San Carlos, Chile · 2012. 3. 28. · San Carlos, Chile 23 de septiembre 2011. Patricio Méndez del...

Una visión del mercado Una visión del mercado mundial del arrozmundial del arroz

Situación y perspectivas Situación y perspectivas

Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCentre de Coopération Internationale en Recherche Centre de Coopération Internationale en Recherche

Agronomique pour le DéveloppementAgronomique pour le Développement

22°°°°°°°°Seminario Internacional del ArrozSeminario Internacional del Arroz

FEDEARROZFEDEARROZSan Carlos, ChileSan Carlos, Chile

23 de septiembre 201123 de septiembre 2011

Patricio Méndez del Villar - Ci rad 2

1.1. Panorama global actual del arrozPanorama global actual del arroz�� Situación de los mercados de granos en 2010Situación de los mercados de granos en 2010--20112011�� Fundamentos actuales del mercado mundial de arrozFundamentos actuales del mercado mundial de arroz�� Evolución de los precios internacionalesEvolución de los precios internacionales�� Origen de la volatilidad de los precios mundialesOrigen de la volatilidad de los precios mundiales

2. 2. Situación del arroz en las AméricasSituación del arroz en las Américas�� Principales regiones productorasPrincipales regiones productoras�� El comercio de arroz en las Américas El comercio de arroz en las Américas �� Mercados de importación y nuevos mercadosMercados de importación y nuevos mercados

3. 3. Tendencias futuras del mercado de arrozTendencias futuras del mercado de arroz�� Evolución histórica de la producción y comercio mun dialEvolución histórica de la producción y comercio mun dial�� Tendencias demográficas mundialesTendencias demográficas mundiales�� Tendencias de la producción y necesidades de consum oTendencias de la producción y necesidades de consum o�� Perspectivas para las AméricasPerspectivas para las Américas

PresentaciónPresentación

1. La producción mundial de arroz1. La producción mundial de arroz

�� Fuerte concentración en AsiaFuerte concentración en Asia

�� Arroz en Américas: menos de Arroz en Américas: menos de 6% de la producción mundial6% de la producción mundial

Producción: 7.4MTProducción: 7.4MTConsumo: 4.5MTConsumo: 4.5MT

30%

60%

Asia del SurAsia del Sur30% Producción 30% Producción mundialmundial

África Subsahariana África Subsahariana 3% Producción 3% Producción mundialmundial

Producción: 1.7MTProducción: 1.7MTConsumo: 4.0MTConsumo: 4.0MT

Producción: 15.9MTProducción: 15.9MTConsumo: 14.5MTConsumo: 14.5MT 3%

� Producción mundial 460 millones ton. (base pilado)� Asia : 410 millones ton. (90%)� Américas : 25 Mt (6%)� África Subsahariana : 12 Mt (3%)� Resto del Mundo : 13 Mt (3%)

2%2%

Sudeste y Este asiático Sudeste y Este asiático 60% Producción mundial60% Producción mundial

3%



Fundamentos del mercado de arrozFundamentos del mercado de arrozen millones de toneladasen millones de toneladas

440

459 456466

479

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

2007 2008 2009 2010 2011

Producción mundial de arroz (base pilado)

fuente: Fao 2011

105 112127 132 137

145

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Existencias mundiales de arroz

fuente: Fao 2011

435445 449

462472

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

2007 2008 2009 2010 2011

Consumo mundial de arroz

fuente: Fao 2011

32,2

29,9 29,6

31,4

33,2 33,3

27

28

29

30

31

32

33

34

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Comercio mundial de arroz

fuente: Fao 2011

CrisisCrisis

5

Una producción arrocera creciendo en las Una producción arrocera creciendo en las regiones asiáticasregiones asiáticas

�� Más de 90% de la producción Más de 90% de la producción mundial en Asia. De 331Mt mundial en Asia. De 331Mt ��342Mt 342Mt �� 350Mt 350Mt ((equivequiv arroz pilado)arroz pilado)

�� India vuelve a niveles normalesIndia vuelve a niveles normales

�� Buenas cosechas en Bangladesh, China, Buenas cosechas en Bangladesh, China, Indonesia Filipinas y VietnamIndonesia Filipinas y Vietnam

136 Mt136 Mt

99 Mt99 Mt

44 Mt44 Mt

11 Mt11 Mt34 Mt34 Mt

27 Mt27 Mt2009 2010 2011

Bangladesh 32,0 33,5 34,0China 131,1 135,2 136,5IndiaIndia 89,189,1 94,194,1 99,099,0Indonesia 42,9 41,8 42,4Filipinas 10,3 11,0 11,3Vietnam 25,9 26,6 27,1SUB-TOTAL 331,3 342,2 350,3

Patricio Méndez del Villar - Ci rad

Recuperación de la producción en Recuperación de la producción en países exportadores e importadorespaíses exportadores e importadores


IndiaIndia

�� Exportadores:Exportadores:

�� Vietnam (2)Vietnam (2)

�� India (5)India (5)

�� China (10)China (10)

�� ImportadoresImportadores

�� Filipinas (1)Filipinas (1)

�� Bangladesh (7)Bangladesh (7)

�� Indonesia (6)Indonesia (6)

ChinaChina

IndonesiaIndonesia

FilipinasFilipinas

VietnamVietnam

BangladesBangladeshh


Precios mundiales estables en Precios mundiales estables en 2011, contrastes en relación a 20082011, contrastes en relación a 2008

180

230

280

330

380

430

480

Indice de precios mundiales del arroz (IPO)base 100 = Enero 2000fuente: Osiriz/InfoArroz

2008 2009 2010 2011

2010

20092011

2008


�� Problemas climáticos (inundaciones, sequias…)Problemas climáticos (inundaciones, sequias…)

��Decisiones políticas de los países exportadores Decisiones políticas de los países exportadores e importadores (limitaciones de exportación)e importadores (limitaciones de exportación)

�� Especulación en los mercados futuros, pero que Especulación en los mercados futuros, pero que interfieren poco en los precios internacionales interfieren poco en los precios internacionales del arroz (precios futuros en mercado US en del arroz (precios futuros en mercado US en Chicago)Chicago)

��Actualmente, vemos tensiones provocadas por Actualmente, vemos tensiones provocadas por decisiones políticas en Tailandiadecisiones políticas en Tailandia

Origen de la volatilidad de los Origen de la volatilidad de los precios mundiales del arroz en 2008precios mundiales del arroz en 2008

2. Situación del arroz en las Américas2. Situación del arroz en las Américas

NorteaméricaNorteaméricaProducción: 7.4 MtProducción: 7.4 MtConsumo: 4.4 MtConsumo: 4.4 MtSuperávit 3.0 MtSuperávit 3.0 Mt

BrasilBrasilProducción: 8.4 MtProducción: 8.4 MtConsumo: 8.4 MtConsumo: 8.4 MtEquilibrio Equilibrio

Resto de SudaméricaResto de SudaméricaProducción: 7.5 MtProducción: 7.5 MtConsumo: 6.3 MtConsumo: 6.3 MtSuperávit : 1.3 MtSuperávit : 1.3 Mt

Centroamérica Centroamérica Producción: 0.7 MtProducción: 0.7 MtConsumo: 2.0 MtConsumo: 2.0 MtDéficit: 1.3 MtDéficit: 1.3 Mt

CaribeCaribeProducción: 1.0 MtProducción: 1.0 MtConsumo: 2.0 MtConsumo: 2.0 MtDéficit: 1 MtDéficit: 1 Mt

ProducciónProducción

ConsumoConsumo

33%30%

4%

3%

30%Promedio 2008-2010

27%

37%

19%

8.5%

8.5%



Principales regiones arroceras del Principales regiones arroceras del continentecontinente

Cuenca de la PlataCuenca de la Plata11,3 Mtons (30%)11,3 Mtons (30%)

Norte & Norte & Centro Centro OesteOeste2,2 Mtons 2,2 Mtons (6%)(6%)

Ecuador Ecuador 1,4 Mtons1,4 Mtons

PeruPeru2,9 Mtons2,9 Mtons

Estados del Sur8,5Mtons (22,5%)

California2,5Mtons (7%)

ChileChile0,1 0,1 MtonsMtons

ArgentinaArgentina1,6 Mtons1,6 Mtons

UruguayUruguay1,4 1,4 MtonsMtons

Sur BrasilSur Brasil8 Mtons8 Mtons

CaribeCaribe1,6 Mtons (4%)1,6 Mtons (4%)

EEUU 11,0Mtons (27%)

(11%)(11%)

BoliviaBolivia0,4 0,4 Mtons Mtons (1%)(1%)

Guyana & Guyana & SurinamSurinam0,6Mtons (2%)0,6Mtons (2%)

CentroaméricaCentroamérica1,0 Mtons (3%)1,0 Mtons (3%) Centro & Llanos Centro & Llanos

Colombianos & Colombianos & VenezolanosVenezolanos3,9 Mtons (7%)3,9 Mtons (7%)

Comercio de arroz en las AméricasComercio de arroz en las Américas


�� Participación al comercio mundialParticipación al comercio mundial

�� Excedentes en SudaméricaExcedentes en Sudamérica

��Déficit crónico en América Central & CaribeDéficit crónico en América Central & Caribe

��Un mercado regionalUn mercado regional

��Aperturas para nuevos mercados internacionalesAperturas para nuevos mercados internacionales

Patricio Méndez del Villar -Cirad

12

Comercio mundial y en las AméricasComercio mundial y en las Américas

Importaciones Importaciones MundialesMundiales30 30 –– 32 Mt32 Mt

Américas 4.5 MtAméricas 4.5 Mt

15% de 15% de participación a las participación a las importaciones importaciones totalestotales

Exportaciones Exportaciones mundialesmundiales3030--32 Mt 32 Mt

Américas 5.9 MtAméricas 5.9 Mt

18% de 18% de participación a las participación a las exportaciones exportaciones totalestotales

Exports US3.5 Mt

Importaciones Importaciones Centroamérica & Centroamérica &

CaribeCaribe2.1Mt2.1Mt

Importaciones Importaciones SudaméricaSudamérica

1,2Mt1,2Mt

Importaciones Norte AméricaImportaciones Norte América0,9 Mt0,9 Mt22%22%

50%50%

28%28%

60%

Exports Mercosur2,2Mt

36%

Mercado interamericano: Mercado interamericano: … un mercado regional, pero en el futuro ?… un mercado regional, pero en el futuro ?

MercosurMercosur

Norte Norte AmericaAmerica

� Casi todas las demandas de importación son abastecidas por exportadores regionales:

� USA: mayor abastecedor de México y Canadá

� Argentina & Uruguay: mayores abastecedores de Brasil

� Guyana: abastecedor de Jamaica y Trinidad & Tobago

� Ecuador & Perú exportan para Colombia

PaísesPaísesAndinos Andinos

Centroamérica & Centroamérica & CaribeCaribe



Exportaciones de arroz en las Exportaciones de arroz en las Américas: Nuevas tendenciasAméricas: Nuevas tendencias

� Nuevos destinos

� África

� Oriente Medio

� Extremo Oriente

� Europa


Situación del mercado africanoSituación del mercado africano

�� África Subsahariana: una región deficitaria: 40% África Subsahariana: una región deficitaria: 40% consumo consumo �� ImportacionesImportaciones

�� Volatilidad internacional Volatilidad internacional �� fuertes impactos en los fuertes impactos en los mercados internosmercados internos

�� Consecuencias socialesConsecuencias sociales

�� Programas de incentivo para el incremento de la Programas de incentivo para el incremento de la producción arrocera producción arrocera

�� Resultados positivos, pero insuficientes para Resultados positivos, pero insuficientes para responder a la demanda (alto índice de crecimiento: responder a la demanda (alto índice de crecimiento: +5 a 6% al año)+5 a 6% al año)

Tendencias arroceras en África Tendencias arroceras en África SubsaharianaSubsahariana

In millions tonIn millions ton

0

5

10

15

20

25

fonte : USDA, 2011

•• Tendencias de Tendencias de consumo : +5% por consumo : +5% por añoaño

•• Importante déficit: Importante déficit: importaciones importaciones representan 40% representan 40% del consumodel consumo total total

•• Tendencias de Tendencias de consumo : +5% por consumo : +5% por añoaño

•• Importante déficit: Importante déficit: importaciones importaciones representan 40% representan 40% del consumodel consumo total total

Consumo arroz en Consumo arroz en África SubsaharianaÁfrica Subsahariana



África Subsahariana : dependencia crónica África Subsahariana : dependencia crónica y creciente en relación al mercado mundialy creciente en relación al mercado mundial

‘OOO tons‘OOO tons Degradacion del índice autoDegradacion del índice auto--consumoconsumo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Produção Importações Indice Auto-consumo

Fonte: em base dados USDA, 2011

Importaciones

Producción


África del Oeste: consumo de arroz África del Oeste: consumo de arroz

Consumo per Consumo per cápita cápita

�� < 30 kg < 30 kg

�� 3030--60 kg60 kg

�� > 60 kg> 60 kg

Importaciones de arroz en los Importaciones de arroz en los principales países africanosprincipales países africanos


Importaciones de arroz en toneladasImportaciones de arroz en toneladas�� Más de 500.000 t.Más de 500.000 t.�� Nigeria Nigeria (2 000 000 t)(2 000 000 t)

�� Costa de Marfil Costa de Marfil (900 000 t)(900 000 t)

�� Sudáfrica Sudáfrica (750 000 t)(750 000 t)

�� Senegal Senegal (700 000 t)(700 000 t)

�� 200.000 a 500.000 t.200.000 a 500.000 t.�� Mozambique Mozambique (400 000 t)(400 000 t)

�� Ghana Ghana (320 000 t)(320 000 t)

�� Camerún Camerún (310 000 t)(310 000 t)

�� Kenia Kenia (300 000 t)(300 000 t)

�� Angola Angola (250 000 t)(250 000 t)

�� Liberia Liberia (250 000 t)(250 000 t)

�� Guinea Guinea (225 000 t)(225 000 t)

3. Y en el futuro global ??3. Y en el futuro global ??


Factores claves y tendencias de mercadoFactores claves y tendencias de mercado

� Evolución de la producción mundial de arroz

� Factores tecnológicos (rendimientos)

� Factores físicos (disponibilidades tierras)� Factores humanos (demográficos)

� Tendencias futuras

� Tendencias demográficas mundiales

� Tendencias de producción


Evolución histórica de la Evolución histórica de la producción mundial de arrozproducción mundial de arroz

125

139145

150 152

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

Evolución de las areas arroceras en el mundo en millones de ha

Evolución de los rendimientos de arrozen kg./ha

2106

2503

3178

37113997

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

Evolución de la produccion mundial de arrozen millones de toneladas

265

349

460

556606

0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

19 60-1970 1970-19 80 1980-1990 1990-2000 200 0-2010*

Producción X 3 en 50 añosProducción X 3 en 50 años


1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

0

5

10

15

20

25

30

35

En m

illo

nes

de

ton

elad

asTendencias del comercio mundial de arroz

1960-2011

Commecio mundial de arroz blanco Commercio / produccion

En %

Fuente : Fao, 2011

5 a 7 Mt

31 a 32 Mt

III

III

DemandaAfricana

DemandaAfricana

DemandaAsiática

Evolución del comercio mundial Evolución del comercio mundial de arrozde arroz

Crecimiento demográfico Crecimiento demográfico e seguridad alimentariae seguridad alimentaria

�� La población mundial crecerá de 50% La población mundial crecerá de 50% en los próximos 40 añosen los próximos 40 años

�� Se necesitará aumentar Se necesitará aumentar la producción la producción de 70% para el 2050 (FAO, 2009) 1.5% de 70% para el 2050 (FAO, 2009) 1.5%

�� Tasa de crecimiento actual es Tasa de crecimiento actual es 1%1%


Proyecciones población Proyecciones población mundial mundial (1950 (1950 �� 2050)2050)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Mundo Asia Africa Subsahariana América latina & Caraibe

Población (millones)

ProyeccionesActual



Crescimento demográfico: un Crescimento demográfico: un desafio planetáriodesafio planetário

��Crecimiento demográfico 1,7%/Crecimiento demográfico 1,7%/papa..��7 billones de 7 billones de habhab. en 2012. . en 2012. �� 9 billones en 2050 9 billones en 2050 ��Población mundial multiplicada por 1,5Población mundial multiplicada por 1,5��+ 50 millones de consumidores + 50 millones de consumidores papa..

��Tendencias demográficas por grandes regionesTendencias demográficas por grandes regiones��Asia 4,45 billones (X 1,4)Asia 4,45 billones (X 1,4)��Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)��Países ExPaíses Ex--URSS 0, 25 billones (X 0,8) URSS 0, 25 billones (X 0,8) tendencia tendencia

negativanegativa��África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)��África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5) África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5) mayor mayor cresccresc..��América Latina & Caribe 0,77 billones (X 1,5)América Latina & Caribe 0,77 billones (X 1,5)

Proyecciones de producción mundialProyecciones de producción mundial

��Proyecciones 1% anual (tendencia Proyecciones 1% anual (tendencia actual) : actual) : 1000 millones 1000 millones tonstons en 2050en 2050

��Proyecciones 1.5% anual (+70%): Proyecciones 1.5% anual (+70%): 1200 millones ton en 20501200 millones ton en 2050

��Un déficit 200 millones, equivalente Un déficit 200 millones, equivalente de 30% Producción mundial en 2010de 30% Producción mundial en 2010



Proyecciones de la producción Proyecciones de la producción (2050)(2050)

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

2013

2017

2021

2025

2029

2033

2037

2041

2045

2049

Producción (millones ton)

Necesidades para el 2050Necesidades para el 2050+1,5% +1,5% a.aa.a

Tendencia actual Tendencia actual + 1% + 1% a.aa.a

Déficit 200 Mt para 2050Déficit 200 Mt para 205030% producción actual30% producción actual


Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCIRADCIRAD

[email protected]@cirad.frwww.infoarroz.orgwww.infoarroz.org

Muchas gracias Muchas gracias por la atenciónpor la atención

Seminario Nacional FEDEARROZSeminario Nacional FEDEARROZSan Carlos San Carlos –– ChileChile

23 de Septiembre 2011

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