títulos bancarios y mineros, ubicándose en las 39 mil 807.28 unidades. No obstante, pese al repunte, el Índice permanece en sus niveles más bajos desde finales de marzo de 2014. En

tanto, el peso repuso terreno ante el dólar y la divisa estadounidense retrocedió 10 centavos, para quedar en 20.80 pesos a la venta en ventanillas de Citibanamex.

REFORMA

Buscan cerrar textos del TLCUEM antes de que llegue AMLO La Unión Europea (UE) y México trabajan contrarreloj para entregarle a la administración de Andrés Manuel López Obrador los textos completos de la modernización del acuerdo global. En particular, la parte europea no quiere dejar margen para una interpretación errónea de lo acordado entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la Comisión Europea de Jean Claude Juncker. El trabajo se centra en aspectos técnicos y de lenguaje de los últimos dos anexos que faltan por publicar: servicios y acceso a mercados. “El acuerdo está concluido y no podrá ser modificado sin abrir la caja de pandora”, dijo a El Universal un alto funcionario cercano a las negociaciones. De superar el último procedimiento, la administración entrante sólo heredará la encomienda de continuar con la revisión jurídica del acuerdo, la cual inició en octubre pasado. También tendrá la tarea de sumar el apoyo de los gobernadores para cumplir con el requisito de apertura de compras estatales. México comprometió el acceso a las contrataciones públicas de los estados que en conjunto sumen 62% del PIB. Para los socios de la unión éste será un requisito imprescindible para aprobar el acuerdo. Con Canadá, la UE obtuvo acceso a las compras subfederales, mientras que con Japón incluyó las adquisiciones públicas a escala de ciudades.

EL UNIVERSAL

Sector obrero solicitará salario mínimo de 176.72 pesos Este martes, el Congreso del Trabajo (CT) entregó formalmente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos su petición de incremento a los mínimos que sería de 176.72 pesos diarios para que entre en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. José Luis Carazo, representante del sector obrero ante la Conasami, indicó que esta petición también ya fue turnada al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, con el fin de que la entregue al organismo tripartita. Entrevistado por Notimex, dio a conocer que a partir del 1 de diciembre, esta instancia se declara en sesión permanente para que, en cualquier momento, haya una revisión de la solicitud presentada en este caso por el sector obrero o, en su caso, intercambiar puntos de vista. Recordó que el 25 de septiembre, el Senado de la República hizo un exhorto al gobierno y a la Conasami de fijar un salario de 176.72 pesos a partir del primero de enero de 2019, con el fin de cubrir las necesidades de la familia. Apuntó que los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana están a favor de un ajuste al salario mínimo de 102 pesos diarios, que se ajustaría al mínimo de bienestar que recomienda el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

LA CRONICA

En Ixachi hallan la mayor reserva de crudo en 25 años

Con un potencial de reservas 3P (probadas, probables y posibles) de más de mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Mbdpce), Carlos Treviño, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el descubrimiento del yacimiento terrestre Ixachi en Tierra Blanca, Veracruz, con un valor estimado (a precios actuales) de 40 mil millones de dólares, lo cual lo convierte en el cuarto descubrimiento más importante de los últimos 10 años a nivel mundial. En conferencia de prensa, el director de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera, señaló que este descubrimiento realizado en tierra por parte de Pemex, es por volumen, el más importante de los últimos 25 años en el país, y llegará a su plenitud de producción para 2022. Es el cuarto pozo más importante del mundo, sólo por detrás de Irak, Brasil y Arabia Saudita. Cuenta con casi el triple de recursos que los proyectados el año pasado cuando se anunció su descubrimiento, es decir, pasó de reservas estimadas por 366 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en gas y condensados a recursos estimados de más de mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. “Ese campo cuando se descubrió, hace un año, preveía reservas 3P, por 366 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo cual, en ese momento lo colocaba como el séptimo descubrimiento más importante a nivel mundial en los últimos cinco años”, afirmó.

LA RAZON

En seis años hay oportunidad de dejar huella: EPN A unos días de cerrar su administración, el presidente Enrique Peña Nieto admitió que en seis años no se alcanza a cubrir la agenda ni las necesidades de una nación, pero, dijo, se tiene la oportunidad de dejar huella para un mejor país. Durante su última gira de trabajo por el estado de Sonora, acompañado por la gobernadora, Claudia Pavlovich, el mandatario pidió valorar las cifras que muestran los avances que México ha tenido en su administración, en distintos rubros. El mandatario inauguró cuatro obras de infraestructura carretera en el estado de Sonora, las cuales permitirán fortalecer la economía de la entidad y beneficiar a los sonorenses con vialidades más seguras y modernas. Las cuatro obras inauguradas hoy son: el Libramiento de Ciudad Obregón, la Modernización de la carretera Estación Don-Nogales, y los libramientos Guaymas-Empalme, y Magdalena de Kino. El Primer Mandatario aseguró que “el esfuerzo realizado por este Gobierno en materia de comunicaciones y transportes, sin duda es bien relevante porque se trata de una inversión que no tiene precedente, histórica, entre inversión pública y privada de más de siete puntos con respecto al Producto Interno Bruto, más de 7 por ciento de inversión con respecto a la riqueza generada en el país”. Indicó que “no había ocurrido en administración anterior que la suma de recursos del sector público y privado pudiera potenciar la infraestructura que se ha detonado en esta Administración”.

LA CRONICA

Porfirio Muñoz Ledo: 'Aquí culmina lucha del 88' La ceremonia en la que entregará la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador es un acto lleno de simbolismos y representa la culminación de una larga lucha, destaca Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. "Aquí culmina no solamente un viejo anhelo del pueblo de México por elegir sus gobiernos libremente, cosa que no había ocurrido. Y luego significa, en un plazo más corto, la lucha de 30 años, que iniciamos en el 88", dice en entrevista. El Muñoz Ledo de 85 años tiene otro tono, otra pausa, otro tiempo para sus proyectos. "Todo tiene su tiempo, todas las reformas no se pueden hacer en un día. Todo en la vida tiene su momento", dice cuando se le pregunta si completará la reforma del Estado que ha promovido desde hace años, o la reforma política, o un nuevo Constituyente. El ex presidente del PRI, ex presidente del PRD, ex secretario de Estado, ex Embajador ante la ONU, el Consejo de Seguridad y la Unión Europea en el primer gobierno del PAN, considera que hay un cambio fundamental en México. "¿Se va a dar otra oportunidad como ésta? Yo creo que es muy difícil", señala.

REFORMA

Senadores se integran a equipo de gobierno Los senadores que formarán parte del equipo de trabajo del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, comenzaron a solicitar licencia en sus cargos en el Senado, ya que Rocío Nahle, quien será la secretaria de Energía, se fue este martes y Olga Sánchez Cordero, quien asumirá la Secretaría de Gobernación, se despidió ayer, pero se va el jueves. Además, Víctor Manuel Castro Cosío, quien será uno de los delegados de Programas para el Desarrollo, en Baja California Sur; ya hace 20 días, Alfonso Durazo pidió licencia en el Senado para preparar su arribo como secretario de Seguridad y están pendientes de hacerlo Delfina Gómez y Jaime Bonilla, quienes serán delegados de Programas para el Desarrollo en el Estado de México y en Baja California, respectivamente. Elogiada por absoluta - mente todas las fuerzas políticas, Olga Sánchez Cordero, quien será la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación, dijo en entre - vista que se va satisfecha del trabajo realizado en el Senado y consideró que los cambios hechos al marco jurídico nacional son suficientes para que empiece a trabajar el próximo gobierno. Precisó que su retiro del Senado será hasta el jueves, porque todavía presentará en el pleno sus propuestas para eliminar las cinco salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y para que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia tributaria sean apli - cables a todos los contribuyentes, no sólo a quienes se inconforman.

EXCELSIOR

Frustran legisladores desafuero al Presidente Una de las principales propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quitar fuero al Presidente, fue bloqueada por la Oposición en la Cámara de Diputados. Después de una serie de desacuerdos entre las bancadas en San Lázaro, las fracciones del PRI, del PAN, de MC y del PRD dieron un revés a la

iniciativa de Morena para que el Mandatario en turno pudiera ser juzgado por cualquier delito penal durante su encargo, pero con la protección de una inmunidad procesal. Aunque en un principio la reforma fue aprobada en lo general con una modificación al artículo 108 que eliminaba la disposición de que el Mandatario solo sea acusado por traición a la Patria y delitos graves del fuero común, la Oposición finalmente contuvo la iniciativa cuando se analizó en lo particular. El plan contemplaba también reformar el artículo 111, para permitir que el Presidente y los funcionarios pudieran ser juzgados, pero sin renunciar a sus cargos y enfrentando el proceso en libertad hasta que un juez dictara sentencia. Dicho privilegio fue considerado por la Oposición como una "inmunidad procesal" para los servidores públicos, que no tienen el resto de los ciudadanos. Este ajuste fue reservado por la Oposición y a la postre frustró la eliminación del fuero. Con 457 diputados presentes, hubo 280 a favor, 171 votos en contra y 4 abstenciones. Morena necesitaba 304 votos para lograr la mayoría calificada, esto es, dos terceras partes de legisladores. El tema quedará pendiente hasta el próximo periodo de sesiones, en febrero, pero hoy rondará el mismo fantasma sobre reformas Constitucionales para la revocación de mandato y la consulta popular.

REFORMA

Va Morena en Senado por someter a consulta temas del

Presupuesto La bancada de Morena en el Senado presentará una iniciativa este martes para poder someter a consulta popular temas relacionados sobre el destino del presupuesto de egresos. En la sesión ordinaria del día, la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, integrante de la mesa directiva de la Cámara alta, subirá a tribuna con un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución en materia de democracia participativa. De acuerdo con la propuesta, los contribuyentes mexicanos no pueden en la actualidad expresar su opinión sobre cómo ha de gastarse el dinero que con mucho esfuerzo aportan a las arcas públicas. Como ejemplo pone el gasto que se ha destinado a los partidos políticos, lo cual es “sencillamente irracional”, porque ese gasto compite con otros más importantes para los mexicanos, como los concernientes con derechos sociales o el gasto en seguridad pública. Por ello, la iniciativa establece que tal restricción es contraria a lo dispuesto en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 35 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por lo que plantea suprimir la restricción de que el pueblo no pueda ser consultado sobre los gastos del Estado. “No hay que temer a la democracia directa porque no riñe con la representativa, ni con el Estado de Derecho. La democracia representativa se complementa y mejora con la democracia directa”, se establece en la exposición de motivos.

EL FINANCIERO

Sé taclear y bloquear, en la “polaca” y el “tocho”: Margarita

Zavala

Desde niña, Margarita Zavala quería estar en los campos de futbol americano de Pumitas, como sus hermanos. No era un deporte para su género y nunca pudo jugar de forma profesional, aunque le hubiera gustado. Lo más cerca que estuvo de los partidos fue como porrista, pero sabía moverse en el emparrillado: “Es un deporte de estrategia, como la política; en ambos sé taclear y sé bloquear”. Para la ex candidata presidencial independiente, el tocho es un deporte que reparte habilidades y depende del trabajo en equipo: “No hay buen corredor sin una línea que abra el hueco, no hay buen mariscal de campo si no lo dejan pasar, y una línea que le permita pasar”. El futbol americano y la política tienen muchas similitudes: “En ambos hay rudeza innecesaria y fuego amigo, aunque este último no se castiga en el campo de juego. En el americano hay primero y 10, a veces haces una jugada para avanzar dos yardas y otras que echas un pase bomba a ver quién lo cacha”. Es tanto el gusto de Zavala por ese deporte que bloquea su agenda para poder ver los playoffs, más aún si se trata de su equipo: los Acereros de Pittsburgh. Sin embargo, ha sido aficionada de los Jets cuando militaba ahí el QB Mark Sánchez y su gran historia migrante; de los Patriotas cuando vivió en Boston, y desde 2010 es fanática de la Cortina de Acero. Además de los Pumas, apoya a los Jaguares de Juárez, equipo que surgió en Villas de Salvárcar, tras la tragedia que marcó a la ciudad fronteriza.

MILENIO DIARIO

Se ‘blindan’ jueces contra la injerencia de otros poderes En un hecho sin precedente, jueces y magistrados federales del país elaboraron una “demanda de amparo modelo”, con la que enfrentarán leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, dicen, pueden afectar la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF). La demanda de garantías, impulsada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, se usará para echar atrás estatutos aprobados y que fueron impulsados por el partido Morena, afín al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el próximo 1 de diciembre. Funcionarios judiciales comentaron a MILENIO que este es el comienzo de la batalla legal contra el nuevo gobierno por violar la autonomía del PJF. Como parte de la disputa que han generado las propuestas de Morena en las cámaras de Diputados y de Senadores, el pasado 24 de octubre, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó integrar una comisión de alto nivel para abrir un canal de comunicación con los juzgadores, con el fin de recibir sus inquietudes y preocupaciones sobre las propuestas legislativas que han sido presentadas por los legisladores federales.

MILENIO DIARIO

José Ramón Cossío: Plantea para PJF reforma interna El saliente ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe mejorar, pero no para "voltear la casa", y admitió que ha habido excesos en las relaciones familiares. Advirtió que si bien la propuesta del senador Ricardo Monreal para "sacudir" al PJF parte de un

diagnóstico acertado, los cambios deben surgir desde ese Poder. "Me gusta el diagnóstico en una parte importante, no me gusta la solución. Lo que creo es que eso viene como procesos de autorregulación, precisamente para salvaguardar la división de poderes", señaló. ¿Qué te parece esta idea que está proponiendo Monreal de sacudir al Poder Judicial? Si por sacudir entendemos una revisión de algunos procesos, revisiones normativas, revisiones orgánicas, me parece que eso está bien, si por sacudir entendemos 'transformemos todo por el afán de transformar', me parece que es un gravísimo error, la justicia tiene, más allá de si está bien o no, causes particulares, formas concretas de litigar, hay un actor, un demandado, hay procesos, hay prueba, es decir, son mecánicas, si eso es lo que queremos mejorar, yo creo que está bien, pero decir 'todo está mal y volteemos la casa al revés porque sí', yo creo que vamos a lamentarlo, no mucho, sino muchísimo.

REFORMA

Pompeo y el nuevo canciller analizarán en Washington

cómo frenar la oleada de migrantes El jefe de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo, se reunirá el domingo en Washington con el canciller entrante de México, Marcelo Ebrard, para comenzar un diálogo oficial con el propósito de alcanzar un acuerdo para contener la ola de migrantes hacia Estados Unidos, informó este martes la Casa Blanca. Mike Pompeo y Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se habían reunido en secreto con el futuro ministro de Relaciones Exteriores de México en Houston, Texas, en noviembre. Tras esa reunión, funcionarios del gobierno entrante revelaron a la prensa la existencia de un “acuerdo” para que los solicitantes de asilo permanecieran en México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos. Pero eso fue desmentido posteriormente. La Casa Blanca confirmó el contenido de este acuerdo, sin especificar si se había celebrado formalmente: “Estas conversaciones continúan y no habrá una decisión final hasta que el nuevo gobierno mexicano tome posesión el sábado”, dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

LA JORNADA

Polemizan por presea a Jared La decisión del gobierno de otorgar la Orden Mexicana del Águila Azteca al asesor senior de la Casa Blanca, Jared Kushner, causó polémica entre la clase política. El presidente Enrique Peña Nieto defendió su decisión de entregar mañana el galardón a Jared Kushner, asesor senior de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump. Dijo que la condecoración es por su papel para lograr un acercamiento entre ambos gobiernos y eso derivó en un entendimiento para lograr el T-MEC. “Es una atribución del Presidente y la quiero dar, porque quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido un gran aliado de México y construido realmente a que logremos el acuerdo, el entendimiento ha sido un actor importante en este propósito de tener un buen entendimiento con el nuevo gobierno que entró hace dos años y por eso es que hoy, conociendo la labor y lo que ha hecho es que quiero entregar este reconocimiento”. Sobre el tema, en el Senado de la República, la morenista Lilly

Téllez interrumpió la sesión del pleno para expresar su crítica a la decisión presidencial, incluso llamó “gringo” a Kushner, y su compañero Américo Villarreal explicó que la bancada la respalda.

EXCELSIOR

Economía británica, más pequeña en 10 años El acuerdo del Brexit acordado por Londres y Bruselas podría reducir la economía británica 5.5% en una década, mientras que una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo la menguaría hasta 8.7%, según un estudio divulgado el martes. De acuerdo con el análisis hecho por la universidad London School of Economics (LSE), el King’s College de Londres y el Instituto de Estudios Fiscales, tanto una salida sin acuerdo como el pacto conseguido por la primera ministra británica, Theresa May, tendrían un impacto negativo en la economía del Reino Unido. Bajo los planes de la jefa de gobierno, el costo para las finanzas públicas podría ser de hasta 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), y de hasta 3.1% en un Brexit con la salida del Reino UE, no negociado. El ingreso per cápita, señala el informe difundido por el grupo de investigación “The UK in a Changing Europe” (“El Reino Unido en una Europa cambiante”), bajaría más de 1.5% con el acuerdo aprobado por los 27 el pasado domingo en Bruselas y casi 3.5% si éste finalmente no sale adelante por el rechazo parlamentario. Jonathan Porter, uno de los autores del estudio, señaló que, en líneas generales, la economía británica será “significativamente más pequeña” en los próximos 10 años que si el país hubiera permanecido dentro de la UE, debido a un aumento de los impuestos y a una reducción del gasto público a medio y largo plazo. Por su parte, el portavoz de Economía laborista, John McDonnell, manifestó que este análisis “confirma lo que todo el mundo sabe: que este acuerdo será malo para el crecimiento, los ingresos y las finanzas públicas”.

EL ECONOMISTA

Trump amenaza con recortar subsidios a GM El presidente Donald Trump amenazó con recortar los subsidios federales a General Motors y deploró que la empresa haya decidido cerrar plantas en Estados Unidos y no en México o China. “Muy decepcionado con General Motors y con su presidenta Mary Barra por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Ningún cierre en México o China”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. General Motors anunció la víspera la reducción de 15% de su mano de obra asalariada, incluido 25 % de sus ejecutivos, así como el cierre de cinco plantas en Norteamérica, en una reestructuración mayor de la empresa automotriz. “Estados Unidos salvó a General Motors y estas son las ´GRACIAS´ que recibimos. Estamos considerando eliminar todos los subsidios a GM, incluidos a los autos eléctricos”, añadió Trump. El anuncio de GM corrió a contrapelo de las expresiones del presidente Trump sobre su éxito

para lograr la permanencia y el regreso de empleos manufactureros a los Estados Unidos. “General Motors hizo una gran apuesta en China hace años cuando decidió abrir plantas allí (y en México) -y no cree que esa apuesta va a redituarle. ¡Yo estoy aquí para proteger a los trabajadores estadunidenses!”, insistió Trump.

EL ECONOMISTA

Considera Trump plan B para muro Donald Trump podría tener un as bajo la manga respecto al muro fronterizo. El Presidente estadounidense reconoció ayer en una entrevista con The Washington Post que está evaluando un plan alternativo para asegurar la frontera, en el que podría mantener la presencia de soldados y alambres de púas si la Cámara de Representantes vota en contra de los 5 mil millones de dólares que ha pedido para el muro con México. Tras amenazar con un cierre de Gobierno si no se aprueba el presupuesto, el Mandatario se reunió ayer con los líderes republicanos para discutir los fondos para el muro, una medida que debe ser aprobada antes del 7 de diciembre. "Necesitamos votos demócratas. Si no lo conseguimos, ¿podríamos hacerlo de otra manera? Hay otras formas posibles de hacerlo. Ya vieron lo que hicimos con los militares, simplemente llegamos con el alambre de púas y las vallas y varias otras cosas", señaló el Presidente. Ante la llegada de la caravana de centroamericanos, Trump envió a la frontera a 5 mil 800 soldados y exigió la instalación de 20 kilómetros de alambres de púas en áreas limítrofes como San Ysidro, en California.

REFORMA

Rusia ignora a la OTAN y enjuicia a ucranianos Rusia respondió a la crítica de las potencias de Occidente, por la captura de embarcaciones de Ucrania y sus tripulaciones, con el procesamiento judicial de 12 de los 24 marineros ucranianos detenidos. Un tribunal de Crimea, territorio de Ucrania anexado por Rusia en 2014, ordenó que permanezcan tras las rejas, al menos, hasta el 25 de enero, por cruzar la frontera de manera ilegal, informaron medios rusos. Ucrania reconoció ayer que los barcos tenían a bordo a agentes de su servicio de inteligencia, pero que estaban en operaciones normales de contrainteligencia para la marina. Rusia, por su parte, aseguró que éstos estaban en una misión para realizar una “provocación”. Los movimientos de Rusia se apuntalaron bajo la instrucción del Kremlin basado en la confianza en poder resistir las críticas occidentales en medio de un nuevo punto de inflamación, que ha enfrentado a dos regiones de separatistas ucranianos, a favor de anexarse a Moscú desde 2014.

LA RAZON

EU sanciona a la vicepresidenta y primera dama de

Nicaragua por la represión El gobierno de EU anunció ayer nuevas sanciones por la represión en Nicaragua contra la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y contra Néstor

Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega. El departamento del Tesoro dispuso estas medidas en respuesta a la violación de derechos humanos en el país, así como por la corrupción, según apuntaron altos funcionarios del gobierno en declaraciones telefónicas. Las sanciones, impuestas por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier “propiedad o intereses en propiedades” de Murillo o Moncada que estén en manos de un estadunidense o bajo jurisdicción estadunidense. Además, se prohíbe a estadunidenses realizar negocios con los designados, y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados en el país ha quedado suspendida. Aún así, un alto funcionario admitió que no les constan intereses que puedan verse afectados.

LA CRONICA

Diez años de cárcel a ex funcionario de Venezuela por lavar

más de mil mdd Alejandro Andrade Cedeño, quien fue presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) entre 2007 y 2010, durante el gobierno de Hugo Chávez, fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos, acusado de participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de mil millones de dólares. El ex funcionario fue declarado culpable con la máxima pena contemplada por la ley local por la juez federal Robin Rosenberg, del distrito sur de Florida, indicaron documentos judiciales. Andrade, de 54 años, quien de acuerdo con la justicia estadunidense recibió "efectivo, así como aviones, yates, automóviles, viviendas, caballos pura sangre y relojes de lujo de sus cómplices", deberá presentarse ante un juzgado federal el 25 de febrero de 2019, fecha en que comienza a correr su sentencia de 120 meses, de acuerdo con los registros de la corte del distrito sur de Florida. Asimismo, Carlos Vecchio, dirigente de la oposición venezolana en el exilio, quien estuvo presente en la audiencia en Miami, explicó que Andrade leyó una carta en la que pidió perdón a sus amigos y familiares y "también dijo que pronto se sabrá cómo está ayudando al pueblo" de su país.

LA JORNADA

Debe el mundo triplicar esfuerzo climático.- ONU La ONU lanzó una clara advertencia: es poco probable que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París, que lucha para contrarrestar el cambio climático. Según un informe publicado ayer, los países firmantes deberán triplicar sus esfuerzos para limitar el calentamiento global en la medida acordada a finales de siglo. Desde la ONU apuntan que el objetivo de detener el alza de la temperatura por debajo de los 2 grados es poco probable si no se cierra la brecha de emisiones antes de 2030 y de continuar con la tendencia actual será de 3 grados o incluso mayor. Por otra parte, la meta última de limitar el calentamiento a los 1.5 grados exigiría un esfuerzo cinco veces mayor. Además, el documento revela que después de tres años de estabilidad las emisiones globales alcanzaron en 2017 niveles históricos de 53.5 gigatoneladas de dióxido de carbono (0.7 más que el año anterior).

REFORMA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 26/nov/18 Cierre 27/nov/18 Variación

S&P/BMV/IPC 39,427.27 39,807.28 0.96%

FTSE BIVA 804.09 811.20 0.88%

DJI 24,640.24 24,748.73 0.44%

Nasdaq 7,081.85 7,082.70 0.01%

S&P 500 2,673.45 2,682.17 0.33%

Bovespa 85,546.51 87,891.18 2.74%

Merval 31,131.87 30,921.11 0.68%

Ibex 9,091.20 9,085.60 0.06%

Nikkei 21,812.00 21,952.40 0.64%

Hang Seng 26,376.18 26,331.96 0.17%

Shanghai Composite 2,575.81 2,574.68 0.04%

Tasas Cierre 26/nov/18 Cierre 27/nov/18 Variación

TIIE (28) 8.3200 8.3350 0.0150

TIIE (91) 8.4425 8.4500 0.0075

Cetes (28) 7.94 7.97 0.03

Cetes (182) 8.40 8.48 0.08

UDI 6.157614 6.160127 0.002513

Divisas Cierre 26/nov/18 Cierre 27/nov/18 Variación

Dólar Spot 20.6300 20.4680 0.1620

Onza Troy NY 1,228.70 1,219.90 8.80

Petróleo Cierre 26/nov/18 Cierre 27/nov/18 Variación

Mezcla Mexicana 54.88 54.68 0.20

WTI 51.63 51.56 0.07

Brent 60.48 60.21 0.27